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| 鸿富瀚(301086)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
消费电子行业是典型的科技技术驱动行业，新技术在消费电子产品中不断应用使得消费者对消费电子产品的需求逐渐向智能化、便捷化、集成化等方向延伸，促进了消费电子产品快速迭代更新。消费电子产品正从以往单纯功能性终端演变为可以连接互通的集成化终端。在消费电子产品技术不断进步、市场需求持续多元化的背景下，为适应快速变化的技术环境并满足消费者多元化需求、保持行业优势地位，消费电子行业内企业必须持续投入较多的资源专注于新技术、新产品的研发，从而为行业长期可持续发展提供了新的动力。
（1）行业集中度不断增加
近年来，全球消费电子产品庞大稳定的市场规模，吸引了众多上游消费电子产品制造商，行业内市场参与者数量不断增加，市场竞争愈加激烈。虽然上游厂商数量大幅上升，但规模及技术实力良莠不齐。行业分工日益深化，产业链内各企业定位更为明确，使得消费电子行业市场愈加成熟，消费电子行业集中度不断提升，部分技术实力较弱、规模较小的企业逐步退出，行业资源逐步向具备较高行业口碑与品牌形象的消费电子企业聚集，拥有较高行业影响力、规模较大、产品质量佳、技术及设计创新能力强的消费电子企业具有强劲的市场竞争力。随着消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能等方向发展，消费者对产品创新及品质要求不断提高，对高品质、高技术含量产品的认可度及需求得到极大地提升，也从客观上加速了行业的洗牌。
（2）新兴市场及技术进步带来增长动力，市场规模逐渐扩大
在现有庞大的消费电子市场下，新兴市场的崛起为消费电子市场增长提供一定的增长动力。消费电子市场在亚太地区、拉美地区、中东及非洲地区尚未完全发展成熟，消费电子线上销售渗透率相对较低。在这些新兴市场中，随着其经济的发展与居民消费水平的提升，消费电子产品需求愈加旺盛，消费电子行业在这些新兴市场中有着强大的潜力，同时为全球消费电子行业的发展带来长久动力。同时，在新技术、新产品快速迭代的背景下，消费电子产品在产品品类及广度上不断延伸，行业边界得以快速拓展，衍生出众多新的消费电子细分市场。智能家居、车载设备、可穿戴设备等新兴消费电子终端设备不断创新，智能终端与人工智能、云服务等新兴技术相结合，创造出新的消费电子蓝海市场。
（3）行业准入门槛提升
消费电子行业的逐渐成熟，消费者对消费电子产品品质及性能的要求提升，消费电子市场呈现品质化、品牌化、高技术含量的趋势。消费电子产品的持续创新，使得智能家居、可穿戴设备等新兴消费电子产品不断涌现，行业技术迭代迅速。为满足客户需求、适应市场快速变化，拥有更强的市场竞争力，保持市场地位，行业参与需要紧跟市场技术趋势，行业技术水平及自主研发能力要求越来越高。此外，消费者对产品品牌的认可度影响其对产品厂商的选择，因此企业品牌及声誉的建立至关重要。消费电子行业的准入对技术实力及创新能力有着一定的要求，同时品牌影响力的建立也一定程度上提高了行业准入门槛。
（4）消费电子行业品牌化趋势
随着可支配收入水平的提高，消费者愈加重视产品的品牌和使用体验，产品品牌化趋势不断强化，消费电子产品出口企业由“制造出海”逐步转型为“品牌出海”。品牌商通过抢占客户心理定位形成品牌认知，再通过品牌口碑催生流量，形成客户粘性以迭代销售。行业品牌商打造具有强品牌力的产品矩阵满足消费者多元化需求。当前市场下行业参与者以产品赋能品牌，再以品牌反哺产品，形成业绩增长的核心驱动力。
2023年随着供应链持续调整库存，消费电子行业迎来结构性回暖。2024年市场需求预计将进一步恢复，叠加AI、MR/VR等技术创新的赋能，消费电子行业有望延续复苏趋势，有望催生更多新需求。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制造业 销售量 万件 302,068.60 302,414.00 -0.11%生产量 万件 298,560.18 307,945.26 -3.05%库存量 万件 8,864.76 12,373.18 -28.36%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 ☑不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
2023年1月4日，公司新成立深圳市煜润软件技术有限公司。
2023年1月16日，公司新成立深圳市鸿富迪电子科技有限公司。
2023年2月15日，公司新成立重庆市鸿富瀚科技有限公司。
2023年4月6日，公司投资新设立鸿富瀚越南科技有限公司(HFHVIETNAMTECHINOLOGYCo.,LTD)。
2023年4月10日，公司新成立苏州世正能源科技有限公司。
2023年4月14日，公司新成立海南鸿富瀚实业有限公司，并于2023年8月10日注销。
2023年7月6日，公司新成立东莞市捷风电子科技有限公司。
2023年7月7日，公司新成立天津市鸿富泽智能装备有限公司。
2023年8月11日，公司新成立深圳市德瀚先进材料科技有限公司。
2023年9月20日，公司新成立汕尾市鸿富瀚科技有限公司。截至2023年12月31日，公司尚未出资。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 30,184,922.57 23,221,763.76 29.99% 主要系拓展海外市场，海外销售人员薪酬增加及差旅费用增加所致管理费用 58,845,079.81 46,774,912.74 25.80% 主要系管理人员薪酬及差旅费用增加，公司日常办公类费用及固定资产折旧增加所致财务费用 -9,017,468.87 -16,286,068.71 -44.63% 主要系汇兑收益减少所致研发费用 53,207,111.92 55,816,705.46 -4.68% 主要系研发人员及物料消耗投入减少所致
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响模切机的冷却装置改善研发 本项目主要研究目的是为了解决压力震动机器产生的热量无法散去，影响模切机的后续工作等问题。 已完成开发 研发设计冷却装置，使模切刀转动切割同时可以联动带动冷却装置进行散热，且设置的冷却机可以加速冷却，提高模切机的使用效率。 能够提升设备的实用性，提高生产效率。研发改善组合式定位夹具 为了解决现有的夹具仅可针对固定规格形状的工件进行夹紧使用，在对异形工件进行夹持固定时往往固定效果不佳，继而导致工件加工过程中出现脱落的情况，兼容性较低等问题。 已完成开发 开发一种组合式定位夹具，通过设置相应部件，使其可以对各种异形工件进行夹持固定，同时研发设计拆卸与安装流程，增加使用兼容性，使其拆装更加方便快捷。 能够提升设备的实用性，提高生产效率。改善均温板锁固结构的研发 本项目主要研究目的是为了解决传统的锁固件在进行固定的过程中流程繁琐，实际使用起来并不方便，不利于生产。 已完成开发 开发均温板锁固结构，增强定位与锁固，简化锁固流程，增强均温板的强度并降低电子设备的整体厚度，达到提高使用的便利性效果。 能够提高生产效率，能够提高设备的实用性及便利性。便于拆装的涂布生产用辊研发改善 本项目主要研究目的是为了解决不方便将涂布机侧板与涂布辊进行拆分，不利于涂布辊磨损后更换，整个更换流程费时费力。 已完成开发 研发利于后续物料收卷的装置，提升工作效率，同时解决涂布辊造成磨损后不利于更换的问题。 能够提高设备的实用性，节约人力，降低生产成本。注塑使用的自动冲切治具改善研发 为了解决现有的冲切治具在冲切时一次只能冲下一个产品，在冲切完成后还需要人工移动物料才可进行下一次冲切等问题。 已完成开发 开发注塑使用的自动冲切治具，在冲切过程中，通过相应部件，使下一个需要冲切的产品移动至冲切孔上，即可进行下一次冲切，从而无需或减少人工移动物料进行冲切。 提高生产效率及节约人力，提高自动化程度。便于更换刀具的模切机改善研发 为了解决在对模切机上的模切刀进行更换时，需要工作人员手动操作插入或者抽出卡栓，同时卡栓的体积较小，使得工作人员在拆装卡栓时难度较大，从而提高了工作人员拆装模切刀的工作强 已完成开发 开发改良一种便于更换模切刀的模切机，通过设计相应部件，可以使工件位于模切刀具的正下方，从而保证模切刀具可对工件的正表面进行加工；同时，设置左右丝 提高生产操作安全性，降低人工成本。度，降低了拆装模切刀的工作效率。 杆和定位条等部件，可完成对模切刀具的拆卸，拆装简单，降低人工劳动力。研发改善自动化电子设备组装焊接装置 为了解决焊接人员在进行焊接工作时，不便根据焊接需求对相应工件进行转动，同时无法根据焊接需求对工件进行精确力度的夹持，使得无法满足不同焊接要求及无法采取精确的夹持进行焊接等问题。 已完成开发 开发一种电子设备自动化组装焊接装置，优化焊接工作过程中对所需焊接物体角度的调节以及夹持方面的功能，提升了使用过程中的方便性、安全性等。 能够提升设备的实用性，提高生产效率，减少资源浪费。圆刀模切用模具固定装置改善研发 本项目主要研究目的是为了解决模具固定装置更换过程较为繁琐，需要花费一定时间来进行更换，导致其生产效率降低的问题。 按计划推进中 开发模具固定装置，稳定模切模具的同时改进了安装步骤，节省更换圆刀模切模具的安装时间；同时该设备能通过调节高度距离来控制物料的松紧，还能根据生产的需要和物料的特性来对其的松紧度进行调节。 能够提高生产效率，提高生产品质，降低损耗。高强度均温板的改善研发 为了解决恒定大小的均温板无法对部分电子产品的多个产热区都进行有效降温，使均热板的效率大幅降低，给电子产品带来更大的损耗等问题。 按计划推进中 开发高强度均温板，针对不同电子产品以及其内部电子元件的不同排版，实现更加灵活的散热功能，优化了散热效果，满足不断增长的市场需求。 能够增强产品性能，提高生产效率，提升公司市场竞争力。注塑件吸取设备的改善研发 为了解决现有的注塑件吸取设备在对于一些薄注塑件进行吸取时，通过吸嘴对其进行吸取转移的过程中，待吸取物容易发生形变，产生损耗等问题。 按计划推进中 研发注塑件吸取设备，以克服现有技术的缺点，通过从底板设置吸附孔进行吸取注塑件，注塑件紧贴在底板上，与底板之间形成面面接触，避免了吸嘴吸取注塑件后，吸附力集中在吸嘴上，导致吸取处凹陷进吸嘴，产生变形。 提升产品效益，降低生产成本。3D结构均温板的改善研发 为了解决现有技术的均温板都是平面板结构，热传导效率较低等缺陷，进行3D结构均温板的开发研究。 按计划推进中 开发3D结构均温板，通过相关设计研究使得该设备能够适应不同的散热需求，提高散热效果；同时，设计封闭件，以保持均温板的密封性和稳定性，能够确保均温板在各种环境条件下保持稳定的性能，使其能够最大限度地发挥散热效果等。 提升产品效益，降低人工成本。研发改善自动化分切装置 为了解决在分切装置进行工作时，无法实现同时切割多段材料，需要多段同等尺寸的材料时，只能依靠人工操作，单独进行切割并分至多次进行，智能化程度偏低，切割效率较低，需要耗费大量人力进行监督与操作的同时也存在一定的安全隐患。 按计划推进中 研发改善自动化分切装置，优化装置整体的智能化程度，提升装置操作时的安全系数与智能化程度，实用性强。 能够提升设备的实用性，提高生产操作安全性，降低人工成本。
5、现金流
1、经营活动现金流出较上年同期增加32.13%，主要系上期开具的应付银行承兑汇票于本期到期兑付增加；2022年度缓
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.94%，主要系本期营收下降，销售商品收到的现金减少；上期开具
的应付银行承兑汇票于本期到期兑付增加；2022年度缓缴的税费在本期缴纳，以及收到的税费返还减少所致；3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2011.50%，主要系报告期购买理财产品、募投项目建设流出的现金增加所致；
4、筹资活动现金流入较上年同期增加171.10%，主要系报告期取得借款流入的现金增加所致；5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降187.84%，主要系报告期取得借款流入的现金增加所致；6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降656.49%，主要系报告期购买理财产品、募投项目建设流出的现金增加所
致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ☑不适用
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
自动化产品验收，发出商品减少导致投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%项目逐步建成，部分建筑和设备达到可使用状态转为固定资产所致圳总部大楼项目投入增加所致使用权资产 3,955,181.65 0.16% 6,204,410.49 0.26% -0.10%止确认的电子债权凭证增加所致合同负债 8,186,080.82 0.33% 13,037,919.22 0.55% -0.22%所致租赁负债 3,584,919.30 0.15% 2,909,671.22 0.12% 0.03%境外资产占比较高□适用 ☑不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、货币资金：10,178,852.39元（银行承兑汇票保证金、履约保证金、期权保证金）；2、应收账款：40,336,452.80元（质押）；
3、固定资产：16,570,712.04（用于借款、开具银行承兑汇票）
4、在建工程：182,204,169.94元（抵押）；
5、无形资产：11,620,874.29元（抵押）。
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
☑适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
投入，目前均存放在募集资金银行存款专户以及理财产品中。 0根据2021年8月19日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743号），深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股15,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币96.66元/股，募集资金总额为人民币1,449,900,000.00元，扣除发行费用人民币136,420,351.90元后，公司本次募集资金净额为人民币1,313,479,648.10元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目524,625,734.26元，超募资金永久补流184,640,000.00元，闲置募集资金现金管理支出531,696,443,78元，加上含募集资金现金管理收益减手续费的净额47,751,451.15元后，实际结余募集资金120,268,921.21元。
公司于2023年12月8日分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”与“工业自动化装备生产基地建设项目”的达到预定可使用状态日期由原2023年12月31日延长至2024年6月30日；考虑到相关业务产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将小部分闲置场地出租给公司子公司使用以及对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
鸿富瀚功
能性电子
材料与智
能设备项
目 否 53,100 53,100 6,736.18 36,621.73 68.97%2024年06月30日 不适用 否工业自动化装备生产基地建设项目 否 16,700 16,700 12,796.99 15,840.84 94.86%2024年06月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 69,800 69,800 19,533.17 52,462.57 -- -- -- --超募资金投向未明确投向 43,083.96 43,083.96 0 0.00 0.00% 不适用 否补充流动资金（如有） -- 18,464 18,464 0 18,464 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 61,547.96 61,547.96 0 18,464 -- -- -- --明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整。公司募集资金投资的“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”与“工业自动化装备生产基地建设项目”原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，在实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响，上述募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成，延期至2024年6月30日。公司分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，中信建投对募投项目延期发表了专项核查意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情 适用本公司超募资金为63,590.80万元，截止2023年12月31日超募资金结余5,664.16万元，累计使用57,926.64万元，其中永久补充流动资金18,464.00万元，支付发行费用1,575.17万元，支付467.67万元置换前期自有资金支付的况 发行费用，累计支付190,154.95万元购买理财产品，累计赎回理财产品149,985.30万元，扣除银行手续费后收到理财产品收益及活期存款利息收入2,749.85万元。永久补充流动资金已于2021年10月25日召开公司第一届董事会第十次会议、公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金18,464.00万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30.00%。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2021年10月25日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为8,320.24万元，同时以自筹资金实际已支付发行费用467.67万元。公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年10月25日出具信会师报字[2021]第ZA15711号鉴证报告。2021年公司置换金额为8,320.24万元，2022年公司置换金额为467.67万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为65,196.53万元（含利息），其中使用闲置募集资金购买理财53,169.64万元尚未到期，剩余12,026.89万元（含利息）募集资金全部存放于募集资金监管账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截止2023年12月31日，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月10日 线上文字交流 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年06月09日 公司会议室 实地调研 机构 湘财证券：李军辉小忠资本：梁辛融脉投资：宋冰冰初华资本：杨明辉 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表（编号：2023-002）
2023年06月30日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券：李鹞 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表（编号：2023-003）
2023年07月14日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券：汪洁生命保险资产管理有限公司：唐航 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表（编号：2023-004）
2023年11月15日 线上文字交流 网络平台线上交流 其他 线上参与公司本次投资者网上集体接待日活动的投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表（编号：2023-005）
2023年11月27日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券：李亚鑫、李明敦和资产：杨振华、李乾汇安基金：单柏霖中金公司：汪嘉琪宝盈基金：容志能慧琛私募：王煜明鸿涵投资：陈宇望正资产：马力 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表（编号：2023-006）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 ☑否
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