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| 兴业银锡(000426)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）宏观经济形势及行业发展现状
2023年，世界经济缓慢复苏，全球地缘政治冲突仍然持续不断，外部环境复杂性、严峻性与不确定性上升，国内经济发展尚存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等风险隐患。但我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。中国有色金属行业认真贯彻落实党中央、国务院经济增长的决策部署，积极应对外部环境严峻、出口有所下降、传统消费放缓、价格起伏较大等因素对产业运行的影响，着力优化产业机构、防范化解风险，高质量发展扎实推进，稳中向好的态势日趋明显。2023年公司主营产品金属行情如下：
1、2023年锡行情
2023年以来，锡价经历了筑底冲高-快速回落-宽幅震荡三个阶段，价格总体较同期偏弱运行。年初在市场对全球经济复苏强预期的加持下，沪锡和伦锡价格双双冲高至年内峰值。由于一季度经济数据弱于强复苏预期，锡等大宗商品价格快速回落，内外盘锡价同步跌至年内最低点。4月缅甸突发禁矿政策，导致二到三季度价格持续宽幅波动，沪锡底部支撑于21万元/吨。直至四季度，禁矿影响不及预期叠加全球下游需求复苏缓慢，锡价再次快速下行，重心整体下移至20万元/吨附近。全年看，锡基本面仍呈小幅过剩之势，价格承压偏弱运行。
2、2023年银行情 2023年全球白银价格整体宽幅震荡。整个一季度，白银在美元走强及美债收益率上升的影响下，价格整体回落。白银价格在第二季度初继续上涨，并于 5月 5日创下年内新高。
在美联储于5月3日宣布将利率上调至4.75%至5%的区间后，白银价格再次掉头下跌。6月23日，白银价格创下季度低点。三季度，白银价格保持波动，首次大幅波动发生在7月12日，进入8月份后，白银和其他贵金属价格再次下跌。四季度，巴以冲突导致白银价格再次飙升，一直持续到11月中旬。之后迅速下跌再反弹。尽管年内白银走势跌宕起伏，但年末价格较上一年年末基本持平，走势不及黄金。国内银价走势主要跟随国际价格变化。 3、2023年锌行情国际方面，年初美国公布的数据令市场对美联储放缓加息步伐的预期升温，美元指数下挫，锌价接连上涨，触及年内最高点；随后，硅谷银行风波发酵，瑞士信贷也出现危机，美联储释放继续加息信号，叠加一系列经济数据发布和美国债务危机的影响，市场避险情绪升温，伦锌接连下行，于5月录得年内最低价；随着俄罗斯大型新建矿山奥泽尔铅锌矿发生火灾，引发市场对供应端的担忧，同时美国通胀数据超预期放缓，零售数据好于预期，为经济软着陆提供支撑，美元指数大幅下跌，锌价止跌企稳。国内方面，走势与外盘基本一致。沪锌主力合约开盘于23800元/吨，于1月录得年内最高价24800元/吨，随后，在宏观因素扰动以及国内需求转弱的双重影响下，锌价大幅下挫并跌破19000元/吨关口，5月触及年内最低价18600元/吨；随着多地地产利好政策出台、央行宣布降准，消费复苏预期增强，锌价止跌，进入区间震荡，12月末收于21545元/吨。2023年，沪锌主力均价21489元/吨，同比下跌13.8%。 4、2023年铅行情
2023年，资金参与积极性提升，加之铅产业链生产成本增加，铅价波动性加剧。2023年开年，伦铅震荡走弱；3月“硅谷银行倒闭事件”，叠加5月美国公布的通胀指标出现了较强的粘性，美联储官员对加息的“鹰派”言论重回市场，伦铅进一步下行，触及最低点。国内方面，沪铅呈现冲高回落趋势。上半年，国内基本面主导铅价走势，供需格局矛盾较为温和，沪铅主力合约几无趋势性行情，窄幅震荡调整；随后，国内铅消费旺季逐步显现，叠加资金参与积极高涨，沪铅实现量价齐升，触及2020年以来高点17540元/吨。
9月中旬后，资金参与积极性减弱，同时铅价高位负反馈显现，国内铅消费不及预期，社会库存逐渐增加，沪铅高位回落，最终收于15875元/吨，同比下降0.2%。1#铅现货均价为15601元/吨，同比上涨2.8%。 5、2023年铜行情
2023年中国精铜产量较去年大幅上涨，虽需求也有所增加，但整体精铜供需过剩量小幅增加；进口量较去年下滑。
2023年初，铜价在1月创下本年度最高9550美元/吨；后期随着美联储继续加息以及中国需求反弹不及预期，铜价重心有一定幅度下移。下半年跌势有所企稳，铜价在相对高位震荡为主，四季度随着美联储加息进入尾声，美元持续走软，叠加矿山供应干扰增加，铜价运行重心有一定反弹。基本面上，全球精铜产量在中国的带动下出现较大幅度增长，铜消费虽有新能源行业的高增长拉动，但受传统制造业的拖累，全球精铜供应过剩量继续增加，基本面对铜价支撑不足。
6、2023年金行情 2023年上半年，伴随着美国高企的通胀数据、超预期经济数据、市场对美联储货币政
策预期变化、欧美银行业风险、美国债务上限等因素影响下，国际金价经历两轮上涨、两轮回调。下半年，金价先抑后扬，伴随着美国通胀数据连续回落，美联储加息政策放缓至暂停，美元指数、美债收益率走弱，市场预期美联储将在2024年进入降息周期，叠加地缘政策冲突，金价强势上涨。全年价格回顾。1月国际金价上涨；2月金价回吐1月涨幅；3月金价止跌，强势上涨；
4月金价高位强势震荡；5-6月金价录得历史高点后震荡回落；7-8月金价呈震荡趋势；9月金价下跌；10月金价强势上涨；11月金价小幅回调后，再度冲击前高；12月金价创下历史高点后回落，再度强势上涨。 7、2023年锑行情 2023年1月，锑价在原料供应偏紧和消费预期增强的双重刺激下加速上涨，2月市场逐渐进入僵持阶段，价格企稳；在经历近一个月的徘徊，锑价在3月中旬开始回落。4月份国际锑价企稳震荡，国内多家厂商挺价情绪强烈，对锑价形成一定支撑，国内锑价随之止跌并有所反弹；5月份国内矿山、冶炼厂看涨信心较强，支撑锑价在高位平稳运行，6月份，锑下游市场成交量偏低，上游冶炼企业对于价格有所让步，致使锑价重心下移；锑价在7月上半月加速下跌，于7月下半月企稳；8-9月份，锑原料供给相对偏紧，锑价加速上涨，达到80500元/ 吨的高位；10-11月份，国内外锑价有所分化，支撑锑价在高位运行，12月份，传统采购周期到来，助推锑价重心再一次上移。国际市场锑价走势与国内锑价基本类似。 8、2023年铁行情
2023年，在国内经济复苏的大背景下，上半年钢铁行业粗钢、生铁产量都实现了增长，但由于市场预期较弱，上半年价格指数呈现了上涨后回调，下半年钢铁行业对铁矿石需求增强，铁矿石价格进一步回升，持涨运行，全年价格呈现出先涨后跌再涨趋势。注：本节中2023年各金属价格走势图所示的金属价格，均来源于上海有色网数据。
（二）行业政策及影响
1、2023年4月份，财政部、自然资源部、国家税务总局联合印发了《矿业权出让收益征收办法》，将现行对绝大多数矿种在出让环节依据矿业权出让的评估结果“一次性交”，调整为主要在矿山开采环节按销售收入“逐年交”。该办法的推出，切实有效的减轻了公司矿山开发、探矿找矿的财务负担。
2、2023年5月份，自然资源部研究出台了《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4 号），主要包含三个内容：一是鼓励“就矿找矿”，采矿权人在矿区范围深部、上部开展勘查工作，无须办理探矿权新立登记。二是简化探矿权转采矿权程序。三是精简矿业权登记申请资料。该政策有助于促进矿业的健康可持续发展，在“寻找优质矿产，勘探现有资源”方面为公司提供强有力的政策支持。
3、2023年7月26日，自然资源部发布了 《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号），旨在指导未来的矿业权管理。该意见强调通过招标、拍卖、挂牌等公开竞争方式全面推进矿业权的竞争性出让，实现探矿权和采矿权的同级管理以简化审批流程，将探矿权期限调整为5年，并加强矿产资源储量的评审和备案工作。此外，意见还明确了评审备案的范围和权限，推动矿产资源储量市场服务体系建设，以更好地满足企业、行业发展和市场需求，促进矿产资源勘探开发，优化矿业营商环境，对矿业公司发展产生积极影响。
4、2023年12月1日，国务院常务会议讨论了《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》。主要内容包括：一是提供政策支持以增强国内矿产资源勘探开发；二是保护战略性矿产资源，禁止压覆；三是优化勘查开采管理，提高效率；四是强化矿区生态修复责任。
这些措施旨在保障矿产资源安全，推动矿业可持续发展，提升产业链竞争力，并促进经济社会发展。
（三）公司所属行业的特性
有色金属属于大宗商品，其价格变动受供求关系、流动性、美元走势等因素的影响，具有商品属性和金融属性。有色金属采选行业受宏观经济周期、下游行业的经济周期以及矿山投资、建设周期的影响较大，具有明显的周期性特点。
（四）公司行业地位情况
公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼，拥有三十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，储备了雄厚的矿产资源，生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断提高。
公司子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大的白银生产矿山之一，同时也是我国生产锡精矿骨干企业。
根据中国有色金属工业协会锡业分会数据，银漫矿业2023年锡精矿产量国内排名第二位，国内市场占有率8.7%，市场占有率较2022年上升了6.1%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 报告期内，公司的主营业务、主要产品以及经营模式均未发生重大变化。
（二）主要产品、用途及工艺流程
报告期内，公司的主要产品有银、锡、锌、铅、铁、铜、锑、金等有色金属及贵金属。
1、主要产品用途
（1）银精矿和银金属的用途
白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来，随着对白银健康属性的广泛认证，其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用，已经在市场普及，地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中，随着白银抗菌性的作用正逐步被应用，需求也将有所增长。
（2）锡精矿和锡金属的用途
锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属，熔点232摄氏度，沸点 2,270 摄氏度，密度 7.29g/cm3，质软，有良好延展性，能与大多数金属形成合金，锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定，耐弱酸弱碱腐蚀，常温时与空气几乎不起作用，而通过化学反应，可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒，是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性，锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业，其中主要应用于焊料（主要是电子焊料）、镀锡板（即“马口铁”）和锡化工，其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。
（3）锌精矿和锌金属的用途
锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约 10%用于黄铜和青铜，不到 10%用于锌基合金，约 7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防蚀。此外，压铸是锌的另一个重要应用领域，它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金，以获得强度高、延展性好的铸件。
（4）铅精矿和铅金属的用途
铅精矿直接用于铅金属冶炼，铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字，做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、 X 射线的防护设备。铅被用作建筑材料，用在乙酸铅电池中，用作枪弹和炮弹，焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。
（5）铁矿石和铁金属的用途
铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛，主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地位，是社会发展的重要支柱产业，人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。
（6）铜精矿和铜金属的用途
铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器的这种，开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。
（7）锑精矿和锑金属的用途
锑的最主要用途是它信租的氧化物三氧化二锑用于制造耐火材料。除了含卤素的聚合物阻燃剂以外，它几乎总是与卤化物阻燃剂一起使用。三氧化二锑形成锑的卤化物的过程可以减缓燃烧，即为它具有阻燃效应的原因。这些化合物与氢原子、氧原子和羟基自由基反应，最终使火熄灭。商业中这些阻燃剂应用于儿童服装、玩具、飞机和汽车座套。锑是电和热的不良导体，在常温下不易氧化，有抗腐蚀性能。因此，锑在合金中的主要作用是增加硬度，常被用作金属或合金的硬化剂。 含锑铅基合金耐腐蚀，是生产车船用蓄电池电极板、化工泵、仔判化工管道、电缆包皮的首选材料；锑与锡、铝、铜的合金强度高，极耐磨损，是制造轴承、轴衬及齿轮的绝好材料。
（8）金精矿和金金属的用途
黄金主要用作首饰、器皿和建筑装饰；用于投资，规避货币汇率波动的风险；用作国际储备；用于工业与科学技术等。
2、主要产品工艺流程
（1）开采流程
公司的原矿石开采主要采用地下开采方式，在井下通过穿孔、爆破等作业流程将矿石崩落，并通过转运设备将矿石从井下提升运输至地表选矿厂进行选别，废石主要用于井下充填、地表基础设施建设、维护或堆放至排土场。生产流程图如下： 另外，子公司银漫矿业目前采用地下开采方式，斜坡道开拓，无轨运输设备进行运输，通风系统为副井、主斜坡道及辅助斜坡道进风，东、西回风井回风，通风方式为机械抽出式，采矿方法主要采用分段空场嗣后充填采矿法和上向水平分层充填采矿法。
（2）选矿流程
公司选矿环节的生产流程如下：
①破碎：开采出的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程或单段开路破碎流程，经颚式破碎机和圆锥破碎机破碎，对矿石进行破碎，使其粒度缩小满足磨矿要求。
②磨矿：破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路磨矿流程，经半自磨、格子型球磨机和溢流型球磨机等设备，借助于介质(钢球、钢棒、砾石)和矿石本身的冲击和磨剥作用，使矿石的粒度进一步变小，直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离，以提供粒度上符合下一选矿工序要求的物料。
③浮选：向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，使其与矿物颗粒作用，扩大不同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升，根据不同矿物的不同浮力特性可将铜、铅、锌等矿物分离出来，再脱水、干燥成精矿产品。
④磁选：将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选，对矿浆加磁力及其他机械力，根据不同磁性矿物运动路径的不同，过多轮循环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。
⑤重选：浮选选别出硫化物矿物后，利用重选设备（如摇床、离心机、螺旋溜槽、毛毡溜槽等））依据被分选矿物颗粒间相对密度、粒度、形状的差异及其在介质中运动速率和方向的不同，使之彼此分离，获得精矿产品（如锡、钨等）和尾矿。⑥尾矿处理：采用先进技术和工艺对尾矿进行最大程度的综合回收利用，减少尾矿排放数量，如井下充填、有价金属综合回收。公司排放的尾矿中仅含有少量选矿药剂，排放至尾矿库经自然降解后，不存在污染。公司采选业务的简要工艺流程图如下所示： 公司各子公司通过不断优化采选流程，使各种金属的回收率均达到了较高水平，在行业中处于领先地位。子公司银漫矿业有两个选矿系统，分别是铜锡系统和铅锌系统。铜锡系统选矿工艺流程较为复杂，根据工艺矿物学研究和大量的试验研究，现场最终确定铜锡系统采用“优先选铜（银）—浮锌硫—选锡”的技术路线。硫化矿的选别，采用“铜（银）优先浮选—锌硫混选—锌硫分离”工艺，获得银铜、锌、硫三种精矿。锡石选别，采用“粗粒级重选、细粒级〈浮－重〉联合、尾矿再选”流程，获得锡精矿、锡浮选精矿和锡次精矿。银漫矿业铜锡系列工艺流程图如下所示：
（三）主要经营模式
公司拥有的矿产品种多为多金属矿，主要产品为银、锡、铅、锌、铁、铜、锑、金等有色金属、贵金属及黑色金属，目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。截至目前，公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、冶炼以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。公司的采购模式及矿产品生产与销售模式如下：
1、采购模式：公司及各所属企业在物资采购时均采用先做计划后采购的模式。采购方式包括招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购。公司及各所属企业针对采购计划的制定、采购的实施、签订合同、物资到货验收与结算等各个环节均设定了严格的监督与审批流程，并由相关部门或机构对采购进行统计与分析、物资信息库管理以及采购业务的评估，从而规范采购管理工作，提高采购管理水平，降低采购成本并确保物资供应的质量和及时。
供应商由公司汇总审核编制供应商评估报告，各所属企业共同把控合作风险。
各所属企业生产建设过程所需设备及大宗物资由公司统一招标后定价，增加竞价优势，未进行招标的项目已经履行了《免于招标申请》且经招标领导小组审批后执行；公司各所属企业按照确定的价格分别签订《工业品买卖合同》并跟踪落实合同履行情况。
2、生产模式：公司产品主要原材料为自产原矿石，各矿山按既定生产流水线组织生产。矿山采选业务主要分为采矿和选矿两个作业环节，采矿作业生产出选矿所需的原矿，选矿作业最终生产出满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。各矿山每年均制定年度经营计划，包括采掘技术计划和选矿生产作业计划等，其中，采掘技术计划依据地质报告、初步设计及三级矿量保有情况等进行编制；选矿生产作业计划依据采掘技术计划、历年生产技术指标完成情况等进行编制。各企业均按照所制定的年度生产计划组织生产工作，同时公司在生产实践中不断优化工艺流程，加强生产组织，提升技术装备水平，结合产品销售市场随时调整各项技术指标，以达到提质降本增效的目的。
3、销售模式：公司产品销售主要采用“以产定销、全产全销、产销结合”的模式，结合产品市场供需动态进行统筹销售。
交易价格主要以参照上海有色金属网、中国白银网、中华商务网、上海期货交易所等相关市场价格进行确定。公司积极挖掘客户潜力，研判客户需求，制定不同的产品策略。
为规避产品价格波动风险，利用期货市场价格波动大的特点，采取现货销售和期货点价相结合的方式，合理确定销售价格。通过分析研判市场，科学合理对公司产品进行套期保值，在产品价格有利时尽量降低产品库存或进行预销售，提高产品售价，降低市场价格波动带来的风险。
货款回收主要采取款到发货及货到付款的方式，产品销售客户均是长期合作的、资信评估高的、抵御市场风险能力强的冶炼企业及相关有色金属贸易企业。
（四）报告期内各矿山矿产勘探活动及资源储量情况
1、勘探活动
报告期内，公司实施的勘探活动如下：
①锡林矿业：实施勘探坑内钻11574米，坑道896.2米，共计投入412.59万元。
②融冠矿业：实施勘探坑内钻6081.02米，共计投入179.41万元。
③银漫矿业：实施勘探地表钻 51076.25米，坑内钻 19516.76米，坑道 6820.9米，共计投入10268.54万元。
④乾金达矿业：实施勘探坑内钻7881.9米，坑道1129.36米，共投入441.06万元。
⑤荣邦矿业：实施勘探坑道810.7米，共投入121.15万元。
⑥锐能矿业：实施勘探坑内钻3921米，坑道674.6米，共计投入199.85万元。
2、资源储量情况
截止2023年末，公司下属各矿山资源储量情况如下：
①锡林矿业采矿许可证范围内保有资源量（KZ+TD）：矿石量 966.3万吨，锌金属量212529.1吨，锌平均品位2.20%；铁金属量277.62万吨，铁平均品位28.73%。
②融冠矿业采矿许可证范围内保有资源量（TM+KZ+TD）：矿石量 2027.1万吨。其中：铁锌矿石量1696.1万吨，锌金属量754684.5吨，锌平均品位4.25%，TFe29.53%；铁矿石量 206万吨，TFe平均品位 32.75%；锌矿石量 125万吨，锌金属量 63811吨,锌平均品位5.10%。
伴生矿产：银矿石量 1572.3万吨，银金属量 219.4吨，铟金属量 181.8吨；平均品位：银13.76克/吨，铟0.0086%。
注：本次保有资源量比往年增加部分，主要来源于采矿权内 890m标高以下铁锌矿勘探工作，目前已通过深部探转采后实现增储。
③银漫矿业采矿许可证范围内保有资源量（TM+KZ+TD）：矿石量 5754.04万吨。其中： 铅锌银矿石量 1558.64万吨，锌金属量 480277.35吨，平均品位 3.53%；铅金属量480277.35吨，平均品位1.66%；银金属量2276.8吨，平均品位182.60克/吨。
铜锡银锌矿石量 4195.4万吨，锌金属量 214220.98吨，平均品位 2.80%；银金属量6105.5吨，平均品位 194.69克/吨；铜金属量 24294.81吨，平均品位 0.52%；锡金属量190997.12吨，平均品位0.74%。
伴生矿产：铟金属量 968960.33千克，平均品位 16.84克/吨；镉金属量 9206.46吨，平均品位 0.016%；锑金属量 184704.69吨，平均品位 0.321%；铅金属量 132803.28吨，平均品位0.319%。
④乾金达矿业采矿许可证范围内保有资源量（TM+KZ+TD）：主矿产铅锌总矿石量231.9万吨，铅金属量 111653.9吨，平均品位 4.82%；锌金属量 122026.0吨，平均品位5.26%。
共生矿产银矿石量141.2万吨，银金属量446.1吨，平均品位302.75克/吨。铜矿石量62.9万吨，铜金属量4028.6吨，平均品位铜0.64%。
⑤荣邦矿业采矿许可证范围内保有资源量（TM+KZ+TD）：矿石量 1031.48万吨，其中银矿石量 122.19万吨，银金属量 140.93吨，银品位 115.34克/吨；铅矿石量 298.39万吨，铅金属量35480.65吨，铅品位1.19%；锌矿石量842万吨，锌金属量135819.77吨，锌品位1.61%；铜矿石量128.39万吨，铜金属量8382.63吨，铜品位0.62%。
伴生矿产：铅 8233.1吨、锌 5333.43吨、银 364.09吨、铜 1502.08吨、金 136.45千克，平均品位：铅0.35%、锌0.68%、银42.65克/吨、铜0.22%、金0.15克/吨。
⑥锐能矿业采矿许可证范围内保有资源量（TM+KZ+TD）保有资源量 441.7万吨，铅金属量94646.1吨，铅平均品位2.14%，锌金属量170340.3吨，锌平均品位3.86%。伴生银金属量125869千克，银平均品位28.50克/吨。
⑦唐河时代矿业采矿许可证范围内保有资源量（TM+KZ+TD）9754.90万吨，镍金属量32.84万吨，镍平均品位0.34%，铜金属量11.75万吨，铜平均品位0.12%。
⑧西藏博盛矿业采矿许可证范围内保有资源量（TM+KZ+TD）：矿石量 3122258.45吨，金金属量20509.26千克，平均品位6.57克/吨。
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四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司立足资源禀赋优势，整合优质矿产资源，增大资源储备，推进选矿技术改造，加强科技创新，深化安全管理，强力推进企业生产经营工作，全面实现了年度生产经营目标，业绩指标创历史新高，迎来公司发展的新局面。
2023年度，公司实现营业收入 370,600.50万元，比上年同期增长77.67%;利润总额107,180.89万元，比上年同期增长487.78%；归属上市公司股东净利润 96,934.48万元，比上年同期增长457.41%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
采矿行业（锌精粉） 销售量 吨 55,502.42 46,061.05 20.50%生产量 吨 54,972.43 41,408.20 32.76%采矿行业（铁精粉） 销售量 吨 360,045.29 316,977.28 13.59%生产量 吨 352,283.91 351,794.94 0.14%库存量 吨 30,898.25 38,659.63 -20.08%采矿行业（铋精粉） 销售量 吨 151.97 100.00%生产量 吨 161.74 100.00%采矿行业(铅精粉) 销售量 吨 14,447.41 5,596.29 158.16%生产量 吨 14,172.43 4,667.05 203.67%采矿行业(含铅银精粉) 销售量 千克 33,846.33 25,495.27 32.76%生产量 千克 27,372.96 27,066.22 1.13%库存量 千克 399.74 6,873.10 -94.18%采矿行业 销售量 千克 118,942.12 67,693.55 75.71%(含铜银精粉) 生产量 千克 94,712.47 85,519.35 10.75%库存量 千克 56.73 24,286.38 -99.77%采矿行业(锡精粉) 销售量 吨 6,611.91 2,261.19 192.41%生产量 吨 5,811.57 2,757.74 110.74%采矿行业(低品位锡精粉） 销售量 吨 2,025.82 276.63 632.32%生产量 吨 1,957.68 284.45 588.23%采矿行业(金精粉) 销售量 克 46,180.84 100.00%生产量 克 48,906.69 100.00%库存量 克 2,725.85 100.00%采矿行业(硫) 销售量 吨 3,744.95 100.00%生产量 吨 2,905.50 100.00%库存量 吨 1,153.50 1,992.95 -42.12%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用①锌精粉生产量本期数较上期数增加32.76%，主要原因系报告期公司子公司乾金达矿业铅锌矿石选矿处理量同比增加所致。②铋精粉生产量本期数较上期数增加100%，销售量增加100%，主要原因系报告期公司子公司锡林矿业铋金属原矿品位上升选矿处理量同比增加所致。③铅精粉生产量本期数较上期数增加 203.67%，销售量增加 158.16%，主要原因系报告期公司子公司乾金达矿业铅锌矿石选矿处理量同比增加所致。④含铅银精粉销售量本期数较上期数增加 32.76%，主要原因系公司子公司银漫矿业含铅银精粉期末库存较年初库存下降，本报告期的销售量含年初库存所致。⑤含铜银精粉销售量本期数较上期数增加 75.71%，主要原因系公司子公司银漫矿业含铜银精粉期末库存较年初库存下降，本报告期的销售量含年初库存所致。⑥锡精粉生产量本期数较上期数增加110.74%，销售量增加192.41%，主要原因系公司子公司银漫矿业聘请了北矿院和广州院进行研究对锡矿石选矿工艺在原有的基础上增加锡石浮选，提高了回收率，回收率同比增加所致。⑦低品位锡精粉生产量本期数较上期数增加 588.23%，销售量增加632.32%，主要原因系公司子公司银漫矿业聘请了北矿院和广州院进行研究对锡矿石选矿工艺在原有的基础上增加锡石浮选，提高⑧金精粉生产量本期数较上期数增加100%，销售量增加100%，主要原因系公司收购子公司西藏博盛矿业，西藏博盛矿业主要生产金精粉所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司以自有资金2.8亿元收购了甘肃乾金达矿业开发集团有限公司持有的西藏博盛矿业开发有限公司70%股权。此外，公司以自有资金设立了兴业银锡（天津）国际贸易有限责任公司、兴业银锡（海南）国际贸易有限责任公司两家全资子公司，上述三家公司并入公司合并报表范围。
报告期内，公司注销了海南海硕投资合伙企业（有限合伙），海南海硕投资合伙企业（有限合伙）不再纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均未拥有权益。
公司前五名供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中均未拥有权益。
3、费用
下降，利息支出减少所致。研发费用 81,506,372.72 75,341,487.98 8.18% 报告期公司子公司银漫矿业、荣邦矿业及乾金达矿业研发投入同比增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
荣邦矿业：
采矿充填系
统工艺设计
研究 为满足选定的采矿方法要求，保护地表工业设施安全和地表环境，提高采矿作业安全性和资源回采率、降低矿石贫化率，同时处理选厂尾砂，矿山拟采用环境友好、安全性高的充填采矿法，新建一套充填系统以匹配井下矿石开采需求。 已结题 为满足选定的采矿方法要求，保护地表工业设施安全和地表环境，提高采矿作业安全性和资源回采率、降低矿石贫化率，同时处理选厂尾砂，矿山拟采用环境友好、安全性高的充填采矿法，新建一套充填系统以匹配井下矿石开采需求。 1、消除采空区安全隐患、保障回采作业安全2、降低矿石损失贫化、提高资源利用率3、减少固体废弃物排放、延长尾矿库服务寿命4、节约环保税及尾矿库建设费用、经济效益显著。荣邦矿业：
降低贫损率
提高矿石回
收率的采矿
工艺研究 针对荣邦矿业在矿石损失与贫化管理方面存在的问题，结合生产实际，分析并探讨了矿石损失贫化指标计算方法，加强矿石损失与贫化管理，从而降低矿石的损失与贫化。最大限度地降低矿石开采中的损失与贫化，达到合理地开发利用矿产资源，使其更好地为中国梦建设服务，是每一个矿山工作者的重要任务之一。不断地降低矿石的损失和贫化，就能在已有的条件下延长矿山的寿命，而且也能提高矿山生产的经济效益。 已结题 1、对企业现状和技术发展可起到良性的效果，降低矿石的损失和贫化，在现有的条件下延长矿山的寿命，而且也能提高矿山生产的经济效益，合理地开发利用矿产资源。2、可直接应用于井下矿块开采，对现有的技术参数进行调整，可达到立竿见影的效果。 通过此次项目进行优化凿爆参数，达到降低贫化损失率提高矿石回收率的效果，预计在原有贫损率平均值的基础上降低3%，每年可增加500万元左右的利润。荣邦矿业：
磨矿系统粒
度分级工艺
研究 通过对现有系统磨矿分级流程及锡粗精矿磨矿分级进行研究，设计新的更加合理的磨矿分级流程，并进行工业试验，达到磨矿产品粒级组成更加科学、提升选矿技术指标。 已结题 1、提高螺旋分级机及旋流器的分级效率。2、提高最终入选的细度，降低入选时-500目粒级的含量，同时，减小+200粗颗粒的粒度上限，保证磨矿均匀，为后续的浮选及生产指标的稳定乃至提高创造条件。 探索出一套更加科学的磨矿分级工艺，并引进新设备，改善、提高分级效率，改善磨矿分级产品的粒级组成，从而为浮选、重选作业提供良好的供矿条件，继而提高选矿技术指标，减少资源浪费，也为企业创造更多的经济效益。荣邦矿业：
铅锌、铜锌系列选矿工艺流程研究 1、了解选矿工艺流程中各作业、各工序、各机组的生产现状和存在问题，并对工艺生产流程在质和量方面进行全面性分析和评价；2、制定和修改技术操作规程提供依据；3、进一步提高选矿厂生产的各项指标，达到节能降耗和降本增效的目的。 已结题 在不影响精矿品位和回收率的前提下，每年多处理矿石6-9万吨，经济效益比较明显。 1、优化铅锌、铜锌系列工艺流程及其工艺参数；2、稳定或提高铅锌矿中铅精矿品位、锌精矿品位及其回收率；铜锌矿中铜精矿品位、锌精矿品位及其回收率；3、降低产品中的有害杂质或元素，增加产品的附加值。荣邦矿业：
通风自动化
系统研究 通风设备是矿山生产中的主要设备，通风系统安全性、可靠性、经济性对于矿山安全及生产管理起着重要作用。在通风系统实现控制自动化，能有效降低劳动强度，减少危险作业区域人员数量，以自动控制取代繁琐的人工操作逐渐成为趋势。 已结题 通风自动化监控系统能够实现单体通风机及整个系统的监测与控制； 通风系统的无人值守，减少作业人员60%以上。 节约人工成本，减员增效。荣邦矿业：
排水自动化
系统研究 井下排水设备是矿山生产中的主要设备，排水系统安全性、可靠性、经济性对于矿山安全及生产管理起着重要作用。 本项目自2023年7月开始实施，由于项目涉及范围广，因此安装、调试过程需要的时间较长，整个安装过程包括人员协调配合、安装调试、试运行以及验收等阶段，还会涉及电气工程、电子工程、自动化以及机械设备工程等方面。 1、PLC控制采用西门子S7-1500系列及先进的过程控制软件，综合考虑矿井各种安全信息，实现井下排水控制的最优控制策略；2、井下排水控制系统的报警，信息显示，报表统计处理全部融入矿井监控系统的数据系统。 在井下排水泵房实现控制自动化，能有效降低劳动强度，减少危险作业区域人员数量，机械化换人、自动化减人，节约人工成本，减员增效。乾金达矿业：旋流-静态微泡浮选柱半工业试验研究 1)解决铅原矿品位大于6%以上或入选品位大幅度波动时，铅尾矿品位高、浮选流程跑冒滴漏、铅精选区浮选机过载及各管路堵塞等问题。 2)解决铅精矿含锌高，锌金属回收率低的问题，提高企业经济效益。3)解决铅精矿中铜品位低于2%，未达到计价标准的问题，即让部分铅精矿产品中铜含量富集到2%，可增加部分收入。 目前已完成技术研究工作，浮选柱已投入使用后，2台立磨机可以同时使用。 1）日处理能力从1000吨/天提升至1180吨/天，提升18%。2）新增回收率铅增加2.79%，银增加2.70% ，锌增加9.62% 。提高回收率预估增加产值2759.66万元。3）选矿工艺流程对供配矿要求明显降低，流程适应能力更强，铅入选品位可以在1-20%波动，不会影响到浮选指标，不会造成铅尾矿品位高、浮选流程跑冒滴漏、铅精选区浮选机过载及各管路堵塞等生产事故。4）铅精矿含锌得到了控制，减少锌金属在铅精矿粉中的损失。5）银铅浮选时间的增加，银铅的回收率得到不同程度的提高。6）浮选铅精矿中铜品位达2%，达计价标准，此部分占总产出铅粉的预估15-20%左右。 矿产回收率比浮选机半工业试验的精矿品位高，回收率也更高。乾金达矿业：矿井智能化控制技术的研究 为满足当前国内矿井智能化建设需求，把握当下矿山行业经济转型发展的契机，引进多种现代化技术，辅助矿井开发工作。在此过程中，应将智能化作为动力，深入推进内涵式发展模式，重点提升采矿掘进、供电、通风、排水、主运输等智能化管理工作，以此为智能化矿井的快速、高效 目前已完成技术研究工作1. 井下空压机系统已实现故障报警及远程监控2. 井下主要中段5G网络通讯智能系统已全面覆盖3. 已实现井下自动排水远程控制，4. 已实现变电所无人值守，信号通过PLC集控箱利用光线传输到中控室，实现远程监控和远程控制系 1、实现井下空压机系统故障报警及远程监控。2、将实现井下5G网络通讯智能系统全面覆盖，实现井下安全生产、管理等关键环节的衔接。3、将实现井下自动排水远程控制，所有信号传输到中控室电脑由自动化集控员进行自动启停操作，并能监控现场水泵运行情况。
4、将实现变电所无人值守，信号通过 推动企业精细化管理,开展机械化换人、
自动化减人的增效措施，实现设备安全运行。完善能源管理优化电网系统，改善功率因数，将因数提高至96%以上，完善三级计量更换淘汰老旧仪表，实现精细的能耗分析。推广变频技术的应用。发展提供全新思路。从而改变矿井的使用模式，提高矿井的智能化和安全性，全面推动矿井的高质量发现。 统5. 井口道岔遥控控制已完成安装并投入使用6. 井口热风机宣城控制装置已安装并投入使用 PLC集控箱利用光线传输到中控室，实现远程监控和远程控制系统。5、将实现井口道岔遥控控制，实现减人增效的目的，6、将实现井口热风机无人值守，远程控制自动排气，控制风机启停，控制进风阀开度，并进行现场视频采集。乾金达矿业：选矿厂磨矿系统处理能力提升及粒级分布改善技术研究 实现选厂日处理能力达到设计指标1000吨/天，日增加处理矿量200吨/天，粒度分布影响选矿指标的因素得到改善，扩大产能选矿成本得到较大幅度的降低。 目前已完成技术研究工作，技改已完成，设备已安装完毕，投入使用 1）预计处理能力提高200-350t/d,选厂日处理能力从800吨/天提升至1000-1150吨/天。2）预计能够改善磨矿产品粒级分布，解决技改前磨矿产品细度“两头大、中间小”的问题，为浮选作业创造了良好的条件。3）处理能力提高，选矿成本降低4元/吨。 1、立式螺旋搅拌磨机从铅锌粗精矿再磨技改成第二段开路磨矿系统能够提升磨矿系统处理能力，处理能力从原来800吨/天，提升至1150吨/天，处理能力增加350吨/天，提升幅度达43.75%；2、控制立式螺旋搅拌磨机磨矿浓度及螺旋体转速能够调整磨矿产品细度；3、立式螺旋搅拌磨机能够适用于粗粒级磨矿作业。4、球磨机与立式螺旋搅拌磨机联合磨矿流程能够有效缓解磨矿产品“两头大、中间小”的有用矿物未解离和过磨矛盾问题。乾金达矿业：分段空场采矿方法研究 为响应锡安监发【2017】106号文件，关于进一步推进金属非金属矿山“机械化换人,自动化减人”工作的文件精神,有效落实公司“三三六”管理目标，规避浅孔采矿弊端。 目前正在试验阶段1，目前3-4中段中深孔采场正在回采。4-5中段正在施工拉底巷道及脉外运输巷。 1、分段空场法日采矿能力可达2100吨(每班装药5排，崩落矿量715吨)，采矿不受出矿量限制，采矿量过剩时可留存在采场，作为备用出矿量，前期施工分段凿岩巷道可以补充副产矿石量的供应增加出矿量。2、分层拉底巷道产生副产矿石较多:3、采矿效率高，机械化相对较高，采矿量不受出矿量限制;4、矿柱留设较少，矿柱损失量较少:5、采矿地点较少，便于安全管理。 1、利用采准斜坡道，可最大限度实现机械化，不需要每班进行削坡平场，减少施工人员劳动强度，避免天井悬吊设备，减少施工作业人员。2、分段空场法采矿和穿孔作业人员均在中段沿脉巷道及分层拉底巷道作业，无需攀爬天井。
分段拉底巷道施工过程中未与天井贯通前，属于独头巷道，通风较为困难。同等条件下工作面较少，施工人员较少，便于安全管理。乾金达矿业：多层倾斜矿体矿废分离协同采矿方法研究及应用 实现多夹层倾斜矿体安全高效绿色开采，克服传统采矿方法中存在的突出问题 目前已完成技术研究工作，通过多层倾斜矿体矿废分离协同采矿方法实现矿废分离，降低贫化率 预计可实现多层倾斜矿体安全、高效、无废开采，有效克服传统采矿方法只采矿体保留夹层存在相互扰动剧烈、隔层容易垮落造成冲击地压等安全隐患问题，以及矿废混采存在矿石贫化率大、废石运输处理成本高的问题。 1、安全开采，有效克服传统采矿方法存在的相互扰动剧烈，夹层稳定性处理困难等隐患问题2、高效开采，充分利用采空区作为爆破自由面，通过采矿工艺的创新设计，实现采矿工序合理有序进行，提高采场生产能力大幅度提高，采矿生产成本明显降低;矿石损失率和贫化率明显降低。3、无废开采，实现采下的夹层废石堆放在采空区内部，没有废石排出采场或者只有极少量废石排出，减少废石运输和处理成本;堆放在空区内的废石可以作为充填材料，或者将来还可作为矿石顺利放出利用。乾金达矿业：乾金达矿业充填材料及充填系统方案研究 采用充填采矿法，对矿山具有降低贫化、损失指标，改善安全作业条件，提升企业综合效益，实现企业可持续发展目标等重要意义。 目前正在试验阶段正在进行充填实验，完成充填试验后编制报告。 通过充填材料实验室试验研究与充填系统建设方案研究,首先取得矿山充填系统相关基本设计参数，如充填浓度与充填配比强度等，为后续乾金达铅锌矿建设地表充填系统打下良好基础。 结合类似工程实例，在多方案初选的基础上，对切实可行的方案进行综合比选，全方位，多角度分析优缺点，推荐成熟可靠、高效适配的充填系统建设方法，对后续矿山工程整体初步设计提供技术支撑。乾金达矿业：提高银铅锌矿石选矿回收率的工艺研究 开展本项提高银铅锌矿石选矿回收率的研发目的：通过选矿自动化及智能化的实施，解决选矿厂银铅锌回收率偏低，人员操作繁琐等问题。 目前正在试验阶段通过调试破碎生产工艺流程顺序，磨矿分级系统控制系统，已取得初步效果 1、优化选矿流程结构，及时掌握生产过程的变化，及时做出调整，减少金属流失，提高金属回收率。2、提高每吨矿石的产值，能有效提高企业经济效益。3、提高资源综合回收利用指标。 1、通过自动化系统的实施，提高工人的素质，有利于提高工人的知识水平，减轻工人劳动强度后，使工人有更多时间去思考问题和创新，助推企业的长久发展。2、磨矿及浮选工艺实现自动寻优控制。3、选别自动化控制系统的实施能够提质降杂、提高回收率和精矿品位。银漫矿业：
III区采矿方
法及回采技
术研究 解决III区采矿回采效率增加开采效益，降低安全风险，降低生产成本，提高生产效率，为我公司的经济效益提升奠定了基础，推动了矿产行业的发展。 目前已完成技术研究工作，2023年11月外部合作单位长沙矿山研究院有限责任公司出具了“西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司银漫矿业Ⅲ区采矿方法及回采技术研究”报告 1、通过采矿方法优化，降低Ⅲ区矿体采矿贫化与损失，提高回采效率，实现资源安全高效利用，增加开采经济效益。2、确定17#矿体破碎采场合理回采方案，实现该部分资源的安全回收，提高资源回收率，试验采场矿石回采率≥70%，矿石贫化率≤15%。 确定采场合理回采方案，提升III区深部二期矿体的回采效率、提升经济指标。银漫矿业：
复杂低品位
铜锌矿降低
互含工业试
验研究 对铜锡系统的铜铅混合浮选作业药剂制度进行研究，探索锌的抑制剂，将银铜精矿中锌含量降低，提高银铜精矿产品质量，同时也提高后续选锌作业锌的回收率 1、2022年，银漫研发中心开展了3种药剂制度的选矿探索实验，结果显示对银铜精矿中锌含量降低不明显；2、2022年，广州广院公司在银漫研发中心实验室开展了新型药剂制度的选矿探索实验，结果显示锌在银铜精矿中的损失率降低了3.34个百分点，但闭路实验结果不理想；3、2022年，与湖南华麒公司合作，开展了新型药剂制度的选矿实验研究，并在银漫现场开展了验证实验，结果显示，银铜精矿中银品位提高，锌损失基本在25%-30%，锌精矿回收率提高幅度 将银铜精矿中的互含金属（目前不计价）锌、锡、铅、锑等分离出来，进行计价。 1、银铜精矿中的金属充分回收；2、为公司创造更大经济效益。较大；4、2023年3月份，与云锡设计院进一步合作，邮寄了扩大选矿实验样品，开展银铜精矿的湿法浸出综合回收实验，由于实验条件不具备，未能继续开展下去；5、2023年，与湖南华麒合作，研究开展工业试验。银漫矿业：
矿石智能抛
废工业试验
研究 1、将选厂入选矿石中的低品位脉石提前抛出一部分，提高入选品位；2、降低选矿成本 1、2023年1季度开展了矿石的智能抛废工业试验，试验结果比较理想；2、集合设计单位、研究院所、抛废设备厂家一起，研究确定了抛废工艺，并由设计院做了施工设计；3、2023年4季度，开始对选厂的破碎环节进行抛废项目的施工改造，完成了部分基建施工，2024年继续进行施工改造。 抛出废石率35%以上；抛出废石有价元素品位不高于选厂现场生产的尾矿。 提高矿石入选品位，增加单位入选矿石的产值；提前抛出部分废石，减少整体的选矿成本。银漫矿业：
硫精矿综合
回收铜银锌
锡合理工艺
研究 硫精矿中还有部分可选价值高的金属，如铜、银等，通过研究合理的选矿工艺，进一步回收有价金属，减少资源浪费。 1、烟台东方设计院做了硫精矿综合工艺的施工设计；2、2023年按施工设计，完成了硫精矿再选浓密机基础施工，2024年安装浓密机及其它选矿设备。 回收硫精矿中的有价金属铜、银，作业回收率保守预计在30%以上。 减少资源浪费，同时为企业创造更大产值银漫矿业：
铅锌矿新型
低碱药剂替
代石灰工业
试验研究 采用新药剂替代石灰，减少石灰结垢对设备、流程的影响。 1、湖南华麒公司对银漫矿业铅锌矿石开展的小型实验及现场验证实验，结果显示可以采用新型低碱药剂制度替代石灰，且选矿技术指标有提升，药剂成本与现场持平；
2、2023年11月份，编制了《无
石灰铅锌分选新工艺应用工业生产
试验调试方案》，计划在12月份或者2024年1月份开展工业试验。 铅锌系统不再使用石灰药剂，使用新型药剂制度替代 减少选矿生产的石灰用量，降低对设备、流程的不利影响，使选矿生产流程更加平稳，提高企业产值。银漫矿业：
锑元素成矿
规律及铅-锑
元素分离技
术研究 了解I区锑元素成矿作用特征及矿体分布规律，同时，结合前期工艺矿物学研究，开展专门矿物学研究及适当的实验研究，探讨铅-锑分离技术 完成锑元素成矿规律研究前期各类数据整理，收集了实验室出具了810-690分段、890-810分段刻槽采样的化验结果 能够对I区成矿作用及相应特征有进一步了解，对下一步探矿及生产开展铅-锑矿合理分离技术研发有指导作用 掌握I区成矿作用及相应特征，为公司铅-锑矿合理分离技术研究提供帮助银漫矿业：
提高铜锡1 1、提高铜锡1系列磨矿分级效率；
2、使磨矿产品粒级组成更加合理，减 1、2023年5月份，提高铜锡1系列磨矿分级效率的工艺改造完成， 工艺改造完成，指标接近预期。 磨矿产品粒级组成更加合理，有利于提高银、铜、锡回收率，减少资源浪费，系列磨矿分级效率工业应用试验研究 少欠磨、过磨，增多宜选粒级产率。 增加安装了分级旋流器、五叠层高频细筛、直线振动筛等；2、生产调试后，12月份开展了新工艺流程考查，结果显示，新工艺的磨矿产品粒级组成中，宜选粒级（-0.074 +0.025mm）产率增加5.83个百分点，过磨粒级（-0.025mm）产率减少8.68个百分点，基本达到预期目标。 增加产值银漫矿业：
提高锡石回
收率的选矿
工艺研究 提高锡石回收率 完成对重选流程的初步技改，技改后达到了预期的效果。 通过工业调试及各种优化技改，锡回收率分阶段提高，第一阶段由目前的50%提高至60%，第二阶段提高至70%。 1、推动选矿技术进步，提高锡回收率，减少资源浪费；2、为企业创造更大经济效益。银漫矿业：
铜锡矿细泥
（-10um）锡
石选矿试验
研究 铜锡系统现场采用的锡石浮选工艺，提前将大量的-10um细泥脱出抛尾，该矿砂中的锡需开展选矿探索研究，通过选矿技术进步进行回收。 1、2022年，广东省科学院资源综合利用与稀土研究所，开展了离心机选矿实验，结果显示尾砂进行分级（-0.01mm即-10µm）后，-0.01mm粒级锡尾砂经过离心机选别，在不同作业条件下（加速度、冲洗水量）锡回收率范围在67.55%～74.84%，精矿产品富集比范围3.83～4.93。离心机选别-10µm尾砂，锡技术指标比较高。
指标很差；2、2023年，矿冶科技集团开展了悬振锥面选矿机、离心机、浮选机、机柱联合实验，结果显示机柱联合指标稍好些；3、赣州金环公司开展了离心机实验，结果显示指标比较好。 通过探索新工艺、新设备，挖掘一种能够较好回收-10 um锡石的方法，对比后发现离心机的指标更好。 1、推动选矿技术进步，提高锡回收率，减少资源浪费；2、为企业创造更大经济效益。银漫矿业：
铜锡矿新型
低碱药剂替
代石灰工业
试验研究 选矿厂大量使用石灰造成设备、管路结垢严重，影响生产流程畅通及选矿技术指标提升。使用新型低碱药剂替代石灰，有效解决石灰带来的负面影响。 1、湖南华麒公司对银漫矿业铜锡矿石开展的小型实验及现场验证实验，结果显示可以采用新型低碱药剂制度替代石灰，且选矿技术指标有提升，药剂成本与现场持平；
2、2023年11月份，编制了《无
石灰铅锌分选新工艺应用工业生产
试验调试方案》，计划在12月份或者2024年1月份开展工业试 铜锡系统选矿药剂不再使用石灰 减少石灰对选矿生产的不利影响，提高企业产值验，试验成功后着手实施铜锡矿的工业试验。银漫矿业：
尾砂分级充
填工艺研究 根据我矿尾砂粒级分布的特点，将尾砂中粒度-0.025mm以下极细颗粒选出，优化尾砂粒级分布，可提高充填料浆浓度，缩短充填体凝固周期，提高充填体强度。2023年10月之前银漫矿业根据可行性立项内容及恩菲设计院指导进行尝试性实验对井下进行充填，由于尾砂太细，强度难以达到标准已暂停试验，目前恩菲设计院2023年10月已出具阶段性尾砂分级充填试验报告，小于20um细尾砂占比60.47%，大于74um较粗尾砂约占21.17%，属于细尾砂，由于粗尾砂量少，难以满足充填量要求，现恩菲进一步实验中粗尾砂占比及强度试验，等待恩菲设计院最终报告，对银漫井下充填进一步分级试验。 减少尾矿中-0.025mm细颗粒尾砂，约占尾砂总量48%。在充填体强度不变的情况下，可提高充填料浆浓度5%，灰砂比从原有1：4降低至1：6，灰砂比1：
10降低至1：12，节约水泥用量或按目前充填料浆灰砂配比，可缩短7天采场回采周期。 每年减少水泥用量成本资金180.2—281.37万元。既减少尾矿库堆积库存量，又能降低生产成本，减少占地面积，减少污染。银漫矿业：
锡粗精矿合
理精选技术
研究 1、提高锡粗精矿的精选作业回收率；
2、合理分配锡精矿、锡次精矿的回收
率比例，获得最大经济效益。 1、2023年，依据广州院的实验报告，结合现场的锡粗精矿精选工艺，进一步开展了精选工艺的优化技改，优化完成后，精选作业尾矿品位由0.9%降至0.5%左右。 锡粗精矿精选作业，尾矿锡品位控制在0.45%以下，锡次精矿回收率控制在4%以下。 提高选矿技术指标，提高锡产品产值银漫矿业：
新二号锡多
金属矿体控
矿条件研究
400m标高矿体的总体分布范围，尤其是新2#矿体的规模、形态和内部结构、产状、空间位置、厚度及其变化情况，主要有用组分Zn及共伴生Ag、Sn的含量及其变化特征，基本确定矿体的连续性，初步研究成矿期后构造对矿体的破坏和影响情况 1、2023年度全年共完成新二号锡多金属矿体控矿条件研究钻探工程10个孔，工程位置在Ⅲ区7号勘探线，完成工程量为3074.1米，Ⅲ区8号勘探线，完成工程量为4683.6米，Ⅲ区0号勘探线，完成工程量为3579.4米，2023年全年累计施工地表钻孔11337.1米。2023年针对新2号井下施工钻孔2个，分别位于三区690中段7号勘探线和15号勘探线，井下合计勘探米数667.5米。目前控制矿体长度250m～280m米，矿体平均厚度：2#矿体平均厚度2.69米，2-1#矿体平均厚度4.35米，2-2#矿体平均厚度0.69米，2-3#矿体平均厚度1.93米。 大致查明新2#矿体在24线以西空间分布规律、形态、产状及品位变化情况，以期估算资源量，为下一步制定开采计划提供详实的依据，保证矿山持续稳定生产。 可以有效缓解公司矿产资源紧缺的问题，对公司可持续发展意义重大，同时增储上产持续发力，储量增加使得公司未来现金流的可持续性增强银漫矿业：
选矿厂总体
自动化控制
技术的研究
与应用 提高自动化控制程度，稳定生产工艺参数，从而提高生产效率、技术指标，创造更大经济效益。 已对碎矿、磨矿、浮选、脱水电控设备进行了系统性的维护和改造，提高了其长期运行的稳定性。 具备自动化控制条件的，安装自动化仪器进行控制，减少人操作的不稳定因素，提高生产工艺控制的高效、方便快捷，继而提高技术指标。 矿山企业人员招聘愈来愈困难，通过自动化控制技术的研究，实施更多的自动化控制，减少人员数量，是一种趋势银漫矿业：
银漫智能通
风仿真设计
系统(YM-
IMVS)的开发
及矿井通风
系统设计研
究 优化通风设计，实现井下按需通风 依据通风系统设计优化方案，对通风设施、设备增设与调整已完成。 对通风风门实现远程控制及状态监控，并通过通风仿真软件模拟出最优通风路径，进而控制风门开关，实现按需通风。 解决我公司通风问题，加快污风排泄，减少通风时间，提高作业效率银漫矿业：
增加半自磨
顽石破碎系
统工业应用
试验研究 降低半自磨机顽石循环造成的磨矿产品过磨严重 通过开展工业试验研究，发现将半自磨机顽石抛出后，磨矿产品过磨减轻幅度比较小，效果不明显，已经结题，不再继续开展研究。 未达到预期目标 已经结题，避免在该项目上浪费更多财力。银漫矿业：
17号中高温
热液型锡多
金属矿体控
矿构造性
质、蚀变-矿化特征及分带与深部定位预测研究 力求充分认识Ⅲ-17号矿体空间特征、控矿构造性质、地质成矿规律、深部定位预测，准确圈定工业矿体。 对三区800至690巷道进行编录，编录巷道285米，并刻槽取样，完成取样345件。 服务并保障矿山采选生产工作。能够有效保障矿山后续生产计划和经济指标实现。 1、有效的解决因地质圈矿不准确造成对的采矿贫化的问题；2、树立国内外斑岩锡多金属系统的研究范例；3、力争在深、边部成矿规律与矿体定位预测研究中取得新的认识，并验证获得重大找矿突破。银漫矿业：
Ⅲ区巷道及
采场支护技
术研究 提高矿井安全系数，降低支护成本 对三区710-3线东沿脉巷道锚网支护，三区710-盲竖井联络道 锚网（锚索及托盘Φ22mm5.0m）等巷道及采场进行支护，为项目可行性提供有利数据。 保证巷道服务周期内的安全稳定，降低巷道二次维护量，为矿区行人、材料运输提供安全稳定通道，确保矿山生产正常运行。融冠矿业：一次成井的深孔爆破技术研究 近年来无底柱分段朋落法逐渐向增大分段高度与回采巷道间距方向发展。
分段高度的增加导致切割槽的高度也随之增大,采用传统的“切割平巷+切割井”拉槽方法需要掘进切割天井,在施工过程中安全压力大,施工成本高,施工效率低。为确保施工安全,降低成 目前正在试验阶段，2023年一次成井的深孔爆破试验,分别926、938分层进行试验,通过试验不断对炮孔布置,装药方式进行论证。 在提高安全系数的同时,降本增效,每年可节约成本15.42万元:人工凿井每班1.5m,约需334个班次完成,中深孔爆破一次成井约80个班次完成,每个班次按两个工时计算,可节约工时成本5.08万元。共计节约成本82万元。 提高了成井质量:天井断面规格及高度达到设计要求,超挖、欠挖不明显,爆破对天井周围的矿岩完整性影响较小,安全性大幅提高。提高了施工成井工期:该工期与普通法相比提高了近4倍。经过全矿推行后,在实践中总结经验,达到最优的爆破效果后,上报集团公司,以后在集团本,加快施工进度,需寻求一种新的可行的施工方法,一次成井的深孔爆破技术。 公司下属其他矿山进行推广。融冠矿业：
地表变形与
井下地压综
合监测预警
技术与应用 通过建立矿区范围内的微震监测系统，实现矿山地压活动的整体监测，依据微震监测数据分析结果获取地压活动集中区域，继而在地压活动集中区域内布置常规地压监测设备，获取围岩体的压力和位移变化情况，相比单一的监测的技术手段，可实现更加准确和精确的地压活动监测和灾害预警。 根据现场踏勘情况，设计为12通道微震监测系统，其中1068M中段布置6个通道，1018M中段布置6个通道，单个通道有效监测半径为100M的球体范围，对需监测的区域实有效覆盖，满足监测要求。经过一段时间的试运行，已全面完成操作、应用及维护的自主化。 年安全生产重大事故、较重大事故与轻伤事故零发生。2、地压灾害预警准确率>95%、预警漏报率<10%。3、研究期内在高水平学术期刊上发表论文3~5 篇 得到可靠的一套监测系统，实现对矿区进行实时监测，保证施工安全和防止工程地质灾害的发生。进而能在全公司下属矿山进行推广。融冠矿业：
补充覆盖层
放顶工艺研
究 通过补充足够覆盖层进而保证生产的安全和矿产资源的充分合理利用,决定实施通过强制放顶工程补充覆盖岩层，从而达到消除采空区安全隐患，回收盖层的矿产资源的目的。2023年度已完成补充覆盖岩放顶工艺流程相关设计、施工工作。 1、通过补充岩石覆盖层的方法将原有覆盖层内的矿石置换出来，减少矿石损失2、同时通过补充岩石覆盖层的方法将原有覆盖层内的矿石置换出来，减少矿石损失，预计可回收矿量 1、解决覆盖岩层不足问题，将会有效对盲矿体N060线以西，主矿体及盲矿体覆盖层进行补充，同时通过补充岩石覆盖层的方法将原有覆盖层内的矿石置换出来，减少矿石损失，预计可回收矿量为29.79万吨。2、可解决998m分段以下隐伏采空区问题，为下部分段开采提供安全保障，有效避免因隐伏空区大面积冒落造成的次生灾害。也为今后空区治理方面提供宝贵技术经验。融冠矿业：
采、出矿参数优化技术研究 通过研究确定适合于融冠矿业无底柱分段崩落法的进路口尺寸、进路间距、崩矿步距、凿爆参数等最佳组合参数，建立矿山简便有效的放矿管理制度，确定本矿的矿岩流动规律、揭示放矿椭球体缺的发育形态;通过立体放矿试验确定出最佳采场结构参数组合，制定合理的出矿管理方式。为矿山后续高效生产提供技术支持与保障。2023年度已完成对962、950、938、926分层采出矿参数优化技术研究相关试验,目前已基本实现最初目的，即提高经济效益,减少矿石损失贫化产生次数和放矿过程中矿岩接触面积。 研究适合于融冠矿业无底柱分段崩落法的进路口尺寸、进路间距、崩矿步距、凿爆参数等最佳组合参数，建立矿山简便有效的放矿管理制度。 1、直接效益:通过采、放矿参数优化后，可有效减少采准工程量降低开采成本，提高经济效益，减少矿石损失贫化。2、间接效益:有效降低劳动强度，提高生产期间安全系数。融冠矿业：
采区自动化
系统的研究 为了实现集团公司“三三六”管理目标，响应能耗双控、节能降耗的目标落地，降低设备和人工成本投入，实现“机械化换人、自动化减人”的目的2023年度已完成对提升机系统、主扇通风无人值守自动化系统、井下排水无人值守自动化运行系统、能源计量平台均已完成 在采区内实现主排水系统的无人值守自动化远程监控、主通风系统的远程无人值守自动化远程监控、采区内的能源计量平台建设、采区内高低压配电电力系统远程实时监控，建设一个综合自动化监控平台，实现对采区内提升、排水、 采区综合自动化平台实现“机械化换人、自动化减人”的目的，且系统能够相互协调、调度给出系统预警，并能够实时展示各个系统运行状态，对各系统运行的轻故障、维护时间给出预测分析，达到精细化管理。通风、电力、能源的实时监控一体化中心。融冠矿业：
铁锌选矿工
艺流程研究 进一步提高选矿厂生产的各项指标，达到节能降耗和降本增效的目的，有必要对现有两个选矿厂的生产工艺进行一次系统、全面的考查、分析与诊断找到影响产品产量、质量和金属回收率的主要问题，为后续选矿厂技术改造与优化提高依据。2023年已完成对铁锌选矿工艺流程研究，目前该项目已结题，达到了预期成果，进一步提高了选矿厂生产的各项指标，达到了节能降耗和降本增效的目的。 查明选矿厂磨矿分级、浮选分选及浓缩各作业的生产现状。重点分析矿分级作业效能、浮选作业效率(尤其粒级回收率)，以及工艺流程中有用矿物、脉石矿物及金属流失的走向等。据此诊断影响生产经济技术指标的主要因素，并据此实现融冠矿业铁锌矿选矿厂工艺流程优化、节能降耗及技术指标提升。 进一步优化公司选矿流程，达到节能降耗和降本增效。融冠矿业：
选矿破碎系
统工艺流程
研究 为了进一步提高选矿厂生产的各项指标，达到节能降耗和降本增效的目的，对现有两个选矿厂的破碎系统进行一次系统、全面的技术研究 目前已完成技术研究工作 完成选矿破碎系统工艺流程研究，充分利用现有设备，降低给矿粒度的方式，提高选矿厂处理能力，降低生产成本，达到降本增效的目的。 改变目前存在粉尘污染大、破碎筛分的设备维护保养工作量大、设备投资大、电耗及材料消耗大等缺点，降本增效。融冠矿业：
大断面井巷
工程一次成
型爆破技术
研究 改进爆破工艺，使用大功率装备加大排矸效率，合理利用工时，实现高效、高产快速掘进的目标。2023年大断面井巷工程一次成型爆破技术研究试验,在926分层进行试验,目前已取得阶段性成果。 1、提高了巷道成型质量；巷道断面规格及高度达到设计要求，超挖、欠挖不明显，爆破对巷道周围的矿岩完整性影响较小，安全性大幅提高。2、提高了掘进成巷工期；该工期与普通法相比提高了近2倍。 使用大断面井巷工程一次成型爆破技术，降低了成本，提高了经济效益。解决了大断面岩石巷道掘进速度较慢的弊端，实现高效、高产快速掘进的的目标。融冠矿业：
尾矿库干滩
扬尘固化技
术研究 通过对尾矿库扬尘产生的主要原因进行分析，完善尾矿库相关的生产管理措施,对重点地段进行针对性治理。工作人员应当加强相关行业的推广使用，从而加快尾矿库扬尘治理的步伐，最终达到消灭扬尘这一目的。 目前正在试验阶段，2023年对尾矿库干滩扬尘成因问题分析，尾矿库地质地形进行详查，现场走访数据收集工作，与设计院进行合作，就双方资料充分互通，对治理方案进行决策及物料采购工作。 完成尾矿库干滩扬尘固化技术研究，有效的解决尾矿库干滩扬尘问题 有效的解决尾矿库干滩和外坡存在的扬尘问题，并能为日后尾矿库顺利闭库打下良好的基础，可以做到安全、高效、环保、节省投资的目标。融冠矿业：
矿石强磁选
与光选联合
抛废技术研
究 通过此次对强磁选和光选联合抛废技术研究，实现将大于12mm小于25mm中的非磁性矿物进入光选抛废，单独对锌进行选别，经光选抛废后的含锌矿物进入流程选别，不含锌的废石进入废石场地，进行综合利用。 目前已完成技术研究工作 获得成熟的矿石强磁选与光选联合抛费技术有效的缩短了选厂设备的运转时间，提升选矿效率。。 估算在保障年度井下出矿量135万t不变的情况下，每年抛出废石15万t，选厂年度入选矿量缩减至120万t，技改后不但缩短了选厂设备的运转时间，减少了生产成本，而且还延长了尾矿库服务年限。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 125.26%，主要原因为报告期公司主营矿产品产销量同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少103.51%，主要原因为报告期公司股权收购及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 70.78%，主要原因为报告期公司偿还债务支付的现金同比增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加 790.86%，主要原因为报告期公司主营矿产品产销量同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
提折旧，公司租赁的办公楼到期所致。款到期偿还所致。款增加所致。利息到期偿还，新借入长期借款所致。所致。一年内到期的所致。补助款增加所致。工资增加所致。盛矿业70%股权，企业合并增加12.09亿元（其中：矿业权资产12.04亿元）程及外包劳务等款项减少所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 24,736,420.67 因合同纠纷发生诉讼，被法院冻结银行存款643,377.15 元；环境治理保证金9,548,936.20元；农民工资保证金555,107.32元；期货保证金13,989,000.00元。固定资产 183,456,962.01 锡林矿业、融冠矿业、乾金达矿业部分采选设备抵押办理银行借款。无形资产 2,343,123,766.03 锡林矿业、融冠矿业、银漫矿业、荣邦矿业、锐能矿业及乾金达矿业采矿权，锡林矿业、融冠矿业及乾金达矿业土地使用权抵押办理银行借款。应收票据 100,000,000.00 银漫矿业银行承兑汇票贴现借款。合计 2,651,317,148.71
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用报告期内，公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业报告期内套期保值业务的会计政策、会计准则第24号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理，反会计核算具体原则，以及与上一报告映财务报表相关项目。本报告期套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则期相比是否发生重大变化的说明与上一期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内实际损益金额为0.72万元本年度公司开展套期保值业务规避和减少现货产品因市场价格波动带给公司的套期保值效果的说明不确定性和经营风险，锁定预期利润，确保公司生产经营平稳有序进行。衍生品投资资金来源 自有资金公司开展锌、银、铁矿石期货交易业务以套期保值为目的，主要为有效规避商品价格波动对公司带来的影响。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲产品市场价格波动风险。投资前，公司严格按照已制订的套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。锌、银报告期衍生品持仓的风险分析及控制期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓，公司将严格措施说明（包括但不限于市场风险、按照保值方案操作，可有效规避流动性风险。锌、银期货在上海期货交易所、流动性风险、信用风险、操作风险、铁矿石在大连商品交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度。期货交法律风险等）易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。公司严格按照《兴业银锡：期货保值交易业务管理制度》、《2023年度期货套期保值交易业务方案》要求操作，严格内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产 公司在上海期货交易所从事锌、银期货合约套期保值业务，合约价格按每日交品公允价值变动的情况，对衍生品公 易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价。允价值的分析应披露具体使用的方法 公司在大连商品交易所从事铁矿石期货合约套期保值业务，合约价格按每日交及相关假设与参数的设定 易结束后的大连商品交易所结算价作为公允价。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期
2023年02月04日（如有）衍生品投资审批股东会公告披露日期
2023年05月16日（如有）公司及控股子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部独立董事对公司衍生品投资及风险控 控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司及控股子公司开展套制情况的专项意见 期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司及控股子公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司及控股子公司开展期货套期保值交易业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
并购。
技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转北京兴业瑞金 让、技术推务；工程和技术研究与试验发展。西藏博盛矿业 212,751,698.货物进出口，兴业银锡（天 技术进出口，100,006,250.津）国际贸易 子公司 进出口代理， 10,000万元 99,981,250.00 -25,000.00 -18,750.00 00有限公司 有色金属合金销售。进出口代理、货物进出口、兴业银锡（海国营贸易管理注1：以上数据为企业按历史成本计量的报表数据。注2：西藏博盛矿业开发有限公司自购买日按公允价值持续计量的报表数据详见“第十节、财务报告“项下”2023年年度报告财务报表附注”中的“八、在其他主体中的权益”的披露。发展提供有力的支撑。符合公司整体的发展规划、经营计划和实际经营需要，进海南海硕投资合伙企业（有限合伙） 注销 一步优化了对子公司的管理，降低管理成本，提高运营效率。海南国贸可以充分利用海南独特的区位优势，依托自贸港兴业银锡（海南）国际贸易有限责任 政策，促进公司拓展海外市场，并购海外优质矿产资源，新设公司 有效进行资源配置。设立公司资金来源于自有资金，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。设立子公司符合公司发展定位和实际经营需要，充分利用天津生态城的区位优势及政策扶持，依托港口优势，拓展海内外市场，并购优质矿产资源，有效进行资源配置，培兴业银锡（天津）国际贸易有限公司 新设 养新的利润增长点，完善公司的产业布局，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争力，对公司具有积极的战略意义。设立公司资金来源于自有资金，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。主要控股参股公司情况说明
（1）银漫矿业2023年度实现净利润 84,372.84万元，2022年度实现净利润 20,205.50万元，同比增长317.57%，主要原因是：①采、掘工作有序开展，矿石储备充足，选厂处理矿量高于2022年17.4万吨；②银漫矿业聘请了北矿院和广州院针对提高锡石回收率的选矿工艺进行研究，通过与科研单位沟通结合现场实际情况，于2023年6月9日起进行选厂停产技改（采矿正常生产，未受影响），选矿工艺在原有的基础上增加锡石浮选，7月 10日完成并投入使用，在原矿品位增加的同时（锡由2022年的0.76%提高到2023年的1.2%），通过技改，锡石回收率已经由原来的44%提高至60%。
（2）乾金达矿业2023年度实现净利润17,605.44万元，2022年度实现净利润3,032.05万元，同比上涨 480.64%，主要原因是2023年乾金达矿业采区二期工程投入生产后，采矿中段矿石量充足，能够实现全面采矿，生产经营状况将得到明显改善，能够为选矿作业提供充足的矿石供应，产成品产量、销售增加。
（3）博盛矿业2023年度净利润-4,531.14万元，主要是因为西藏博盛矿业2023年 5月进驻后，为了恢复井下生产条件，按加查县应急管理局要求2023年投入大量安措工程，使得费用增加，2024年4月16日选厂通过验收已恢复生产，4月28日井下顺利通过相关部门验收，截至目前，博盛矿业采区、选厂已全面恢复生产，企业的生产经营状况将得极大的改善。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
面资料。
2023-01）
参加内蒙古辖区上市公
2023年6月9日披
公司通过全景网司2023年投资者露于巨潮资讯网
2023年“投资者关系互动网络平台线上网上集体接待日活动， 《兴业银锡：投资个人 全体投资者通，未提供书面资料。
1、中邮证券 李帅华；2、中邮证券 魏欣
3、招商基金 李毅；4、中信证券资管 陈汗
5、中信建投资管 柳强；6、国融证券自营 赵小小
7、上海雅策投资 黄鹤翔；8、敦和资管 陈文敏
9、厦门博芮投资 谢佳鑫；10、厦门博芮投资 佘丽芳
11、北京寓隆资产 高洋；12、华创证券 刘岗 2023年6月14日
13、国信证券 刘梦峦；14、北京京港伟业 孔志强
15、北京风炎投资 王鹏；16、北京财智聚资产管理 宋承乐
《兴业银锡：投资
06月 13 有限公司（公司子 实地调研 机构 情况，未提供书面资
者关系活动记录
17、北京财智聚资产管理 刘国阳；18、前海开源基金 王思岳
19、华商基金 何奇峰；20、国泰基金 高崇南
2023-03）
21、民生加银 芮定坤；22、前海开源 王思岳
23、招商基金 查汉斌；24、广发基金 胡英粲
25、阳光资产 李晨；26、华夏基金 吴圻亮
27、中欧基金 王颖俐；28、华宝基金 董宇博
29、九泰基金 赵万隆；30、南方基金 严必行
31、英大基金 王文宾；32、中信资管 曾征
33、民生加银 孙常蕾；34、红筹投资 王之栋
35、天厚基金 徐健；36、信达澳亚 李泽宙
37、申万宏源 杨晓彤；38、合众资产 伍颖
39、长江证券 叶如祯；40、天厚私募 安开娥
41、创金合信基金 魏凤春；42、泰合天创 王全合
1、大成基金 张家旺；2、万家基金 叶勇
3、国泰基金 樊利安；4、国投瑞银 汤龑
5、前海人寿 林海；6、银华基金 朱玮琳
7、创金合信 刘扬；8、财通基金 李木森
9、交银施罗德 谭星星；10、华安基金 周慧琳
11、农银汇理 周子涵；12、申万菱信 夏韵
13、创金合信 黄超；14、博时基金上海 龚润华
15、中融基金 张书玮；16、中庚基金 吕佩瑾
17、中欧基金 王颖俐；18、华宝基金 董宇博
19、华宝基金 杨奇；20、九泰基金 赵万隆
21、泰康资产 肖锐；22、恒越基金 曹特
23、浦银安盛 高翔；24、长江养老 李泽 2023年7月14日
25、英大资产 王文宾；26、工银安盛资管 赵博容
27、青骊资产 李跃；28、中科招商 张立
《兴业银锡：投资
29、中科招商 贺小芳；30、盘京投资 张奇
日 （公司子公司） 况，未提供书面资料。
表》（编号：
31、中信期货资管 尹梓骄；32、国君期货资管 江涛
2023-04）
33、建信投资 李臻禹；34、景林资产 王子钰
35、中大君悦 林彬彬；36、敦和资管 陈文敏
37、深圳创富兆业 马国庆；38、中银资管 王瑾
39、安信基金 马晓东；40、上海聚鸣投资 钱子毅
41、中华联合 袁超；42、浙商证券 施毅
43、浙商证券 陆苏文；44、浙商证券 熊宇航
45、浙商证券 苏湘涵；46、浙商证券 刘青
47、长江证券 叶如祯；48、西南证券 黄腾飞
49、民生证券 张建业；50、中邮证券 李帅华
51、中邮证券 魏欣；52、招商证券 刘文平
53、海通证券 张恒浩；54、海通证券 甘嘉尧
57、国金证券 高梦瑶；58、天风证券 曾先毅
59、德邦证券 谷瑜；60、广发证券 黄士菡
61、中金公司 何曼文；62、安信证券 刘超
63、开源证券 李怡然
64、国信证券、中原证券、广发证券、中信证券、招商证券
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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