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| 东方中科(002819)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务涵盖测试技术与服务和数字安全与保密两大领域。
2023年公司在数字安全与保密板块投资设立两家新的控股子公司中科鸿略和中科领虹。上述两家控股子公司均是以产品研发和技术服务为核心驱动力，与2022年新设立的控股子公司中科锦智一同构成公司数字安全与保密板块重要的高技术产品和解决方案供给方。中科鸿略源自万里红基础软件业务，研发团队早期参与国产自主操作系统的研发与迭代，2022年发布了移动 OS标准版和移动 OS教育版，同年 9月发布了国内首款基于OpenHarmony操作系统的国产芯片平板电脑，随后陆续发布了多款基于 OpenHarmony的平板电脑、云桌面终端、电子班牌、OPS电脑、IP电话等产品。中科鸿略是鸿蒙生态圈的重要成员，是中国开放原子开源基金会会员、OpenHarmony项目组核心成员，客户主要分布于党政机关、工业物联网领域，以及大型金融机构等。中科领虹源自万里红多模态生物特征识别业务，其核心团队是国内最早开展虹膜识别领域研究的团队之一，凭借国际先进的光学实验室、成熟强大的虹膜识别算法，自主研发出多种形态高精度虹膜识别设备。中科领虹参与多项国家标准制定工作，目前已为全国众多客户提供多模态（虹膜）识别系统、全生态链产品设备和全场景全行业的完整解决方案，包括公安、政府、金融、医疗、教育、能源、虚拟现实等领域。
（一）测试技术与服务领域
公司的测试技术与服务业务源自电子测试测量仪器行业。电子测试测量仪器在传统制造及高科技制造等行业都是至关重要的设备，在研发、生产、维护及其他服务提供等环节都拥有无可替代的地位。电测仪器目前广泛应用于各个行业及各大领域，包括但不限于半导体、大数据、无线通信、国防与航空航天、消费电子、汽车、工业电子、医疗设备以及其他诸多行业。
电子测试测量仪器的需求贯穿电子产品全产业链与全生命周期。测试技术与测试仪器是电子产业链中重要的一环，渗透于通信芯片、模块、终端、基站、无线网络等几乎所有的产业链环节，同时贯穿于设计研发、认证验收、生产、网络建设与优化等几乎完整的产业生命术的可靠性与可行性，确定了产业链各环节的衡量基准，协调了产业链的完整性，帮助运营商构建新一轮网络建设。随着 5G的全面铺开，除了通信网络的测试需求，测试设备和业务也将率先反馈在未来端的创新和应用场景中。
1. 宏观背景：研发投入持续增加
党的十八大以来，习近平总书记高度重视科技创新，把创新摆在我国现代化建设的核心地位，把科技自强自立作为国家发展的战略支撑，围绕实施创新驱动发展战略、加快推进科技创新，提出一系列新思想、新论断、新要求。在“十四五”期间，中国的科研投入主要倾向于国家提出的科技创新三大方向，对应着 15个具有国家级战略意义的重大项目。上层方向确定后便逐步向下进行落实，近年科研投入和科研投入强度均有较大程度的增长，同时在重点行业由政府政策和政府引导基金牵头的企业创新扶持均有所提升。其中，需要深入实施的国家重大科研方向包括：核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备及成套工艺，新一代宽带无线移动通信网，高档数控机床与基础制造装备，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站，水体污染控制与治理，转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治，大型飞机，高分辨率对地观测系统，载人航天与探月工程。近年来，我国的研发强度不断增加，研发投入增长率一直高于经济增长率，与之正相关的测试技术与服务领域的投入也相应不断提高。2023年全年，我国科技研发投入超过了 3.3万亿元，比上一年增长了 8.1%，研发投入强度达到 2.64%，基础研究投入达 2212亿元，比上年增长9.3%。2023年新签订的技术合同达 95万项，总成交额达到了 6.15万亿元，比上年增长28.6%。授权发明专利达到 92.1万件，比上年增加了 15.3%。2. 电子测试测量行业持续增长电子测试测量仪器的下游应用行业极其分散。根据 Frost & Sullivan的报告统计，通信行业、半导体行业和计算机行业（CS&C）是近年来增长最快且对电测下游市场拉动最大的行业，未来三年的主要市场规模预测来源均基于上述行业的高速增长和广泛应用。另外，新能源汽车、工业自动化（I&A）也将会成为电测仪器的主要下游市场之一。3. 衍生行业机会
（1）国产替代
目前国产电测仪厂家主要集中在全球科教个人及国内工业电子行业的维修下线检测等中低端场景应用。2019年以来，多家高科技企业和机构被纳入美国出口管制“实体清单”，国产电测仪器厂家得以进入实体清单企业采购范围，并在部分核心企业开始应用，而后有望加快在其上下游企业间的渗透。目前可以明晰的看到国产品牌主打在教育、工业等电子领域积累口碑，打破垄断壁垒并切入中低端市场，形成规模效应后逐步替代进口产品，并通过资金的快速积累积极投入研发向中高端产品迈进。
（2）系统集成
目前行业以非标系统集成为主，供应商整体较为分散，行业内没有形成集中的头部企业，现阶段进口头部品牌的厂商主要在各行业寻找本土的系统集成商进行合作，应用端主要以客户需求为牵引进行定向设计，大部分供应商都未实现通过量变积累质变进而降低边际成本，仍以单对单的定制化合作为主。但是从需求角度来看，终端用户目前对仪器的需求越来越倾向于绑定系统方案进行一站式采购，即“交钥匙”模式。
同时，系统集成商也逐渐倾向于将多项业务整合，为客户提供更多的包括检测服务在内的各项支持，同时依托与供应商的关系提供相应的直销产品销售。
（3）计量检测校准服务
伴随着战略新兴产业的发展，头部企业，直至行业标准开始建立并不断完善、更新，基于测试技术的计量检测服务需求相应保持持续增长，延伸出的后续校准、调整、技术整改等高附加值业务需求将在测试行业形成差异化的竞争格局。
（二）数字安全与保密领域
1. 所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
（1）所处行业基本情况及发展阶段
数字安全与保密领域板块主要业务包括数字安全和保密、虹膜识别、政务集成以及数据智能。
1）数字安全和保密
数字经济被誉为第四次工业革命的“钥匙”，已经成为全球经济复苏的新引擎，成为国家发展新征程的助推器和国家级战略。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。
数字经济在高速增长的同时，数字安全保密领域将面临前所未有的挑战。随着大量数字化新技术、新应用的产生，数字安全和保密风险正呈现出多样化、复杂化、难预测化的趋势，传统防护手段难以抵御，传统安全产品布局方式逐渐无法满足安全需求，政企亟待构建与数字化业务融合的新型数字安全体系。
数字经济蓬勃发展，数据安全已经上升至国家安全层面。2021年，《数据安全法》、《个人信息保护法》开始实行，2022年，党中央、国务院颁布“数据二十条”。我国数据安全政策体系逐步完善并落地执行，保障数字经济发展。信息安全保密属于信息安全行业的细分领域，近年来，全球信息安全威胁持续增长，各类危害到个人与国家信息安全的事件频发，信息安全受到社会和国家的高度关注。信息安全威胁持续增长带动全球信息安全市场的快速发展，全球信息安全相关支出呈增长态势。根据 Gartner及信通院数据及预测，2020年全球网络安全市场规模达 1,366.6亿美元，
同比增长10%，预计 2020-2025E年均复合增速 10.8%，至2025年全球市场规模可达 2,567.2亿美元。 数据来源：Gartner
据 IDC预测，2021年，全球 IT安全相关硬件、软件、服务投资(按网络安全口径)将达1435亿美元，随着全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，预计2024年将达到1892亿美元。
数据来源：IDC
在我国，信息安全也已经上升为国家安全的重要组成部分，国家对信息安全产业的重视与政策引导，促使了信息安全行业规模的快速增长。根据 IDC测算，2021年我国网络安全市场规模为 121.9亿美元，2021-2025E市场规模 CAGR为 21.3%。
根据 Gartner预计，2021年全球信息安全支出占 IT支出的 3.83%。根据 IDC报告，2021年我国网络安全支出为 102.6亿美元，全球总投资规模则为 1519.5亿美元。未来，随着政策法规落地、新兴技术推进和网络威胁形势发展，我国网络安全市场将进一步发展，IDC预测，2025年中国网络安全市场规模将达到 214.6亿美元，对应 2021-2025年的年复合增长率为20.5%，增速位列全球第一，远高于全球 10.4%的复合增速。
数据来源：IDC
此外，信息安全保密是网络安全行业不可分割的部分，是网络安全各个领域的重要支持与保障。我国对信息安全行业尤其是网络安全的重视程度也显著提高，近年来我国陆续出台相关法律政策，指出我国网络安全产业规模虽然增长迅速，但与安全保障要求相比还存在核心技术欠缺、产业规模较小、市场需求不足、产业协同不够等问题。根据工信部于2021年7月发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，明确提出到2023年网络安全产业规模超过 2,500亿，年复合增长率超过 15%。信息安全保密作为网络安全行业不可分割的部分，是网络安全各个领域的重要支持与保障，信息安全保密行业也将随着网络安全行业的增长而保持不断增长的态势，发展空间广阔。
2）虹膜识别行业
随着现代社会对信息安全的重视程度提高，身份鉴别的安全性、准确性、便利性要求也日益提高，传统的密码和磁卡等身份认证方式因容易盗用和伪造等原因已远远不能满足社会的需求，而以指纹、人脸、虹膜、声纹等为代表的生物特征以其唯一性、稳健性、可采集性、高可信度和高准确度在身份认证中发挥着越来越重要的作用。
基于生物特征识别技术的各种软硬件产品和应用解决方案在金融、人社、公共安全、教育等领域得到了广泛应用。从国内情况来看，中国生物特征识别市场规模保持高速增长，据观研天下整理的数据，自2015年以来，我国生物识别市场规模处于快速增长状态，2020年我国生物识别市场规模已经突破 260亿元，占全球市场规模的 17%。
相对于指纹识别、人脸识别和语音识别等其他生物识别技术，虹膜识别在多方面的性能上具有明显优势。在精确度上，虹膜测定技术可以读取 266个特征点，而其他生物测定技术一般只能读取 13-60个特征点，识别的准确度大大提高，当下主流的人脸识别技术的误识率为 2%，指纹识别技术的误识率为 0.8%，而虹膜识别的误识率可低至百万分之一；在安全性上，虹膜由相当复杂的纤维组织构成，通过手术等方式难以进行改变或复制他人的虹膜，虹膜极强的生物性也决定了通过图片、视频和尸体的虹膜都无法来替代，安全性较高；在采集方式上，虹膜识别可以通过远程扫描进行，不需要触碰检验设备，健康卫生。目前虹膜识别技术逐渐成熟，虹膜识别设备的体积不断减小，已经可以集成到移动设备中，虹膜识别的距离也进一步扩展，虹膜识别设备的实用性不断增强。
随着政府机关与企业对身份识别的准确与安全性要求越来越高，虹膜识别相对与其他生物识别方式的优势将更加明显，虹膜识别将在生物识别领域得到更广泛的应用。根据《生物特征识别白皮书（2019年版）》，全球生物特征识别产业中，指纹识别因其发展历史悠久、技术最为成熟以及应用最为广泛等优势，占据生物特征识别的半壁江山，市场占比约 58%，人脸识别和虹膜识别占比分别为 18%、7%。
3）政务集成行业
信创行业，即信息技术应用创新行业。信创行业推进的背景在于，过去中国 IT底层标准、架构、产品、生态大多数都由美国 IT巨头来制定，由此存在诸多的安全、被“卡脖子”的风险。全球 IT生态格局将由过去的“一极”向未来的“两极”演变，中国要逐步建立基于自己的 IT底层架构和标准，形成自有开放生态。基于自有 IT底层架构和标准建立起来的 IT产业生态便是信创产业的主要内涵。
近年来发展自主创新应用已成为国家和产业共识。2018年 7月，习主席就指出，“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障”。随着信息安全事件频发以及中兴、华为等国内高科技公司相继被美国制裁禁售，供应链安全直接限制束缚了我国高科技产业自主发展。
在全球产业从工业经济向数字经济升级的关键时期，中国明确了“数字中国”建设战略，抢占数字经济产业链制高点。出于摆脱基础科技产业受制于人的现状，国家提出“2+8”安全可控体系（2是指党政两大体系，8是指关于国计民生的八大行业，包括金融、石油、电力、电信、交通、医院、教育等主要行业）。2020年以来，信创产业由党政逐渐向其他行业覆盖，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。
4）数据智能
大数据时代，数据已经渗透到每一个行业和领域中。为了让数据发挥它最大的价值，数据智能应运而生，帮助我们从数据中提炼和发掘、获取有效信息，进而提供决策支持。数据智能通过分析数据获得价值，将原始数据加工为信息和知识，进而转化为决策或行动，已成为推动数字化转型不可或缺的关键技术。数据智能的重要性越来越凸显，并在近年来取得快速发展。数据智能是指利用大数据、人工智能技术来采集、存储、治理、分析实时和离线的海量多模态数据，并提供沉淀行业经验的标准产品和算法模型，可以帮助原有开发管理团队灵活高效开发和统一部署管理，满足实际业务与全周期闭环管理需求，提高市场决策分析水平与数据资产管理效率。海比研究院数据表明，中国广义数据智能市场规模2022年为 442亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率达 40%。预计2025年整体市场规模将突破千亿量级。
数据来源：海比研究院，2023年
（2）行业的周期性特点
信息安全保密、虹膜识别、政务集成及数据智能行业均伴随相关技术的发展不断进行更新迭代，技术的革命升级可能对行业的需求和供给产生影响，政策与国家安全局势的变化也可能对行业需求产生影响，市场空间较为广阔。除此之外行业的客户需求受整体经济周期影响较小，不存在明显的周期性特征。
（3）公司所处的行业地位
公司子公司万里红深耕信息安全保密领域 20年，坚持走自主创新之路，目前已拥有400余项软件著作权，在信息安全保密、虹膜识别、政务集成领域积累了大量研究成果和丰富的工程经验。万里红拥有多项核心资质，承担过较多大型研发项目，建立起了完善的信息安全保密产品线，积极开展对国产化专用信息设备及配套软硬件的研发工作。万里红凭借多年深耕行业形成的对客户需求的深度了解和技术积累，在技术、产品、人才、客户等方面建立起了自身的竞争优势。
2. 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2023年国家发布了多项国家政策、行业政策和地方政策，推动安全投入持续加大。 2023年1月3日，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。
《意见》旨在贯彻落实《中华人民共和国数据安全法》，推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础。
2023年 8月财政部印发的《企业数字资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起，数据资源已经被视作资产进入财务报表。 2023年9月26日，国家密码管理局印发《商用密码检测机构管理办法》、《商用密码应用安全性评估管理办法》，均自2023年11月1日起施行。《商用密码检测机构管理办法》共 29条，涉及总体要求、资质认定条件和程序、从业规范、监督检查及法律责任等内容。
《商用密码应用安全性评估管理办法》共 21条，涉及总体要求、程序及内容要求、实施规范、监督检查及法律责任等内容，旨在规范商用密码应用安全性评估工作，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 2023年10月25日，国家数据局正式揭牌。国家数据局具体职责包括：中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展改革委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等。 2023年12月15日，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》，目标到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造 300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过 20%,数据交易规模增长1倍等。
在地方层面，部分省市也发布培育数据要素市场行动计划，提出更加具体的落地规划。
各省数据局以推动“数据要素×”三年行动计划为重要抓手，结合本地实际，提出相关措施。
四、主营业务分析
1、概述
（1）公司整体
2023年，国内经济复苏乏力，财政预算不足导致相关产业投资收缩，需求放缓，面对这一不利情况，公司积极落实年度各项重点工作，以尽最大可能降低其对公司经营的影响，同时狠抓公司组织和能力建设，为后续年度的企业经营奠定长期基础。
2023年，公司实现营业收入 3,006,777,681.17元，基本与去年同期持平，其中测试技术与服务业务继续保持较高增长，数字安全与保密业务收入大幅下滑；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-432,694,898.16元（亏损），同比下滑 257.68%，主要由于万里红利润受经济环境不利影响大幅下滑，且计提了商誉减值。
（2）测试技术与服务
2023年，公司测试技术与服务板块紧密围绕“统筹管理 研发创新 人才培养 文化融合”十六字方针，充分发挥行业领先企业的头部优势，在宏观经济下行的不利环境下，依然保持了增长，实现营业收入 2,557,204,328.65元，同比增长29.98%；毛利率 19.39%，同比增加 0.13个百分点。
1）仪器销售业务
报告期内，公司所处行业虽然受到宏观经济下行，整体需求放缓的影响，但国家整体科研投入继续保持增长，公司研发应用占比较高的业务结构优势得以体现，叠加在产业链中的优势地位，以及与头部客户的长期稳定合作关系，使公司在竞争中具备了较为明显的优势，因而进一步扩大了市场份额，实现业务增长。
报告期内，公司仪器销售业务继续保持增长，营业收入较去年同期增长19.56%。
2）（新能源）汽车测试业务
报告期内，汽车产业特别是新能源汽车相关产业继续保持增长，有力的支撑了公司（新能源）汽车测试业务的高速增长。2023年（新能源）汽车测试业务营业收入同比增长165.60%，考虑到北汇信息在2022年仅并表 11月和 12月数据，因此按照北汇信息2022年全年营业收入口径进行对比的话，（新能源）汽车测试业务2023年同比增长仍然达到31.68%。
3）专业服务业务
专业服务业务是公司面向测试技术与服务板块相关客户需求提供的各类专业服务业务，具体包括：仪器租赁、商业保理和招标代理。
2023年专业服务业务营业收入较上年同期下滑 12.71%，整体变化不大，主要是由于仪器租赁业务和招标代理业务有所下滑所致，商业保理则保持了一定程度的增长。
（3）数字安全与保密
万里红作为数字安全和数智应用领域的国家队，定位于中国数字安全与数智应用领域的技术赋能者和综合服务商，长期致力于信息安全相关的基础技术自主研发和国产化，承担起保障国家信息安全的重大职责。通过不断自主创新，万里红形成了完整的、体系化的产品线，主要业务流程覆盖项目咨询、设计、开发、实施、运维全过程，具体产品及服务包括软件产品、硬件产品及解决方案。万里红主营业务涵盖信息安全保密、虹膜识别、政务集成以及大数据方面。
在信息安全保密业务方面，万里红建立起了完善的信息安全保密产品线，基于完善的信息安全保密产品线，万里红能够根据客户的不同需求，从数据安全、网络安全、终端安全、行为安全、应用安全、电磁防护、通信安全等方面为客户提供防泄漏、防入侵、可溯源的解决方案，以满足单位数据安全防护要求，从多个维度切实增强应用单位数据安全防护监管能力。
在虹膜识别业务方面，万里红能够为客户提供虹膜识别产品及综合解决方案，应用于安防、重要场所门禁、计算机终端安全登录、网络化身份认证等领域。万里红根据虹膜识别的各方面需求为客户设计了整体解决方案，其中相应的虹膜识别产品包括识别设备、识别系统和管理系统等，通过虹膜识别设备、虹膜识别及管理系统等产品，实现虹膜采集、虹膜识别、人员管理等功能。
在政务集成业务方面，在传统政务集成领域，万里红为党政机关、大型国有企业提供计算机网络系统、网络安全系统以及电子政务应用系统的规划、设计、实施、运维、技术支持等全面服务。在移动办公领域，为了解决移动办公安全需求，万里红推出了基于OpenAtom OpenHarmony开发的移动办公应用解决方案，万里红移动操作系统的系列移动办公应用生态，支持智能会议、移动办公等多种办公场景，为用户在操作系统安全性、数据保障、设备管控和应用治理等方面提供更高层次的保障。在政务信创集成领域，万里红搭建了信创软硬件适配平台，对信创主流服务器、桌面终端、操作系统、数据库、中间件、流版式文档软件以及信息安全保密产品等做了大量的适配工作，与信创产品相关主要厂商建立了战略生态合作关系，有效整合资源，为党政机关、大型国有企业提供软件、整机、网络设备及网络环境搭建的整体政务信创集成解决方案，能够在为客户构建自主可控信息系统的基础上，提供适配的信息安全保密产品，以保障自主可控信息系统的安全、可靠。
在大数据业务方面，万里红以城市安全运营中心为主要载体，体系化运用安全运维和安全管理手段持续降低城市及重点单位的安全风险，采用“平战结合”智慧城市安全体系，全面构建实战化、体系化的智慧城市安全应用的解决方案；万里红以大数据平台为基础，通过收集多元、异构的海量日志，利用关联分析、机器学习等技术，帮助客户持续监测安全态势，实现从“被动防御”向“主动防御”的进阶，为安全管理者提供风险评估和响应的决策支撑，为安全运营人员提供威胁发现、调查分析及响应处置，构建大数据智能安全检测与管控的“智慧大脑”；以大数据分析能力支撑的安全运行监管平台，主动对多类型的资源持续运行监测，主动发现存在的故障与潜在风险，实现“全天候全方位感知网络安全态势”，对连接的设备或系统资源、连接相关人员等进行全面数据整合，变被动防御到主动监控的运营管理工作模式，保障系统的安全运营。
报告期内，数字安全与保密板块，受国内、外经济形势影响，地方政府财政紧张，行业整体发展不及预期，招采项目延期或取消，导致订单规模较往年下降，收入规模也有所下滑。除了受国家经济形势及行业发展状况影响外，还因为加强了项目盈利管理，注重项目安全性的把控，主动筛选掉一些毛利低、风险高的项目，因此，虽然收入及毛利规模下降，但不论是总体毛利率，还是政务集成及安全保密业务毛利率均较2022年有所提升。
数字安全与保密板块净利润较同期有所下降的主要原因是公司持续加大产品及解决方案的研发投入，提升产品竞争力，成本费用的增加，影响了利润水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
本公司测试技术与服务业务每一年度内季度数据基本呈逐渐上升的趋势，仪器销售业务收入与主营业务收入季度数据波
动保持一致，下半年主营业务收入和仪器销售收入一般高于上半年，主要受仪器销售业务客户类型的影响，公司仪器销售业务客户群体中的高校、科研院所及国有企业中的研发部门通常在上半年制定采购预算及采购计划并在下半年实施，由此导致对该类客户群体的销售主要集中于每年的三、四季度，造成本公司主营业务的季节性波动。本公司数字安全和保密业务的客户主要为政府机关及事业单位等，该类客户通常遵循预算管理制度，采购招标多安排在年中或下半年。获取订单后，实施信息安全保密业务的周期一般为 1-3个月，实施政务信创集成项目的周期一般为 3-6个月。因此，数字安全和保密业务收入和订单获取存在一定的季节性，下半年的收入和订单占比相对较高。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
报告期内，公司合并范围内新增中科鸿略、中科领虹两家子公司；减少东方天长、中科云谱两家子公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
数据，而2022年仅包
销售费用283,961,186.05 229,275,814.34 23.85%所致。主要系2023年管理费用包含北汇信息全年管理费用 231,921,304.82 174,898,199.61 32.60% 数据，而2022年仅包括 11月和 12月数据所致。主要系利息收入同比投入所致。
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
大数据资源操作系统 提升产品扩展能力， 进一步扩大；产品效
整性、易用性，优化 版本的发布，并在多（ROS） 提升配置效率 能更高，交付成本有产品性能，提升交付 个项目中落地望持续降低，从而提效率升公司利润率。新研产品，提供完整 新研的数据智能化分的图谱构建、分析应 析产品，是公司产品完成 V1.0、V2.0两个 开发新产品，完善公用，实现数据价值的 体系的重要构成；随知识图谱 版本的发布，并在 司产品体系，贡献收深度挖掘和一站式应 着产品的完善和效果GF项目中落地 入用，赋能分析研判决 打磨，能够为公司提策 供新的收入来源。公司新研产品，提供新研产品，提供一站 二维、三维融合的可完成 V1.0、V1.2、式可视化大屏的构 开发新产品，完善公 视化呈现；随着产品V1.5大屏构建器 建，实现数据的效果 司产品体系，贡献收 的完善和效果打磨，三个版本的发布，并呈现，丰富公司产品 入 能够提供新的客户连在多个项目中落地体系 接方式，从而为公司提供新的收入。新研产品，提供一站 完成 V1.0、V1.1两个 开发新产品，完善公 公司新研产品，提供应用组装平台式的应用构建，实现 版本的发布，并在多 司产品体系，贡献收 低代码方式的应用构定制化开发的高效交 个项目中落地 入 建和交付；随着产品付，丰富公司产品体 的完善和效果打磨，系 能够提供更加高效的定制化交付，进一步降低交付成本，从而提升公司收入和利润。公司新研产品，随着研究大模型等新技术 完成大模型在公安场产品的完善和能力提对公司产品的赋能， 景的验证和 DEMO， 为公司贡献收入，开领域 AI平台 升，进一步降低算法从而提升公司利润。完成统一门户 公司基础产品，随着为公司各产品提供通 V2.3.0、 提升产品扩展能力和 产品能力的提升，进通用支撑模块产品用基础能力支撑，避 V2.4.0两个版本发 适配能力，支撑各业 一步支撑更多的产品（ZJ）免重复开发 布，并在多个项目中 务产品 和项目，降低定开成落地 本，提升公司利润。公司核心产品，随着产品的不断增强，功进一步通过实战打磨完成挂图指挥、合成 能组合和解决方案日产品，完善产品功能 结合行业场景，提升情指情舆智能辅助决 作战等功能在北京市 益完善，能够适配更和差异性，提升公司 情指行产品的竞争力策平台（XP0） 局等项目实战落地， 多的项目机会；随着在相关方面的竞争 和行业影响力获得客户认可 产品的完善交付效率力。提升，提升公司利润。公司战略方向的核心完成图数据库的研究探索目前业内的先进 输入，能够为公司决和产品复用，完成低 为公司开拓新的业务技术探索 技术用于目前公司产 策提供必要的依据，代码框架的改造和产 方向品研发或者项目交付 为公司未来发展提供品复用导引。利用特征拟合对数据提高汽车无线充电的 进行过滤，分析异物效率，降低对人力的 进入时的电压变化趋依赖且提高无线充电 势，并进行实验得到无线充电中异物检测 自动化程度，以此保 阈值的经验公式。研 形成在无线充电领域已完成装置及检测方法研究 障在无人看守的情况 制相应设备，并在实 的可行方案。下，电动汽车能够安 际环境中搭建测试环全与效率地进行无线 境，完成对设备的可充电。 行性与检测准确率的验证实验。本项目搭建一个可靠的 C-V2X通信仿真平台，同时为交通应用仿真平台和通信仿真平台开发数据交互的在无线通讯应用的辅接口，然后将其联合助下，使车与车，车起来构建出一个面向与人之间的交互变得C-V2X的交通应用仿 在 V2X方向构建仿真V2X应用功能的仿真 更加安全，更加高真平台。 平台，为后续相关技测试方法、装置、测 效，更加舒适，尽可 已完成同时基于车车通信的 术的研究开发奠定基试系统研究 能的减少交通事故的激光雷达检测增强算 础。发生，维护行人和驾法在远距离和恶劣天驶员的生命财产安气下，可以有效地提全。升激光雷达检测的准确率，而且随着网联车辆比例的增加，这种提升则表现地更加燃料电池在测试过程中需要在不同测试台之间移动，频繁转移、搬上搬下，进而不便于工作人员对燃解决燃料电池在测试料电池进行检测，增过程中需要在不同测 针对燃料电池测试的燃料电池测试连接管 加了工作量，同时在试台之间移动，工作 已完成 空白领域，提出有效路设备研究 测试完成后燃料电池人员对燃料电池进行 的解决方案。拆除连接管路时候经检测的不便利性。常会出现冷却液遗撒的情况，影响现场环境。针对相关技术中的问题，提出有效的解决方案。本项目提出了基于车路协同的路边单元感知调度与资源优化分配策略，能够在保证减少车辆的计算时延 车辆感知需求的基础和能量消耗，同时减 上，系统仅调度部分性。提供节能、快速 已完成 感知信息，以减少系 协同的感知调度与资终端设备研究计算服务的新兴范式, 统时延和资源的浪 源优化分配策略。同时也促进车路两端 费，建立一个以权衡之间的合作。 系统的平均任务处理时延、平均车辆能耗、感知精度和感知范围为目标的联合优化模型。本项目主要对汽车制 根据建立的仿真模动过程的作用单元分 型，实现各部分的功模块进行分析。建立 能，调试参数，整合车辆动力学模型、制 系统，分析系统的性在汽车仿真性能测试动系统模型、车辆轮 能。添加路面条件参仿真路面汽车性能检 方向构建仿真平台，胎模型和路面系统模 已完成 数，分不同情况对系测装置研究 为后续相关技术的研型。运用魔术公式建 统进行分析。通过建究开发奠定基础。立车辆轮胎模型，并 立多元的变量模型，建立制动系统的控制 添加不同路面模型，单元和压力执行单元 从不同路面情况评价的数学模型。 整车的制动性能。本项目主要目标是建立无刷直流电机的数学模型，推导出电机基于 Simulink的电机 对无刷直流电机内部 的传递函数，并运用 为电机控制的理论和已完成开发提供理论基础。通过下线设备来实现本项目结合新能源电 整车动力系统下线检动车下线检测的特殊 测的下电控制策略，既满足下线配置要求需求制定了一种匹配 既能保证高压下动力又不影响生产节拍。EOL下线检测控制技 新能源动力系统下线 系统控制器的下线检已完成 对日益增长的需求提和方法。案流程依次实现对动 安全，避免下电时动力系统的快速复位。 力系统控制器停止工而导致再上电动力系统不正常状态，影响下线节拍和质量。本项目主要描述的是本项目按照 UDS协议基于 CAN总线的统要求，以主芯片控制一诊断的设计方法， UDS诊断协议底层软器为基础开发出的诊断功能主要是指在 件开发已实现模块化,UDS诊断协议,并在与汽车运行过程中，电 可以轻松在不同型号UDS诊断软件研究 已完成 之配套的相关软件上控单元不断监控系统 车辆之间移植使用,节进行了复杂且全面的各组成部分的工作情 省大量的软件开发时测试,实现了项目中对况，判断出具体的故 间。于该部分功能的需障，以代码形式存储求。下来。本项目针对这一实际的市场需求设计了一款 SENT信号采集系统，为车企提供一种切实可行的选择方SENT信号专用的采 案，达到数据可视化集系统的工业需求存 的目的。在一定的市场空缺， 为了保证数据的准确 针对 SENT信号测试SENT_OUT信号开发针对这一现况，本项 已完成 性，在系统中加入了 的空白领域，提出有系统研究系统的设计方案。 于多组基于 SENT信号输出的传感器性能测试实验中，实验结果均显示系统运行正常，能够满足车企的使用需求。针对汽车电子产业日益发展壮大，每辆汽车包含的微处理器控制单元数量越来越多，微处理器控制单元之间数据交互越来越块，汽车总线更加开发一款符合 趋于多样化的问题，AUTOSAR架构的 本项目设计一款独立提高代码的可重用XCP(Universal 于传输层的 XCP标定性，不仅可以提高通XCP标定软件开发 Calibration 已完成 系统。针对 XCP驱动信速率，还缩短了软Protocol)标定系统， 代码重用性低、通用件研发周期。解决汽车厂商多样性 性差等问题，在标定兼容性问题。 系统数据标定与刷写中实现了与其他协议栈的无缝接合。同时提高代码安全性与阅读性。对系统进行单元测试与集成测试，检测标定系统功能的完整性。利用大数据及机器学 完成产品测评，获得政策要求产品，将助习技术来实现对本单 内部开发优化阶段， 国保测证书。力公司打造更强的竞合规性、网络安全、 调适配。 程，向监管业务系统动力源泉。和应用异常行为等方 内网持续满足分级保面存在的安全风险和 护的管理和技术要违规事件。 求，满足合规性和实效性。完成产品测评，获得政策要求产品，将助内部开发优化阶段， 国保测证书。力公司打造更强的竞进行产品开发，配合 根据标准的进行产品 功能上对机关单位内万里红网络异常监测 争优势和综合实力，内网自监管系统使 功能优化，已经与内 网的镜像流量解析、器系统 为公司的进一步发展用。 网自监管系统完成联 要素提取与审计，上和飞跃提供了更大的调适配。 报至内网自监管平动力源泉。台。参与产品试点，完成内部开发优化阶段，产品测评，获得国保 政策要求产品，将助并且参与监管单位的测证书。 力公司打造更强的竞完成产品新标准版本 测试验证和标准制万里红互联网出口监 功能上拟通过旁路部 争优势和综合实力，升级，提升产品竞争 定。已经与互联网自测器系统 署方式，接收上级系 为公司的进一步发展力。 监管系统和互联网监统下发的策略，并将 和飞跃提供了更大的测器管理系统完成联采集的数据上报给上 动力源泉。调适配。级系统。参与产品试点，完成内部开发优化阶段， 产品测评，获得国保政策要求产品，将助并且参与监管单位的 测证书。力公司打造更强的竞升级，提升产品竞争 定。已经与互联网自 器和自监管系统配合管理系统 为公司的进一步发展力。 监管系统和互联网监 使用，能够对监测器和飞跃提供了更大的测器系统完成联调适 和自监管进行管理并动力源泉。配。 能够将上报的数据转发给监管业务系统。参与产品试点，完成产品测评，获得国保测证书。内部开发优化阶段， 面向机关单位互联网 政策要求产品，将助并且参与监管单位的 自监管需求，进行终 力公司打造更强的竞完成产品新标准版开万里红互联网自监管 测试验证和标准制 端敏感信息监测，支 争优势和综合实力，发，提升产品竞争调适配。 判，对攻击事件告警 动力源泉。进行核实，掌握机关单位互联网安全风险。完成产品测评，获得国保测证书。汇聚互联网流量监测政策要求产品，将助进行产品开发，互联 数据及互联网自监管力公司打造更强的竞网监管解决方案的一 内部开发阶段，并且 数据，对重要目标对万里红互联网监管业 争优势和综合实力，部分，完成新标准版 参与监管单位的标准 象持续进行分析刻务系统 为公司的进一步发展本升级，提升产品竞 制定。 画，掌握互联网安全和飞跃提供了更大的争力。 态势，形成互联网安动力源泉。全态势感知、监测发现、应急响应和追踪溯源能力。针对手机违规存储、 结合当前手机处理公为行政监管单位和机 处理、传输敏感信息 务的工作现状，提供万里红智能移动终端 迭代优化阶段。适配查、分析、取证提供 安全 B检查，建立一 于一体的高效、便捷检查系统 更多的手机型号。快捷、高效的技术手 套集安全检测、分 的检查装备，为公司段。 析、取于一体化的智 的进一步发展和飞跃方案。 泉。提供一款监督检查和通过产品测评，获得 政策要求资质产品，机关单位自查使用的国保测证书。 将助力公司打造更强电子邮箱敏感信息自动化检查软件，解决 迭代优化阶段。内容检查系统 系统进行安全检查、 力，为公司的进一步手工检查速度慢、效分析并发现违规行为 发展和飞跃提供了更果差、取证难的问的专用检查装备。 大的动力源泉。题。为该领域提供产品支以自查自评工作为主功能上实现监管单位 撑，这是一个有竞争线，建立一套实现监对各级机关单位管理 力的发展方向，有广万里红机关单位综合 管部门对各级机关单迭代优化阶段。 能力，提升万里红产 阔的市场前景，为公管理系统 位管理相关业务进行品在该领域的市场竞 司的进一步发展和飞信息化融合管理的系争能力。 跃提供了更大的动力统。源泉。以实现人员、载体等全生命周期管理为核为该领域提供产品支心，同时能够有效落功能上实现机关单位 撑，这是一个有竞争实管理主体责任制，内部综合办公管理的 力的发展方向，有广万里红办公应用管理 降低失泄密风险，提迭代优化阶段。 能力，提升万里红产 阔的市场前景，为公系统 高管理工作效率，建品在该领域的市场竞 司的进一步发展和飞立一套实现事前管争能力。 跃提供了更大的动力理、事中监督、事后源泉。追踪的单位办公综合管理解决方案。使终端安全软件市场迎来新的变革，这是对计算机终端进行安产品完成测评，获取 一个有竞争力的发展对计算机终端进行安 全技术防护，使得计安全套件 相关资质，产品入库 方向，有广阔的市场全技术防护。 算机信息系统符合相可售。 前景，为公司的进一关安全标准要求。步发展和飞跃提供了更大的动力源泉。人员行为分析系统对管理的单位、人员、资产三大核心实体，进行实体活动、实体特征智能关联和拉通，结合机器学习和时计算个体偏差、群 重点建设内容。同体偏差等数据指标， 变革安全管理手段， 时，本产品对公司现全面的数据指标精准 力不足的问题。 案能力。该产品的推定位单位中安全意识 出，将会成为公司未淡薄的人员、潜在的 来新的利润增长点。风险和单位安全管理薄弱地带，使安全管理核心力量更有效的靶向打击和治理，进而高质量强化单位安全管理打击能力。敏感信息监控分析平 本项目通过开发一套 已上架入库，当前根 产品通过关键词、正 本项目能够提供高息监控分析系统，为 打磨产品中 来发现终端、网络、 检测和处置技术，覆各级各类机构提供一 数据库、微博、邮 盖多种渠道，具备较套覆盖多种渠道的敏 件、微信群、公众号 好的行业领先性，能感信息泄漏监控、分 等各种渠道中传播或 够更好地保证单位信析、处置一体化系 扩散的敏感信息，提 息安全管理工作，具统，帮助政府机关和 供任务监控、告警查 有广阔的发展前景，降低安全违规风险。 助单位减小敏感信息 空间，提升公司品牌泄漏风险。 影响力。万里红数据库内容检查系统基于大数据技术，能够对海量数据 通过对各类系统的数本产品属于标准名录进行快速分析，结合 据存储空间进行敏感产品，本产品的推出内容识别、智能分 内容检测，确保敏感为公司补充保密安全析，能够对存储在单 信息不被存储和传万里红数据库内容检 的能力，使公司的整位机关网络环境中的 已上架入库 播。同时，作为国家查系统 体保密安全的能力更应用系统后台数据 保密局列装装备，可加全面，从而稳固公库、文件系统、网络 快速支撑政府、企业司在保密安全市场的存储服务器中的数据 等组织内部的安全合龙头地位进行全面分析，发现 规检查场景。和定位潜在的重要信息。本项目实现一款电子本项目研发一款面向 政务领域的移动办公本项目拟通过研发一党政国家机关单位电 专用平板，这是助力安全模块联调已完 款专用平板，实现党子政务领域的移动办 提升国家机关单位办成，软件开发及适配 政国家机关单位电子启航项目 公专用平板，通过搭 公效率的重要工具，已完成，进入整机小 政务领域的移动办载政务专用软件，适 将为公司对电子政批量试产阶段。 公，实现安全可靠的配安全模块，保障移 务、移动办公方向的办公的需求。动办公安全。 发展提供更强的竞争优势。虹膜实验室相关产品完成虹膜实验室服务依照“声像室“十四五” 的问世，为公安刑事端软件开发。涉及 5公安刑事技术检验鉴 技术研究，鉴定提供个子系统（1-虹膜质定装备配备需求”要 相应产品。促进公安虹膜实验室应用软件 量检验软件，2-虹膜求，结合公司发展战 已结项 多警种虹膜设备的铺开发 比对分析软件，3-模略。设计虹膜实验室 设，为公司后期公安糊图像处理软件，4-服务端软件，以满足 虹膜应用，虹膜与公虹膜采集系统，5-实市场需求。 安业务融合提供有利验室平台管理系统）条件。该研究主要完成以下内容：1.超远距离识别，识别距离最远可达到该研究具有超远距该项目在虹膜识别距 3m。离、精准识别、智能离、虹膜识别速度、 2.虹膜识别具备低配跟踪等特点，可提高虹膜识别范围、虹膜 合度的特点，摄像头身份鉴别时效性与精识别准确率等性能指 已经完成三个项目里 会跟随人眼转动，自低配合度远距离虹膜 准度，适合于大规模标方面，均处于国内 程碑，进入项目尾 动定位人眼进行虹膜识别设备和算法 人群的身份识别，可和国际的领先地位。 期，即将结项 识别。广泛应用于需要人员可彰显万里红在虹膜 3.虹膜识别范围大，管理与认证的场所，行业的领导者地位和 具备在一定广角丰富公司远距离虹膜强化品牌效应。 （45°）识别能力，无产品线。需垂直正面面对设备，即可轻松完成虹膜识别。镜识别。本项目需要达到的目标：ZM26登录及 MZ26 人眼自动追踪功能。 备； 提升，优化虹膜识别已结项膜识别模组两款产 主动配合采集； 备。有利于公司进行品。 设备内部实现虹膜算 虹膜业务的拓展。法逻辑提高采集速度。
1、逐步解决假体攻破
虹膜识别系统问题。
2、解决边缘设备的虹
膜检测算法效率问
题。
3、逐步解决虹膜比对
集群对资源巨大消耗
1、提前化解假体攻击
问题，节约硬件设备
项目目标：保持算法 巨大的经济风险和舆成本，提高经济效的先进性和促进算法 论压力，具有重大的率。AI核心算法研究探索 的版本迭代，更好地 已结项 实际意义。
4、逐步解决面向虹膜
服务好产品，提升用 2、降低设备功耗，节
区域被遮挡或严重遮户的体验度。 约算力，提升算法部挡下虹膜识别失败的署的适应能力。问题，研究探索眼周识别算法，可以作为人脸或虹膜的一种补充模态进行辅助识别，辅助虹膜识别，有利于虹膜识别的精度提升。本项目拟定实现面向本项目可提供新的全未来的移动设备的自 本项目实现打造中国统） 移动设备 Iot设备， 进行销售。产品，取代现有国外 和利润额的增长。PC等。移动端操作系统。本项目可以解决国产本项目拟通过为客户一体化终端真正商用本项目可以为有需求 提供软硬一体化的解目前已经跟有意向的 的目的，增加国产终的客户单位提供基于 决方案，解决客户能中科鸿略鸿蒙终端一 客户建立合作，定制 端产品替换的可用性国产化 CPU和开源鸿 力不足的问题，对客体化系统 的硬件产品正在进行 及可靠性，对于公司蒙操作系统的一体化 户进行支撑，同时打调试。 的品牌、市场及企业终端产品。 造中科鸿略一体化交使命感提供更大的支付能力。持。报告期内，公司研发人员增加 224人，较上年同比增长39.51%，主要增加为 30岁以下员工。研发团队的不断壮大，公司研发费用进一步上升，但将有利于提升公司的持续创新能力，提高公司研发效率，进一步提升夯实公司核心竞争力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 □不适用主要系本期研发投入同比增加、营业收入同比持平所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 □不适用主要系本期新增研发资本化所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求《项目评审表》《研发项目资本化评估情况表》由公司项目管理部组织由技术专家，财务，市场，销售等各部门组成评审小组，对项目的研究目标、技术可行性、项目资源投入、风险应对措施等进行了立项评审，形成了《项目立项审批表》；根据公司《北京万里红科技有限公司研究开发项目财务管理办法》规定进行了评估，形成了《研发项目资本化评估情况表》。资本化时点：经评审满足资本化的五个条件时，对相关项目支出予以资本化。公司制定了研发支归集相关制度及内部控制管理制度，依据管理制度执行，对研究开发项目单独归集核算，确保资本化的准确。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比降低，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金
同比增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期理财产品到期收回的现金同比降低所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比降低，主要系本期偿还银行借款支付的现金同比增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要系公允价值变动损益、资产减值、折旧摊销等非付现成本及经营性应收减少等影响。详见第十节财务报告附注 79、现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
金融负债其他变动系依据《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定，对本公司与上海北汇信息科技有限公司原
股东签订的《股权转让协议》的约定，确认本公司需要承担的回购少数股权权益的义务对应的金融负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司受限资产为货币资金 60,764,866.74元，受限原因为保证金、定期存款。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据公司非公开发行股票方案的承诺，本次非公开发行股票募集资金在扣除相关中介费用及相关税费后将全部用于补充
流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户已注销，余额用于补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
情况 于北京东方中科集成科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付中介费用的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置
募集资
金暂时
不适用
补充流
动资金
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、东方国际招标有限责任公司本报告期实现净利润较去年下降28.69%，系相关项目减少，同时2023年相关单位预算
减少所致。
2、北京万里红科技有限公司本报告期实现净利润较去年下降120.39%，主要系财政预算延迟，项目资金紧张，行业机
会相对减少或延期，研发费用及销售费用增加所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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