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| 东江环保(002672)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年上半年，面对危废行业的继续下行及竞争持续加剧，公司在新班子的带领下深化改革、坚定聚焦经营质量提升工作，以“三极四强”为引领及重要抓手，深入开展极限降本，狠抓落实极速增效，积极谋划极快转型。经过不懈努力，公司经营情况逐渐企稳，为下一步转型升级夯实了根基。
报告期内，公司实现营业收入 15.53亿元，同比下降22.58%；归母净利润-2.57亿元，同比增亏29.38%，但二季度较一季度环比减亏超 30%。具体来看，公司营收下降主要因稀贵金属回收业务结构调整；利润方面，上半年因无害化收运价格的持续下降及资源化业务成本上升给公司整体利润带来近一个亿的负面影响，而韶关东江、揭阳东江、珠海东江等新投产项目转固定资产增加的折旧摊销及大额的财务费用也使公司固定成本大幅增加。尽管面临多重不利因素的影响，通过积极推行管理改革、极限降本等措施，公司上半年经营性现金流同比增加约 1.54亿元并由负转正，月度亏损金额亦呈下降趋势，稳住了经营“基本盘”。
报告期内，公司危废收运总量同比增长约 2%。无害化业务方面，焚烧、填埋、物化类废物平均收运单价继续下跌，包年客户平均收运单价亦有所下降。资源化业务方面，含铜废液收运折率同比增加约 3个百分点。稀贵金属方面，尽管上游金属价格上涨尚未完全传导至下游产品，但通过开展业务结构调整、提升精细化运营水平等工作，稀贵金属业务毛利率同比增加约 4.6个百分点。
为提升公司的管理效率及打造核心竞争力，报告期内，公司同时聚焦以下几方面发力： “极限降本”方面，一是强化顶层设计，出台年度降本专项工作方案，系统推进“一企一策”降本工作，将具体降本任务分解到每一家企业。二是落实精细部署，三位一体推进降本核算、降本分析、降本措施，定期检验降本成果，增强量化考核。三是强化考核与激励，针对有效降本措施给与特殊奖励，激发全体员工降本动力。
转型发展方面，在政策端，党的二十届三中全会提出了进一步全面深化改革的一系列目标，其中包括“加快经济社会发展全面绿色转型”。中共中央、国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，是国家层面首次对全面绿色转型进行系统部署，为东江环保业务转型发展提供了新的广阔市场空间，公司正在围绕相关政策文件研究细化节能减排和绿色低碳系列工作和项目。在存量业务端，公司瞄准产品高端化以及“大环保”等领域加速转型。报告期内，公司已研发生产出首批烟花级氧化铜产品，湿法提铜、单体转换残液资源化利用项目已进入调试阶段，纳米级铜盐产品项目正在加快推进投产。
同时，聚焦成为“各级政府、园区企业最优质的环境服务商”定位，在环保工程、污水处理、固废处理和综合环境服务等主业板块全面发力，并尝试新型业务模式和合作项目，以拓宽服务范围，助推产业转型。下一步，公司将继续紧贴国家战略，以“工业危废资源化利用和处置的高端化差异化”“成为一流生态环境综合服务商”及“解决国家在工业化城市过程中的环保瓶颈”等为发力方向，力争尽快挖掘新的业绩增长点，实现转型升级。
深化改革方面，报告期内，公司围绕增强管控效率、核心功能和产业竞争力，完成了组织体系、级别体系、薪酬体系、考核体系、监督体系以及容错机制变革，深化强化了三项制度改革，“优胜略汰”“可上可下、可进可出”的人才机制全面落实，完成多个管理岗位竞聘上岗，有效提振了士气，激发了全员的工作激情。
科技创新方面，公司进一步夯实国家战略及政策研究、产学研成果预申报、产学研成果转化机制体系，在氯化亚铜、纳米铜粉制备以及微生物减量技术、垃圾渗滤液处理技术等方面持续开展核心技术攻关。报告期内，公司新增授权专利 25件，累计授权专利达到 688件；累计主导或参与制定并发布国家标准 3项、行业标准 7项；截至 6月份，拥有高新技术企业 19家，“专精特新”中小企业 14家。
缴纳所得税增加所致。
研发投入 66,737,932.64 65,577,893.69 1.77%
经营活动产生的现金流量净额 2,381,171.66 -152,218,535.33 101.56% 主要是报告期工业废物资源化利用和电子废弃物拆解业务存货库存销售回笼资金较多导致现金流增加。投资活动产生的现金流量净额 -147,850,885.18 -226,055,285.76 34.60% 主要是报告期项目建设支付投资款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -195,531,541.11 1,317,669,103.30 -114.84% 主要是上年同期收到非公开发行募集资金导致筹资净额增加较多。现金及现金等价物净增加额 -341,015,021.71 939,419,384.79 -136.30% 主要是上年同期收到非公开发行募集资金导致筹资净额增加较多。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
投资性房地产的其他变动为暂估原值调整金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告-七合并财务报表项目注释-23所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司严格按照规定使用募集资金，截至目前资金使用效果良好。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
揭阳大
南海石
化工业
区绿色
循环中
心一期
公司于2022年5月27日召开董事会审议通过上述募投项目方案，“自筹资金预先投入金额”为该次董事会后至2023年5月15日期间投入金额。公司已根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行了先期投入。截至2023年5月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 133,234,924.17元，本次以募集资金置换金额为 133,227,054.77元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及利息储存于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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