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| 漳州发展(000753)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
新能源，自2020年 9月习近平总书记向世界做出“2030年碳达峰、2060年碳中和”的郑重承诺以来，国家发改委、能
源局等部委出台一系列政策，从顶层设计层面全力支持国家能源战略，助力经济绿色高质量发展。根据国家能源局公布数据，截至2023年 12月底，太阳能发电装机容量约 6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约 4.4亿千瓦，同比增长20.7%；
2023年，光伏发电建设新增并网容量 21,630.0万千瓦，同比增长147.46%，其中福建省新增并网容量 409.6万千瓦，同比增长 117.99%，实现快速发展。《福建省“十四五”能源发展专项规划》，提出立足“十四五”经济发展、能源转型、“碳达峰、碳中和”等要求，至2025年，能源结构进一步优化，清洁能源比重从 28.1%提高到 33.6%。在双碳背景下，国内能源消费结构优化进程加速推进，光伏和风电仍具有较大的开发潜力。报告期，公司持续推进新能源产业的战略布局，以漳州区域为中心，以光伏项目为切入点，拓展设备制造、勘察设计、电力工程施工、充电网建设等领域，构建全价值产业链。生态科技，国民经济的稳健增长，生态文明建设的有力推进，全国环境污染治理投资保持在较高水平。 “十四五”是生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。福建省及漳州市“十四五”生态环境保护规划，对美丽城乡、美丽河湖、土壤和地下水环境安全等提出了明确的目标和要求，公司旗下的漳发生态科技拥有 ISO9001质量管理体系、IS014001环境管理体系、IS045001职业健康安全管理体系三体系认证证书，和中国环境保护产业协会颁发的《城镇集中式污水处理设施运营服务》《工业集中式污水处理设施运营服务》“双一级”服务认证。目前，运营 12座污水处理厂，分布在漳州市城区及平和、漳浦、南靖、云霄、古雷、诏安、东山等区域，总设计日处理能力达到 50.2万吨，远期规划日处理能力 96.4万吨。2023年，生态科技板块聚焦主业主抓，确保各污水处理厂、市城区“厂-网-河”一体化等运营，以打造科技型企业为落脚点，全年申报通过 20项软件著作权和 3个实用新型专利，助力向科技化、标准化、创新型区域环保服务商目标迈进。绿色建造，随着城镇化发展步伐加快，相关基础设施、生态环保等领域的发展将会带动绿色工程行业的增长。住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。绿色建造板块是公司重要的增长极，拥有市政、房建双一级资质，报告期，继续大力践行“走出去”的战略，业务从传统的水务工程向乡村振兴、片区开发、流域治理、公共服务等类型转变，多举措推进 EPC、EPC+O等项目合作模式，不断扩大业务范围和市场份额，提升公司盈利能力，获评漳州市2023年度建筑业准龙头企业。智慧水务，水是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业，行业发展处于成熟期，受政策驱动效应明显。的必然趋势，智慧水务的建设也成为了行业的共识。随着国家城镇化进程的持续推进，生活生产用水需求端的增长推动水务行业产能持续释放。智慧水务板块立足“降损为主、堵漏为辅”的精细化管理，打造“特色化+属性化”服务，供水区域涵盖漳州市主城区、龙文区、高新区、漳浦县中心城区等，日供水能力 51.50万吨；加快推进城乡供水智慧化平台建设，优化“获得用水”营商环境。低碳出行，根据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车销售累计达到 3,009.4万辆，同比增长12%；其中新能源汽车销量 949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9个百分点，实现持续快速增长。2023年，福建省工业和信息化厅等十部门发布《关于印发全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023-2025年）的通知》，支持培育壮大新能源汽车产业链，加大新能源汽车推广应用力度，进一步拓宽新能源汽车的市场。截至报告期末，低行出行板块品牌授权情况如下：燃油车包括长安福特、一汽丰田、广汽传祺、吉利汽车、吉利领克、吉利银河、长城哈弗、长安汽车、雪佛兰、东风本田；新能源车包括吉利远程商用车、AITO问界、雷达皮卡、比亚迪、奇瑞新能源、长安启源、吉利极氪；形成以漳州为核心，辐射厦门、福州、三明和南平等多个重要城市的销售网络，是全省规模较大的汽车经销商之一，受制于单一品牌经营门店少、区域单一影响，经营效率与同品牌集团化经销商存在差异。2023年，新能源车销售收入占汽车集团总收入占比33.04%，继续保持增长态势。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
三明市 119,555,310.50 3.28% 167,670,845.95 5.88% -2.60%
南平市 16,068,337.50 0.44% 26,114,784.83 0.92% -0.48%减：公司内各地区抵消数 -193,086,772.84 -5.29% -465,238,543.47 -16.32% 11.03%说明：公司已转让部分地产业务，剩余少量地产收入及其他业务列入其他。A.污水处理毛利率变动的原因：主要为本期展沅环境进入运维期，该部分污水处理毛利率较低； B.新能源毛利率变动的原因：主要为本期光伏项目上网电量同比增加，上期以自用为主。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减（%）
自来水生产 销售量 元 152,369,984.38 141,981,475.69 7.32%污水处理 销售量 元 218,042,786.66 166,206,804.83 31.19%汽车销售 销售量 元 1,334,393,373.95 1,554,020,964.44 -14.13%工程施工 销售量 元 1,783,761,135.92 622,185,433.30 186.69%新能源 销售量 元 17,022,484.05 3,933,800.63 332.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明A.污水处理收入增加：主要为本期马洲污水处理厂正式运营且展沅环境进入运维期。B.工程施工收入增加：主要为本期确认的漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目及建设的漳浦县城区污水收集与水环境整治项目工程、漳州市龙文区学校基础设施组团建设工程 PPP项目等工程量增加。C.新能源收入增加：本期分布式光伏项目并网发电同比增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1.2023年 1月，漳发新能源收购福建城讯电力科技有限公司 51%股权，并更名为福建漳发电力科技有限公司，该公司
注册资本 1,000万元，本期纳入合并报表范围；2.2023年 3月，漳发新能源和漳州圆山发展有限公司共同设立子公司漳发新能源（漳州高新区）有限公司，漳发新能源持有 51%股权，该公司注册资本 7,000万元，本期纳入合并报表范围。3.2023年 4月，汽车集团注销全资子公司福州华骏凯宏汽车销售服务有限公司，该公司注册资本 1,000万元，注销后不再纳入合并范围。4.2023年 7月，汽车集团注销全资子公司福建华骏天元汽车销售服务有限公司，该公司注册资本 2,500万元，注销后不再纳入合并范围。5.2023年 8月，汽车集团设立全资子公司福建漳发二手车交易有限公司，该公司注册资本 1,000.00万元，本期纳入合并报表范围。6.2023年 10月，漳发新能源和漳州市龙文城建物业服务有限公司共同设立子公司漳发新能源（漳州龙文）有限公司，漳发新能源持有 80%股权，该公司注册资本 1,000万元，本期纳入合并报表范围。7.2023年 11月，水务集团设立全资子公司漳发水务（南靖）有限公司，该公司注册资本 500万元，本期纳入合并报表范围。8.2023年 11月，漳发新能源和福建龙睿投资有限公司共同设立子公司漳发新能源（漳浦）有限公司，漳发新能源持有51%股权，该公司注册资本 2,000万元，本期纳入合并报表范围。9.2023年 12月，汽车集团注销全资子公司漳州华骏天润汽车贸易有限公司，该公司注册资本 600万元，注销后不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司前五大客户主要为绿色建造及生态科技板块客户。
3、费用
100%股权，纳入并表范围，本期PPP项目利息收入增加
4、研发投入
5、现金流
投资同比减少；
C．筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：主要为本期因 PPP项目建设需求借款增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
按《企业会计准则解释第 14号》，本期确认 PPP项目收入，实际未收到现金。
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
加，按进度确认的收入预估的应付账款增加行减资相应抵减往来款境外资产占比较高
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
金融资产 2,000,824.81 2,000,824.81 按投资协议约定，除特殊情况外项目结束前不能退出
合计 292,156,417.08 231,618,542.56 ---
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
三峡东山能源投
资有限公司 太阳能发电等 新设 5,802.00 20% 自有资金 长江三峡集团福建能源投资有限公司等 --- --- 于2023年 5月完成工商注册手续 － --- 否2023年12月21日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）大唐漳发（诏安新能源有限公司 太阳能发电等 新设 1,245.20 20% 自有资金 福建大唐国际新能源有限公司 --- --- 于2023年 8月完成工商注册手续 － --- 否 --- ---漳发新能源(漳州龙文)有限公文城建物业服务有 --- --- 于2023年 11月完成工商注册手续 --- 否 --- ---限公司漳发新能源（漳浦）有限公司 太阳能发电等 新设 1,020.00 51% 自有资金 福建龙睿投资有限公司 --- --- 于2023年 11月完成工商注册手续 --- 否 --- ---东方风电（漳州风电股份有限公司 --- --- 于2023年 11月完成工商注册手续 --- 否 --- ---漳州古雷国漳新能源有限公司 太阳能发电等 新设 7,300.00 20% 自有资金 国投（福建）新能源有限公司 --- --- 于2023年 12月完成工商注册手续 － --- 否2023年12月27日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）
（1）2023年 1月，漳发新能源与华电（厦门）新能源有限公司共同出资设立华电（漳浦）新能源有限公司，注册资本
15,000万元，漳发新能源认缴 3,000万元，持有 20%股权；该合资公司作为福建华电漳州漳浦盐场一期 100MW渔光互补光伏发电项目公司，负责该项目投资、建设及运营。
（2）2023年 2月，漳发新能源与中节能太阳能科技有限公司共同出资设立中节能（漳州）太阳能科技有限公司，合资
公司注册资本为 1,000万元，其中漳发新能源认缴 200万元，持有 20%股权；该合资公司作为中节能漳浦旧镇 300MW渔光互补光伏电站项目公司，负责该项目投资、建设及运营。12月，各股东方对中节能漳州公司进行同比例增资，增资完成后，中节能漳州公司注册资本由 1,000万元增加至 25,000万元，其中漳发新能源增资 4,800万元。截至报告期末，漳发新能源已到资 200万元。
（3）2023年 3月，漳发新能源与漳州圆山发展有限公司共同出资设立漳发新能源（漳州高新区）有限公司，注册资本
7,000万元，其中漳发新能源认缴 3,570万元，持有 51%股权，双方就漳州高新技术产业开发区内光伏新能源等业务开展区域合作。截至报告期末，漳发新能源已到资 2,040万元。
（4）2023年 3月，漳发新能源持有 51%股权的子公司漳发新能源（云霄）有限公司与福建中核汇能能源有限公司共同
出资设立云霄县汇发新能源有限公司，合资公司注册资本 5,000万元，其中漳发新能源（云霄）有限公司认缴 1,000万元，
持有 20%股权，股权穿透后，漳发新能源认缴 510万元，该合资公司作为中核云霄陈岱 5万千瓦渔光互补项目公司，负责该项目投资、建设及运营。截至报告期末，漳发新能源已到资 282.54万元。
（5）2023年 5月，漳发新能源与长江三峡集团福建能源投资有限公司、东山经济技术开发区临港光伏产业有限公司共
同出资设立三峡东山能源投资有限公司，合资公司注册资本 995万元，漳发新能源认缴 199万元，持有 20%股权，该合资
公司作为三峡集团东山杏陈 180MW海上光伏电站项目公司，负责该项目投资、建设及运营。12月，各股东方进行同比例增资，增资完成后，三峡东山公司注册资本由 995万元增加至 29,010万元，其中漳发新能源增资 5,603万元，持有 20%股权。截至报告期末，漳发新能源已到资 199万元。
（6）2023年 8月，漳发新能源与福建大唐国际新能源有限公司共同设立大唐漳发（诏安）新能源有限公司，合资公司
注册资本 6,226万元，漳发新能源认缴 1,245.20万元，持有 20%股权。该合资公司作为大唐集团诏安西山 100MW渔光互补光伏电站项目及大唐集团诏安西山 44MW渔光互补光伏电站项目公司，负责两项目投资、建设及运营。截至报告期末，漳发新能源已到资 1,245.20万元。
（7）2023年 11月，漳发新能源与漳州市龙文城建物业服务有限公司共同出资设立漳发新能源(漳州龙文)有限公司，
注册资本 1,000万元，其中漳发新能源认缴 800万元，持有 80%股权，双方就漳州龙文区内光伏新能源等业务开展区域合作。
（8）2023年 11月，漳发新能源与福建龙睿投资有限公司共同出资设立漳发新能源（漳浦）有限公司，注册资本 2,000
万元，其中漳发新能源认缴 1,020万元，持有 51%股权，双方就漳浦县区域内光伏新能源等业务开展区域合作。
（9）2023年 11月，漳发新能源与东方电气风电股份有限公司共同出资设立东方风电（漳州）新能源有限公司，注册
资本 1,000万元，其中新能源认缴 200万元，持有 20%股权。双方就风电装备制造及风光资源开发开展合作。（10）2023年 12月，漳发新能源与国投（福建）新能源有限公司共同出资设立漳州古雷国漳新能源有限公司，注册资本 36,500万元，其漳发新能源认缴 7,300万元，持有 20%股权。该合资公司作为国投电力古雷霞美 300MW滩涂光伏电站项目公司，负责该项目投资、建设及运营。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
（1）2018年 08月，公司、北京碧水源科技股份有限公司、福建漳发碧水源科技有限公司、福建漳发建设有限公司所
属联合体中标南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目，本项目涉及南靖县 167个小型污水处理站点和 2个污水处理厂
（龙山污水处理厂和南靖第二污水处理厂）以及站点和污水厂配套的污水收集管网约 1118km，项目总投资 67,411.45万元，其中资本金约为 16,853万元，社会资本方出资 95%，政府方出资 5%，合作期：30年（3年建设期，27年运营期）。2018年 10月，项目公司南靖漳发碧水源环境有限公司成立，公司出资比例为 5.90%；北京碧水源出资比例为 44.10%；漳发碧水源（公司持有 51%股权，北京碧水源持有 49%股权）出资比例为 5%，负责项目的运营；公司全资子公司漳发建设出资比例为 40%，负责项目的施工。截至报告期末，第一批项目 12个村已完成竣工验收，推进第二、第三批 46个村分批验收，大部分已完成复验，龙山污水处理厂验收合格投入运营，第四批项目（含南靖第二污水处理厂及 14个行政村）因政策调整原因不再实施。
（2）公司于2018年10月12日召开第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于筹划参与漳州市区内河水环
境综合整治 PPP项目的议案》，于2018年10月19日召开的第七届董事会第十六次会议及 11月 7日召开的2018年第三次
简称中国建筑）、博天环境集团股份有限公司（以下简称博天环境）以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目，该项目预计总投资为 271,822.68万元；中标后，三方成立项目公司，由项目公司负责项目的设计、建设、投融资、运营维护和移交等进行一体化运作；项目回报机制为政府付费，由可用性服务费和运营维护服务费两部分组成，每年支付一次，合作期限为 25年（含建设期 2年），项目合作内容主要为漳州市芗城区、龙文区及高新区的包括河道污染源整治、内河整治、农村污水整治，排水户、排水管网排查及智慧排水信息系统平台建设等；项目产出为消除漳州市区内河黑臭水体，改善内河水体水质、解决片区污水直排入河问题，全面根治污染源，改善内河水质。
2019年 03月，市住建局与公司、中国建筑、博天环境签署了该项目的《投资合作协议》。04月，公司、中国建筑与博天环境完成了项目公司漳州市展沅环境科技有限公司的注册，公司持有 51%股权，中国建筑持有 19%股权，博天环境持有 30%股权。06月，展沅环境与漳州市住房和城乡建设局签署了《漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目合同》。12月，鉴于博天环境因自身原因无法履行原定的股东出资义务，为确保项目顺利推进，公司承接博天环境持有的 29.99%股权并承担相应的出资义务，股权变更完成后，公司持有展沅环境 80.99%股权，中国建筑持有 19%股权，博天环境持有 0.01%股权。2020年 1月，上述股权变更已完成工商变更手续。
2019年 3月，公司收到漳州市财政局拨付的2018年中央城市黑臭水体治理补助资金 2亿元；7月，收到漳州市财政局拨付的2019年中央城市黑臭水体治理补助资金 2亿元。上述补助款项专项用于支付黑臭水体治理示范区域内（芗城、龙文两区）新建改造城市污水管道、截污管道等黑臭水体治理工程进度款，待工程完工结算时，核减市区内河水环境综合整治PPP项目总投资。截至报告期末，该项目已全部完成建设，于2023年 6月完成六个子项目的竣工验收，于2023年 9月完成四个子项目的竣工验收，于2023年 12月完成综合验收，并转入正式运营期。公司于2018年10月13日披露了《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的提示性公告》（公告编号：2018-037），于2018年10月20日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的公告》（公告编号：2018-042），于2018年11月03日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的进展公告》（公告编号：2018-044），于2018年11月10日披露了《关于中标漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的公告》（公告编号：2018-046），于2019年03月13日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目进展暨签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2019-007），于2019年04月25日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目进展暨设立 PPP项目公司的公告》（公告编号：2019-027），于2019年06月20日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目进展暨签署的公告》（公告编号：2019-042），于2020年1月4日披露了《关于漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进展暨调整项目公司股权比例的公告》（公告编号：2020-001）。
（3）2022年 12月，公司完成漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权收购，鑫信建投下属漳州学鑫建设投资有限公司纳
入公司合并报表范围，学鑫建投为漳州市龙文区学校基础设施组团建设工程 PPP 项目公司，建设范围包括：龙文区实验小学改扩建工程、通源学校（九年一贯制）、龙溪学校（九年一贯制）、丹霞小学，总投资约为 11.00亿元。具体见于 2022年 11月 12日披露的《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。截至报告期末，通源学校及龙溪学校已完成建设交付使用，龙文区实验小学改扩建工程主体结构已封顶，正在进行装饰装修及室外配套工作的施工。
（4）2023年，公司新能源公司投建的屋顶光伏电站项目包括东墩污水处理厂等自有资产 3.309MWp、漳龙物流园（一
光伏电站项目，合计装机容量 33.46MW。截至报告期末，12个项目已并网合计装机容量 17.25MW，其他项目正在建设中。
于2023年 9月开工建设。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
（2）衍生品投资情况
5、募集资金使用情况
（1）A股募集资金总体使用情况
(2014)验字 B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币 623,432,500.97元；累计转出发行费用人民币 1,843,868.02元；
累计收取募集资金存款利息人民币 39,030,746.24元；累计支付银行手续费人民币 7,276.08元。
（2）A股募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本年度实
现的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
漳州市第二自来水厂扩
建工程项目 是 34,500 20,512.23 0.00 20,512.23 1002020年 11月 -19.37 否 否
诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目 是 11,500 4,273.00 0.00 4,273.00 1002016年 5月 不 否漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程 否 --- 8,319.62 0.00 7,944.56 95.492020年 8月 -533.36 否 否补充流动资金 是 13,000 29,781.38 0.00 29,613.46 99.44 --- 不 否承诺投资项目小计 -- 59,000 62,886.23 0.00 62,343.25 --- --- -552.73超募资金投向 不适用归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计 -- 59,000 62,886.23 0.00 62,343.25 --- --- -552.73 --- ---未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1.漳州市第二自来水厂扩建工程项目：现行水价未包含扩建部分的生产运营成本，水价尚未调整,且供水量未能达到预定产能，尚未实现预计效益。2.漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程：主要为本项目污水处理费待绩效考核之后支付，2023年度增加坏账损失291.43万元，且2023年PPP项目税率调整，相应调减收入 237.61万元，因此尚未能实现预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以 7,345,239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,345,239.80元。用闲置募集资金暂时补补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12个月。2014年 12月，公司使用了 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年 12月，公司已将上述 2亿元闲置募集资金归还至专户。公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12个月。2015年 12月，公司使用了 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2016年 10月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.5亿元闲置募集资金归还至专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目节余金额 1,005.04万元；原因为公司本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，较好地控制工程建设成本及募集资金存放银行期间的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
(3)=(2)/(
1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本年度实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
漳州市云
霄经济开
发区污水 诏安县污水
处理厂配套
污水管网扩 8,319.62 0.00 7,944.56 95.492020年 8月 -533.36 否 否
处理厂工程 建工程BT项目补充流动资金 漳州市第二自来水厂扩建工程项目 29,781.38 0.00 29,613.46 99.44 不 不况说明（分具体项目） 1.诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目包括西区和东区建设，西区已于2016年 5月竣工并交付使用；东区未收到业主方诏安县城市建设投资开发有限公司的开工令，未开工建设。为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司于2018年4月12日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及2018年05月08日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目部分募集资金 7,314.58万变更为漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程。详见公司于2018年4月14日及2018年5月9日的披露于巨潮资讯网上的相关公告。2.因“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”完成诏安县财政局评审中心结算审核，原计划投入募集资金 5,173.00万元，实际投入募集资金 4,273.00万元，节余募集资金 1,002.61万元（含利息收入）。为提高募集资金的使用效率，公司于2019年4月18日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将该项目节余募集资金 1,002.61万元用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。详见公司于2019年4月20日的披露于巨潮资讯网上的相关公告。2019年 6月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金 1,005.04万元（包含利息收入）。3.漳州市第二自来水厂扩建工程项目由公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司实施，建设内容包括旧泵房改造、新建取水泵房、两路原水管建设、净水厂区建设、取水口及水厂电源第二回路建设等，于2013年11月08日取得可研批准，2015年 03月开工建设，原建设期 2年，总投资概算为 34,646.90万元，其中募集资金投入金额为 34,500.00万元。因建设所涉及北仓路规划调整及征地拆迁进度较慢，影响工程整体验收及进度款支付。结合二水厂扩建项目实际开展情况，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满足发展的需要，公司于2021年04月15日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建项目”，并将募集资金余额 16,773.41万元变更为永久补充公司流动资金(含利息 2,635.89万元，具体以实施时实际结算数据为准)。详见于公司2021年04月17日及2021年5月12日披露于巨潮资讯网上的相关公告。2021年 05月，公司完成上述募集资金使用变更，实际使用募集资金16,781.38万元（包含利息收入）。和原因 主要为本项目污水处理费待绩效考核之后支付，2023年度增加坏账损失 291.43万元，且2023年PPP项目税率调整，相应调减收入 237.61万元，因此尚未能实现预计收益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
交易
对方 被出售股
权 出
售
日 交易价格
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引漳州九龙江圆山投资有限公司 兆赫地产30%股权 2023年月 36,190.63 112.71 产生投资收益7,191.93万元 75.54% 以评估价值为依据 否 无 是 是2023年12月7日、2023年12月23日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为了进一步落实漳州市委、漳州市人民政府关于国有企业结构布局优化调整的有关工作要求，分阶段剥离地产项目，公司于2023年12月6日召开的第八届董事会2023年第五次临时会议及2023年12月22日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，同意资产运营与漳州九龙江圆山投资有限公司（以下简称圆山投资）、兆赫地产签订《股权转让协议书》，根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以2023年10月31日为基准日对本次股权转让标的企业股东全部权益的评估结果，资产运营将持有的兆赫地产 30%股权以 36,190.63万元转让给圆山投资，资产运营对应标的企业债务合计为 35,290.20万元，协议三方同意随股权一并转让。同月，上述股权变更工商登记手续办理完毕。
九、主要控股参股公司分析
售；风力发电技术服务；光 40,000.00 64,656.75 31,851.18 25,077.28 817.54 697.68
公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 归属于母公司净资产 营业收入 营业利润 归属于母公司净利润伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务等福建漳发生态科技有限公司 全资子公司 水污染治理、土壤环境污染防治、生态恢复等 24,570.85 150,483.02 34,821.74 24,594.80 4,179.55 3,540.44福建漳发建设有限公司 全资子公司 房屋建筑总承包，市政工程，装饰工程，房地产开发等 26,600.00 160,945.10 30,885.88 43,923.77 -2,300.33 -542.95漳州发展水务集团有限公司 全资子公司 集中式供水、供水配套服务等 42,330.00 205,899.84 70,191.08 35,055.41 9,356.03 6,943.49福建漳发资产运营有限公司 全资子公司 自有资金投资的资产管理服务 20,000.00 42,111.73 33,257.30 4,323.12 1,178.57 604.01漳州市展沅环境科技有限公司 持有 80.99%股权子公司 污水处理及再生利用；水污染治理 10,000.00 189,839.96 31,598.30 44,640.98 4,219.36 2,562.44漳州鑫信建设投资有限公司 全资子公司 工程管理服务等 30,000.00 174,818.76 39,061.82 53,889.84 9,092.52 4,686.80福建漳州发展汽车集团有限公司 全资子公司 汽车及汽车配件销售；对汽车业的投资等 20,000.00 66,665.67 -5,677.08 116,400.59 -4,571.08 -3,034.76福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 持有 51%股权子公司 一汽丰田、汽车零配件销售及二手车交易服务等 1,500.00 9,544.97 -749.18 16,559.58 -903.10 -966.15三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司 持有 51%股权子公司 销售一汽丰田汽车、进口丰田品牌汽车销售等 1,000.00 2,660.16 -4,292.25 8,831.22 -471.64 -471.66源持有漳州国昌茂新能源有限公司 100%股权。本次收购对经营业绩不产生重大影响。漳发水务（南靖）有限公司 注册成立 该公司注册资本 500万元，水务集团持有 100%股权，本期纳入水务集团合并报表范围，对经营业绩不产生重大影响福建漳发二手车交易有限公司 注册成立 该公司注册资本 1,000万元，汽车集团持有 100%股权，本期纳入汽车集团合并报表范围，对经营业绩不产生重大影响福州华骏凯宏汽车销售服务有限公司 注销 该公司注册资本 1,000万元，注销后不再纳入汽车集团合并报表范围，对本期经营业绩不产生重大影响。福建华骏天元汽车销售服务有限公司 注销 该公司注册资本 2,500万元，注销后不再纳入汽车集团合并报表范围，对本期经营业绩不产生重大影响。漳州华骏天润汽车贸易有限公司 注销 该公司注册资本 600万元，注销后不再纳入汽车集团合并报表范围，对本期经营业绩不产生重大影响。主要控股参股公司说明：1．根据漳州市国有企业结构布局优化调整工作的有关要求，公司于2022年 11月完成地产业务的剥离，漳州发展地产集团有限公司更名为福建漳发资产运营有限公司，报告期对资产运营减资 30,000万元，并以自有资金对漳发新能源增资30,000万元。2023年 8月，资产运营的减资手续已办理完成；截至本报告披露日，漳发新能源已增资完毕。2．报告期，南靖水务发展有限公司股权变更完成，并入漳发生态科技合并报表范围；鉴于漳发生态科技（平和）有限公司、漳发生态科技（漳浦）有限公司股权变更尚未完成，本报告期仍纳入水务集团合并报表范围。3．报告期，全资子公司诏发置业完成土地增值税审核清算，缴纳土地增值税 6,585.76万元。4．报告期，公司将持有的福建展恒新建设集团有限公司 55%股权转让给全资子公司漳发建设，本期展恒新纳入漳发建设报表范围。5.上表中的子公司财务数据按股权合并口径填列，表中漳发生态科技财务数据不包含其实际所管理的鑫信建投旗下的漳州源鑫建设投资有限公司及按股权纳入水务集团合并报表的漳发生态科技（平和）有限公司、漳发生态科技（漳浦）有限公司；表中漳发建设财务数据不包含其实际管理的鑫信建投旗下漳州学鑫建设投资有限公司、南靖县联鑫建设投资有限公司。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年2月14日-2023年12月21日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 各业务板块经营情况、项目进展等 无2023年5月15日 全景网“投资者关系互动平台” 福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 其他 参加本次接待日活动的投资者 公司战略、再融资、各业务板块等 http://irm.cninfo.com.cn/2023年6月21日业绩说明会 其他 参与本次业绩说明会的投资者 公司战略情况、各业务板块经营情况等
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