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| 锡装股份(001332)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，公司所处行业为专用设备制造业，属于装
备制造业的重要细分领域。压力容器作为现代制造业工艺流程中的关键过程装备，广泛应用于石油炼化、天然气、化工、电力、医药、核能、太阳能、海洋工程和航空航天等国民经济支柱产业，是上述各行业生产过程中必不可少的核心关键设备，产业关联度和技术含量高。全球金属压力容器的市场容量较大，生产厂家众多，供应和需求都比较分散。市场竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争，其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显。目前我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。但更多的竞争主要集中在中低端市场，现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业依旧较少，其主要的原因在于我国金属压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱，关键核心技术与高端装备对外依存度较高，缺乏世界知名品牌等问题仍然存在。近年来，国家对高端装备制造行业愈发重视，出台了一系列相关扶持政策，要求加快高端装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，为公司所处的压力容器行业快速发展奠定良好的基础。
（二）公司所处行业特点和地位
公司下游行业以炼油及石油化工、基础化工为主，这些行业受到国民经济和宏观调控的影响，在固定资产投资上会有一定的周期性，间接影响公司的生产与销售。
公司秉承 “科技强企，服务全球”的发展战略，坚持高端装备制造主业发展，坚持以精益品质及创新技术服务国内
外高端客户，努力成为细分领域的领军企业。公司顺应国家双碳战略目标，基于公司优势产品的设计、制造能力以及技术应用的积累，通过与高校、行业设计院合作，研发了烧结型高通量换热器、高冷凝换热器及高效降膜式蒸发器等高效节能传热技术及产品。公司积极探索新能源市场机会，积极布局清洁能源装备产业。公司自主设计和制造的油盐换热器在中广核德令哈50MW光热电厂、中船重工乌拉特中旗100MW光热电厂的槽式光热发电项目成功应用和运行。报告期内，公司承接了宝武清洁能源公司西藏扎布耶源网荷储一体化项目上的油盐换热器订单。在太阳能光伏发电领域，公司为多家大型多晶硅企业提供高端换热器产品及关键反应器产品。公司坚持国际化发展定位，致力于服务全球高端市场及高端客户。公司凭借强大的综合实力获得了国内外众多大型企业集团的高度认可，形成了良好的品牌效应。公司将努力打造国际供应商品牌，为世界提供优质可靠的工业装备。
（三）行业发展趋势及新公布的法律、法规、规章、政策对行业的重大影响 《中国制造 2025》指出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”、“大力研发推广余热余压回收”、“加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产”。国
家出台了《2030年前碳达峰行动方案》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》《国家发展改革委等部门关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等一系列鼓励绿色低碳、节能减排的政策方案，在“双碳”目标背景下，绿色低碳、节能减排成为经济社会建设的主基调。近年来，公司下游行业中石油炼化及化工企业大型化和装置规模化的趋势，导致产业集中度进一步提高，以炼化一体化行业开启产业升级，装置改造带来装备市场需求。同时在双碳战略背景下，国家对于核电、天然气、太阳能等清洁能源以及环保、储能等战略新兴行业的大力培育与鼓励，极大地推动了金属压力容器行业的发展。金属压力容器行业的发展主要呈现出高效节能化、清洁能源领域延伸化、模块化及业务一体化的发展趋势。
四、主营业务分析
1、概述
公司持续秉承“科技强企，服务全球”发展战略，践行“高端产品，高端市场”发展定位，以技术创新为驱动，以
精益品质为核心，巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工业装备。报告期内，公司聚焦以高通量管换热器、高冷凝管换热器、降膜蒸发器为代表的高效节能产品的持续研发及市场开拓，在拓展现有优势产品市场的基础上积极布局新能源市场领域，承接了国内的光伏多晶硅生产企业、LNG接驳站、光热电站等新能源项目的产品订单，同时公司加大海外市场开拓，提升公司承接海外订单能力。报告期内，公司实现营业收入 124,841.84万元，同比增长6.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,500.48万元，同比下降28.41%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,729.17万元，同比下降38.41%。报告期营业收入按下游应用领域分类，传统的石油炼化及基础化工领域销售收入占比 51.41%，比上年同期的59.33%，下降7.92个百分点，主要原因系多晶硅领域销售收入增长，占比从上年同期的 35.38%上升到本期的 45.53%，增长10.15个百分点。报告期营业收入按产品类型分类，换热容器销售收入占比 58.55%，比上年同期的 73.93%，下降15.38个百分点，主要系多晶硅领域反应容器产品收入增长较多，反应容器收入占比从上年同期的 14.61%上升到本期的29.65%，增长15.04个百分点。收入结构的变化，主要系公司在巩固发展传统能源化工装备产品市场份额的基础上积极拓展光伏多晶硅为代表的新能源领域市场所致。报告期公司综合毛利率23.15%，比上年同期的31.25%，下降了8.10个百分点。毛利率同比下降的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所致：一、报告期高通量换热器收入 14,453.15万元，销售占比11.58%，比上年同期的销售占比 18.46%下降了 6.88个百分点；报告期毛利率 38.68%与上期 45.93%相比，下降了 7.25个百分点，主要是售价有所下降所致。二、报告期外销收入17,716.41万元，销售占比14.19%，相比上年同期的销售占比14.00%，基本持平；报告期毛利率 34.50%与上年同期 43.74%相比，下降9.24个百分点，主要系成本增加且售价下降所致。三、报告期内多晶硅领域收入 56,841.11万元,销售占比 45.53%，比上年同期的 35.38%增长了 10.15个百分点；报告期毛利率18.62%与上年同期 25.04%相比，下降了 6.42个百分点，主要系该领域的反应器等产品原材料通常是单位价值较高的特材类材质，材料成本较高所致。报告期内，公司实现新增销售订单14.86亿元，同比增长0.16%。截至2023年底，公司在手订单17.02亿元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造 销售量 吨 17,871.80 16,715.80 6.92%生产量 吨 17,887.07 16,953.71 5.51%库存量 吨 1,344.29 1,329.02 1.15%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
公司主营业务成本分为材料成本、人工成本、制造费用、外协成本以及运输费用等，材料成本系主营业务成本的主
要组成部分。相比上年同期，本年度成本构成未发生重大变化。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。
的企业采购合计数。
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。
3、费用
销售费用 16,388,866.82 9,880,785.04 65.87%2023年度公司销售费用同比增长65.87%，主要系销售人员薪酬、业务招待费、差旅费、招标服务费及咨询费增长幅度较大所致。报告期内公司加大国内及国际市场的开拓力度，适当提高销售人员的业绩考核兑现奖励，销售人员国内、国外出差次数及参与的投标项目明显增加，差旅费、业务招待费和招标服务费等明显增加。管理费用 66,571,196.37 57,725,572.93 15.32%2023年度管理费用同比增长15.32%，主要系职工薪酬、业务招待费和差旅费等增加所致。财务费用 -24,738,996.17 -26,973,150.75 -8.28% 财务费用同比变动主要系利息收入增加及汇兑收益减少所致研发费用 43,274,040.60 40,219,658.94 7.59% 研发费用同比增加系公司持续对研发的投入所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响氢储能关键工艺及装备的研发 本项目的开展，将有助于探明氢储能工艺及大规模储氢容器的技术路线，开发得到氢储能工艺包，实现大规模储氢容器的设计、开发工作。 研发进行中 本项目拟针对氢储能关键工艺及装备开展深入研究，重点是对大规模储氢容器的技术及经济性开展对比分析，确定大规模储氢容器的技术方案，开展典型大规模储氢容器样机的设计开发工作。 形成新产品，开拓新领域，提高公司技术储备，提升企业市场竞争力。微通道反应器的研发 本项目研究，将针对不同的应用场景，建立一个有效的微通道换热器设计准则，为开发微通道换热器普适优化设计方法提供可靠的理论基础，为未来进一步探索微通道换热器高精度加工工艺及制造技术，形成可靠完备的加工制造方案提供理论依据。 研发进行中 通过文献调研的方法，对目前已有的微通道换热器结构、制造方法和设计思路进行分析、归纳和总结；通过三维模拟的方法，对不同结构微通道换热器的传热性能、流动阻力等性能进行数值模拟，研究顺流和逆流、结构参数、截面形状尺寸等对微通道换热器性能的影响；对不同结构的微通道换热器，结合对应的加工制造方法，进行材料选择和结构强度设计等方面的研究和优化；对优化后的微通道换热器进行力学性能测试和传热性能实验验证，通过可视化等方法对换热机理进行研究，建立传热关联式。 形成新产品，提高公司技术储备，提升企业市场竞争力。大型石油化工关键装备—高冷管及换热器关键技术研发 本项目主要是为了获得不同应用场景下高冷管所需的最优化参数，推动高冷管的加工和成型技术以及设计制造技术的发展，促使高冷管换热器的应用得到进一步的推广，提升整个高能耗行业的节能减排的水平。 研发已完成 基于换热机理，优化高冷管翅片结构，研究不同高冷管的结构对不同介质的冷凝排液效果的影响，提升换热效率。从效率、成本及加工精度上选用合适的高冷管加工成型技术；建立高冷管冷模与热模试验的准确试验数据测试方法；基于实验研究、文献整理等方法，形成高冷管换热器的热力与水力设计计算关联式，形成高冷管换热器的设计与制造方法。 形成新产品，提高公司技术储备，响应国家节能减耗要求，提升企业市场竞争力。多晶硅生产关键装备—新型换热器的研发 通过研究多晶硅生产中换热器防腐蚀技术,解决多晶硅生产中换热器泄漏而造成的装置紧急停车、物料浪费、产品质量波动等问题,保障多晶硅生产装置的连续稳定运行。 研发已完成 采用镍基合金换热管应对高温高压的易腐蚀环境；根据试验数据优化传热工艺方案；根据流体物性和传热原理优化结构设计，提高换热效率，形成完整的自主知识产权和企业标准，完成多晶硅生产专用新型换热器设计制造。 形成新产品，提高公司技术储备，提升企业市场竞争力。为公司进入多晶硅市场打开局面。多晶硅生产关键装备—新型反应器的研发 通过采用镍基耐蚀合金新材质，设计制造多晶硅生产主要设备，并对工艺流程，设备结构作合理的改进，延长设备使用寿命，保障多晶硅生产装置的连续稳定运行。 研发进行中 开展镍基主材的抗渗碳、硫化性能研究；通过对镍基合金材质的防腐蚀性能、金相组织、力学性能及价格对比分析,完成腐蚀因数的研究；解决镍基合金的焊接、热处理难题；采用特殊工艺提高设备组装精度。 形成新产品，提高公司技术储备，提升企业市场竞争力。为公司进入多晶硅市场打开局面。LNG冷能利用关键装备—— 通过本项目的研究，利用LNG的优质低温冷能和海水的低品 研发进行中 通过理论分析、实验测试评价等方法，掌握304L不锈钢/铝覆管和轧制 形成新产品，提高公司技术储LNG汽化器研发 位热能产生电能，将以海水为热源的选择安全环保的中间工质，设计采用高效冷凝管的LNG汽化器。 成型高冷凝翅片管LNG汽化器的制造工艺参数对管外介质冷凝传热和的影响规律，形成LNG冷能利用中LNG汽化器的设计、制造方法。 备，提升企业市场竞争力。LNG冷能利用关键装备——高效工质汽化器研发 基于换热机理的研究，选择外烧结型表面多孔管这种强化传热元件提高换热器的效率，研究高效的LNG冷能利用工质汽化器的设计方法。 研发进行中 通过理论分析、实验测试评价等方法，掌握外表面烧结型多孔管工质汽化器的制造工艺参数对耐海水腐蚀性能及传热和流阻性能的影响规律，形成LNG冷能利用工质汽化器的设计、制造方法。相比于普通换热器减少40%的换热面积。 形成新产品，提高公司技术储备，提升企业市场竞争力。铜镍合金数字化自动堆焊焊接工艺研究 以机动堆焊代替手工堆焊方式，实现数字化操作控制，达到改善堆焊操作条件，提高堆焊操作效率的目的。 研发进行中 在16Mn锻件母材上制取一个铜镍合金的金属表层，从而获得最佳的性能组合，提高耐磨性和耐蚀性，延长零件的使用寿命，可经济的利用贵重合金材料，从而降低制造成本，为企业节省维修和更换零部件费用。总结经验，形成自主产权的铜镍合金堆焊的数字化自动堆焊工艺技术及操作标准。 研发成果可有效提高公司在铜镍合金堆焊技术的自动化水平、改善操作环境、降低劳动强度、提高生产效率及产品质量，提高公司复合板设备的制造竞争力。蛇形管换热器研发 通过对蛇形管换热器的制造工艺研究，保证产品的顺利制造，也为其他类似结构换热器的制造提供参考经验。 研发进行中 有效解决U形管式加热器管板厚度不断增加的问题，同时，蛇形管换热器的换热管与集箱管管座采用对接焊缝的连接方式，使得其管束失效率很低，泄漏几率大大降低。蛇形管换热器在高参数、大容量机组中运行的可靠性较高，将逐步替代传统U形管高压加热器。 形成新产品，提高公司技术储备，提升企业市场竞争力。LNG深冷容器研发 通过文献、项目调研，归纳和总结LNG深冷容器的结构形式、制造难点、关键性能指标；开展奥氏体不锈钢材料低温拉伸性能和焊接方法的研究，形成整套LNG深冷容器的设计工艺方法。 研发进行中 通过理论分析、实验测试评价等方法，掌握LNG深冷容器制造工艺参数，形成LNG深冷容器的设计制造方法。保证应变量控制在5%~10%以内，容积变化率小于10%。 形成新产品，提高公司技术储备，提升企业市场竞争力。
5、现金流
1、经营活动现金流入较上年增加26.79%，主要系营业收入及合同预收款项增加所致； 2、经营活动现金流出较上年减少3.46%，主要系备料采购款支付减少所致； 3、经营活动产生的现金流量净额较上年增加2618.22%，主要系收入、预收款项增加及备料采购款减少等所致； 4、投资活动现金流入较上年增加503.48%，主要系本期购买理财产品到期收回所致； 5、投资活动现金流出较上年增加79.98%，主要系本期购买理财产品所致； 6、投资活动产生的现金流量净额较上年增长127.28%，主要系本期理财产品减少所致； 7、筹资活动现金流入上年系IPO募集资金到账所致；
8、筹资活动现金流出较上年减少64.48%，主要是分派现金股利减少所致； 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少108.92%，主要由于上年度IPO募集资金到账所致； 10、现金及现金等价物净增加额较上年增加50.27%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流
量净额增加与筹资活动产生的现金流量净额减少所致。适用 □不适用报告期净利润16,500.48万元，经营活动产生的现金流量净额34,086.09万元，差异17,585.61万元；上年度净利润 23,050.05万元，经营活动产生的现金流量净额-1,353.58万元，差异 24,403.63万。主要系订单销售回款与订单备料款支付存在跨年度时间性差异等原因所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
2、应收款
项融资 123,575,1
28.17 415,439,936.92 454,403,591.46 84,611,47上述合计 624,109,374.75 320,547.95 1,915,439,936.92 2,254,937,838.04 284,932,0金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2022]1976号）核准，本公司于2022年9月7日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币59.90元。截至2022年9月14日止，本公司共募集资金人民币1,198,000,000.00元，扣除发行费用人民币98,000,000.00元后的募集资金净额为人民币1,100,000,000.00元。截止2022年9月14日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626号”验资报告验证确认。截止2023年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入人民币820,671,593.87元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币80,000,000.00元；募集资金到位后至2023年12月31日止期间使用募集资金人民币740,671,593.87元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币292,373,955.59元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
12,000
吨高效
换热器
生产建
设 否 41,777.
64 41,777.
64 10,043.
84 13,844.
300台
金属压
力容器
及其配
套建设 否 8,000 8,000 8,000 100.00%2021年06月30日 3,207.84 是 否补充流动资金 否 60,222.36 60,222.36 60,222.资项目小计 -- 110,000 110,000 10,043.84 82,067.16 -- -- 3,207.84 -- --超募资金投向行贷款（如动资金（如金投向84 82,067.16 -- -- 3,207.84 -- --分项目说明未 不适用达到计划进度、预计收益资项目的建设，置换资金总额为人民币8,000万元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2022年10月26日出具大华核字[2022]0013712号《无锡化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截止2022年10月31日，公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金8,000万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现 不适用募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过80,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述授权到期后，公司于2023年11月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过70,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。公司2023年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品合计40,000.00万元，投资收益合计461.00万元。截止2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期。截止2023年12月31日，公司募集资金余额为29,237.40万元，均存放于公司开设的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月27日 互动易云访谈平台 网络平台线上交流 其他 线上全体投资者 无 2023-001 公司2022年度业绩说明会
2023年05月17日 公司三楼会议室 实地调研 机构 Indus CapitalAdvisors (HK)Ltd、北京方圆金鼎投资管理有限公司等二十四家机构投资者及其代表 无 2023-002 投资者关系活动十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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