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| 雷科防务(002413)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。
在国防军工领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对加快国防和军队现代化建设作出战略部署，明确提出2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。建议指出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2023年我国国防预算15,537亿元，比上年执行数增长7.2%，再创近年新高。随着我国新域新质作战力量不断壮大，武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进，军工电子信息作为国防信息化、智能化建设的基石，该领域将迎来更大的发展。
在民用行业领域，2023年3月29日交通运输部、国家铁路局等五部门联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，文件指出推进交通基础设施重大工程建设，加快推动智慧交通建设，实施智能交通先导应用试点工程，组织先导应用试点项目50个左右。2023年7月3日中国民用航空局发布《关于印发落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，文件要求到2027年智慧民航建设数字化转型取得重要进展，到2035年，智慧民航建设数字化发展水平进入世界前列。2023年7月 20日国家发展改革委等13个部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，通过一系列措施进一步稳定和扩大汽车消费。随着一系列国家政策推动，预计未来“大交通”领域将迎来良好发展。
四、主营业务分析
1、概述
2023年我国经济运行呈现前低中高后稳态势，凭借较强的经济发展韧性，同时政府加大宏观调控力度，推动经济运行持续好转。但受客户需求变化、竞争格局加剧、定价机制等因素影响，报告期内，公司营业收入略有下降。公司积极采取一系列应对措施，亏损收窄。报告期内，公司引入移动办公工具，提升了办公效率。还积极布局产能，微波毫米波工艺制造中心在成都建成投产，首套智能制造单元在西安投入使用，同时进一步加大先进生产设备投入，公司加速从传统加工制造向智能制造升级。
报告期内，公司实现营业收入 1,269,630,964.04元，较上年同期下降6.90%；年度归属于母公司所有者的净利润-443,005,460.44元，较上年同期减亏52.64%。报告期内公司主要经营成果如下： （1）雷达系统业务群
公司在雷达系统业务领域，通过研发投入和型号项目跟进，促进业务转型和产品升级，从雷达关键单机配套为主逐步转变为已雷达为核心的系统加解决方案为主，推出了面向机场鸟情安全的鸟情探驱管一体化系统，持续拓展雷达在民航、交通、汽车、灾害等重点行业领域应用。报告期内，在专用雷达领域，公司鸟情探驱管一体化系统顺利完成定型试验，并进入小批量交付阶段，并在民航领域落地北京大兴国际机场、成都天府国际机场；某新研毫米波雷达已完成指标测试结果领先，某毫米波雷达完成飞行试验达到既定效果；某型号特种雷达完成批量交付。在雷达系统核心配套领域，公司新增两型雷达处理系统产品进入批产状态；某感知系统和某信号采集监测设备进入批产交付状态；某软件化雷达课题落地，成为进入装发应用试点工具推荐名录的民用厂商；公司气象雷达天线及天馈伺系统产品体系不断扩大，反射面天线从1米到4.5米共计10余种口径全系列覆盖，同时采用一系列降本措施，极大的提升了市场竞争力，公司成为国家气象局某工程重要配套供应商；C919国产大型客机是我国大飞机重大专项重点型号之一，公司承接的C919某机载雷达天线国产化项目，在材料符合性、供应链可控性、发泡工艺一致性等方面均取得了突破性进展，已转入小批量试生产阶段，该突破解决了我国航空事业卡脖子问题，并成功应用到军、民用多个机型。报告期内，雷达系统业务群实现营业收入420,198,713.21元。
（2）卫星应用业务群
公司卫星应用业务主要面向国防军工和国民经济相关行业应用。公司在星上实时处理领域继续保持行业领先地位和良好发展势头，相关产品在不同阶段都取得了成果，并不断拓展地面遥感应用。面向系统级应用，公司还推出了一体化遥感卫星地面机动接收站，可用于商业遥感和国防领域。
报告期内，在星上遥感应用领域，交付产品数十套，并在轨稳定运行。公司为某卫星星座提供SAR载荷关键处理设备、光学载荷关键处理设备；为环境减灾二号 F星提供关键星载处理设备，该卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》支持立项，由生态环境部与应急管理部联合牵头组织研制的业务卫星。该卫星将有效弥补南方多云多雨地区光学卫星遥感有效数据的不足，大幅提升全天候、全天时生态环境遥感业务化监测能力，在水环境遥感监测、自然生态监测方面将发挥重要作用。
卫星地面遥感应用领域，公司持续深耕遥感卫星接收、处理及应用多个领域，完成了多个民、商卫星数据接收与处理应用装备、系统的交付。公司紧跟商业航天发展浪潮，专注机动式小型化、嵌入式实时处理、AI智能算法等核心技术，持续布局遥感卫星地面产业链。
在卫星配套设备领域，某高轨卫星相控阵子阵激励组件项目顺利完成交付验收；新一代神舟飞船交会对接雷达天线已交付电性件，较上一代产品探测距离提高 10倍；新研某星载超宽带天线已交付电性件，技术难度非常高；新研某高轨/低轨星载跟瞄天线具有高精度、高强度、高增益等特性，也已交付电性件。天线产品从航天器交会对接雷达到新一代神舟飞船远距交会对接雷达应用，再扩展到高轨/低轨星载、空中超宽带通信对抗应用，见证了公司天线技术不断革新和发展，不断助力我国航天事业发展。
报告期内，卫星应用业务群实现营业收入310,045,565.00元。
（3）智能控制业务群
公司在智能控制业务方向继续保持稳步发展，多型定型产品继续稳定批量生产供货，定型产品订单持续增长。
报告期内，多个嵌入式系统或组件产品取得了较好的订单业绩，依托完善的质量管理体系完成了当年的交付任务。涉及智能计算、信息传输、实时网络、视频融合等技术类别，产品覆盖机载、弹载、车载等领域，继续保持在国内市场领域的竞争力。
报告期内新研产品也达到了既定目标，为业务群持续造血奠定了基础。某型机载控制计算机完成鉴定工作进入批产供货阶段、某型数据链控制方向计算机模块进入鉴定阶段、某型无人机系统地面信息传输控制设备完成鉴定工作、某型舰载模拟仿真计算机完成竞标获得配套订单、某型弹载图像编码模块完成竞标获得配套订单等。
为推动产品的技术提升，计算机产品在新的国产化软硬件平台投入了新一轮的研发工作，并且以低成本、高可靠、全自主的要求来适应市场竞争变化。采用基于国产化服务、实时网络、智能计算、视频融合、音视频传输、大容量存储等模块的计算机产品逐步拓展装备分系统的基础设施层市场。
报告期内，智能控制业务群实现营业收入314,284,488.60元。
（4）安全存储业务群
安全存储业务持续稳步提升，除保持原有高可靠固态模组、记录仪等方向的增长力度外，在标准存储以及存储芯片方向均实现了跨越式发展，深度融入到存储产业的上、下游链条中。
报告期内，成功研制基于映射重构的固件算法，将高可靠、全国产化固态模组容量扩展一倍，顺利完成多品种、多批次的定制类固态模组交付任务，有力的保障了客户需求。在标准存储方面，通过强化技术优势、优化产品成本、提高产品可靠性和长期稳定性供货能力等措施，获得了较大的国产mSATA及M.2市场份额。在存储芯片方面，实现了新型嵌入式存储器设计、流片、封装工作，当前已在民用市场批量出货，为国产化嵌入式存储的发展注入了新的动力。
记录仪业务继续保持良好态势，其中 IP分业务与终端用户完成多个型号鉴定，为后续产品列装定型奠定了坚实基础；单板卡类分业务完成从单边主控到多 CPU协同控制技术升级，其中某型板卡转入定型阶段，进一步提升公司记录仪板卡业务市场竞争力。
报告期内，安全存储业务群实现营业收入153,638,485.94元。
（5）智能网联业务群
公司响应交通强国建设，结合国家新基建领域的发展战略和交通领域发展规划进行市场拓展，发展智能网联仿真测试业务，该业务涉及到毫米波雷达研发、定检测量、产线生产、ADAS测试、EMC测推出了 ADAS相关仿真测试解决方案，目前该业务领域为国内多家主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。
报告期内，在智能网联仿真测试领域，公司车载毫米波雷达目标模拟器及相关仿真测试解决方案成功交付 50余套，随着行业趋势的发展，公司对产品进行升级改版，经过多次测试验证，为产品的安全性及可靠性提供更加坚实的保障，多家客户下发复购、升级订单；在升级阶段，公司申请多项发明专利，梳理技术成果，形成完整的技术体系，为未来的研发和创新奠定基础。智能网联仿真测试业务与客户建立了良好、稳定的合作关系，通过了若干主机厂、雷达研发厂商的供应商审核，为客户提供长久的服务、优质的售后奠定了良好基础，已成为华为、比亚迪等国内头部公司供应商并开始小批量供货。
报告期内，智能网联业务群实现营业收入45,502,938.20元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
计算机、通讯和其他电子设备制造业 销售量 元 1,260,729,849.91 1,357,669,369.02 -7.14%生产量库存量其他 销售量 元 8,901,114.13 6,054,989.26 47.00%生产量库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本期其他业务收入较上年增长，主要是房租收入增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第六节 重要事项 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”及 “第十节 财务报告 九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 56,584,244.03 43,936,126.65 28.79% 主要是本期加大市场开拓力度，加强售后服务等。管理费用 180,793,862.47 251,977,371.95 -28.25% 主要是本期股权激励回购注销，冲回前期股权激励费用摊销。财务费用 15,534,480.78 19,315,781.96 -19.58%研发费用 193,182,773.47 230,568,807.50 -16.21%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研
发项目
名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
雷达系统项目 研发鸟情探驱管一体化系统 进行中 鸟情探驱管一体化系统是集雷达探测、光电识别及综合控制管理于一体化的鸟情探驱管系统，主要完成机场鸟情的探、驱、管工作。系统可全天候、全天时显示鸟类目标的距离、方位、速度、高度、运动轨迹等信息；
具有鸟情数据统计、处理、查询、回放等功能，可按日、周、月、年提供鸟情分析报告，协助机场生态治理；
具有自动预警、主动调度探驱联动、雷达光电联动等功能，能够实现精确定向处理鸟情能力，保障飞行安全。 提升公司在探鸟雷达领域的技术优势，强化公司在雷达领域的研发能力，提升公司系统级产品研发实力，特别是机场鸟情探驱管系统方案的解决能力，帮助公司拓展航空市场业务。雷达系统项目 应用于高功率微波及雷达通讯领域的微波产品技术开发，研制适用于各种频段的微波及雷达通讯领域的微波无源产品。 进行中 设计完成一系列可以应用高功率微波及雷达通讯领域的的大功率旋转关节、馈线网络、大功率波导功分、耦合、移相网络等微波无源产品产品。 拓展大功率微波无源产品的市场，为公司以后承接超高真空状态下的微波大功率脉冲压缩系统、大功率辐射系统积累宝贵经验。卫星应用项目 面向防灾减灾领域，研究打通星上处理产品快速应用数据通信链条，研发地面高时效高精度星上实时处理结果精细化处理方法，实现指标精度提升，减小延迟。 进行中 实现卫星星上实时处理数据地面接收时效提升 提升卫星处理数据精度和速度，巩固公司在卫星地面接收领域的地位，同时进入防灾减灾领域，有力提升公司市场竞争力。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响卫星应用项目 应用于相控阵的多通道TR组件研究与推广。本项目通过技术及工艺研究完成小型化、高一致性、低功耗、低成本的TR组件研制与推广应用. 进行中 对多通道批量化噪声测试技术，裸芯片自动贴片技术，深腔键合技术和金带压焊工艺等方面的研究，实现批量化生产，降低生产成本。 本项目的成功实施，可研制出高性能、小型化、低功耗、低成本的TR组件通道产品。通过技术创新和技术成果的产业化应用，进一步提升公司市场竞争力，促进行业相控阵技术的提升及上下游产业链协同发展。卫星应用项目 基于SIP和三维堆叠技术的超宽带小型化微波组件预研。本项目基于系统级封装，开展多芯片封装关键技术研究与应用研究，将多种芯片或器件进行一体化集成封装，以实现小型化、低功耗目标。 进行中 本项目基于系统级封装，开展多芯片封装关键技术研究与应用研究，将多种芯片或器件进行一体化集成封装，以实现小型化、低功耗目标。 该技术解决大规模、大批量设备的小型化和低成本，满足多种市场需求。智能控制项目 实现传感器、计算及显示综合，整系统国产化计算机系统。 进行中 建立高性能国产计算平台、FPGA中等难度视频处理技术构架、软件系统管理构架、高速通讯和实时通讯验证系统、提供系统级设计实时能力。 为公司带来系统设计层面的一次技术提升，让公司的计算机业务从单板定制延伸到整机系统范畴，同时涉及的高速计算、复杂视频处理、高速通信、实时通信等技术，提升了公司综合技术能力。安全存储项目 研制可实时采集信息数据，可回放、分析管理的数据存储产品、研制满足不同用户的需求数据管理平台、提供大容量数据存储介质、研制自主知识产权的高性能闪存控制器、研制标准化、可靠性、经济性的存储器。 进行中 通过自研硬件及自主开发软件，全面实现设备国产化、提供更简洁方便的数据存储服务和数据管理服务、提供国产固态存储设备系列产品，提高我国在专用性能集成电路方面的设计、研发能力。 实现产业化，带动公司在存储领域的发展，提升公司在数据存储和数据管理领域的竞争力，助力公司存储领域长期业务增长。智能网联项目 车载雷达测试仪研发 已完成 完成两种可提高雷达性能产品的研发 帮助公司抓住市场机遇，拓展智能网联、自动驾驶市场。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额：主要是本年回款较去年增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额：主要是本年收回部分投资款，以及本年购买理财较上年减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要是本年向激励对象退回未解锁股权激励认购款，以及归还长、短期贷款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要是本期计提商誉减值准备、存货跌价准备、信用减值准备等形成的减值损失，以及本期形成的公允价值变动损失和资产处置损失所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 109,098,357.54 23.39% 主要是本报告期处置孙公司理工睿行股权形成。 否
公允价值变动损益 -29,952,877.20 6.42% 本报告期公司子公司购买的信托理财产品出现兑付风险，计入公允价值变动损益。 否资产减值 -407,181,078.68 87.30% 主要是本期计提商誉减值准备和存货跌价准备。 否营业外收入 1,050,782.83 0.23%营业外支出 2,331,382.00 0.50%信用减值损失 -31,734,334.35 6.80% 主要是本期计提应收账款和其他应收款坏账准备。 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金总额为602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元，已全部存入公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）审验。公司募集资金投资项目已于2023年6月30日全部执行完毕，截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额953,112.94元，全部为补充流动资金剩余未使用金额，详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-042）。截至2023年募集资金专户销户前，尚未使用的募集资金余额953,112.94元，全部为补充流动资金剩余未使用金额；募集资金累计利息收入扣除手续费净额2,546,767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71,182.76元后节余2,475,584.89元。上述余额合计3,428,697.83元，均存放于公司募集资金账户中。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理相关规定，鉴于节余募集资金金额低于500万元，使用节余资金可豁免相关审议程序，上述募集资金余额已全部转出用于永久补充公司流动资金。2023年度内，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续，公司与上述募集资金专用账户开户银行及保荐机构签署的监管协议相应终止。详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-010）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、收购爱
科特剩余
30%股权 否 28,230 28,230 0 28,230 100.00% 0 不适用 否
2、毫米波
雷达研发中
心建设项目 否 14,010 14,010 1,336.26 14,017.12 100.05%2023年06月30日 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 42,240 42,240 1,336.26 42,247.12 -- -- 0 -- --超募资金投向无补充流动资金（如有） -- 18,000 18,000 95.31 18,000 100.00% -- -- -- --超募资金投向小计 -- 18,000 18,000 95.31 18,000 -- -- 0 -- --合计 -- 60,240 60,240 1,431.57 60,247.12 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计28,230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28,230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28,230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至2021年2月26日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28,230.00万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用募集资金累计利息收入扣除手续费净额2,546,767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71,182.76元后节余2,475,584.89元。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金累计利息收入扣除手续费净额2,546,767.65元，减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71,182.76元后节余2,475,584.89元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理相关规定，鉴于节余募集资金金额低于500万元，使用节余资金可豁免相关审议程序，上述募集资金余额已全部转出用于永久补充公司流动资金。2023年度内，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易对方 被
出
售
股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引北京睿行智航科技合伙企业（有限合伙）、嘉兴华潼创业投资合伙企业（有限合伙） 北京理工睿行电子科技有限公%股权2023年05月30日 6,300 北京理工睿行电子科技有限公司不再纳入公司合并范围 38.09% 市场定价 否 无 是 是2023年05月31日 披露于巨潮资讯网的《关于出售控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：
2023-
033）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
模拟仿真等。 377,900,000.00 2,158,645,939.61 1,146,128,962.74 494,614,1新。 75,000,000.00 104,827,468.48 53,732,915.25 90,562,04和服务。 276,000,000.00 859,329,764.65 473,062,108.08 331,366,862.23 10,247,376.47 14,914,98成都爱科特科技发展有限公司 子公司 专业从事微波射频技术、设备、系统的研发、设计、生产和服务。 50,000,000.00 516,351,439.93 388,764,074.03 145,122,4开发和生产。 32,800,000.00 415,223,699.41 347,472,329.42 146,484,7决方案等业务。 81,966,100.00 324,468,393.23 217,902,818.03 154,168,2
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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