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| 东方雨虹(002271)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）概述
1、聚焦主业，多元并进，打造领先的建筑建材系统服务商
公司始终以客户需求为导向，以满足不同应用场景和市场变化为出发点，形成聚焦建筑防水行业，向民用建材、砂浆粉料、建筑涂料、节能保温、胶粘剂、管业、建筑修缮、新能源、非织造布、特种薄膜、乳液等多元业务领域延伸的建筑建材系统服务商。报告期，公司以“不论寒暑，上坡加速，野蛮进化，挑战不可能”作为工作主题，践行《东方雨虹基本法》的核心理念和原则，直面市场不确定性，保持战略定力、增强发展信心。
报告期，公司始终坚持高质量稳健发展的战略定位，将风险管控放在首要位置，坚持稳健经营、风控优先，切实提升经营质量；一方面深入落实“平台+创客”经营管理模式，坚持合伙人优先，通过实施渠道变革，赋能合伙人发展，积极拓展交通基建、水利设施等基础设施建设、城市新兴基建、工矿仓储物流及保障性住房等多元化应用场景，发挥技术优势丰富产品品类、升级产品体系，提升公司在非房领域的市场占有率，另一方面发力存量建筑市场，发展旧房改造、城中村改造、城市更新等翻新修缮业务；同时，坚持零售优先，以民用建材为代表的 C端零售渠道稳扎稳打，继续保持较快增长，通过强化品牌、升级服务、扩充品类、拓展渠道，不断提升用户体验，提高核心竞争力；公司充分利用依托于防水主业所积累的客户资源、销售渠道的协同性及良好的品牌影响力，快速发展非防水业务，以优质的产品及专业的系统服务为基础，为客户提供更为完善的一站式建筑建材系统解决方案，借助防水主业布局的全国性渠道网络的协同优势，砂粉等非防水业务实现了较快发展，为公司未来的可持续发展提供了第二增长曲线，助力公司打造成为建筑建材系统服务商；坚持海外优先，积极推进“出海”工作，发展海外市场，推进布局国际科研、海外仓储、海外投资并购、海外建厂、海外人才培养、海外渠道拓展等国际化战略布局，实现海外工程、贸易、零售等多元化商业模式经营；此外，公司积极布局非织造布、特种薄膜、VAE乳液、VAEP胶粉等上游产业，提升公司供应链抗风险能力，进一步构筑公司更深、更宽的护城河。
2、合伙人优先，快速实施渠道变革
报告期，公司持续进行渠道优化变革，改变直销思维，全力发展各类合伙人，合伙人渠道销售成为公司主要的销售主体之一。报告期，公司坚持合伙人优先，赋能合伙人发展，持续培育合伙人的经营管理能力、业务拓展能力、施工服务能力，抓实抓细各项“合伙制”工作，实现共创、共享、共赢。建立合伙人的分产品、分领域、分区域的分级政策，精耕细作，扩大领先优势；搭建服务于合伙人的统一财务结算中心、总工办技术支持平台，提升合伙人客户的接待能力；赋能合伙人公司化运作、专业化标准化施工能力，提升合伙人服务终端客户的整体交付能力，帮助合伙人持续发展；坚持结果导向，强化市场工作，规范市场秩序，打造一支真正为业务、为合伙人赋能的能打硬仗的市场队伍。
3、零售优先，铸牢消费建材根基
2023年，公司零售业务实现营业收入 92.87亿元，同比增长28.11%，占公司营业收入比例为 28.29%，零售业务占比逐步提升。其中民建集团聚焦防水防潮系统和铺贴美缝系统的双主业发展战略，持续扩大防水材料、瓷砖胶、美缝产品市场占有率，同时重点布局无尘、轻质、植物基、净味、抗菌系列产品，扩大 C端影响力，在多品类发展路径上，持续培育腻子粉等墙辅产品线，推动胶类、管业产品线发展，孵化厨卫五金、工具耗材、家用电线等新品类，本着以客户为中心的核心服务理念，逐步实现消费者一站式建筑建材购齐平台，为消费者提供一个安全、安心、省心的家居环境。2023年，民建集团实现营业收入 81.8亿元，同比增长34.58%；建筑涂料零售业务实施以切实提升经营质量为主线的组织架构调整，进一步梳理和完善品牌定位、市场拓展和渠道管理等工作内容，以“Caparol德爱威”和“Alpina阿尔贝娜”双品牌定位为切入点，依托德国理念、技术、工艺和品质，形成艺术涂料、内墙涂料、外墙涂料、基辅材料等 4大核心领域，探索涂料零售业务的研发、生产、销售及技术服务新生态和盈利增长点；建筑修缮集团雨虹到家服务聚焦存量市场，以社区为中心下沉渠道，致力于打通雨虹到家服务“最后一公里”，以家庭修缮为业务流量入口，围绕家修、家装、家居形成漏水修缮、门窗修缮、空气治理、刷新服务、暖通修缮、局改整装、渗漏智检、全屋净水等多元化服务模式及一站式解决方案，打造“雨虹到家，就这一家”的家庭空间改善市场正规军，搭建标准化、专业化、系统化的到家服务互联生态平台。
4、海外优先，积极拓展海外业务
随着全球化战略的持续深化与推进，公司进一步围绕国际交流合作、海外知识产权、“一带一路”等海外项目建设等方面积极部署，不断将高品质产品及高标准服务推向海外市场。
报告期，公司先后参加第 14届国际基础设施投资与建设高峰论坛（澳门）、SNEC第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会，公司旗下德爱威（中国）有限公司携手德国品牌设计在上海世博展览馆举行“德国日”设计论坛-2024德爱威可持续设计“与自然共生”年度色彩暨新品发布会，承办并参加 2023（上海）国际防水高端论坛，亮相 2023中国国际屋面和建筑防水技术展览会，旗下东方雨虹砂粉科技集团有限公司亮相2023年第三届广州国际建筑业和规划设计产业博览会暨粤港建筑业新时代发展联展（工程交易会），参展第 134届中国进出口商品交易会，亮相 2023上海国际城市与建筑博览会，承办绿色建筑建材可持续发展与国别合作大会，参加印尼雅加达国际建材展览会、2023年阿拉伯联合酋长国迪拜国际五大建材行业展览会。2024年 2月，公司以“扬帆出海，跨境新篇，虹心聚力，誉满全球”为主题再度亮相2024年美国拉斯维加斯国际混凝土展览会（World of Concrete）。
公司已在越南、马来西亚、新加坡、印尼、加拿大、美国等多国设立海外公司或办事处，为夯实海外业务发展，拓展海外市场空间打好基础。报告期，公司与沙特阿拉伯Alturki控股旗下 Arkaz公司签署战略合作协议，Arkaz公司正式成为东方雨虹热塑性聚烯烃（TPO）屋面系统在沙特阿拉伯的独家经销商。
此外，公司亦加快海外知识产权布局，报告期，公司关键技术及重点产品先后获得澳大利亚、美国等发明专利授权。另有多款产品获得欧盟 CE产品认证、美国 CRRC（冷屋面协会）认证、美国农业部 USDA生物标签认证、英国 UKCA认证、WRAS英国饮用水安全认证、德国 EC1plus环保认证、德国TÜV机构认证、德国蓝天使环保认证，部分产品通过德国 E.L.F.检测、美国食品药品监督管理局（FDA）标准测试、法国 VOC标签最高环保级别A+级标准等，进一步增强国际前沿技术实力，以充分发挥产品研发优势，提升全球竞争力。
公司积极参与“一带一路”等海外项目建设。报告期，印尼乃至东南亚的第一条高速铁路雅万高铁正式启用，公司为雅万高铁项目提供 SPU-361高强聚氨酯防水涂料、聚丙烯长丝土工布、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料及技术支持；公司参与援所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场馆项目举行交接仪式，公司为该项目主体育场看台、内场地面、地公司助力该项目建设亦入选中华环保联合会2023年“一带一路”绿色供应链案例；公司参与的以色列特拉维夫轻轨红线项目正式通车运营，并为项目提供 HDPE预铺反粘高分子防水卷材；此外，公司还参与科特迪瓦圣佩德罗体育场项目、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线达卡到邦嘎段项目等。
5、创新驱动引领行业可持续发展，培育智能制造新生态
公司将“品质当先，创新赋能”的发展理念贯穿公司高质量发展全过程，报告期，公司坚持以科研创新推动绿色低碳可持续发展，不断激发公司技术创新活力，加快关键核心技术攻关和产业升级增质。公司将依托特种功能防水材料国家重点实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、北美研发中心等平台，围绕行业需求现状及发展趋势，结合客户需求、低碳环保、提质增效、精益管理、智能制造等方面，通过新材料、新技术、新工艺等的应用，提升产品服务质量效率、降低能耗、减少碳排放，同时进一步贯彻落实精益生产管理、研发技术创新与科技成果转化，全力搭建高质量科研创新体系，形成以“基础研究、技术攻克、成果转化、产业融合”为一体的全周期创新生态链，并将创新驱动发展战略融入体系建设、科技研发、产品品质、生产制造、系统服务、人才培养、合作交流等各个方面，不断塑造发展新动能、新优势，培育智能制造新生态。截至报告期末，公司累计拥有有效专利 1,735件，包括发明专利 443件（其中含海外有效专利 17件），实用新型1,026件，外观设计266件。
（二）公司所处行业情况
1、宏观经济与行业指标
根据《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2023年全年国内生产总值 1260582亿元，比上年增长5.2%。全年规模以上工业增加值增长4.6%，其中制造业增长5.0%。全年规模以上工业中非金属矿物制品业下降0.5%，全年规模以上工业企业利润中制造业57644亿元，下降2.0%。全年建筑业增加值85691亿元，比上年增长7.1%。固定资产投资（不含农户）503036亿元，增长3.0%。基础设施投资增长5.9%，社会领域投资增长0.5%，民间固定资产投资 253544亿元，下降0.4%，其中制造业民间投资增长9.4%，基础设施民间投资增长14.2%。全年全国各类棚户区改造开工 159万套，基本建成 193万套；保障性租赁住房开工建设和筹集 213万套（间）。新开工改造城镇老旧小区5.37万个，涉及居民897万户。
根据中国建筑材料联合会数据显示，2023年 12月份建筑材料工业景气指数为 100.9点，较上月回落1.0点，高于临界点，建材生产经营在景气区间平稳波动，2023年全年建筑材料工业景气指数平均值为 101.9点，高于临界点，处于景气区间，建筑材料工业运行保持平稳。2023年，建材行业经济运行总体呈现下行趋势，四季度主要经济运行指标降幅放缓，行业运行呈现筑底趋稳迹象，同时，绿色建材等新型建材产业保持良好发展势头，行业增长引擎作用不断凸显，在促进产业结构优化升级方面发挥了重要作用。
2、行业的基本情况及公司所处的行业地位
公司主营业务及产品属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大。
目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业竞争不规范，行业环保问题突出。近年来，随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策、行业标准对防水行业的逐渐规范，以及产品结构优化升级，下游客户对产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。
公司自成立以来，持续为国内外重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案，致力于解决防水工程质量参差不齐、建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。二十余年来在建材行业的深刻沉淀，公司完成了企业的转型升级，在研发实力、产品综合竞争力、工艺装备、应用技术、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面均居同行业前列，成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。
2023年，防水行业面临机遇与挑战。一方面受大宗原材料价格高位运行、下游需求疲软等因素叠加，防水行业面临挑战；另一方面，行业集中度有所提升，《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）也已于2023年4月1日起实施，将有利于行业提质增量。此外，随着高质量绿色低碳发展、城市更新、城中村改造、基础设施投资等政策拉动、海外业务加速扩张，防水行业也将迎来诸多机遇。
中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，要求增强质量发展创新动能，树立质量发展绿色导向，加快产品质量提档升级，提高建筑材料质量水平，提升建设工程品质。
工业和信息化部等 10部门联合印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，聚焦提升绿色建材全产业链内生力、影响力、增长力、支撑力，提出了推动绿色建材产业高质量发展的重点任务和保障措施。国家标准委等 11部门发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。国家发展改革委等 2部门发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，要求持续提高建筑领域能源利用效率、降低碳排放水平，加快提升建筑领域绿色低碳发展质量。
上述相关政策对于建筑建材企业全面贯彻落实质量发展、绿色发展、低碳发展理念，不断探索通过自身科研创新、工艺改进、智能生产、绿色施工等方面的实践向绿色可持续发展方向转型升级起到积极促进作用。随着“双碳”相关政策出台，建筑建材行业中能耗产出效益高、环保标杆企业将从中受益，相反，亦将加速出清生产工艺落后、节能环保不达标企业；另一方面或将扩大与之相关的产业链产品及系统服务的市场空间。
《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）于报告期正式实施，从明确和提升工程防水设计工作年限入手，从工程防水类别和使用环境类别两个维度重新定义防水等级，通过加强设计、施工、质量验收、运维全生命周期质量控制，提高防水材料耐久性要求、增加防水道数和材料厚度，满足工程防水设计工作年限要求，全面提升防水工程质量，从而为降低建筑渗漏率打下良好的基础，而高品质防水材料的需求量亦将得以进一步提升，带来整体行业的提质增量，部分省市亦相继出台《建筑与市政工程防水通用规范》配套文件和措施。公司将借助《建筑与市政工程防水通用规范》落地契机，充分挖掘旧房改造、城市更新、家装零售、工商业建筑、国际业务等市场带来的机遇，持续加大科技创新力度、优化产品结构、拓展应用场景。
《政府工作报告》提出，加强城镇老旧小区改造和保障性住房供给；稳步推进农村改革发展，深入实施乡村建设行动；积极推进新型城镇化，稳步实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造，加快完善地下管网等内容；《政府工作报告》中还提出提高区域协调发展水平、加强灾后恢复重建、推进防洪排涝抗灾基础设施建设等内容。此外，《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》、《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于规划建设保障性住房的指导意见》、《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》等一系列政策出台也为公司实现多元化高质量稳健发展提供市场机遇。
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，要切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠；对标产业发展前沿，建设集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的开放型区域产教融合实践中心。国家发展改革委等 8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》，到2025年，国家产教融合试点城市达到 50个左右，在全国建设培育 1万家以上产教融合型企业，产教融合型企业制度和组合式激励政策体系健全完善，各类资金渠道对职业教育投入稳步提升，产业需求更好融入人才培养全过程，逐步形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。
根据中国建筑防水协会数据显示，据世界绿色建筑委员会估计，建筑行业的碳排放量约占全球碳排放量的 40%，通过推广绿色建筑可节省 50%的能源、60%的水资源，减少 80%的废弃物产生量、45%的二氧化碳排放量，近年来，一些国家积极推广绿色建筑，通过打造绿色社区、提升建筑能效、严格认证标准等有益尝试，推动更多建筑实现节能降碳，如阿联酋打造绿色和谐社区、西班牙支持房屋节能改造、墨西哥规范绿色建筑认证标准。
针对国内外建筑建材相关政策制定及导向，公司认真组织学习，从政策研究、产品研发、工艺改进、生产销售、标准化施工及施工工人培训、环保措施等全流程、各领域深入探索绿色可持续发展路径，抢抓机遇，充分发挥并扩大公司在品牌、产品研发、产品品质、产品品类、成本优势、市场营销网络、应用技术等方面的综合竞争优势，将公司优质产品及专业系统服务应用于全球更多场景，以创新驱动引领行业可持续发展，打造人类品质人居环境，提升品质生活。
4、行业的周期性、季节性和区域性
（1）周期性。防水建筑材料行业是建筑材料领域中的基础行业，不存在明显的周期性。（2）季节性。防水建筑材料行业具有一定的季节性。在我国北方，一般每年一季度由于天气寒冷等原因，是建筑防水材料销售和工程施工的淡季；而在我国南方，建筑防水材料的季节性主要表现为在雨季施工量减少。（3）区域性。防水建筑材料的经济运输半径约为 500公里，因此具有一定的区域性特征；行业内企业普遍规模较小，较多企业局限于生产所在地区域从事防水材料的销售，进一步加剧了行业的区域性特征。故此行业内企业做大做强，提高市场占有率，就更需要在全国及海外布局生产基地，积极开展跨区域业务。
公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地，并计划在东南亚、中东、北美等地投资建厂，以辐射全球客户。目前，公司产能分布广泛合理，确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市场，实现全国范围内协同生产发货，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。
5、主要产品原材料及其供应情况
公司生产所需的原材料主要包括沥青、SBS改性剂、聚酯胎基、乳液、聚醚、TDI、MDI、TPO树脂等材料，供应充足稳定。其中，沥青为公司的主要原材料之一，报告期，以沥青为代表的部分原材料价格虽然整体低于上年同期，但仍在高位运行，对公司整体毛利率产生一定影响，公司拥有成熟完备的原材料采购体系，为应对原材料价格波动风险，公司利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，以降低产品的生产成本；采购部门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力、规模效益等举措有效控制成本，公司还加大可替代性原材料的开发以及核心配方体系的更新迭代以降低生产成本，公司亦根据生产经营需要及行业市场等情况适当采取淡季采购和择机采购等策略以降低采购成本；此外，为保障公司部分关键性原材料的供应稳定性、进一步优化原材料成本，公司产业链已向上游部分原材料非织造布、功能性薄膜、VAE乳液、VAEP胶粉进行延伸，以提升公司采购环节抗风险能力，扩大公司成本优势。
二、报告期内公司从事的主要业务
（三）销售模式
公司根据产品的用途和使用群体的不同，针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及提供系统服务： 直销模式为公司直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务，公司先后与多家优质大型企业集团签订了战略性合作协议或长期供货协议，同时，在工业建筑、能源建设、铁路、公路、轨道交通、隧道及地下工程、民生工程等专业细分市场通过与客户直接接触增强了信任，在材料供应及系统服务方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，直销模式对提升公司行业知名度提供了重要保障。渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务，渠道模式分为工程渠道和零售渠道，公司已经签约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统，通过不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的重要销售渠道。
目前，公司已形成了直销模式与工程渠道经销商模式相结合的多维度工程市场营销网络，以及以零售渠道经销商模式为核心的民用建材市场营销网络。
1、工程市场由北方区、华东区、华南区三大片区及专注于铁路、公路、轨道交通、工业建筑、能源建设、地下工程领域等专业细分市场的专项领域公司、事业部负责销售。
其中，北方区、华东区、华南区下辖各省区一体化经营公司及各集采事业部，集采事业部聚焦服务于全国性大型战略合作客户，通过签订战略合作协议或长期供货协议，积极提升与集采客户的合作深度及业务合作领域；各区域一体化公司负责公司产品在本地工程市场的销售及服务，通过聚焦本地市场、属地专营、发展及赋能各类合伙人加强所属区域市场覆盖与渗透，各销售渠道及业务条线协同作战，提升当地市场占有率，同时积极利用依托于防水主业多年积累的客户资源及销售渠道的协同性，发展砂浆粉料、建筑涂料、节能保温等业务，为客户提供完善的建筑建材系统解决方案。
2、零售渠道经销商，分别由公司下属民建集团、建筑涂料零售业务板块及建筑修缮集团雨虹到家服务板块负责管理，通过建立家装公司、建材超市、建材市场、运营中心、社区服务站经销商及电商多位一体的复合营销网络服务于普通大众消费者家庭装修及重装翻新修缮市场。
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四、主营业务分析
1、概述
2023年度公司业务分析如下：
（1）营业收入：报告期，公司实现营业收入 32,822,528,108.42元，较上年同期增长5.15%，主要系报告期公司各项业务拓展顺利，多元并进，扩大领先优势，零售业务占比逐步提升。
（2）营业成本：报告期，公司实现营业成本 23,734,860,930.14元，较上年同期增长2.43%,毛利率 27.69%，较上年同期提升 1.92%。主要系报告期营业规模增加及原材料价格下降，致毛利率有所上升。
（3）费用：报告期公司销售费用2,978,178,436.64元，较上年同期增加12.06%，主要系广告宣传、促销费及差旅费等增加所致；管理费用 1,539,428,589.42元，较上年同期下降14.23%，主要系股权激励费用减少所致；研发费用 605,651,087.44元，较上年同期提升 8.87%，无重大变化； 财务费用 128,562,022.57元，较上年同期下降47.58%，主要系利息支出及汇兑损益减少所致。
2023年 2022年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 32,822,528,108.42 100% 31,213,835,246.24 100% 5.15%分行业防水材料 22,999,086,588.65 70.07% 20,983,865,889.48 67.23% 9.60%砂浆粉料 4,196,440,770.01 12.79% 2,997,544,097.21 9.60% 40.00%工程施工 3,244,841,392.18 9.88% 4,402,742,952.41 14.11% -26.30%其他主营收入 1,724,866,096.45 5.26% 1,970,762,210.92 6.31% -12.48%其他业务收入 657,293,261.13 2.00% 858,920,096.22 2.75% -23.47%分产品防水卷材 13,313,739,985.28 40.56% 12,476,873,122.13 39.97% 6.71%涂料 9,685,346,603.37 29.51% 8,506,992,767.35 27.25% 13.85%砂浆粉料 4,196,440,770.01 12.79% 2,997,544,097.21 9.61% 40.00%工程施工 3,244,841,392.18 9.88% 4,402,742,952.41 14.11% -26.30%其他主营收入 1,724,866,096.45 5.26% 1,970,762,210.92 6.31% -12.48%其他业务收入 657,293,261.13 2.00% 858,920,096.22 2.75% -23.47%分地区中国境内 32,112,280,934.66 97.84% 30,747,830,216.05 98.51% 4.44%香港及澳门 7,466,050.67 0.02% 9,784,828.86 0.03% -23.70%其他国家或地区 702,781,123.09 2.14% 456,220,201.33 1.46% 54.04%分销售模式零售渠道 9,287,036,737.52 28.29% 7,249,547,796.65 23.23% 28.11%工程渠道 12,510,065,872.16 38.12% 10,205,250,439.09 32.69% 22.58%直销业务 10,368,132,237.61 31.59% 12,900,116,914.28 41.33% -19.63%其他业务收入 657,293,261.13 2.00% 858,920,096.22 2.75% -23.47%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
非金属矿物制品业 销售量 平米 2,483,813,200.62 1,942,176,132.3
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年新设子公司：清远博雨置业投资有限公司、长岛东方雨虹防水科技有限公司、武汉市东方雨虹经虹科技工程有限公司、ORIENTAL YUHONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 、内蒙古东方雨虹新材料有限公司、东方雨虹家居科技有限公司和浙江东方雨虹防水技术有限公司。
本年注销或处置子公司：浙江东方雨虹科技开发股份有限公司、上海维尔泰新材料有限公司。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响可透视高分子自粘胶膜预铺防水卷材关键技术及产业化 为解决矿山法隧道采用传统预铺高分子卷材施工时，卷材与垫片难以准确定位和快速焊接的难题，本项目开发一种轻质、可透视的高分子自粘胶膜预铺防水卷材。 项目已完成并获得国际领先水平鉴定。 1、通过材料结构设计及配方研究，开发出透明热熔胶层、透明防粘保护涂层和透明聚乙烯片材。
2、建成集片材挤出成
型、涂胶、防粘保护涂层喷涂干燥工艺于一体的工业化生产线，实现3m、2.4m、1.2m三种幅宽产品的量产。
3、首创复合式衬砌隧
道用可透视预铺反粘
防水系统，采用电磁感应加热垫片焊接固定，满足昏暗光线、扬尘、潮湿环境的矿山法隧道防水工程应用场景。 经工程应用表明，可透过该产品快速识别焊接垫片位置，提高防水施工效率；透明的防粘保护涂层保证了预铺防水卷材在隧道潮湿粉尘环境下的粘结性能，该技术成果的推广和应用，进一步提升了我国防水卷材及防水工程质量水平，符合国家高质量发展要求。高热反射聚合物改性沥青防水卷材及系统的开发与应用 本项目通过对“高热反射聚合物改性沥青防水卷材及系统的开发与应用”诸多关键技术研究，开发出满足市场需求、符合标准规范、技术领先的产品及配套防水系统。开发出具有抗辐照技术的高热反射PE膜聚合物改性沥青防水卷材和具有高热反射率矿物粒料覆面材料的高热反射矿物层聚合物改性沥青防水卷材两款产品，具有优异物理力学和施工应用性能；且通过工业化关键技术研究，实现产业化。 项目已完成并获得国际先进水平鉴定。 开发出高热反射建筑屋面防水系统及其施工工法，形成一款具备复合高热反射隔层技术特征的高热反射PE膜聚合物改性沥青防水卷材和一款反射率＞70%的具有高热反射功能的矿物粒料覆面的高热反射矿物层聚合物改性沥青防水卷材，建成高热反射屋面系统用改性沥青防水卷材生产线2条，达到每年2000万平米产能，并开发其施工应用技术规程，突破现有改性技术壁垒，并完成三个以上示范工程应用。 随着“双碳”政策的落地，世界各国都在积极制定建筑物迈向更低碳的中长期发展目标和政策，屋面系统工程也势必向更低碳、更安全耐久、更容易施工和维修等方向发展。本项目为高热反射屋面系统用改性沥青防水卷材关键技术开发与应用项目，确立了研发高热反射PE膜聚合物改性沥青防水卷材和高热反射矿物粒料聚合物改性沥青防水卷材的总体目标，本项目的研制符合我国节能环保和“双碳”政策，有利于加快防水产业绿色低碳改造、完善绿色产品体系，对提升企业和行业国际竞争力，实现“十四五”战略目标起到积极作用。高粘结水性聚合物沥青防水涂料及其复合防水系统关键技术及应用 本项目通过对乳化改性沥青及乳液的关键技术开发及产业化研究，包括材料结构和组成设计、工业化生产工艺和工程施工应用关键技术研究，开发出高粘结防水涂料及其复合防水系统。
具有高黏度易喷涂、高粘接难剥离特点，解决水性涂料平面易粘脚、立面易流挂难题，突破了与卷材复合抗滑移技术壁垒。
设计并建成了全封
闭、可调压水性沥青涂料生产线，提升了涂料生产与施工质量。由此形成一套具有高粘结复合防水生产及施工工艺和整套的产品标准以及工程技术规范，实现产品规模化推广和工程应用及产业化，满足市场需求。 项目已完成并获得国际先进水平鉴定。 该项目开发的高粘结水性聚合物沥青防水涂料性能满足ASTMD1227/D1227M-13(2019)标准及JC/T408-2005《水乳性沥青基防水涂料》标准要求，并具有以下特点：
1、通过配方组成设计
制备的防水涂料，与基层和卷材均具有优异粘结性能，耐水性得到大幅提升，涂料与卷材复合系统耐水抗滑性能优异，平面应用不易粘脚。
2、设计了纳米有机/
无机复合流变调节体
系，产品具有高储存粘度的同时易于喷涂，一次施工湿膜达到0.8mm不流挂，解决了水性沥青防水涂料抗流挂的难题。
3、设计并建成了全封
闭、可调压的水性沥青涂料生产线，提升了涂料施工的成膜质量。
4、设计了能够用于屋
面和建筑地下侧墙的
“涂料+沥青卷材”水
性冷施工复合防水系
统及工艺。克服了市售水性沥青涂料不能用于地下室侧墙防水、平面施工粘脚的难题，扩大了产品的应用领域。 公司积极履行推进国家“双碳”工作的社会责任，本项目成果符合国家节能减排、绿色环保等产业发展政策。项目产品与混凝土基层和卷材均具有良好的粘结性能，同时具备良好的耐水性能和施工性能。产品应用于地下侧墙和屋面与卷材复合使用，极大减少了防水层滑移、窜水的风险。此外，项目产品能够喷涂快速施工，有效提高施工效率，并具有极低VOCs（≤5g/L），有利于保障现场操作人员的身体健康以及施工现场的环保。随着国家对绿色建材的进一步推广，产品市场前景广阔。建筑外墙防水透汽涂料及系统 30年前国外就提出水（液/气态水）是设计建筑节能、耐用和健康的关键因素，因此建筑外墙需满足防水和透汽要求。随之，GB 50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》和《外墙外保温技术与标准》（2022）都提出建议外墙需要具有防水和透汽的功能，而目前的材料和系统都无法满足。2023年4月1日正式实施的GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》规定外 项目已完成并进入市场推广，荣获2023年北京建材行业科学技术奖--技术革新类一等奖。 本项目通过设计和合成特种乳液，突破传统涂料的技术壁垒，开发应用于不同建筑外墙结构和不同气候区的系列防水透汽涂料和对应系统；防水透汽涂料满足GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》要求，且符合绿色产品标准；防水透汽涂料与系统通过工程应用研究，形成多种外墙防水透汽系统及施工技术规程并进行工程示范应用。 本项目研发的防水透汽涂料与配套系统，填补了国内市场空白，完全满足GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》要求，且紧跟“双碳”政策和不断提高的建筑节能标准；从科学上了解建筑外墙的真实需求，优先为外墙外保温的节能效果和长期耐久性提供了有效的方案，也为GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》实施后相关的标准修订墙设计必须增加防水层，防水透汽的建筑外墙材料和系统的研究和开发势在必行。 提供及时的数据支持，更为客户剔除部分低端假冒伪劣产品，真正带领行业在满足外墙安全、节能和长期耐久性方面取得进步，具有良好的社会效应。本体型环氧树脂瓷砖美缝剂制备关键技术及产业化 本项目旨在突破瓷砖填缝用环氧材料VOC居高不下的技术难题，实现多种本体型瓷砖美缝用改性环氧树脂设计、固化剂设计及成品配方设计，解决产品环保性、施工性与储存稳定性相互矛盾的突出问题。
开发同时满足GB
18583-2008《室内装
饰装修材料胶粘剂中
有害物质限量》本体
型胶粘剂VOC含量限
量、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》本体型胶粘剂VOC含量限量、GB/T 36797-2018《装修防开裂用环氧树脂接缝胶》VOC含量限量要求的本体型环氧树脂基瓷砖美缝材料。并在此基础上形成《瓷砖缝隙装饰材料》企业标准和产品配套施工技术规程，规范工业化生产及施工应用，最终实现本体型环氧树脂瓷砖美缝材料系列产品的产业化，完善本体型环氧树脂瓷砖美缝材料全屋应用系统，为室内外装修提供更加环保及适用的系统瓷砖美缝解决方案。 项目已完成并获得国际领先水平鉴定。 阐明瓷砖缝隙填充用环氧树脂材料VOC释放机理，建立不同类型VOC物质迁移释放理论基础，在此基础上设计开发系列低粘度环氧树脂，及活性稀释剂/非活性稀释剂复合体系、高固含、高活性固化剂。设计开发出系列本体型环氧树脂瓷砖填缝材料，其物理力学性能满足Q/SY YHF0099-2021《瓷砖缝隙装饰材料》标准要求，环保性满足本体型环氧树脂材料VOC限量要求，同时在本技术基础上，材料环保性、耐黄变性、粘结性、防霉抗菌性等显著提升。建造改性环氧树脂及改性固化剂生产线、全自动的系列本体型环氧树脂瓷砖填缝材料生产线，实现技术工业化。开发本体型环氧树脂瓷砖填缝材料建筑室内厨卫间美缝系统，阳台及露台美缝系统，地暖美缝系统等，制定本体型环氧树脂瓷砖填缝材料施工技术规程并进行工程应用。 本体型环氧树脂瓷砖美缝剂主要应用于民用建筑室内各种墙地面、商场/机场等公共场所、游泳池等对瓷砖美缝装饰、防霉环保、防水等性能要求较高的环境。本项目的开发符合国家绿色建材发展要求，市场前景广阔。陶瓷大板用无尘柔性水泥基胶粘剂制备关键技术与应用 本项目通过“陶瓷大板用无尘柔性水泥基胶粘剂制备关键技术与应用”研究，包括关键原材料的结构和组成设计、无尘技术的攻关，开发出高性能、高效抑尘的陶瓷大板用无尘柔性水泥基胶粘剂；通过工业化生产关键技术研究，建成年产20万吨 项目已完成并获得国际领先水平鉴定。 本项目将突破“有机-无机材料复合协同增韧”、“高效抑尘配方设计”及“高效无尘均化”等关键技术，实现以下目标：
1、开发出满足陶瓷大
板、岩板铺贴用、符合节能减排、绿色环保政策的高性能、高效抑尘陶瓷大板用无尘柔性水泥基胶粘 本项目开发的产品将提高我国室内外墙地面大尺寸瓷砖、大板、岩板铺贴的安全性与耐久性，推动陶瓷用大板胶及其铺贴技术的发展与进步，扩大陶瓷大板、岩板在各类建筑装饰中的应用，引领瓷砖胶粘剂技术领域的发展。
本项目产品在生产与
的无尘陶瓷大板胶生
产线，形成高效均化技术及装备技术；通过应用关键技术研究，开发建筑室内干屋湿屋瓷砖铺贴系统、施工工艺流程与施工机具，实现产业化，满足市场需求。 剂；
2、建成年产20万吨
的无尘陶瓷大板胶生
产线，形成高效均化技术及装备技术；3、通过工程应用研究，形成多种铺贴体系构造、开发施工技术规程及配套工具，并进行工程应用。 施工中相较普通瓷砖胶粘剂，实验结果表明，可抑制超85%的粉尘散发，有利于保障现场操作人员的身体健康以及施工现场的环保，符合国家节能减排、绿色环保等产业发展政策。高性能无机防水材料和自适应调节材料及关键应用技术 本课题是“十四五”国家重点研发计划课题。针对建筑地下空间渗漏频发与高湿难治并严重影响室内环境和人居健康的重大问题，开发高抗渗防水自修复材料、高抗裂背水面维修防水材料和高效自调湿矿物功能材料及应用关键技术，构建多材多层自修复抗渗防水防潮调湿材料系统，建立相关评价方法，进行规模化生产和应用示范，营造健康的地下空间和室内环境。 本项目于2023年12月正式立项，项目执行期4年，目前处于项目启动初期，按计划开展各项研究工作。 本课题通过研究微生物协同加速矿化沉积及矿物结晶进程调控技术、防水砂浆水化产物调控与密实增韧技术和海泡石矿物纤维吸放湿调控技术，开发地下空间防水自修复材料、背水面高抗渗抗裂防水材料和高效自调湿功能建材系列产品，建设产品示范生产线，形成防水抗渗调湿多材多层系统解决方案，并在大型地产项目中示范应用。预期项目成果可切实解决建筑地下空间渗漏和潮湿问题，营造长期稳定、健康、舒适的室内人居环境，提升人民生活幸福感。 1、中共中央、国务院印发《“健康中国”2030规划纲要》，“健康中国”已上升为国家战略。本项目系列产品和系统集成技术的开发和应用，可切实解决建筑地下空间渗漏和潮湿问题，营造健康人居环境，提高居民满意度和获得感，助力“健康中国”目标加速实现。
2、通过承担“十四
五”国家重点研发计
划项目，产出系列国家、行业或地方标准，可为公司产品和技术赋能，提高公司产品在健康建材和健康建筑领域的影响力。
3、项目围绕建材产品
服役性能演变监测与
预测，室内健康环境监测与预测，建材产品无损检测方法，以及防霉抗菌抗病毒建材产品、防水调湿多材多层系统、高效保温隔声系统产品开发等方向，通过与项目团队共同开展4年的研究工作，预期可为公司在产品性能智能化评价和健康建材领域进一步打通“产学研用”链条，加速公司产品迭代和具有行业影响力的新产品上市。聚氨酯铺装系统成套技术及其在运动地坪领域的应用 本项目通过对“聚氨酯铺装系统成套技术及其在运动地坪领域的应用”中材料、层次构造设计、工业化生产工艺和工程应用 项目已完成并进入市场推广。 本项目突破环保要求苛刻、聚氨酯施工现场发泡不可控等系列技术壁垒，采用可控微发泡技术，开发出满足国标要求的系列 伴随着全民健身计划和体育强国战略的落地，体育产业已逐步成为国民经济发展的新动能之一。公司借助国家重点实验室平关键技术研究，开发出聚氨酯铺装材料，包含水性底涂、聚氨酯底涂、单组分胶黏剂、高弹性发泡中间层、加强层、界面剂、自结纹面层、喷颗粒面层、水性面漆等材料，根据场地需要，上述材料可组合成全塑型、混合型、透气型聚氨酯塑胶跑道系统和硅PU球场系统；通过工业化关键工序工艺条件和设备的研究，实现规模化生产；通过工程应用，形成施工技术规程。该项目可以满足学校、体育场馆、休息运动场地和健身步道等多种应用场景需求。 铺装材料，实现5万吨/年产能以上的规模化生产，产品质量稳定。通过工程应用研究，形成施工技术规程并进行工程示范应用。 台、完善的质量控制系统、先进的生产工艺装备、场地设计和施工优势，开发出的铺装系统应用于运动地坪行业，满足学生、运动员和运动者对场地的要求，为公司开拓新的发展领域，助力全民健身快速发展。七彩美墅绚彩石的开发与应用 本项目在“德爱威多彩技术平台”基础上，通过轻量化技术的研究，开发出一种低耗量、高仿真度水包砂多彩涂料。产品色点清晰，色彩可调，仿火烧面效果逼真且耗量低。通过调色技术研究，形成产品标准化调色规则；
且通过工业化关键工
序工艺条件和设备的
研究，实现规模化生产。通过产品配套应用关键技术研究，形成产品标准和施工工程技术规范，达到产品规模化推广和工程应用，实现产业化，满足市场需求。 项目已完成并进入市场推广。 本项目将突破水包砂耗量高的行业难题，开发出低耗量、高仿真度水包砂多彩涂料，同比综合耗量降低10%左右。形成整套生产工艺规程和产品规模化生产。通过工程应用研究开发出多种标准化配套及施工工艺。 乡村别墅涂料市场是一个正在快速发展的领域，受到国家乡村振兴政策、美丽乡村建设、农村自建房需求等多重因素的影响，预计未来5-10年有望达到千亿级别的规模。本项目针对乡村自建房和别墅市场，抢占高性能产品品类制高点，有望在带来可观经济效益的同时提升公司品牌影响力和社会认可度，此外，亦有望提升乡村人居环境和品质，助力美丽乡村建设。极寒地区超低能耗建筑体系研究与应用 本项目是卧牛山HEEC近零能耗建筑系统整合式EPC供应系统在极寒地区的完善与尝试，以建筑体形系数控制、建筑光环境/风环境模拟、建筑整体能耗计算、建筑部品优化、新风方案配置、无热桥设计等理论为设计基础，以高效的非透明围护结构保温系统、高性能门窗、高效新风热回收 项目已完成示范工程应用，并已完成一个冬季的运行数据监测。 本项目实现超低能耗系统在极寒地区的应用，大大减少冬季采暖能耗，通过IBE能耗计算软件模拟表明，项目节电达60%；通过新风系统调节室内的温度、湿度及空气质量。在保证气密性的同时，持续提供新风，实现了恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁的功能。本项目外墙采用石墨聚 本项目是卧牛山HEEC近零能耗建筑系统整合式EPC供应系统在极寒地区的尝试，也是透汽防水产品与保温系统的结合，开辟了公司在极寒地区的保温防水及建筑节能业务。且所有供暖均为被动式供暖，摆脱了对传统暖气、空调等依赖，减少能耗，是建筑建材行业实现碳中和、碳达峰的重系统、良好的气密性及无热桥为设计方案，建立极寒地区超低能耗系统全材料可靠性和耐久性长期监测测试系统，使用能耗监测平台对实际运行条件下保温、门窗、室内环境等的各项参数进行监测，通过分析研究监测数据，完善和改进极寒地区超低能耗建筑技术体系。 苯板保温+新型透气型涂料组合，完成保温防水系统在极寒地区的应用验证。 要手段。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额 2,103,197,639.61元，较上年同期增加 221.58%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-1,817,870,852.71元，较上年同期增加 61.56%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-1,554,811,858.47元，较上年同期减少 51.06%，主要原因系公司取得借款收到的现金减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长75.31%。增长的主要原因一是经营活动产生的现金流量净额同比增加；二是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比增加，三是筹资活动产生现金流量净额同比减少，但经营和投资现金经营活动的增加额大于筹资活动的减少额。以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
业，市政行业和风景园林工程设 增资 31,000,0三峡物流集团有限公司 长期 新材料技术研发,建筑防水卷材产品，橡胶产品的制造和销售,建筑防水卷材产品销售,橡胶制品制造, 完成 531.34 531.34 否眉山东方雨虹建筑工程有限公司 建设工程施工；
施工
专业
作
业；
建筑
劳务
分包 增资 1,96
0,00
工；
施工
专业
作
业；
建筑
劳务
分包 完成 1,05
2,25
8.69 1,05
2,25
8.69 否
雅安
市昕
雨虹
防水
科技
有限
责任
公司 建筑
防水
卷材
产品
制造
和销
售；
涂料
制造
也销
售，建筑 增资 1,960,00售；
涂料
制造
也销
售，建筑 完成 725,324.23 725,324.23 否分包等 分包等资阳空港雨虹防水工程有限公司 建设工程施工；
施工
专业
作
业；
建筑
劳务
分
包。
（ 增资 490,
000.
工；
施工
专业
作
业；
建筑
劳务
分
包。
（ 完成 83,9
3 83,9
3 否
雷州
发展
东方
雨虹
建材
科技
有限
公司 建筑
防水
卷材
产品
制造
和销
售；
涂料
制造
也销
售，产业用纺织产品制造和销售，建筑分包等 增资 480,000.售；
涂料
制造
也销
售，产业用纺织产品制造和销售，建筑分包等 完成 2,213.75 2,213.75 否嘉城雨虹建材（广东）有限公司 保温材料销售；
防腐
材料
销
售；
建筑
装饰
材料
销
售；
涂料
销
售，水泥制品销售和生产 增资 980,000.售；
防腐
材料
销
售；
建筑
装饰
材料
销
售；
涂料
销
售，水泥制品销售和生产 完成 18,35 18,35 否惠州 建设 增资 1,47 49.0 自有 惠州 长期 建设 完成 114, 114, 否产投雨虹建筑科技有限公司 工程设计；
发电
业
务、输电业务、供（配）电业务；
供电
业
务；
建设
工程
施
工；
住宅
室内
装饰
装修
等 0,00
投资
有限
公司 工程
设
计；
发电
业
务、输电业务、供（配）电业务；
供电
业
务；
建设
工程
施
工；
住宅
室内
装饰
装修
等 073.
42 073.
上海
越大
新材
料技
术有
限公
司 保温
材料
销
售；
制
冷、空调设备销售；
机械
设备
销
售；
建筑
装饰
材料
销售
等 增资 2,33
3,50
售；
制
冷、空调设备销售；
机械
设备
销
售；
建筑
装饰
材料
销售
等 完成 290,
192.
40 290,
192.
40 否
惠州
港湾
雨虹
新材
料科
技有
限公
司 保温
材料
销
售；
防腐
材料
销
售；
建筑
装饰
材料
销
售； 增资 680,000.售；
防腐
材料
销
售；
建筑
装饰
材料
销
售； 完成 -98,9；建筑防水卷材产品销售；
建筑
材料
销
售；
隔热
和隔
音材
料销
售等 涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；
建筑
材料
销
售；
隔热
和隔
音材
料销
售等
宿松
东方
雨虹
建材
科技
有限
公司 货物
进出
口；
技术
进出
口；
建筑
防水
卷材
产品
销
售；
防腐
材料
销
售；
涂料
销售
（不
含危
险化
学
品）
等 增资 350,
000.
口；
技术
进出
口；
建筑
防水
卷材
产品
销
售；
防腐
材料
销
售；
涂料
销售
（不
含危
险化
学
品）
等 完成 44,3
6 44,3
6 否
虹石
（江
苏）
新材
料科
技有
限公
司 专用
化学
产品
制造
（不
含危
险化
学
品）
；专用化学产 新设 127,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产 完成 -27,125,8；技术服务、技术开发等 品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发等东方雨虹砂粉科技集团有限公司 建筑材料销售；
轻质
建筑
材料
销
售；
新型
建筑
材料
制造
（不
含危
险化
学
品）
；五金产品批发；
非金
属矿
物制
品制
造； 新设 214,358,239.72 100.00% 自有资金 无 长期 建筑材料销售；
轻质
建筑
材料
销
售；
新型
建筑
材料
制造
（不
含危
险化
学
品）
；五金产品批发；
非金
属矿
物制
品制
造； 完成 -53,573,4务；
非织
造布
相关
原材
料、土工布、 新设 60,000,00 100.00% 自有资金 无 长期 非织造布的研发、生产、深加工、销售及服务；
非织
造布
相关
原材
料、土工布、 完成 31,186,40 31,186,40 否排水板、土工合成材料的研发、生产、销售及服务； 排水板、土工合成材料的研发、生产、销售及服务；香港东方雨虹投资有限公司(HONGKONGORIENTALYUHONGINVESTMENTCOMPANYLIMITED) 贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训等 新设 145,652,400.00 100.00% 自有资金 无 长期 贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训等 完成 14,446,52 14,446,52 否斯达信（北京）建筑材料检测有限公司 检验检测服务 新设 9,900,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 检验检测服务 完成 -2,067,30售；
建筑
工程
用机
械制
造；
智能
机器
人的
研
发；
智能
机器 新设 460,
000.
00 100.
00% 自有
资金 无 长期 建筑
工程
用机
械销
售；
建筑
工程
用机
械制
造；
智能
机器
人的
研
发；
智能
机器 完成 -
1,84
8,28
售；
五金
产品
零售
等 人销售；
五金
产品
零售
等
四川
东方
雨虹
建筑
材料
有限
公司 建筑
防水
卷材
产品
制
造；
涂料
制造
（不
含危
险化
学
品）
；轻质建筑材料制造；
隔热
和隔
音材
料制
造；
橡胶
制品
制
造；
石棉
制品
制
造；
建筑
砌块
制
造；
密封
用填
料制
造等 收购 194,
639,
800.
00 100.
00% 自有
资金 无 长期 建筑
防水
卷材
产品
制
造；
涂料
制造
（不
含危
险化
学
品）
；轻质建筑材料制造；
隔热
和隔
音材
料制
造；
橡胶
制品
制
造；
石棉
制品
制
造；
建筑
砌块
制
造；
密封
用填
料制
造等 完成 4,39
5,77
0.87 4,39
5,77
0.87 否
吉林
东方
雨虹
建材
科技
有限
公司 新材
料技
术开
发、咨询、交流、转让、推广服务； 新设 1,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务； 完成 -124.发； 发；绿色 绿色建筑 建筑材料 材料的销 的销售； 售；装饰 装饰装修 装修材料 材料批发 批发（不 （不含油 含油漆） 漆）；涂 ；涂料批 料批发等 发等防腐 防腐材料 材料销 销售； 售；建筑 建筑材料 材料销 销售； 售；建筑 建筑防腐 售； 新设 3,24 无 长期 售； 完成 1,63 1,63 否0% 资金售； 售；机械 机械设备 设备租 租赁； 赁；对外 对外承包 承包工程 工程等 等建筑 建筑材料 材料的研 的研发和 发和雄安技术 技术东方务； 00% 资金 务； 087. 087.科技 0.00售； 售；防水 防水保温 保温工程 工程服 服务， 务，建筑 建筑装饰 装饰工程 工程施工 施工服 服务。 务。建筑 建筑防水 防水卷材 卷材产品 产品制造 制造和销 和销售； 售；涂料 涂料制造 制造（不 （不含危 含危材料 ；轻 00.0 00% 资金 ；轻售； 售；隔热 隔热和隔 和隔音材 音材料制 料制造和 造和销售 销售等 等机械 机械零 零件、 件、零部 零部件销 件销售； 售；建筑 建筑云科 售； 100. 自有 售； 33,3 33,3售； 售；水泥 水泥制品 制品销 销售； 售；防水 防水卷材 卷材产品 产品销 销售； 售；保温 保温材料 材料销 销售； 售；防腐 防腐材料 材料销 销售； 售；储能 储能技术 技术服 服务； 务；太阳 太阳能热 能热发电 发电产品 产品销 销售； 售；工程 工程管理 管理服 服务； 务；工程 工程新能 务； 70,0 100. 自有 务；限公 口； 口；售； 售；光伏 光伏设备 设备及元 及元器件 器件制 制造； 造；机电 机电耦合 耦合系统 系统研发 研发玻璃 玻璃东方纤维 纤维售； 售；涂料 涂料制造 制造（不 （不含危 含危险化 险化学 学品） 品）；涂 ；涂料销 料销售 售（不 （不含危 含危险化 险化学 学品） 品）；建 ；建筑防 筑防水卷 水卷材产 材产品制 品制造； 造；建筑 建筑防水 防水卷材 卷材产品 产品销售 销售等 等各类 各类工程 工程建设 建设活 活动； 动；（上 口； 口；有限 口； 口；理； 理；建设 建设工程 工程设计 设计售； 售；涂料 涂料制造 制造制造 制造和销 和销售 售建设 建设工程 工程施 施工， 工，建筑 建筑扬州防水 防水东方售； 售；公司涂料 涂料制造 制造制造 制造和销 和销售 售新材 新材料技 料技术研 术研发； 发；密封 密封用填 用填料制 料制造； 造；防火 防火封堵 封堵徐州材料 材料东方产； 00,0 100. 自有 产； 1,65 1,65造； 造；新材 新材料技 料技术推 术推广服 广服务； 务；密封 密封用填 用填料销 料销售等 售等有限 造； 造；和隔 和隔音材 音材料销 料销售； 售；轻质 轻质建筑 建筑材料 材料制 制造； 造；隔热 隔热和隔 和隔音材 音材料制 料制造； 造；橡胶 橡胶制品 制品销 销售； 售；橡胶 橡胶制品 制品制造 制造等 等建设 建设工程 工程施 施工， 工，建筑 建筑福州 福州防水 防水东方 市产售； 售；公司 司涂料 涂料制造 制造制造 制造和销 和销售 售建筑 建筑防水 防水卷材 卷材产品 产品制 制造； 造；售； 0% 资金 团) 售；科技 0造； 造；隔热 隔热和隔 和隔音材 音材造； 造；橡胶 橡胶制品 制品销 销售； 售；橡胶 橡胶制品 制品制造 制造等 等Rese ReseOriearch archntaling ingYuhoabou abou - -ng 66,5t t 25,2 25,2Nort 98,2 100. 自有造； 造；专用 专用化学 化学产品 产品销售 销售（不 （不含危 含危新材 ；建 收购 8,89 长期 ；建 完成 3,39 3,39 否9% 资金 料有司 售； 售；合成 合成材料 材料销 销售； 售；建筑 建筑装饰 装饰材料 材料销售 销售等 等1,1241,0 41,06,68
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
31日本公司募集资金累计投入募投项目583,930.75万。（2）补充流动资金187,495.00万元；使用节余募集资金永久补
充流动资金20,453.10万元；尚未使用募集资金金额7,430.87万元。募集资金专户存储9,282.17万元，其中募集资金7,430.87万元，扣除手续费后的专户存储利息1,541.01万元，未支付的其他发行费用310.29万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
已于2021年12月31日达到预定可使用状态并已实现预计效益，但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入说明未
募集资金延迟支付；同时公司从材料采购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级等方达到计面实现降本增效；因该项目建设相关合同条款约定，尚未支付部分项目建设尾款、质保金等款项。因此截至划进报告期末该募投项目拟投入的募集资金未能使用完毕。度、预
2、广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目及重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目：计收益
2024年4月18日，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于的情况
（含 产能布局规划，以及部分募投项目因项目施工建设、设备采购安装较预期有所延缓，为了确保项目建设质量“是否 和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨
达到预 慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，在对项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况计效 下，综合考虑项目当前的实施进度，公司拟将广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目及重庆东方益”选 雨虹建筑材料有限公司生产基地项目达到预定可使用状态日期分别从2023年12月31日延期至2025年12择“不 月31日。适用” 3、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目：该募投项目原计划建设内容中除聚羧酸减水剂项目生产的原 线外，其他产品生产线及相关配套设施均已建成投产并实现经济效益，且根据市场需求变化来看，现有产品因） 结构体系和产能布局规划能够满足现阶段募投项目实际使用需求，因此，结合项目实际开展情况，同时结合产品市场需求变化、公司未来的产品结构和产能布局规划，决定对洋浦项目募集资金用途进行变更并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。2024年4月18日，公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，近几年，外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化，公司业务战略也随之调整，产能布局持续优化，同时综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需项目可求，因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展行性发规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用生重大效率，公司拟变更原南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目的募集资金用途，并将该项目节余募集资变化的金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利情况说益。2023年4月12日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部明分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经2022年年度股东大会审议通过。报告期内，公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并已将南通项目节余募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用不适用途及使用进展截至2021年4月6日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入89,512.12万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目累计投入3,927.85万元；年产2,700募集资万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入2,951.43万元；年金投资产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7,656.41万元；广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基项目先地项目累计投入15,318.88万元；保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入10,146.11万元；期投入东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入2,097.69万元；重庆东方雨虹建筑材料有限公司生及置换产基地项目累计投入5,033.70万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入1,427.80万情况元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入3,077.38万元；年产13.5万吨功能薄膜项目累计投入7,893.47万元；东方雨虹新材料装备研发总部基地项目累计投入9,887.92万元；年产15万吨非织2021年4月7日本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第110A005237号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（2） (2)/(1) 期
（1） 化
南通东方 南通东方
雨虹建筑 雨虹建筑
变更原因、决策程序及信息披露2023年4月12日，本公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和本公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（以下简称“南通项目”）募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。独立董事、保荐人发表了明确同意意见。本公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过了该事项。具体内容详见2023年4月13日、2023年5月6日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。报告期内，本公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并已将南通项目节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2023年11月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前归还部分用于补充流动资金的闲置募集资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-095）。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
2024年4月18日，本公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产品结构和产能布局规划、项目实际建设进展和规划，为提高募集资金使用效率，同意变更东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。独立董事专门会议审议通过、保荐人发表了明确同意意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见2024年4月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）
1、南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，近几年，外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化，公司业务战略也随之调整，产能布局持续优化，同时综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需求，因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，变更后的项目可行性发生重大变
公司拟变更原南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目的募集资金用途，并将化的情况说明该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。2023年4月12日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经2022年年度股东大会审议通过。报告期内，公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并已将南通项目节余募集资金永久补充流动资金。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
报告期内，河南东方雨虹建筑材料有限公司、杭州东方雨虹建筑材料有限公司、上海东方雨虹防水技术有限责任公司、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司分别实现净利润 234,100,096.44元、 198,716,781.74元、 170,810,464.60元、170,129,002.38元和 161,536,603.55元。报告期内取得、处置或注销子公司对整体生产经营和业绩未产生重大影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”。
未来，行业内加强企业创新能力和动力的意识在不断增强，通过技术交流、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理、探索经营方式及商业模式转变等创新驱动，建筑材料的品类不断丰富，品质不断提升，应用领域也已由房屋建筑领域为主扩大到高速铁路、高速公路、城市道桥、地铁及城市轨道、机场和水利设施等基础设施建设、公共建筑建设、新型基础设施建设、工矿仓储物流及保障性住房、旧房改造、城中村改造、城市更新等多元化应用场景。随着基础设施建设、区域协调发展和新型城镇化、乡村振兴、“一带一路”建设、城中村改造、城市更新以及“双碳”背景下新能源领域相关政策的出台及项目建设的不断推进，建材行业将迎来更多机遇，行业发展机遇和方向亦将推动行业内优秀企业继续做大做强。
（二）公司发展战略
1、业务发展
立足中国庞大市场，面向全球发展机遇，围绕客户需求持续创新和升级产品及服务，强化防水主业核心竞争力，通过深度区域一体化经营公司实现直销和渠道的有效融合，整合优势资源，加强市场覆盖，巩固和提高市场占有率，同时不断升级合伙人机制，全力以赴发展合伙人，逐步做大做强工程市场；积极拓展民用建材领域，大力发展零售业务；依托防水主业所形成的核心资源与能力，培育及打造砂粉科技、虹昇新能源等新兴业务板块；推进走出去工作，发展海外市场，逐步成为全球领先的建筑建材系统服务提供商，并致力于成为全球建筑建材行业最有价值企业。
2、风险控制
形成全方位风控体系，以切实提高经营质量为根本，控制各项业务运作风险、经营管理风险，提升风险管控意识。重视风险的事前控制、持续过程管控及问责机制，打造更加专业化的风控团队。加强项目穿透管理、合同升级管理、合同履约的跟踪管控，强化应收账款政策制定及过程管控，不断完善应收账款管控体系，升级市场管控手段。通过加强内部销售管控和产品追溯手段，严厉打击制假售假行为，维护市场秩序及品牌权益，确保公司安全运营并切实保障公司的根本利益。
3、品牌发展
基于“只有一个东方雨虹”的愿景，重塑品牌认知、优化品牌体验、实现品牌引领，形成以品牌为导向的、特色鲜明的系统服务，在客户心中形成稳固的品牌认知、品牌声誉及品牌形象，实现从“业务铸就品牌”向“品牌引领业务”的转型，全面提升品牌价值，打造具有全球影响力的世界品牌。
4、生产经营
安全与质量至上，坚持成本领先，完善精益生产体系，多举措实施降本增效，实现生产管理智能化、标准化和绿色化；优化产能布局，提升供应链运营效率，提高产品和服务的辐射范围；推进生产运营信息化，打造智慧工厂，为公司战略目标的实现提供支撑。
5、技术研发
加大研发投入，全力开展研发工作，使研发真正成为公司发展的引擎。建设高效的研发平台和开放的合作机制，引领行业技术进步。持续不断地开发新产品、新技术、新工艺，提升现有产品性能质量、完善产品品种规格，满足公司多元化业务领域的市场需求和应用场景。以产品创新为龙头带动生产工艺、装备和应用技术、施工技术的全面创新，打造一流的产品质量及系统服务。
6、人力资源
贯彻“精英治雨虹”的理念，将“共创、共享”作为人力资源工作的核心指针，聚焦人才培养和管理机制，不断优化部门组织架构、员工队伍结构，逐步向精干、高效、精英型人才经营模式发展，满足公司发展和经营用人需要。
7、财务管控
细化预算管理，降低成本费用；夯实会计核算，做好决策支持；实现资金集中，完善资产管理；将财务管理深入到价值链各个环节，推进财务管理与业务流程相结合，持续优8、数字化转型
通过数字化手段，对公司生产经营与管理各个领域进行流程再造，提升管理水平和管理效率，降低管理风险；建立公司的数据资产和大数据分析体系，挖掘数据价值；推动智能工厂和工业互联网平台建设，提升生产效率，打造公司数字化核心竞争力。
9、收购兼并
在保持高质量稳健发展的前提下，根据公司战略发展布局和规划，围绕“扩品类、拓服务”的投资并购策略，积极关注全球市场动态，把握全球优质战略投资及并购机会，发挥业务协同效应，实现资源优化配置，寻求价值创造和价值增长点，通过投资并购助力完善公司的产业布局和海外市场拓展，提升公司市场占有率、核心竞争力和持续盈利能力。
10、绿色低碳可持续发展
将可持续发展理念持续融入公司管理运营过程中，完善公司可持续发展管理架构及工作体系，开展系列培训，提升管理层和员工的可持续发展意识和水平，夯实工作基础；按照“品质经营、绿色创新、环境保护、员工发展、合作共赢”五大领域，结合公司业务和内外部利益相关方的关切，识别和确定可持续发展重点议题，形成重点履责项目，在内部逐步推进实施，提升可持续发展工作水平。
（三）下一年度经营计划
基于对宏观经济及公司核心竞争优势的分析，根据公司发展战略，2024年，公司以“做苦工，挑重担，一以贯之，向阳而生，快速、强劲、凶悍地前进”作为工作主题，全年主要经营计划为：
1、全力以赴发展合伙人，深入推进“平台+创客”
深入推进“平台+创客”经营管理模式，以先行先试、敢闯敢拼的无畏精神倾力打造平台型企业，回归本分做工的商业本质。坚持合伙人优先，升级合伙人制度、全力以赴发展各类合伙人，合伙人渠道销售将成为公司主要的销售模式。 加强新领域、新产品的推广，加强空白市场、薄弱市场、非房市场等的开发，进一步提升市场占有率。
2、坚持科技创新，提升产品力和服务力，扩大核心竞争优势
不断激发公司技术创新活力，加大研发投入，完善国际合作、校企合作、上下游合作等研发模式。研发与市场深度融合，快速响应市场需求，强化核心材料、产品体系、应用技术、智能施工等研发，加快关键核心技术攻关和产业升级增质。聚焦主业，多元并进，坚持以科技创新为引领的产品力升级和服务力升级，优化产品结构，洞察客户需求和产品趋势，进一步扩大产品质量优势和服务优势。
3、坚持风控优先，切实提升经营质量
升级授信政策+项目穿透管理，坚决执行到期应收账款零容忍管控+应收款总额度管控+不良资产率管控，实时监测项目的履行情况，持续改善现金流，确保资金安全性；升级合同管理，加强过程管控，升级收款工作，全面打造一支持续作战的专业化收款团队。
4、坚持零售优先，实现市场全面领先
抓住零售市场战略机遇。继续深耕优势领域，扩品类、强渠道，拓服务，共发展，推动产业协同，夯实市场基础，强化核心品类，丰富产品梯队，聚集发展合力，带动公司向全球消费建材转型和落地，快速、强劲、凶悍地前进。其中民建集团继续保持“爬坡上岭，心向冠军”精神和士气笃定前行；雨虹到家服务继续专注后建筑市场，培育成为公司发展新的业务节点支撑；建筑涂料零售业务抓住转型机遇期，把德爱威百年德国品牌持续推向国内客户。
5、继续实施并升级经营模式，促进砂粉科技集团发展
升级砂粉工厂“研产供销服”一体化经营，进一步强化属地一体化经营，优化生产布局，扩大成本领先优势。进一步强化供应链管理，扩大供应链等核心领先优势，加大新品推广力度，加大多品类市场占有率。
6、全力推进海外布局，发展海外市场
立足东南亚、聚焦深耕中东市场，积极探索海外市场发展路径，加大海外出口力度，加强海外资源投入。在部分国家设立海外办事处、分公司，实现本地化经营；在重点国家地区完善本地化、差异化、定制化产品策略；深入推进国际科研、海外仓储、海外投资并购、海外建厂、海外人才培养、海外渠道拓展等战略；继续推进国际化、专业化、本地化人才策略，实现海外工程、贸易、零售等多元化商业模式经营。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
况。
投资者
号院C座报告 泰达宏利基 厅。了解国内 .cninfo.com.
产、民生加银 历史；介绍公基金、汉和资 司主要产品及本、民生理 系统服务。财、腾跃基 二、互动交金、国寿资 流。面对地产产、阳光资 行业波动，公管、长盛基 司如何调整；金、中意资 工建集团发展产、中金资 规划；工程渠管、嘉实基 道合伙人政策金、工银瑞信 介绍；民建集基金、相聚资 团发展情况介本、华夏未 绍；砂粉科技Management、 介绍；公司在D1 Capital 新能源领域发Partners、相 展情况；建筑生资产、中信 涂料业务发展资管、千合资 概况；公司履本、中信证 约保证金情券、东方证 况；防水新规券、新思哲投 实施落地情资、汇添富基 况；海外市场金、睿远基 发展规划。金、富国基金、摩根基金、润晖投资、易方达基金、中欧基金、星石投资、景顺长城基金、信海达资产、中信建投基金、泓德基金、瑞文投资、大家资产、国寿养老、上海瞰道资产、睿郡资产、和泽基金、第一北京、中邮保险、山海集团、国投瑞银基金、北京玖然基金、浙商基金、东方马拉松、中信建投证券、华宝基金、博道基金、景林资产、申万菱信、思柏投资、汐泰投资、海富通基金、刚睿资金、博时基金、山合投资、百年保险资管、彬元资本、开源证券、青榕资产、圆方资本、中国人寿资管、九泰基金国泰君安、富国基金、睿远基金、交银施罗德基金、工银瑞信基金、汇添富基金、国海富兰克林、驼铃资产、大家资产、润晖资产、中欧基金、德弘资本、博时基金、大成基 面对行业波金、新思哲投 动，公司未来资、建信基 如何调整；工金、华宝兴 建集团发展规业、平安基 划；工程渠道金、中信自 合伙人管理策营、民生理 略；民建集团财、富达基 未来发展机金、中金资 会；介绍公司北京市亦庄经 详见巨潮资讯管、淡马锡投 物流体系建设济技术开发区 网
2023年11月 资、重阳投 情况；砂浆粉科创九街19 实地调研 机构 （http://www08日 资、睿郡资 料业务板块发号院C座报告 .cninfo.com.产、汇安基 展情况介绍；厅 cn）金、中信保 建筑修缮业务诚、第一北 板块情况介京、淡水泉、 绍；建筑涂料众安保险、中 零售业务如何欧瑞博投资、 调整；介绍公汐泰投资、招 司成本优势；银理财、新华 应收账款应对养老保险、金 措施；海外市十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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