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| 丸美股份(603983)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年报告期内，公司实现营业收入 22.26亿元，同比上升 28.52%，其中主品牌丸美实现营业收入 15.6亿元，主营收入占比 70.14%，同比上升 11.63%，PL恋火品牌实现营业收入 6.43亿元，主营收入占比 28.92%，同比增长125.14%；公司毛利率 70.69%，同比上升 2.29个百分点，主要系销售及产品结构优化以及持续成本控制所致；销售费用 11.99亿元，同比增长41.65%；管理费用 1.09亿元，同比下降2.14%；研发费用 6,228.76万元，同比增长17.69%，研发费用持续投入；归属于上市公司股东的净利润为 2.59亿元，同比上升 48.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1.88亿元，同比上升 38.16%。
2023年是公司线上转型发展突破之年。经过持续三年深刻的变革调整，公司在产品、品牌、人群、渠道、供应等方面全面突破，万象更“芯”。公司也迎来了线上发展的重大胜利，在竞争白热化的市场环境下仍然实现了较好的营收及利润增长，迈向全新高新。
公司坚定推进转型发展，销售模式和运营思维均实现了质的转变。从三年前以经销和线下为主导的销售模式，现已成功转型为以线上和直营为主的销售模式；思维方式也从原有的 TOB经销思维，逐步转变为更加贴近消费者的 TOC零售思维。这一转变使得公司的业务更加聚焦于用户需求，从产品开发到营销推广，从采购供应到物流配送，以及从组织结构到流程机制，都进行了全面迭代和优化。
公司坚守品牌运营的初心始终不变，以科技为基，质量为核，文化为魂，强研发、强产品、强品牌，公司坚信，唯有品牌可以穿越周期，品牌是公司面对未来不确定性所必须坚守的确定性。
报告期内，公司董事会与全体员工齐心协力，面对市场纷繁复杂迎难而上，坚守战略定力：聚焦大单品、聚焦核心价值人群；以业务为核心打破部门墙、拉通前中后台，保障高效协同与配合；以成果为导向、从经营向精营，抓用户体验抓细节完善；保有热爱，以必胜之信仰，严格贯彻并转化各项决策。公司始终把用户需求放在首位，深化研、产、销一体化运作，优化组织架构，提升业务运营效率，增强整体效能，各项工作取得显著成绩，有力推动了公司的全面向好与健康增长。
一、研发为本、技术更“芯”
科研一直是公司发展之基石战略。经过多年持之以恒的科研投入，公司已构建了基础研究中心、中试实验中心、应用开发中心、医学检测中心、技术支持中心、开放创新中心六大研发平台，实现了“基础研究-原料开发-原料生产-配方研究-生产智造-检验检测-功效评测”七位一体全链路协同创新模式构建，积淀了深厚的科技实力，真正做到“以恒心，造强芯”。2023年公司新增获得广东省“专精特新”企业、广东省工业设计中心等荣誉资质，公司获批广州市博士后创新基地并启动建设，已有 2名华南理工大学博士后入站工作，科研实力进一步增强。
报告期内，公司作为“重组胶原蛋白护肤”的领军企业，持续推进前沿科技与行业市场的沟通推广，自2021年以来，公司已连续举办三届“重组胶原蛋白科学家论坛”，在2023年9月23日举办的第三届论坛上，公司联合五国院士专家共同发布《重组胶原蛋白国际院士专家共识》，为重组胶原蛋白成分提出了高质量标准，此外，公司主导牵头的《重组可溶性胶原》行业标准正式通过国家工信部立项，旨在促进重组胶原蛋白这一“了不起的中国成分”在化妆品行业的有序健康发展；同时，公司聘任前法国科学院院士贝尔纳•穆里埃院士任首席科学顾问，助力公司研发尖端化、国际化。
基础研究中心：公司持续加大基于绿色生物技术的原料研究开发投入，旨在成为以合成生物、基因工程、生物发酵、创新植提为代表的绿色生物技术为主要创新驱动力的科技型企业。近几年，公司先后推出“具有三螺旋结构优势的 I型/III型嵌合型重组双胶原蛋白”、“裂褶多糖（SPG）”、“超分子木棉花”、“超分子弹性蛋白”等重磅核心成分，为公司持续储备美妆“核芯”竞争力。报告期内，一款核心原料——指橙提取物，顺利通过国家药监局化妆品新原料备案；迄今累计自研原料超 50款，其中采用绿色创新植物提取技术的原料超过 30款，运用生物技术制备的 10余款。公司关注可持续研发技术能力拓展，组建植物组培实验室，旨在推进濒危珍稀植物中具有化妆品功效的成分挖掘和研究开发。
中试实验中心：公司新增 4款自研原料应用，新增 8款原料量产，累计实现量产的原料超 20款；公司建成了 Celcapler®创新植提（高压脉冲电场偶联离子液体，PEF-IL）生产线，有效实现研发成果的转化落地；完成基于双向生物发酵技术的生物发酵面膜开发和产品化。此外，公司核心自研自产成分“SPG裂褶多糖”成功在 PCPC（个人护理产品委员会，Personal Care Products Council）完成第 25775号 INCI（国际化妆品成分，International Nomenclature Cosmetic Ingredient）名称为“Schizophyllum Commune(Mushroom) Ferment Filtrate（裂褶菌发酵滤液）”的注册，说明公司自主研发的新型生物技术化妆品原料获国际认可。
应用研究中心：新增多重乳化、超分子乳化等 8项配方工艺技术，新增 220+产品配方，成立智能防晒专项；累计已有 3000配方储备。新增获得 3项广东省名优高新技术产品。公司“小红笔”（丸美多重胜肽紧致淡纹眼霜）、“小金针”丸美重组胶原蛋白次抛精华液、“小弹簧”丸美弹力蛋白眼精华素和“小紫弹”丸美视黄醇紧致淡纹眼霜等 4款核心产品先后入选 2022-2023年度由广东省药品监督管理局指导，广东省药品监管科学学会联合全省化妆品相关领域权威机构评选的“粤妆甄品”荣誉称号，高质量产品研发体系屡结硕果。
医学检测中心：持续提升检测评价能力，新增 64项检测指标，已具备 360度全面检测能力；与公司 DT数据中台合作建设检测大数据库，包括 7大维度、23个眼部专业指标在内的人体功效数据、多重光散射稳定性数据，推进检测数据可视化，人群研究精准化，功效数据时空化。积极发展公司特色检测能力，《化妆品抗羰基化活性的评价秀丽线虫法》团体标准正式发布，进一步丰富公司独创的秀丽线虫化妆品安全性和功效性检测评价能力，为公司线上主推爆品“四抗”系列护肤品提供全面的研究和市场支持。
开放创新中心：公司持续开展“产学医研检”五位一体平台建设和合作沟通，2023年新增与新加坡科技局、新加坡全国皮肤中心、哈佛医学院等超 3所国际科研院所的合作交流，推进与中科院南海所、西湖大学、重庆理工大学、广东粤港澳大湾区纳米材料研究院等超 20所国内知名高校/科研机构的项目合作联系，现已累积超百位各领域研发专家、260余项储备技术，为公司提供强大的创新研发支持和跨领域技术发展可能。
技术支持中心：报告期内，新增申请专利 76项，其中发明专利 70项；新增授权专利 64项，其中发明专利 54项；新增 1项中国专利奖-优秀奖，累计获 4项中国专利奖-优秀奖；在“重组胶原蛋白”技术领域进行了全面专利导航与布局，新增申请专利 20余项；截止报告期末累计申请各项专利 510项，其中发明专利 400项，累计获得授权专利 278项，其中授权发明专利 191项；新增发表论文 12篇，其中 4篇 SCI国际期刊论文，合计影响因子 17.12，累计发表论文 35篇；新增参与制/修订团体标准 13项，累计 53项。
二、产品更“芯”、品牌更“芯”
丸美品牌：报告期内，公司以用户为中心，坚定分渠分品，推行大单品策略，夯实眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智。丸美小红笔眼霜，强化“眼霜”、“科技”心智，眼霜全年 GMV销售额超 2亿元，先后荣获新妆大赏年度超级大单品、粤妆甄品、抖音年度爆品眼霜、位列国货眼霜TOP1、抖音品牌抗皱眼霜 TOP1、天猫舒缓眼霜 TOP1；丸美双胶原小金针次抛精华，深化丸美基于重组胶原蛋白技术的生物“科技”、“抗衰”的品牌认知，实现 GMV销售额超 2亿元，先后荣获粤妆甄品、紧致液态精华回购榜 TOP1、紧致液态精华好评榜 TOP1。
公司优化营销策略，加大蓄水力度，围绕丸美小红笔眼霜、双胶原小金针次抛精华以及双胶原眼霜、蝴蝶眼膜等大单品开展了一系列丰富多元的营销活动。公司积极参与天猫小黑盒、抖音“了不起的中国成分 3”等平台活动；邀请王安宇、戚薇等明星加盟；打造“眼光高错了吗”、”女孩别怕太显眼”等女性情感态度片的发布与话题传播；与知名 IP“熊猫滚滚 pandaroll”合作，通过线下户外 3D大屏展示及快闪打卡活动，加大曝光力度；以大单品为链，在抖音平台推出了“许你光芒万丈”等系列短剧，吸引年轻用户；此外，公司也通过召开第三届重新胶原蛋白论坛等多种形式推进科学传播。在营销矩阵方面，我们进一步丰富了超头、KOL、KOC及素人资源，同时加强达人研发生产溯源覆盖，强化品牌信任。平台之间资源对齐，从预热到蓄水、种草再到成交，把握每一个营销节奏，通过更优质的内容和更高效的协同，公司的抖音 A3人群资产池高倍数增长。
PL恋火品牌：PL恋火保持稳健的运营步伐，从产品研发到营销推广，精心打磨每一个细节，不断深化高质极简“底妆”的品牌理念，将其贯穿于整个品牌发展中。PL的底妆越来越受到消费者的喜爱，产品力已逐渐成为 PL的核心竞争力，为品牌的可持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内，PL看不见粉底液、看不见粉霜、看不见气垫、蹭不掉粉底液、蹭不掉气垫 5款单品均实现超过 1亿 GMV销售额，其中 PL看不见粉底液销售超 150万支，入选抖 IN百大美力好物金榜，荣获妆容故事化 2023金榜年度爆品、天猫粉底液热销榜、好评榜、回购榜 TOP1、天猫彩妆必买榜 TOP1、抖音粉底液 TOP1等；PL蹭不掉粉底液销售超 120万支，先后入选霸榜天猫粉底液榜单 TOP1、抖音电商排行版无瑕垫爆款榜 TOP1。PL粉底液亦获得国家女篮运动员李梦的喜爱，并邀请李梦成为 PL的品牌挚友，脚下的风和脸上的光永远并肩前行。
三、渠道更“芯”
2023年，公司线上渠道实现营业收入18.71亿元，占比84.11%，同比增长50.40%，主要是抖音快手自播及恋火品牌快速发展而增长；线下渠道实现3.54亿元营业收入，占比15.89%，同比下滑27.17%，在大环境冲击下仍有压力；
2023年，公司线上销售占比突破八成，直营占比达68.25%，标志着公司的销售模式发生了根本性的转变。线上渠道现已成为公司至关重要的增长引擎，其快速发展也助力公司更好地适应当前市场的复杂环境。通过不同渠道和平台间的互补与协同，公司业务实现了较好的增长态势，为公司的持续发展奠定了坚实基础。
线上：随着公司线上运营的稳步推进，公司对各个线上平台的功能和特性有了更为深刻的理解。通过持续调整组织架构、优化协同机制，逐步更好地适应线上运营需求。天猫旗舰店作为货架电商的核心阵地，我们不断优化店铺的陈列与形象，控制货品和价盘，同时加强购买服务体验，深耕核心用户群体，全年实现35.62%的营收增长。抖音作为兴趣电商，公司借助粉丝经济、自制短剧、科学传播等多元方式，建立用户链接，增加曝光和种草覆盖，有效拓展用户群体，同时通过提升内容质量，加强用户心智建设，全年实现了超106.29%的营收增长，5A人群资产池1.67亿。同时公司日趋重视小红书种草，以内容为本，稳健渗透。公司在保持不同平台差异化运营的同时，实现与其他平台间的有效协同，共同推动公司线上业务的整体增长。
线下：线下整体表现未及预期，尤其是百货渠道受客流减少影响明显。然公司依旧保持线下的维稳运营，携手经销商和门店共同精耕市场，以攻为守，以进促稳。百货渠道作为品牌高地，扎实做好品牌建设；日化渠道是公司的线下基本盘，推广优秀店的运营经验，以供其他门店学习借鉴；美容院渠道作为公司的专业底盘，精心筹划并落实各项细节工作；同时，公司积极开拓新零售业务。公司坚决实施分渠分品的经营策略，通过云仓管理、防窜货管理系统稳价格、稳货盘，运用会员系统把控服务质量。公司以零售思维为导向，聚焦终端动销，抓客户体验抓执行效率。
通过举办全国会、充电培训会、沙龙交流会、门店巡访等方式深化渠道下沉管理，确保各项策略在终端落地有效。
四、数字化更“芯”
报告期内，公司在全面数字化的战略框架下，从产品生命周期管理的角度出发，将智能决策与提效降本确立为本年度数字化升级的核心任务。
基于已有的1.0数字化基础，公司深入推进数字化在业务领域的广泛应用，借助大数据模型强化研发技术、产品开发、市场投放、销售渠道及供应链响应等各个环节的高效决策能力，实现业务决策的数据驱动和智能化。2023年打通内部数据库12个，链接外部数据平台46个，涵盖宏观经济数据，专利备案数据，国内外论文期刊数据，社交媒介数据，三方物流数据，电商平台数据等，数据分析指标达23500个，并与业务部门深入合作，通过27个共创项目将AI模型落地到业务实操过程中。
公司秉承精益管理理念，稳步推进 SRM系统（供应链采购云平台）二期项目，同时展开 MES系统（制造执行系统）项目和WMS系统（仓储管理系统）项目，进一步扩展和深化供应链的数字化覆盖和应用。通过数字化系统，强化了采购与供应商、生产与采购之间的协同合作，以及仓储管理的信息化水平，从而构建了更加灵活和高效的供应链体系，实现了提效降本的目标。全年生产效率提升15%，平均交付周期达到43.3天。
此外，公司还完成了财务SAP系统的功能增强，进一步提升了财务管理的精细化和专业化水平，并推进银企直连项目，有效提升了费用管理的效率和准确性。
五、组织更“芯”
报告期内，公司重点推进组织架构的灵活化、团队建设的完善化和业务流程的精简化。公司以业务为核心，以结果为导向，以高效协同为目标，持续推进组织结构的调整和革新，打造网络矩阵式组织构架。为了更好地适应线上销售的快速发展，公司对线上团队进行拆并整合，打破了传统用人模式和岗位界限，以岗位定需求，以需求配人才，以结果定发展，使组织构架更加灵活，能够快速响应市场变化。同时，公司高度重视团队建设，通过完善任职资格体系、培训体系等方式，构建年轻化、知识化、专业化的团队；通过优化员工成长路径、创新文化活动建设等措施，不断激发团队活力。此外，公司积极开展业务流程变革，通过简政放权，精减层级，推进普通流程 3级审批、重大流程 5级审批制度，旨在建设更加高效协同的运营体系，打造更加高效敏捷的组织。多措并举，共同推进组织更“芯”。
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