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| 佳创视讯(300264)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
（一）行业主管部门及主要法律法规及政策
1、行业主管部门
公司所属的行业行政管理部门主要为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家广播电视总局，其主要负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。
2、行业主要法律法规及政策
（1）主要法律法规
本行业涉及的国内主要法律法规包括：《广播电视管理条例》《广播电视安全播出管理规定》《电信业务经营许可管理办法》《互联网信息服务管理办法》《中华人民共和国电信条例》等法律法规。
（2）相关行业政策
随着5G高速传输、物联网、人工智能、柔性显示、移动式高性能图形计算卡等技术的出现，超高清音视频与虚拟现实技术应用已经成为了我国的重点发展方向之一。主要相关行业政策有：
局、央广总台 明确将按照“4K先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。提出要推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实/增强现实设备等产品普及，发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端，加快超高清视频监控、工业相机、医疗影像设备等行业专用系统设备的产业化。2 《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》发改综合（〔2019〕181号） 发改委等十部委 提出加快推进超高清视频产品消费，有条件的地方可对超高清电视、机顶盒、虚拟现实/增强现实设备等产品推广应用予以补贴，扩大超高清视频终端消费。3 《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》 广电总局 重点强调了加快发展高清超高清视频和 5G高新视频，推动高标清同播向高清化发展，缩短同播过渡期，逐步关停标清频道。4 《全国有线电视网络整合发展实施方案》 广电总局5 《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》工信部电子（﹝2018﹞276号） 工信部 到2020年，我国虚拟现实产业链条基本健全，在经济社会重要行业领域的应用得到深化，建设若干个产业技术创新中心，核心关键技术创新取得显著突破，打造一批可复制、可推广、成效显著的典型示范应用和行业应用解决方案，创建一批特色突出的虚拟现实产业创新基地，初步形成技术、产品、服务、应用协同推进的发展格局。到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准，形成若干具有较强国际竞争力的虚拟现实骨干企业，创新能力显著增强，应用服务供给水平大幅提升，产业综合发展实力实现跃升，虚拟现实应用能力显著提升，推动经济社会各领域发展质量和效益显著提高。6 《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》发改就业（〔2018〕1363号） 发改委、教育部等 19部门 提出创新人才培养培训方式，积极采用移动技术、互联网、虛拟现实与增强现实、人机互动等数字化教学培训手段。7 《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》（发改委第 29号） 发改委 虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、等技术的研发与应用纳入2019年“鼓励类”产业。8 《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发〔2019〕41号） 国务院办公厅 促进文化、旅游与现代技术相互融合，发展基于 5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。9 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 十三届全国人大四次会议 加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。加强动态环境建模、实时三维图形生成、多元数据处理、实时动作捕捉、实时定位跟踪、快速渲染处理等关键技术攻关，加快虚拟现实视觉图形处理器（GPU）、物理运算处理器（PPU）、高性能传感处理器、新型近眼显示器件等的研发和产业化。引导和支持“VR+”发展，推动虚拟现实技术产品在制造、教育、文化、健康、商贸等行业领域的应用，创新融合发展路径，培育新模式、新业态，拓展虚拟现实应用空间。10 《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》工信厅联科〔2023〕49号 工信部、教育部、广电总局等五部门
（二）相关法律法规及产业政策对公司经营发展的影响
公司目前所处行业正加速推动超高清音视频、虚拟现实、5G基础设施及5G应用等相关产业建设，与公司经营战略布局相吻合，对公司经营发展有正向推动作用。公司将在技术、商务、供应链等多维度积极进行市场拓展，与中国广电及各省市广电、三大电信运营商、产业上下游合作伙伴保持沟通与合作，对行业趋势和项目走向进行预判分析，并结合公司资源进行合理调配，重点投入和推动增量市场，以期实现销售收入的持续增长。
（三）所处行业及上下游的发展情况
公司专注于视频业务端到端整体解决方案的推广与产品的研发，公司目前主要从事的业务可分为四大类别：音视频软件产品及解决方案、系统集成及服务、游戏及云服务以及VR业务产品及服务。
公司上游包括音视频内容采集企业、视频编转码设备制造商、音视频终端设备制造商。
下游行业主要为通信运营商，运营商负责整体无线通信网络及相关硬件的建设。下游终端用户为需要使用音视频内容和服务的各类客户，包括政企单位客户等B端客户和个人消费者等C端客户。
自2019年6月获颁5G商用牌照以来，中国广电正在5G、“全国一网”的目标引领下加速向国内第四大电信运营商转型。结合为广电运营商提供音视频业产品和服务的经验，公司正在积极整合资源，持续发力大视频内容、融合通讯领域，实现企业由单一市场向5G新内容领域的升级转型。公司所处行业及上下游的主要发展情况如下： 1、软件开发与销售
（1）5G技术及应用迅速发展
5G技术作为新一代通信技术，在国家战略竞争中起到关键作用，目前已有大量国家进行了5G部署和商用。2020年我国加快部署5G网络基础设施，推动5G在各行业转型升级和融合发展过程中发挥了提质增效的积极作用。2020年3月，工信部发布关于推动5G加快发展的通知，支持基础电信企业以5G独立组网（SA）为目标，推进主要城市网络建设，丰富5G技术应用场景。
对于5G终端市场，从C端消费者市场来看，与4G相比，5G应用端在视听体验、可交互性、场景扩展、融合创新等方面均有显著突破创新，超高清视频、VR/AR、云游戏等应用的爆发将促使用户加速迁转，预计将为运营商带来新一轮流量红利；从B端政企市场来看，随着垂直应用培育、标杆打造和示范推广，新一代智能应用将持续扩张和发展，“5G+云+行业”新商业模式将逐渐成为主流，云网融合和行业生态的构建将成为5G价值变现的关键因素。
（2）基于5G的超高清视频产业蓬勃发展
作为5G商用的重要应用场景，超高清视频比标清和高清包含更大的数据量，要求更高的数据传输能力和运算能力。根据产业的一般标准，4K视频传输速率至少为40-60Mbps，8K视频普遍需要135Mbps以上的带宽保证传输质量。虽然目前4G网络能够提供100Mbps的峰值速率，但实际使用速率在8Mbps-60Mbps之间的4G网络已无法完全满足超高清视频带宽、时延等技术要求，而5G网络良好的承载属性解决了超高清视频内容在网络端的发展阻力。
从内容生产端、云服务端、消费端来看，超高清产业从采集设备到消费设备都能通过大带宽、超可靠、低时延的5G网络实现连接，保证了超高清视频的传输和传播效率；依靠5G、云计算等技术，有望解决上游超高清视频的生产效率问题；云编辑、媒体AI、媒体处理等云服务也将受到5G利好，实现超高清大体量素材的云端化加工和上传下载。未来，超高清与5G等新一代信息技术渗透融合程度不断加深，加之无接触模式的发展，进一步推动了行业应用落地。如文教娱乐领域，5G与超高清结合，助力云博物馆、云演唱会、云直播等应用场景落地。
2、系统集成业务
公司的系统集成业务多年耕耘于广电行业。自2019年6月中国广电获颁5G牌照以来，中国广电正在5G、“全国一网”的目标引领下加速向国内第四大电信运营商转型。2020年10月12日中国广电网络股份有限公司正式挂牌成立，2020年度该公司负责建设运营的全国广电“一张网”和广电5G网络、超高清、5G商业应用等新需求暂未形成规模，同时传统数字电视业务发展已较充分，各地广电运营商在中国广电“全国一网”的政策指导下，为避免重复建设，对新业务投资延续了近三年以来的观望态度，市场整体需求都处于较低水平。
3、VR内容服务及游戏产品的研制
VR（虚拟现实）作为目前多媒体技术的终极应用形式，以虚拟现实头显设备为载体，面向三维的模拟现实进行信息交互，给用户提供沉浸感、存在感、交互性、自主性的虚拟现实体验；此外，相比传统多媒体技术，VR对网络带宽要求更高，将消耗巨额流量，成为运营商以5G为契机推动网络转型的最优选择。以VR直播为例，VR直播结合了虚拟现实技术和直播技术，可以为用户提供180°或360°全景视角，近眼3D显示可以使画面更立体更真实，临场感、沉浸感、真实感、交互性是VR直播的主要优势和特点。相比传统直播，VR直播内容码率更大，需要大带宽上行和下行网络来确保内容回传和分发过程中视频的高效传输，传统视频承载网络方案难以满足，而千兆宽带和5G超大带宽可以为VR直播提供网络基础保障。
从运营商布局VR的角度来看，互联网的蓬勃发展使得依托运营商流量资源开展业务的互联网公司迅速崛起，作为流量管道的运营商相应获取了巨额收益。然而，伴随着互联网平台的日益壮大，互联网公司在大部分互联网业务领域形成了垄断格局，提升了其与运营商购买流量的议价能力，同时还极大限制了运营商实施互联网转型、打造互联网生态，使得运营商在竞争中被“管道化”。因此，为摆脱互联网公司流量管道的角色定位，在5G时代新一轮竞争中发挥自身竞争优势，运营商将致力于从单纯的流量管道经营转型为流量、内容和服务经营，结合VR业务端到端的商业模式，在产业链中与终端设备供应商、综合服务运营商、版权/内容提供商充分合作，共同引导垂直行业和大众市场的业务需求，以现有存量用户为基础，发挥渠道优势，大力发展VR业务。
（四）行业竞争格局及发展趋势
1、软件开发与销售业务
公司软件开发与销售业务主要涉及超高清IP视频平台、全媒体业务支撑平台、专网CDN、5G音视频应用等产品，主要客户与合作方为广电运营商与三大电信运营商。公司长期为广电运营商提供音视频业务运营支撑平台及软件产品服务，与广电行业竞争对手相比，具备更全面的音视频解决方案覆盖能力以及低端到端延时、高速音视频流化、快速内容定位与调度等技术优势。由于广电运营商长期聚焦于提供音视频业务服务，在音视频业务服务稳定性、大带宽应用、音画清晰度、规模化低延时响应等方面均有相较电信运营商与互联网公司更高的要求，因此公司在面向电信市场与互联网市场客户时，在大带宽、低延时、高并发传输的企业云直播、VR直播等细分应用市场具备竞争优势。目前在广电运营商市场，IP视频及CDN产品服务行业集中度较高，主要由同洲电子、数码视讯及公司占据大部分省份市场份额，同洲电子近年来因经营情况变化逐步淡出行业，其市场份额由数码视讯、公司及其它中小企业逐步替代。在三大电信运营商市场，中小企业数量仍占大多数，行业集中度逐步提升中。
2、系统集成业务
根据尚普咨询整理数据，我国计算机系统集成市场规模处于波动变化状态，由于云服务产业的飞速增长，集成行业市场规模及增速有所放缓。我国计算机系统集成行业均保持增长态势，2022年我国计算机系统集成市场规模约为46000亿元，同比增长14.16%，显著高于国内GDP的增长率。到2023年底，我国计算机系统集成市场规模将达到50000亿元左右，保持稳定增长态势。在广电运营商市场中，公司具备行业领先竞争力；在三大电信运营商市场以及政府应用、制造业、教育、各类企业信息化等细分市场，公司尚处于市场拓展阶段。
除电信运营商市场系统集成业务发展水平较高、集中度也较高外，其它细分市场中小企业数量仍占大多数，行业集中度逐步提升中。
3、VR内容服务及游戏产品的研制业务
VR内容服务及游戏产品的研制业务属于数字创意行业。中国数字创意产业正处于快速发展期，产业内企业数量增长迅速，市场竞争日趋激烈，但产业发展仍有巨大空间。此外，在数字创意产业中，上市公司、大型企业集团数量较少，中小型企业数量占大多数。中小型企业一般专注于动画、游戏制作、动漫影视开发、数字战略等细分领域或产业链中某一环节，规模大小不一。同时具备集IP创作与开发、VR内容生产与制作、VR游戏研制与运营、商业拓展与应用的企业数量较少。未来随着行业整合的加速，具有领先创意开发能力、VR技术水平和占有较高市场份额的大型企业将会逐渐增多，行业集中度将进一步提升。
（1）VR内容生产行业
一直以来，VR内容应用开发者和市场的关系处于“先有鸡还是先有蛋”的恶性循环中。随着硬件用户基数增加，矛盾虽未完全解决，但正在缓解中。VR硬件的出货量自2019年起迎来高速增长，有效带动了VR内容生产行业的发展，国内运营商、硬件公司普遍开始采用付费采购或者分成的模式与内容公司合作。此外，苹果公司Apple Vision Pro设备的发布，引起市场高度关注，市场观点普遍认为该设备将带动VR、MR等XR产业内容生态的爆发性增长。从VR内容应用领域的发展态势看，VR内容发展目前仍以B端行业应用为主，VR内容应用仍以客制化需求为主，内容端供应不足阻碍消费端的爆发，国内目前VR内容供应企业仍以小规模企业为主，行业发展处于发展初期，行业集中度不高。
（2）VR游戏生产行业
VR游戏行业的两种发展模式：从设备到内容和从内容到设备。前者代表如硬件厂商Oculus，由自家VR设备出发建立VR游戏平台，从而掌握内容话语权。后者典型的如Valve的Steam，依赖平台优势从内容端出发，以优质游戏促进产品端valve index销售。两种发展模式都是为了形成内容、平台、产品的完整闭环。目前，拥有平台优势的Steam占据VR游戏主导地位，各大非主流硬件厂商开发驱动使自身VR设备支持Steam VR。爆款VR游戏《Beat Saber》和《Half-Life： Alyx》为Steam吸引了大量VR用户，游戏《Half-Life： Alyx》预售数量超过30万套，其中11.9万套购买了VR设备Index VR（售价999美元）。
总体来说，VR游戏出现了Steam VR、PS VR等国际VR游戏发行平台，近百款游戏超过百万美元级别，部分达到千万美元级别，但VR游戏供应企业仍以小规模企业为主，普遍受市场欢迎的VR爆款游戏较少，总体上行业发展仍处于发展初期，行业集中度不高。
（五）主要竞争对手及其简要情况
公司始终坚持自主创新，是国内同行业企业中产品和服务较全面、综合实力较强的企业。经过多年的经营与发展，公司已在市场上树立了公司品牌形象。公司的主要竞争对手及其简要情况如下：
1、数码视讯
数码视讯主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术服务业务，是国内领先的数字电视软件及系统提供商、数字电视整体解决方案提供商。数码视讯主要产品包括编码器、解码器、复用器、调制器、加扰器和适配器等。基于其齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力，数码视讯面向数字电视运营商提供数字电视整体解决方案。
2、亿通科技
亿通科技主要从事广播电视设备制造，具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，亿通科技的主要产品为有线电视网络传输设备、数字电视终端设备、智能化监控工程服务等。公司具有建筑智能化工程设计与施工资质，为客户提供方案设计、视频应用管理网络平台建设及应用系统管理。
3、捷成股份
捷成股份致力于音视频领域的信息技术创新，专业从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施。捷成股份主要产品包括媒体资产管理系统解决方案、高标清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案和全台统一监测与监控解决方案。其产品应用于中央电视台、上海文广等各级广播电台、电视台、有线电视网络公司，以及部队、新闻出版总署、国家气象局等多家行业用户。
4、路通视信
路通视信致力于提供广电网络接入网综合解决方案，主要业务方向包括网络传输系统、智慧物联应用和相关技术服务，主要产品为G/EPON设备（OLT、ONU）、家用光终端设备、光发射机、光接收机、光放大器等网络传输产品，以及智慧社区、应急广播、视频监控为代表的智慧物联应用解决方案和为网络运营商宽带网络建设提供的规划设计服务。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司现在主要从事的业务可分为四大类别：音视频软件产品及解决方案、系统集成及服务、游戏及云服务、VR业务产品及服务。
（一）公司的主要产品及服务
1、音视频软件产品及解决方案
公司长期从事大视频行业端到端整体解决方案相关软件产品的研发与销售，聚焦于视频相关技术领域，坚持开拓创新、开放合作，有着深厚的技术储备与丰富的行业经验。
（1）佳创IP视频平台整体解决方案
公司紧随全IP化的趋势，利用公司多年来在视频业务上的技术积累，以及对行业的深度理解，推出IP视频直播平台整体解决方案，除可协助广电网络运营商开展直播、点播等IP视频业务外，也可应用于电信IPTV及互联网直播、OTT视频平台等业务，并为公司VR内容运营业务提供技术能力支撑。公司的解决方案可为客户提供详细的运营报表和分析建议，也可基于人工智能分析技术为使用该平台的最终用户提供符合其个人喜好的内容推荐与内容聚合，以实现精准导流，为传统互动业务运营注入新活力、创造新的运营价值。同时该方案采用开放、模块化的PaaS云平台设计，可在多种业务应用场景下实现微服务拆组部署，与第三方业务系统进行集成，提供统一的业务入口与业务运营管理功能。
公司所研发的基于IP网络的快速电视频道切换系统，提升了IP网络传输的实时性和可靠性，并实现百毫秒级的电视直播频道切台，减少IP视频播放的卡顿和马赛克现象，支持4K/8K超高清电视直播与点播业务。IP视频平台解决方案可以结合公司相关产品和方案的集成，为运营商提供从“网络-设备-软件系统”的一体化视频业务运营解决方案。报告期内，传输带宽，所申报的《基于AI超分辨率的自主元宇宙视听交互关键技术与装备研发》项目获政府主管部门审批通过。
（2）全网CDN系统
公司基于原有广电流媒体内容分发系统研制可兼容电信IPTV及互联网缓存加速的全网适用CDN系统，提供全网音视频业务所需的中心存储、边缘缓存及适配RTSP、RTMP、HLS、HTTP-MP4、HTTP-FLV等多种协议和封装格式的流媒体服务。
（3）电信5G音视频应用暨解决方案
公司以音视频技术为基础，积极打通5G视频从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的技术通道，逐步构建及实施面向运营商政企相关部门的业务布局，通过运营商为广大电信、互联网领域的政府、企事业单位提供5G音视频SaaS应用与解决方案，实现与主营业务的协同效应，打造以音视频软件应用为核心的业务运营生态链。目前推出的产品与解决方案包括：直播与实时音视频行业解决方案、5G音视频应用暨解决方案-企业云直播、云桌面、云游戏等。
2、系统集成及服务
公司的系统集成业务多年耕耘于广电行业，专注于广电行业系统集成销售与服务。基于十余年对广电行业的深刻理解以及大量系统集成和运维实践经验的积累，通过整合华为、思科等业内主流厂家的产品，公司形成了完备的系统集成咨询设计、安装实施、网优网运等服务体系。公司产品涵盖数字电视IP前端系统、内容分发网络、光网络、数据网络、IT信息系统、云平台等的设计、安装、维护以及网络优化和运维服务，能够为运营商客户打造和强化业务网络和能力系统提供强有力的技术支持和服务保障。
在视频处理领域，基于对视频处理的IP化、云化和智能化技术变革趋势的把握，以及对全国广电网络现状以及业务发展需求的经验积累，提出运营商视频系统平台的高可靠性、高可用性建设方案、视频处理平台节目优化方案、视频网络组播设计优化方案。公司具有广电数字前端业务的知识储备与技术积累，结合定期的高级巡检服务，可以协助客户提前发现并规避风险，打造安全可靠的视频处理平台。
3、游戏及云服务
公司游戏及云服务主要分为游戏研发运营业务以及PaaS云服务合作运营业务。
(1)游戏研发与运营
公司子公司陕西纷腾互动主要业务是基于运营商网络运行的电视游戏，产品以单机益智类游戏为主，通过电信、联通、移动及广电运营商封闭网络，向用户提供电视游戏增值业务服务。2020年度开始向VR游戏产业升级转型，目前主要进行结合AIGC技术的元宇宙虚拟社区开发及配套VR社交休闲应用与游戏研制，原有IPTV游戏业务的开发维护与销售。报告期内，陕西纷腾互动根据公司战略规划安排，承接并进行苹果MR游戏开发，目前已在Apple Store上架《GummyBang》等两款MR空间计算休闲游戏，后续将结合产品线规划与市场反馈持续研制发布其它MR游戏。
（2）PaaS云服务合作运营
为满足企业客户丰富多样的音视频基础资源支持与应用开发需求，公司基于运营商云计算与流量带宽等基础设施资源构建了开放化的网络加速PaaS云服务与网络视频点播流化服务，并借助运营商销售渠道与运营商合作推广与运营。
4、VR业务产品及服务
公司致力于8K立体全景视频内容制作，凭借多年全景视频制作经验，对于高分辨率画面处理、立体全景控制、全景视听语言及观看体验优化等方面有多项专利技术与积累。
（1）VR/MR内容生产与运营业务
公司于2016年创立了全资子公司北京意景技术有限责任公司，主要从事VR内容的生产以及客制化VR内容的拍摄制作。通过八年来的持续发展，目前已成长为VR内容制作领域知名企业。意景的内容制作发行合作方包括央视网、华为、咪咕等平台。意景也是“2020年度华为AR＆VR的优质合作伙伴”、“云XR666计划”战略合作伙伴，作品《孤独Lonely》荣获FBEC2020“年度优秀VR影视作品奖”。除了自身高质高效的内容生产能力以外，意景还与国内外多家VR内容、全景内容、影视制作、数字IP供应商等建立了合作关系。报告期内，意景规划实施基于Apple Vision Pro设备的全感剧场内容开发与线下运营项目，该项目基于VR/MR虚拟混合现实及空间计算技术研制开发，在线下大空间场地内进行实体运营，所提供的虚实交互内容支持多人同时同地的沉浸式交互体验，设计思路涵盖多元化领域，包括：
视觉奇观：通过虚拟现实技术，为用户营造现实生活中无法感受的视觉刺激，例如巨物奇观，超现实展品等；
新式交互：对虚拟物品进行动态反馈设计，让用户在接近物品后能够与之交互，让现实操作与虚拟世界交融，提升整体观展的深度，并丰富用户的代入感； 沉浸式剧场：让游客成为故事的一部分，参与叙事，通过步行进行剧情的推进，获得在传统观影或戏剧中从未有过的体验。
项目具备以下技术优势与功能特点：
空间定位功能：利用Vision Pro为代表的下一代内置空间追踪和映射技术，实现精确的空间定位，让游客在物理空间内自由行走时，能够在虚拟环境中同步移动并与其交互，如探索虚拟艺术展览、模拟现实场景或进行互动游戏。
动态加载功能：为保证项目运行的流畅性与速度，应用内使用了动态加载方案，根据当前玩家的位置来加载/卸载素材，这项功能不仅可以让程序所承载的总内容量更多，同时在不影响整体游玩体验的情况下，让玩家可以在最高设备性能支持下聚焦于核心展示内容； 自定义手势识别：在默认的点击、拖拽手势之外，研发定制创新手势识别系统，可扩展支持例如指向、触摸虚拟展品等手势识别，通过直觉型交互逻辑降低用户学习成本，以最简易、最符合直觉的交互方式让用户在虚拟空间获得更大的沉浸感体验，新增手势识别系统也将与不同内容结合创造前所未有的独特交互体验；
虚实遮挡：实现现实空间内的物体与虚拟物品的相互遮蔽，让虚拟空间和现实空间拥有相同的透视关系；
接地阴影功能：此功能将在AR环境下将虚拟物品阴影投射至真实地面上，也将实现真实用户的模拟阴影在虚拟场景中的投射，可自适应不同虚实光源，以使虚拟物品、场景在现实中的表现更加真实，用户沉浸感更佳。
该项目预计将于2024年面世，预计该项目将丰富公司元宇宙产品矩阵，奠定公司在XR内容产业的国内领先地位，满足市场对新科技新潮流的体验需求，创造社会价值并提升公司收入。
（2）佳创LOOPS CAM相机产品研制与销售
公司自研并已上市的VR相机-“佳创LOOPS CAM相机”，是全球首款机内拼接的180度/8K@60帧VR相机，支持虚拟数字人、支持VR美颜功能，实现高画质、易操作的VR直播方案。公司拥有自研8K 3D全景视频直播系统，可适应各种类型的直播场景；自研ERP实时调整算法，支持实时导播处理，多平台同步分发，且可与现有超高清、极高清直播、内容制作系统完全兼容。公司已整合软件技术资源与市场商务资源，建设并运营虚实互动VR直播平台，该平台基于既有资源,整合了业内上下游供应链,将以往摄像机、电脑外接设备、导播台之间繁琐的协同工作流程合而为一，一台摄像机就可以同步实现3D画面拍摄、拼接渲染合成、一键推流。实现内容生产和传播过程中的流程融合、技术融合、产品融合。和传统的设备相比较，便捷的储存、缝合、转码大幅减少了后期编辑的工序，降低了8K VR视频拍摄的门槛，可支持一键开播，实现真人主播、数字虚拟人主播单独或同一画面下的VR直播互动，是公司以UGC内容带动生态发展的策略幻境线泛娱乐平台的核心产品之一。
佳创LOOPS CAM相机一经面世即收到了行业内的重点关注，端到端一站式VR直播解决方案也在教育、文旅、体育赛事等多元化场景持续探索。报告期内，基于成本、产能、应用场景以及商业策略多方面的考量，LOOPS CAM产品主要应用于公司自主运营的VR直播业务中，未向消费级市场出售，预计将于2024年发布二代产品后同步上线消费级市场各渠道开放销售，随着“All in AI”浪潮的再一次兴起与Apple Vision Pro的发布，“VR+AI”、“MR+AI”等概念受到市场及行业内各大厂商的持续关注。公司将在已有的产品与解决方案的基础上，针对下一代终端技术方向，以“VR+AI”为核心抓手，深耕虚拟交互直播和内容生产领域，对第二代180°VR 3D相机进行功能升级和成本优化，以180°VR相机为基础，完成硬件设备一体化、云服务平台一站式部署化、泛娱乐内容形式多样化的全链路优化升级，形成一整套以AI赋能的端到端VR/MR 直播解决方案，开拓打通VR/XR/MR行业产品解决方案推广渠道，持续加码教育、文旅等产业并积极拓展应用场景。
第二代180°VR直播相机是公司在VR/MR业务领域的重点硬件产品，也是幻境线VR/MR直播解决方案的重要组成之一。产品计划在已有的180°、8K60fps、机内实时拼接推流的基础上，进一步提升视频采集的清晰度与帧数，并拓展新的视频制式格式，以实现对Apple Vision Pro平台及后续可能发布的相近产品视频内容的完美支持。同时对原一代AI芯片进行国产替代，控制成本的同时提升芯片算力，整合集成现有AI资源及工具，实现AI换脸、AI美颜、AI字幕、空间场景切换等功能，以便捷、舒适的体验切实赋能内容创作者与公司VR/MR直播业务。
（3）幻境线泛娱乐平台解决方案
公司致力于打造国内领先的原生VR/MR泛娱乐社交平台，通过深度整合AIGC能力降低内容生产者门槛，为引入更多创作者，沉淀内容消费者奠定良好的基础，也为下一步内容消费变现及反哺内容生态提供便捷高效的工具，同时依靠AIGC大模型、大算力、多模态的特性丰富内容生态并带来产业变革。
幻境线泛娱乐平台解决方案包括幻境线元宇宙社交大厅、VR社交游戏等。2023年2月8日公司研发的VR社交开发平台“OOPSLINE-幻境线”在PICO商城正式上线，并于2023年7月进入下载排行榜前十。产品上线后凤凰科技、腾讯科技、VR陀螺、VRAR星球等业内多家知名媒体相继追踪报道，并多次邀请公司出席行业峰会分享构筑泛娱乐内容生态行业经验。同时，伴随OpenAI引发的新一轮AI浪潮与Apple Vision Pro的相继发布，公司开始探索AI+空间计算+泛娱乐平台的新型娱乐模式。报告期内，公司以新一代空间计算平台代表Apple Vision Pro作为核心发力点，整合既有资源及能力，研发基于空间计算以及Apple芯片带来的超强算力与新型交互方式的泛娱乐社交平台-OOPSLINE2.0，重点研发社交功能、泛娱乐社交玩法、大场景视觉震撼等核心功能以及全新的交互逻辑来不断拓展用户体验。深化AIGC在空间计算、泛娱乐领域的应用，构筑空间视频内容创作生态，拓展空间视频娱乐场景应用，打造国内首个原生于MR平台的空间计算泛娱乐社交产品。
未来幻境线科技将重点探索轻量化泛娱乐社交平台下空间计算的具体应用场景及用户交互逻辑，同时深度整合自研与第三方AI工具，以空间计算场景为依托，以虚拟社交为纽带，以轻量化娱乐为抓手，打造次时代MR泛娱乐社交平台。首个基于Apple Vision Pro开发推出的社交产品MR狼人杀将于2024年上半年面世，该产品将为轻量级泛娱乐提供社交场景，通过空间计算技术营造更真实、惊喜和有趣的交互体验，增强用户间情感链接，同时引入Avatar系统和时装、皮肤商城，为用户提供沉浸式的个性化体验。此外，OOPSLINE2.0将持续探索利用AIGC高效生产内容，还将通过扩散模型生产更加高效并具有突破性的内容，改善交互方式提升使用体验，并与行业内的内容生产商合作举办培训沙龙和内容赛事，建立品牌影响力，深度融合第三方AIGC工具降低创作门槛，通过UGC推动生态系统发展。
（4）虚拟商业社区开发业务
公司基于对线上商业活动的市场需求及公司在VR应用开发上的技术储备与商业理解，开展虚拟商业社区定制开发相关业务，可为B端用户提供VR虚拟企业总部、虚拟展厅/展馆/展会等服务，根据甲方的实际应用需求，为甲方提供方案设计、内容开发、成果交付等基于AIGC技术的虚拟仿真内容开发、软件定制服务；目前涉及的行业主要有教育、汽车、展览展示等，主要客户为北京联通，联通在线，广东电信、百度，汽车之家，全国各类高校等。
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四、主营业务分析
1、概述
公司是国内领先的音视频内容与应用整体解决方案的提供商和系统集成商，专注行业音视频应用平台端到端整体解决方案的推广与产品的研发，打造产业生态链。同时，基于5G商用后运营商音视频融合业务应用需求快速增长的趋势，公司依托长期为广电提供音视频业务服务的技术、商务资源优势，向电信运营商拓展以视频技术为核心的产品及业务合作，为5G时代下运营商流量增值运营提供助力。公司积极整合资源，持续发力大视频内容、元宇宙VR/MR内容应用等领域，实现企业由单一市场向5G新内容、新服务领域的升级转型。目前，公司集成与软件相关业务主要专注于广电及电信运营商市场的开拓，VR/MR等新技术、新业态相关业务是公司产业升级及可持续发展的战略基石。主要包括全景内容生产、VR/MR直播解决方案与服务、虚拟仿真、数字虚拟人、VR相机、元宇宙泛娱乐平台、VR/MR社交游戏应用、AICG技术应用、超分辨率技术应用等。
报告期内，公司实现营业收入13,065.42万元，同比下降11.03%；归属于上市公司股东的净利润-6,661.95万元，同比减亏13.58%，近两年亏损幅度持续收窄。
报告期内，公司营业收入主要来源为广电行业系统集成及服务，因所处行业“全国一网”工程及宏观环境不利因素的影响，市场需求端仍处于缓慢恢复阶段，同时，公司为保证现金流健康，以及重点保障产业升级战略相关业务开展，对系统集成及服务等传统业务市场标的进行筛选，仅参与付款及时、账期较短的相关项目投标，优先将资源向VR/MR、元宇宙等相关新业务产品倾斜，因此，2023年度公司系统集成及服务业务中标项目金额下降，毛利率下降；音视频软件产品及解决方案业务收入同比增长345.12%，销售额达1,812.53万元，该业务毛利率水平相较系统集成及服务业务较高，但占营业收入比重较低，且VR业务产品及服务以及游戏及云服务业绩同比变化幅度较小，占营业收入比重较高但毛利率相比公司其它业务较低的系统集成及服务业务收入、利润同比下降，造成公司整体营收下降以及经营性亏损。此外，公司在报告期内深化业务结构升级转型调整，适时捕捉Apple Vision Pro等下一代产品带来的市场机遇，基于“第二增长线”战略目标调整其生产研制重心转向VR/MR游戏、元宇宙社区等产品，加大引入行业高端人才并持续整合投入公司研发、销售、管理等相关资源。通过资源优化配比调整，始终保持较高的研发投入营收占比，保证公司具备持续创新能力，以使公司能更好地应对未来新兴产业发展需求，积极布局实施产业升级，保持可持续经营能力。同时，部分历史应收账款账龄长、金额大、回款风险增加，公司对应收账款、合同资产、存货、商誉等项资产计提的信用减值及资产减值计提金额较大，对公司当期业绩产生不利影响。
报告期内，公司所中标的中国建筑海外巴新数字电视项目进入实质性实施阶段，但因项目规模较大，且前期受到海外宏观环境以及工程施工地自然灾害影响，公司根据客户及业主方通知发货施工，项目在报告期内未能完全实施，导致本报告期内该项目收入及效益未能全额计入，剩余收入预计将在2024年根据项目交付进展情况陆续确认，对报告期内公司业绩未产生显著积极影响。报告期内公司持续优化配置，优先将资源投向研发，加大了新产品新业务的研发人员投入力度，保障了报告期内公司元宇宙、VR/MR、软件相关新产品的研制与发布。此外，持续对新产品、新领域方面的商务合作及市场拓展维持投入，导致本报告期内各项期间费用对净利润产生不利影响。
受行业终端用户需求不振影响，公司VR业务收入同比略有下降，但年中代表下一代XR终端的苹果公司Apple Vision Pro设备的发布，指明了AR/VR/MR及元宇宙产业后续发展方向，提振了市场和产业链信心，公司在实际经营中始终保持对行业动态的高度关注并与上下游企业紧密沟通，积极根据行业变化趋势调整业务布局，报告期内，公司对近年发展受阻，需求分散、获客与交付成本较高的全景拍摄、虚拟仿真业务等进行调整，优先将VR业务相关资源投向下一代XR终端生态建设项目，成为国内最早参与苹果MR生态建设的上市公司之一，形成全感剧场、MR游戏等新产品，同时基于空间计算技术以及高性能芯片带来的超强算力对幻境线-OOPSLINE1.0平台和180°VR 3D相机LOOPS CAM产品进行2.0版升级开发，提前布局并深化AIGC在空间计算、泛娱乐领域的应用，构筑空间视频内容创作生态，拓展空间视频娱乐场景应用。报告期内，基于成本、产能、应用场景以及商业策略多方面的考量，LOOPS CAM一代产品主要应用于公司自主运营的VR直播业务中，未向消费级市场出售，预计将于2024年发布二代产品后同步上线消费级市场各渠道开放销售；线下大空间运营的全感剧场项目预计将于2024年三季度前上线；《GummyBang》《CyberBang》等MR游戏将于2024年一季度开始陆续推陈出新上架各主流下一代终端应用市场；OOPSLINE2.0等产品也将于2024年完成研制工作。预计上述新产品业务相关收入增长贡献的利润都将从2024年开始，陆续在后续年度体现出来。
截止报告期末，公司在手订单（含已中标）约1.94亿元，仍较为充裕。公司在2024年度将优先保障在手订单、重大项目的顺利实施与回款，对区域重点项目进行拟定与跟踪，通过商务、市场、技术多维度人员横向协同，推动意向性订单的顺利签署，并积极开展老客户的项目挖掘和新客户的拓展工作，持续执行加强资金回笼和管控的策略，加强内部控制，努力提升经营管理水平，严格控制各项业务运营成本费用，为可持续经营能力提供保障，不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。同时，加速推动上述VR/MR新产品、新业务以及视频云平台、行业应用集成解决方案等产业升级战略项目的研制、销售和交付工作，保证公司始终具备可持续经营能力的同时，还具有持续创新能力与较强的市场竞争力。
报告期内，公司2021年度向特定对象发行股票的募集资金到账，且公司加强了销售与回款工作，期末收到客户支付的大额货款，货币资金同比上升106.17%，达8,136.83万元，且向银行融资筹措的短期借款同比上升102.63%，现金及现金等价物净增加额同比增加246.85%，达4,975.59万元，较为充裕，将有助于公司拓展业务渠道、加大重点项目建设、新产品研发投入及灵活实施各项改革措施，以扭转经营困境，实现产业升级战略目标。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司立足于广电行业，主要为广电客户提供数字电视端到端整体解决方案的公司。受广电行业因素影响，广电运营商的业务平台建设、建设周期及建设时间取决于其自身的投资计划和经济实力等多方面的因素。由于国内各省网发展情况不同，一定程度上导致国内广电运营商在运营平台的建设投资呈现出年度和区域的不均衡性；同时，广电运营商每年一、二季度会在行业最大型的 CCBN展会后，根据国家广电总局的行业发展规划和精神，来制定全年业务发展计划及采购计划，并陆续开始招标，一般二、三季度是招标高峰期，而三、四季度是交付高峰期，从而导致公司营业收入在全年时间分布上具有不均衡性，主要体现在同一年度的不同季度营业收入规模有一定的差距。通常情况下，公司下半年的销售收入高于上半年，第四季度的销售收入高于其他三个季度。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响融合直播分发系统 立足广电市场，为省网提供完整的CDN解决方案，能为国网提供全国的CDN整合方案；支持独立的直播体系，如赛事直播，晚会直播，视频监控等领域 持续发布与功能优化中 融合直播分发系统正在持续发布和完善阶段，已在广东、云南、安徽、河南、华数、四川、湖北、福建等省网实施使用，逐步在黑龙江、湖南新的市场机会使用 融合直播分发系统旨在建立一套完善且具有先进性的CDN系统，可以方便地接入新业务，巩固在广电行业的市场地位，并逐步拓展新市场机会。智能视频云平台项目 建设一套视频互动平台，支持多模式的视频播放，支持内外网、跨行业部署；接轨互联网主要流媒体技术体系/支持国产化；实现多终端视频业务支持，以及面向未来的智能化应用 研发中 智能视频云平台正在进行产品的研发工作，拟在完成测试、发布后，逐步在黑龙江、云南、安徽、广东等省网实施使用 智能视频云平台是公司的核心产品，能适应全国各省广电互动电视平台的IP化改造、多业务发展、低代码开发等调整情况，有助于提高公司的平台产品市场竞争力。WeDeck（VR直播开放平台） 整合佳创视讯流媒体分发能力、VR/MR超高清视频采集传输等既有能力，通过打通前端采集、中段传输及用户端播放之间的壁垒，聚焦并解决8K VR/MR视频采集、传输、观看、互动等重点方向的关键技术瓶颈问题，融合支持通信和广电的固网和5G移动网，以云-边-端协同服务为依托，面向终端用户提供基于8K超高清VR/MR直播/观影的轻量化娱乐平台。LOOPS CAM(幻镜) 计划在已有的180°、8K60fps、机内实时拼接推流的产品基础上，进一步提升视频采集的清晰度与帧数，并拓展新的视频制式格式，以实现对AppleVision Pro等下一代平台视频内容的完美支持。同时将提升芯片算力，整合集成现有AI资源及工具，实现AI换脸、AI美颜、空间场景切换等功能，以便捷、舒适的体验切实赋能内容创作者。MotionMax(动现) 开发用于驱动数字人的轻量化动作捕捉系统。OOPSLINE（幻境线）2023年2月8日公司研发的VR社交开发平台“OPPSLINE-幻境线”在Pico商城正式上线，公司整合自研与第三方AI工具，以空间计算场景为依托，以虚拟社交为纽带，以轻量化娱乐为抓手，持续更新产品，打造次时代MR泛娱乐社交平台。打造公司元宇宙C端社交平台，向用户提供主播VR/MR直播、虚拟数字人直播、虚实交互导览、虚拟社交、VR/MR游戏等服务，致力于成为国内领先的源生MR泛娱乐社交平台。IPTV游戏标清产品 为丰富基于IPTV标/高清电视游戏产品类型，继续深化并开拓新的合作。完成项目内产品研发，取得相关软件著作权；游戏产品实现量产，上线运营，为公司持续创造收益。IPTV游戏安卓产品 该项目主要研发基于Android系统终端运行的游戏产品，旨在满足运营需求，丰富高品质和体验感强的游戏产品。完成项目内产品研发，取得相关软件著作权，并提交运营商平台，正式上线。实现量产，为公司持续创造收益。 丰富该系列游戏产品，巩固和扩大竞争优势。MR游戏产品 该项目旨在基于AppleVision Pro等下一代VR/MR终端设备，研制内容丰富，可玩性、互动性强的VR/MR游戏产品。完成《GummyBang》、《CyberBang》等游戏产品的研发并发布上架。不断提升该类产品的技术水平和数量，为公司增加新的利润增长点。 丰富公司VR/MR产品服务内容，提升公司VR/MR服务的市场竞争力及盈利能力。管理等功能。为广电提供内容分发网络平台，提高用户访问速度，为运营商降低带宽成本；提供完整的DVB+OTT业务融合CDN解决方案，满足广电IP化新业务需求；提供全国一张网的CDN整合方案，支持和省份CDN对接，支持和中心云平台对接。 本项目已开发完成，目前处于测试阶段。智能视频云平台项目 1,883,099.82 智能视频云平台简称“IVCP”，主要由“门户业务功能”、“内容管理业务功能”、“运营管理业务功能”构成，为终端用户提供频道直播、频道回看、频道时移、影视点播等视频收视功能，具备高安全性、智能化、个性化、全终端融合、低代码化特性。采用微服务架构体系，具备云化、容器化、组件化开发运维部署，提高平台系统运营与运维效率。 本项目于2023年1月开始进行，截止至23年12月项目分为两个阶段，一阶段为“门户管理子系统”，已完成设计、开发，处于测试；
二阶段为“业务平台子系
统”，已完成设计，开发，处于测试阶段。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
元，较年初上升106.17%，主要是报告期末收到客户支付的大额货款且本年向特定对象发行股票的募集资金到账所致；应收账款 99,165,421.0余额833.38万元，较年初下降68.69%，主要是报告期内部分合同资产达到结算条件且客户支付货款所致；存货 118,634,937.11,863.49万元，较年初上升295.13%，主要是报告期内大项目合同履行，合同设备发出给客户尚未验收所致；固定资产 6,906,753.00 1.87% 6,250,350.23 1.83% 0.04%使用权资产 11,371,044.7余额7,688.26万元，较年初上升102.63%，主要是报告期内取得银行贷款增加所致；合同负债 67,762,309.5余额6,776.23万元，较年初上升46.51%，主要是报告期内大项目合同履行，按合同预收客户支付的款项较上年增大，项目大部分尚未验收所致；租赁负债 8,629,178.99 2.34% 9,978,912.60 2.92% -0.58%应收票据 9,851,617.00 2.67% 36,302,420.0985.16万元，较年初下降72.86%，主要是报告期内部分票据到期兑付所致；应收款项融资 30,000.00 0.01% 10,545,900.03.00万元，较年初下降99.72%，主要是本报告期末部分信用等级较高的银行承兑汇票背书或贴现终止确认所致；预付款项 4,693,943.97 1.27% 43,438,110.4469.39万元，较年初下降89.19%，主要是报告期内大项目合同履行，前期备货已到货、所支付的预付款项结转所致；62.57万元，较年初下降63.02%，主要是报告期内留抵进项税减少所致；余额359.37万元，较年初下降61.58%，主要是报告期内资产按期摊销且新增无形资产较少所致；开发支出 3,172,910.01 0.86% 0.00% 0.86% 开发支出期末余额317.29万元，期初余额为0，主要是报告期内两个研发项目达到资本化条件当期资本化所致；商誉 7,788,568.04 2.11% 12,144,596.1778.86万元，较年初下降35.87%，主要是报告期内并购子公司资产组减值所致；91.18万元，较年初下降31.94%，主要是报告期内办公场所装修摊销所致；递延所得税资2.10万元，较年初下降90.53%，主要是报告期内转回可抵扣暂时性差异所致；其他非流动资产 7,033,473.10 1.91% 17,160,756.9703.35万元，较年初下降59.01%，主要是部分合同质保期满，对应款项重分类至应收账款所致；应付票据 6,653,657.00 1.80% 29,079,536.2余额665.37万元，较年初下降77.12%，主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；应付账款 69,479,586.4余额6,947.96万元，较年初上升149.60%，主要是报告期内大项目合同履行，公司采购未到结算期尚未支付所致；899.52万元，较年初上升33.10%，主要是公司优化组织结构对部分员工计提离职补偿所致；余额116.52万元，较年初下降81.09%，主要是报告期内收到供应商发票较多认证抵扣所致；其他应付款 36,105,424.53,610.54万元，较年初下降63.44%，主要是报告期内向控股股东偿还前期借款所致；77.64万元，较年初下降83.67%，主要是报告期内已背书的信用等级较低的银行承兑汇票已到期兑付所致;余额454.40万元，较年初上升460.24%，主要是报告期内获批政府补助项目收到补贴款所致；资本公积 169,060,661.16,906.07万元，较年初上升63.19%，主要是报告期内向特定对象发行股票的募集资金到账，超出新增股本的部分转入资本公积所致；境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司其他货币资金879,882.42元，为开具银行承兑汇票保证金，公司期末应收票据9,851,617.00元，其中8,555,417.00元为银行票据贴现质押或背书。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
行股票注册的批复》，公司向特定对象发行A股股票17,757,518股，每股发行价格为人民币5.32元，募集资金总额为人民币94,469,995.76元，扣除与本次发行有关费用4,137,507.06元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币90,332,488.70元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）0600002号《验资报告》。截止2023年12月31日，公司募集资金剩余6,095.94万元，其中用于现金管理余额1,026.25万元（含理财收益），闲置募集资金暂时补充流动资金余额4000万元，募集资金专户余额1069.69万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
面向
5G
应用的
平台建
设项目
（一
期）
补充流
动资金 否 2,834 2,420.25 2,420.25 2,420.环境与客户拓展情况适度放缓投资节奏。公司将继续密切跟踪市场环境变化，持续评估论证市场外部环境变化的相关影响，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年2月20日召开的第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计277.88万元。独立董事和保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2023年2月21日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（公告编号:2023-012）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年3月9日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过4,000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，有效期为本次会议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币4,000.00万元。具体内容详见公司于2023年3月10日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号:2023-020）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司募集资金余额6,095.94万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为4,000.00万元，用于现金管理1,026.25万元（含理财产生的收益26.25万元），尚未使用的其他募集资金均存放在募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
（1）北京意景技术有限责任公司（100%股权）
北京意景技术有限责任公司成立于2016年 6月，注册资本 10,000万元，首期已投资5,000万元人民币，经营范围：广播电视节目制作；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；影视策划；电脑动画设计。目前正积极推进 VR拍摄、编辑和转化等相关技术工作的开展。
（2）陕西纷腾互动网络科技有限公司（100%股权）
陕西纷腾互动网络科技有限公司成立于2008年 01月，注册资本 1,000万元，经营范围：软件开发及网络技术服务；系统集成；承接自动化控制工程；第二类增值电信业务中的信息业务。陕西纷腾互动网络科技有限公司是国内较早从事 IPTV机顶盒、智能机顶盒、互联网智能电视等终端的电视游戏产品、游戏平台开发及授权运营的高科技企业。公司多年来专注于电视游戏产品开发及运营，拥有独立且经验丰富的研发团队，覆盖各种热门游戏类型，在行业中具有独特的领先优势。目前主要进行VR社区、VR游戏研制、虚实交互技术开发及原有IPTV游戏业务的开发与销售。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）发展战略
公司以广电事业为母平台，整合资源，设立新的发展公司，聚合人才，形成“平台化”发展战略。基于公司丰富的软件产品线和全网大型系统集成建设能力，整合提供端到端系统解决方案，构建以“平台+内容+应用+终端+服务”的新媒体融合及智慧家庭生态产业链，智能生态体系涵盖云平台、分发网络、终端产品、智慧平台产品，持续为运营商提供全面和创新的业务赋能及数据赋能。
创新是企业发展的不竭动力，也是应对市场变化的关键所在，公司将继续秉承“创新驱动、技术先行”的发展理念，紧密围绕国家战略和产业趋势，在继续巩固广电传统业务市场地位的同时，通过子公司与公司各产品线、事业部的业务整合联动，向新兴细分市场领域进行拓展，推进在5G+、超高清、元宇宙、VR/MR+AI、行业应用解决方案等面向未来的业务与产品的布局，坚持实施以下发展战略：
1、技术驱动升级
公司将持续加大在5G、云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等领域的研发投入，特别是在大视频音视频技术与虚拟现实的融合应用上进行深入探索。公司将通过自主研发和技术创新，开发新一代的超高清视频平台、VR/AR内容生产和分发、运营平台，以及基于AI的智能计算和生成系统，提升产品性能和服务质量，满足市场对高质量内容的需求。通过自主研发和与国内外科研机构的合作，公司将开发更多具有自主知识产权的核心技术和产品。
此外，公司将积极参与国家级和行业级的技术研发项目，以获取更多的政策支持和技术资源；
2、推动产品与服务多元化
依托于公司在广电行业和虚拟现实产业的深厚积累，佳创视讯将不断扩展产品线和服务范围，提供包括系统集成、软硬件开发、SaaS/PaaS云服务、线上线下VR/MR内容生产运营、虚拟社交、VR直播、等多元化产品和服务。同时，公司将探索新的业务模式与应用场景，以适应不同行业和客户的特定需求，为客户提供端到端的解决方案； 3、业务结构与运营模式优化
公司将根据市场变化和业务发展需要，不断调整和优化业务结构。对于不再符合公司战略方向或效益不佳的业务，公司将果断进行调整或剥离。同时，公司将探索新的运营模式，如服务化、平台化等，以提高业务的灵活性和盈利能力；
4、市场拓展与合作
公司将积极开拓国内外市场，特别是寻求“一带一路”沿线国家的合作机会，持续拓宽市场范围。同时，公司将寻求与其他行业领先企业的战略合作，通过资源共享和互补优势，共同开发新的市场和应用场景，特别是在智慧城市、智慧教育、工业互联网等垂直行业，将公司的技术和产品应用于更广泛的领域；
5、产业链整合与优化
公司将通过并购、战略合作等方式，整合上下游资源，打造更加完整的产业链。公司将与内容提供商、服务运营商、设备制造商等产业链各方建立紧密的合作关系，共同推动行业的健康发展，提升整个产业链的竞争力；
6、管理创新与效率提升
公司将持续优化内部管理流程，引入先进的管理理念和工具，提升管理效率和决策质量。公司将加强风险管理和内部控制，确保业务的稳健运行和可持续发展。同时，公司将推行精益管理和持续改进的文化，通过流程再造和效率提升，降低运营成本，提高市场响应速度和客户满意度；
通过上述战略措施，将进一步提升公司的核心竞争力，实现业务的转型升级，为公司的长期发展奠定坚实的基础。
（二）发展目标
目前，公司国内客户涵盖多家大型广电网络运营商，产品和技术覆盖的用户数量过亿，为公司可持续发展提供可靠保障。公司将深化落实面向新内容、新服务的业务结构调整和战略布局，持续参与广电、电信5G音视频应用、元宇宙、虚拟现实业务解决方案相关项目，保持在行业内较高的知名度和领先的市场地位。并加速推进公司VR/MR相机、直播、游戏、社交平台、全感剧场等面向C端市场业务的相关产品服务研制与运营工作，在三年内形成知名品牌，在新兴科技文娱领域获得广泛的用户基数与良好的市场认可度；同时，集中优势资源发展新兴市场，成为运营商在多个领域的解决方案合作伙伴，借助与运营商的战略合作，快速推进面向政企客户市场的虚实交互、超高清政企直播、内容分发云服务、云桌面等运营合作项目落地。通过上述举措实现企业产业升级，努力在短期内走出困境，扭亏为盈。公司还将结合资本化运作、战略合作与前瞻性研发等手段，保证公司始终具备持续创新能力以及市场竞争力，具备可持续经营发展的能力，公司将始终向实现以下中长期战略目标而努力： 1、技术创新领先
公司将致力于成为行业内技术创新的领导者，通过持续的研发投入和技术创新，保持在音视频技术、虚拟现实技术领域的领先地位。公司将不断推出具有自主知识产权的新产品，提升产品的市场竞争力。
2、市场覆盖广泛
公司将扩大市场覆盖范围，不仅在国内市场巩固和提升市场份额，同时积极进入国际市场，特别是新兴市场和发展中国家，实现全球市场的布局。公司将通过参加国际展会、建立海外分支机构等方式，加强国际市场的开拓和品牌推广。在未来的发展中，公司将坚持以市场为导向，以客户为中心，不断优化产品和服务，提升用户体验。
3、核心团队坚实
公司将加大投入，建立更加完善的人才培养体系和激励机制，吸引和留住优秀人才，为公司的持续创新和发展提供强有力的人力支持。公司还将加强企业文化建设，营造积极向上、团结协作的工作氛围，激发员工的创新潜能和工作热情。
4、品牌影响力显著
公司将通过高质量的产品和服务，提升品牌形象和知名度。公司将加强品牌宣传和市场营销，积极参与行业展会和论坛，提升公司在行业内的影响力和认可度。同时，公司将通过优质的客户服务和成功的案例分享，增强品牌的口碑传播。
5、内控风控有力
公司将建立和完善风险评估和防控体系，加强对市场变化的敏感度和应对能力，确保公司能够在复杂多变的市场环境中稳健发展。公司还将加强合规管理，确保所有业务活动符合相关法律法规和行业标准，防范和避免潜在的法律和经营风险。
6、客户服务卓越
公司将建立以客户为中心的服务理念，提供个性化、高效率的客户服务。公司将通过建立完善的客户服务体系，提升客户满意度和忠诚度，建立长期稳定的客户关系。公司还将利用大数据分析，更好地理解客户需求，提供更加精准的解决方案。
7、股东价值最大化
公司将致力于通过持续的业绩增长和良好的公司治理，为股东创造长期稳定的回报。公司将保持透明的信息披露，加强与投资者的沟通，确保股东利益得到充分保护，并实现公司价值的最大化。公司还将定期举办投资者关系活动，及时分享公司的发展动态和市场前景，建立互信互利的投资者关系。
综上所述，佳创视讯将继续坚持以创新为核心，以市场为主导，以人才为基础，以管理为保障，全面推进公司的发展战略，努力实现公司的长期目标和愿景。不断探索和拓展新的业务领域，以实现公司的长期战略目标和社会价值。公司将密切关注全球信息技术的发展趋势，把握数字化、网络化、智能化的发展机遇，积极布局未来，努力成为行业的领跑者。通过全体员工的共同努力和不懈奋斗，公司期待在未来的发展道路上实现新的飞跃，为股东、员工、客户和社会创造更大的价值。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月09日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券 崔琳雪、同泰基金 麦健沛、博时基金符昌铨、前海联合基金 胡毅发、创金合信基金黄超 了解公司产品服务类型、业务布局等 www.cninfo.com.cn十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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