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| 拓山重工(001226)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1.行业基本情况
工程机械行业是周期性行业，自2021年年底开始，我国工程机械行业进入下行周期。2023年叠加多方因素影响，工程机械行业依旧整体疲软，未见起色。两年多的下行周期导致中国工程机械企业市场竞争压力不断增加。国内市场也面临着新机销量底部震荡、社会存量高位增加、企业竞争更加激烈等挑战，内销同比下滑幅度较大。工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件大多数已实现自给，并已出口。产品的市场需求量与下游工程机械行业的发展存在紧密关系，受工程机械行业的周期性影响较大，间接受国内房地产投资和固定资产投资影响。工程机械行业的发展与工程机械零部件行业息息相关，每一关键零部件的突破都是工程机械行业的重要发力点。近年来，我国政府与行业主管部门发布了一系列有利于工程机械行业及其配套零部件发展的产业政策。《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》提出了要推动机械装备产业高质量发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造；《中国工程机械行业“十四五”发展规划》明确提出以下发展目标。到2025，工程机械行业整体水平大幅提高，创新能力显著增强，质量效益明显提高，发展能力进一步增强。其中，挖掘机行业2-3家企业进入全球前十行列，1-2家零部件供应商进入全球前十行列；国产品牌在国内占有率维持60%以上。基础零部件行业，核心基础零部件可靠性、耐久性达到或接近国际先进水平，自给率达到 90%；此外，《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出要引导建材、汽车、家电、工程机械、农业、有色、资源能源等行业优势企业扩大对外投资合作，加快构建设计研发、加工制造、营销推广、物流集散、售后服务等一体的跨境产业链体系。《2023 中国制造强国发展指数报告》《中国制造业重点领域技术创新绿皮书-技术路线图（2023）》（以下简称《绿皮书》）在北京发布。工程机械作为 16 个中国制造业重点领域之一首次发布技术路线图。工程机械首次进入《绿皮书》是对行业发展的高度认可，同时，也提出了未来行业发展面临的机遇和挑战，指出了发展方向。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
链轨节 销售量 只 6,787,640.00 10,426,136.00 -29.00%生产量 只 8,283,105.00 10,521,317.00 -21.00%库存量 只 279,013.00 299,701.00 -7.00%销套 销售量 只 8,363,457.00 8,436,893.00 -1.00%生产量 只 5,935,428.00 8,498,202.00 -31.00%库存量 只 247,066.00 858,829.00 -71.00%支重轮 销售量 只 322,252.00 495,418.00 -35.00%生产量 只 583,391.00 471,322.00 21.00%库存量 只 57,772.00 22,798.00 153.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用国内工程机械市场处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，2023年国内工程机械行业市场需求大幅下降,公司产品主要应用工程机械行走机构，受下游需求减弱，公司主要产品产量均出现了不同程度的下滑。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
拓山重工（天津）有限公司 设立 2023-9-27 6,510.66万元 51%浙江咸和贸易发展有限公司 设立 2023-11-8 2,000.00万元 100%
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响317节距销套开发项目 提升超大挖使用寿命 完成 提升超大挖履带部件寿命、机械性能标准 1、提升外贸订单；
2、替代进口，实现国
产化；
3、提升核心竞争力
317节距链节开发新
品 提升公司生产能力。
通过对317节距链节
的开发，满足市场 完成 提高大型链节生产加工能力，对大型产品的锻造、加工、热处理能力提升。 丰富产品线，尤其系工艺难度大，质量要求高的大节距产品系统，提高公司核心竞争力。销套自动化锻打项目 提高生产制造自动化、实现智能制造 完成 推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量、生产成本降低 1、为实现智能制造工厂奠定了基础；
2、质量稳定性、生产
效率提升
025C斗齿项目 解决矿山型工况斗齿寿命 完成 提升斗齿寿命，提升机械性能的标准 提高公司在市场上的竞争力，提高产品覆盖率，提升人员技术力量。S01082齿块项目 解决矿山型工况齿块寿命 完成 提升斗齿寿命，提升机械性能的标准 提高公司在市场上的竞争力，提高产品覆盖率。免磨销套项目 工艺升级 完成 推动工艺升级，生产成本降低 产品工艺升级，提升产品竞争力，降本增效的提升。280节距销套项目 产品结构升级 未完成 提高使用寿命，提升产品性能 工艺升级，提升产品核心竞争力，提升产品毛利率。280节距链轨节项目 产品结构升级 未完成 提高使用寿命，提升产品性能 工艺升级，提升产品核心竞争力，提升产品毛利率毛利率。支重轮项目 解决行业漏油问题 完成 控制减少漏油率，提升产品质量 1、替代进口产品，实现国产化；
2、提升产品核心竞争
力
高粗糙度渗碳销套工
艺项目 工艺升级 完成 工艺升级提升销套粗糙度精度 1、提升的产品粗糙度精度
2、提升生产效率、保
障产品质量
2、提升外贸订单
油池三分选项目 提升质量 完成 较低故障率，提高生产效率 1、提升产品的生产效率
2、较低产品报废率
3、提升产品毛利率
耐磨损减振抗扭液压
衬套的研发 提高使用寿命，增加受力 完成 提高衬套使用寿命，增加衬套的受力程度 1、增加产品机械能力
2、开拓销售市场，提
升产品竞争力
高耐热强度轴承衬套
润滑保护结构的研发 减少漏油情况，提升耐高温 完成 减少润滑油经漏油孔漏出情况出现，使衬套具有耐高温的效果 推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
〔2022〕788号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14626.64万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
安徽拓
山重工
股份有
限公司
智能化
产线建
设项目 否 34,713.
66 34,713.
66 4,820.8
9 10,912.
53 31.44%2024年
06月30
日 0 不适用 否
安徽拓
山重工
股份有
限公司
研发中
心建设
宏观环境变化影响，工程建设出现不同程度的放缓，达到预定可使用状态的时间由2023年6月30日延长至2024年6月30日。该事项已经董事会和监事会审议通过。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资 不适用金暂时补充流动资金元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额25,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明
2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过安徽拓山重工股份有限公司决定以自有资金投资设立合资公司拓山重工（天津）有限公司，并于2023年9月27日办理完成工商登记。公司持有 51%股权；经营范围：一般项目：
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）[分支机构经营]；工业设计服务；专业设计服务；机械设备研发；新材料技
术研发；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。
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