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| 硅宝科技(300019)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）公司所属行业情况
公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。
1、行业发展阶段
有机硅材料属于高性能新材料，是国家重点支持发展的先进基础材料，具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等性能，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域，是《中国制造 2025》重点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是国家《战略性新兴产业分类（2018）》《新材料产业发展指南》《“十四五”原材料工业发展规划》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等相关目录中重点发展和支持的材料之一。
全球有机硅产能向中国转移趋势明显，中国已成为世界最大的有机硅生产、消费和原材料净出口国。
据中国氟硅有机材料工业协会统计，2022年全球 17家单体有机硅企业的产能为 770万吨/年，其中 13家为中国企业，国内产能高达 540万吨/年，占比约为 70%，且该比例预计到2025年将上升至 76%。随着“中国制造 2025”、“一带一路”、“碳中和碳达峰”等国家战略的大力实施，终端建筑地产领域回暖，有机硅新兴产品不断涌现，国内汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业需求旺盛。同时，欧美及韩国等对有机硅上游原材料的进口依赖，俄罗斯、印度与土耳其等新兴市场国家对有机硅消费需求的提升均促进了中国有机硅产业的蓬勃发展。随着“双碳”政策推行，国家相继出台了限制和淘汰落后产能、加强安全环保监管的相关政策，行业新进入者有所减少，现存企业数量不断缩减，龙头企业加速扩产，规模效应明显，且行业内低端产品产能过剩和高端产品部分依赖进口并存，推动了我国有机硅行业转型升级，加速行业高质量发展，行业集中度不断提高。
2023年国内有机硅行业整体环境趋于稳定，上游产品及产能供应充足，原材料价格回落明显，有机硅单体价格持续维持在历史低位。从需求端看，国家出台了一系列房地产行业相关政策，促进房地产市场修复，2023年房屋竣工面积同比增加，旧房翻新改造和城市更新计划不断推进，为有机硅密封材料需求提供发展空间。电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”的高速增长，为有机硅密封胶带来新的增长空间和发展契机。随着供给侧结构性改革深化推进实施，有机硅产业转型发展和优化升级，终端市场对品牌、质量、服务的要求不断提高，行业集中度显著提升，市场愈发向行业头部企业集中。
（1）建筑领域
2023年我国建筑业发展增速持续放缓，但整体仍保持增长，房地产市场修复向好。据国家统计局数据显示，房屋新开工面积 95376万平方米，下降20.4%；房屋竣工面积 99831万平方米，增长17.0%；全国各类棚户区改造开工 159万套，基本建成 193万套；新开工改造城镇老旧小区 5.37万个，涉及居民 897万户。在“保交楼、稳民生”、《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》等一系列政策刺激下，新房强竣工、存量房装修、旧房翻新改造和城市更新计划等均为有机硅密封材料提供了稳定增长的空间。
建筑业、房地产业仍是当前我国国民经济的支柱产业，是有机硅密封胶最大的应用领域，随着我国步入城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，未来，“双碳”目标、城市更新、乡村振兴、“三大工程”建设等积极因素为建筑用有机硅密封胶市场带来诸多中长期需求增长点，为行业转型升级和高质量发展带来新机遇。
（2）工业领域
公司工业类用胶产品主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。在国家“碳达峰、碳中和”目标驱动下，我国能源电子产业成为快速发展的新兴产业，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进，光伏新能源、新能源汽车、动力电池、电子信息等行业高速发展，大规模电网、电化学储能产业快速发展，为有机硅下游行业带来新的发展契机。
有机硅密封胶是光伏组件制造过程中的主要粘接和密封材料。2023年中国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。据中国光伏行业协会统计，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，分别达到 143万吨、622GW、545GW、499GW，同比增长均超过 64%，其中组件产品出口 211.7GW，同比增长37.9%。产业链技术进步及各环节新增产能逐步释放，行业内部竞争加剧，硅料、硅片、电池和组件价格迅速下降，光伏行业处于结构性产能过剩状态，技术进入转型阶段。光伏产业是我国在全球最具竞争力和话语权的战略性新兴产业之一，随着光伏平价上网和“双碳”时代的到来，光伏产业持续稳定发展可期，对有机硅密封胶的市场需求将显著增加。
有机硅密封胶可用于电子器件的导热、灌封、粘接和防护。随着新能源汽车的高速发展，汽车智能化、电子化及轻量化，动力电池制造等带动了导热密封材料、三防密封材料及结构粘接材料的需求增长，进一步打开了有机硅密封胶的应用市场。据高工产研储能研究所（GGII）统计，2023年中国动力电池出货 630GWh，同比增长31%，储能锂电池出货 206GWh，同比增长59%。我国已成为全球消费电子产品生产大国，在消费电子制造产业配套方面处于全球领先水平。近两年消费电子需求低迷，市场规模有所下降，2023年下半年政府利好政策频出、手机厂商竞相推出新品，行业逐步回暖。未来随着云技术、5G 网络建设、物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术诞生与消费电子产品升级，为有机硅密封胶带来新的市场空间。
汽车制造过程中需大量使用粘接与密封材料，起粘接固定、减振吸能和三防密封的作用。据中国汽车工业协会统计，2023年全国汽车产销量创历史新高，分别为 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比增长11.6%和 12%。其中，新能源汽车继续保持快速增长，产销量分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比增长35.8%和 37.9%；汽车出口量达到 522万辆，中国首次超越日本成为全球第一。国内汽车制造产业进口替代趋势明显，将带动国产胶用量显著提升。2023年随着国民出行需求恢复、旅游市场强势复苏和新能源公交出口快速增长，客运汽车产销量大幅增加，为客车整车用密封胶市场带来新的增长动力。
有机硅材料因其良好的电绝缘性、疏水性广泛应用于电力行业。电力行业是支撑我国经济社会发展的基础产业，是实现“双碳”目标的关键所在，当前正处于转型阶段。在特高压输变电建设、城市电力电网改造、电网设备更新改造等基础设施投资建设持续升级推进下，输变电产品需求将显著增长。我国传统电力行业节能环保要求的不断提高，带动电力防腐市场需求的提升。硅橡胶在电力行业，尤其是在绝缘子、特高压输变线、电力环保等领域的应用将会越来越广。
（3）硅烷偶联剂领域
硅烷偶联剂是生产高端有机硅密封胶、光伏胶膜、玻璃纤维、涂料、塑料等材料的关键助剂。全球硅烷偶联剂产业链逐步向国内转移，中国已经成为世界重要的硅烷生产基地，随着国内环保政策加严，落后产能正在逐步出清，行业集中趋势明显。2023年中国硅烷偶联剂产能扩张、竞争加剧，国际市场消费需求增长受挫，硅烷偶联剂价格滑坡。但随着硅烷偶联剂在光伏新能源、环保、高端装备制造等新应用领域的不断拓展，在电子行业、有机硅化合物等传统领域的消费结构调整，硅烷偶联剂的需求将保持稳步增长。
2、行业周期性特点
公司产品应用领域广泛，主要应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、光伏新能源、动力电池、电子电器、电力、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G 通讯等领域，整体周期性特征不明显。由于国内北方区域建筑开工率受季节影响，公司建筑类用胶产品销售呈现一定的季节性特点。
3、公司所处的行业地位
公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业，是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封材料行业龙头企业。
2023年是公司创立 25周年。25年来公司深耕有机硅行业，成为国家制造业单项冠军示范企业，已拥有 1 家国家级专精特新“小巨人”企业、5 家国家高新技术企业、6 大生产基地，拥有行业首个国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、首批国家装配式建筑产业基地、国家级博士后科研工作站，建成亚洲最大高端有机硅密封材料生产基地，建立了国际一流的研发体系和国际先进的生产工艺，业务领域覆盖建筑幕墙、节能门窗、中空玻璃、装饰装修、光伏太阳能、动力电池、电子电器、汽车制造、电力环保等多个行业，成功解决多项“卡脖子”技术难题，减少高端产品对国外进口品牌的依赖，成为中国有机硅材料行业领军企业。
公司担任中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会幕墙工程分会会长、中国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长等多个国家级协会重要职务。
公司先后被评为国家技术创新示范企业、国家级“绿色工厂”、国家制造业单项冠军示范企业、四川省优秀民营企业、中国石油和化工企业 500强、国家知识产权优势企业、四川省制造业“贡嘎培优”企业；全资子公司拓利科技被评为国家级专精特新“小巨人”企业，全资子公司硅宝新材、硅宝防腐、硅宝好巴适、安徽硅宝被评省级“专精特新”中小企业。2023年公司获批国家级博士后科研工作站，获评中国氟硅行业领军企业、四川省科技创新领军企业，上榜 2023中国石油和化工企业 500强、中国石油和化工民营企业百强、四川省制造业百强，全资子公司硅特自动化获评四川省“专精特新”中小企业。
四、主营业务分析
1、概述
2023年面对异常复杂的国际政治经济环境，全球经济增速放缓，中国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进。国内有机硅上游新建产能全面释放，有机硅单体产能供应充足，价格明显回落，有机硅下游产业保持稳定发展，行业集中度显著提升，市场愈发向头部企业集中。公司作为有机硅密封材料行业龙头企业，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供优质高端配套材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额持续稳步提高。报告期内，公司围绕“建筑胶敢抢敢拼、光伏胶担当大任、电子胶乘胜而上、汽车胶勇于开拓、偶联剂多做贡献、锂电材料实现突破”的工作思路，抓住房地产行业修复向好、电动汽车、锂电池、光伏“新三样”高速增长等行业机遇，伴随主要原材料价格大幅下滑，公司产销量再创新高，均超过18万吨，经营业绩稳中有进，在高质量发展的征程上取得了新的成绩。
报告期内，由于主要原材料价格同比大幅下滑，导致产品售价有所下降，产品毛利率同比修复明显，公司实现营业收入 260,563.91万元，同比下降3.30%，销售重量同比增长27.09%，归属上市公司股东的净利润 31,516.06万元，同比增长25.90%，扣除非经常性损益的净利润 30,571.46万元，同比增长33.86%。
（一）经营业绩回顾
1、建筑胶稳居龙头
建筑行业目前仍是有机硅密封胶最大的应用领域。公司深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力和覆盖全国的销售网络，有极强的市场竞争力。公司产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装饰装修、装配式建筑等领域，采用经销为主、直销为辅的销售模式，深度拓展大客户、培育优质经销商、拓展新渠道，市场占有率继续提升，稳居行业龙头地位。
2023年房地产市场修复向好，随着国家发布“保交楼、稳民生”、城镇老旧小区改造和城市更新计划等一系列政策，房地产市场供需两端受益。公司充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势，继续保持与优质房地产企业、幕墙公司、玻璃加工企业等客户的合作，积极培育大经销商、发展新经销商，销售渠道进一步下沉，产品销量和市场份额继续提升。2023年公司产品成功应用于三星堆博物馆、深圳招商银行总部大厦、咸阳机场、中广天泽大厦、上海临港西岛金融中心项目等多个国家重点工程和地标建筑，得到业主方和客户的高度认可。报告期内，由于有机硅原材料价格下滑导致公司产品销售价格有所下降，公司建筑类用胶产品实现销售重量同比增长23.63%，销售收入 164,219.67万元，同比下降1.85%。
2、工业胶突飞猛进
公司抢抓电动汽车、锂电池、光伏“新三样”行业高速增长的机遇，凭借强大的技术创新实力，持续加大品牌投入，及时响应客户需求，拓展新应用领域，开发大客户和行业标杆客户，在光伏太阳能、汽车制造、电子电器、动力电池等领域均保持快速增长。报告期内，受有机硅原材料价格大幅下滑影响，公司工业类用胶产品实现销售重量同比增长41.94%，销售收入70,382.99万元，同比增长7.24%。
2023年光伏产业链各环节新增产能逐步释放，产量再创新高，对有机硅密封胶的市场需求显著增加。光伏行业竞争加剧，处于结构性产能过剩状态，硅料、硅片、电池和组件价格迅速下降。根据行业变化，公司及时调整销售布局，与隆基、通威、中环、正泰等多家光伏头部企业开展深度合作，与晶科、晶澳、阿特斯合作取得实质性进展，成为土耳其前三大光伏组件企业的主要供应商。报告期内，公司光伏行业用胶产品实现销售重量同比增长62.16%，销售收入同比增长6.97%。
在电子电器行业，公司拥有性能优异的导热、灌封、粘接和防护密封材料产品，广泛应用于动力电池、汽车电子、消费电子等领域，在高端电子产品中进口替代优势明显。2023年，公司继续加强与行业标杆客户的合作，提升在比亚迪、宁德时代、中兴通讯、多氟多、飞毛腿、大疆无人机等客户的市场份额。报告期内，公司动力电池用胶产品实现销售收入同比增长24.38%。
在汽车行业，公司产品应用于汽车车灯、商用车、客车主机厂等，公司不断扩大在宇通集团、厦门金龙、法雷奥、华域视觉、星宇车灯等国内外知名企业市场份额，成功进入国内工程机械龙头企业三一重工、中车时代品牌库。报告期内，公司汽车用胶产品实现销售收入同比增长31.20%。
在电力防腐、特高压输变电、电网改造、电抗器维保等多个领域，公司持续发展并拓展新业务。公司加强与中国五大电力公司的业务合作，配套全国最大清洁能源供热机组，畜牧防腐业绩稳步攀升，大防腐业绩突破，拿下首个世界级化工综合体的防腐配套---中石化防腐保温项目。持续开拓海外市场，与全球领先绝缘子企业赛迪维尔深化合作，紧随一带一路战略服务巴基斯坦、印度等市场。
公司全资子公司安徽硅宝是专业从事硅烷偶联剂的研发、生产与销售的国家高新技术企业。硅烷偶联剂广泛应用于光伏EVA膜、密封胶、涂料、塑料等行业。安徽硅宝重点聚焦光伏膜材行业，充分发挥产品优势，已经成为海优威、苏州赛伍、阿特斯等知名客户的主要供应商，成为瓦克、三星、KCC 等海外知名企业的优质供应商，出口欧洲、美洲、东南亚等地区。安徽硅宝紧跟国家产业政策调整积极开展企业数字化智能化升级改造，报告期内，受行业供需关系变化，公司硅烷偶联剂产品价格同比大幅下滑以及数智改造产能的影响，实现销售收入20,481.22万元，同比下降37.79%。
4、锂电材料实现突破
2023年公司建成1000吨/年硅碳负极材料中试生产线并顺利投产，产品在19家动力电池厂及圆柱电池客户、7 家 3C 电池厂客户送样测评，已实现订单突破，得到客户好评，目前正在根据客户需求进行批量供货。
5、海外市场积极拓展 电子商务持续发力
公司坚持“走出去”策略，积极拓展海外市场。产品已远销德国、法国、韩国、印度、马来西亚、越南等20多个国家和地区，并在这些国家建立了稳定的销售渠道。2023年公司继续加大对新领域、新区域和新客户的开发，建筑胶、工业胶均实现出口销售收入增长。硅烷偶联剂受价格下滑影响，出口额有所下降。报告期内，公司实现出口销售收入8,996.42万元，同比下降31.61%。
公司电子商务持续发力，通过天猫、京东旗舰店、京东自营、抖音平台等主流线上平台进行销售，并开展直播带货新模式，根据用户需求不断丰富家用产品，满足消费者对装饰装修高端品质的要求，让硅宝产品走进千家万户。
（二）品牌建设与市场推广
公司持续加大市场品牌推广力度，旗下拥有硅宝、TALY、好巴适、正基、海特曼、硅瑞特等品牌，“硅宝”是国家工商总局认定的“中国驰名商标”。经过 25 年的发展，公司深受市场、客户、行业、政府的广泛认可，成为中国有机硅密封材料行业龙头企业。
2023年硅宝品牌影响力不断强化与提升。公司布局行业媒体，形成宣传矩阵，获得了强曝光度和关注度，巩固了硅宝品牌的优质性和独特性。公司抢占直播宣传阵地，通过官方抖音号、微信视频号为用户带来更丰富的体验，累计播放量超过5,176万，视频端口累计曝光6,123万，提升品牌影响力，构建品牌新形象。同时，公司继续采用微信公众号、电视媒体、广播电台、机场广告等多种平台，全方位、多维度展示公司产品和品牌形象。公司成立 25 周年，公司董事长接受人民网、中国证券报、上海证券报、正和岛等专访，新华社、新华网、经济日报、经济参考报等多家国家级主流媒体相继对公司展开报道。
公司深入推进市场推广工作，先后参加第29届铝门窗幕墙新产品博览会、2023年慕尼黑上海电子生产设备展、第32届中国玻璃展、2023年中国国际电池技术展览会（CIBF）、2023中国（大湾区）国际胶粘剂及密封剂展览会、SNEC 第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会、第28 届广州国际照明展、FBC 中国国际门窗幕墙博览会、第 26 届中国国际胶粘剂及密封剂展览会等专业性展览会；参加第七届中国光伏产业论坛、2023世界显示产业大会、2023世界动力电池大会、2023第六届中国国际光伏产业大会等多场行业大型交流会；参加 2023 中国“四川制造”（老挝）展览会、第20届中国－东盟博览会、第七届中国-俄罗斯博览会、越南国际建筑建材及家居产品展览会、2023年沙特国际玻璃和门窗展、2023年土耳其玻璃门窗展览会等海外相关的展会和会议；连续第十年金牌协办建筑与幕墙设计高峰论坛，承办“中国工程建设标准化协会建筑幕墙门窗专业委员会2023年度大会暨行业新技术发展大会”等会议，主办 2023 绿色低碳高质量发展论坛并在全国成功开展系列技术交流会，进一步提升了公司在行业中的地位及品牌影响力。
报告期内，公司再获建筑胶十大首选品牌、第五届金轩奖“行业影响力品牌TOP榜”等荣誉。在工业胶领域，与行业头部企业中兴通讯、比亚迪、宁德时代、隆基绿能、通威等知名企业开展合作，连续三届入选“中国光伏百强品牌榜”，荣获“中国好光伏”品牌榜 “年度值得信赖上市公司”、“中国光伏 20 年·智造典范奖”、“电源工业杯·中国电源产品设计创新大赛金奖”、“2023 高工金球奖-年度创新产品”奖，稳居有机硅密封材料行业龙头地位。
（三）技术创新成果斐然
公司是国家技术创新示范企业，拥有5家国家高新技术企业，在成都、深圳、上海建立研发中心，搭建了国内一流的创新平台，包括国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家知识产权优势企业等国家级平台，四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省有机硅橡胶制备技术工程研究中心、四川省国际科技合作基地等省级平台，进三年均保持研发费用投入过亿元。2023年公司募投项目国家企业技术中心扩建项目实施进展顺利，通过技术改造新增实验室4,000平方米，采购实验用色谱仪、动静态疲劳试验仪、流变仪等实验及检测设备仪器100余台套，进一步提升了公司的研发创新实力。2023年公司获批国家级博士后科研工作站，招收2名博士后进站，获评四川省2022年度科技创新领军企业。
公司建立了健全的粘合剂相关技术体系，配备了国内一流的研发设备、检验仪器，深入开展以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的产品开发和应用工作，技术涵盖有机硅密封胶、聚氨酯密封胶、有机硅压敏胶、硅烷改性聚醚（MS）、丙烯酸胶（PAA）、聚氨酯热熔胶（PUR）等多种体系。围绕锂电池行业，公司建立独立的研发团队并持续充实研发队伍，开展硅碳负极材料的技术研发、产品升级和工艺研性新兴产业的发展提供高端配套材料。2023年公司开展研发项目 100 余项，产学研合作项目 6 项，研发费用投入10,227.32万元。
2023年公司申请国家专利32件，其中发明专利22件，实用新型专利 9 件，外观设计专利1件；获得授权国家专利 28 项，其中发明专利 20 项；新增主导和参与制定标准 5 项，其中国家标准 2 项。
2023年公司荣获中国石油和化学工业专利奖金奖、中国电源产品设计创新大赛功能设计创新金奖、2023年度显示触控行业杰出贡献奖。公司有机硅液态光学胶、热固化粘接剂两项新产品通过新产品鉴定，达到国际先进水平。
（四）产能提升，数字转型
公司深耕有机硅密封胶行业 25 年，已发展成为拥有 6 大生产基地的新材料产业集团，建成数条国际先进的全自动化密封胶生产线、智能仓库及智能化控制系统，已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力。报告期内，公司新增 3万吨/年有机硅密封胶产能，募投项目 10万吨/年高端密封胶智能制造项目建设已全部完成并投产。硅宝新能源新建并投产 1,000 吨/年动力电池用硅碳负极生产线，积极开展动力电池用硅碳负极材料产品检测及认证，5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目已完成基础设施建设，开始设备安装。安徽硅宝 8,500 吨/年硅烷偶联剂技改项目按计划推进，全部建成并投产。公司所有在建项目全部建成投产后，产能将达到26万吨/年。在数字经济发展背景下，公司结合企业战略需求和未来业务规划，从生产模式、资源配套、业务流程等各方面建立数字化系统，提升精益生产和精细化管理水平，推进数字化转型，从而全面推进降本增效，努力实现“数字硅宝”。
（五）优化人才队伍，增强组织效能
人才是企业发展的核心竞争力。公司积极实施人才战略，持续引进高端人才，搭建人才梯队，优化人才队伍，建立健全长效激励机制，满足公司发展需求。报告期内，公司实行更积极、更开放、更有效的人才引进和培养政策，汇聚行业人才资源，为公司高质量发展做好人才储备。报告期内，公司员工1,528人，研发人员226人，硕士、中级职称以上高端人才115人。2023年6月公司完成2019年第一类限制性股票预留授予部分第二期股票解禁，21 名激励对象每股解禁收益率 239.76%。公司2019年第一类限制性股票股权激励计划已全部实施完毕，公司营业收入指标完成率 137.02%，净利润指标完成率217.57%，140 名激励对象平均解禁收益率 417.22%。伴随公司业务发展壮大，2023年 8 月公司采用第二类限制性股票方式实施新一期股权激励，向224名核心骨干员工授予694万股限制性股票，充分调动员工积极性，增强员工归属感，实现骨干员工发展与公司价值的深入绑定，让员工享受到公司发展的红利。
（六）投资与并购
公司立足于新材料行业，坚持以有机硅材料为核心，其它新型材料为辅的发展战略，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端配套材料，重点发展高端建筑、电子电器、光伏新能源、动力电池、电力、汽车制造等行业的应用。公司通过自身业务发展和投资并购成为新材料产业集团，实现业绩持续增长，保持行业领先地位。
1、增资广西华纳
2023年 1 月硅宝股权投资与广西华纳及其原股东等签署《股权增资协议》，硅宝股权投资使用自有资金 3000万元对广西华纳进行增资，取得广西华纳 3.53%的股权。2023年广西华纳扩产项目按计划推进，经营业绩稳定增长，公司获得广西华纳2022年度利润分配。
2、募投项目进展顺利 2021年3月15日公司完成向特定对象发行股票上市，本次发行股票 60,258,249 股，发行价格13.94元/股，募集资金总额为 839,999,991.06元。募集资金主要用于10万吨/年高端密封胶智能制造项目、国家企业技术中心扩建和补充流动资金。报告期内，公司新增 3万吨/年有机硅密封胶产能，募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目建设已全部完成并投产，为公司业绩增长提供强大支撑。国家企业技术中心扩建项目顺利开展，通过技术改造新增实验室4,000平方米，采购实验用色谱仪、动静态疲劳试验仪、硫化床、流变仪等实验及检测设备仪器100余台套，进一步提升公司的技术研发实力和国际竞争力。
3、5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目进展
2021年 12 月公司在四川彭山经济开发区设立全资子公司硅宝新能源，占地面积约 160 亩，投资 5.6亿元建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目，项目包括1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心。报告期内，项目已完成全部基础设施建设，开始设备安装。为推动项目顺利实施，2023年 4 月硅宝新能源投资 3,000万元新建并投产 1,000吨/年动力电池用硅碳负极生产线，积极开展动力电池用硅碳负极材料产品检测及认证。
4、子公司吸收合并
为更好地服务珠三角经济圈客户，2023年 8 月公司董事会审议决定全资子公司硅宝深圳研发中心与拓利正基吸收合并，成立硅宝正基（深圳）科技有限公司，公司以自有资金对硅宝正基增资 1000万元。本次吸收合并，将进一步整合优质资源，强化业务布局，延伸和优化产业链，提升大湾区客户服务效率与品质。
5、设立硅宝（上海）新材料有限公司
2024年 1 月公司与上海市闵行区颛桥镇人民政府签订《投资协议书》，在上海市闵行区颛桥镇元包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000 吨/年电子及光学封装材料生产线等。公司充分利用上海国际化优势，吸引高端人才，解决有机硅行业高端材料技术难题，提升公司技术研发实力，更好地服务长三角经济圈客户并辐射全球，增强公司在全球市场的影响力和竞争力。
6、公司拟收购嘉好股份100%股权
2024年2月20日公司与太仓嘉好实业有限公司、史云霓签署了《关于江苏嘉好热熔胶股份有限公司之股权收购框架协议》，公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“嘉好股份”）100%股权，嘉好股份整体估值暂定为人民币4.8亿元。嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之一，在技术、产品、市场和地域等方面与公司具有协同效应。本次收购将有利于公司优化整合资源，形成互补优势，有助于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，提升公司盈利水平和综合竞争力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
密封胶、硅烷偶联剂（26化学原料和化学制品制造业） 销售量 吨 182,421.82 143,541.00 27.09%生产量 吨 184,791.31 140,857.59 31.19%库存量 吨 10,217.78 7,848.29 30.19%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司新增 3万吨/年有机硅密封胶产能，总体产能充足，行业逐步向头部企业集中，公司市场占有率提升，产销两旺。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
公司销售重量增加，原材料价格下降，营业成本发生变化。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 111,079,098.58 82,688,931.57 34.33% 销售费用本年较上年增加2,839.02万元，增长34.33%，主要系本年公司人员增加、薪酬增加，同时公司为扩大经营规模占领市场，差旅费及宣传费用增加所致。管理费用 83,500,483.11 62,844,002.05 32.87% 管理费用本年较上年增加2,065.65万元，增长32.87%，主要系本年人员增加、薪酬增加、数字化建设费用及公司新一期股权激励费用增加所致。财务费用 -9,467,260.27 -4,207,028.92 -125.03% 财务费用本年较上年减少526.02万元，下降125.03%，主要系公司本年持有资金增加相应利息收入增加所致。研发费用 102,273,223.06 109,916,082.94 -6.95% 无重大变动。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的 目标 预计对公司未来发展的影响皮革用有机硅材料的研制 拓展有机硅材料在皮革行业的应用 中试阶段 新产品开发 开拓新应用领域高性能光伏组件边框用密封胶的研制 开发新一代用于光伏组件边框的高性能有机硅密封胶产品 中试阶段 新产品开发 提高公司产品市场竞争力高性能聚氨酯密封胶的开发 开发满足汽车行业快速组装装配需求的聚氨酯密封胶 中试阶段 新产品开发 丰富公司产品体系钛白粉体系专用硅烷偶联剂的研究与开发 粉体表面改性，提高疏水性 中试阶段 新产品开发 提高产品市场占有率低VOC含量无溶剂有机硅压敏胶、离型剂的开发 开发环保性能优异的有机硅压敏胶、离型剂产品 中试阶段 新产品开发 提高公司产品市场竞争力半导体行业用耐高低温、高折射率、具有长期可靠性的光学材料(LOCA)的研发 开发用于航空航天、军用舰船显示屏全贴合光学胶产品 中试阶段 新产品开发 开拓新应用领域IGBT用有机硅凝胶的研制 开发可靠性优异，满足新能源汽车IGBT模组灌封的硅凝胶产品 中试阶段 新产品开发 开拓新应用领域高首效长循环硅基负极材料开发 开发高首效、高循环保持率的硅碳负极材料 中试阶段 新产品开发 新的业绩增长点硅碳负极专用PAA粘合剂的开发及应用研究 开发匹配硅碳负极的PAA粘合剂，具有合适的玻璃化转变温度，较高的离子电导率和剥离强度。 中试阶段 新产品开发 新的业绩增长点光伏建筑一体化用高性能结构胶的研制与应用开发 开发光伏建筑一体化应用的高性能有机硅结构胶 大试阶段 新产品开发 提高产品市场占有率新型TPU热熔交联剂的设计、开发及应用 开发电子电器行业封装用高性能TPU产品 大试阶段 新产品开发 丰富公司产品体系，提高市场占有率车灯用聚氨酯热熔胶的研发 开发满足高低温循环、高温高湿、振动等可靠性测试的车灯用密封材料 大试阶段 产品升级 产品升级，提升产品竞争力新能源行业轻质硅材料的开发 开发低密度有机硅灌封产品，助推新能源汽车、无人机行业实现轻量化 大试阶段 新产品开发 提高公司产品市场竞争力超高导热系数、高可靠性导热界面材料的开发 开发满足高温、低温、高低温循环、高温高湿、振动等可靠性测试的高导热、低热阻系列产品 大试阶段 新产品开发 新的业绩增长点
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
元，增长23.31%，主要系本年原材料价格下降，支付的供应商货款减少所致。长14.12%，主要系本年经营规模扩大，相应原材料备货量增加所致。元，增长9.12%，主要系本年“10万吨/高端密封胶智能制造项目”和“年产8500吨偶联剂、411.7吨异丙醇、719.6吨一水合乙二胺项目”转固所致 。元，增长64.90%，主要系本年“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”、“年产8500吨偶联剂、411.7吨异丙醇、719.6吨一水合乙二胺项目”和“10万吨/高端密封胶智能制造项目”投入增加所致。元，增长17.56%，主要系本年银行借款增加所致。元，主要系银行借款增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年12月31日
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
石材加工销售。碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。 增资 30,000,000.00 3.53% 自有资金 黄安定等 长期 纳米碳酸钙 完成 352,930.00 352,930.00 否2023年01月06日 www.cninfo合计 -- -- 30,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 352,930.00 352,930.00 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2023年1-12月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务，未发生违法违规情形。截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额为1,609.59万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
择“不适用”的原因） 募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中；募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”可单独核算项目效益，已逐步实现项目效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化.超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据公司2021年3月25日第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议通过的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3,693.04万元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月25日出具的川华信专（2021）第0072号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。2021年4月公司已完成3,693.04万元的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年3月24日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2024年3月20日公司已将暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元归还于募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、暂时补充流动资金及现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情
况索引
2023年02
月16日 公司 电话
沟通 机构 汇丰晋信 叶繁；长城财富 赵达；浦银安盛 朱胜波；创金合信基金 罗水星；北京颐和久富 闵宏巍；杉树资产刘建；
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2023年03月31日 公司 电话沟通 机构 刘彦春 景顺长城；邓茂 九泰基金；王晓林 平安养老；吕伟志 景泰利丰；陈勤、马欣 盘京资本；李超、吴林军 远策投资；杜洋、周鑫 工银瑞信；黄垲锐、刘广旭、杨大志 远信投资；罗怡达 淡水泉；郭彦君 招银国际；撒伟旭 国寿安保；陈琛 安信基金；王琪 广发；王伟淼 博道基金；邱颖 北京和聚投资；林治乾 青岛银行；王耀永 交银康联；栾庆帅 富安达基金；郭斐 交银施罗德基金；李闫 深圳老鹰投资；鄢祝兵 红土创新投研；郝征 长盛基金；徐麟东吴人寿保险；汪凯 涌津投资；白昊龙 相聚资本；江珊 银华基金；谢爱红 江信基金；石亮 国华人寿；张文乾 禾永投资；徐麟 东吴人寿保险；顾诗园 南京证券自营化工；钟明 瑞远基金；李响 东方证券资产管理；杨林夕 华泰保险资管；蒋建伟；王东 弘康人寿；毛鼎 财通资管；蒋文超 兴业证券资管；冯果 南华基金；刘岚 中信建投证券；吕伟志 景泰利丰；卢奕璇 源乐晟资本；Wendy Wen OTPP；杨虎生 国信证券；林竹 上银基金；米永峰 北京颐和久富投资；张浩佳 东吴基金；林相宜 农银人寿；王钟杨 华鑫证券；张航 上海勤辰；杨志勇 无锡市红阳资本；鲍雁辛 国泰君安；舒良 新华资产；潘令梓 东方阿尔法基金；高熙尧 上海宁泉资产；李泽昱 汇添富基金；胡纪元 长城财富；
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2023年04 公司 电话 机构 广发证券 邹戈；万象投资 刘子立；刘爽 嘉实基金；孙鲁闽 南方基金；滕懋平 摩根士丹利华鑫基金；王凌力 上汽 公司经营情况和 http://www.cn月26日 沟通 资管；银河证券 王婷；吴磊磊 东海基金；罗欣 冰湖投资；周海霞 禹合资产；王德彬 华夏久盈；李谦 杭州长谋投资；张丽青 鸿运私募基金；赵颖婷 上海伯兄资管；吴正明 国海资管；孟杰 泰达宏利基金；张池 惠升基金；金勇润桂投资；王高 中邮基金；王鹏 华泰柏瑞基金；朱辉 青岛羽田私募基金；陈升伟 深圳云能基金；沈梦杰 摩旗投资；沈怡雯 上汽颀臻；韩林和 宁波梅山保税港区信石投资；吴林军 远策投资；钟华 深圳茂源财富管理；曹志平金股证券投资；肖意生 光大证券；唐华 贝莱德投资；张池 惠升基金；杨卓 西安玖润投资；余音 复通私募投资；柴志华 上海谦心投资；许晓光 恒大人寿；谭涛 上海涌贝资管；廖书迪 大成基金；唐天 观富（北京）资管；顾宝成度势投资；方何 海南富道私募；田玉铎 圆信永丰基金；李伟杰 广州云禧私募；杨坤 重庆博永投资；张东华 泰山财产保险；金鑫 君弘资管；徐杉 天风证券；Kelvin CA；徐若锦 恒越基金；戴雨横 相聚资本；黄露禾 华商基金；李伟杰 云禧；金益腾 开源证券研究所；徐正凤开源证券研究所；黎晓楠 上海混沌投资；江珊 银华基金；陈乐天 中银国际；魏蔓 上海人寿；胡纪元 长城财富保险资管；石硕 深圳鑫然投资；岳鹏飞 嘉实基金；顾益辉 广发基金；方军平 上海人寿；徐超 鹏扬基金；杨婷 复星保德信人寿；董山青 泰信基金；谢泽林 嘉实基金；滕兆杰 上海晨燕资管；李泽昱 汇添富；周鑫 工银瑞信；孙驰 睿扬投资；神玉飞 贝莱德；陈树莹 国泰基金；刘卓炜 中国人寿；姚锦建信基金；沈怡雯 上汽颀臻；孙浩中 中信保诚基金；庸宏伟 兴银理财；唐谷雷 中国人寿；卢扬 上银基金；赵江山中国人寿；孔德明 正心谷资本；赵铭 民生证券研究院；李阳 民生证券研究院；林田心 承珞（上海）投资；鲁士伟中国人寿；欧阳叶田；周烨 上海歌斐资产；郑小兵 汇丰晋信基金；李博闻 国寿安保基金；余然 天弘基金；李昕岩；罗希 Peter Principal Global Investors (Hong Kong)Limited；刘瑞 华泰资管权益部；兰川杰 北京骥才资管；杨大志 天弘基金；杨岚春 ；顾宝成 度势投资；王乔欣 WT Asset Management Limited；陈琛 中金资管；李冲申万宏源研究；完永东 北京诚盛投资；顾弘智 东北证券自营；谢楠 路博迈基金；宋涛 申万研究所；马昕晔；申万研究所；杨志勇 无锡市红阳资本；杨冬庭 国泰君安；秦秀娟永赢基金；巫恺洋 国泰君安；包晗 南通天合投资；李泽昱 汇添富基金；张思宇 国泰君安；朱杨林 国华兴益保险；吴谦；申万菱信基金；余然 天弘基金；李泽昱 汇添富基金；胡纪元 长城财富保险资管；舒良 新华资管；孙驰 上海睿扬投资；汪元刚 宁波磐石投资；潘令梓 东方阿尔法基金等 2023一季报等 info.com.cn
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