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| 百通能源(001376)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“D44电力、热力生产和供应业”中“D4430热力生产
和供应”，部分经营热电联产业务的项目子公司属于“D4412热电联产”。《“十三五”生态环境保护规划》要求大力推进煤炭清洁化利用，加快纯凝（只发电不供热）发电机组供热改造，鼓励热电联产机组替代燃煤小锅炉，推进城市集中供热。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。2021年10月26日，国务院发布了《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》，通知指出要积极推进产业园区循环化发展。推动园区工业余压余热、废气废液废渣资源化利用，积极推广集中供气供热；要积极推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化应用。2021年12月，中共中央召开2021年中央经济工作会议，会议指出要正确认识和把握碳达峰、碳中和，既要认识到实现碳达峰、碳中和是推动高质量发展的内在要求，并坚定不移推进，又要意识到传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。公司通过建设热电联产装置和供热锅炉在工业园区开展集中供热业务，符合国家节能减排、绿色低碳的能源利用和发展方向。由于工业园区在实现产业集聚、优化产业布局、土地集约利用、节约能源、集中治污等方面优势明显，在我国工业经济发展和城镇化建设的过程中，产业项目向园区集聚以及“退城入园”已成为重要趋势，工业园区已成为引领区域经济发展的重要引擎。公司在工业园区提供集中供热业务，一方面可以保障园区热力需求的稳定供应，是园区经济发展的重要配套，另一方面通过集中供热对分散式小锅炉的替代也顺应了国家节能减排的产业政策发展方向。
（一）行业概述
能源是国民经济和社会发展的重要基础，随着我国社会经济的快速发展，我国已成为世界上最大的能源生产消费国和能
源利用效率提升最快的国家。根据2020年12月国务院新闻办公室发布的《新时代的中国能源发展》白皮书，我国已基本形成了煤、油、气、电、核、新能源和可再生能源多轮驱动的能源生产体系。根据国家统计局数据，2021年中国一次能源生产总量达43.3亿吨标准煤，为世界能源生产第一大国。2023年煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，煤炭仍是保障能源供应的基础能源。在我国加快能源结构调整，构建清洁低碳高效能源体系的能源发展战略指引下，国务院2018年发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》指出“完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。”集中供热是指在工业生产区域、城市居民集聚区域建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的一种供热方式。与分户供热相比，集中供热具有节约燃料、降低污染、节省用地、提高供热质量、低噪音、自动化程度高、设备故障率低等多种优势，因此更加节能高效的集中供热模式得到愈加广泛的推广。相对于各用热企业自行建造锅炉供热，工业园区集中供热具有节约能源、综合能耗低、降低供热投资和运营费用、供热效率高、充分利用土地空间、减少大气污染等多种优势，对我国能源高效利用、燃煤减量替代及节能环保具有积极的推动作用，工业园区集中供热现已成为现代化工业园区的重要基础配套设施之一。可为工业园区内热用户企业提供性能稳定、供给充分的热源，从而促进地方经济的发展。作为集中供热的一种生产方式，热电联产是锅炉蒸汽经汽轮机发电后供热的运行过程，其通过能量梯级利用，从而同时供应热力和电力，提高了热能综合使用效率。通过热电联产集中供热有利于淘汰高耗能、污染大、效率低的小锅炉分散供热，已成为加强散煤治理，实现煤炭减量替代和推进煤炭清洁高效利用的有效手段，是加快构建我国清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系的重要一环。
（二）行业发展趋势及市场规模
1、集中供热
集中供热在全球范围内已有百余年的发展历史。在较为寒冷的北欧、北美国家，集中供热在国家经济发展中占有举足轻重的地位，并对人民生活水平的提高产生了重大影响。
我国的集中供热发展始于上世纪50年代建国初期，主要集中供热对象为北方城市居民冬季采暖，工业用热主要以工厂自建供热锅炉生产。自上世纪80年代以来，受改革开放、基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。根据住房和城乡建设部《2022年中国城市建设状况公报》中统计，我国城市集中供热面积已经从2010年的43.57亿平方米增长至2022年的111.25亿平方米，年均复合增长率达
到8.13%；县城集中供热面积从2010年的6.09亿平方米增长至2022年的20.86亿平方米，年均复合增长率达到10.80%。数据来源：Wind数据库
工业用热占我国整体用热需求比重较大，在化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等行业，工业用热应用场景较为广泛。
与城市供暖市场明显的季节性不同，工业供热需求为连续需求，主要采用蒸汽供热，且对蒸汽参数要求较高，蒸汽需求量较
大。以装机规模来看，主要分为集中供暖（热）的热电联产机组（以发电为主的大型热电联产机组、以供热为主的小型背压热电联产机组为主）和专门供热的供热锅炉（包括企业自备和公用两类）。
2、热电联产
热电联产是集中供热行业重要的生产模式。热电联产技术的运用可以追溯到1882年，西方首次利用发电过程中产生的
热蒸汽为附近建筑物供暖。由于热电联产技术具有降低能耗，减少污染，实现能源综合利用等特点，服务于工业和市政场所的小型分散式热电联产系统逐渐成为西方早期电力工业的基础。随着热电联产技术不断更新，小型热电联产项目逐渐被更具有规模效应的大型热电联产项目替代。在西方世界经历了石油危机后，热电联产项目在西方国家中获得了一定的政策性支持。目前，热电联产因其高热效率、低污染排放的特点，已成为全球各国的重要供热供电方式与节能措施。中国是热电联产最主要的市场之一。近年来在《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》《大气污染防治行动计划》《热电联产管理办法》《电力发展“十三五”规划》等国家政策鼓励下，我国热电联产保持较快的发展。受我国的能源结构影响，我国热电联产行业主要以煤炭为原料。随着城市和工业园区经济发展，热力需求不断增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长。十三五期间，我国城市和工业园区供热已形成“以燃煤热电联产和大型锅炉房集中供热为主、分散燃煤锅炉和其它清洁（或可再生）能源供热为辅”的供热格局。据中国电力企业联合会统计，我国6,000kW及以上电厂供热设备容量从2010年底的16,655万kW增加到2019年底的51,990万kW，年均复合增长率为13.65%；占同容量火电装机比重从2010年底的23.66%上升至2019年底的43.70%。同期，我国热电联产在城市及县城集中供热中所占比重也从2010年的37.98%上升到了2019年的60.59%，但距离全球78%的占比仍有相当的距离。总体而言，我国的集中供热行业相对世界其他发达国家和地区仍有较大的增长空间。未来在我国的发展将主要受益于产能替换、产业转移及宏观经济增长。其中，产能替换主要体现在大型集中供热项目替换小型零散供热锅炉，更好的实现规模效应与环境保护。产业转移主要体现在用热企业根据生产性质，在相关政策的指引下搬迁至同类园区内统一管理，有助于将分散的热需求集中满足，推动大型集中供热、热电联产项目的建设。在我国宏观经济稳健增长的前提下，我国居民、工业用热量稳步提高，集中供热行业具有良好的发展前景。
四、主营业务分析
1、概述
（一）概述
2023年中国经济破浪前行，全国GDP增速达到5.2%，工业用户生产稳定，基础设施投资保持相对平稳增长，但是受到
国际形势影响，部分地区区域性行业亏损，行业利润微薄，公司作为上游能源供应企业，面对严峻的市场环境，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及经营管理目标，持续提升公司治理水平和经营管理能力。本年度公司实现营业收入10.82亿元，较上年同期持平；营业利润1.81亿元，较上年同期增长22.19%；利润总额1.85亿元，较上年同期增长26.85%；归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期上涨19.50%，经营性现金流净额为2.97亿元。
（二）报告期内，公司主要经营管理工作如下：
1、公司层面：资本化、专业化
2023年，在全体股东的支持以及董事会、经营管理团队和全体员工齐心协力下，公司于2023年11月3日正式登陆深交
所主板。公司用“咬定青山不放松”的精神接续奋进，交上了一份成绩优异的答卷，从此公司拥有了更广阔的舞台、更多发展机遇，能够吸引更多的优秀人才，驱动公司稳健发展。公司亦将不断提升管理水平，做出更优异的成绩回报投资者。
2、管理层面：信息化、集团化
报告期内，公司继续专注于工业园区集中供热业务，采用集团化管控模式管理各项目子公司，在总部层面对各子公司的
战略决策及重大投资项目的评估和前期实施、协助开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系，进行整体把控及提供各种技能和资源支持。通过高效的信息化沟通管控和科学的人员调度、工作协同来提高工作效率，激发子公司团队及员工的主观能动性；通过不同子公司之间的工作交流、经验分享、绩效评比来促进管理融合，优化管理架构，使公司的管理运作更加高效、灵活。
3、运营层面：精益化、规范化
本年度，在项目公司的运营管理方面，公司注重精益化管理和规范经营，本着“精益从心开始，改善永无止境”的精益
化管理，工作理念与意识已深入日常工作中，达到由浅入深，由线到面的精益化管理效果，精益化工作理念逐步深入基层并在规范经营方面，结合当地实际推动业务的可持续发展，能根据当地实际情况循序渐进地开展集中供热和热电联产业务；此外，管理团队注重成本控制，包括采购成本、项目建造成本、运营成本等，在精益化管理中强调对细节的管控和流程的优化。快速响应用户需求，以实现各项运营成本的有效控制和项目公司的稳健运营，通过有效的成本控制及运营管理，以保持良好的市场竞争力与发展潜力。
4、制度层面：合规化、健全化
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部控
制制度。公司积极组织控股股东、实际控制人、董监高及相关人员学习上市公司相关监管规则，切实提高相关人员规范运作意识，保持对资本市场的敬畏之心；公司全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，进一步完善公司内控体系，并确保各项制度得到有效执行，并对公司的规范经营发挥积极作用。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生产量 万千瓦时 28,516.49 24,975.46 14.18%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 81,674,319.22 57,048,026.54 43.17% 主要系公司本年度发生专项奖励，公司内部规范管理增加办公人员，上市期间的咨询费用等因素导致；财务费用 18,134,648.99 25,331,325.98 -28.41% -研发费用 188,522.78 350,374.69 -46.19% 主要系报告期内研发投入较上期减少导致；
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响锅炉长周期运行措施研发 延长锅炉长周期安全运行 已完成 通过优化操作方式、燃烧器实现两台给粉机互相切换使用，从而实现锅炉长周期安全运行 有利于节约燃料成本
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额较上期减少：主要系报告期内泗阳百通热电联产二期、金溪百通集中供热二期、大
龙百通管网建设增加导致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加：主要系本报告期首次公开发行股票募集资金到位，导致筹资活动现金
流入增加；本期支付现金分红及偿还贷款导致筹资活动现金流出增加；以上两方面原因，导致筹资活动产生的现金流量
净额较上期增加；
3、现金及现金等价物净增加额较上期增加：主要系报告期内经营活动净现金流及筹资活动净现金流增加导致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为29,700.42万元，净利润为13,111.45万元，两者差异较大的原因为：一方面是本报告期发生固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销合计影响净利润金额为9,884.23万元，未影响经营性现金流量；另一方面财务费用不属于经营活动相关业务,影响净利润金额为1,916.98万元，但未影响经营性现金流量。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
售，为公司项目子公司集中供热
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
二
期 自
建 是 热
电
联
产 131,225,294.55 145,606,690.51 自有资金 60.00% 5,537,618.10 不适用连云港百通热电联产一 自建 是 热电联产 202,444.32 27,880,415.95 自有资金/募集资金 16.00% 不适用期连云港百通超低排放项目 自建 是 集中供热 9,147,606.86 9,147,606.86 自有资金 100.00% 不适用化水系统增容项目 自建 是 集中供热 2,667,101.82 2,667,101.82 自有资金 100.00% 不适用大龙电厂至互通点DN管网 自建 是 集中供热 26,215,649.20 26,215,649.20 自有资金 100.00% 不适用金溪百通集中供热二期工程 自建 是 集中供热 27,387,483.42 27,474,841.91 自有资金 100.00% 1,390,927.76 不适用金溪百通超低排放项目 自建 是 集中供热 3,211,876.12 3,211,876.12 自有资金 30.00% 不适用合计 -0 6,928,545.86 -- -- -
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2022]2640号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于2023年10月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,609万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.56元。截至2023年10月31日止，本公司共募集资金210,170,400.00元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币17,924,528.30元后的募集资金总额为人民币192,245,871.70元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为176,597,098.11元。
截止2023年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入121,765,175.88元，其中：以募集资金置换截至2023年11月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币69,379,100.00元；置换后至2023年12月31日止使用募集资金人民币52,386,075.88元。截止2023年12月31日，募集资金余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费的净额）为人民币54,875,369.26元。注：1本期已使用募集资金为2023年度实际投入项目的金额，不包含使用募集资金置换预先投入募投项目2023年度之前的自筹资金投入部分。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
连云港百
通热电联
产项目 否 7,000 7,000 293.59 1,632.28 23.32%2027年03月31日 是 否曹县百通热电联产二期项目 否 5,500 5,500 688.68 5,384.53 97.90%2026年05月31日 1,222.26 不适用 否补充流动资金及偿还借款 否 5,159.71 5,159.71 5,159.71 5,159.71 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 17,659.71 17,659.71 6,141.98 12,176.52 -- -- 1,222.26 -超募资金投向不适用 不适用合计 -- 17,659.71 17,659.71 6,141.98 12,176.52 -- -- 1,222.26 -分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目投资进度根据园区内预计热负荷需求进行调整，连云港百通因园区重大投资项目“江苏丰海高新材料有限公司150万吨/年丙烷综合利用项目”的建设进度因公共卫生事件等影响因素较原定计划有所延后，因此，连云港百通热电联产项目的建设进度亦随之调整。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,937.91万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币928.08万元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0016769号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额5,487.54万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
报告期内，公司不断加强内部管理，各子公司业绩及经营管理呈稳定态势，经营业绩未出现大幅波动。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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