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| 骆驼股份(601311)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
上半年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升，国内经济结构调整持续深化等给公司经营带来了新的挑战，公司继续坚持“稳中求进”的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，将2024年作为以提升经营质量为目标的“业务年”，以业务发展为核心，通过贯彻落实新一年“十大关键举措”，实现了汽车低压铅酸电池销量的继续增长，国内主机配套市场、国内维护替换市场及海外市场三大核心市场销量均实现增长，市场份额稳步提升；汽车低压锂电池、储能电池等业务持续推进，不断推动产业向新、向绿转型升级。
报告期内，公司实现营业收入 752,670.47万元，同比增长15.24%；实现归属于上市公司股东的净利润31,374.48万元，同比增长11.89%，其中扣除非经营性损益的净利润为34,223.95万元，同比增长39.94%。
公司各主要业务领域发展情况如下：
1、汽车低压铅酸电池业务
报告期内，汽车产业变革加速，行业“内卷”严重，竞争环境不断恶化，传统车企面临着前所未有的转型升级的压力与挑战。公司作为汽车零部件配套商，在面对一系列的市场变革之下，继续保持战略定力，以“做大做强铅酸电池业务，夯实行业领先地位”为目标，通过优化国内主机配套市场客户结构、提高国内维护替换市场渠道资源价值转化和售后服务质量、加快海外市场渠道拓展等举措，实现了汽车低压铅酸电池销量的持续增长，市场份额继续提升。上半年，公司汽车低压铅酸电池销量同比增长了17.1%，其中铅酸类新能源汽车辅助电池销量同比增长了近40%。
（1）国内主机配套市场
报告期内，我国汽车产销量均实现稳步增长，其中新能源汽车继续保持较快增长，中国自主品牌乘用车市场份额超六成，以燃油车为主要产品的合资品牌市场销量大幅下滑，“价格战”持续蔓延，降价压力倒挤至上游供应商。在这样的形势下，公司通过持续跟进待量产项目，提升现有配套份额、加大高端乘用车、自主乘用车及新能源车企的开发力度等方式，在国内主机配套市场的销量实现了较大增长，跑赢国内汽车行业增速，市场份额得到全面提升；同时，客户结构得到不断优化，上半年公司乘用车配套市场销量在公司配套市场总销量的占比较去年同期提升了 5个百分点。在燃油车方面，公司时刻把握主机厂客户动态，密切跟踪已定点未量产项目的开发进度，积极推动车型的换代、切换及新车型导入，共实现了30款车型的量产供货，在一汽大众、东风日产、起亚、东风本田、广汽本田、陕汽重卡等主机厂的份额有所提升；新获主机厂项目定点33个，其中包括华晨宝马、一汽大众、长安福特等主机厂的新项目定点，为未来销量的持续增长奠定了坚实基础。在新能源汽车方面，公司继续紧抓市场机遇，新获定点项目10个，包括广汽乘用车、上汽乘用车、吉利、小鹏、长安汽车等项目，同时持续关注已定点项目的产品开发及量产情况，完成了8个定点项目的量产导入，零跑、智己、哪吒、上汽等车型实现供货。报告期内，公司新能源汽车辅助电池销量同比增长近40%。
上半年，公司国内主机配套市场销量同比增长约 14%，其中乘用车配套市场销量同比增长约27%。
（2）国内维护替换市场
报告期内，公司继续强化后市场渠道建设，提升渠道质量和销售分子公司运营能力，搭建高质量的售后服务体系，推动服务商、经销商赋能转型。一是继续加强渠道建设。公司继续依托“优能达”体系，不断完善销售渠道建设，提升市场覆盖率。截止报告期末，公司累计完成了 3400多家“优能达”服务商及11万多家“优能达”终端商的建设，渠道的市场响应速度和服务水平得到进一步提升。二是提升渠道管理能力。公司不断优化与提升经销商管理模式，开展了经销商专营核查工作，识别异常专营情况，提高专营经销商的核心竞争力；同时，公司继续提升销售分公司的管理运营质量，通过对分公司管理运营质量进行评级，树立标杆效应，细化识别在管理及运营过程中存在的不足，进行针对性提升与改善。三是继续开展品牌差异化运营及推广工作。公司针对四大品牌的不同定位，继续深化品牌差异化运营，在全国范围内累计建设了 225家骆驼“优店”，并开展“品牌一条街”建设工作，计划在全国 25个省 62个地市建设 92条街道，以“点--店--街区”的形式，不断完善乘用车渠道网络建设；同时，公司还开展了 AGM电池以旧换新、DF城市运营商、天鹅&华中经销商成长等活动，并通过开展会销及沙龙等方式，提升维护替换市场销量。上半年，公司共开展会销及沙龙活动合计 370多场，“骆驼”“DF”“天鹅”“华中”四大品牌上半年销量均实现增长，其中“天鹅”和“华中”品牌销量同比增长超 40%。四是产品策略始终保持高度的市场敏感性。维护替换市场面对的是广大消费者，公司致力于精准捕捉并快速响应市场需求的微妙变化，通过对消费者趋势、行业动态等信息的收集与分析，不断推出适应性新品上市及对现有产品的迭代升级，确保产品满足当前市场需求，并引领未来消费趋势。上半年，公司完成了 140个新品上市，并完成了驻车空调电池等产品的迭代升级。五是提升电商销售模式时效性。公司通过优化服务商管控模式、售前及售后客服指标等，线上网单交付的时效性得到大幅提升，服务质量得到进一步优化，上半年，公司完成线上订单超 20万单，同比增长约 10%。六是开展数字化转型。公司将数字化与业务深度融合，通过数字技术的应用，优化业务流程、提升运营效率、增强市场竞争力，包括“优能达”系统的持续稳定运行、四大品牌运营活动实施、渠道网络终端下沉、电商业务拓展等工作。公司利用数字化手段，密切跟踪运营管理及业务变革，持续优化软件系统功能，打造营销、会员、订货、服务融合平台，促进销售业务数智化转型与业绩提升。
上半年，公司国内维护替换市场销量同比增长了11%，市场份额持续稳步提升。
（3）海外市场
报告期内，地缘政治风险不断升高，对全球经济和贸易带来不利影响，公司海外业务面临着较大的风险与挑战。在这样的形势下，公司积极应对，建立了风险监控、预警及管控机制，不断提升风险应对及防范能力，同时，紧抓全球市场机遇，积极践行国际化战略，继续完善组织架构与人员配置，加大市场拓展力度，产品销量得到大幅提升。一是大力拓展海外主机配套业务。公司重新梳理了海外主机配套业务拓展思路，聚焦全球主流客户，进行专人管理与定向开发，上半年公司获得了7个海外配套项目定点，包括上汽（泰国）、长安（泰国）、奇瑞（印尼）、三一（印尼）、宝马（美国）、本田（美国）、马来宝腾等项目。二是继续加大海外维护替换市场的开发力度。公司针对海外不同区域的产品特点、客户需求等情况进行了专项调研，并制定了适用于海外不同区域的营销策略与产品清单，为后期市场拓展奠定了良好的基础；公司持续开展海外驻点工作，加强售前与售后服务，加深与老客户的合作，提升现有客户销量；公司继续加大市场走访力度，积极开发新客户与空白市场，上半年公司累计开发新客户 33家，对销量的提升起到了良好的促进作用；公司依托马来西亚工厂的本土优势，在马来西亚市场推行“渠道+”方案，对马来西亚市场渠道进行整体摸排，并制定了详细的拓展与优化方案，积极开发空白渠道，强化薄弱渠道。
三是利用网络营销推动销量增长。公司继续利用网络营销等手断提升海外市场销量，上半年公司通过网络营销与 38个客户达成合作，客户数量较去年同比增长72%，累计成交额同比增长271%。
四是开展海外品牌推广工作。公司积极开展品牌共创会及海外商标管理工作，上半年共参与了 4次展会，包括澳大利亚 AAAE汽车售后市场博览会、135届春季广交会、2024年泰国曼谷国际改装车及配件展和2024年德国斯图加特电池展，深化了与海外同行及客户的交流与合作。
上半年，公司海外市场销量同比增长约79%。
2、汽车低压锂电池业务
报告期内，随着新能源汽车的快速发展，公司紧抓市场机遇，加快转型升级的步伐，不断拓展汽车低压锂电市场。一是积极推动已定点项目量产及供货量提升。公司密切跟踪已定点项目进展，持续推进项目开发及量产，实现了6个项目的量产供货，包括吉利领克、吉利英伦、福田戴姆勒等多款车型；同时，积极推动已量产项目供货量的提升，实现了吉利极氪、赛力斯、吉利领克、小鹏等多款车型供货量的大幅提升，产品销量实现显著增长。二是大力开发新项目定点。公司通过积极进行产品开发及客户对接，上半年共完成了24家客户的技术对接，累计通过16家客户工厂审核，共获得了12个12V锂电项目定点，包括北汽新能源、东风岚图、吉利极氪、吉利领克、吉利 SMART、赛力斯等多个知名车企及小鹏等造车新势力的多款车型的项目定点。三是不断强化供应链管理能力。公司持续推进供应链管理体系建设，强化海内外供应商的开发与管理，完成了11家海外供应商的考察及9家海外供应商的准入审核，积极打造全球化的供应链管理体系。
四是进一步提升制造能力。公司通过产能爬坡、工艺改进与优化，不断提升生产制造水平，生产设备稳定性得到加强，进一步降低了制造成本，提升了产品质量。
上半年，公司低压锂电类产品营收同比增长137%。
3、回收业务
报告期内，公司再生铅业务持续面临行业整体产能过剩、废旧电池采购价攀升、市场乱象丛生等压力，公司从加强渠道建设、优化经营模式、调整销售结构等多个方面开展业务，不断提升再生铅业务持续经营能力。报告期内，公司持续开展铅酸电池回收渠道建设工作，建立了以“回收促销售、销售促回收”的双向促进战略模式，推进购销一体化体系建设；同时，制定了稳定回收资源及价格的机制，提升回收资源的稳定性。面对市场的不断变化，公司积极应对，不断优化经营模式，根据市场行情变化，实时调整原材料采购策略，有效控制废旧铅酸电池采购成本，上半年，公司废旧铅酸电池破碎处理量约 29.7万吨，同比减少约 14.70%，但公司积极调整生产节奏和产品结构，再生铅业务盈利水平得到显著提升。
报告期内，公司积极响应国家政策和市场需求，充分发挥自身供应链体系的优势，通过打通锂电回收经营模式，构建回收渠道，全面优化废旧锂电池的回收与再生工作。上半年，公司完成了锂电回收项目的部分设备调试、产成品试制等工作，积极开展锂电池回收渠道建设和“购销一体化”布局，加强主机厂与电池厂渠道开发，建立稳定的主机厂及电池厂废料采购渠道；继续整合自有回收资质资源，完成回收网点升级工作。
4、产品开发与技术
报告期内，公司继续坚持以市场和产品为导向的研发机制，不断完善研发平台建设，持续提升研发项目管理能力，在产品技术与生产工艺上，不断创新与优化，进一步提升产品质量，提高生产效率，降低生产成本。上半年，公司完成专利申请193个，累计授权专利90个。截止报告期末，公司拥有的有效专利数量为1190个，其中发明专利数量为170个。
（1）铅酸电池板块
报告期内，公司不断提高铅酸电池产品的研发技术，提升产品品质，继续推进AGM/EFB启停电池、驻车空调电池、新能源汽车辅助电池等产品的迭代开发。上半年，公司完成了华晨宝马AGM电池项目的开发，产品生产线已顺利通过了Final-PZS审核；完成了大众EFB电池开发项目，顺利获得德国大众BMG认可；完成了驻车空调电池的迭代升级以及S系列新项目的开发；完成了新能源辅助电池迭代项目的开发，并进行了推广与实施。在生产工艺优化方面，完成了AGM电池化成工艺优化项目和深循环配方负极优化改进项目，并在全国各个生产基地进行推广；完成海外出口产品工艺优化项目，大幅提升了公司海外产品的竞争力。
（2）锂电池板块
报告期内，公司继续推进低压锂电池12V/24V/48V平台产品的开发，不断优化产品工艺与性能，保持低压锂电技术与工艺的领先水平。上半年，公司完成了高功率型全极耳大圆柱电池的阶段性开发，全新的外观结构设计，可保障电池高温存储性能；有效整合新能源研发资源，继续推进数字化建设，搭建数字化项目管理平台，目前平台各模块已全面上线，实现了项目研发全面数字化管理，大幅提升了管理效率；积极推进仿真平台的建设，完成BMW项目电池寿命仿真模型搭建，高水平完成客户要求；加快推进软件算法平台的建设，实现仿真到算法的跨越，在SEV算法上取得重大突破，填补国内行业空白。
报告期内，公司继续推进液冷集装箱系统的开发和户用储能BMS的迭代研发，重点进行了船用动力电池系统平台建设项目、L2.5代液冷集装箱预研项目和中型EMS预研项目的研发，并取得重大进展。
（3）回收板块
报告期内，公司持续推进再生铅工艺的升级及标准化，不断提高资源再生利用效率，降低生产成本。继续推进4BS工艺开发，在部分再生铅工厂进行试生产跟踪及项目总结评审；完成了醋酸铅工艺开发工作，并进行验收；完成了自制宽铅带工艺开发项目的性能测试，已通过评审进入批量生产阶段。此外，公司开展多个铅产品和副产品的工艺优化项目，加强再生铅副产品的开发与利用，完成了合金产品改进方案。
报告期内，公司开展了梯次利用工艺路线研发和产品标准制定，搭建了梯次利用平台，已具备锂电回收梯次利用分选能力；磷酸铁锂正极材料、三元前驱体产品正在持续研发中。同时，公司开展了三元湿线法的调试优化工作，完成了浸出产线、萃取产线和MVR产线的各项调试优化工作，为后续批量生产做好技术准备。
5、储能业务
报告期内，公司不断提升市场开发能力，加大市场拓展力度，在船舶动力电源市场取得重大突破，签订1个船舶储能项目，目前正在进行船舶动力电源系统产品CCS认证和ZC认证工作。同时，公司持续加强供应链管理，健全储能业务安全保障机制，持续提升技术开发、系统集成和供应链整合优势，提高核心竞争力。工业储能方面，公司进行了多款产品的研发、迭代升级，新签订了5个储能项目，完成了3个项目的主体验收工作。户用储能方面，公司完成高压和低压储能全系列产品开发，以及一体机储能产品布局基本完成；公司多款储能产品已取得欧洲、北美、大洋洲、非洲产品认证资质，并陆续销往欧洲、北美和非洲等多个国家。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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