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| 中科美菱(835892)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司始终围绕“基于生物医疗领域的相关多元化”的产品协同策略，聚焦生命科学领域，以“为用户创造价值”为价值导向，立足全面营运能力的提升，持续推进渠道革新升级和产品研发创新，深耕细作业务，系统性提升了公司整体服务水平和管理效率。报告期内，公司实现营业收入约 1.47亿元，同比增长1.58%，实现归属于上市公司股东的净利润1042.68万元，同比增长25.77%。公司主要从以下方面全面提升经营效益：1.以促发展为目标的全面营运能力提升公司持续推行规模导向下的统筹运营，聚焦资源，不断优化、完善公司管理体系；优化供应链流程，加强产供销计划管理，保障生产交付，构建安全、稳健的供应链管理体系，提升供应链响应速度；
加强平台组织运营能力建设，全面提升公司整体运营效率；同时，积极吸纳、选拔优秀人才，注重员工的价值体现，不断激发团队活力与创新能力。2.以用户为中心的产品研发和拓展产品多元化全面发展。报告期内，公司始终以用户需求为中心，进一步完善了产品多元化布局，加快新品研发和现有产品迭代升级。公司全新开发了符合GMP标准的洁净工作台产品，将为制药企业提供稳定、洁净的工作环境，助力药品研发与生产的质量提升。同时，大容积血液箱产品系列也已成功迭代升级，将为医疗行业提供安全、可靠的血液存储环境，保障医疗活动的顺利进行。公司大力发展自动化存取技术，与超低温制冷技术相结合，开发了自动化极低温冷冻储存箱产品，配备了门体与冻存架联动、门体自动开合、语音控制等智能功能，确保了存储过程的安全和便捷。此外，公司进一步丰富离心机产品阵列，研制了台式低速、台式高低速等实验室离心机产品，将为科研实验室和医疗行业提供高效、精准的离心分离解决方案。技术创新快速转化应用。公司深入研究了极低温制冷技术，在低温换热、压缩机降温、保温材料应用等方面均取得了突破，新技术大幅提升了产品性能，增强了产品稳定性，为公司超低温产品提供了强大的技术支持。公司积极探索自动化技术在产品上的应用，特别是在超低温环境下的自动化存取技术方面的应用，并在生物样本自动化存储和自动化疫苗接种等方面取得明显成效，成功推出了全自动生物样本库和自动化疫苗接种工作站。同时，公司自主研发的生物安全柜顺利通过检验，并取得了三类医疗器械注册证，以其便捷的操作和独特的生物安全设计，获得了用户的一致好评。3.面向用户的渠道组织变革与重构公司国内销售聚焦生命科学和智慧医疗领域，持续实施以用户为核心的渠道组织变革与重构，统筹平台资源，推进细分市场渠道体系的横向拓展与纵向深入，深入挖掘用户需求，进一步提升产品力与服务力，扩大用户覆盖率，提升市场竞争力与市场份额。同时，加大产品宣传和推广力度，通过展会等宣传渠道，向客户推广最新自研的液氮生物容器、生物安全柜、全自动超低温存储设备等新产品，并借此向广大客户展示公司持续精进产品的创新能力，从而持续为生物医疗行业发展添力助能。公司高度重视海外市场的渠道拓展。海外营销坚持“老客户上规模，新客户强布点”的策略，从质量和数量上夯实海外渠道基础，构建全面健康的渠道分销网络，重点区域市场开拓势头强劲；坚持“请进来、走出去”，积极参加国际展会，在推介公司主要产品的同时，将离心机等新产品推向海外市场；不断完善、升级售后服务体系，贴近客户、走近用户、服务用户，切实提升客户满意度。
（二） 行业情况
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“专业设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的“其他医疗设备及器械制造”。公司主营产品是生命科学仪器领域的专业化产品，广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物医药企业，以及基因工程、生物医疗等领域。近年来，随着科学技术的进步和人民生活水平的提升，科研实验、医疗疾控、生物实验和药品研发等应用场景对生命科学仪器的需求也在不断增长，并对生命科学仪器提出更高的技术要求，公司产品的应用空间和应用场景不断拓宽。因此，在加速发展新质生产力号召和用户设备更迭需求的刺激下，公司所处行业长期向好趋势不变。行业整体发展呈以下特点：1.市场需求增加和设备迭代更新扩大行业发展空间随着社会进步和经济发展，国民对健康问题愈发重视，在医疗方面的支出将保持增长态势，从而推动科学研究、生物制药、生物实验等领域的发展。主要表现在科研人员不断增加，国家在研发经费上持续投入；生物医药产业快速发展，医药创新技术发展迅速；生物安全越来越受到重视，激发潜在的生物样本存储需求不断增长；根据国家卫健委发布的信息，国家卫健委会同国家发展改革委等部门，已经批复了125个国家区域医疗中心建设项目，建设医联体超过1.8万个。因此，随着生物医药行业和公共卫生事业的发展，生命科学仪器的市场需求持续增加。同时，随着行业技术进步和生命科学领域创新发展的需要，用户在设备迭代升级需求尤为明显，需求偏好向自动化、智能化、数字化方面转型。2.政策支持为医疗器械行业注入发展动能近年来，国家对医疗器械行业重视程度进一步提高，在政策层面给予较大支持，鼓励国内医疗器械加快创新、做大做强，实现国产设备进口替代；同时，相关部门也在不断深化医疗体制改革，对于医疗器械行业制定了更为细致、明确的监管要求，以保障医疗器械行业的健康发展。根据《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，到2025年要基本完成区域医疗中心建设；《“千县工程”县医院综合能力提升方案（2021-2025年）》提出，到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务水平，发挥县域医疗中心作用，为实现“一般病在市县解决”打下基础；此外，2023年7月国家卫健委发布推荐性卫生行业标准《县级综合医院设备配置标准》，自2024年1月1日起施行，规定了县级综合医院万元及以上设备配置的基本原则，针对离心机、医用冷冻箱、生物安全柜、医用血液冷藏箱等基本设备品目做出了最低配置标准，2024年起将逐步加大基层医疗设备配置，医疗设备的需求有望持续释放；2023年8月，财政部、商务部、税务总局联合发布《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》，继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税，政策执行至2027年12月31日，有利于进一步推动国产科学仪器进口替代。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确“到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上”。多项政策的出台，为国产医疗器械行业发展注入了新动能。（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1.报告期内，货币资金较上年期末减少63.67%，主要系公司利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理且截至到本报告期末尚未到期收回所致；2.报告期内，应收票据较上年期末减少100%，主要系前期应收票据到期承兑且本报告期内无新增应收票据所致；3.报告期内，应收账款较上年期末增加108.69%，主要系本期根据合同约定未到结算期的应收货款增加所致；4.报告期内，存货较上年期末增加35.31%，主要系根据生产和销售需要对库存商品和原材料进行适当备货所致；5.报告期内，交易性金融资产较上年同期增加250,753,258.04元，主要系公司利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理且截至本报告期末尚未到期收回所致；6.报告期内，预付账款较上年期末增加161.64%，主要系采用预付款结算的采购订单增加所致；7.报告期内，其他应收款较上年期末增加76.68%，主要系员工备用金借款增加所致，员工备用金主要用于展会、办事处租金支付等；8.报告期内，合同资产较上年期末减少91.60%，主要系前期在合同资产核算的质保金逾期未收回，款项在本报告期内转入应收账款核算所致；9.报告期内，递延所得税资产较上年期末增加39.95%，主要系子公司所得税税率变动，导致对应的承租业务确认递延所得税资产净额增加所致；10.报告期内，交易性金融负债较上年期末增加1431.19%，主要系报告期内公司远期外汇交易业务受汇率波动影响所致；11.报告期内，应付票据较上年期末增加47.04%，主要系公司未到结算期的承兑汇票增加所致；12.报告期内，租赁负债较上年期末减少43.87%，主要系部分租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债科目所致；13.报告期内，专项储备较上年期末增加39.57%，主要系本期安全生产费提取额大于使用额所致。2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1.报告期内，信用减值损失同比减少78.31%，主要系以前年度计提减值的应收账款在本期收回所致；
2.报告期内，资产减值损失同比增加899.41%，主要系本期对家庭健康业务涉及的存货计提专项减值所致；3.报告期内，公允价值变动收益同比增加480.67%，主要系截至本报告期末尚未到期收回的银行理财产品因公允价值评估产生的收益所致。（2） 收入构成1.其他地区营业收入同比增长42.24%，主要系海外营销坚持“老客户上规模，新客户强布点”的策略，从质量和数量上夯实海外渠道基础，构建更全面、更高效的渠道分销网络，重点区域市场开拓势头强劲，带动销售收入同比增长。3、 现金流量状况1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 120.93%，主要系上年同期发放了以前年度业绩激励，同时本报告期票据到期解付较上年同期减少所致；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少1994.74%，主要系本报告期公司利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理且截至本报告期末尚未到期收回所致；3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加73.80%，主要系本期收回部分因诉讼事项冻结的资金所致。4、 理财产品投资情况单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易资。
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产资金 中国光大银行股份有限公司合肥分行 60,000,0002024年1月16日至2024年4月16日 银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资。聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA2400资金 中国民生银行股份有限公司合肥分行 120,000,0002024年1月17日至2024年4月17日 本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240083Z）挂钩的金融衍生品交易。兴业银行企业金融人民币结构性存资金 兴业银行股份有限公司合肥分行 20,000,0002024年1月17日至2024年4月17日 产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定，向客户支付应得收益。人民币单位结构性存款资金 华夏银行股份有限公司合肥高新区支行 40,000,0002024年1月18日至2024年4月19日 本金部分纳入华夏银行内部资金统一运作管理，收益取决于挂钩标的市场表现。广发银行（腊月限定版）“物华添宝”G款2024年第 8资金 广发银行股份有限公司合肥分行 30,000,0002024年1月16日至2024年4月15日 本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品。构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品234 60,000,000 60,000,000 0 闲置募集资金 中国光大银行股份有限公司合肥分行 60,000,0002024年5月20日至2024年8月20日 银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资。
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品234 55,000,000 55,000,000 0 闲置募集资金 中国光大银行股份有限公司合肥分行 55,000,0002024年5月20日至2024年8月20日 银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资。
2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 100,000,000 100,000,000 0 闲置募集资金 中国民生银行股份有限公司合肥分行 100,000,0002024年5月20日至2027年5月20日 注银行大额存单人民币单位结构性存款241592 60,000,000 60,000,000 0 自有闲置资金 华夏银行股份有限公司合肥高新区支行 60,000,0002024年5月16日至2024年8月16日 本金部分纳入华夏银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品项下衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩，收益取决于挂钩标的市场表现，收益水平存在不确定性。广发银行“物华添宝”G 款2024年第131期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行) 50,000,000 50,000,000 0 自有闲置资金 广发银行股份有限公司合肥分行 50,000,0002024年5月10日至2024年8月8日 本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品。挂钩型结构性存款（机构客户） 25,000,000 25,000,000 0 闲置募集资金 中国银行股份有限公司六安分行 25,000,0002024年5月21日至2024年8月21日 本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品募集资金部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。（续上表）理财产品名称 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有） 报告期内实际收益或损失 实际收回情况 该项委托是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 减值准备金额（如有）
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品306 协议约定 2.60% 不适用 195,000.00 已收回 是 否
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品306 协议约定 2.60% 不适用 390,000.00 已收回 是 否聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结注：公司将于股东大会授权的募集资金现金管理额度到期前转让中国民生银行股份有限公司合肥分行大额存单。
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