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| 望变电气(603191)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司在市场竞争加剧的环境下，直面各种困难，同时面临八万吨高端磁性新材料项目、智能成套电气设备产业基地项目、研发中心及信息化建设项目以及110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改等项目进入投产、调试阶段。公司全力以赴完成现有生产装置安全稳定运行，确保各项产品保质保量按时交付的双重目标，通过全体员工的不懈努力，除净利润指标以外其余各项目包括基本建设、项目投运、生产达产等各项生产经营指标圆满完成。
（一）狠抓主营业务，兼顾产业拓展，抗风险能力进一步提升
公司主营业务中的电力变压器、箱式变电站、其他成套设备属于输配电及控制设备业务；高磁感取向硅钢、一般取向硅钢产品属于取向硅钢业务。
报告期内，公司两大主营业务正常生产经营。取向硅钢在市场冲击下，稳住了民营企业行业头部企业的位置；八万吨高端磁性新材料项目按计划进入试生产阶段；调试结果显示095级以上牌号占比超80%，其中085牌号占比达10%，最高牌号达到080，该项目已于2024年6月顺利投产；预计全年实现新增产量5-6万吨；报告期取向硅钢产量较同期增加1.93万吨； 报告期内，110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、智能成套电气设备产业基地建设项目进入设备交验和调试期，公司在全力保障项目建设顺利交验的基础上确保生产订单的及时交付；在此情况下公司输配电及控制设备相关产品电力变压器、箱式变电站、成套电气设备等产品产量同比持平；新增云变电气并表带来电力变压器产量同比增加602万kVA。
报告期内，实现营业收入14.3亿元，同比增长15.43%；其中取向硅钢实现营业收入6.03亿元，输配电及控制设备实现营业收入 7.79亿元；输配电及控制设备业务同比增长34.85%；取向硅钢业务同比下降3.37%；输配电及控制设备业务增长幅度较大的原因主要系报告期云变电气从2024年4月1日起纳入合并范围，并入营业收入2.28亿元，带来输配电及控制设备业务营业收入同比增长39.41%；剔除云变电气增量，输配电及控制设备业务同比小幅下降4.55%，主要原因系110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、智能成套电气设备产业基地建设项目进入设备交验和调试期，产能处于爬坡阶段。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降77.42%，主要系2023年国内取向硅钢新增产能投放市场的持续影响，带来取向硅钢销售价格下行，导致净利润同比大幅下降；取向硅钢销售单价同比下降5761元/吨，单位销售成本下降1951元/吨，导致取向硅钢业务毛利额同比减少1.49亿元；取向硅钢销售量同比增加2.4万吨，带来毛利增加0.11亿元；输配电及控制设备业务因云变电气从2024年4月1日起纳入合并范围，带来输配电及控制设备业务毛利额增加0.36亿元，该业务毛利率同比上期持平。
报告期内，公司收购云变电气 79.97%股权，正式进入 220kV电力设备供应商头部企业行列，并具备生产500kV电力变压器相关资质，极大的拓展了公司输配电及其控制设备领域产品线及产业链。公司两大主业协同发挥优势，产业链优势进一步发挥，公司抗风险能力持续提升。
（二）项目按计划投用，为公司持续发展注入新力量
1、2024年 6月八万吨高端磁性新材料项目全面投产，预计2024年全年可新增 5-6万吨产量；产量和牌号将逐步爬坡提升；
2、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目已落成，在不断的产能调试后，该项目已达到预期效果。该项目建成预示着公司数字化工厂“新范本”已经建成；该项目建成将实现所有厚度规格（0.18 -0.65mm）电工钢来料剪切加工，打造了覆盖我国西南地区的智能化取向硅钢剪配中心； 3、智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目以及研发中心及信息化建设项目于2024年 4月达到预定可使用状态；公司将持续加大智能成套设备和变压器智能化工厂设备的调试和工艺优化调整力度，逐步提升产能，争取早日达产； 随着各项目陆续建成投入使用，相关项目产能将逐步释放和提升，为公司的后续发展提供强力有力的支撑。
（三）开拓新领域，布局国际市场，进一步增加公司市场竞争力
公司销售以“立足西南、辐射全国、走向世界”的战略指引为指导开展各项工作，公司取向硅钢产品客户已经覆盖印度、土耳其、墨西哥、韩国、巴西、沙特等15个国家和地区，并与之建立了良好的合作关系，取向硅钢产品在国际上已经树立了“宝武、首、望”的良好品牌形象。报告期内，公司境外收入1.92亿元，营收占比为13.51%。
2024开年以来，公司输配电版块已先后签订多个出口项目合同，总金额近 5000万元，出口产品包括节能型干式变压器、油浸式变压器和高低压智能成套开关柜等，遍及老挝、坦桑尼亚、斯里兰卡等多个国家。报告期内云变电气现正在履约中国交建马来西亚东海岸铁路项目，总金额近4,000万元。
报告期内，公司组建了国际营销中心，筹划全球化布局。取向硅钢出口继续以印度、东南亚、中东等地区为主，以土耳其和墨西哥作为洲际跳板，穿透到北美加拿大、南美哥伦比亚等区域；输配电及控制设备将以云变电气为变压器出口基地，建立老挝、马来西亚、越南、柬埔寨和缅甸等东南亚办事处；同时设立南亚大区销售中心参与孟加拉、斯里兰卡和尼泊尔等国家的主电网投标工作，同时公司拟在埃塞俄比亚设立非洲办事处，更好地配合大型央企在非洲市场的电力总承包投标工作。报告期在阿联酋参与调研，筹划成立迪拜销售中心参与沙特、伊拉克的主电网投标工作。
另外报告期内公司就部分国家主电网投标的准入资格进行相关认证工作，结合公司的实际情况正在办理相关产品资质认证。公司正在积极布局国际市场，为公司的走出去战略规划迈出了坚实的一步。
（四）持续加大研发创新，极大提升了公司的核心竞争力
报告期内，公司聚焦高电压等级变压器、新能源变压器、大型干式变压器、新能源箱式变电站、预制舱、充气柜、薄规格CGO及HIB钢研发工作，开展研发项目32个，其中新立项23个，持续研发项目9个，实现研发投入6,890.65万元，同比增长30.25%，新增6个发明专利。
报告期内，公司荣获重庆市科学技术局颁发的“2023年度重庆市科学技术奖”之“企业技术创新奖”、荣获重庆市新材料产业联合会颁发的“重庆新材料研发制造先进企业”称号和“重庆新材料重点产品”称号、上榜中国品牌建设促进会发布的“2024年中国品牌价值评价信息发布电子电气组”。
（五）数智支撑落地有声，智能化智造目标又进一步
报告期内，公司硅钢产线MES+工业互联网平台基本建成，实现了IT与OT的有效融合，对于工艺优化、质量提升、设备提效等关键工作起到了极大作用，在数字系统的加持下，关键指标优化明显；公司启动集团主数据治理工程，建立车间级+事业部级+集团级数据应用体系，让数据成为“资产”赋能经营管理；公司OA系统完成验收，HR系统基本实现基础模块的上线运行，覆盖11大类业务流模板220余个，有效提升了公司的运行效率；公司铁芯MES+WMS上线运行，变压器智能化改造项目按进度计划持续推进。
报告期内，公司围绕数字化制造、数字化管理核心领域，积极推动系列数智化项目落地，新建项目均按照智能化工厂要求建设，通过引进先进工艺装备、搭载智能智造系统，不断注入新质生产力，为公司持续发展添活力。
（六）加强内控建设，重视安全生产，为公司的健康稳定发展提供强有力支撑 报告期内，公司持续加强内控建设，加强内部定期审计及专项审计，加强三会及其下属专门委员会的规范运作，加强预算管理和成本控制，公司的精细化管理水平进一步提升；报告期内公司安全环保投入646.35万元，同比增长52.96%，安全、环保、职业健康、消防、应急均无行政处罚，为公司业绩稳定发展提供了有力保障；公司始终坚持“绿色、低碳、环保、可持续发展”的生产理念，积极践行社会责任。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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