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| 华宏科技(002645)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）再生资源加工装备及运营业务
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的再生资源加工装备业务属于“C35专用设备制造业”，再生资源运营业务（废钢加工、报废汽车回收拆解）属于“C42废弃资源综合利用业”， 废钢加工及报废汽车回收拆解属于再生资源加工装备业务的下游行业。
近几十年，我国钢铁行业快速发展，粗钢产量连续多年世界第一。随着中国政府承诺将在2030年前达到二氧化碳排放的峰值，并在2060年前实现碳中和，作为能源消费和碳排放大户的钢铁行业，亟待找到一条绿色、低碳、循环发展之路。废钢铁是铁矿石的有效替代，是铁素资源的重要供应来源。废钢铁的来源主要分为三大方面，即钢铁工业的自产废钢、加工废钢、以及折旧废钢（机械设备、建筑物、运输工具等报废后回收的废钢）。其中占比最大的是折旧废钢，约占60%，而报废汽车是折旧废钢的主要来源之一。报废汽车拆解后可得到大量再生资源，包括废钢、有色金属、贵金属、永磁材料等等，社会价值和经济价值都非常可观。
粗略计算，用废钢每生产1吨钢铁，可节约1.6吨铁矿石，0.35吨标准煤，同时可减少1.6吨二氧化碳排放。在此背景下，废钢铁的战略意义不断提升，世界各国对于本国废钢铁的资源利用和保障均在加强。2023年，国内回收利用废钢铁约2.6亿吨，《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年，废钢利用量将达到3.2亿吨。随着全球对环保和循环经济的重视，废钢需求持续增长，也带动了废钢加工装备产业的发展。早期国内废钢处理企业采购设备多采用国外知名企业的产品，近几年，随着智能化技术的发展，废钢加工装备逐渐向智能化、自动化方向发展，国产废钢加工设备龙头企业通过不断探索市场规律、拓展业务渠道，生产规模、产品线得到进一步拓展，企业竞争力不断增强，目前国内市场由国产废钢设备占据主要市场份额。
2024年 3月，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，《方案》对推动大规模设备更新和消费品以旧换新做出了全面部署，重点实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，并明确提出了要提高废弃电气电子、废钢铁、废有色金属等资源的再生利用，要优化报废汽车回收拆解企业布局，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。《方案》指出，要推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，支持建设一批废钢铁、废有色金属、废塑料等再生资源精深加工产业集群，推动资源高水平再生利用。
（二）稀土资源综合利用及稀土磁材业务
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的稀土资源综合利用业务属于“C42 废弃资源综合利用业”，稀土永磁材料的研发、生产和销售，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
稀土作为支撑高科技产业发展的重要战略性矿产资源，对保障国家安全和经济发展具有重要意义。
根据USGS数据显示，2023年全球稀土资源总储量约为1.1亿吨，中国储量为4400万吨；2022年全球稀土矿产量为35万吨，中国产量为24万吨，占全球总产量的68%。我国对稀土实行严格的总量控制管理，确保资源的合理利用和环境保护。中国稀土行业的产业链较为完整，涵盖了从原矿的开采到各种下游产品的生产和应用。随着对环境保护和资源可持续利用的关注日益增加，稀土材料的回收利用已成为产业链的重要组成部分。目前，国内正在开展稀土从废弃电子产品、工业废料中的回收研究，以实现稀土资源的循环利用。这不仅有助于减少对原始资源的依赖，也符合绿色可持续发展的理念。
稀土资源循环利用具有环境保护、资源节约和经济效益等优势，但也面临着技术难题、市场不成熟和经济压力等调整。2023年初以来，氧化镨钕等轻稀土阶段性供应宽松、叠加下游需求不及预期，市场价格呈持续下跌态势。氧化镨钕市场价格自2022年2月底的111万元/吨高位跌至2024年3月底的38万元/吨，跌幅近 70%。尽管面临一些挑战，中国稀土回收行业仍然具有良好的前景。随着全球对环保和可持续发展的关注度不断提高，稀土回收行业将受到越来越多的重视和支持。
钕铁硼是一种高性能的稀土永磁材料，它的制备技术已经日益成熟，应用范围也在不断扩大。稀土永磁材料具有高磁能积、高矫顽力、低损耗等特点，在新能源、汽车、电子、工业电机、航空航天等领域得到广泛应用。特别是在新能源领域，稀土永磁材料的应用更加广泛，如风力发电机、太阳能电池、电动汽车等。随着《国家创新驱动发展战略纲要》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列政策的落地实施，以及“碳达峰、碳中和”目标指导下低碳经济的蓬勃发展，我国产业结构不断优化，节能电机、3C消费电子、节能家电等行业产品换代与产业升级趋势明显，新能源汽车、风力发电、智能制造、轨道交通、航空航天等战略性新兴产业亦加速成长。这将为稀土永磁行业带来巨大的发展机遇。
（三）电梯部件板块业务
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的电梯部件板块业务属于“C34 通用设备制造业”。
随着经济的高速发展和人民生活水平的逐渐提高，电梯已成为我国现代社会发展必不可少的建筑设备，对实现建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的作用。我国作为全球最大的电梯生产国和消费国，电梯产业对电梯部件形成庞大的市场需求，电梯产业的不断繁荣直接带动了电梯部件市场的快速发展。国家政府对电梯安全和节能方面的要求以及人们对品质、舒适度和便利性的需求不断提高也推动着电梯部件行业的发展。
电梯部件行业的发展趋势主要表现在技术创新和市场多元化方面。电梯部件行业需要不断引入新技术、新材料和新工艺，以满足电梯市场对产品质量和安全性的要求。加快发展智能化电梯部件、提高能源效率等，将成为未来发展的重点。电梯市场的多元化发展也为电梯部件行业提供了新的机遇。伴随工业化、城镇化进程的加快，以及城市土地资源的制约，国内多层、高层住宅，商务楼等建筑的需求增长较快。近年来，全国各地根据中央文件精神，就既有住宅加装电梯涉及到的增设电梯建筑设计方案、费用的预算及分摊、以及电梯后期维护等问题出台具体措施，真正将这项惠及民生的工程落到实处，国内加装电梯市场已进入发展的快车道。
目前，电梯部件市场主要由国内外大型电梯配件制造商和供应商垄断，具有较高的市场集中度。这些大型企业凭借其先进的技术和优质的产品占据了主导地位。随着“十四五”新型城镇化发展、“中国制造 2025”、“一带一路”战略和制造业产业升级的机遇，以及我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，国内电梯部件企业积极参与国际市场竞争，出口到世界各地，助推了中国电梯部件行业在全球范围内的影响力和竞争力。未来随着我国城镇化的不断深化，公共交通设施加快兴建，以及人均电梯保有量的不断上升，我国电梯部件市场仍将稳步发展。
四、主营业务分析
1、概述
受经济增速放缓、市场需求不足、以及原材料价格大幅震荡等诸多不确定因素的影响，2023年，公司整体经营业绩承受了不小的考验。全年，上市公司整体实现营业收入68.81亿元，较上年同期下降18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.588亿元。
分业务板块来看：再生资源装备及运营业务主要受废钢价格波动和废钢添加量下降等因素的影响，废钢行业整体不景气，公司再生资源装备订单量从下半年开始出现比较明显的下滑，产品毛利率下降；同时再生资源运营相关子公司的利润空间也被不断压缩，盈利能力显著下降。面对行业下行周期，事业部对外积极开拓新客户、努力维系老客户，通过与上、下游企业达成业务联盟等新模式，共同维护市场稳定；对内全方位推行降本增效、优化技术工艺、加大新品研发，提升产品的市场竞争力。同时，事业部不断优化、探索再生资源运营业务的经营模式，前端积极布局回收渠道，保障原料稳定供应；后端拓展新业务、新客户，增厚企业利润空间，对内建立健全内控管理制度，确保生产经营安全合规。
电梯零部件高端制造业务主要是受到房地产行业发展疲弱、电梯行业新梯需求放缓的影响，客户订单量同比减少 20%-30%，全年营收规模虽然较去年同期出现一定程度下滑，但年度仍为公司贡献了稳定的利润和现金流保障。事业部一方面通过与客户开展新项目、新业务，来弥补传统业务的缺口；一方面紧跟客户诉求，通过海外设厂、在客户厂区架设产线等新模式，提升产品交付效率，满足客户及时响应的要求。事业部依托自身高端制造实力，积极与汽车电子、储能等新行业客户开展洽谈合作，实现业务突破。
稀土资源综合利用业务2023年受到稀土价格下行的影响，主要产品毛利率严重下滑，库存也出现不同程度的减值，整体经营业绩出现较大亏损。全年来看，镨钕氧化物市场价格跌幅在 40%左右。面对经营发展不确定性的增加，事业部紧紧围绕工作主线，对内深化和完善管理改革，强化生产安全责任；对外积极跟踪市场走向，不断调整经营发展战略。通过产业链上下游的延伸、对拆解原料市场的规划布局、稳步推进稀土回收产能提升等一系列举措，在逆境中及时总结，快速调整，转危为机，寻求突破。
稀土磁材业务同样是受到稀土产品价格大幅波动的影响，出现亏损。年度内，稀土磁材事业部按照既定战略规划，重点围绕产品升级、业务拓展、技术研发、工艺优化等方面开展针对性工作：杭州湾高端磁材制造基地于一季度顺利建成投产，弥补了在高性能永磁材料领域的短板；年底，成功收购山东烁成，磁材产能整体突破万吨；营销团队积极与汽车电机、工业机器人等领域重点客户开展交流合作，拓展产品的应用场景；技术研发团队与上海同济大学、中国中车工业研究院等科研院所开展产学研合作，并通过引进高端设备和先进工艺，提升生产效率和产品性能。下一步，事业部还将围绕产能提升，实施重点布局和投入。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
再生资源装备 销售量 台 959.00 1,326.00 -27.68%生产量 台 1,117.00 1,414.00 -21.00%电梯零部件 销售量 套 122,792.00 143,226.00 -14.27%生产量 套 123,024.39 143,424.00 -14.22%库存量 套 2,887.39 2,655.00 8.75%稀土氧化物 销售量 吨 5,877.94 5,925.00 -0.79%生产量 吨 5,257.49 6,277.00 -16.24%稀土磁材 销售量 吨 3,415.62 2,296.41 48.74%生产量 吨 3,483.52 2,361.34 47.52%适用 □不适用再生资源装备库存量同比增加34.34%，主要是产品型号变化和提前备货。稀土磁材销售量、生产量、库存量大幅增加，主要是公司产能增加，公司订单量增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司合并报表范围变动详见第六节之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围变化的情况说明”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
债，计提利息费用增加
研发费用 261,404,316.02 317,961,605.47 -17.79%
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额增加，主要是2023年度，稀土产品的价格较2022年度下降明显，公司采购原材料对应需
要支付的现金减少。投资活动现金流入小计减少，主要是年度内公司赎回银行理财产品的金额减小。投资活动现金流出小计减少，主要是年度内公司购买银行理财产品的金额减小。投资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司本期收回投资，同时构建长期资产较上年减少。筹资活动现金流入小计减少，主要是公司上年同期发行可转换公司债券收到现金，本期未发生；同时2023年新增银行借款少于2022年度。筹资活动现金留出小计增加，主要是偿还债务支付的现金增加，同时分配的现金股利增加。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司上年同期发行可转换公司债券收到现金，本期未发生；同时本年分配的现金股利增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值 受限原因
货币资金 90,112,018.67 票据保证金、信用证保证金
应收票据 4,530,000.00 票据质押开票固定资产 178,830,655.23 借款抵押、查封在建工程 31,012,697.02 借款抵押无形资产 47,599,109.67 借款抵押、查封其他非流动资产 30,269,333.33 一年以上定期存单质押合计 382,353,813.92
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报
告期
投入
金额 截至期
末累计
投入金
额（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
收购万弘高
新100%股
权 否 26,000 26,000 25,510 98.12%2021年05月31日 -7,387.07 不适用 否大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 否 10,500 9,401.92 932 5,248.54 55.82%2024年06月30日 0 不适用 否补充流动资金 否 15,000 15,000 15,000 100.00%2022年12月31日 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 51,500 50,401.97,387.07 -- --超募资金投向不适用合计 -- 51,500 50,401.97,387.07 -- --分项目说明未达到计划进度、预计下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期。“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为2023年12月31日，调整后项目达到预计可使用状态日期为2024年6月30日。受宏观经济波动、市场环境变化及核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，部分定制化设备的购置和安装调试等出现不同程度放缓，项目推进以及付款进度有所延迟。项目可行性 不适用发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年12月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“收购万弘高新100%股权”25,510.00万元、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”4,316.54万元以及已支付发行费用73.60万元。经公司第六届董事会第二十二次会议批准完成了募集资金置换。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1503号）。公司于2023年1月4日完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，46,663,087.60元以活期的方式存放于募集资金专户将按计划陆续投入项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
收利用；磁性材料生产、研发与销售 6,803.4092万元 1,418,407,265.88 917,361,629.89 4,277,535,828.14 -117,435,4
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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