|
| 航新科技(300424)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）主要产品及其用途
机载设备研制：公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、
直升机完好性与使用监测系统（HUMS）、装备健康管理系统(PHM)、发动机健康管理系统(EHM)、数据打印机、实时监控管理组件（RTMU）、无线快速存取记录器（WQAR）等。目前应用于国内多种型号的直升机、固定翼飞机及发动机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。ATE检测设备研制：公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ ）、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于IEEE-1232标准的故障诊断技术、“基础＋专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。飞机加改装业务：公司可为用户提供涵盖飞行参数记录系统、防撞雷达、气象雷达、多普勒系统、数据链及飞机客舱等加改装工程全套解决方案，具有多种机型、多种机载设备等成功加改装经验。大数据业务：公司基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、数据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。2,400 3,000 33,000部附件维修保障：具备 多项航空电子项目、超过 项航空机械项目、近 个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件。整机维修保障：包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂等。目前拥有4条维修服务线和1条飞机涂装服务线，可同时满足5架窄体飞机的基地维修需求，主要维修机型A320系利和B737系列等；航线维护站主要分布在欧洲和非洲地区，可提供7×24小时不间断维护服务及部附件更换；可对飞机进行全方位的涂装设计和涂装及客舱内饰翻新与维修。航空资产管理可进行飞机或发动机购置租赁和销售、飞机拆解、飞机退租管理及航材管理等。
（三）公司经营模式
作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，打造敏
捷保障系统、构建飞机综合诊断技术+数据服务产品生态圈，努力将公司打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。
设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益；二是来源于项目科研经费。
加改装业务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务，以人工智能、智慧综保和信息化
系统为重点业务方向，向其他业务领域拓展。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。
（四）市场地位
在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的直升机完好性与使用监测系统HUMS HUMS
（ ）供应商，基于 研究技术成果，结合工程应用经验成功拓展装备健康管理与预测系统和发动机健康管理等健康管理领域的机载设备。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具备较高的市场地位、占有较高的市场份额。在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。在航空维修及服务业务方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、南昌、香港、欧洲、非洲均有布局；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。
（五）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况
1.设备研制与保障业务：
随着全球经济的不断发展以及前沿技术的广泛应用，在国家十四五规划的实施期间，航空设备研制与保障业务客户
领域原有业务的基础上，积极拓展相关领域的客户，在项目获取和技术积累上取得较好成绩。另外由于客户对于大型航空综合保障设备新需求减少，对公司综合保障设备收入造成不利影响。随着国产支线飞机ARJ21和窄体机C919的顺利投入运营，以及国产宽体机C929项目的积极推进，我国的大飞机战略正在逐步落地。这一战略的实施，不仅彰显了国家航空工业的实力，也为民航机载设备的研发注入了新的活力。在此背景下，公司在国产飞机部附件研制生产方面取得良好进展。2.航空维修及服务业务：国际航空运输协会的最新报告预计，2024年将有49.6亿人次使用航空出行，这一规模将创历史新高。全球航空货运量、运力、腹舱运力等关键指标均实现增长，正调整并回归到2019年前的水平。根据民航局最新披露数据，2024年上半年，全行业共完成旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%，较2019年同期增长9.0%。其中，国内航线完成3.2亿人次，同比增长16.4%，较2019年同期增长12.4%；国际航线完成2967.3万人次，同比增长254.4%，客运规模恢复至2019年同期的81.7%。国际航空客运市场延续快速恢复态势，2024年2月以来，连续五个月恢复水平超过80%。2024年上半年，中国民航业展现出强劲恢复势头，民航运输国内国际规模均超过2019年同期。总的来看，民航行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。境内外民航行业的恢复，带动公司航空维修及服务业务量的增加，对公司业务发展产生积极影响。3.内部管理方面：报告期内，公司继续实施精细化管理战略，持续推进流程优化、绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；组织架构持续优化；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。4.企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，秉承“以科技护航，为梦想创新”的核心价值观；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致；
营业外支出 430,057.89 111,044.87 287.28% 主要是公司支付罚金增加影响利润总额 19,114,257.58 3,898,055.97 390.35% 详见上述“营业利润”说明净利润 21,162,695.24 4,492,568.28 371.06% 除上述“营业利润”变动影响外，主要是所得税减少影响少数股东损益 5,055,880.85 1,195,340.92 322.97% 主要是少数股东盈利增加影响归属于母公司所有者的净利润 16,106,814.39 3,297,227.36 388.50% 除上述“净利润”变动影响外，主要是部分“净利润”归属于少数股东。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
营业外支出 430,057.89 2.25% 主要是罚金滞纳金，对外捐赠等 否信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,818,958.38 -56.60% 主要是应收坏账准备 否其他收益 14,826,293.86 77.57% 主要是与日常活动相关的政府补助及退税收入 否资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,199.89 0.01% 主要是固定资产处置收益 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 127,723,668.应付款转入一年内到期所致所致长期应付款 12,909,344.2款影响递延所得税负增加影响率变动影响少数股东权益 23,052,661.8加及盈利增加影响
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险MagneticMROAS 收购 55,509.52万元 爱沙尼亚塔林 公司 外派管理人员同时建立有效的内控制度 2,230.49万元 70.24% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
截至2024年6月30日，公司累计收到募集资金净额23,881.22万元，累计直接投入募投项目运用的募集资金16,855.28万元和可抵扣增值税进项税额64.95万元，扣除临时补充流动资金3,000.00万元，加上扣除手续费后的累计利息收入净额285.30万元，剩余募集资金余额1,413.30万元，其中募集资金专户中期末余额为1,413.30万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
发动
机健
康管
理项
目 否 7,672
6 5,248
%2025年04
月30
日 不适
用 否
研发
中心
因） 公司于2024年1月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，延期后上述项目达到预定可使用状态日期为2025年4月。详见2024年1月10日巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-006）.项目主要延期原因如下：发动机健康管理项目延期主要系在项目实施过程中，受总体单位相关型号项目进度计划调整等因素的影响，导致项目整体建设时间延期；研发中心项目延期主要系在项目实施过程中，公司根据最新客户需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况调整部分技术、设备和工艺要求，导致实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。项目可行性发生重大变化的预先投入募投项目的自筹资金；318.73万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司2020年10月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2021年4月28日归还至公司募集资金专户。
2、公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司
债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2022年4月22日归还至公司募集资金专户。
3、公司于2022年4月20日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续
用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金5,500万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2022年4月22日起延长8个月，该笔资金已于2022年12月21日归还至公司募集资金专户。
4、公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2023年12月26日归还至公司募集资金专户。
5、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司
债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,剩余尚未使用的募集资金1,413.30万元（含利息）全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
的维修。 50,000,000.00 427,989,248.39 361,517,567.37 57,309,551.36 8,804,878上海航新 子公司 从事民用航空机械机电设备的维修。 30,000,000.00 207,816,390.56 166,557,311.76 42,734,504.08 5,979,532天津航新 子公司 从事航空机载设备的维修、加改装服务 30,000,000.00 116,456,595.58 92,406,435.96 3,255,565香港航新 子公司 航空维修业务和航空资产管理业务 248,705,300.00 687,284,183.61 50,962,953.23 502,771,730.39 28,733,052.58 28,486,31航新技术 子公司 航空、机电产品贸易及技术咨询服务 50,000,000.00 18,795,785.97 3,342,7402,688,723天弘航空 子公司 航空资产管理、飞机拆解、飞机租赁 100,000,000.00 94,127,807.67 59,859,622.94 182,204,744.57 11,478,622.74 9,348,870山东翔宇 参股公司 航空器部件的维修、航空及机电产品的制造与销售等 20,000,000.00 502,312,380.97 202,299,883.40 118,407,006.86 11,026,732.03 7,355,709MPTL 参股公司 购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻拆解以出售或出租。 7,225.80 38,123,918.41 118,371.44 74,758,177.93 73,578,616.30 73,578,61航新电子成立于1997年8月，注册资本5,000万元，持股100%，主要从事民用航空机载电子设备的维修等业务。上海航新成立于2003年3月，注册资本3,000万元，持股100%，主要从事民用航空机载机电设备的维修等业务。天津航新成立于2009年10月，注册资本3,000万元，持股100%，主要从事航空机载设备的维修、加改装服务等业务。香港航新2013年在香港注册登记，注册资本27,250万港币，2018年4月30日完成对MMRO的股权收购，上述香港航新的主要财务数据合并了MMRO的财务数据。航新技术成立于2017年3月，注册资本5,000万元，持股100%，主要从事数据处理和存储产品设计;发动机热管理系统设计等业务。天弘航空成立于2017年11月，注册资本10000万元，原为公司的合营企业，2024年5月公司通过现金收购，持股80%，主要从事飞航空资产管理、飞机拆解、飞机租赁业务；山东翔宇成立于1999年11月，注册资本2000万元，持股20%，主要从事航空器部件的维修、航空及机电产品的制造与销售等；MPTL系MMRO的参股公司，注册资本1000美元，MMRO持股49.9%，主要从事购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻拆解以出售或出租等业务；MPTL的本期利润主要是由于大股东豁免其借款利息形成。根据MPTL股东签署的《投资协议》，MPTL处于投资清盘期，仅对现有航空资产进行处置，不再开展新增业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|