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| 福达股份(603166)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年。汽车行业创造出令人瞩目的业绩，全年汽车产销量分别完成了3016.1万辆和3009.4万辆，突破了历史最高记录，同比分别增长11.6%和12%。其中，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。在商用车主要品种中，重卡市场完成销量48.8万辆，同比增长28.5%。新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，其中混合动力汽车销售增长率达到了84.7%；新能源乘用车上半年累计零售总量为308.6万辆，同比增长37.3%，市场渗透率达32.4%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。
2023年，在公司党委的正确领导下，公司经营层和全体干部员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，始终围绕着“数智化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新客户，坚持科技创新驱动产品升级，高效统筹生产经营、科技创新、规范治理等工作，较好完成了年度各项重点任务，2023年公司实现营业收入135,231.91万元，与上年同期相比上涨19.18%；归属于上市公司股东的净利润10,353.36万元，与上年同期相比上涨57.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,836.41万元，同比增长175.00%。
报告期内，公司主要开展以下几方面的工作：
1、深耕传统业务板块，加大市场开发力度
曲轴业务方面，加强商用车和非道路曲轴产品的开发,与湖南道依茨达成战略合作,在长沙成立全资子公司并完成了生产线的建设,同时完成了产品的开发和送样；完成了康明斯体系内的10余款产品的开发并陆续送样试验,部分已量产；成功完成了洋马370\380曲轴产品的开发。传统乘用车曲轴方面，首次进入了奇瑞采购体系的曲轴产品配套，并于2024年开始批量供货；通过了宝马各项高标准的审核，产品已于下半年开始量产并实现高质量的稳定供货。
离合器业务方面，东风康明斯全系列产品进行开发并量产配套，在东风康明斯、东风商用车、东风柳汽等客户的供货份额得到了较大提升；完成北京福田戴姆勒重卡离合器的产品开发并多批次送样，并实现北京福田的中、轻卡以及混动车型的多品类产品的供货；加大AMT自动离合器产品的开发力度，东风商用430AMT产品已获得供货路线并已实现小批交付验证；395AMT产品已完成样件开发；AMT离合器样件在玉柴售后市场装车验证，已正常运行10万公里并得到客户的技术认可；同时公司也同步开发商用车混合动力减震器，分别在三一、吉利重卡实现样件开发与批量供货。
锻造业务方面，除了保证内部曲轴毛坯产品的供应外，在外部客户的产品开发方面也取得了较好的业绩，其中长城曲轴毛坯完成产品的开发并于10月份开始已进入量产及批量供货，上汽通用混动曲轴产品已完成了多批样件交付工作；吉利两款曲轴毛坯产品已于2023年大批量供货并实现收入超过5000万元，成为锻造外销的主要增长点之一；同时通过技术改造，锻造的产能得到极大的提升，两条4000T生产线和6300T生产线均达到年产超100万件的生产能力。
齿轮业务方面，深化与汉德的战略合作，为汉德公司多车型车桥的锥齿轮配套，成功开发了469系列、425系列、TGX系列等15款产品并陆续量产供货；同时，对齿轮产品进行了结构调整，产品降噪关键技术方面取得重大突破，大幅度提高齿轮高附加值产品、高技术产品的配套份额，在新能源圆柱齿轮产品方面已成功开发4款新品并已交付样件，同时成功通过康明斯美驰的供应商审核并已获得3款出口齿轮产品的定点。
在螺栓业务方面，利用U型螺栓产品的优势在陕汽实现40余款产品的大批量供货，并已成为该客户的主要供应商，同时采用达克罗新技术工艺的U型螺栓已向柳汽送样并将进入大批量供货阶段；玉柴国六产品发动机螺栓也已送样通过试验。在U型螺栓产品之外，公司加大了市场空间更大的车轮螺栓产品的开发力度，为广州华劲、广东富华均已于下半年实现大批量供货，该客户产品已成为螺栓业务的主要收入增长点。
2、持续开拓新能源产品市场，加快新能源业务转型步伐
（1）持续加大新能源混动曲轴产品和混动曲轴毛坯业务开拓
随着混合动力乘用车在新能源汽车中占比的不断提升，公司紧紧把握这一机会，报告期内，除了在比亚迪全系列混动曲轴产品供货共占50%以上配套份额，东风乘用车混动曲轴独家配套之外，继续加快在新客户、新市场的开发进度，公司2023年获得了奇瑞汽车混动曲轴产品的定点并完成了产品开发；赛力斯旗下的小康动力（以下简称小康动力）新能源混动曲轴产品也已经送交了样件并进入试装阶段；奇瑞、小康动力2024年已全面开始批量供货，理想的第三代产品也已送样且完成了其自动化产线的建设与调试；吉利的混动曲轴毛坯已实现大批量生产，公司的混动曲轴产品和曲轴毛坯销售额同比增长68%。
（2）新能源纯电电驱动齿轮新业务的市场拓展迅速
新能源纯电汽车电驱动齿轮新业务方面，部分生产线设备于2023年8月底投入使用。上半年公司陆续进行吉利、比亚迪、德国舍弗勒等客户和产品的开发，下半年获得上海联合电子、比亚迪、吉利、上汽通用等客户的项目定点，实现新项目和新产品的突破。产品将于2024年陆续进行批量生产及供货，将会成为公司在纯电动新能源配套产品的新业务增长点。
3、进一步扩大国际业务合作
（1）2023年，奔驰曲轴毛坏产品销售额同比增长超过90%，宝马项目曲轴产品实现了稳定的大批量供货，同时正在与客户沟通向德国宝马供货事宜，日本洋马新曲轴产品开始批量生产，康明斯多款新产品开发进展顺利。与湖南道依茨合作的曲轴项目已完成了生产线的建设和产品样件交付，预计2024年开始量产。多个新项目新产品陆续进入量产加快了国际高端客户曲轴加工业务的市场拓展。
（2）大型曲轴业务方面，合资公司持续深入与玉柴船电的合作，实现多个玉柴船电多款明星产品的开发，并迅速投入量产；德国MTU，芬兰瓦锡兰系列产品销售创新高；合资公司与美国卡特彼勒的产品已获得定点，预计2024年完成交样并快速推进后期量产供货。
4、深化业务与数字化融合，提升数智化管理水平
2023年公司实施以董事长为组长的数智化一把手工程，大力引入外部数智化管理人才，重新调整了数智化建设规划，以外部供应商实施与自开发相结合的模式对制造执行系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）、供应商管理系统（SRM）、客户关系管理系统（CRM）、数据中台等十四个数字管理模块进行同步开发和改善。并推广2种管理系统的应用，将宝马产品自动生产线技术和管理经验复制应用到其他产品的自动化生产线，WMS仓库管理系统在桂林厂区全面应用实施。同时，公司大力推进系统和网络安全建设，成功通过了TASIX（技术安全信息交换）的安全认证，充分保障了公司在信息交换和数据传输过程中的安全性。2023年度，各项目基本按计划进度完成了开发建设，为提升公司经营管理决策的数智化能力奠定了很好的基础。
5、持续完善人才结构，激发人才成长动力
2023年，为了实现持续打造年轻化、专业化人才队伍的目标，公司致力于构建和完善人才引进与发展机制：建立多元化招聘渠道、加强与高校和专业机构合作，持续引进专业、年轻化人才，支撑数字化业务发展和新能源业务人才队伍搭建；公司高度关注员工成长与发展，2023年引入了2名资深的日本专家在产品开发和工艺技术领域以教练辅导的形式指导技术人员改进提升工作方法、攻克技术难关、明确职业发展方向，营造积极向上的团队氛围；组织建立各类学习组织，鼓励开放、自驱的学习意识，促进干部员工之间互学互助，增强员工成长感和归属感；同时公司持续迭代激励机制，通过专项奖励、岗位基金、荣誉评选等方式激励优秀员工，激发人才潜力与动力，为公司业务发展创造更大的价值。
6、提升内部管理水平，实现提效增效
公司优化调整组织架构，强化职能部门的监督管理职责，成立供应链管理部加强对物料的管理和生产计划的监控；全面优化审批流程，大幅减少流程的审批节点，提高工作效率；建立月度质量管理飞行检查机制提升内外部技术质量管理水平，提升质量管理体系的运行有效性；在新产品开发方面开展“敏捷开发”模式，大幅度提升样件产品的开发速度。公司通过以上措施使公司劳动生产率同比提高了37%，逾期账款较年初减少了50%以上，新产品样件开发速度提升了50%，全年制造成本减少高达1300万元，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
7、借助外部资源联合科研开发，开展创新攻关工作
公司始终坚持以产品研发和技术创新为核心发展战略，不断加强自身建设的同时，积极推进产学研合作。借助国家博士后科研工作站的优势平台，2023年，公司与重庆大学共同开展齿轮喷丸强化研究，与大连理工大学深入研究材料表面处理及刀具涂层优化，与桂林电子科技大学联合申报广西重点研发计划项目和横向项目，共同研究曲轴淬火变形、齿轮压淬变形及锻造毛坯飞边毛刺优化等课题，并成功发表2篇SCI论文（JCR2区）和2篇中文核心论文。此外，公司还与省外技术研究院合作，致力于热锻模具堆焊焊材的优化研究。在过去的一年中，公司共申报并获得受理的发明专利和实用新型达38件，其中发明专利7件。
8、注重股东现金回报和核心员工长期收益
公司高度重视股东现金回报，在符合利润分配条件下增加了现金分红频次，报告期内除完成2022年度分配的股利64,620.865.10元外，同时也进行了2023年前三季度实施股利分配51,056,692.08元；另外，为了激励核心员工，提升其长期收益回报，公司以现金50,770,081.00元完成了800万股的回购用于股权激励，中期分红及现金回购金额合计占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为98.35%。
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