|
| 海目星(688559)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
2024年上半年，在面临全球经济整体增速放缓，新能源市场环境复杂多变，产业链整体竞争态势趋严等挑战之下，公司积极应对市场变化，强化激光及自动化技术创新、加强国内外市场开拓、优化内部管理架构等多种方式推动公司各项业务平稳发展。
报告期内，公司一方面苦练内功，加强研发对新技术新领域的突破，注重员工激励和价值实现，进一步深化费用的精细化管理；另一方面对外践行全球化战略，积极拓展海外市场。2024年上半年，公司实现营业收入 239,479.22万元，比去年同期上升 11.58%。截止本报告披露日，公司锂电业务海外新增订单同比增长14倍以上。
（一）工业激光
1.3C消费类业务：行业复苏，业务聚焦和产品研发助力公司3C业务稳健向上2024年上半年，全球消费电子市场温和复苏。市场端，全球智能手机出货量同比持续改善，消费电子逐步进入旺季，新机供给丰富，中东非、拉美等新兴市场复苏节奏加快；技术端，以苹果为代表的端侧AI加速落地，推动AIPC/AI手机新的换机周期以及AI可穿戴新终端形态的创新。
2024年上半年，公司 3C消费类业务受到消费电子复苏的影响，相关领域订单呈现快速增长态势。在产品研发上，开发出钢壳电池全自动组装线，整线效率15PPM；在与自动驾驶相关的车载摄像头领域，成功开发了铝壳摄像头焊接工艺和装备。公司持续获得国际头部客户的产品订单，为公司后续营收和利润提供强劲动力。
2.锂电业务：海外布局取得突破，技术研发抢抓市场新机遇
2024年上半年，锂电行业下游需求稳步增长。国内市场，新能源汽车销量494.4万辆，同比增长32%，动力和储能电池累计销量约 400GWh，同比增长40%；海外市场，电池产能正在如火如荼建设，各头部电池企业正通过加速出海，实现全球市场份额的持续增长。
技术和产品端，以快充、半固态/固态电池、大圆柱电池为代表的新一轮电池技术创新周期正加速推进，尤其是半固态/固态电池、大圆柱电池，产业化尚未成熟，市场格局尚未定型，作为一个高技术密集型的领域，各锂电企业正持续加大研发，从中挖掘新的市场机遇，抓住可观的增量市场需求。
面对行业新形势新机遇，公司坚持“出海”和“技术研发”两手抓。
为抓住锂电出海的机遇，公司一方面通过与国内优秀企业合作、与日韩系电池企业合作以及为海外客户提供一体化设备解决方案的“三步走”策略，稳健推进海外市场拓展；另一方面加速在海外进行战略布局。2024年上半年，公司新成立德国、瑞士子公司；海外认证方面，公司产品激光钻孔机、激光模切机、激光清洗机通过欧盟 CE认证，装配段、干燥段产线整线通过美国 UL认证测试、贴标；订单和交付方面，激光模切机出货印度，并且公司在海外的布局收获了阶段性成果，中标并签约海外新能源相关头部客户的订单。截止本报告披露日，公司锂电业务海外新增订单同比增长14倍以上。这也代表着海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可，为公司的海外战略实现奠定了坚实基础。
技术研发上，通过深度把握客户需求，报告期内推出在线CT新产品，满足叠片电池全方位、多角度、高精密的检测需求，其中，重复性测量精度GR＆R≤10%，检测效率≥36PPM，漏杀率0，误判率＜0.5%，检测精度<0.03mm，单个电芯检测时间≤3.5s，各关键指标均达到行业领先水平。
在固态电池领域，公司已进行了长期的研发工作，涉及半固态、准固态到全固态电池的三个基础技术路线。当前关键技术和关键工艺取得了突破性进展，目前公司已实现准固态电池量产线的签约，电解液含量低于 5%，能量密度超过 450瓦时/公斤，采用氧化物固态电解质和金属锂作为负极。
报告期内，海目星与固态电池的领军企业深圳欣界能源科技有限公司就固态电池设备签订战略合作框架协议，并与其签署2GWH的《设备采购框架合同》，共同开展在固态电池设备研发、销售等领域的深度合作。
3.光伏业务：激光光源和技术应用两大方向突破性研发，广泛适应行业不同应用创新2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近 20%。其中，电池环节，上半年全国晶硅电池产量达 310GW，同比增长38.1%。
组件环节，上半年全国晶硅组件产量达271GW，同比增长32.8%；组件出口量达129.2GW，同比增长19.7%。
N型时代，对于电池效率上限的不断拓展，催生着核心技术的颠覆性革新。在此背景下，公司不断进行产业化和创新研究，推出BR-PS系列皮秒激光器与BR-FS系列工业级飞秒激光器，波段涵盖红外、绿外、紫外，脉冲持续时间极短、峰值功率超强，能够广泛适应光伏产业的不同应用创新与技术路线。
报告期内公司的光伏激光设备业务稳步发展，双寡头地位稳固。从激光光源、技术应用两大方向进行突破性创新，顺利研制出BC大光斑激光开膜设备，实现快速、低损、高效去膜的工艺突破，该设备目前已在部分客户端进行批量验证。另外，推出全自动接线盒激光焊接机，使用行业全新激光工艺焊接，焊接良率＞99.85%，能耗低至2KW/H，以无耗材成本、焊接良率高和焊接稳定性好的优势满足市场最新需求；背面激光减薄设备助力客户持续创造价值。
（二）医疗激光：业务技能持续增强，产品开发符合预期
医疗器械市场具备市场规模大、技术门槛高、产品价值突出的特点。中国医疗器械市场需求强盛，整体市场规模保持稳定高增长态势。在医美激光领域，国内医美市场随着认知和接受度上升，用户规模持续增加。根据新氧研究院和Frost&Sullivan数据，预计2030年非手术类医美市场规模可达4,157亿元，按照2022年光电类占非手术类项目比例为53.30%测算，预计2030年光电医美消费市场规模可超2,000亿元。
长波长中红外飞秒激光是前沿新兴的科研技术领域，过去 30年一直受限于对 6-9微米高功率中红外飞秒激光的缺失和对组织共振消融机理的不明，主要瓶颈在于非线性晶体生长难度大、功率不足、无法调谐、无法做到设备小型化应用。因此针对生物组织微创治疗等领域，亟需研究和开发具备瓦量级，飞秒级脉冲宽度、波长可调谐，稳定紧凑的中红外台式激光装置。
海目星目前已自主研发成功并即将推出新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品。该产品属于全球开创性产品，该产品目前全球尚无对标产品。其采用光参量放大技术结合宽带隙高性能的非线性晶体，在全球首次实现了瓦量级（两瓦）平均功率及5-11微米自由调谐长波长中红外飞秒脉冲输出，将近红外到中红外飞秒激光的转换效率提升了一个数量级。
目前，公司正在推进申请二类及三类医疗器械的相关证书。
已进入二类医疗器械证的产品主要适应症为皮肤科相关产品，目前相关产品已经基本研发完成。
三类医疗器械证对应适应症中最快能实现商业化的为毛发再生和胶原蛋白再生类相关产品。
公司的毛发再生产品为在经过中红外飞秒激光强照射后，刺激皮脂腺包括毛囊乳头大量增生，促使毛发重新生长，其创伤和疼痛感非常小，将会给客户带来非常好的体验感。公司正在与成都某三甲医院专家团队共同开展中红外飞秒激光生发的人体有效性验证试验，从小样本数据来看生发效果比较明显，后期还需要经过大样本的实验数据和延长观察周期来夯实临床验证数据。
（三）新产品开发情况
海目星致力于尖端激光技术及优势产品研发，持续创新，提升公司市场竞争力，打造品牌影响力，支撑公司持续发展。
报告期内，公司动力电池激光及自动化设备领域对现有的产品及技术进行升级和更新迭代，开发出15m/min激光打孔机和25m/min宽幅划线机、200m/min正负极激光模切机、集流盘/壳体贴壁焊接机，持续研发的X-ray检测设备已完成样机交付，以上新研发的设备在行业内均是极具竞争优势的产品。
公司在3C、光伏、新型显示等行业，也是成果斐然。
在3C领域，开发出钢壳电池全自动组装线，其整线效率15PPM，既节省人力又在良率、稳定性等方面获得首批客户的好评；在与自动驾驶相关的车载摄像头领域，成功开发了铝壳摄像头焊接工艺和装备，并与多个客户建立了合作关系。
在光伏领域，新推出了两款设备，背面激光减薄设备，接线盒激光焊接设备，更好地适应了市场的新需求，助力客户持续创造价值。
在医美领域，开展高功率长波长中红外飞秒激光器和医疗设备的产品开发和试制，目前已实现多台长波红外飞秒激光器台面系统样机的搭建和预设技术参数的达成，采用公司自制泵浦源搭建了中红外飞秒激光医疗设备，在开展飞秒激光器在皮肤类医美和医疗领域应用试验，如：胶原蛋白再生、毛发再生和皮肤微创治疗等的生物基础试验，同时，项目组也在同步开展宽带可调谐飞秒激光系统的稳定性和功能性调测试验，面向高校和科研院所需求定制和设计激光器，开发激光器在科研领域的应用。
（四）资本运营业务
1.权益分派
2024年5月6日，2023年年度股东大会审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。
2024年5月31日，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至公司《2023年年度权益分派实施公告》披露日，公司总股本203,962,000股，扣除公司回购账户的股份2,831,520股，以201,130,480股为基数测算，合计派发现金红利20,113,048.00元（含税）。
2.回购事项
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。
公司于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币71.5元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至2024年6月1日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购方案实施完毕。回购期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,831,520股，占公司总股本203,962,000股的比例为1.3883%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价为23.70元/股，支付的资金总额为人民币115,182,953.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
3.积极开展再融资工作
公司成功向特定对象发行股票4,000万股，募集资金人民币1,019,600,000.00元。
公司于2024年1月23日收到上海证券交易所出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司于2024年6月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号），证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金人民币1,019,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,076,976.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。
上述募集资金已于2024年8月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10524号）。
（五）管理运营
公司高度重视管理效率的提升，通过供应链管理、人才和组织建设、流程变革、数字化、质量管理等方面多措并举，不断优化自身管理体系，打造公司可持续发展的人才底座、数字底座。
供应链管理方面，通过大力推进战略寻源、战略采购，进一步拓展和巩固与核心供应商的战略合作关系，推行关键零部件高层负责制，不断推进阳光采购，实现有效降本。
在人才和组织建设方面，一方面推动轮岗制，鼓励内部部门之间高效的交流协作，有效提升工作沟通效率和员工积极性，另一方面推进海外组织的布局建设、海外核心人才发掘，对公司出海战略形成有效支撑。
此外，公司建立不同人才梯队、不同专业领域的“纵横”培训计划，促进专业知识和经验在公司内部流通；流程变革、数字化方面，公司持续推动信息化应用建设和业务数字化转型，通过数字化手段持续提升研发和运营效率。
“逐光而行，智引未来”，海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。海目星以激光技术为抓手，凭借领先的技术实力和对市场敏锐的洞察能力，持续引领所处细分赛道的技术升级和产品创新，现已成功切入消费电子、锂电、光伏、医疗等多个应用场景，实现在产业战略布局下的穿越行业周期的能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|