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| 中粮科技(000930)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1.行业基本情况
玉米是三大粮食作物中最适合作为工业原料的品种，也是加工程度最高的粮食作物。
玉米深加工业的特点是加工空间大、产业链条长、产品极为丰富，包括淀粉、淀粉糖、变性淀粉、酒精、酶制剂、氨基酸、有机酸、饲料等系列产品，广泛用于食品饮料、化工电子、生物能源、生物材料、饲料原料等多个领域，对整个社会和国民经济发展起着巨大的推动作用。
报告期内，淀粉行业依然面临产能严重过剩的竞争压力，根据中国淀粉工业协会统计，行业平均开工率在 57.6%左右，同比增长2.6%，随着新建项目相继投产，产业结构持续优化，老旧装置逐步被新装置替代。进出口方面，2023年玉米淀粉进口量 0.63万吨，同比减少 18%，2023年出口继续受阻，出口量仅 0.22万吨，同比减少 99%。
报告期内，国内乙醇消费规模预计 900万吨左右，同比小幅提升。其中燃料乙醇消费规模约 350万吨，同比增加 70万吨以上，增幅达 25%，主要受疫情管控取消、汽油掺混具有经济性等因素驱动；白酒等食品饮料消费规模预计 175万吨，同比减少 20万吨，降幅约 10%，主要受“新国标”实施后白酒需求降低等因素影响；化工医药消费规模预计250万吨，同比变化不大；无水乙醇下游消费规模预计 120万吨，同比增长15万吨，增幅约 14%，主要受碳酸甲乙酯/二乙酯行业扩能拉动。乙醇行业产能过剩问题依旧突出，部分老旧企业出现严重亏损问题，被迫减产停产，面临生存危机。
报告期内，生物可降解材料产业依然处于培育发展阶段，市场应用潜力逐步释放。随着限塑类政策的不断推出和我国居民环保意识的不断提高，普遍预计2026年我国生物可降解塑料需求将超过 100万吨，未来发展空间广阔。
总体上，报告期内，玉米深加工行业经营形势变化较大，一方面行业产能持续扩张，产品供应大幅增加，而另一方面由于经济环境和市场复苏低于预期，国内外市场需求低迷，导致行业产能过剩局面加剧，产品价格下滑，行业总体盈利水平同比大幅减弱。
2.行业政策情况
（1）2023年2月13日,《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即2023年中央一号文件发布，文件指出“全力抓好粮食生产。确保全国粮食产量保持在 1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主攻单产、力争多增产。全方位夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础，健全农民种粮挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。实施玉米单产提升工程”本次文件特别提到要实施玉米单产提升工程，我国是世界上玉米种植面积最多的国家，随着种子技术的增强，国内玉米单产水平还有提高空间，玉米产量有望稳定在高位水平，有效缓解现阶段玉米供需格局偏紧的局面。
（2）《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。2023年10月19日，生态环境市场重启终于迈出关键一步。我国最早于2012年开始在多地试点交易核证自愿减排量（CCER），此后又于2017年 3月暂停受理 CCER相关备案申请。CCER市场是燃料乙醇产品切入碳交易的重要平台，此次 CCER的重启是燃料乙醇产业的多年期盼，对推进先进技术和项目落地、加速“碳达峰、碳中和”目标实现意义重大。
（3）《生物基塑料的碳足迹和环境足迹第一部分：通则》。2023年2月1日，国家标准《生物基塑料的碳足迹和环境足迹第一部分：通则》正式实施。该标准为生物基塑料碳足迹和环境足迹的评价提供了标准技术依据的基础，将助推塑料行业碳中和标准体系的建立，引导行业绿色低碳发展。
（4）《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》。2023年7月14日，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》公开征求意见的公告，其中多项与生物基及生物降解材料相关，分布在农林牧渔业、石化化工、轻工、纺织等领域，鼓励类目录有全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，二氧化碳高效利用新技术开发与应用，农作物秸秆综合利用，以非粮生物质为原料的纤维素生化产品开发与生产，生产包括聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚己内酯（PCL）、聚 3-羟基烷酸酯（PHA）、聚乳酸纤维（PLA）等在内的可降解纤维材料等。一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，含塑料微珠的日化用品，厚度低于 0.025 毫米的超薄型塑料袋，厚度低于 0.01毫米的聚乙烯农用地膜，被列入淘汰类目录。《产业结构调整指导目录》的发布，进一步显示了发展生物可降解材料的政策决心。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，行业产能过剩引发市场激烈竞争，下游需求恢复不及预期倒逼企业停限产，大宗产品价格下跌，行业盈利水平达历年低位。面对严峻的市场竞争，中粮科技积极应对总体盈利回落的不利局面，坚定转型升级理念，全力推动减亏增盈。主要业务经营情况如下：
1.优化采购策略，促进降本增效。坚持原料多元化采购策略，积极寻求原料替代，采购替代原料同比提高 4%，采购成本低于当期国内玉米采购价格，有效实现原料多元化降本。发挥内部协同优势，依托泰国公司代收代储木薯 10.3万吨；东北企业发挥自有蒸汽烘干优势，自行烘干玉米 102万吨，同比增加 18%，有效降低原料收储成本。与多家煤矿企业建立战略合作关系，大力推进煤炭矿上直采，通过供应商资源整合、提高议价能力，大幅提升原辅料、备品备件和物流集采比例，全面实现采购降本增效。
2.调整销售策略，特种产品销量持续增长。淀粉业务重点保大客户、重点高价客户需求，持续优化客户网络渠道，积极开发直销客户，提升直销客户占比；南方糖厂抓住市场机会，提升前 10 大客户销售额占比，积极增量创效；燃料乙醇业务积极巩固客户战略合作关系、扩大市场份额，销量同比增长约 10万吨。同时，特种淀粉、特种糖浆、特种酒精、特种柠檬酸等主要特种产品销量持续增加，同比增长约 14%；加快拓展二氧化碳、生物菌剂等市场应用，实现效益最大化。
3.持续优化生产技术水平，提升本质安全和风险防范能力。总体工艺技术指标进一步优化，淀粉收率、酒精发酵酒度、味精发酵产酸等技术指标稳中有升，淀粉、酒精、味精蒸汽消耗同比下降显著。质量安全形势基本稳定，未发生三级及以上质量安全事故，食品安全抽检 100%合格，环保监督检查结果全部合格。继续全面推进“四化”建设，完成“四化”建设项目 58项，加快典型案例推广应用。
4.推进战略转型，业务规划稳步落实。安徽生化公司一期乙醇生产线改造项目、肇东公司酒精产业链升级改造项目、安徽生化公司二氧化碳扩建项目均已按计划建成投产，各项指标达到设计要求。丙交酯项目已完成主体工程封顶，按计划推进建设。阿洛酮糖新建项目、淀粉糖扩建项目已完成前期论证和筹备工作。公司战略布局逐步完善，加快形成企业发展新动能。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
农产品加工及销相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
上述前 5大客户中列示的中粮集团有限公司销售额为受中粮集团有限公司控制的所有子公司销售额的合计数，中粮集团有限公司为上市公司的实际控制人。
粮集团有限公司为上市公司的实际控制人。
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响无 无 无 无 无
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本报告期内公司销售商品资金流入增加、采购资金减少导
致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本报告期内购建固定资产及支付期货保证金等增加，以及处置资产收回的现金减少导致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本报告期内公司偿还债务以及分配股利增加导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要是公司本期销售商品资金流入增加、采购资金减少的影响。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
根据新金融工具准则，结合管理层的持有意图及对金融资产的管理模式，对具有频繁背书、贴现性质的由信用等级
较高的银行承兑的应收票据，以及具有融资性质的应收款项，列报于应收款项融资。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本期公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。报告期实际损益情况的说明 报告期内衍生品损益为-1,266.88万元。套期保值效果的说明 运用衍生品投资工具，有效控制价格波动风险和汇率波动风险。衍生品投资资金来源 自有。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 为了规避汇率波动及大宗商品价格风险，开展远期结售汇及期货（权）套期保值业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对风险进行防范和控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 1.期货（权）合约的公允价值根据大连期货交易所相应合约的结算价确定。2.远期外汇合约的公允价值根据金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约汇率计算确定。涉诉情况（如适用） 无。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年03月17日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2023年03月17日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：公司开展衍生品的业务有利于发挥公司竞争优势，衍生品业务的开展方案是可行的，风险是可控的。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
安徽中粮生化燃料酒精有限公司净利润较同期减少 48.00%，主要原因是本期拆迁补偿减少。
中粮生化（泰国）有限公司净利润较同期减少 32.83%，主要原因是报告期内柠檬酸产品价格下降导致毛利率下降。
广西中粮生物质能源有限公司净利润较同期减少 179.66%，主要原因是本期销售额及毛利率下降。
中粮生化能源（榆树）有限公司净利润较同期减少 1234.71%，主要原因是本期销售额及毛利率下降。
中粮生化能源（公主岭）有限公司净利润较同期减少 369.57%，主要原因是本期销售额及毛利率下降。
中粮生化能源（龙江）有限公司净利润较同期减少 7701.15%，主要原因是本期销售毛利率下降。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月15日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 公司2022年度业绩说明会 巨潮资讯网（000930）中粮科技投资者关系管理档案 202304172023年05月04日 中粮广场A座7层，其他各电话会议方处不同地点 电话沟通 机构 中信证券罗寅黎刘定吉王聪杨宇泽、汇添富基金李泽昱、国泰基金徐毅梁、东方基金郭绍珺、中银理财杨皓文、建信信托周孟夏、信达资本万毅、远信投资赵巍华、圆信永丰田玉铎、民族证券自营黄鹏、明达资产王玉亮、鹏扬基金许轶、三耕资产史江涛、上海九祥资产管理有限公司张硕、深圳市正向投资管理有限公司李玉铜、正向投资苏明晅、中信建投自营刘岚。 公司当期生产经营及相关产品情况 巨潮资讯网（000930）中粮科技投资者关系管理档案 202305062023年07月16日 通过进门财经“https://s.comein.cn/A1Azq”采用网络、电话方式召开业绩预告说明会 网络平台线上交流 其他 投资者2023年半年度业绩预告说明会 巨潮资讯网(000930)中粮科技投资者关系管理档案202307182023年08月28日 中粮广场A座7层,其他各电话会议方处不同地点 电话沟通 机构 中信证券罗寅黎刘定吉王聪、嘉实基金刘楷尧、趣时资产施桐、朱雀投资刘丛丛、中庚基金刘晟、北京征金资本管理有限公司卜长海、恒源资产温俊峰、鸿商集团王竞达、民族证券自营黄鹏、诺德基金史东骏、上海环懿基金常先通、上海浦科飞人投资有限公司陈加栋、申万宏源证券自营屈灵玉、涌贝资产马涌超、众行远基金高骐。 公司当期生产经营及相关产品情况 巨潮资讯网(000930)中粮科技投资者关系管理档案202309012023年10月27日 中粮广场A座7层,其他各电话会议方处不同地点 电话沟通 机构 中信证券罗寅黎刘定吉左一江、中信资管丁天凯、混沌道然资产黎晓楠、方物投资汪自兵、方瀛投资YifanMiao、光大银行孛慧莉、国华人寿刘翔宇、上海骐邦投资管理有限公司高自扬、深圳市超淦贸易有限公司周馥嫒、正圆投资亓辰。 公司当期生产经营及相关产品情况 巨潮资讯网(000930)中粮科十三、"质量回报双提升"行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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