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| 复洁环保(688335)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
2024年上半年，受宏观经济波动、环保行业周期下行及政府财政压力等多种因素影响，环保产业的新增需求总体放缓，环保行业进入存量甚至缩量竞争的状态。公司主要客户为行业内大型国企、上市公司以及龙头民营企业，近年来资金面持续较为紧张，重点区域项目新建与招标进度迟滞，导致公司收入规模大幅下降，业绩承压显著。
（一）2024年半年度主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入6,283.72万元，较上年同期下降79.08%，其中低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入2,945.27万元，较上年同期下降74.04%；废气净化技术装备业务收入467.87万元，较上年同期下降94.64%；运营服务收入662.01万元，较上年同期下降91.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,370.45万元，较上年同期下降129.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,796.40万元，较上年同期下降143.22%；截至本报告期末，公司总资产138,544.61万元，较上年度末下降9.65%，公司归母净资产119,824.04万元，较上年度末下降4.47%。
（二）2024年半年度主要工作回顾
1.行业紧缩业绩承压，聚焦主责巩固主业
2024年上半年，面对环保行业市场需求不足、缩量竞争剧烈的不利局面，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，积极落实“推行精益管理，增进价值创造”要求，以优质项目为主线，着力解决客户在生产过程中的节能与降碳技术改造，深挖存量客户潜力，深度服务重点客户需求。
报告期内，市政领域方面，上海地区，泰和污水处理厂扩建工程项目中，一期车间提标改造工程已完成设备供货，即将进入项目调试和验收，二期车间扩建工程正在进行设备供货交付工作；临港污水处理厂三期扩建工程第一阶段除臭设备供货安装项目已完成设备供货，即将进入项目调试和验收；广东地区，黄埔区永和北二期工程污泥干化项目已完成项目性能测试和移交，即将进入项目验收。除上述重点项目以外，公司其他项目均按计划有序实施。
工业领域方面，公司继续推进相关技术与装备在“煤化工”“锂电”领域的应用突破，积极开拓工业领域业务市场。公司在“煤化工”领域于2023年承接的安徽碳鑫焦炉煤气综合利用项目细渣脱水干化工程已完成竣工验收，设备运行情况良好；安徽碳鑫甲醇综合利用项目细渣脱水干化工程已完成设备供货，即将进入项目调试和验收；公司在“锂电”领域承接的三元正极材料脱水干化示范、量产项目运行情况良好。同时，依托公司募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的建成投产，公司可定制化生产更多类型、规格型号的干化滤板和高端滤板，报告期内公司积极拓展高端滤板在污泥处理、新兴化工、锂电、制糖等工业领域固液分离细分行业的应用，开拓国内与海外的高端滤板市场，协同提升公司新建产能的利用率。
2.精益管理改善经营，提质增效强化内控
2024年，公司进一步加大国内营销网络建设，3月设立北京办事处，7月设立山东分公司，以加强公司在京津冀、东部沿海城市等重点区域的项目拓展力度，扩大业务覆盖范围，深挖市场潜在资源。在巩固主业的基础上，通过优化产品（节能降碳技术装备）、提升服务（提供优质运营管理）以及拓展新合作模式（合同能源管理、碳排放开发与交易）等方面实现多元化发展，保障公司健康、稳定、可持续发展。
在内控治理方面，公司积极推进项目管理、产品管理、生产管理等各方面的智能化建设，增强产品核心力与企业综合竞争实力；力行实施“费用效率最大化”目标，从业务驱动、专项指导、精益管理、重点优化、统筹治理五个方面开展控费提效工作，同时重点强化注重应收账款风险管理工作，细化应收账款的源头管理、过程管理及考核管理。报告期内，公司多举措加快应收账款及时回收，收回长账龄（2-3年及3年以上）应收账款2,515.81万元，冲回应收账款坏账准备并形成当期利润1,778.41万元，积极改善经营性现金流状况，报告期内经营活动产生的现金流量净额为482.83万元，同比由净流出3,311.11万元转为净流入。
3.研发强度保持高位，加大投入提升效能
2024年上半年，依托于公司募投项目上海市政污泥处理及资源化利用技术装备研究与验证基地的全面建成投用，公司围绕污泥全链条处理处置与资源化利用的研发战略目标，持续开展泥质及药剂数据库建设、污泥热化学处理技术装备、污泥处理产物资源化、先进热泵开发与创新应用、污水污泥制氢-储氢-用氢等关键技术攻关持续加大研发投入，加速科技成果向新质生产力转化。
报告期内，公司研发费用1,551.72万元，同比增长15.48%；获得国家发明专利证书6项，新增发明专利申请1项。截至报告期末，公司研发、技术人员总数97人，占公司总人数40.59%。
公司自主开发并申报的“基于高温水源热泵的污泥低温真空脱水干化一体化技术”，作为系统能量梯级利用技术之一，成功入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》。
公司将进一步激发创新活力，更加重视科研投入和科研成果的产业化，不断推动公司技术水平的持续提升。
4.余热利用节能降碳，氢能示范新质生产
公司创新开发的高温水源热泵技术装备已在多个污泥脱水干化项目中成功实现应用，项目运行稳定并显著降低了能源消耗、碳排放强度和直接运行成本。2024年上半年，依托于公司先进热泵技术装备的高效余热利用、节能降碳能力，公司已与水务、石油化工、食品饮料等多个行业开展试验合作，积极拓展合同能源管理服务模式；同时，公司持续推进先进超高温热泵测试平台的建设，建成后可满足未来自生产自测试的条件，大幅提高公司先进热泵技术装备的产品质量形象。公司与铂陆新能源、上海城投污水处理有限公司等多方共同立项的《城镇污水厂“制氢-储氢-热电联供”全链条中试试验应用研究》项目于2024年3月底正式进入试运行阶段，该项目通过利用光伏发电的电能电解水制氢，以及利用污泥厌氧产生的沼气制氢，后续衔接安全储氢技术装备、氢燃料电池及高效用氢场景，在全球范围内首次实现污水厂“制氢-储氢-热电联供”全链条应用与循环经济示范。项目旨在引领污水处理行业的技术革新与定位转型、推动氢能产业的发展，对于发展循环经济、助力碳达峰碳中和战略目标的实现、加快形成新质生产力具有重要意义，相关研究成果将为实现绿色-低碳-循环的高质量发展作出积极贡献。截至2024年6月末，该项目已累计制备绿氢超过50,000Nm³（纯度为99.9999%），累计发电超过23,900kWh，累计实现热能回收超过86,200MJ，累计减少碳排放超过13,680kg。5.深耕双碳综合服务，驱动绿色低碳未来公司控股子公司捷碳科技在双碳综合服务领域持续深耕与突破，2024年上半年捷碳科技签订多个林业碳汇CCER项目，成功注册多个养殖类VCS项目；辅导 12家企业获得省级绿色工厂称号、1家企业获得省级绿色供应链称号、1家工业园区获得省级绿色园区称号，通过率100%；依托在碳计算、节能减碳路径分析及降碳综合解决方案等碳咨询领域的综合专业能力，捷碳科技签订了多个上市公司ESG咨询服务与报告编制项目，其中部分项目ESG报告已于2024年上半年顺利披露。截至报告期末，捷碳科技在手项目合计55个，其中27个VCS项目，5个GS项目和16个PHCER项目，4个CCER项目，GCC、I-REC、CDM项目各1个。
2024年4月，捷碳科技独立设计了全国首个小额碳信用“购买+注销”一站式服务平台“惠碳商城”，基于丰富齐全的碳信用交易管理账户和多品类多属性的绿色信用资产供应（包含CCER/VCS/GS/PHCER/CDM等）有效匹配小额碳信用消纳需求，解决大额交易拆分零售问题，平台上线后已帮助南沙现代会展业沙龙暨国际金融论坛、2024中国西部绿色低碳发展论坛、广东-芬兰节能环保交流会、气候风险与保险论坛等大型会议活动完成一站式注销服务，助力中国碳信用注销市场活跃发展；6月，捷碳科技与上海易碳数字科技有限公司签署了战略合作协议书，将通过双方的产业优势、资源、产品和服务，共同推进以冶金、建材、有色、化工为代表的流程制造工业及其供应链企业提供一站式“双碳”综合解决方案，实现共建共赢。6.深入推进人才强企，夯实企业文化建设作为科创型企业，公司极为重视人才队伍建设。截至报告期末，公司及全资、控股子公司在职员工数量合计239人，较2023年末增长14.90%，在研发、营销、制造、专业职能、管理等各个领域积累了业务能力扎实、行业经验丰富，具备高素质复合型的人才队伍，公司通过定向挖掘储备项目管理人才，分阶段配置到位；以专项招聘，填补核心技术和专业人才缺口；通过校园招聘管培生储备未来高潜人才；通过与对口院校的校企合作实现一线员工批量补充，以满足公司持续发展的人才需求。公司积极健全优化人才培养机制、薪酬与考核管理，搭建“管理、技术、业务”三条职业发展通道，形成各类人员的纵向发展阶梯及横向跨系列发展机制，促进员工与公司共同发展，持续加强企业文化建设。在中国上市公司协会上半年发起的案例征集评选活动中，公司获评“2024年上市公司文化建设优秀实践案例”，进一步激励公司加强人力资源与企业文化融合的体系化建设。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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