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| 绿通科技(301322)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司行业分类
公司主要从事场地电动车的研发、生产和销售。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），
公司属于C37“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”的“其他运输设备制造”，进一步可归类为C3780“非公路休闲车及零配件制造”。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于C“制造业”的子项C37“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。
2、行业发展状况及发展趋势
从全球的发展来看，能源的生产和消费革命已经展开。特别是中国为实现“碳达峰、碳中和”的战略目标，制定诸
多政策，引导各产业向绿色产业发展，其在打破传统工业生态的同时，也推动绿色低碳技术大规模研发、应用和推广，给众多行业带来新的发展机遇。在终端能源消费中，电能对化石能源的替代作用随着经济增长模式的转变而不断强化，大到客车、卡车，小到乘用车、场地车，电能驱动替代内燃机驱动的速度逐渐加快。场地电动车具备安全、平稳、低噪音、环保等特点，相较于一般内燃车，更加契合短途出行、休闲娱乐、旅游观光、巡逻、高尔夫球场及周边社区、厂区物流、大型楼盘、主题公园、科技园区、机场、车站、商业中心等场景对节能环保与安全的需求，适用性更强。
（1）海外市场需求大，中国出口规模大，但出口增速放缓
美国是全球最大的高尔夫球车市场。美国高尔夫球产业发展较早，而且规模庞大，根据美国NGF的统计数据，截至2020年末，全世界共有38,081个高尔夫球场，其中美国拥有16,156个高尔夫球场，占比为42.43%。高尔夫球场对高
尔夫球车用量较大，占据了美国场地电动车市场的大部分份额。随着技术的发展，凭借着高环保、低噪音、高安全性和低运营成本等优点，高尔夫球车不断拓宽其应用领域。凭借其多功能性、便利性和经济性，高尔夫球车逐渐在高尔夫球场及其周边社区、旅游景点、厂区、机场、大型楼盘等商业领域，广泛地应用于短途出行、休闲娱乐、社区活动、景区游玩等场景。根据中国海关总署统计数据，2022年和2023年，中国出口高尔夫球车等场地电动车为18.18万台、18.09万台，同比变动55.39%、-0.50%，其中，中国出口至美国的高尔夫球车等场地电动车数量13.77万台、13.58万台，同比变动60.51%、-1.38%，2023年中国出口的高尔夫球车等场地电动车的出口规模大，但出口增速放缓，行业出口面临一定挑战。中国出口的场地电动车主要为高尔夫球车，中国高尔夫球车出口地集中度高，主要集中在北美、亚太、中东和欧洲，占据了整体的95%以上。
（2）国内市场以旅游观光为主，应用场景不断增多
目前我国的场地电动车应用场景以旅游景区、地产楼盘、酒店、安保巡逻等为主。2020年受宏观经济的波动影响，
国内旅游业收入下滑，但随着经济复苏，国内旅游业逐渐恢复。根据文化和旅游部网站数据，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。国内旅游业的快速发展为场地电动车行业的发展带来市场。场地电动车相对传统燃油动力车动力较小，最高行驶速度不超过30公里/小时，远低于普通汽车，因此驾驶更稳定，安全系数更高。同时，其采购及运营成本更低，且具备低噪声、无废气排放、更环保的优点。由于旅游景区、楼盘物业、巡逻、酒店、度假村、学校、厂区、高尔夫球场等使用场景的限制，驾驶场地电动车更加安全、稳定、环保。因此，场地电动车更加适合这些特定区域的要求，随着应用场景的不断增多，我国场地电动车的应用领域有望得到进一步扩展。
（3）行业技术不断进步
场地电动车行业经过多年的发展，技术水平得到了长足的进步。整车的结构设计更加合理，使得场地电动车更加轻量、安全、舒适；电机、电池、控制器等核心部件技术性能不断提高，使得场地电动车产品爬坡、载重、续航能力更
强；此外，提升场地电动车的使用功能，在动力提升等方面不断增强，在智能化、电动化等方面不断提升消费者驾驶体验。场地电动车的使用功能和结构设计趋于完善，驾驶体验不断提升，行业技术进步使得场地电动车产品能够更好地满足不同消费者的需求，扩大行业规模。
（4）行业竞争愈加激烈
从行业竞争局面来看，场地电动车行业竞争较为激烈。在海外市场，国际三大品牌ClubCar、E-Z-GO及Yamaha经营历史悠久，品牌知名度和市场占有率方面均已具有绝对领先优势。此外，众多国内厂商通过自有品牌模式或ODM模式
出海竞争，竞争日益激烈；在国内市场，场地电动车品牌竞争较为激烈且分散。
2023年以来，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者增多，竞争对手在渠道、品牌、产品、价格等多方面加大投入，抢占境内外市场份额，市场竞争日趋激烈，而公司以ODM模式为主，公司竞争对手在渠道、品牌等方面的竞争对公司主营业务产生了较大不利影响。
3、公司行业地位
经过多年的发展，公司在行业内建立了较高的品牌知名度及市场地位。公司自主品牌“LVTONG”连续多年被认定为“广东省著名商标”和“广东省名牌产品”，公司拥有良好的品牌形象，是我国场地电动车行业中具有较强竞争力及较高
行业地位的生产企业。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，受境内外行业竞争持续加剧、客户订单需求下降等因素影响，公司销售收入及利润同比下滑。2023年，
公司实现营业收入10.81亿元，同比下降26.48%；实现归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，同比下降15.64%；扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润2.56亿元，同比下降17.25%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
场地电动车 销售量 辆 34,865 56,644 -38.45%生产量 辆 33,294 58,333 -42.92%库存量 辆 2,420 3,982 -39.23%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用行业竞争加剧，公司客户订单需求量同比减少造成公司销售量、生产量和库存量的相应减少。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
本年度公司主营业务成本变动主要系受主营业务收入相应变动所致，公司主营业务成本结构较为稳定，未发生重大变
动。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
无锡华盛力通电驱动系统有限公司、无锡捷禾力控制有限公司与天索(苏州)控制技术有限公司为同一实际控制人控制。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响C系列高尔夫球车 新款高尔夫球车开发 完成 新款车型上市 增加高尔夫球车产品种类，提高公司市场竞争力S14F轻量化车身 观光车轻量化注塑车身 完成 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力UTV电动全地形车轻量化设计 对UTV整车减重 完成 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力高尔夫球车联动电子驻车系统 实现高尔夫球车电动驻车 完成 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力GDS23模块化车身设计 增加GDS23车身结构强度 完成 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力高尔夫球车一键启动系统 实现车辆一键启动 完成 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力车载仪表多媒体产品开发 多媒体仪表部件 完成 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力E系列高尔夫球车造型设计 新款高尔夫球车设计 进行中 新款车型上市 增加高尔夫球车产品种类，提高公司市场竞争力电动全地形车（双驱动版） 双电机的四驱系统 进行中 新款车型上市 增加UTV产品种类，提高公司市场竞争力L50高尔夫球车 新款高尔夫球车 进行中 新款车型上市 增加高尔夫球车产品种类，提高公司市场竞争力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系经营性应收款项和存货增加，经营性应付款项减少所致；（2）筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额变动较大，主要系首次公开发行股票收到募集资金
（含超募资金）所致；
（3）投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系募投项目相继投入与利用闲置募集资金（含超募资金）及自有
资金购买银行理财产品所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
160,097,332.58 263,086,522.57公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 元，与本年度净利润 元差异102,989,189.99 “ ”元，主要系存货及经营性应收项目的增加所致。具体详见本报告第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“46、现金流量表补充资料”。
五、非主营业务情况
适用不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
总资产大幅增加，应收账款占比相应减少所致总资产大幅增加，存货占比相应减少所致总资产大幅增加，固定资产占比相应减少所致。本期固定资产增加主要系公司年产1.7万台场地电动车扩产项目厂房验收，从在建工程转成固定资产总资产大幅增加，在建工程占比相应减少所致。本期在建工程减少主要系公司年产1.7万台场地电动车扩产项目部分厂房转固总资产大幅增加，应付账款占比相应减少所致境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
日 巨潮
资讯
网
《关
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专业
投资
机构
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产业
基金
暨关
联交
易的
公
告》
（公
告编
号：
2023-
）
合计 -- -- 593,0
00,00
注：绿通产业基金规模为人民币60,000万元，其中公司作为有限合伙人，认缴出资59,300万元，认缴出资比例为98.83%；截至2023年12月31日，公司实际出资1,000万元。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
台场
地电
动车
扩产
4、
6、7
号厂
房扩
建项
目 自建 是 场地
电动
车 1,451,
607.01 1,626,
972.01 自有
资金 18.52
月29
日 详见
巨潮
资讯
网披
露的
《关
于投
资公
司4
号、6号及7号厂房扩建项目的公告》（公告编号：
2023-
053）
合计 -- -- -- 225,090,803.36 225,266,168.说明
（1）上表投入金额以实际已支付金额为统计口径。“项目进度”为工程进度。
（2）“年产1.7万台场地电动车扩产项目”的本报告期投入金额包括本报告期置换自筹资金预先投入的募集资金金额和直
接投入的募集资金金额。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2022〕2678号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,749.00万股，每股发行价格为人民币131.11元，募集资金总额为人民币229,311.39万元，扣除与本次发行有关的费用人民币19,189.96万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币210,121.43万元。
2）截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币26,832.67万元，本报告期使用募集资金人民币26,832.67万元（含用于置换自筹资金预先投入的金额和直接投入募投项目的金额）；尚未使用募集资金总额183,540.92万元（含扣除手续费后实际收到的银行存款利息及现金管理收益）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产1.7万
台场地电动
车扩产项目 否 27,912.
65 27,912.6
5 22,363.9
2 22,363.9
中 ，求。鉴于此，为提高产能利用率，避免投放过多生产线造成生产设备闲置，公司经审慎研究，决定将扩产项目的预定可使用状态日期由2025年3月延期至2026年12月，公司将根据订单情况稳步推进本项目的生产设备投放。
）研发中心建设项目（以下简称研发项目）： 年 月 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点并延期的议案》，为更好地规范公司研发和生产管理体系，提升公司研发和生产整体效率，公司将研发项目的实施地点由现有厂区西南侧变更为现有厂区西北侧，并将其达到预定可使用状态的日期由2025年3月延期至2025年9月。前期使用募资资金投入的919.34万元（含置换自筹资金预先投入金额及上市后直接投入金额）已由自有资金补回。
3）信息化建设项目（以下简称“信息化项目”）：2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，信息化项目涉及管理系统升级工程、生产管理层系统建设、基础设施平台及智慧生产园区管理平台建设等信息化平台建设，整体工程面向公司已有厂房及新建厂房。如前所述，在当前场地电动车行业竞争加剧、市场增速放缓且公司美国客户订单需求不达预期的情况下，公司已有厂房及扩产项目新建厂房的生产节奏未达预期，因而导致信息化项目建设亦进度延缓。为保证信息化项目建设效果，合理有效地配置资源，公司经审慎研究，决定将信息化项目的预定可使用状态日期由2025年3月延期至2026年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展 适用截至2023年12月31日，公司未确定超募资金的具体投向，并对部分闲置超募资金进行了现金管理。并将其达到预定可使用状态的日期由2025年3月延期至2025年9月。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年3月15日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,019.68万元和已支付发行费用737.51万元，置换资金总额19,757.19万元。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《鉴证报告》（华兴专字[2023]23000740045号）。上述预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用已完成置换。经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司变更“研发中心建设项目”的实施地点并将其达到预定可使用状态的日期至2025年9月，前期置换自筹资金预先投入金额916.92万元已由自有资金补回。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年3月15日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1）截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户或现金管理账户，账户余额为183,540.92万元，后续将继续投入募投项目建设，超募资金依公司发展需要及相关规定确定具体用途，妥善安排使用计划。
2）截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下：2023年3月15日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过18亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该18亿元额度自2023年第一次股东大会审议通过之日起12个月内有效（即有效期为2023年3月31日至2024年3月30日），在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，增加不超过1亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理的额度，即公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由18亿元增加至19亿元，该额度自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为183,323.70万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，进行募集资金存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。说明：补充营运资金项目承诺投资总额4,000.00万元，该项目使用金额为4,003.01万元，差异3.01万元，系募集资金专户利息收入投入该项目所致。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要内容 调研的基本情况索引
类型 及提供的资料
2023年 03月07日-08日 公司会议室 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2023年3月7日-8日投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）
2023年 03月20日-22日 线上会议 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2023年3月20日-22日投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年 05月05日 全景网“投资者关系互动十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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