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| 中科美菱(835892)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司始终秉承“以技术为基础，以产品为载体，以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，聚焦生命科学业务领域，围绕深耕渠道、创新产品、优化品质、提高效率的经营方针持续稳健经营。深耕渠道：公司始终坚定不移地执行“基于生物医疗领域相关多元化”的发展战略，专注生命科学领域，深化以用户为核心的国内、外渠道体系建设。国内市场聚焦生命科学领域，深化以用户为核心的经销商渠道体系建设，不断扩大客户及用户群体，推进渠道网络细化下沉；围绕全面用户战略，持续开展服务月活动，对各领域用户进行广泛拜访，深度洞察用户场景化需求，不断提升综合服务能力，扩大用户覆盖率。海外市场坚持“请进来、走出去”，通过参加欧洲、北美、中东、东南亚及非洲等专业国际性展会，深入市场，洞悉并快速响应用户需求，不断增强海外渠道网络布局。创新产品：报告期内，公司持续重视研发投入。其中，在生命科学低温存储领域，独立开发高效制冷系统系列产品，采用创新型制冷及工艺技术，产品的稳定性和可靠性大幅提升，系统零部件得到了较大幅度优化，生产效率稳步提高。同时，基于此新一代制冷技术，实现了此系列产品零部件100%国产化率，打破了国外对超低温冷冻存储领域的垄断。在高效制冷系统基础上研发的“双擎双变频”超低温制冷和“设备全时段管理”智能控制技术，使现有超低温制冷技术水平再次得到了跃升，产品竞争力明显提高。在离心机产品领域，新推出睿固系列台式高速冷冻离心机，经过多维度反复锤炼，在离心力、转速、精度、振动等方面均处于行业前列，各项性能完全满足生物成分离心制取设备的要求，为多场景实验室的安全保驾护航。加快推进生物安全柜、台式高速冷冻离心机、液氮生物容器等战略新产品研发、生产，拓展生物医疗装备市场，布局Ⅲ类医疗器械和生物细胞极低温保存领域；深入推进自动化样本库系列产品的技术研究与应用，实现-80℃温区下的全自动化存取，成为行业内首个实现多温区、多模块、各存储单元物理分区的整体式自动化样本库存储系统；推进技术创新体系建设，推动设计标准化，提升产品研发速度，构建可持续的核心竞争力。2023年上半年，公司新获授知识产权67项，其中发明专利1项，实用新型37项，外观专利17项，软件著作权11项,商标1项；截至2023年上半年，公司拥有获授权知识产权405项，包括发明专利13项、实用新型201项、外观设计专利145项、软件著作权42项、商标3项，版权1项。优化品质：根据生产需求，持续推动离心机产线、超低温产线等制造线体的建设与改造，持续推进子公司菱安医疗的建设。同时，精益改进产品，优化工艺操作，提高生产效率与产品品质；推进工艺管控体系建设，完善现场目视化管理；不断完善质量体系与标准化建设，严管来料质量、过程质量，闭环整改市场质量问题，切实推进产品品质提升；积极研究新工艺、新技术，引进各学科人才，不断推动公司产品品质升级；针对市场用户反馈，持续推进医用冷藏箱、血液箱、层析柜等产品优化，在降噪、节能、蓄冷、精确控温、可靠性等技术研究方面均取得了长足的进展。提高效率：公司始终坚持以稳健经营为导向的高效统筹运营，持续完善公司合规和风险管理体系，快速反应，机动灵活，集中力量“办大事”；强化供应商管理与评价机制，引进新的供应商，提升供应链安全度与响应度；组织开展管理“三化”工作，推进管理制度化、制度流程化、流程信息化，上线营销信息化管理系统，运营效率得到明显提升。报告期，公司获得信息安全认证和信息技术服务管理体系认证证书，标志着公司的综合管理水平迈上一个新台阶；同时公司持续优化人力资源绩效评价体系，吸纳优秀人才，加速人才培养与文化建设，搭建与企业共成长、创发展的人才梯队。
（二） 行业情况
公司主营业务以生物细胞低温、超低温存储设备的研发、生产和销售为主。生物细胞低温、超低温存储设备是在生命科学领域广泛应用的专业化产品，常见于医院、疾控中心、检测中心、生物制药公司、高校、科研院所等机构，伴随生物医药技术的发展，该类产品逐步成为生命科学领域重要基础设备之一。当前，国内外经济形势复杂多变，市场需求动力不足。我国经济虽承压下行，但长期稳中向好发展的趋势不变，随着国家一系列宏观政策调控措施的出台以及稳经济政策的持续落实，经济复苏的步伐稳中有进。国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》，要求推动省市优质医疗资源向县域下沉，结合县医院提标扩能工程，补齐县医院医疗服务和管理能力短板，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用。国家卫生健康委发布《关于推动临床专科能力建设的指导意见》，要求通过多学科融合促进技术创新发展，促进医疗技术优化整合，推动医疗技术创新发展。多项政策出台显示着国家对医疗基础建设的持续重视和关注。医疗器械行业市场规模庞大且细分领域众多，在经历基层医疗机构设备升级后，市场对各类医疗器械的需求存在缓步回升的迹象。受益于当期医疗新基建和国家分级诊疗端医疗资源下沉大趋势，医疗器械、设备呈现持续扩容的趋势，叠加国产设备政策倾斜形势下，国产设备凭借性价比优势和产品性能的持续提升，预计进入进口替代加速期。随着我国人均GDP及人均可支配收入的增长以及老龄化加快的趋势，国民在医疗方面的支出将保持增长态势。同时，随着我国医疗卫生体系的发展建设，各级医疗卫生机构、科研院所、医药企业等用户不断增长；生物安全越来越受到重视，激发潜在的生物样本存储需求不断增长；在生物医药规模扩张下，全球冷藏药品规模扩大，对低温存储设备需求持续增长；智能化趋势下，设备迭代升级需求尤为明显；国家政策重点鼓励医疗器械国产化及国产替代等。这些发展需求，将持续推进国内医疗器械行业产业链不断完善，也给低温存储设备细分市场带来持续增长动力。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1.应收账款：报告期末较期初减少55.63%，主要系公司持续加强应收账款管理，年初应收账款部分收回和新增应收账款减少所致；2.短期借款：报告期末较期初减少100%，主要系借款到期归还所致；3.交易性金融资产：报告期末较期初增加321470.56%，主要系报告期内公司新购入理财产品所致；4.其他应收款：报告期末较期初减少41.37%，主要系员工备用金借款减少所致；5.其他流动资产：报告期末较期初减少76.12%，主要系2022年预缴所得税在本年收回所致；6.递延所得税资产：报告期末较期初减少54.22%，主要系2020年度业绩激励及上年度的年度绩效及年终奖在报告期内发放所致；7.应付职工薪酬：报告期末较期初减少64.21%，主要系报告期内发放以前年度业绩激励所致；8.应交税费：报告期末较期初减少44.43%，主要系期末未到税款缴纳期的增值税减少所致；9.其他应付款：报告期末较期初减少38.73%，主要系公司应付工程款减少和应付融单款减少所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1.报告期内，营业收入同比减少38.58%，主要系前期医疗、疾控系统、科研院所、生物制药等用户应急采购较为集中，报告期内市场对低温存储设备大规模集中采购节奏放缓，低温存储设备市场需求逐步回归常态化；同时，因公司战略布局优化，集中聚焦资源，逐步退出低毛利、低售价且不具竞争优势的C端业务，造成报告期内营业收入下降。为做好2023年经营工作，公司做了系列决策部署，推动公司经营迎难而上，将公司发展各项工作落实抓细。面对当前市场需求有所不足，市场竞争加剧等复杂环境，公司仍将克服部分终端大量应急采购放缓造成的影响，进一步聚焦资源，统筹综效，专注生命科学领域，聚焦用户场景化需求，加快推进生物安全柜、液氮生物容器、生物样本库、高速冷冻离心机等战略产品的研发和上市节奏，加大市场渠道网络拓展与布局，持续增强公司市场竞争力；2.报告期内，营业成本同比减少37.55%，主要系随着营业收入减少，营业成本随之减少；3.报告期内，管理费用同比增加36.83%,主要系公司为提升管理水平，加大了质量、体系等方面的人员配置，强化管理体系综合能力建设，使得人工成本同比增长，同时2022年6月以来，公司加强了对厂区网络系统安全建设设施投入，以及菱安医疗厂区募投项目投入的部分车间尚未建设完工，上述相关设施、设备折旧计入管理费用，导致计入管理费用的折旧增长。另外，上年同期公司收到工会经费返还，而本期正常缴纳工会经费，导致计入管理费用的工会经费增长。其他为报告期差旅费、培训费较上年同期投入增加。综上，人工成本、折旧费用、工会经费、差旅费及培训费等上涨致使管理费用同比增加；4.报告期内，财务费用同比减少33.41%，主要系募集资金专户存款利息收入增加所致；5.报告期内，信用减值损失同比增加189.56%，主要系公司尚未到期的应收账款账龄增加，相应计提减值损失增加所致；6.报告期内，资产减值损失同比减少94.53%，主要系公司已计提跌价准备的存货资产市场变现价值恢复，存货跌价准备计提相应减少所致；7.报告期内，投资收益同比增加249.71%，主要系用于购买银行理财产品的资金增加，理财收益增加所致；8.报告期内，公允价值变动收益同比减少73.75%，主要系持有的外汇金融资产公允价值变动较小所致。
（2） 收入构成
1.低温存储设备产品营业收入较上年同期下降41.73%，主要系前期疾控系统、生物医药企等渠道采购需求提前释放，报告期内市场对低温存储设备大规模集中采购逐步放缓，叠加当前所遇经济复苏周期，以及宏观经济政策的传导需要一段时间方能生效的影响，经济缓慢复苏，市场需求动力不足，相应低温存储设备市场需求阶段性放缓所致；2.超低温冷冻存储设备产品营业收入较上年同期下降30.98%，主要系我国工业经济运行总体保持恢复向好态势但工业经济发展面临短期需求不足、企业效益下滑等困难和挑战，医院、科研等渠道较上年同期需求减少。虽存量客户的采购需求受宏观环境影响有所减少，但公司新客户开发进度较好，规模上量有待持续发掘。综上，基于目前宏观环境恢复向好但短期内市场预期及需求略有不足的因素影响，此类产品营收有所下降；3.智慧冷链项目营业收入较上年同期增加 160.81%，主要系市场对自动化控制和智能化管理冷库需求增加，报告期内公司获取自动化冷库项目订单并完成交付所致；4.其他主营产品营业收入较上年同期下降70.65%，主要系公司进一步聚焦资源，统筹综效，专注生命科学领域，逐步退出不具竞争优势的低毛利、低售价的C端业务所致。3、 现金流量状况1.经营活动产生的现金流量净额较上期增加39.87%，主要系本期支付的税费减少所致；2.投资活动产生的现金流量净额较上期增加81.12%，主要系报告期新购入银行理财产品较上期增加所致；3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加46.80%，主要系报告期内公司分配股利的现金较上期减少所致。4、 理财产品投资情况单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产大银行股份有限公司合肥分行 80,000,0002023年1月13日-2023年3月31日 本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230041生银行股份有限公司合肥分行 100,000,0002023年1月17日-2023年4月17日 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和中债 10年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易。
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产大银行股份有限公司合肥分行 80,000,0002023年4月7 日-2023年6月7日 本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产大银行股份有限公司合肥分行 30,000,0002023年4月10日-2023年6月30日 本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。兴业银行企业金融人民币结构性存行股份有限公司 20,000,0002023年4月11日-2023年6月30日 本产品为结构性存款产品，其衍生产品部分与上海黄金交易所之上海金观察日上午基准价挂钩。杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20232717） 20,000,000 20,000,000 0 自有资金 杭州银行股份有限公司合肥分行 20,000,0002023年4月14日-2023年10月17日 “添利宝”结构性存款，是指在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具，通过与某种外汇汇率走势挂钩，收益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来确定的保本浮动收益型存款产品。聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA23040生银行股份有限公司合肥分行 100,000,0002023年4月18日-2023年6月30日 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和中债 10年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易。（续上表）理财产品名称 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有） 报告期内实际收益或损失 实际收回情况 该项委托是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 减值准备金额（如有）
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408 协议约定 3.20% 不适用 485,333.33 已收回 是 否
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408 协议约定 3.20% 不适用 554,666.67 已收回 是 否聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230041Z） 协议约定 3.00% 不适用 739,726.03 已收回 是 否
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品127 协议约定 2.80% 不适用 373,333.33 已收回 是 否
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品180 协议约定 2.80% 不适用 186,666.67 已收回 是 否兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 协议约定 2.85% 不适用 123,369.86 已收回 是 否杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20232717） 协议约定 1.75% 不适用 - 未收回 是 否聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230409Z） 协议约定 2.60% 不适用 512,008.77 已收回 是 否注:杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20232717）产品期限为2023年4月14日-2023年10月17日，尚未到期，参考年化收益率为协议约定的最低档收益率。
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