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| 海科新源(301292)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求
（一）公司所处产业链位置
公司主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、添加剂、丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司的上游
行业为基础化工行业，为公司提供生产所需的环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、二氧化碳、无水乙醇等原材料，均属于大宗商品，市场价格透明，货源充足。公司的核心产品电解液溶剂、添加剂下游为锂离子电池电解液，终端可应用于动力电池、数码电池、储能电池等领域。丙二醇等精细化学品广泛应用于日用化妆品、香精香料、医药等行业。公司所处行业的发展前景与锂电池及新能源汽车行业、日用化学品行业的发展状况密切相关。
（二）所处行业发展状况
1、碳酸酯系列锂离子电池材料
2023年在全球能源转型的大背景下，全球各国政府积极响应绿色发展号召，陆续出台了多项法律法规和政策以大力
支持新能源、新材料行业的整体发展。推动了全球新能源汽车和储能产业的快速发展，同时带动了上游锂电池材料行业的快速发展。根据EV-sales数据，2023年全球新能源汽车累计销售1420万辆，同比增长35%，全球新能源汽车渗透率15.8%。据中国汽车工业协会数据，中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37%，中国新能源汽车渗透率31.6%。美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%。高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2023年全球动力电池出货量超过 900Gwh，中国动力锂电池出货量 630GWh，全球占比超70%；全球动力电池装机量707.2GWh，同比增长42%。2023年中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%；
2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%。全球动力电池和储能电池快速应用发展，带动上游材料产业快速发展，高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2023年中国电解液市场出货量111万吨，同比增长31.5%。2023年电池材料行业头部企业继续加码扩产或延伸产业链，同时其它领域的企业也纷纷跨界入局,行业产能过大，竞争日趋激烈，电解液溶剂企业在市场开拓、成本控制和供应链布局方面将面临新的挑战。
2、丙二醇等精细化学品
随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强，全球医药、食品、日用化工市场蓬勃发展，带动
上游精细化学品行业新一轮的快速增长。2023年，疫情影响逐渐消退，消费逐步复苏，市场经历短暂的低迷过后，开始逐渐回暖，化妆品行业市场首当其冲，需求政策引导、渠道变迁、产业聚集等推动着中国化妆品行业的发展。根据卓创资讯数据显示，2023年丙二醇在国内的消费量达到35.75万吨，其中不饱和树脂需求量占主导地位，国内进口趋势放缓，国产货源进口替代趋势加快，特别是高端应用领域。2023年中国丙二醇出口量延续增长趋势，出口总量达到20.54万吨，同比增长2.04%，出口量创近五年新高。
四、主营业务分析
1、概述
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入3,362,583,572.38元，同比增长11.01%；归属于上市公司股东的净利润31,622,722.39元，同比减少88.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,130,877.41元，同比减少
95.22%。报告期末，公司资产总额6,967,949,464.71元，同比增长33.16%；归属于上市公司股东的净资产3,125,401,336.58元，同比增长49.14%。
（二）重点完成的工作
1、多基地齐发力，项目建设稳发展
2023年公司在完成目标产能的同时全力聚焦提质增效，通过新技术引入，完成醇类产品、EC与EMC品质提升，同时湖北公司一期锂电池电解液溶剂顺利建成投产，添加剂项目建设按进度有序推进。持续打造成本领先优势，积极推进降
本工作开展，通过与中山大学开展校企联合节能降耗等20余项项技改措施实现公司物耗、能耗降低。
2、以客户为中心，以市场需求为导向，全力推进研发创新
公司建立了新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台，实现了从合成到应
用的全覆盖，通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术，形成了比较完善的质量控制和产品研发体系。截至2023年12月31日，公司拥有已授权专利109项，其中发明专利47项，实用新型专利62项；参与制定了8项国家标准、行业标准和团体标准。公司高度重视研发投入与研发体系建设，设置了多个技术研发部门，配备了专业的研发团队，负责业务和技术前瞻性研发事宜。截至2023年12月31日，公司拥有研发人员110人，在员工总数中占比为11%，核心技术人员5人，共同组成了专业结构合理、专业性和技术能力强的研发队伍，为公司产品的研发创新提供了强有力的技术支撑。
3、优质的核心客户资源，稳步提升全球领导者地位
公司深耕锂电池电解液溶剂和精细化学品业务20年，依托公司在技术、研发、质量等方面的综合优势，与下游头部
客户达成长期战略合作关系，积累了优质的核心客户资源。公司作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，在天赐材料、比亚迪、瑞泰新材、中央硝子等电解液龙头企业占据A供地位。通过下游客户覆盖特斯拉、比亚迪、宁德时代、LG、三星SDI及松下等全球范围内知名车企及锂离子电池巨头。醇类产品的部分客户为欧莱雅、强生、联合利华、万华化学、爱普股份、珀莱雅等国内外知名企业。
4、强化一体化运营，持续提升公司的卓越成本管控能力
公司持续推行和优化卓越运营机制。按照价值链进行关键点管控，抓好过程管控，通过科技创新、工艺优化、流程
再造、采购协同、供应链管理、物流和营销渠道整合等方式，持续推进降本增效。极致内部成本管控，公司建立了完善的工艺管理程序，对工艺过程的设计开发、确认、控制和持续改进贯穿产品的全生命周期，持续提升制造过程能力及效率，做到历史最优水平；供应链按照内生式构建，始终坚持自主生产关键原材料，保障原料供应和降低原料采购成本；同时，始终坚持对副产品循环利用，进行事前统筹设计和规划，构建绿色低碳产业体系。公司始终坚持卓越运营，对于高价值点持续培育和优化供应商，提升对产业链的掌控力；公司坚持流程再造，提升内部运营效率，持续降低公司运营成本。
5、管理体系全面升级，实现母子公司运营管理一体化
完成新源、思派溶剂产品16949体系搭建；湖北浩科公司管理体系搭建，输出152项管理标准和147项技术标准；思派公司ISO50001能源管理体系搭建；组织完成中试操作标准、管理标准43余项梳理，逐步实现新源、思派、浩科实
现母子公司运营管理体系一体化、流程化。
6、搭建支撑业务快速成长和敏捷运营的信息化平台，全面推进数字化转型 完成SAP项目二期扩展，助力异地公司业务发展；完成大物流平台搭建，自研实现排货计划、库存展现、订生命周期管理3个模块；自研BI平台，并上线6大业务板块主题分析及10条故事线的展现分析。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 适用 □不适用电池级碳酸酯系列电解液溶剂包含碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC），DMC溶剂为弱极性溶剂，黏度低，高温差，倍率好；EMC溶剂高低温适中；DEC溶剂沸点高，与EMC、PC混用，多用于高温型电解液；PC溶剂为极性溶剂，沸点较高，性质稳定；EC溶剂为极性溶剂，溶解锂盐并具有成膜作用。五种电解液溶剂产品纯度都达到 99.995%以上，水含量＜10ppm，单个杂质＜4ppm，色度＜5，公司采用热泵精馏、结晶提纯、反应精馏、二氧化碳回收、膜分离脱水等技术连续化生产，实现电解液溶剂产品的高纯度、低含水、低醇、低金属离子，工艺流程合理，能耗更低。占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 适用 □不适用目前我国碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂市场仍处在快速增长阶段，行业参与者众多，且新进竞争者不断增加，各家企业为稳固市场占有率、维护客户关系及顺利争取大客户的重要订单，价格竞争更加激烈。公司为了进一步提升市场占有率，通过精准营销、大客户营销等策略，销量由2022年的214,357.06吨上升至2023年的382,228.52吨，增加了78.31%，但是销售价格由2022年的10,473.54元/吨下降至2023年的6,110.04元/吨，下降了41.66%，从而使得碳酸酯系列产品的毛利率下降11.56%，进而导致公司2023年营业毛利下降。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化学原料和化学制品制造业 销售量 吨 481,822.31 255,200.95 88.80%生产量 吨 604,203.64 329,170.25 83.55%库存量 吨 16,087.62 14,918.09 7.84%注：本公司生产量中包含自用产品部分，该部分未计入销售量。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明本公司募投项目锂电池电解液溶剂项目及海科新源10万吨碳酸乙烯酯项目，均于2022年下半年投产，在2023年产能释放，进而使得本公司销售量和生产量大幅提升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年8月，投资设立Hi-Tech Spring GA,Inc.，间接持股比例100%。
2023年8月，投资设立Hi-Tech Spring America Holding Inc.，间接持股比例100%。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
领用减少，职工薪酬下降所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响DTD电解液添加剂工艺包评估与验证项目 开发DTD合成关键技术，完成工艺包开发，实现产业化 完成工业化装置建设 完成DTD生产线建设，产出合格产品，实现市场销售 丰富公司新能源材料产品线，为公司提供新的利润增长点，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。EC变粉原因调查及技术升级改造项目 探究EC在电解液中变色原因，解决EC产品品质，完成技术升级和改造实施方案 完成装置验证 根据技术升级和改造实施方案完成装置的验证和应用，实现产品品质升级 产品品质的提升进一步提高了企业形象，同时为公司带来更多客户。EC酯交换合成DMC固体碱催化剂开发及工业化应用 开发碳酸乙烯酯和甲醇酯交换反应制备碳酸二甲酯催化剂，完成工艺包开发 完成技术可行性论证 催化剂指标达到设计标准，完成装置验证，催化剂实现工业化应用 降低生产运行成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。PC酯交换合成DMC固体碱催化剂开发及工业化应用 开发碳酸丙烯酯和甲醇酯交换反应制备碳酸二甲酯催化剂，完成工艺包开发 完成技术可行性论证 催化剂指标达到设计标准，完成装置验证，催化剂实现工业化应用 降低生产运行成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。乙二醇双丙腈醚技术开发 开发乙二醇双丙腈醚合成关键技术，完成工艺包开发，实现产业化 完成工艺包开发 完成乙二醇双丙腈醚生产线建设，产出合格产品，实现市场销售 丰富公司新能源材料产品线，为公司提供新的利润增长点，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。双氟磺酰亚胺锂项目 开发双氟磺酰亚胺锂合成关键技术，完成工艺包开发，实现产业化 完成工业化装置建设 完成双氟磺酰亚胺锂生产线建设，产出合格产品，实现市场销售 丰富公司新能源材料产品线，为公司提供新的利润增长点，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。尿素醇解法合成PC/EC项目 开发EC合成新技术，完成工艺包开发 完成工艺包开发 完成尿素醇解法合成PC/EC工艺包开发、验证和应用 新技术的应用使得PG/EG循环利用，实现工业升级，提升公司整体利润率。多品种添加剂项目 开发四氟硼酸锂、二氟草酸磷酸锂合成关键技术，完成工艺包开发，实现产业化 完成工业化装置建设 完成四氟硼酸锂、二氟草酸磷酸锂生产线建设，产出合格产品，实现市场销售 丰富公司新能源材料产品线，为公司提供新的利润增长点，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。VC/FEC项目 开发VC、FEC合成关键技术，完成工艺包开发，实现产业化 完成工业化装置建设 完成VC、FEC生产线建设，产出合格产品，实现市场销售 丰富公司新能源材料产品线，为公司提供新的利润增长点，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。1,3-丁二醇装置诊断优化项目 对1.3-丁二醇生产工艺进行诊断，完成优化方案设计 完成装置验证 完成优化方案的装置验证和应用，降低生产单耗，降低生产成本，提高产品收率 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。EC固载催化剂开发项目 开发高活性、高选择性的EC固载催化剂，解决单耗高、低浓度物料浪费的问题 完成技术可行性论证 催化剂指标达到设计标准，完成技术储备 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。合成法DPG固体酸催化剂技术开发 开发新型催化剂，完成工业化优化方案设计 完成小试技术开发 催化剂指标达到设计标准，完成技术储备 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。EC离子液体催化剂回收项目 优化离子液体催化剂合成工艺，提高催化剂合成收率和产品纯度，完成催化剂优化 完成装置验证 催化剂指标达到设计标准，在装置上实现应用 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风工艺包 险。高品质氟化钾合成工艺研究 开发从氯化钾-氟化钾混合液/盐中获取氟化钾的合成工艺，完成工艺包开发 完成技术储备 完成工艺包开发，完成技术储备 降低添加剂生产原料采购成本进一步降低，产品成本优势显著，更具有市场竞争力。高杂质碳酸锂提纯工艺研究 开发工业级碳酸锂获取高纯级碳酸锂工艺，完成工艺包开发 完成技术储备 完成工艺包开发，完成技术储备 破除原材料卡脖子隐患，使用高品质原材料提高添加剂产品质量，产品更具市场竞争力。一种合成硫酸乙烯酯新工艺研究 开发硫酸乙烯酯合成新工艺，完成工艺包开发 完成技术储备 依托工艺包，完成新技术新工艺的验证和工业化应用 降低产品的生产成本，提高产品品质，使产品更具市场优势，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。一种双氟磺酰亚胺锂制备工艺研究 开发双氟磺酰亚胺锂合成新工艺，完成工艺包开发 完成技术储备 依托工艺包，完成新技术新工艺的验证和工业化应用 降低产品的生产成本，提高产品品质，使产品更具市场优势，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。钠离子电池电解液研发 研究功能性添加剂对电池、对电解液性能影响，对功能性添加剂进行结构设计和工艺设计 完成装置验证 开发新型电解液添加剂 丰富公司新能源材料产品线，为公司提供新的利润增长点，进一步巩固公司在新能源电池材料行业地位。碳酸乙烯酯精制塔真空度优化项目 开发一种两级闪蒸工艺，完成装置改造，解决真空度不足导致的产量受限问题 装置已应用 完成优化方案的装置验证和应用，优精制塔真空度，提升产量 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。EMC提产研发项目 开发一种转化工艺，将DEC转化为市场需求更高的EMC 装置已应用 完成工艺开发及装置应用，使装置EMC及DEC生产比例可灵活调整 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。EMC固定床催化反应研发项目 开发高活性、高选择性的EMC固载催化剂，解决单耗高、固废产生以及低浓度物料浪费的问题 装置已应用 催化剂指标达到设计标准，完成EMC固载催化剂工艺包开发、验证和应用 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。降低碳酸二甲酯生产过程中的二丙二醇 开发一种生产工艺，减少副反应，降低生产过程中的二丙二醇产量 装置已应用 依托工艺包，完成工艺技术升级的验证和工业化应用，降低生产过程中二丙二醇产量 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。DMC反应精馏塔反应转化率提升研发项目 优化现有操作条件，提升反应转化率，降低物料单耗 装置已应用 对现有反应系统进行优化调整，提升反应转化率 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优势，更好抵御市场风险。DMC装置DPG回收研发项目 对低浓度DPG进行成分分析，开发一种回收工艺，提高装置收 装置已应用 完成低浓度DPG工艺包开发，并在装置中验证和应用 降低生产成本，提高生产效率，产品在市场上更具有成本优率的同时降低危废产生量 势，更好抵御市场风险。
5、现金流
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少54,992.87万元，减少112.72%，主要系报告期支付经营活动款项增加所致；报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加10,170.18万元，增加7.51%，主要系报告期
理财产品增加所致；报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加64,426.38万元，增加82.48%，主要是收到募集资金和银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要系报告期应收账款及支付经营活动款项增加所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、第17条所有权或使用权受到限制的资产
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
可[2023]615号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票55,740,795.00股（每股面值为人民币1元），发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币19.99元，截至2023年7月3日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股55,740,795.00股，募集资金总额人民币1,114,258,492.05元，扣除保荐承销费用人民币87,814,580.04元后的募集资金为人民币1,026,443,912.01元，已由国金证券股份有限公司于2023年7月3日转入公司在招商银行股份有限公司东营胜利支行开立的531903051510904账户人民币1,026,443,912.01元 。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的各项发行费用人民币109,911,118.98元（不含增值税），实际募集股款净额为人民币1,004,347,373.07元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB11234号验资报告。截至2023年12月31日，公司以募集资金置换前期自筹资金实际已投入募投项目的金额为1,004,347,373.07元，置换前期自筹资金预先支付的发行费用金额为2,774,634.58元；募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 【187,976.41】 元，截至2023年12月31日，募集资金余额（含现金管理）为人民币 【300,669.24】元。
（2） 募集资金承诺项目情况
□适用 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
生产；危险化学品经营；货物进出口； 技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化 工产品）（除依法须经批准的 50000万元 2,771,534,765.42 1,478,834,629.69 1,970,228,960.68 -40,244,72品）；日用化学产 品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；
新材料技术
推广 服务；
货物进出
口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 50000万元 1,094,105,290.78 435,273,354.25 19,262,39术研发；新材料技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工 产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学 品 50000万元 1,121,539,427.87 393,691,791.20 -4,914,1783,629,763的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；日用化学产品销售；日用化学产品制造（除许可 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）Hi-techSpringEuropeB.V. 子公司 锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售，化工品 进出口贸易；技术进出口 100万欧元 16,552,83Hi-Tech Spring GA,Inc. 投资设立 建立产业布局，满足市场需求；本报告期未发生经营活动Hi-Tech Spring America HoldingInc. 投资设立 建立产业布局，满足市场需求；本报告期未发生经营活动主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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