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| 渝三峡A(000565)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销量同比减少所致。
营业成本 133,630,221.01 186,120,209.47 -28.20%
销售费用 7,301,982.26 7,954,425.16 -8.20%管理费用 41,895,935.61 43,095,124.22 -2.78%财务费用 1,066,395.67 880,403.43 21.13%所得税费用 282,960.34 806,711.45 -64.92% 主要是报告期公司企业所得税的应纳税所得额同比减少影响所致。研发投入 11,900,240.26 13,064,029.23 -8.91%经营活动产生的现金流量净额 -34,449,177.85 -9,271,012.19 -271.58% 主要是报告期公司销售货物收到的现金同比减少影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -1,101,048.87 16,404,832.07 -106.71% 主要是上年同期公司收到参股公司新疆信汇峡分红款1,650万元影响，本报告期无此事项。筹资活动产生的现金流量净额 -52,546,887.46 -12,269,863.70 -328.26% 主要是报告期公司归还到期银行借款4,300万元影响。现金及现金等价物净增加额 -88,097,114.18 -5,136,043.82 -1,615.27% 主要是公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。其他收益 1,418,466.34 615,856.47 130.32% 主要是报告期公司享受先进制造企业进项税额加计抵减影响所致。投资收益 36,554,696.39 -27,731,017.31 231.82% 主要是报告期参股公司新疆信汇峡经营状况及盈利能力得到改善，导致公司确认投资收益同比大幅增加所致。信用减值损失 140,248.22 -1,174,831.63 -111.94% 主要是报告期公司收回前期进行单项计提的应收款项，冲减信用减值损失影响所致。资产处置收益 93,388.00 618,323.32 -84.90% 主要是报告期公司处置非流动资产同比减少影响。归属于母公司所有者的净利润 20,072,254.90 -18,849,896.78 206.48% 主要是报告期参股公司新疆信汇峡经营状况及盈利能力得到改善，导致公司确认投资收益同比大幅增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
元，北陆药业投资收益161万元，新疆信汇峡投资收益3,502万元，其他参股公司投资收益-24万元。 是营业外收入 11,794.74 0.06% 否营业外支出 212,236.00 1.04% 否其他收益 1,418,466.34 6.97% 主要是报告期公司收到政府补助76万元和 否享受先进制造企业进项税额加计抵减63万元。信用减值损失 140,248.22 0.69% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
51.07%，主要是报告期公司部分油漆涂料货款按工程进度结算影响所致。存货 93,152,259.554.57%，主要是报告期公司零星项目建设增加影响所致。短期借款 40,153,333.3长期借款 60,000,000.056.26%，主要是报告期公司商业承兑汇票背书转让支付货款以及到期兑收影响所致。应收款项融资 15,844,062.0减少63.61%，主要是报告期公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。58.73%，主要是报告期公司预付项目建设款增加影响所致。其他流动资产 40,378.03 10,529.23 其他流动资产较上年年末数增加283.49%，主要是子公司成都渝三峡油漆有限公司待抵扣增值税进项税额增加影响。应付票据 12,212,584.553.64%，主要是公司在银行开具的银行承兑汇票到期兑付影响所致。应付职工薪酬 8,081,031.26 0.54% 11,609,121.6减少30.39%，主要是报告期公司2023年末计提的绩效考核资金发放完毕影响所致。一年内到期的非流动负债 24,084,993.7上年年末数减少44.81%，主要是报告期公司归还到期银行借款影响所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资期末数较期初数减少27,698,690.27元，系银行承兑汇票背书转让及到期兑收影响。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 3,059,339.35 支付宝保证金 1,000.00元，银行承兑汇票保证金账户余额3,058,339.35元。应收票据 5,770,211.89 为未予终止确认的已背书未到期商业承兑汇票。合计 8,829,551.24
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
三板
定增
1号
基金 20,00
0,000
价值
计量 0.00 0.00 0.00 其他非流动金融资产 自有资金合计 20,000,000告披露日期2015年06月24日
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川渝三
峡新材料
有限公司 子公司 生产、销售涂料 5,000.00万元 135,424,899.43 50,162,714.56 17,745,23四川渝三峡涂料销售有限公司 子公司 销售涂料，室内外装饰装修工程。 1,000.00万元 25,469,856.35 5,209,3706.81 14,756.18 14,018.35舟山渝三峡石化有限公司 子公司 化工产品及原料销售 3,000.00万元 14,017,007.38 14,017,007.38 20,562.28 20,123.22重庆关西涂料有限公司 参股公司 汽车漆、工业用涂料及有关化学工业制品 710.90万美元 289,149,876.79 255,139,937.04 94,921,397.98 448,202.38 394,145.6北京北陆药业股份有限公司 参股公司 生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡胺、瑞格列奈、钆贝葡胺） 49,193.52万元 3,067,752,254.61 1,672,228,109.00 473,930,074.54 20,601,093.67 19,541,20新疆信汇峡清洁能源有限公司 参股公司 清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。 60,000.00万元 1,376,493,091.11 1,000,613,818.19 1,693,316,105.50 124,137,884.20 106,112,3嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙） 参股公司 新材料领域的股权投资 23,000.00万元 168,810,809.86 168,810,809.86 -1,896,2451,896,245
（1）根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求，成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展区，城区老工业区已基本完成搬迁改造，目前尚余少数老工业企业未搬迁，既影响城市形象，又制约旧城改造，为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐，有序推进旧城和棚户区改造，政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司全资子公司成都渝三峡位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路 82号，属于政府要求搬迁改造范围，由于西河片区规划调整，成都渝三峡将不能继续在此开展生产经营。成都渝三峡的安全生产许可证于2021年7月22日届满到期，按照地方政府号召和规划调整，公司在生产和环保许可有效期内对成都渝三峡的生产业务逐步实施停产，并已于2021年7月20日停止生产。该公司人员安置等工作已完成，成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务已由四川渝三峡承接。成都渝三峡的产能已全部置换到四川渝三峡，保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川渝三峡生产情况，同时根据重庆生产基地的产能情况，公司完全能确保产品市场供应，满足市场需求，成都渝三峡停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公司将进一步整合和拓展市场，充分发挥渝三峡在四川地区的桥头堡作用。
（2）公司十届四次董事会审议通过《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》，公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）进行预挂牌。公司十届六次董事会、十届五次监事会、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》，公司在重庆联交所公开挂牌转让公司持有的全资子公司成都渝三峡100%股权。2024年2月29日，公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知书》，重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡 100%股权项目的信息发布申请。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-031）、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-004）、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2024-008）。公司本次交易成功与否与交易对象及成交价格尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
2.公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”），公司持股比例为 33%。报告期新疆信汇峡实现净利润 10,611万元（上年同期亏损 8,193万元），公司对新疆信汇峡确认投资收益3,502万元,主要是新疆信汇峡经营状况及盈利能力得到改善。
3.2024年第一季度，公司参股公司北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）可转换公司债券转股218股，转股后，北陆药业股份总数由491,934,843股变更为491,935,061股，具体详见北陆药业于2024年4月1日发布的《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-015）。2024年第二季度，北陆药业可转换公司债券转股 115股，转股后，北陆药业股份总数由491,935,061股变更为491,935,176股，具体详见北陆药业于2024年7月1日发布的《关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-041）。截至2024年6月30日，公司持有北陆药业40,464,500股，持股比例为8.23%。
4.公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号:2018-026）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号:2019-026）。公司已按出资比例合计缴纳出资款4,800万元。截至2024年6月30日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资 10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资 4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年 1月退出重庆润生药业有限公司项目，项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元；于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目，项目退出金额合计2,517.03万元，公司作为有限合伙人获得525.30万元；上述项目退出收益合计53.39万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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