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| 精进电动-UW(688280)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
报告期内，根据中国汽车工业协会发布的数据统计，全国新能源汽车产销分别完成492.90万辆和494.40万辆，同比分别增长30.10%和32%。从市场占有率看，新能源汽车销量占全部汽车销量的比例达到35.20%。
报告期内，电驱动产品的销售上，公司通过开拓国内、国外市场，改善供应链管理，保障产品供应、优化产品结构，在主营业务收入上取得较大增长，特别是境内业务，公司持续研发投入，持续吸引人才，积极推进新产品线布局及发展，拓展电驱动系统到摩托和船用等新市场。报告期内公司研发、生产保持了稳定，销售增长明显。具体而言，公司报告期内年经营情况主要如下： 1、 经营情况
报告期内，公司新能源汽车电驱动系统营业收入较上年同期增长43.32%，增长比较突出，其中乘用车电驱动系统增加62.81%，商用车电驱动系统增加16.29%。在乘用车电驱驱动系统方面，收入上升的主要原因是2023年菏泽基地和北美基地新投产的几个乘用车项目开始放量，除此之外，入上升的主要原因是海外客户需求增长拉动了产品销售。主营业务中的技术开发与服务比去年同期有较大上升的原因主要是上半年完成客户验收并达到收入确认标准的项目比去年增加。公司综合毛利率在持续改善，报告期公司的综合毛利率为-1.30%，上年同期为-2.74%，2022年同期为-3.84%，综合毛利率的改善具有持续性。报告期内，归属于上市公司股东的净利润-28,491.99万元，比去年同期亏损增加22.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,173.67万元，同比去年同期亏损增加18.20%，负面影响利润指标的具体原因有以下几方面：首先，报告期内，公司出口业务增加，相关的关税费用随之增加。第二，报告期内，资产减值增加，主要系公司为进一步提高产品性能，减低成本和提高运营效率，对部分产品进行了升级换代，同时逐步采取对菏泽和上海生产基地的产线进行优化和整合的措施，这些工作导致部分资产产生了减值。第三，公司结合全资子公司精进余姚和精进新能源余姚经营现状及业务发展计划，决定不再在余姚投资建设，将以上在余姚的子公司迁址到菏泽运营。公司与中意宁波生态园管理委员会通过友好协商解除了投资协议并退回之前获得的扶持资金及利息。本期因完成此笔资金的支付，导致由此产生的可抵扣暂时性差异消除，至使本期递延所得税资产减少，所得税费用增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-4,397.72万元，比上年同期改善73.64%，改善较为明显，改善的主要原因是报告期公司的收入比上年同期有较大的改善，因此销售商品、提供劳务收到的现金得到改善。
2、 研发和核心竞争力
报告期内，公司投入研发费用5,332.05万元。公司围绕新能源汽车电驱动系统的各大总成，多方向推进研发项目, 重点加大电机方导体技术，高度集成化的乘用车和商用车“多合一”电驱动系统和碳化硅技术的研发投入。报告期内，公司主要的研发成果主要在以下几个方面： 在乘用车领域，公司电驱动系统的研发持续取得突破，多个项目已经或正在全球市场走向量产。公司为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统已经顺利投产，该产品将为客户纯电动汽车平台的一系列整车产品供应电驱动系统。公司为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统于上半年投产，该三合一系统运用第三代半导体碳化硅控制器、高性能扁线电机、电磁差速器锁等先进技术，是公司在高中端SUV、越野车电驱系统方面的代表性产品。上半年，为高中端增程式SUV开发的一体化增程器总成也投入生产，该系统采用扁线，油水复合冷却技术，有效提升额定功率，电机和发动机曲轴一体化设计有效地减少零部件，缩小体积，降低系统重量，同时实施主动减振功能，获得极佳的增程器NVH性能。公司交付一汽、上汽、奇瑞和北汽的乘用车扁线电机产品在2023年、2024年逐渐量产的基础上，进一步改善了产品的量产工艺性，实现了产品的达产稳定交付。
在商用车领域，围绕从轻型到中重型的商用车桥驱技术方向，继续完善了商用车扁线电机产品谱系，实现了轻卡、客车到中重卡的全面覆盖，其中轻卡扁线桥驱电机稳定量产，客车扁线桥驱电机开展了各项验证并即将量产。中重卡电机产品在多个客户实现了样车装车，部分客户的中重卡桥驱电机实现了量产。
在非汽车用领域，为国际客户开发的电动摩托车驱动电机完成了所有试验验证，实现了量产交付。与全球知名的美国水星海事合作开发的新能源船用驱动电机产品继续按照计划稳步开发。
在传动核心技术方面，公司独创的直磁型双稳态电磁离合器应用到了多种产品中，配套越野车型的产品已经投产，完成了该产品的产业化目标。双稳态电磁离合器是公司多年在电磁离合技术方面研发的最新成果，是公司在高中端电驱动总成和传动产品中的关键的差异化技术之一。双稳态电磁离合器技术目前市场需求与日俱增。但从技术研发方面，除精进电动外，暂未有其他有能力开发相关产品的国内企业。国际企业里，也仅有几家头部企业具有相关产品的研发能力。公司自主研发的双电机多合一集成化动力总成，采用双稳态离合器作为双电机轴的锁止装置，对比传统的双电机技术，提高了安全性和动力性，特别是在越野车上，提高了脱困能力。目前已达到国内领先，国际先进水平，并在上半年完成关键的设计验证工作。
在控制器领域，除了配套精进电动的电机系统和多合一电驱动系统以外，单体控制器的研发和产业化也取得了很多进展。为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器已经完成开发，进入了小批量生产阶段。为北美客户电动重卡桥配套的800V碳化硅控制器，已完成主要的开发任务部分。公司采用国产自主研发的多核MCU芯片及国产碳化硅器件的控制器已经配套乘用车项目，进入批量生产，填补了国内空白，解决了芯片卡脖子问题。为水星海事开发的船用控制器，采用高端三核处理器和IGBT模块，并和电机集成，已完成开模版开发，技术处于国内先进水平。
在软件系统领域的软件功能安全开发方面，研发部门继续完善算法和强化软件功能，包括热量回收，降低共模电压，优化两档箱系统换档过程算法等工作，可以实现提升车辆在冬季的舒适性和电池性能和减低变速箱换挡时间等功能。
报告期内，公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项、境外已授权专利26项。截至报告期末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权26项，境内已授权发明专利57项、实用新型专利327项、外观设计专利125项、境外已授权专利166项。
3、 业务合作和产品市场
公司业务聚焦产品技术领先，客户构成主要为行业内的头部企业，比如乘用车领域的Stellantis集团、福特汽车、中国一汽、北汽集团、上汽集团、广汽集团、奇瑞集团、小鹏汽车，商用领域的比亚迪、福田集团、中通客车、庆铃汽车、汉德车桥和东风集团等。公司在不断拓展国内业务的同时，利用领先的技术，突出的研发能力和国际化的研发和管理团队优势，以精进北美为桥头堡，积极开拓海外业务，扩大北美基地的业务规模。公司除了与国外的Stellantis、TRATON 集团及其下属的MAN、斯堪尼亚、大众商用车、艾里逊，Plastic Ominum（彼欧集团）等著名传统企业及一级零部件供应商建立了紧密的业务关系外，也积极开发海外新能源汽车新势力客户，并且与这些客户开展了多项目和多方面的合作业务，为未来公司海外业务的增长打下了良好的基础。
公司充分利用在电驱动领域积累的技术和know-how，开拓了电动摩托车和船用新能源电驱动系统的市场。公司获得欧洲电动摩托车驱动系统量产定点，并于报告期内进入批量供货。公司与全球知名的美国水星海事建立了长期合作关系，共同开发新能源船用电驱动产品。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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