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| 永泰运(001228)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
物流是实体经济的筋络，连接生产和消费、连接着内贸和外贸。公司专注于化工物流供应链服务领域，为客户提供一站式、可视化跨境化工物流供应链服务，兼具物流行业精细化管理的特征和化工行业注重安全的属性。
2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。市场需求规模恢复加快，高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升，多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降，产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强，头部企业战略转型步伐加快，引领行业向规范化、精细化和数字化方向发展。中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，2023年 12月份中国物流业景气指数为 53.5%，环比回升 0.2个百分点，物流业景气指数继续回升，主要指标均处于扩张区间。从2023年数据整体走势看，物流运行总体保持稳中有进，物流活跃度进一步提高，全年物流业景气指数均值达到 51.8%，比上年提高 3.2个百分点。在化工领域，国务院安委会部署开展的全国危险化学品安全风险集中治理，对生产储存、交通运输、废弃处置、化工园区四个环节的重大安全风险进行重点排查，完善强化统筹责任落实、提升本质安全、提升人员能力素质、提升数字化智能化等方面重点保障措施。化工物流领域的安全要求日益趋严，管理已趋于向精细化、智能化方向发展。
随着市场经济格局的变化，物流业已经由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业，安全监督和环保政策的不断加强，化工产业快速园区化和集中化，也促使小型、不规范的危化物流企业逐步被淘汰。新经济形势下，规模较大、资质齐全且管理规范的物流企业，可以利用规模经济，在网络覆盖、运力配置等方面发挥及时、安全、低成本优势。优质企业有望受益于行业集中度提升，通过并购整合来实现业务综合化和规模化，进一步提升市场影响力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入2,198,995,349.40元，比上年同期下降26.99%；实现归属于上市公司股东的净利润149,961,759.44元，比上年同期下降48.97%；截至2023年12月31日，公司总资产3,918,129,226.64元，比上年末增加78.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,753,819,462.88元，比上年末增加7.33%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
根据公司经营发展需要，报告期内，对分产品口径作出了以下调整： 公司将“供应链贸易服务”由原来的“其他”中拆分出来，变更后的分产品口径为：跨境化工物流供应链服务、仓储堆存服务、道路运输服务、供应链贸易服务、其他。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称 股权取得时点 股权取
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，利用公司现有仓储及道路运输资源开始逐步向供
应链贸易服务业务延伸，本期新增供应链贸易服务业务。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响“运化工”一站式可视化物流电商平台项目 “运化工”一站式可视化物流电商平台项目拟通过基于公司现有的“运化工”平台、车辆停放智能管理平台，迭代升级为一站式可视化物流电商平台。一方面，将仓储、运输、提货、装箱、集卡、报关、起运港等有机衔接，实现线上线下一体化运作，为客户提供一站式的综合物流方案；另一方面，优化运输、仓储等业务环节的操作流程和安全管理水平，为危化品的安全管控提供保障。 持续研发 本项目建设总目标为：建立“运化工”一站式可视化物流电商平台，包含“运化工”智慧物流管理平台、园区综合服务信息化平台、物流安全管理平台等子平台。 项目建成后，将极大提升公司的信息化、智慧化管控水平，加强公司的成本控制能力，提升公司经营及管理效率，进一步增强公司的创新创业能力。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司业务规模波动所致；
投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司结合经营发展规划增加对外投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司本期分配股利以及偿还债务所致； 现金及现金等价物净增加额减少主要系公司业务规模波动所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
_210730 _210730
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
三圣
物流
有限
公
司、宁夏李旺物流有限公司 长期 化工物流综合服务 已完成设立 否 202年08月01日 详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com .cn）上的《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》（公告编号：
2023-083）
天津
睿博
龙智
慧供
应链
股份
有限
公司 跨境
化工
物流
供应
链 收购 12,4
62,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
理。 0
合计 -- 79,104募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。截至2023年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为17,102.18万元（包括累计收到银行利息收入扣除手续费净额1,169.47万元、期末持有的结构性存款12,500.00万元），其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
宁波物流
中心升级
建设项目 是 15,070.
83 5,070.8
3 2,118.4
6 5,003.4
4 98.67%2024年
04月29
日 不适用 是
“运化
工”一站
式可视化
物流电商
平台项目 否 8,783.2
6 8,783.2
04月29
日 不适用 否
物流运力
提升项目 否 6,281.2
6 6,281.2
日 不适用 否
化工物流
装备购置
原因） 由于2022年以来，监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆的指标不及预期，公司于2023年7月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月延长至2024年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”建设内容包括甲乙丙类仓库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等。目前，相关仓库已具备试运营条件，公司正在有序推进后续试运营工作；但该项目涉及的复配包装车间因配套设备的采购、安装及调试等仍需一定时间，其部分验收手续尚未办理完成。基于上述情况，公司决定将募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，拟使用募集资金 17,180.00万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更募集资金1亿元用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权、年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生全资子公司香港永泰化工物流有限公司主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。
随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司，实施地点变更为中国香港，实施内容由购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱变更为购买500个化工品罐式集装箱。募集资金投资项目 不适用实施方式金预先投入募投项目2,092.91万元及已支付发行费用858.66万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月26日以自筹资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况进行了专项审核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5510号）。截至2023年12月31日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用已全部完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年8月21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年5月24日将临时补充流动资金总计10,000.00万元提前归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为17,102.18万元（包括累计收到银行利息收入扣除手续费净额1,169.47万元、期末持有的结构性存款12,500.00万元），其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
收购天津
瀚诺威国
际物流有
限公司 化工物流
装备购置
由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，拟使用募集资金17,180.00万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。收购绍兴长润化工有限公司100%股权、年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目：由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更募集资金1亿元用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权、年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”建设内容包括甲乙丙类仓库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等。目前，相关仓库已具备试运营条件，公司正在有序推进后续试运营工作；但该项目涉及的复配包装车间因配套设备的采购、安装及调试等仍需一定时间，其部分验收手续尚未办理完成。基于上述情况，公司决定将募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
运力。
浙江千港物流有限公司 并购 整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。宁波建运物流有限公司 并购 整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。宁波迅远危险品物流有限公司 并购 整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司 新设 拓展公司跨境化工物流供应链业务。浙江格泰化工有限公司 新设 公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。宁波永泰运汽车贸易有限公司 新设 公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。天津永泰捷运物流有限公司 新设 拓展公司跨境化工物流供应链业务。南京圣旺泰物流科技有限公司 新设 拓展智慧化园区综合管控业务。绍兴长润化工有限公司 并购 整合华东地区危化品仓储资源。绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司 并购 围绕周边精细化工材料园区开展仓储堆存及化学品复配分装等综合服务，并作为永港海安的延伸仓库。宁波镍神新材料有限公司 新设 公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。嘉兴康柏供应链有限公司 新设 化工产品销售及相关配套服务。圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司 新设 实施建设化学品供应链服务管理基地。永泰运（湖南）新材料有限公司 新设 公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。湖南鸿胜物流有限公司 并购 整合湖南地区危险品道路运输运力。湖南鸿胜科技发展有限公司 并购 开展危化品物流综合物流服务。湖南新鸿胜化工有限公司 并购 开展危化品物流仓储堆存。永泰运（长沙）供应链有限公司 新设 公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。永泰运（宁波）新能源有限公司 新设 公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 并购 拓展公司跨境化工物流供应链业务。天津睿思龙报关服务有限公司 并购 拓展公司跨境化工物流供应链业务及报关服务。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月18日 公司六楼会议室 实地调研 机构 招商证券、鹏华基金、嘉实基金 公司经营情况；未提供资料 投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年06月25日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 公司经营情况；未提供资料 投资者关系活动记录表（编号：2023-002）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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