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| 大金重工(002487)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、全球风电增速持续，成长空间广阔。全球风电市场在2023年突破第一个 TW里程碑，预计到2030年全球年度新增装机量目标调高至 320GW，累计装机总容量超过 3TW。
根据全球风能理事会（GWEC）于本月最新发布的《2024全球风能报告》，2023年全球风电市场呈现出强劲的增长势头，有 54个国家实现新的风电装机，全球新增装机量 116.6GW，创历史新高，同比增长50％。截至2023年底，全球累计风电装机容量 1021GW，突破了第一个 TW（1000GW）的里程碑，同比增长13%。
图片来源：《GWEC全球风能报告 2024》
根据 GWEC报告，要实现“COP28”（第 28届联合国气候变化大会）所设定的“2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍”以及“将全球升温控制在工业化前水平的1.5℃以内”的目标，风电行业需要将年新增装机量从当前的 117GW提升至2030年的至少 320GW。到2030年，全球风电安装总容量达到 3.5 TW（3500GW）。为实现这一目标，GWEC在报告中强调并呼吁各方在投资、供应链、系统基础设施和公众共识等关键领域加强合作，共同为风电的持续增长创造条件。
2、GWEC上调 2024-2028年全球装机增长预测，预计未来 5年复合增长率（CAGR）接近 10%。
图片来源：《GWEC全球风能报告 2024》
尽管2023年的全球装机容量水平是历史上最高的，为适应全球政策环境及新兴市场的发展前景，GWEC报告对 2024-2028年的增长预测进行了上调，预计未来 5年的 CAGR接近 10%。根据此预测，2024年全球新增装机量将达到 130GW，未来五年内可能新增 791GW的装机容量，相当于平均每年新增 158GW。2024-2028年，全球海上风电装机容量预计将增加 138 GW，年装机容量预计为 27.6 GW。到2028年，预计全球每年海上风电市场新增装机量达 37.1 GW，是2023年的三倍，全球新增装机容量中海上
3、2024-2028年的全球海上风电市场 GAGR预测提升至 28%（过去 5年为 14.8%）。中国和欧洲在短期内继续主导增长，美国和亚太地区的新兴市场将从2026年开始获得相当大的市场份额。
图片来源：《GWEC全球风能报告 2024》
2023年，全球新增海上风电装机容量为 10.8GW，同比增加 24%，成为新增海上风电装机量第二高的年份。其中：中国市场新增装机量 6.3GW、欧洲市场新增海风装机 3.8GW。截至2023年底，全球海上风电累计装机容量达到 75.2GW，其中：中国市场达到 38GW，欧洲市场达到 34.3GW（43%在英国、24%在德国）。中国和欧洲在短期内继续主导增长，预计在 2024-2025年全球市场份额中将超过 85%。
美国和亚太（除中国）地区等新兴市场将从2026年开始获得相当大的市场份额，截至2028年，中国和欧洲以外地区的年新增装机量可能会占到全球总装机量的 20%以上。
4、欧洲海风年度装机量将在2030年达到 31.4GW，反超陆风，为全球海上风力发电市场增长提供动力。
2023年，欧洲新增风电装机总量为 18.3 GW，其中陆上风电装机达 14.5 GW，海上风电装机为 3.8 GW，欧盟 27个成员国新增风电装机量占比高达 88%，德国成为欧洲最大的风电装机国，海上风电占比达 21%，荷兰、英国、法国、丹麦和挪威为主要新增海上风电装机国，土耳其、塞尔维亚等非欧盟国家也有相当规模的新增风电装机。
欧洲风电装机情况（2014-2023年）
图片来源：《Wind energy in Europe2023年的统计数据和 2024-2030年的展望》
在欧洲，预计 2024-2028年将建成超过 42GW的海上风电容量，预计其中 44%的份额安装在英国，德国 15%，波兰 11%，荷兰 8%，法国 6%，丹麦 5%。
欧洲风电装机预测（2024-2030年）
图片来源：《Wind energy in Europe2023年的统计数据和 2024-2030年的展望》 在“俄乌冲突”爆发后，欧洲正在加速发展可再生能源，以实现能源安全。根据报告预测，欧洲陆上风电的新增装机量相对稳定，而海上风电的新增装机量从2026年开始呈现明显增长，特别是在2029年和2030年，预计将出现急剧增加，预计到2030年预计年新增海上装机量将达到 31.4GW，反超陆上风电。
从2023年开始，欧洲大陆已经开始将其雄心勃勃的目标转变为行动。英国政府于2024年 3月宣布将提供 8亿英镑用于支持第六轮差价合约分配（CFD AR6）中的海上风电，预计将采购约 4-6GW的海上风电。根据 GWEC报告，2024年将是全球海上风电拍卖创纪录的一年，预计将有超过 60GW的海上风电容量通过拍卖和租赁流程。
5、未来 5年全球（除中国）海风基础结构的 80%以上为单桩产品；从当前至2030年，全球（除中国）海上风电基础结构产能缺口逐步拉大。
据公开信息，2024-2028年，欧洲等海外市场的海上风电基础结构需要的单桩产品将占据 80%以上的市场份额。尽管未来风电基础将向深远海发展，导管架和浮式基础的市场份额预计会逐年有所增加，近 5年内单桩仍是海上风电基础结构的主流产品。
根据 GWEC2023年的报告预测，在 2023-2030年海上风能需求和供应分析中发现，欧洲、亚太（除中国）和北美地区都将在近年内陆续出现产能不足的情况，特别是欧洲在2027年后将出现明显的产能缺口。目前，全球主要发达经济体海上风电海工产品的主要产能集中在欧洲及本公司，除中国地区外，全球海上风电基础结构的产能满足率不到 70%。
欧洲从 2024-2030年预计新增装机 100GW,且2026年以后需要量逐年增长明显，即使欧洲主要海工企业在2026年以前完成扩产，总体产能满足率仅维持在不到 60%，不升反降；产能扩张速度仍无法满足市场需求的增长速度。
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