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| 柳药集团(603368)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司上下紧跟党走，立足行业集约化、合规化、数字化发展趋势，强化产业链协同创新，优化业务结构和品种结构，在稳步拓展市场的同时强化经营风险控制、成本费用控制，努力提升公司经营质量，实现公司稳健向前发展。
报告期内，公司坚持“批零协同、药械协同、工商协同”战略，融合渠道资源和团队力量，拓展新领域、新市场、新产品，在协同创新实践推动下传统批发和零售业务逐步实现转型提质、工业板块持续做大做强。在医药批发端，公司以批零渠道价值深化与上游供应商的合作，形成突出的品种优势，以持续开展药械耗材SPD项目等供应链增值服务提升下游核心医院客户的粘性和市场份额。在医药零售端，公司稳步拓展门店布局，优化品种结构，发展DTP、慢病管理等专业服务，强化互联网、大数据等新技术赋能药店经营，提升门店流量和专业服务能力，打造“医+药+健康管理”新零售业态。在医药工业端，公司深耕中药产业，持续加大研发和产能投入，强化质量控制，打造高质量中药品牌，并通过强化工商协同和营销团队、渠道建设，加快自产产品的全国市场拓展。此外，公司2024年上半年采取了加强账款管理、提高存货周转率、控制成本费用等举措，有效地提升了经营质量，提高了企业运营安全性。2024年上半年，公司实现营业收入1,064,199.23万元，同比增长2.88%，实现归属上市公司股东的净利润46,419.37万元，同比增长4.79%。
（一）医药批发板块
2024年上半年，集采常态化落地、医保按病种付费（DRGs）扩面执行、行业合规监管趋严，对医院端用药量和用药结构产生一定影响，医药流通市场规模承压。公司根据政策环境变化，一方面积极发挥渠道优势，持续开展供应链增值服务，提升上、下游客户粘性，稳步提升器械耗材品种市场份额。另一方面，强化经营风险和费用控制，有的放矢地开展销售工作，努力提升优质客户的药械业务规模，控制风险较大、账期较长的销售，加强应收账款催收工作，将回款工作作为2024年上半年的重要工作，从而持续优化公司批发端业务结构，提高经营质量，提升企业运营安全性。
1、抢抓优质品种，持续优化结构
2024年上半年，公司继续强化品种优势，抢抓国谈集采、联盟采品种的同时关注国内外优质创新企业的创新品种，争夺相关品种配送权和代理权。公司凭借在广西区内医疗机构的广覆盖，以及开展多元化增值服务、进院项目、DTP业务等，建立与上游供应商的紧密合作。报告期内，公司在第九批国家带量集采中，点配率超过97%；在河南省牵头十九省省际联盟集中带量采购、江西十六省联盟药品集中采购、广东易短缺和急抢救药联盟集中带量采购等广西跟采的集采项目中，点配率达100%。报告期内，公司新增上游供应商211家，新增独家代理品种28个，引进新药品种56个，包含用于肺癌、阿尔兹海默症、银屑病等多款重磅新品。目前，公司已逐步形成以国谈、集采、医保品种为基本盘，创新治疗药、急救特药、器械耗材及自产品种协同扩面的品类体系，既保证量的增长，又通过优质新品的加持、合作项目的开展降低集采品种降价影响，为公司下游市场开发奠定品种基础。
2、协同创新，服务转型，稳固核心市场
在日趋激烈的市场竞争中，提升客户满意度和粘性是稳步提升市场份额的关键。公司根据当前集采、控费、合规要求下医院客户精益化、规范化、可追溯管理的需求，一方面发挥药品与器械业务团队协同优势，共同推进药械耗材SPD项目合作，通过搭建供应链信息平台，统一商品编码、优化流程，实现医院器械耗材采购全流程高效率、可追溯管理，帮助医院降本增效的同时协助上游供应商进行院内配送管理，提高验收、结算、盘点、对账效率和准确度。另一方面，公司成立了数智健康发展中心，统筹公司数智健康项目，积极探索应用大数据、人工智能等技术辅助医院临床检测报告分析、病历生成、患者健康管理等，助力医院服务智慧升级。通过供应链增值服务和数智健康项目的开展，进一步提升公司与客户的合作粘性，推动器械耗材集采集配模式落地，从而有效提升公司在医院的器械耗材配送份额。截至报告期末，公司已与区内超过35家核心医疗机构开展器械耗材SPD项目合作，2024年上半年，公司医疗器械实现营业收入123,145.15万元，较去年同期增长15.05%。
3、强化风险管控，提升经营质量
公司以实现高质量销售为目标，强化风险防范，加大力度清理超期欠款，缩短回款周期。同时根据客户资信、回款能力、账期等情况实行客户分级分类，有的放矢地开展销售工作，推动销售与回款的平衡，从而有效提升对账销率和回款速度，持续改善公司现金流状况，提升公司经营质量。此外，公司进一步强化信息系统建设，应用供应链平台和大数据分析，提高沟通效率，了解客户需求，掌握业务各环节信息，提高服务精准度和物流作业效率，降低各环节运营成本。2024年上半年，公司以信息化建设项目为契机，启动数字赋能智慧物流、招采管理、资金管理、营销管理等项目，通过信息化、数字化提升企业运营效率和客户服务能力，为客户提供更有价值的数字服务。截至报告期末公司自主研发的ERP、WMS、TMS、MES、SPD等系统累计获得国家计算机软件著作权21项。
（二）医药零售板块
2024年上半年，公司零售业务继续坚持“探索专业化服务、打造专业化药房”的发展模式，突出差异化品种优势和特色门店专业服务优势，持续提升市场竞争力，并发挥自建的互联网医院优势以及与医疗机构建立处方流转平台，形成从检测预防诊疗到用药康复全周期的服务闭环，积极发展大数据、人工智能、互联网等新技术加持下的“新零售”业态。
1、发展加盟业务，深度挖掘资质门店和特色品种优势
报告期内，公司在自建门店的同时着力发展加盟业务，以轻资产方式加持业务发展，积极布局核心空白区域，深耕核心城区、人流社区、院边和县域未开发市场。同时，公司持续加大医保双通道、门诊统筹、门诊慢性病/门诊特殊病定点等资质覆盖，深度挖掘公司覆盖国谈集采品种、医保目录品种以及各类创新药、特药、慢性病用药的特色品种优势，提升门店客流和销量。在医保双通道、门诊统筹政策推动下，相关资质药店对零售业务的贡献持续加大。截至报告期末，公司药店总数869家，期内新开门店68家（含加盟店），关闭门店13家。其中医保药店732家，医保双通道药店84家，分别较去年末增加56家、8家。公司DTP药店（含院边店）数量达185家，公司凭借批零一体化优势建立与供应商的稳定合作，在零售端率先独家引进多款创新单品。
此外，2024年上半年，公司进一步优化门店运营管理，优化人员配置，推动降租降本，严格零售端成本费用控制，有效提升门店运营管理能力和盈利水平。
公司连锁药店以“成为老百姓身边的健康驿站”为目标，不断提升专业化服务水平。2024年上半年，桂中大药房继续围绕慢病管理和专业健康服务完善专业学科团队、患教团队、药师团队建设，通过培训提升团队慢病服务专业性。同时大力推动慢病系统应用和慢病建档工作，并以“糖尿病”项目为契机，落地精准健康服务和慢病回访、健康监测、学科患教等服务，持续提升顾客消费体验，以病种带动品种和持续消费。此外，公司数智健康发展中心与桂中大药房正在积极落实与华为云、上海润达医疗科技股份有限公司达成的战略合作，携手打造“阿桂医师”，赋能公司专业健康服务，为顾客提供主动、友好的个性化健康资讯和健康计划，并发挥公司互联网医院优势构建全病程闭环服务，提高健康消费便利性、满意度和持续性。报告期内，公司零售会员人数550万人，较去年末增加37万人，会员消费占比81%；慢病会员建档人数56万人；公司开展医生患教、学科患教、公益诊疗、会员家访、慢病直播等近千场。
3、“互联网+”加持突围，培育新增量
报告期内，公司继续推动以互联网信息技术赋能零售业务。公司旗下仙茱国医厚朴医院是区内首批在国家医保平台备案的互联网医院，能够实现互联网医院处方通过医保信息平台流转到药店，并在药店完成医保结算。公司以自建的实体互联网医院为药店患者提供线上诊疗、处方开具服务，以互联网医院支持门诊统筹业务，通过线下实体药店为患者提供购药配送服务、专业健康服务，形成一站式“医+药+健康管理”服务闭环。同时公司根据消费者消费习惯的改变，大力发展O2O网上药店业务，开展自营平台付费会员、社群营销、非药品直播等新业务，强化实体药店与自营网上药店、第三方配送平台合作，将线上消费与实体药店服务有效衔接，提高健康消费便利性。此外，公司继续推动与医疗机构的处方外延项目合作，积极搭建处方流转平台，承接医院控费下处方外流品种，满足患者多元化、个性化用药需求。
（三）医药工业板块
报告期内，公司在医药工业板块以中药饮片、中成药和中药配方颗粒三大产品为中心深耕中药大健康产业，持续推动产品研发创新、产能提升，打造高质量、专业化的柳药工业品牌，同时强化产业链联动和工商协同，重组专业营销团队，加快旗下工业产品的全国市场布局，推动医药工业板块做大做强。
1、中药饮片：丰富品类，打造高质量饮片品牌
公司旗下中药饮片生产加工企业——仙茱中药科技是广西规模和技术领先的饮片生产加工企业。2024年上半年，仙茱中药科技持续加大在研发、质量控制和产能升级方面的投入，开展炮制工艺研究、药食同源产品研发、质控能力升级等项目。报告期内，仙茱中药科技完成《蛤蚧质量评价与开发关键技术创新平台建设》等14个项目申报，新获得专利2项，在发酵饮片品种加工、药食同源茶包产品研发方面取得突破进展，为新产品推出奠定基础。截至报告期末，仙茱中药科技已能生产加工饮片1,100多个品规，并将推出更多的精制饮片产品、药食同源产品、药妆产品等。在质量控制方面，仙茱中药科技持续开展炮制品种工艺摸索和验证，实现产品工艺参数和品相的一进步提升，并积极开展实验室CMNS认证工作。在产能扩建方面，公司南宁中药饮片产能扩建项目持续推进，已完成毒性饮片车间、发酵饮片车间建设，正在开展药食同源产品车间、妆字号生产车间规划建设，公司力争在今年实现中药饮片产能规模提升至8,000吨以上。在饮片市场拓展方面，报告期内公司继续发挥商业渠道优势，推动广西区内医院客户开发和份额提升，同时加快在广西区外市场的布局，已拓展湖南、广东、福建、江西等地客户，并广泛参与其他中成药生产企业原料招标供应工作。此外，公司积极推进智慧中药房、中药代煎、中药溯源等配套服务落地，并在报告期内启动玉林代煎中心建设。
2、中药配方颗粒：持续提高备案品种覆盖，积极拓展广阔市场
公司旗下中药配方颗粒生产企业——仙茱制药在2024年上半年继续推进产品备案和市场拓展工作。截至报告期末，仙茱制药已完成519个品种备案，覆盖约90%的国标、省标品种，同时公司同步在广东、贵州、四川、重庆、福建、云南、安徽、山东、湖南等地开展品种备案工作，为市场开发奠定品种基础。在配方颗粒市场拓展方面，公司一方面充分发挥批发板块渠道资源，推动广西区内医院市场的开发，另一方面积极开展省外代理合作，以基层增量市场为突破口，拓展广西区外市场。截至报告期末，公司已开发入院客户700多家，其中广西区内客户250多家（二级以上医院近100家），广西区外客户470多家，涵盖广东、四川、贵州等地部分核心医疗机构。
同时，仙茱制药还参与山东省际联盟中药配方颗粒集中采购项目、“京津冀”3+N省际联盟中药配方颗粒集中采购，合计中标品种198个。目前公司中药配方颗粒产能规模可达1,500吨，随着销售规模的扩大公司将逐步启用预留车间，配置相关设备进一步提升产能，能够较好满足未来销售放量和带量集采品种生产需求。
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