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| 万顺新材(300057)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所属行业
公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块。公司始终高度重视技术创新，以新技术新产品为依
托，积极切入具有较高发展潜力的细分市场，推动主营业务板块不断延伸，从而支撑公司业务的可持续增长。公司聚焦新材料产业，依托技术创新和并购两大手段，已发展成为国内铝加工、纸包装材料和功能性薄膜细分领域的领先企业。
2、行业发展概况
（1）铝加工行业发展状况
根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），铝箔属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”大类下的“C3252铝压延加工”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），铝箔行业属于“C32有色金
属冶炼和压延加工业”。在通常意义上，把铝或铝合金带卷经轧制后形成的厚度小于或等于 0.2 毫米的铝带材称为铝箔。铝箔按用途可分为包装箔、空调箔、电子箔、电池箔等，除因出色的屏蔽性被广泛应用于包装行业外，铝箔也被广泛用于汽车制造、纺织、电子工业、机电、航空航天、建筑、造船等行业，是一项重要的工业原材料。根据中国有色金属加工工业协会发布的数据，2023年中国铝箔材产量约为510万吨，同比增长1.60%，其中包装及容器箔产量225万吨，下降8.20%，电池箔产量36万吨，增幅28.60%。我国是全球规模最大的铝生产国和消费国，铝产业规模及消费需求继续呈现稳步增长的态势，主要反映在建筑、交通、电力、机械等领域。从未来发展前景上看，无论是供应量还是需求量都仍有较大的发展空间。作为铝箔的一种，电池箔主要用作电池集流体，可降低电池内阻、提高电池充放电效率和使用寿命。目前电池箔需求增长主要受新能源汽车拉动，同时得益于新型储能领域的超预期增长。据BNEF预测，2030年动力电池市场需求将达到4.8TWh，据 GGII 预测，2030年储能电池市场需求也将超过 1TWh，将为电池铝箔带来巨大的市场空间；此外在软包电池、钠离子电池等领域，电池铝箔也有着广阔的应用前景。
（2）纸包装材料行业发展状况
根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），纸包装材料属于“C22 造纸和纸制品业”大类下的“C2239 其
他纸制品制造”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），纸包装材料行业属“C22造纸和纸制品业”。按包装材料分类，包装行业可分为纸包装、金属包装、塑料包装、玻璃包装等细分子行业。根据市场研究机构Smithers Pira的预计，到2028年，全球包装市场规模预计将从2023年的1.17万亿美元增长到1.42万亿美元，复合年增长率将达3.9%，市场规模呈稳步发展趋势。得益于下游行业的良好发展以及对纸包装需求的持续增长，中国纸包装行业也将保持稳步上升的趋势。
（3）功能性薄膜行业发展状况
根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），功能性薄膜属于“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C2921
塑料薄膜制造”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），功能性薄膜行业属“C29橡胶和塑料制品业”。按薄膜的功能性分类，薄膜行业可分为光学膜、电池膜、光伏膜、窗膜、包装膜、其他功能性薄膜等细分子行业。目前，公司功能性薄膜产品涉及光伏膜（光伏板高阻隔膜）、光学膜（导电膜、纳米炫光膜等）、窗膜（智能光控隔热膜等节能膜）、包装膜（食品药品高阻隔膜）、车衣膜等领域。功能性薄膜行业是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，近年来行业投资快速增长，国内功能性薄膜产品研发能力迅速提升，已逐步实现技术本土化，淘汰落后产能、加快产品转型升级工作取得了明显成效。根据QYResearch报告，预计到2028年全球功能性薄膜市场规模将达到76,349百万美元，2022至2029期间年复合增长率为5.44%。功能性薄膜品种日益增加，在电子、建筑、交通、食品、医药等下游领域将得到更加广泛的应用，从低端市场向日益高端市场延伸；与此同时，在动力电池、平板显示、节能减排等新领域将开辟更大的应用市场空间。
3、行业发展趋势
①行业市场集中度进一步提高
近年来，原材料价格的波动进一步加大，国内铝箔产业中部分生产技术不够成熟、客户基础不够稳固、生产成本较高的
中小型铝箔企业因无法承受市场波动的考验，已陆续被迫退出，市场份额逐步集中到成本控制能力强、生产规模大、技术水平领先、市场信誉良好的大型铝箔生产企业中，这也是未来中国铝箔行业的发展趋势，中国铝箔行业的产业升级仍有很大的空间。②产品结构将进一步趋向合理化，高精度电子铝箔是铝箔行业的发展方向 铝箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平，我国铝箔工业产品结构将进一步趋向合理化，中高档铝箔产品的生产比重将不断加大，产品的国际竞争能力不断提高。随着国民生活水平提高、消费结构改变和技术的进步，铝箔在日常生活中的应用越来越广泛，应用领域从传统的香烟包装、空调箔、药箔等扩展到液体软包装、高端电容器和动力电池、储能电池等高端领域，高精度电子铝箔已成为铝箔行业最具市场潜力和高附加值的发展方向。
（2）纸包装材料行业
①纸包装原材料的绿色环保化
循环经济与绿色包装是国家包装发展的重点。大力发展循环经济和绿色包装既能充分利用和节省国家资源，又能起到保
护环境的作用。绿色环保包装就是选用包装材料时尽量避免或减少包装物，尽可能对回收的包装物进行重复使用，尽可能把包装废弃物进行再循环使用或再生为有用的材料。在包装材料的绿色环保化趋势下，包装制造业将围绕减量、回收、循环等绿色包装的核心要素，积极采用用材节约、易于回收、科学合理的适度包装解决方案。公司纸包装材料的主导产品转移纸具有能自然降解、可回收再生利用等特性，被公认为环保生态型产品，符合国际环保潮流，为国家鼓励推广使用的产品，其经济性和实用性突出；产品外观华丽，具有防伪特性，极大提高了商品的附加值。②生产技术自动化、提倡集约生产方式我国纸包装材料行业生产的转移纸、复合纸类产品原主要应用于烟标、酒标市场，制造企业投入新型设备的热情不大。但随着电子、日化产品等下游需求的扩大、人工成本的提高以及烟草行业的调结构优库存，制造企业寻求更加高效率、低能耗、多功能的生产设备和生产方式成为行业发展的趋势，单一功能性的包装机械也将逐步被技术先进、多用途的一体化包装生产设备所淘汰。③纸包装行业经营服务模式一体化随着下游行业客户对纸包装材料提出了更高、更严格的要求，不仅局限于产品质量的要求，还包含对制造企业包装方案优化、产品设计、交货的及时性、资金实力、物流配送与仓储等综合服务能力测评。纸包装行业经营模式已经由过去单一的生产制造销售模式向更符合现代产业发展趋势、更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模式转变，包装一体化服务是行业未来发展的潮流和趋势。
（3）功能性薄膜行业
功能性薄膜行业作为技术密集型产业，现阶段生产企业寻求提高技术含量，提升薄膜产品的技术附加值是行业发展的趋
势。①调光导电膜在全景天幕玻璃的应用带动新需求，磁控纳米光学膜新兴材料潜质可期 近年来，因全球智能手机和平板电脑市场走向饱和，加上技术更迭，导电膜在智能终端应用市场需求有限，在此宏观环境下，公司积极升级导电膜产品，拓宽应用领域。随着汽车智能化发展，全景天幕玻璃在新能源车中快速渗透，公司应用于全景天幕玻璃的调光导电膜产品获得下游客户高度认可，市场需求随之增长。随着5G时代的到来、折叠屏技术的发展，消费电子市场迎来新的增长点，将为抗眩、抗反射膜等磁控纳米光学膜带来新的市场机遇。②车衣膜、节能膜等产品发展潜力十足车衣膜具备优良的抗冲击、抗穿刺、抗腐蚀、抗断裂和耐候性，使用在车身上可以使得漆面与空气隔绝，起到保护车身、提升外观的作用。随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加，车衣膜养护服务消费必将会演变为一种日常消费，车衣膜这个朝阳产业正在成为中国汽车产业链条中关键的一部分，发展潜力十足。节能膜具有良好的隔热性能，将继续在汽车前后装、建筑玻璃贴膜市场占据份额，为节能减排助力。③高阻隔从包装膜端向光伏膜、光学膜端延伸高阻隔膜以往主要应用于包装领域（如食品、药品包装），主要是为了阻隔空气中的氧气和水蒸气，提高食物、药品保质期。伴随光伏、电子、显示技术的快速发展，阻隔性的高低将直接影响各器件的使用寿命，光伏、电子、显示领域均对自身封装工艺过程中的阻隔膜有了更高的要求，高阻隔膜在光伏、电子、显示领域的延伸大有可为。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，面对严峻复杂的市场环境，董事会带领全体员工顶住压力，围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领
域，持续夯实在新材料领域的核心竞争力，但由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓、行业加工费水平下降、国内外铝价下半年倒挂加剧等综合因素，影响了铝加工业务盈利水平，加之计提了资产减值准备，导致公司整体业绩下滑，2023年度实现营业收入53.70亿元，同比下降7.96%；归属于上市公司股东的净利润-4,989.03万元，同比下降124.39%。
1、2023年，公司铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块经营情况 ①铝加工业务
报告期内，公司铝加工业务实现营业收入339,054.74万元，同比下降7.93%。铝加工业务中铝箔实现销量8.85万吨，
同比下降13%，其中，江苏中基生产基地销量6.81万吨，安徽中基生产基地销量2.04万吨，下游客户覆盖电池行业头部企业及全球无菌包、软包装巨头。2023年由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓，下半年国内外铝价倒挂加剧，加上行业加工费水平下降等因素，影响了铝加工业务盈利水平。公司在报告期内积极推进在建项目建设进度，打造铝板带、铝箔、涂炭箔一体化产业链规模优势。安徽中基二期年产
3.2万吨高精度电子铝箔生产项目、万顺新富瑞15000吨电池箔分切项目于2023年底前顺利投产，四川万顺中基年产13
万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备于2024年初开始陆续到位
进行安装，公司将于2024年达成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能。②纸包装材料业务报告期内，受烟包行业全面实施二维码改版影响，公司纸包装材料业务实现营业收入 42,955.37万元，同比下降6.48%；受下游消费需求放缓影响，纸贸易业务实现营业收入136,525.83万元，同比下降10.05%。2023年上半年，公司积极配合客户二维码改版需求打样，随着下游客户陆续完成包装改版，纸包装材料业务客户需求第三季度开始恢复。同时，公司持续推动新产品开发与新客户拓展，继续推进工艺优化与降本增效，进一步增强了纸包装材料业务发展后劲。③功能性薄膜业务报告期内，在车衣膜销量大幅增长的带动下，公司功能性薄膜业务实现营业收入7,397.35万元，同比增长198.49%。公司坚持聚焦有发展潜力的产品市场，以新技术新产品为依托，持续推动产品结构调整，重点拓展车衣膜、调光导电膜、高阻隔膜市场，推进复合铜箔、N型光伏背板高阻隔膜等新产品的市场验证，培育新的增长点，公司复合铜箔产品经多次送样下游客户验证测试获得了客户订单，突破了复合集流体领域的技术瓶颈。
2、聚焦新材料技术攻关，保持技术领先优势
密切跟踪、把握市场需求动态，集中资源推动新材料技术攻关，推进下游验证进程；加强研发科技人才引进和培养力度，
增强研发团队力量，提升整体研发创新能力。2023年，公司新增专利42项，有效专利累计达到311项，形成专利保护池。继安徽中基获国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，河南万顺获认定为“河南省专精特新中小企业”，深圳宇锵于2023年获国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，提升了公司的行业影响力。
3、深入推动精细化管理，提升管理效能
公司持续深入推行精细化管理，通过全面质量管理、技术工艺创新、提升产能、优化供应链、做好客户服务，提升管理
效能，巩固和提升主营业务在行业中的优势地位。同时，公司进一步完善治理和内控机制，强化财务管理及内部审计，持续优化激励考核机制，充分调动各生产基地的积极性，形成集团发展合力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
纸包装材料业务 销售量 吨 33,514.74 35,567.61 -5.77%生产量 吨 33,877.26 35,891.89 -5.61%库存量 吨 6,346.34 5,983.82 6.06%铝加工业务 销售量 吨 114,499.51 123,494.51 -7.28%生产量 吨 111,440.84 130,073.66 -14.32%库存量 吨 10,462.34 9,599.80 8.98%功能性薄膜业务 销售量 平方米 3,885,447.62 1,411,903.57 175.19%生产量 平方米 4,397,328.93 1,665,406.06 164.04%库存量 平方米 1,385,291.40 873,410.09 58.61%注：1 铝加工业务产销量数据包含外售铝箔、涂炭箔、铝板带，不含内部使用量。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用功能性薄膜业务销售量同比增长175.19%、生产量同比增长164.04%、库存量同比增长58.61%，主要是本期车衣膜市场需求较好，公司车衣膜产销量增长较大，以及食品包等阻隔膜销量增长，公司本年度功能膜产销量同比增长较大。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年 5 月18 日，公司董事长签署决定书：同意公司与杭华油墨股份有限公司、惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）
分别签订《杭华油墨股份有限公司与汕头万顺新材集团股份有限公司关于汕头市光彩新材料科技有限公司之股权转让协议》、《股权转让协议书》，将持有光彩新材51%股权作价人民币4,080万元转让给杭华油墨股份有限公司，将持有的光彩新材49%股权作价人民币3,920万元转让给惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙），股权转让后，公司不再持有光彩新材股权。2023年5月25日，光彩新材完成股权过户给杭华油墨股份有限公司、惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）的工商变更登记手续。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
其他关联方未在前五名客户中直接或者间接拥有权益。
和其他关联方未在前五名供应商中直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响锂电池用高强度合金双面暗铝箔的研制与开发 本项目提供一种高强度锂电池用3003 合金双面暗铝箔及其制造方法，以解决锂电池基材的涂层均匀性和导电性等技术问题。 完成 本项目解决了电池用铝箔在抗拉强度、延伸率、板型、生产效率、表面带油等方面存在的问题。 本项目有利于提高铝箔性能，满足市场对高强度双面暗电池铝箔的需求。高强度超薄双光电池箔研发 本项目开发厚度在10微米以下的超薄双光电池箔，以增加电池容量、控制成本。 完成 本项目实现了产出符合客户使用要求的超薄（≤10μm）双光电池箔的目标。 本项目有利于丰富产品结构，提高市场竞争力。高抗拉、高延伸电池箔研发 本项目开发一种高抗拉强度、高延伸率的电池箔，以满足下游客户提升电池能量密度的需求。 完成 本项目开发的电池箔产品抗拉强度大于270mpa，延伸率大于4.5%。 本项目有利于提升产品性能，提高市场竞争力。采用异步轧制工艺生产新能源用铝箔的研制与开发 本项目开发一种异步轧制工艺，用于生产新能源用铝箔，以改善轧材沿厚度方向变形的均匀性，提升板材综合性能。 完成 本项目采用异步轧制工艺生产新能源用铝箔，其抗拉强度≥280MPa，延伸率≥3.5%。 本项目有利于丰富产品生产工艺，提高产品性能。透明耐蒸煮高隔膜 本项目开发一种阻隔层为SiO的高阻隔膜性能更稳定，可耐蒸煮，适用于高端食品包装。 完成 本项目开发的耐透明高阻隔膜121℃x30min蒸煮后仍仍保持WVTR和OTR≤1.0 水汽和氧气透过率，实现应用于高端耐蒸煮包装的目标。 项目开发的透明耐蒸煮高阻隔膜填补国内空白，打破国外垄断，产品附加值高，将成为公司的新增长点。一种高糊盒适应性纸张的研究开发 本项目开发一种高糊盒适应性纸张，通过改变纸盒粘胶位的粗糙度与开放性，使包装盒在包装时胶水能快速固化，提供良好结合力，有效提升产品包装的速度。 完成 本项目开发的转移纸具有优异的粘盒适应性，改善包装盒粘胶后纸盒弹开的问题。 本项目有利于提升公司转移纸产品性能，提高产品竞争力。双覆膜镭射包装材料纸技术的研发 本项目开发一种防潮效果更好、可以满足特定使用要求的镭射包装材料纸。 完成 本项目实现了改善镭射包装材料纸防潮性的目标。 本项目有利于提升产品性能，提高市场竞争力。中高强度铝箔坯料的研发 本项目开发一种抗拉强度200-210mpa的坯料，以提高铝箔生产效率。 试产中 本项目开发目标是坯料成品抗拉强度在200-210mpa，满足铝箔最终成品性能230-250mpa，延伸率大于3.5%的要求。 本项目有利于提升产品性能，提高生产效率。高抗拉、高延伸电池箔坯料研发 本项目开发一种高抗拉、高延伸的电池铝 试产中 本项目开发目标是坯料成品抗拉强度在 本项目有利于提升产品性能，提高市场竞箔坯料，以满足下游客户提升电池能量密度的需求。 230-250mpa，满足铝箔最终成品性能250-270mpa，延伸率大于4.0%的要求。 争力。减反膜的研究开发 本项目开发一种低反射保护膜，以降低折叠屏折叠位置的表面反射率。 试产中 本项目开发目标是表面反射率1%以下，表面钢丝绒耐磨250g/cm2压力下耐磨1500次无擦伤或划痕。 本项目有利于丰富产品结构，培育新的增长点。单一材质易回收透明耐蒸煮高隔膜 本项目开发一种既能耐蒸煮又兼具单一材质易回收的高阻隔膜。 研发中 本项目开发目标是制作出121℃x30min高温蒸煮后仍保持WVTR和OTR≤1.0 水汽和氧气透过率的高阻隔膜。 本项目有利于丰富产品结构，提高市场竞争力。透明光伏前背板高隔膜 本项目开发一种可靠性的透明光伏前背板高阻隔膜，用于下游客户复合加工成高阻隔背板，以满足高转化率N型电池的使用要求，同时助力光伏组件实现轻量化。 研发中 本项目开发目标是制作出PCT48h试验后WVTR（水汽透过率）≤0.5的高阻隔膜产品。 本项目有利于丰富产品结构，培育新的增长点。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增长543.49%，主要是本期营业额降低，外购商品和劳务支付现金减少而上期部份在
建项目投陆续投产，外购商品劳务支付现金较多所致。投资活动现金流入小计同比增长497.62%，主要是本期出售汕头光彩公司100%股权收到转让款较多以及可转让定期存单到期收回资金较多所致。投资活动现金流出小计同比增长69.25%，主要是本期安徽中基铝箔项目、四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款以及购入可转让定期存单较多所致。投资活动产生的现金流量净额同比下降53.84%，主要是本期安徽中基铝箔项目、四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款以及购入可转让定期存单较多所致。筹资活动现金流入小计同比下降63.95%，主要是上期向特定对象发行股票募集资金较多以及取得银行融资额较多所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.29%，主要是上期向特定对象发行股票募集资金较多以及取得银行融资额较多所致。现金及现金等价物净增加额同比下降148.40%，主要是主要是上期向特定对象发行股票募集资金较多以及取得银行融资额较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 426,848,562.58 3个月以上的信用证、银行承兑汇票保证金；期货保证金、定期存款及涉诉冻结存款
应收票据 37,576,529.15 票据质押固定资产 449,939,104.59 抵押无形资产 166,921,279.12 抵押在建工程 168,114,355.18 抵押合计 1,249,399,830.62
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明2023年度公司衍生金融工具计入当期损益的金额为-301.16万元，其中铝期货业务对当期损益损益影响额77.90万元，外汇合约业务对当期损益损益影响额-379.06万元。套期保值效果的说明 公司从事的套期保值业务与公司生产经营相关的原材料和外汇相挂钩，虽然套期保值交易出现亏损，但总体有效缓冲了价格走势变动的不利影响，基本实现预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自筹资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析通过套期保值操作可以规避铝价波动、汇率波动对江苏中基及其子（孙）公司造成的影响，有利于正常经营，但存在一定风险：
1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
2、系统风险： 全球经济波动可能导致金融系统风险。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，带来损失。
5、违约风险：对手违约，不能按照约定支付套期保值盈利而无法对冲实际的损失。
风险控制措施
1、公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业
务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、为进一步加强套期保值管理工作，健全和完善运作程序，确保生产经营目标的实现，江苏中基及其子（孙）公司成立了套期保值领导小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责。
3、江苏中基及其子（孙）公司将加强对铝价和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的 根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定开展套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于2023年度开展套期保值业务的可行性分析报告》，对开展期货套期保值业务的可行性进行了分析。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户。 0
合计 -- 249,259.99 244,276.2 46,727募集资金总体使用情况说明●实际募集资金金额、资金到位时间①2020年万顺转2募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司向不特定对象发行面值总额90,000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2020年12月17日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券9,000,000.00张，募集资金总额人民币90,000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用1,737.45万元，实际募集资金净额为人民币88,262.55万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第5-00030号《验资报告》。②2022年向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至2022年11月30日，公司实际已发行人民币普通股180,977,272.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.80元/股，募集资金总额人民币159,259.99万元，发行费用3,246.35万元，公司实际募集资金净额为人民币156,013.65万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第5-00021号《验资报告》。①2020年万顺转2募集资金 2020年万顺转2实际募集资金净额882,625,500.00元，减直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目606,763,868.19元、直接投入补充流动资金252,625,500.00元、节余永久补充流动资金33,928,675.06元，加利息收入、现金管理收益扣减手续费净额10,692,543.25元，2023年12月31日募集资金余额0.00元。②2022年向特定对象发行股票募集资金 2022年向特定对象发行股票实际募集资金净额1,560,136,487.39元，减直接投入年产10万吨动力及储能电池箔项目355,756,386.42元、直接投入补充流动资金360,136,487.39元、闲置募集资金暂时补充流动资金450,000,000.00元、闲置募集资金进行现金管理137,750,000.00元，加利息收入、现金管理收益扣减手续费净额11,640,055.31元，2023年12月31日募集资金余额268,133,668.89元。注：补充流动资金金额为360,136,487.39元，实际补流转出金额为358,457,234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1,679,252.82元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
7.2万
吨高精
度电子
铝箔生
产项目 否 63,000 60,67697 60,676%2023年12月03日 -6,816.因） 不适用。2023年12月3日，项目达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29,534.20万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用①2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。②2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币25,000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。③2022年1月7日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币15,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。④2022年1月7日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年12月6日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目节余募集资金33,909,170.16元永久补充流动资金（包括尚需使用募集资金支付尾款及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等，具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。节余原因如下：①在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支。②项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下， 合理节省了部分开支。③由于项目尚有部分合同尾款等支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，产生了部分节余，本次募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定由自有资金支付相关款项。④公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：12023年12月6日，第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》。公司年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目已结项，截至2023年12月3日，7.2万吨高精度电子铝箔生产项目累计投入金额606,763,868.19元，故该项目调整后投资总额为606,763,868.19元。22023年12月6日，第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将募集资金投资项目节余募集资金33,909,170.16元永久补充流动资金（包括尚需使用募集资金支付尾款及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等，具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。
（3）2022年向特定对象发行股票募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
10万
吨动
力及
储能
电池
箔项
目 否 120,000 120,000.00 35,575.64 35,575.64 29.65%2024年11月30补充流动资金 否 39,260 36,013.65 0 36,013.65承诺投资项目无归还银行贷款（如资金投向目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的265,072.89元置换已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用①2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。②2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币90,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。③2023年12月6日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。④2023年12月6日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币60,000万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。无注：1补充流动资金金额为360,136,487.39元，实际补流转出金额为358,457,234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1,679,252.82元。
（4） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引杭华油墨股份有限公司 汕头市光彩新材料科技有限公司2023年05月18日 4,080 84.66 本次交易有利于优化公司资源配 市场价格 否 不适用 是 是2023年05月19日 中国证监会指定信息披露网站51%股权 置和财务结构，聚焦主营业务发展，有利于公司长远发展，符合公司的发展战略。惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙） 汕头市光彩新材料科技有限公司49%股权2023年05月18日 3,920 81.34 本次交易有利于优化公司资源配置和财务结构，聚焦主营业务发展，有利于公司长远发展，符合公司的发展战略。 市场价格 否 不适用 是 是2023年05月19日 中国证监会指定信息披露网站
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
术研发；
新材料技
术推广服
务；新型膜材料制造；新型膜材料销售； 490,000,000.00 490,144,725.37 434,696,429.72 87,123,05司长远发展，符合公司的发展战略。主要控股参股公司情况说明□适用 ☑不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月02日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 其他 广东广播电视台珠江经济台“高质量发展大湾区上市公司行·汕头站”栏目组、投资者一行共26 人 公司经营情况 巨潮资讯网
2023年03月10日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司、恒生前海基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
2023年03月10日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 国金证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中集金 公司经营情况 巨潮资讯网融
2023年04月12日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 西部证券股份有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
2023年04月21日 全景网 网络平台线上交流 其他 网上投资者2022年度网上业绩说明会 巨潮资讯网
2023年05月05日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 浙商证券股份有限公司、国元证券股份有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
2023年06月09日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 实地调研 机构 国金证券股份有限公司 公司经营情况 巨潮资讯网
2023年07月04日 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室 电话沟通 机构 东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、友邦人寿保险有限公司、东海基金管理有限责任公司、中信资产管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、富安达基金管理有限公司、国海资管、国寿资产、东证融汇证券资产管理有限公司、东兴基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、工银安盛资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、北京悦溪私募基金管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司等机构51位投资者 公司经营情况 巨潮资讯网
2023年07月07日 广东万顺科技有限公司会议室 实地调研 机构 华安证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华鑫证券 公司经营情况 巨潮资讯网有限责任公司、信达证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、山西证券股份有限公司、兴证全球基金、鹏扬基金管理有限公司、鹏盈（海南）私募基金管理中心（有限合伙）、海南三花私募基金管理合伙企业（有限合伙）、精砚私募基金管理（广东）有限公司、方略资产、红土创新基金管理有限公司十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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