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| 温州宏丰(300283)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是一家专业从事新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技公司，在新型合金功能复合材料领域给客户提供全方位的解决方案。报告期公司研发、生产和销售的产品包括：电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及半导体蚀刻引线框架材料。
公司从1997年开始，一直专业从事合金材料的研发、设计、生产和销售，目前是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的技术领先优势。公司产品品种齐全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力，给客户提供全方位的解决方案。
当前随着科技进步、消费升级，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等取得多方面的突破，有力支撑了客户的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。公司通过不断引进优秀的研发和管理人才，持续不断加大研发投入，重点布局新型功能复合材料、高性能硬质合金材料、极薄锂电铜箔材料、蚀刻引线框架材料等，在新材料领域取得了显著成效。未来公司将进一步夯实并发挥公司在技术创新等方面的优势，以下游市场需求为导向，不断升级迭代产品并加大新产品研发和应用推广力度，提升公司在极薄锂电铜箔材料、蚀刻引线框架材料等新开发产品的市场占有率，为我国新材料行业的发展贡献力量。
1、所处行业的基本情况
①电接触材料及功能复合材料行业发展现状和趋势
电接触材料及功能复合材料作为基础元器件，在工业电器、消费电子、家用电器、汽车工程、自动化装备、航空航天、风光发电、数据中心等领域大量使用，覆盖面广。智能电网、智能家居、新能源汽车等新兴行业的兴起及稳定发展，为电接触材料行业的持续增长提供有力保障。此外，电接触材料在航空、5G基站等新型领域的持续拓展，将为电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。②硬质合金材料行业发展现状和趋势硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，用于制造切削工具、矿产工具和耐磨零部件等硬质合金产品，广泛应用于航天航空、机械加工、汽车制造、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯等领域。我国的硬质合金产业始于20世纪40年代末，经过国家战略层面的大力支持以及几十年来行业的不断发展，中国硬质合金工业发生了巨大变化，综合实力大幅提升，国际竞争力显著增强，逐步形成了生产、研发、贸易一整套完整的工业体系。随着下游产业及国内外对于硬质合金的需求不断提升，我国硬质合金行业市场规模不断壮大，但仍处于世界硬质合金产业链的中低端，研发水平和能力、工艺水平以及产品的技术、质量和档次等与国际先进硬质合金企业仍存在较大的差距。为解决国内硬质合金行业产品深加工程度较低、高端硬质合金自给率不足的现状，在一系列鼓励政策的支持下，我国硬质合金行业通过资源整合、优化重组，企业规模不断壮大。随着我国硬质合金产量和质量的提升，近年来我国硬质合金出口快速增长，据中国钨业协会硬质合金分会统计，2022年我国主要硬质合金生产企业出口创汇约 11.84亿美元，同比增长14.16%。根据前瞻产业研究院《中国硬质合金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据，2022年硬质合金行业的需求量在4.7万吨左右，预计2022-2027年我国硬质合金的需求量将保持的10%左右的增速增长，到2027年硬质合金行业的需求量将在7.6万吨左右。③锂电铜箔行业发展现状和趋势锂电铜箔是生产锂电池电芯的重要材料，它是负极活性物质的载体，也是负极电子的收集与传导体，主要作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流，其与活性物质接触的越充分，内阻尽可能的小，则锂电池性能越好。由于锂电铜箔具备导电性优异、质地较软、工艺技术较成熟、成本优势突出等特点，已成为锂电池负极集流体的首选。厚度是锂电铜箔的重要性能指标之一，在确保电池安全性的前提下，锂电铜箔越薄，单位面积的质量越轻，单位质量电池含有的活性物质就越多，电池能量密度就越高，因此极薄化是锂电铜箔的主要发展趋势。GGII数据显示，2020年，≤6微米锂电铜箔国内市场渗透率达到50.4%；2021年，≤6微米锂电铜箔成为市场主流，渗透率上升至 74.9%；2022年，≤6微米锂电铜箔渗透率进一步达到 86.2%，其中6微米锂电铜箔市场占比为78%，同比提高12个百分点。受益于新能源电动汽车、3C数码产品、储能系统等终端应用领域市场规模的持续增长，锂电铜箔市场需求稳步增长。根据GGII数据，2022年全球锂电铜箔出货量达56万吨，同比增长46%。中国是全球最大的锂电铜箔生产基地，2022年中国锂电铜箔出货量为 42万吨，同比增长50%，在全球锂电铜箔出货量中占比高达 75%。锂电铜箔下游应用领域包括新能源汽车、储能设备及电子产品等，国家相关部门针对上述行业均有一系列鼓励和支持政策，加快推动新型储能高质量规模化发展。未来随着我国新能源汽车核心技术的显著提高，充电基础设施和其他支持服务系统不断完善，新能源汽车的市场占有率将进一步提高，进而拉动锂电铜箔的市场需求。同时，储能产业化进程逐步加快，为锂电铜箔的发展提供④半导体蚀刻引线框架行业发展现状和趋势引线框架作为封装材料中仅次于封装基板的第二大封装材料，随着新能源汽车、物联网等新兴产业的快速发展，同时集成电路封装向高集成、高性能、多引线、窄间距为特征的高密度方向发展，刻蚀类引线框架市场需求也呈现出持续增长趋势。根据睿略市场资询，2022年全球引线框架市场规模达237.08亿元人民币，中国引线框架市场规模达到 104.81亿元，预计到2028年，全球引线框架市场规模将达到311.74亿元，2023-2028年期间年复合增长率预估为4.67%。
2、行业的发展阶段
公司主营业务收入主要来源于电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料，是国内领先的新型合金功能复合材料研发、生产制造企业，按照《上市公司行业分类指引》，属于电气机械和器材制造业（行业代码：C38）。中国电器工业协会电工合金分会为本行业的自律管理机构。电接触功能复合材料行业属于技术密集型和资金密集型行业，行业准入门槛较高，但本行业属开放性行业，市场化程度较高。经过多年的快速成长，本行业已进入发展的成熟期。但随着新能源、5G通讯、数据中心等等国家战略新兴产业的推进，市场对合金材料的综合性能提出了更高的要求，合金材料呈现多元化的发展趋势，新应用、新工艺、新技术将会促使合金材料行业进一步发展。
3、周期性特征
电接触材料作为各类电气电子产品的基础材料，广泛应用于国民经济的各个领域，与人们的生活息息相关，因此电接触材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。
4、公司所处的行业地位
经过多年的研发和市场拓展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。在电接触材料领域，目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的行业领先优势。
近年来随着新能源、5G通讯、数据中心等国家战略的实施，市场对合金材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了新的发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场竞争力已成为 5G通讯、新能源汽车电子、智能终端及装备等高技术、高成长行业的重要供应商。公司为 5G智能终端开发的专用散热材料已经批量应用于消费电子等5G智能终端领域。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，世界经济错综复杂，国际地缘冲突频发，发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺盛。面对国内市场疲软、经济驱动不足等严峻环境，行业市场竞争愈发激烈，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，根据公司的发展战略和经营计划，在深耕主业保持传统领域优势的前提下，积极向新能源、新材料领域不断拓展，加快产品创新，推进工艺改善为公司未来的可持续发展而努力。
2023年实现营业总收入29.00亿元，同比增长35.92%，其中主营业务收入23.05亿元，较上年同期增长16.92%；归属于上市公司股东的净利润为2,112.07万元，同比下降30.35%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,826.09万元，同比下降499.07%。截止2023年12月31日，公司总资产 285,450.08万元，负债 180,756.36万元，归属于母公司所有者权益 95,296.45万元，资产负债率 63.32%。2023年度经营活动产生的现金流量净额-2,761.59万元，投资活动产生的现金流量净额-20,600.86万元，筹资活动产生的现金流量净额 22,385.58万元，现金及现金等价物净增加额-897.60万元。公司业绩下滑主要受公司子公司宏丰铜箔正处于成长初期，其成本费用支出较高影响所致。
2023年公司销售费用1,537.31万元，比上年同期上升32.82%；管理费用9,693.52万元，比上年同期上升38.14%；财务费用7,052.12万元，比上年同期上升30.43%；实现研发投入8,472.35万元，比上年同期上升24.75%。
研发始终是公司长远发展的根本保证，是企业的核心竞争力所在。报告期内，公司以市场需求为导向，依托国家级博士后工作站、省级重点企业研究院、国家认可实验室等自身技术平台积极推进研发工作，加大科研投入，利用现有技术向新材料领域不断拓展。2023年，子公司宏丰合金研发中心首次获评浙江省高新技术企业研究开发中心。公司环保型高性能焊接复合材料关键技术研发项目，获评省“尖兵”“领雁”项目；直流负载用长寿命电接触功能复合材料项目获评温州市揭榜挂帅项目等。2023年，母公司及下属子公司共获得7项授权的国内发明专利证书，1项韩国实用新型专利证书。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
一体化电接触组件 871,951,476.10 30.07% 806,641,854.15 37.81% 8.10%
硬质合金 201,353,436.00 6.94% 228,800,696.63 10.72% -12.00%锂电铜箔 72,376,610.42 2.50% 7,602,655.56 0.36% 851.99%其他业务 595,513,221.08 20.53% 162,621,681.97 7.62% 266.20%分地区内销 2,721,840,819.28 93.86% 1,910,390,054.58 89.54% 42.48%外销 178,197,813.54 6.14% 223,195,110.11 10.46% -20.16%分销售模式直销模式 2,900,038,632.82 100.00% 2,133,585,164.69 100.00% 35.92%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
工业 销售量 吨 9,413.79 7,391.48 27.36%生产量 吨 9,379.83 7,779.99 20.56%库存量 吨 1,168.70 1,202.66 -2.82%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
原材料成本同比增加主要系报告期内其他业务成本的材料成本随其他业务收入同向增加，导致原材料成本同期比增加较多。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司合并报表范围新增1家单位，减少1家单位，具体情况如下：2023年 5月，公司子公司宏丰合金以自有资金出资设立浙江宏丰合金材料有限公司，并将其纳入公司的合并报表范围之内；
2023年2月23日公司第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于拟转让控股孙公司股权的议案》，同意公司控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司将其持有的温州蒂麦特动力机械有限公司 100%股权转让给温州贵派电器有限公司，并于2023年3月13日召开的2023年第二次（临时）股东大会审议通过。2023年 6月，公司已完成上述股权变更手续，后续蒂麦特不再纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在直接或者间接拥有其权益的情形。
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在直接或者间接拥有其权益的情形。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响5G基站用高性能AgSnO2-In2O3电接触材料 制备出综合性能优异的 X组元掺杂改性 AgSnO2（AgSnO2-X）电接触复合材料并实现其在不同工况下高端 5G基站领域、高端接触器等电器的应用。 应用阶段 本项目开发出系列满足ROHS指令要求的新型电接触材料及元件产品，实现 5G 基站用高性能AgSnO2-In2O3电接触材料低成本稳定生产。 提升产品性能，拓展应用领域。碳化硅单晶研发项目 加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力。 研发阶段 本项目通过研发场地改造及装修工程建设、引进行业内高水平研发人才以及购置一批先进的研发、中试、检测等设备及软件。
项目开展后，将加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力，将有市场潜力的技术开发成果，经过工程化研究，形成可批量生产的工艺技术，为未来科技成果转化及产业化打好基础。 扩充研发团队，形成可批量生产的工艺技术，为未来科技成果转化打好基础，提升公司的可持续发展和市场竞争力。焊接自动化设备的研发 本项目基于生产中的实际问题，对焊接设备进行升级改造，旨在提升生产效率，提升设备使用率。 研发阶段 通过本项目的实施，减少人工成本，由一人一机提升到一人多机，提升产能，并提高产品一致性。 提升生产效率，降低成本。基于有机物定向调控高性能电接触材料的研发 本项目基于改性和调控粉末冶金材料定向强化的初衷，引入有机介质作为定向调控辅助物，使得粉末冶金产品中粉体能够达到定向分布功能，进而获得应用高端电器产品需求。 研发阶段 通过本项目的研发，获得可比肩进口粉末类电接触材料的优良电性能，解决国内粉末类电接触材料高端市场依赖进口的尴尬处境。 本项目实施将有助于公司进一步推进向高端产品发展，为下游配套产品提供高性能且更具有竞争力产品。液相烧结自动化研究 本项目通过自主研发设计，开发出基本可替代人工操作的新设备。 研发阶段 本项目通过液相烧结产线自动化，在扩充产能的同时，减少加工人员，降低加工成本，提高产 减少人工、提高设备利用率、提高生产效率。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响品的市场竞争力。组织分布可定向调控的高分断新材料的研发 本项目对原材料和加工过程做较大的调整和突破，获得常规加工方式所不能得到的材料组织，使新的材料可替代常规含银量高的材料。 研发阶段 通过本项目的实施，节约贵金属资源，改善产品性能，提升产品质量。 提升产品性能，提高市场竞争力。VC均热板的研究开发 利用公司现有复合精轧材料的优势，通过设备工艺技术引进，自身技术消化吸收和自主产品创新，使公司跻身于高端蚀刻加工领域。 研发阶段 通过蚀刻线项目引入整合高端引线框架原材料的制造端和应用端，提升公司框架类材料的研发进程。 逐步完成具有显著特色的蚀刻加工技术体系，使蚀刻制造加工成为公司的主要增长点。碳化钨复合粉末的制备工艺研究 本项目着重研究制备钨和紫钨转化的可控制备技术，掌握粉末在碳化过程中微观结构演变规律，最终实现稳定的纳米 W粉及WC 粉研制的目的。 研发阶段 本项目通过纳米W粉和WC粉的工业化制备研究，打破国内外技术封锁，实现本公司具有自主研发纳米W粉及WC粉末，大幅度降低公司对外购买细颗粒WC粉末的依赖。 本项目通过开发尖端产品、提高硬质合金领域硬实力，促进公司健康发展。超细硬质合金烧结过程中碳氧反应机制和烧结工艺优化 掌握烧结过程中的碳氧反应机制，优化烧结参数，提升现有产品性能和质量稳定性。 应用阶段 本项目通过使用结合国际上组元最多且最精准的硬质合金热、动力学数据库，结合相图计算和进行关键实验，掌握烧结过程中的碳氧反应机制，并在此基础上优化烧结参数。 提升现有产品性能和质量稳定性，提升产品竞争力。高性能有色金属膏状钎焊材料的开发 本项目在公司原有技术和产品结构基础上，深入研究并开发钎焊领域用高性能膏状钎焊材料产品，以研制适应我国发展高效、绿色、环保焊接材料的需求。 研发阶段 本项目开发具有高稳定性、均一性好、焊接质量良好、流变性能可控的膏状钎焊材料体系，适应公司自动化智能化产业升级需求。 通过膏状钎焊材料体系的研究开发，建立相应的技术理论体系，从而形成持续的产品开发及技术创新的良性循环。温度传感器用复合材料及元件的开发 本项目通过先进的复合技术配合精密加工工艺技术，从材料优化设计到成品试装测试形成完整的技术创新发展模式，快速、高效实现传感器产品的整体解决方案。 研发阶段 项目产品的使用实现单一传感器性能的扩充，具有温度感知、判断、执行的功能，进一步提高传感器在电路控制领域的延伸，具有广阔的发展和应用前景。 进一步扩大公司生产经营规模和业务渠道，增强公司的核心竞争力。引弧系统复合材料研发 本项目通过铜钢复合材料替代现有纯铜连接，能够有效解决纯铜焊接后软化易变形问题，又能优化材料导电结构，节约有色金属铜。 研发阶段 本项目使用复合材料有效解决纯铜焊接后软化易变形问题，又能优化材料的导电结构，节约有色金属铜，实现降本增效。 使用功能性复合材料替换单一材质，节约贵金属，降本增效，提升经济效益。电磁脱扣器线圈新材料研发 本项目采用廉价 Al线圈替代原装昂贵的 Cu 线圈，并采用 Cu/Al复合连接件，解决 Al线圈和 Cu导电件的可靠连接。 研发阶段 通过采用 Cu-Al复合连接片解决Al线圈和 Cu导电件的可靠性问题，降低成本。 本项目大大降低产品的生产成本，使得公司在这个领域的竞争力更强。高性能 AgNi15新材料开发 本项目通过增加提升抗熔焊性的添加物等方式进行无镉化替代验证。 研发阶段 开发适用于容性、感性及电机负载条件的高性能AgNi15新材料 节约贵金属，实现无镉化替代，提升公司市场竞争力。特定负载下高可靠性电接触材料的研发 此项目通过对石墨和添加物的调控选型，分布结构 调研阶段 项目在银石墨材料中，通过对石墨形态的选型、增加提升抗熔焊 提升现有产品性能、降低生产成主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响的优化调整，开发一种石墨在银基体中弥散分布、抗熔焊性能高的新型 AgC触点材料。 性的添加物进行微结构调控，结合工艺结构的优化等方式，使石墨在银基体中的更加弥散分布，在保持 AgC触点材料性能稳定可靠的前提下，提高其抗熔焊性。 本，提升产品竞争力。直流负载用长寿命电接触功能复合材料 本项目基于新能源控制电器触点失效机制从银基电接触材料体系设计、微观组织结构调控、制备工艺等方面进行创新，打破国外技术垄断，形成具有自主知识产权的新能源直流负载用银基电接触材料产品。 调研阶段 通过本项目的实施，建立年产 3亿只的直流负载用长寿命银基电接触功能复合材料规模化生产线，实现产品在客户中的规模化应用。 项目的实施将形成具有温州区域特色与国际市场竞争优势的新材料产品，为温州市在新能源领域直流负载用长寿命银基电接触功能复合材料及元器件的研究及产业应用起到引领作用。AgNi系列电触头材料改性工艺研发 本项目通过对材料的改性和生产工艺参数的优化，使丝材制打出来的铆钉具有高硬度、电寿命和抗熔焊性强的特点。 调研阶段 提升丝材硬度和抗拉强度；金相组织均匀；提高电寿命。 提升产品性能，增强市场竞争力。NC5NE系列充电桩专供新产品用触点材料开发 本项目在原有合金内氧化生产的银触点基础上，优选 MBE14-1、MBE12-1工艺配方，采用成熟稳定的粉末冶金工艺方法，结合挤压复合工艺生产制备弥点。 调研阶段 应用更优的材质、产品结构及生产工艺生产银点，实现新领域突破，填补充电桩、光伏领域应用的空白。 提升产品性能，缩短生产周期，增强市场竞争力。铆钉触头生产过程中表面防护措施的研究 本项目通过为产品提供无尘的恒温、恒湿环境，减少产品与大气环境的接触，防止大气中的灰尘及腐蚀性气体使铆钉表面出现不良，提升产品质量。 调研阶段 通过本项目的实施，表面质量问题降低 70%以上，因返工消耗的资源减少50%以上。 提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。30°三螺旋孔棒料开发 本项目开发30°三孔螺旋棒，相比双螺旋两刃，具有更好的结构稳定性和切削力，可应用于难加工材料的高精度孔加工。 研发阶段 完成三孔硬质合金螺旋棒的开发，获得直径、螺距、孔距、偏心距和直线度都合格的螺旋棒。 开发三孔硬质合金螺旋棒对于抢占国内市场，提高公司的竞争力有着重要的影响。大规格棒材压制 本项目解决Φ16、Φ20等大规格棒材由挤压单一成型方式，开发模压成型路线，缩短生产周期、降低成本并提升成材率。 研发阶段 改善该牌号产品成型剂配方，试验烧结工艺，减小压制弹性后效以及缓解烧结开裂；优化模具设计及其相关配件，减小装模难度及保证粉末充填均匀。 缩短生产周期，降低生产成本，提高公司的市场竞争力。高性能刀具牌号开发 通过本项目的研发拟解决难加工材料当前存在的问题，开发出针对性的合金牌号 研发阶段 实现不锈钢、钛合金和高温合金专用牌号的批量生产和销售 增加公司高端切削刀具材料市场占有率降低合金长棒材的变形率 通过本项目的研发，降低棒材变形率 研发阶段 实现长棒材直线度满足精磨长棒生产需求，达到业内领先水平 提高客户满意度超细纳米晶料硬质合金棒材的研发 通过本项目的研发，解决纳米晶合金制备难点，开发高性能纳米晶硬质合金棒材 调研阶段 实现批量制备出高性能的纳米晶棒材 开拓硬质合金高端市场，提高公司影响力挤压管材合格率改善 通过本项目的研发，提升 调研阶段 提升挤压管材合格率，降低制造 降低制造成本，提主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响大直径挤压管材产品的合格率，降低制造成本 成本 高交付能力烧结压痕改善项目 通过本项目的研发，改善产品烧结外观，减少压痕缺陷 调研阶段 实现烧结表面无异常痕迹，外观一致性高 提高客户满意度四轴机械手取料摆盘设备 通过本项目提升模压自动化水平 调研阶段 实现模压产品机械手取坯摆盘，一人多机 提高公司自动化水平40°螺旋棒开发 通过本项目开发高端钻头用螺旋孔棒 调研阶段 实现常规型号的量产和销售 增加公司高端切削刀具材料市场占有率高可靠性 AgNi15复CuNi20接点带研发 本项目对现有 JZX-22F继电器触点用的银镍带材的工作层 AgNi10 进行改性，将其改进为 AgNi15材质，通过一系列的试验来验证工作层材料的可靠性，以此提升其不同负载条件下的抗熔焊性能，实现结构与成本的同步优化。 研发阶段 本项目对工作层进行优化，降低银含量的同时，提高触点的抗熔焊性能，达到降本增效的目标。 提升产品性能，降低生产成本，提高公司市场竞争力。一种新型的银氧化物复铜生产工艺 本项目针对复合界面结合强度低而提出的一种新型复合方案，通过对料带的预处理和热处理的工艺参数优化，生产出来的产品复合界面结合强度高，解决分层问题。 调研阶段 对热处理的设备和工艺进行改造、优化，使复合界面具备明显的扩散层。 提升产品性能，增强市场竞争力。挤压机自动化生产设备研发 本项目根据实际生产中存在的弊端，逐个进行突击解决，研发出一套对应的自动化设备，从而降低生产能耗和生产成本。 调研阶段 自主研发、设计和加工自动化设备和系统，减少生产人员数量，减少能耗。 降低生产能耗和生产成本，提高经济效益和企业的竞争力。电解铜箔低碳节能技术研究 通过本项目的研发，降低电解铜箔的生产能耗、减少碳排放。 研发阶段 减少生箔废气塔的负荷，降低生箔车间的净化能耗。 降低生产能耗和生产成本，减少碳排放，提升经济效益和企业竞争力。防氧化液添加剂改进 本项目在保证镀铬层质量的同时，有效的延长了电镀液的使用周期，减少了铬废液的排放。 研发阶段 优化调整现有电镀铬中添加剂的成分组成；新添加剂的镀层要求均匀致密，且镀液中铬的浓度保持较低。 提升产品质量，降低生产成本，提高公司市场竞争力。优化铜箔CCD在线检测的缺陷分类技术 通过本项目的研发，解决原检测设备对不同缺陷无法准确识别并进行有效分类的缺点。 研发阶段 对铜箔箔面的所有缺陷做到检出率 98%以上，分类准确度 96%以上。 提高公司自动化水平，提升产品质量。消减生箔机折印的技术研究 通过本项目的研发，增加箔面张力，减少铜箔箔面折印 研发阶段 通过改进防氧化液下辊，减少防氧化液带液造成的铜箔折印；通过对剥离辊和过箔辊的改进，大幅度减少铜箔折印的产生。 提高产品性能，降低生产成本。阴极辊PVA研磨辊边自动检测设备研发 通过本项目的研发，对阴极辊的辊边状态进行精准判定，优化阴极辊 PVA离线研磨的自检准确率 研发阶段 有效降低收卷撕边频次，大幅延长收卷米数，减少阴极辊的在线和离线处理频次。 优化阴极辊 PVA离线研磨的自检准确率，为稳定生产提供了有力保障。阴极辊在线修边设备的研发 本项目实现由人工阴极辊的修边操作到由机械完成修边操作的转化，大大降 研发阶段 通过对阴极辊辊边的有效维护，有效降低收卷撕边频次，大幅延长收卷米数，减少阴极辊的离线 提高阴极辊的在线使用周期，降低生产成本，减少操作主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响低了由于人工失误造成的阴极辊修边损伤。 研磨次数，节约生产成本。 员工作强度。高密度蚀刻引线框架项目研发 本项目拟攻破高密度蚀刻引线框架的研发与生产的技术难点，开发具有自主知识产权的高密度蚀刻引线框架材料。 研发阶段 通过引进蚀刻工艺进口加工设备，对高密度蚀刻引线框架工艺进行持续的研究与优化，使自主研发产品保持不断创新。 逐步完成高密度引线框架蚀刻加工的技术体系与产品质量管理体系，使高密度蚀刻引线框架产品成为公司的重点发展模块之一。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,062.92万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加 88,617.89万元，收到的税费返还减少 2,898.21万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 1,633.45万元；购买商品、接受劳务支付的现金增加 67,262.21万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加2,314.32万元，支付的各项税费增加2,149.62万元，支付其他与经营活动有关的现金增加2,297.16万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加949.74万元，主要原因是收回投资收到的现金增加123.15万元，取得投资收益收到的现金减少118.03万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加27.41万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加15,300.00万元，收到其他与投资活动有关的现金增加 241.43万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加14,406.9万元，投资支付的现金增加167.02万元，支付其他与投资活动有关的现金增加50.29万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,242.59万元，主要原因是吸收投资收到的现金增加 1,139.70万元，取得借款收到的现金减少 27,745.50万元，收到其他与筹资活动有关的现金增加 16,640.23万元；偿还债务支付的现金减少 9,249.80万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少42.61万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加5,569.43万元。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响为79.27万元，较上年增加3.96万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内经营活动产生的现金净流量为负数主要系报告期内子公司铜箔业务处于成长期，存货增加以及费用支出较多导致为负，而本年度净利润主要受处置蒂麦特股权确认的收益较多导致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
特股权，蒂麦特投资性房地产减少导致长期股权投资 399,523.25 0.01% 0.01%固定资产 823,814,274.36 28.86% 677,627,153.60 27.48% 1.38%和公司及子公司在安装设备工程较多所致使用权资产 39,577,617.52 1.39% 44,097,362.86 1.79% -0.40%短期借款 453,634,953.03 15.89% 494,556,378.40 20.06% -4.17%合同负债 5,303,469.83 0.19% 8,136,078.14 0.33% -0.14%租赁负债 36,498,187.94 1.28% 38,039,110.22 1.54% -0.26%资租赁保证金增加，以及新增应收投资款导致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金外，其余尚未使用的募集资金均存放于 0募集资金专户中合计 -- 44,306 43,33984 29,50174 2,961.募集资金总体使用情况说明
（一）2020年以简易程序向特定对象发行股票项目
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,723,880股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.36元，募集资金总额为121,799,996.80元，扣除总发行费用3,463,549.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF11000号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
2、募集资金使用金额及期末余额
报告期内公司投入募集资金总额 399.90万元，其中：年产 3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投入 211.60万元，高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目投入188.30万元。
截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额11,043.57万元，实际募集资金账户净额280.07万元。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,212,600张，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币32,126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币315,055,410.56元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
2、募集资金使用金额及期末余额
报告期内公司投入募集资金总额 5,091.94万元，其中：年产 1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目投入2,650.67万元，高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目投入 143.20万元，温度传感器用复合材料及元件产业化项目投入900.91万元，碳化硅单晶研发项目投入47.23万元，光储一体化能源利用项目投入1,349.93万元。截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额18,458.17万元，暂时补充流动资金的募集资金11,400万元，实际募集资金账户净额1,789.67万元。注：根据公司2023年11月27日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
吨热交
换器及
新能源
汽车用
复合材
料 否 3,485 3,485 211.6 3,293.81 94.51%2021年12月31日 1,798.91 4,044.81 是 否高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造九次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”延期。独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”实施主体为温州宏丰特种材料有限公司，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受市场环境、下游需求等因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，经审慎评估和综合考量，公司决定对前述项目预计达到可使用状态的时间由2023年3月延期至2024年3月。具体情况详见本公司于2023年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-020）。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、报告期内，不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、根据公司2022年12月15日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用了闲置募集资金 1.4亿元用于暂时性补充流动资金，2023年11月23日，公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月。根据公司2023年11月27日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计11,400.00万元，上述款项尚未归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除使用闲置募集资金暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
光储一体
化能源利
用项目 高性能有
色金属膏
状钎焊材
料产业化
场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的募投项目，前期公司通过部分自有资金投入建设，项目产品依靠公司现有的设备已实现小规模生产，由于当前下游市场需求收缩等多方面因素影响，目前投入建设的生产线设备已满足现有订单需求，经过审慎论证后，公司决定终止该项目的后续投资。决策程序及信息披露情况：（1）2023年3月23日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”的剩余未投入募集资金 2,982.43万元（含累计利息，其中利息为 20.69万元）变更用于“光储一体化能源利用项目”。具体内容详见2023年3月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-019）（2）2023年4月10日，公司分别召开2023年第一次债券持有人会议、2023年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见2023年4月10日公司在巨潮资讯网披露的《“宏丰转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《2023年第三次（临时）股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-028）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当 披露日期 披露索引利润（万元） 额的比例 说明原因及公司已采取的措施温州贵派电器有限公司 温州蒂麦特动力机械有限公司2023年02月23日 15,300 6,290交易完成后，温州宏丰金属基功能复合材料有限公司不再持有温州蒂麦特动力机械有限公司股权，温州蒂麦特动力机械有限公司不再纳入公司合并报表范围。 297.86% 双方协商一致 否 不适用 是 是2023年02月24日 巨潮资讯网披露的《关于拟转让控股孙公司股权的公告》（公告编号：
2023-
012）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、子公司温州宏丰金属基净利润较多主要系报告期内处置子公司蒂麦特股权收益较多所致； 2、子公司温州宏丰智能净利润为负主要系报告期内计提信用减值损失-1,179.21万元，导致净利润为负；
3、子公司江西宏丰铜箔净利润为负主要系铜箔正处于成长初期，其成本费用支出较高影响所致； 4、子公司浙江宏丰半导体净利润为负主要系报告期内管理、研发等前期成本费用较多所致； 5、子公司宏丰合金净利润为负主要系报告期内受市场因素等影响，销售订单有所下降，导致销售收入降幅大于运营成本降幅所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2023年09月
07日 公司 电话沟通 机构 高腾国际、鑫元基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发证券投资自营部、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泉果基金、澳门国际银行、中银国际证券股份有限公司资产管理部、汇添富基金管理有限公司、EIP易亚投资、长信基金、宁银理财有限责任公司、银华基金管理股份有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海海岸号角私募基金管理有限公司、中金公司 交流内容主要为公司经营情况、未来发展规划、可转债后续规划等。
未提供资料。 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
20230907）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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