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| 华中数控(300161)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，机床行业面临了一定的经营压力和市场挑战，但随着技术进步和市场需求的恢复，行业整体呈现逐步向好的态势，政策的支持和下游行业的转型升级预计将为机床行业带来新的发展机遇。
公司持续高研发投入，以保持技术先进性；为主动适应市场变化，公司大力开拓智能产线海外业务市场，努力获取市场订单，因海外产线项目设备具有单价较高、安装调试较为复杂、交付周期较长等特点，导致公司半年度业绩承压。报告期内公司实现营业收入 62,894.55万元，较去年同期减少 29.02 %。其中数控系统与机床领域（包含数控系统、电机、数控机床业务）实现收入 38,323.28万元，较去年同期增加3.89%；报告期内受新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响，工业机器人与智能产线领域实现收入 20,414.73万元，较去年同期减少 57.82%；新能源汽车配套业务领域实现收入 1,473.33万元，较去年同期增加 31.60%；特种装备领域实现收入 2,166.15万元，较去年同期增加 14.97%。公司各板块经营发展情况如下：
1、数控系统与机床领域
报告期内，公司继续围绕高端重点领域、能源、钢铁、装备制造业、3C、新一代移动通信技术、新能源汽车等众多领域，紧跟各领域客户的市场规划和最终用户的市场需求，通过不断地进行市场调研，了解不同行业的最新发展趋势，挖掘不同领域行业用户的技术需求和痛点，不断拓展数控系统市场。
在高档数控机床领域，公司继续发挥五轴高端引领优势。在 CCMT2024 上海展期间，公司重磅发布“五轴旗舰产品包”，结合市场需求，推出五轴加工中心产品包、五轴车铣复合产品包，突破曲面超匀顺插补、进给速度自适应、RTCP 参数快速自动标定、五轴空间误差补偿、动态防碰撞等技术，使得五轴加工精度和加工效率比肩国际先进水平。与山东豪迈、武重机床、天水星火、济南二机、东莞埃弗米、宁江机床、江西佳时特、华工激光等机床企业合作，共同开发各种类型五轴机床，为汽车及零部件、激光加工及高端重点领域企业进行批量配套，推动高档数控系统技术进步和应用。
在智能数控系统及智能机床领域，以人工智能和制造业深度融合为主线，赋能工业制造，利用华中 9型智能数控系统的开放平台，融合 AI 算法，汇聚大数据，融合大模型，集成强算力，形成了真正的智能化数控系统平台，为构建智能化生态提供技术支撑。公司与大连理工大学、香港科技大学（广州）、上海理工大学、哈尔滨理工大学等高校联合开发，形成一系列智能 APP，为制造业的提质增效、数转智升提供技术支撑；与华工激光、宁江机床、上海机床厂、秦川格兰德等企业联合开发，集成用户工艺与界面，形成激光切割机、齿轮机、磨削机等一系列高档定制化系统。
在中档数控机床领域，利用技术优势，持续推进，稳步提升，充分发挥数控系统的轨迹匀化、智优曲面、进给自适应、突跳补偿、龙门同步控制等技术，配合高性能伺服驱动和伺服电机，与国外系统同台竞技，在山东、江苏、安徽、广东等地区与山东大汉、山东威达、安徽卓朴、纽威数控、厦门扬森、深圳创世纪等机床企业合作实现批量配套，产品批量应用于新能源汽车零部件、汽摩配等重点应用领域。
在普及型数控机床领域，采取以高打低的策略，在重点区域实现战略布局。在车床市场，抓住市场需求，发挥系统高速伺服换刀、双通道桁架机械手控制、网络化等特色技术，利用高性价比的产品配置，在浙江和云南等地区实施战略布局，与浙江海德曼、东部数控、震环机床、深澳机床、云南一机、云南CY、辽宁西格马等企业实现批量配套，产品批量应用于液压管接头、汽摩配、阀门、轴承等领域。同时积极与机床厂家深度融合，开发定制化系统。
在 3C加工设备领域，公司针对新的市场需求发布华中数控新 3C钻攻数控系统配套方案，成功实现了 3C加工技术的数字化、网络化与智能化的深度融合。公司利用华中 8型 3C数控系统的高速高精、多轴多通道技术、直线电机控制等关键技术，在五轴钻攻中心、双通道雕铣机五轴、多工位五轴抛光机、小型五轴机床等机型上与深圳创世纪、深圳华亚、湖南宇环、蓝思科技、嘉泰数控、伯恩光学等企业批在磨床市场，充分发挥磨床市场的示范效应，与湖南宇环、杰克机床、秦川格兰德等企业合作，扩大在内外圆磨、平面磨、五轴工具磨、立磨等行业的市场占有率。
2、工业机器人及智能产线
公司坚持以市场为导向，聚焦细分领域，在 3C行业持续渗透，新能源汽车及锂电储能市场持续发力，制鞋领域继续加大力度占领市场，焊接市场取得进一步的成效。报告期内，公司在自主研发核心技术控制系统技术方面进一步升级，推出新一代大负载一体化控制柜，其控制系统搭配运动学和动力学，可自动识别机器人负载惯量并适配合适的惯量、加减速等参数，进一步提升了机器人的性能；适配中小负载的驱控一体控制柜迭代升级 2.0版并批量应用，更强的软硬件性能，更优的运动控制性能，其振动抑制、高灵敏度碰撞检测、离线仿真、节拍仿真等功能进一步提升产品易用性；开发高速 SCARA机器人视驱控一体解决方案，将视觉感知、智能决策与精准动作控制无缝集成于同一系统中，提升了机器人的感知精度、决策智能和动作敏捷性，为实现高速、高精度的自动化作业提供了强有力的技术支撑。
2024年 5 月，公司携工业协作焊接机器人参加德国汉诺威工博会，工业协作焊接机器人融合了先进的碰撞检测与力控拖动技术，不仅简化了焊接轨迹示教，更在提升焊接效率的同时，确保了工艺和操作安全。CR 系列工业协作焊接机器人既展示了华数机器人在智能制造领域的深厚底蕴，也正为工业焊接领域带来革命性的创新与进步，赢得了业内专家和专业媒体的一致好评。
中国新能源汽车一步步撬动世界汽车产业格局的时代背景下，华数锦明积极践行全球化战略，并稳步推进海外布局。匈牙利子公司、常州智能工厂、武汉智能生产基地三位一体，共同为全球客户提供智能制造的整体解决方案。报告期内，公司在努力提升国内市场份额的同时，加大海外市场的拓展力度，以实现国内外市场的均衡、协同发展。2024年 4月华数锦明签下英国、日本项目合同总金额 5亿元，海外市场再次实现突破。公司全力推进海外项目的交付，法国出口项目首条软包电池模组线已顺利装箱离厂发往法国。同时为了更好地应对海外项目支持和快速响应海外客户的服务需求，公司的海外服务网点建设和以全球化为方向的人才引进也在同步快速进行中。
3、教育教学领域
在职业教育领域，公司利用在先进制造领域的产学研优势，专注于数控、机器人和智能制造应用技术的高技能人才培养。公司持续推行“三门课一中心”教学理念，建设复合型工程实践创新中心，开展智能制造多层次、多维度实践实训课程，推进不同层次的中等职业教育、高等职业教育和职业本科教育纵向贯通。
报告期内，公司获“机械工业教育发展中心年度产教融合优秀伙伴企业称号。公司与沈阳城市建设学院、三峡大学等高校共建智能高速五轴实训基地，与宜宾职业技术学院等共建五轴产品线示范点。同时，与技术支持，扩大品牌影响力。在 1+X试点考核方面，公司完成了 149所院校的试点考核工作，6,070人完成 1+X 证书考核。此外，公司响应教育部供需对接就业育人项目，成为职业本科大学高质量发展与就业工作委员会副理事长单位，与多所院校合作，培养紧缺的复合型创新人才，构建校企合作新生态。
4、新能源汽车配套
子公司华数南机结合市场需求，聚焦微循环 6米公交市场领域，依托集团公司智能网联的技术支撑，以智能网联作为竞争核心，以轻量化技术为辅助，采用依托广西尤其是南宁地区的示范化运营项目为基础，将市场向国内外辐射，力争通过稳固产品质量、提升公司产能、降低产品及运营成本，树立示范应用标杆，以获得可持续发展的能力。
报告期内，华数南机在细分市场领域持续深耕精挖，积极抢滩新能源汽车海外市场。瞄准东盟绿色高效出行的市场需求，公司组织开发了海外版微循环小巴车，具备轻量化设计、智能网联系统、耐腐蚀等特点，成功切入东盟新能源汽车消费市场，与海外客户签署批量订单。子公司武汉工研院在电动船系列产品取得了阶段性成果，电动船全线产品线已逐步建立，同时在电动火车智能化及电动化改造方面进展显著，为下一步开拓市场打下了基础。
5、特种装备
在报告期内，红外业务聚焦数智综管和观瞄监测两大领域的应用，不断优化产品结构，构建了云边端一体化的低成本解决方案。结合行业特点，精准定位生产场景需要，整合红外热成像、AI 图像识别以及大数据等技术，开发的海关智慧查验系统、卫生检疫运管系统、新能源场站无人值守系统、泄漏监测智能分析系统，构建智慧化生产场景，均已在相应行业得到充分应用，为行业的发展提供了高效解决方案。随着应用场景的扩大，订单规模也将逐步放量。在装备领域，公司持续改进优化产品，紧跟用户需求，参与了多应用场景下的科研工作。
务相关在手订单尚在执行中影响。
营业成本 410,391,346.35 617,405,920.90 -33.53% 主要系营业收入减少，营业成本随之减少所致。
销售费用 99,984,026.32 82,403,070.92 21.34%
管理费用 90,590,539.13 82,245,250.47 10.15%财务费用 19,275,647.62 13,599,629.45 41.74% 主要系报告期中长期贷款增加，导致利息费用增加所致。所得税费用 992,722.97 5,322,980.04 -81.35% 主要系报告期应纳税所得额减少所致。研发投入 220,072,629.72 231,831,167.44 -5.07%经营活动产生的现金流量净额 -81,692,366.32 60,125,199.23 -235.87% 主要系上年同期子公司收到大额国家项目支持经费所致。投资活动产生的现 -524,061,401.57 -257,956,916.52 -103.16% 主要系受报告期购买厂房及在建工程项目支出增金流量净额 加影响。筹资活动产生的现金流量净额 524,302,017.23 241,305,939.18 117.28% 主要系受报告期购买厂房中长期银行贷款增加影响。现金及现金等价物净增加额 -81,451,750.66 43,474,221.89 -287.36% 主要系受经营及投资活动现金流影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节 财务报告“七、24 所有权或使用权受限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.52元/股，募集资金总额为 42,838.60万元，扣除保荐费与承销费人民币600.00万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年4月15日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 128.46万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 42,110.14万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月16日出具《验资报告》（众环验字（2021）0100027 号）对此予以确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截至2024年6月30日，公司累计实际使用募集资金 42,392.33万元，募集资金账户余额 0.00万元。鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于2024年 4月对募集资金专户进行了销户处理。详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2024-040。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高性
能数
控系
统技
术升 否 22,110
%2024年04月16日 不适用 否级及扩产能项目补充流动资金 否 20,000 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 42,110超募资金投向无超募资金投向小计 -- -- -- -- --合计 -- 42,110分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、近几年受综合因素的影响，部分生产设备的采购、安装调试等出现不同程度延缓，同时公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率，因此“高性能数控系统技术升级及扩产能项目”整体实施进度比原计划有所延缓。公司结合目前募集资金投资项目的实施进展，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，经2023年4月27日第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将“高性能数控系统技术升级及扩产能项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，由2023年4月16日调整为2024年4月16日。详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2023-047。
2、截至2024年6月30日，高性能数控系统技术升级及扩产能项目达到预定可使用状态尚未满一年，暂未进行效益测算。项目可行性发生重大变化的说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使 不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年8月17日，公司召开的第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资已支付发行费用的自筹资金情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）0101478 号）。详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2021-061。截至2024年6月30日，公司已完成置换相关事宜。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于2024年 4月对募集资金专户进行了销户处理。详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2024-040。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 “高性能数控系统技术升级及扩产能项目” 截至期末投资进度101.28%，超过调整后投资总额1.28%，为该募投项目使用该项目募集资金存款利息所致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
造；数控机床销售；金属切削机床制造；通用设备修理；
金属切削机
床销售；机床功能部件及附件销售；智能控制系统集成；工业机器人制造；
智能机器人
的研发；工业机器人安装、维修；
智能机器人
销售；工业机器人销售 40,000,000.00 72,852,500.00 41,454,096.78 34,517,951.40 1,287,196.39 1,075,499.67武汉华大新型电机科技股份有限公司 子公司 开发、生产和销售自动控制所需的各类新型电机和控制装置，开发与其相关的产品及技术服务 31,000,000.00 247,290,077.92 179,289,296.78 58,494,441.87 4,315,716.67 4,315,716.67上海登奇机电技术有限公司 子公司 电子专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；微特电机及组件销售 2,950,000.00 170,477,498.36 78,147,855.85 54,342,699.33 4,325,674.49 4,303,377.85重庆华数机器人有限公司 子公司 机器人产品、机电一体化产品、自动化生产设备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备及系统集成的研发、生产、销售及售后服务 90,000,000.00 175,561,785.34 95,503,343.46 42,934,764.37 -7,827,270.93 -7,830,407.21江苏锦 子公 工业机器人 80,000,000.00 869,703,896.29 51,031,968.28 99,783,918.84 -54,447,652.24 -28,655,985.10明工业机器人自动化有限公司 司 制造；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造武汉华数锦明智能科技有限公司 子公司 工业自动控制系统装置制造和销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；物料搬运装备销售；
智能物料搬
运装备销
售；智能仓储装备销售；包装专用设备制造和销售等 100,000,000.00 672,379,424.49 84,666,426.21 22,214,072.42 -24,904,946.96 -24,765,205.55
1、山东华数智能科技有限公司2024年半年度净利润 107.55万元，较上年同期基本持平； 2、武汉华大新型电机科技股份有限公司2024年半年度净利润较上年同期减少，主要原因为报告期科技项目课题经费收入较上年同期减少；
3、上海登奇机电技术有限公司2024年半年度净利润较上年同期增加，主要原因为报告期公司加强内部控制和成本管理，期间费用降低；
4、重庆华数机器人有限公司2024年半年度净利润较上年同期减少，主要原因为报告期公司加强研发投入和新产品开发，研发费用增长；同时，公司积极拓展市场，销售收入增长，销售费用增加； 5、江苏锦明工业机器人自动化有限公司2024年半年度净利润较上年同期减少，主要原因为报告期公司海外在手订单尚在执行中影响中；
6、武汉华数锦明智能科技有限公司2024年半年度净利润较上年同期减少，主要受海外在手订单尚在执行中影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月25日 武汉 电话沟通 机构 财通证券、东方财富证券、富国基金、高盛证券、广发基金等 高档数控系统应用领域、华中 9型发展进程、行业政策等 详见公司于2024年3月27日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年03月26日 武汉 实地调研 机构 国投证券、中金公司、广发基金 高档数控系统应用领域、华中 9型发展进程、行业政策等 详见公司于2024年3月27日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年04月12日 东方财富路演平台 其他 其他 网上提问的投资者2023年业绩说明会，政策的影响、未来发展等 详见公司于2024年4月13日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年04月17日 武汉 实地调研 机构 国泰基金、华夏久盈、浙商证券 数控系统下游情况、技术优势、合作厂商等 详见公司于2024年4月19日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年05月06日 武汉 实地调研 机构 银河证券、德邦证券、华创证券、裕晋投资 一季度经营情况、人员结构规划、再融资进展等 详见公司于2024年5月9日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年05月08日 武汉 实地调研 机构 大成基金、申万宏源、广发证券、开源证券、宁银理财 一季度经营情况、人员结构规划、再融资进展等 详见公司于2024年5月9日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年06月11日 武汉 电话沟通 机构 平安基金 数控系统发展模式、竞争格局、政策影响等 详见公司于2024年7月11日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年06月18日 武汉 电话沟通 机构 招商基金 数控系统发展模式、竞争格局、政策影响等 详见公司于2024年7月11日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年06月26日 武汉 实地调研 机构 国金证券、博时基金 数控系统发展模式、竞争格局、政策影响等 详见公司于2024年7月11日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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