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| 立中集团(300428)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）铝基功能中间合金行业情况
功能中间合金新材料是指由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应
生成的具有特定功能的合金新材料。功能中间合金在不同的领域作为关键的基础性材料，单独或共同发挥作用，不仅能够大幅提高金属综合性能，扩大金属的应用领域，还能降低制造成本，并为新型金属材料的研发提供技术支持。铝基中间合金是以铝做基体的中间合金，按照功能不同可分为晶粒细化类、金相变质类、金属净化类和元素添加类。铝基中间合金作为国家战略新兴产业重点产品中新型金属功能材料，已然成为铝加工业，特别是航空航天、轨道交通等尖端行业用铝及铝合金材料生产不可缺少的基础原料，它的性能与品质直接决定铝加工材和终端应用产品的质量。铝材作为轻量化材料的代表，已广泛应用于交通出行、消费电子、航空航天、医疗器械、建筑等领域。随着我国经济迅速发展和铝加工行业技术的不断突破，各行业对铝材的需求量稳步上升，尤其是双碳战略的实施，全球对环保和节能更加重视，新能源汽车、光伏等新兴产业快速发展，对轻量化铝材的需求更加旺盛。根据国家统计局数据显示，2023年1-12月全国铝材产量为6,303.4万吨，同比增长5.7%，对铝基中间合金的需求量也随之增长。我国铝基中间合金企业的规模和档次参差不齐，产业升级迫在眉睫，行业集中度需要大幅提高，在应对国外同行业竞争的同时，还要满足我国中高端铝材对高品质铝基中间合金新材料的市场需求。国内龙头企业需要积极进行产业结构调整，利用国内逐步完善的资本市场，通过内生增长和兼并重组扩大规模，带动行业发展和技术装备能力不断提高，将使越来越多的产品品质达到国外先进产品的水平。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一，积极推动产品技术升级和产业整合。公司通过海外并购结合自主研发，使公司的产品在技术指标上达到了国际领先水平，取得了较高的市场份额，部分产品已实现替代部分进口高端产品的目标，满足了我国中高端铝材对高品质功能中间合金新材料的市场需求。
（二）再生铸造铝合金行业
汽车轻量化是未来汽车行业发展方向之一。汽车用材料中，铝合金是仅次于钢材的汽车用金属材料，以加工形式的不
同分为压铸、挤压和压延三种形态。其中，压铸件在汽车领域的用量占比最高，达到 80%左右，挤压件和压延件在汽车上的应用占比各约 10%左右，根据《中国汽车工业用铝量评估报告》，我国汽车用铝量不断上升，2020年达到 450.6万吨，预计2030年可以达到1,070.0万吨，年均复合增长率8.9%。轻量化推动下，汽车用铝量也在持续提升，而新能源汽车由于低碳化、轻量化发展需要，已经成为一体化压铸技术的主流客户，其产销量的增长将拉动一体化压铸市场需求，同时将为免热处理合金的市场化应用带来巨大的发展机遇。再生铸造铝合金应用领域主要包括传统及新能源汽车、摩托车、电子信息、机械制造以及建筑五金等行业。目前汽车、摩托车和电动车在整个下游消费中占比近 70%，是再生铸造铝合金主要的消费领域。在工业经济较发达国家，铝再生原料使用率较高，美国再生铝利用率在 80%左右，日本、德国等国家也实现废旧铝的高效利用率。近年来，国家出台了多项有针对性的政策支持再生金属的发展，《工业领域碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》等方案提出，到 2025年再生铝产量将达到 1,150万吨，再生金属供应占比达到 24%以上，鼓励布局区域回收预处理配送中心，完善再生有色金属原料标准，鼓励企业进口高品质再生资源。公司40年来始终践行绿色发展理念，紧跟行业发展趋势，目前已经发展成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一,2023年公司再生铝资源采购量为 69.36万吨，同比增长15.16%，使公司的再生铝业务规模始终处于行业领先地位。中国拥有丰富的劳动力资源及巨大的消费市场，为中国铝合金行业的发展提供了良好的发展环境，对国外先进技术的引进学习及企业自身自主创新技术的不断改进，大幅推动了中国铝合金行业的进步。经过数十年发展，中国已发展成为铝及铝合金产品生产大国，全球铝合金制造行业的中心逐步向中国转移。目前中国铝合金行业生产力主要集中于河南、山东、广东及江苏四个省份，其中河南与山东具有铝合金产品生产规模上的成本优势，而广东与江苏尽管在产能规模方面不及河数量较多且规模较小，市场集中度偏低，具有成熟核心制造技术并进行规模化铝合金产品生产的大型企业数量相对较少，但整体行业呈现出集中化发展的趋势。
（三）汽车零部件行业
2023年汽车市场回暖向好，各大汽车制造商的新车产量逐步恢复，积压订单正稳步完成交付。中国汽车工业协会数据
显示，2023年中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数的较高增长，汽车产销总量连续15年稳居全球第一。同时，全球汽车市场销量亦呈现恢复性增长态势，总销量达到8,890万辆，同比增长了 11.96%。近年来，一系列提振汽车消费的政策文件相继出台，如延长车辆购置税减免措施、发放新能源汽车消费券、开展汽车以旧换新补贴、推进充换电基础设施建设等，取得了显著成果。在政策和市场的双重作用下，
2023年中国新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，国内市场占有率达到31.6%，同比增长5.9%。作为国民经济重要的支柱产业，我国的汽车行业正处于转型升级的关键阶段，汽车行业的高速、高质量并行发展同时推动着汽车零部件产业的发展，我国凭借成本优势和产业配套优势，承接了包括铝合金车轮在内的关键零部件制造，目前已成为全球最大的铝合金车轮制造中心。为顺应全球汽车零部件新能源化、轻量化、智能化、模块化、节能减排等发展趋势，车企对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择上游供应商时，技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素，这使得中国铝合金汽车零部件企业的发展都面临诸多的机遇和挑战。公司作为国内最大的铝合金车轮生产商之一，专注绿色、轻量化铝合金零部件的研发和生产，是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的生产企业，领先的技术实力和质量水平使公司的铝合金车轮产品获得了全球汽车制造企业的认可和信赖。
（四）锂钠电池新材料行业
受益于国家政策的支持，我国新能源汽车呈现出快速增长的良好发展趋势，拉动了上游锂电池材料的需求增长。根据
行业规范公告企业信息和行业协会测算，2023年全国锂电池产量超过940GWh，同比增长25%，总产值达到1.4万亿元。据GGII 统计数据显示，预计2025年中国锂电池市场出货量将超 1,450GWh，未来四年复合增长率超过 43%。受下游新能源汽车、消费电子、储能等市场需求带动，锂电池市场出货量未来也将会维持快速的增长势头，进而带动锂电池原材料的需求快速增长。作为锂离子电池电解液的重要组成部分，六氟磷酸锂是目前综合性能好、常用的电解液锂盐。近年来随着中国新能源产业和低碳经济的快速发展，我国六氟磷酸锂技术逐渐成熟，不仅在生产工艺上取得了重大突破，还进行了配套设备结构及材料优化，拥有了多项具有自主知识产权的专利技术，不断打破美、日、韩等国外企业对六氟磷酸锂的技术封锁和市场垄断。国内企业为满足新能源快速发展的市场需求，纷纷投资扩产，六氟磷酸锂产能和产量逐年增长。2023年，六氟磷酸锂市场产量较高，而需求相对疲软，制造企业为获得优质稳定的订单，纷纷下调价格，六氟磷酸锂价格大幅下降，锂盐产能增长整体推迟，降价预期和需求疲弱呈现出明显的自我强化特征，需求端的快速去库存是锂价大幅度回落的主要驱动力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，受益于下游汽车产业链景气恢复，新能源和高端市场需求持续释放，公司轻量化铝合金车轮，再生铸造铝合
金、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等产品销量持续增长，叠加新产品、新技术升级赋能，市场开拓加速推进，
2023年度，公司共实现营业收入234亿元，较去年同期增长9.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，较去年同期增长22.98%；扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元，较去年同期增长15.48%，其中2023年4季度，公司扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，较去年同期增长61.02%，环比增长11.31%，已实现连续四个季度的环比增长。
1、功能中间合金新材料业务
2023年，面对日趋激烈的市场竞争和行业对高端中间产品的市场需求提升，公司通过产能布局、降本增效、技术升级、
精准服务等方式，实现了功能中间合金业务的稳定发展。报告期内，公司充分发挥包头稀土功能中间合金工厂在能源、材料和少人化生产上的低成本优势，持续升级产能，调整产品结构，助力公司实现降本增效目标，巩固公司功能中间合金业务的行业领先地位。双碳战略带动了新能源、光伏、航空航天和军工等行业对轻量化铝材和钛材的市场需求，报告期内，公司全面推进高端中间合金产品的市场化应用。公司把握双碳战略下的电池铝箔发展机遇，研发的专用铝钛硼产品，进一步开拓了公司高端晶粒细化剂在新兴市场的占有率。同时，随着航空航天、飞行汽车、医疗和军工等行业对钛材的需求持续增长，公司从定制研发、质量把控、精准服务等方面出发，全面满足客户对航空航天级特种中间合金的高品质要求，产品销量持续大幅提升，2023年公司航空航天级特种中间合金销量 600.32 吨，同比增长47.05%，高端产品增量也为公司带来了更多的业绩贡献。
2、再生铸造铝合金业务
2023年，公司持续强化价值链体系建设，充分发挥国内外再生铝资源双渠道采供和分选加工优势，优化采购、生产和
运输等过程，实现降本增效目标。公司在现有产能的基础上，加快六安、重庆和泰国等地的工厂建设，充分发挥产能布局和短距离铝液供送优势，深度绑定优质客户，保障了公司再生铸造铝合金产品销量的稳定增长；其中泰国合金工厂的建设实现了公司再生铸造铝合金业务走向国际市场的第一步，完善了公司海外再生资源供应链体系，全面提升了公司再生铸造铝合金业务的国际竞争力。2023年公司再生铸造铝合金实现销量93.32万吨，同比增长11.49%，实现销售收入124.72亿元和归母净利润1.58亿元，同比分别增长4.55%和61.23%。报告期内，公司积极改善和优化产品结构，布局新增市场，加速推进系列免热处理合金、再生低碳A356合金、高导热/高导电铝合金和硅铝弥散复合材料等新材料的市场推广工作。目前，公司研发生产的多品种、系列免热处理合金产品已通过部分客户认证，并加速推进项目定点落地；同时公司持续加强免热处理合金材料的纵向深度研发，并与战略伙伴开展横向拓展合作，进一步实现免热处理合金的多品种、低碳、复合化产品迭代，持续保持公司领先的行业地位和竞争优势。为把握低碳绿色发展机遇，公司充分发挥再生铝资源利用优势，加快推进再生铝低碳A356系列合金的产品验证和配套工作，助力客户从原料端降低碳排放，满足客户零碳战略发展需求。同时，公司紧跟新能源、飞机、3C、半导体、光学和3D打印等重点发展领域，全面推进高导热/高导电铝合金、硅铝弥散复合材料等新合金材料在相关高端制造领域的市场应用，以技术创新升级持续赋能产业竞争力和盈利能力。
3、铝合金车轮业务
2023年，公司铝合金车轮配套和零售“双强战略”进一步落地，公司持续发挥在产能规模、产品质量、技术创新和销
售服务上的领先优势，获得了全球配套及零售客户的广泛认可，订单增速明显。同时，公司通过产能优化提升、产品结构调整、生产技术革新等方式，使得公司铝合金车轮业务的盈利能力持续提升，报告期内，公司铝合金车轮销量实现了2,120万只，同比增长21.28%，销售收入88.41亿元，同比增长20.77%，归母净利润3.17亿元，同比增长24.67%。新能源客户的需求增长推升了公司大尺寸、锻造、旋压等高端铝合金车轮的销售占比，2023年公司新能源铝合金车轮销量404万只，同比增长331.15%，锻造和旋压铝合金车轮合计销量为580.77万只，同比增长50.27%，公司通过老旧生产线自动化改造升级，新建智能制造工厂投产运营，集约化、规模化、绿色化的生产模式建设，大幅提升了公司大尺寸、锻造和旋压等高端车轮的生产效率。同时随着公司墨西哥铝合金车轮工厂的快速建设，将进一步提升公司海外工厂交付能力，形成中国、泰国、墨西哥三大生产基地产能联动，“双海外工厂”布局将强化公司全球生产、销售网络，提升公司的国际竞争力。
4、新能源锂电新材料业务
新能源锂电新材料项目是公司向上游氟化盐及新能源电池材料领域上的双向延伸发展，报告期内，公司有序推进项目
建设，一期项目包括锂电池电解质六氟磷酸锂产能10,000吨和氟化盐产能24,000吨，部分产能已于2023年12月建成并试生产。目前，六氟磷酸锂产品主要以市场开发和客户验证为主，氟化盐产品将满足公司中间合金对上游优质氟化盐产品的使用需求，进一步降本提质，与公司中间合金业务实现协同发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生产量 万只 2,152 1,816 18.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①本报告期内新增子公司：
②本报告期内减少子公司：
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2023年2022年 同比增减 重大变动说明
销售费用 325,110,979.70 238,951,164.90 36.06% 主要系销量增加，佣金及仓储费增加所致。管理费用 559,028,007.94 481,785,664.84 16.03% 主要系人员数量增加，职工薪酬增加所致。财务费用 212,281,082.54 160,356,201.54 32.38% 主要系本期人民币汇率变动，汇兑收益减少及本期发行可转债利息增加所致。研发费用 744,478,159.29 662,806,315.14 12.32% 主要系本期新产品研发较多，研发投入增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响低碳再生铝高强韧免热处理铝合金新材料的研发 研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的免热处理铝合金材料，提高铁、锌等杂质元素容许上限，达到低碳、降本的目的。 压铸试片性能指标已达标，2024.1取得发明专利授权1件 3mm：屈服130-150MPa，抗拉270-300MPa，延伸率10-14% 如可以获得市场认可，可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力。低碳再生铝高强韧免热处理铝合金新材料的研发 研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的免热处理铝合金材料，提高铁、铜等杂质元素容许上限，达到低碳、降本的目 压铸试片性能指标已达标，发明专利已受理 3mm：屈服120-140MPa，抗拉260-290MPa，延伸率11-14% 有望在一体化低压铸造领域获得应用，可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力和和影响力。的。一体化高压压铸和一体化低压铸造工艺均可使用。高强韧免热处理铝合金新材料的研发 研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的高强韧免热处理铝合金材料。 压铸试片性能指标已达标，发明专利已受理 3mm：屈服130-140MPa，抗拉270-290MPa，延伸率10-14% 如可以获得市场认可，可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力。高屈服免热处理铝合金新材料的研发 研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的高屈服免热处理铝合金材料。 压铸试片性能指标已达标，联合清华大学申请的国家和欧、美发明专利已受理 3mm：屈服150-160MPa，抗拉280-300MPa，延伸率10-12% 如可以获得市场认可，可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力。铝合金标准样品的研制 研发适用于本集团内部以及外部铝合金企业光谱检测所需的标准样品。 A380和AlSi12Fe 2个牌号的标样完成鉴定；356Z.6、YZAlSi7MnMg、6061和354Z.1（Sb)等4个牌号的标样通过论证；356Z.6、YZAlSi7MnMg、6061、354Z.1（Sb)、AlSi12FeCu1等5个牌号的标样完成铸造 完成411Z.2、356Z.6、YZAlSi7MnMg、6061、354Z.1（Sb)和AlSi12FeCu1等6个牌号标样的鉴定；标样销售计划达到560块。 对内可减少公司采购标样的成本，对外可增加公司收入，并且可在标样制备领域增加公司的影响力，提供公司的知名度。高导热铝合金材料研发 研发一系列高导热铸造铝合金材料，应用于通讯、3C、汽车等散热器部件，实现：
1）进一步提高材料的
导热性能实现低功
耗、轻量化；2）以铸造一体成型替代变形材料组合成型实现低成本制造，轻量化；
3）以铝代铜实现低成
本、轻量化。 材料研发已经完成，Al-Si系两项专利公开，非AlSi系合金1项专利已经受理。后期将根据客户的应用验证情况进行实用阶段的二次研发。 Al-Si系压铸铸件处理后可以达到屈服强度≥100MPa，热导率≥190W/m.K。非Al-Si系压铸铸件铸态下可以达到屈服强度≥85MPa，热导率≥200/m.K。 市场需求量较大，如获得市场认可，可显著增加公司竞争力。高导电铝合金材料研发 研发一系列高导电铸造铝合金材料，应用于电机、电力，实现：1）进一步提高材料的导电性能实现低功耗、少发热；2）以铝代铜实现低成本、轻量化 材料研发已经完成，已有3项授权专利，1项公开专利。其中三项专利有量产验证。
后期将根据客户的应
用验证情况进行实用
阶段的二次研发。 与蔚来联合研发的转子材料屈服强度≥70MPa，电导率≥33MS/m。 有一定的市场容量，如获得市场认可，可显著增加公司竞争力。75%再生铝低碳A356 采用再生铝替代电解铝生产A356 合金，电解铝替代比例达到75%，实现低碳生产，在满足客户降碳指标要求的同时，实现国家的双碳战略目标。 原级利用75%再生铝低碳A356材料研发已经完成，公开1项专利。多种利用75%再生铝低碳A356材料研发正在进行。 采用75%再生铝低碳A356生产的车轮满足客户要求。 市场需求量很大，如获得市场认可，可显著增加公司竞争力。航空航天级中间合金低间隙杂质及高均质化控制技术开发 在航空航天钛合金材料领域得到应用 完成了技术的开发，并应用于航空航天级钛合金用中间合金材料的生产。 实现航空航天级钛合金用中间合金的低间隙杂质控制[A1] ，所制备的中间合金组织细小、成分均匀性高。 提高产品质量，提高市场竞争力。航空航天铝合金材料用铝钪稀土中间合金产品开发 研发出一种高性能铝钪稀土中间合金产品，能够满足航空航天铝合金材料的使用需求。 产品成分、组织更均匀稳定，各项指标均满足客户要求，已实现在客户的应用。 实现产品的低杂质、高均匀性等特点，满足客户使用要求。 提高产品质量，提高市场竞争力。高强韧中空结构轻量化车轮技术研究与应用 中空结构轻量化车轮设计和全水冷模具研发 研究阶段 车轮减重10%；轮辐延伸率提高15% 提高产品的市场竞争力。铝合金车轮边模柔性连接及冷却技术研究与应用 开发一种新的边模与背板连接方式，增加边模合模状态的锁紧力。 研究阶段 减少大尺寸模具上耳飞边异常和错模，提高边模油缸的使用寿命。 提高产品质量，降低成本，提高市场竞争力。铝合金车轮模具均匀冷却技术研究与应用 设计并验证一种嵌套式风管冷却结构，改变传统风管的进出风方式，提升风冷以及水雾冷的均匀性。 研究阶段 提升了铸件内在质量的稳定性，降低报废率。 提高产品质量，降低成本，提高市场竞争力。机器人自动喷涂设备自动报警技术研究与应用 避免发生高压报警，杜绝安全隐患 研究阶段 降低设备故障率，保证生产线连续性。 提高加工效率，降低成本。铝合金车轮涂装温度控制技术研究与应用 提高涂装工艺稳定性 研究阶段 提高产品良品率。 提高质量，降低成本电机壳类产品重力倾铸工艺开发 改善现有产品生产过程中出现的质量问题 研究阶段 提高良品率，保证生产以及订单交付 降低产品制造成本。高端大排量铝合金摩托车轮技术开发 开发高端摩托车车轮 研究阶段 满足客户性能指标 创造新的业务及利润增长点模具清洗技术验证及推广 改善模具涂料和粘铝的去除效果 研究阶段 实现模具的自动清洗，提升铸件质量。 提升质量和企业竞争力铝液智能定量输送工艺的开发 减少了铝液夹杂物产生，提高铝液质量 研究阶段 开发铝液智能定量输送设备，实现铝液自动运输及加液 提升自动化水平，并实现减员增效。
5、现金流
①经营活动现金流入小计增长8.63%，主要系本期销量增加以及提供劳务收到的现金增加所致。
②经营活动现金流出小计增长5.56%，主要系本期产量增加致使购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
③经营活动产生的现金流量净额增长296.4%，主要系本期销量增加以及经营性应付项目的增加所致。
④投资活动现金流入小计增长55.11%，主要系本报告期收回理财产品金额增加所致。
⑤投资活动产生的现金流量净额增长60.92%，主要系本报告期收回理财产品金额增加所致。
⑥筹资活动产生的现金流量净额降低86.91%，主要系本期取得筹资收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
2023年经营活动产生的现金流量净额为961,158,425.69元，比本年净利润616,672,686.28元多344,485,739.41元，主要为经营性应付项目的增加。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
及票据贴现费用。 否
公允价值变动损益 -9,414,172.49 -1.33% 主要系冲回收到的理财收益。 否资产减值（损失以“-”填列） -5,715,423.09 -0.80% 主要为本期计提存货跌价准备 否营业外收入 2,126,048.69 0.30% 主要为报废固定资产等收入。 否营业外支出 3,983,327.54 0.56% 主要为本期固定资产报废损失及捐赠等支出。 否信用减值损失（损失以“-”填列） -26,744,328.51 -3.76% 主要为按规定计提的本期新增的应收款项坏账准备等减值损失。 否资产处置收益 -1,452,230.01 -0.20% 主要为本期处置固定资产净损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
降低。
投资性房地产 3,869,881.04 0.02% 10,428,124.94 0.06% -0.04%
长期股权投资 81,237,431.73 0.43% 109,713,460.53 0.65% -0.22%固定资产 3,657,230,328.46 19.54% 3,213,449,808.33 18.96% 0.58%超轻量化铝合金车轮项目”、 “山东立中新能源锂电新材料项目（一期）”、“湖北车轮项目（二期）”增加所致。使用权资产 57,399,049.85 0.31% 48,600,207.94 0.29% 0.02%致。合同负债 74,738,953.02 0.40% 47,475,989.77 0.28% 0.12%长期借款 2,296,345,952.70 12.27% 2,059,437,642.78 12.15% 0.12%租赁负债 49,859,107.37 0.27% 41,034,533.21 0.24% 0.03%致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
项目名称 投资
方式 是否为固
定资产投
资 投资项目
涉及行业 本报告期投入金
额 截至报告期末累计
实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有）年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目 自建 是 制造业 46,072,329.00 490,621,458.00 自有资金、募集资金 111.48% 不适用2018年07月10日墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目 自建 是 制造业 288,861,935.58 777,167,672.41 自有资金、募集资金 75.63% 不适用2022年8月01日新型轻量化铝合金材料制造击影响，下游市场需求未达预期，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度有所放缓2020年08月28日年产5万吨铝基稀土功能性中间合金新材料项目 自建 是 制造业 27,136,210.15 75,798,201.18 自有资金 67.60% 不适用山东立中新能源锂电新材料项目（一期） 自建 是 新能源行业 171,638,862.10 395,336,710.90 自有资金 67.06% 不适用2022年8月01日湖北车轮项目（二期） 自建 是 制造业 91,400,124.29 91,400,124.29 自有资金 70.18% 不适用合计 -- -- -- 644,294,953.99 1,948,504,545.18 -- -- 0.00 -490,100.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金金额
2021年 定向增发 31,000 29,403.13 2,507.03 21,676.03 10,000.00 10,000.00 32.26% 3,409.612023年10月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，除购买大额存单6,000.00万元外，公司其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。
2023年 向不特定对象发行可转换公司债券 89,980 88,825.9 70,839.83 70,839.83 18,117.982023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。合计 -- 120,980 118,229.03 73,346.86 92,515.86 10,000.00 10,000.00 8.27% 21,527.59 -- 0募集资金总体使用情况说明
1、2021年发行募集资金使用及结余情况 2021年度发行募集资金使用及结余情况：2023年募集资金期初余额为1,890.73万元，本年公司使用2021年向特定对象发行募集资2,507.03万元，永久补充流动资金10.59万元，购买大额定期存单6,000万元，募集资金补流归还10,000.00万元，收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额36.50万元。募集资金专户2023年12月31日余额合计为3,409.61万元。
2、2023年向不特定对象可转换公司债券募集资金使用及结余情况 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况：2023年募集资金净额为88,825.90万元，本年公司使用2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
28,102.05万元，自筹资金预先投入募集资金投资项目置换42,737.78万元，收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额131.91万元。募集资金专户2023年12月31日余额合计为18,117.98万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
承诺投资项目和超募资金投
向 是否已变
更项目(含
部分变更) 募集资金
承诺投资
总额 调整后投资
总额(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
新型轻量化铝合金材料制造
支付本次交易相关税费及中
介机构费 否 1,600 1,596.87 1,596.87 100.00%2021年10月31日 不适用 否
墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目 否 60,000 60,000 42,615.96 42,615.96 71.03%2024年12月31日 不适用 否免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目 否 3,000 3,000 2,468.06 2,468.06 82.27%2024年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 26,980 25,825.9 25,755.82 25,755.82 99.73%2024年01月31日 不适用 否无度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 新型轻量化铝合金材料制造项目部分炉组于2022年4月开始试生产，但受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度有所放缓，项目整体尚未达到预定可使用状态，2023年度利润总额为241.42万元（不含股份支付费用）。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生2023年9月28日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减2021年发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”（以下简称“募投项目”）使用募集资金规模，并将“新型轻量化铝合金材料制造项目”剩余募集资金10,000.00万元投资于更为适合公司发展的“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。2023年10月16日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用募集资金到位前，公司用自筹资金支付新型轻量化铝合金材料制造项目3,523.36万元，用自筹资金支付本次交易相关税费及中介机构费566.87万元；
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额42,737.78万元，自筹资金支付发行费用金额341.46万元，募集资金到位后将其置换。
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 适用
2022年10月17日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及2023年10月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议去向 案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，除购买大额存单6,000.00万元外，公司其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。 2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期实现
的效益 是否达到预计
效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
新型轻量化铝
合金材料制造
项目) 根据公司发展战略与实际情况，2023年9月28日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减2021年发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”（以下简称“募投项目”）使用募集资金规模，并将“新型轻量化铝合金材料制造项目”剩余募集资金10,000.00万元投资于更为适合公司发展的“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。2023年10月16日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 新型轻量化铝合金材料制造项目部分炉组于2022年4月开始试生产，但受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度有所放缓，项目整体尚未达到预定可使用状态。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
营；应经审批的，未获批准前不得经营；
法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2,082,620,000.00 2,768,362,751.66 2,767,095,751.66 - 89,769,033.38 89,712,918.05天津立中车轮有限公司 子公司 铝合金车轮研发、制造、销售 1,640,000,000.00 4,292,733,519.32 3,089,521,659.85 2,461,933,439.80 83,314,710.55 77,103,955.92保定市立中车轮制造有限公司 子公司 铝合金车轮研发、制造、销售 1,853,000,000.00 6,009,139,833.28 2,778,124,203.17 5,697,883,580.97 119,437,227.18 107,429,695.26包头盛泰汽车零部件制造有限公司 子公司 铝合金车轮研发、制造、销售 340,000,000.00 1,410,891,723.54 730,955,683.83 1,718,017,041.97 76,525,815.27 70,453,499.89保定隆达铝业有限公司 子公司 铸造铝合金研发、制造、销售 653,529,960.00 1,257,553,951.62 796,863,382.15 1,122,580,911.50 66,113,042.82 64,482,992.63
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来的发展规划
公司经过40年发展，以“新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”为市场定位，坚持“创新+资本、技术+管理”“内
增+外延”的发展模式，发挥企业文化优势，技术优势，资本优势，品牌优势，规模优势，立根中国，布局全球，打造一个更具核心竞争力的世界级企业。公司将持续完善科技创新体系，加速形成“新质生产力”，着力在新产品、新技术和新工艺领域实现能级跃升，加速推进一体化压铸免热处理合金、高导热高导电铝合金、低碳A356合金、硅铝弥散复合材料、锻造铝合金车轮、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端新产品和新技术的高质量、规模化、批量化落地，同时持续加快产品工艺技术革新，加快加深在设备更新、循环经济、低空经济上的布局，推动产业链向高端化、智能化、绿色化发展，始终保持公司再生铸造铝合金、铝合金车轮和功能中间合金的行业领先地位。
1、功能中间合金业务
公司将以国际先进水平为目标，进一步发挥“国际研发、中国制造、全球销售”的经营发展优势，聚力拓展“新”、
“质”发展动能，加大功能中间合金新材料的自主研发力度，在巩固原有业务的基础上，布局高端新兴产业，进一步优化产品结构，提高高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高附加值产品的市场占有率。同时，公司将继续发挥包头稀土功能中间合金工厂的能源和原材料价格优势，合理规划产能布局，降低生产成本，提高生产效率，巩固公司的行业竞争优势。在新产品的发展上，公司将开拓前沿技术材料领域，重点研发高熵合金材料，打造公司“拳头”产品，为公司开拓新的利润增长空间。同时，加大铜基中间合金产品研发和市场开发力度，布局高端铜加工市场，构建有色金属中间合金横向产品体系，做技术先进，产品齐全，品牌价值高的科技型企业。
2、再生铸造铝合金业务
公司再生铸造铝合金业务始终坚持“再生金属循环利用，实现低碳绿色发展”的理念，公司将依托40年的再生铝回收、
加工、循环利用技术和人才优势，重点加大再生铝原级利用技术投入，提升再生铝原料使用比例，利用和扩大保定、江苏和泰国三大再生铝采购、分选加工基地优势，加快墨西哥再生铝回收加工和产能建设，为集团低碳、可持续发展提供全球化资源保障，提升公司的国际市场竞争力。同时，公司将根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，联合客户和供应商重点规划和布局汽车拆解业务，进一步扩大公司再生铝资源利用优势。公司将加快系列免热处理合金材料、再生低碳 A356 合金、高导热/高导电铝合金和硅铝弥散复合材料等新材料在新能源汽车、飞机、3C、半导体、光学和 3D 打印等高端制造领域的市场应用，并根据市场发展需要，不断推陈出新,开发新产品、新技术，以创新缔造价值、使公司始终立足行业前沿。
3、铝合金车轮业务
公司将充分利用铝合金车轮业务现有的产能布局和综合资源优势，创新“资源优化生产”模式，集约化经营，实现高
效率、低成本业务发展。同时，充分发挥泰国和墨西哥“双海外战略”优势，持续完善国际市场销售网络和产能布局，规避贸易壁垒，保持公司的国际竞争力。公司还将跟随市场行业变化，重点布局高端、大尺寸、锻造、低碳等铝合金车轮产品，持续调整产品和客户结构，通过生产线改造升级，锻造生产线建设等方式，提高高端铝合金车轮的生产能力，同时充分利用公司产业链协同和低碳绿色制造技术优势，打造车轮行业低碳绿色制造第一品牌，持续提升公司盈利水平。公司还将加快“以铝代钢”汽车轻量化底盘件生产线建设，与铝合金车轮业务形成协同效应，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。
4、新能源锂电新材料业务
公司将充分发挥集团新能源客户资源优势，推进新能源电池六氟磷酸锂产品的客户认证工作，同时利用先进的氟盐生
产线优势，加大优质氟盐产品生产，满足公司中间合金产品和国内外市场对优质氟盐产品的需求，打造中国氟盐产品第一品牌。公司将依靠集团产业链、技术协同和资源许可等优势，坚持自主研发与技术合作发展道路，研发新的高附加值化工产品，拓展公司在新能源产业上的产品种类和市场布局，打开更广阔的盈利空间，增强公司的综合竞争力。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月25日 电话会议 电话沟通 机构 中金公司、长江证券、华创证券、兴业证券等。2022年度、2023年第一季度公司各板块经营情况等。 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-064号）
2023年06月17日 保定 实地调研 机构 安信证券、中信证券、人保养老、琮碧秋实、众安保 墨西哥工厂的项目建设进展、公司在新能源领域布局 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-075险、源峰基金、华创证券。 等。 号）
2023年06月19日 电话会议 电话沟通 机构 长江证券、嘉实基金等78家机构。 公司的再生铝合金优势和发展现状、锂钠电池新材料项目目前的建设进度等。 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-076号）
2023年08月29日 电话会议 电话沟通 机构 中金证券、兴业证券等126家机构 公司各板块业务具体经营情况、免热处理合金的技术优势等。 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-109号）
2023年09月15日 保定 实地调研 机构 信达证券、中金公司、华安资产。 免热处理合金的市场规模化应用和技术水平等。 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-115号）
2023年10月09日 电话会议 电话沟通 机构 申万宏源、泽源资管等103家机构。 海外业务布局规划、公司免热处理合金的市场推广和未来的市场发展机遇等。 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-131号）
2023年10月26日 电话会议 电话沟通 机构 兴业证券、安信证券等80家机构。 公司免热处理合金的领先优势及市场拓展进度、三季度业绩情况等。 关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-141号）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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