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| 天元股份(003003)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
充分了解公司，经公司慎重考虑，对公司产品分类的方式统计口径进行了变更，将原其他项目，折分至主营业务-其他、其他业务-其他及塑胶料、纸类及油品贸易业务。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
说明：长期股权投资受到限制原因是母公司与东莞农村商业银行清溪支行签订《最高额质押担保合同》，将子公司
浙江天之元物流科技有限公司长期股权投资款50,000,000.00元作为质押财产为母公司与该银行签订一系列债权债务合同或授信协议提供质押担保，该长期股权投资款项在报表合并层面抵消为0元。截至2023年6月30日，子公司湖北天之元科技有限公司以其自有房产及土地向中国农业银行股份有限公司浠水县支行借款2000万元，已于2023.5.30日归还完毕，但尚未完成解除抵押手续。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
段，不适用合计 -- -- -- 12,539,4002,364
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(2020)1721号)文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司本次募集资金净额为人民币418,498,773.58元。截至2023年06月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金33,024.01万元(含置换自筹资金预先投入金额7,707.22万元)，项目终止及项目实施出现结余永久补充流动资金6,412.12万元，募集资金余额3,834.52万元(含利息收入扣除手续费净额1,420.77万元)。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
补充流动
资金项目 否 6,000 5,999.8物流绿色包装耗材制造基地原因） 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目目前仍处于产能产量提升期，从投产到完全达产需要一定时间，新转固定资产折旧增加等原因，导致项目效益尚未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点 不适用费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为7,707.22万元。上述投入及置换情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“致同专字(2020)第440ZA09318号”鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年06月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额1,900万元，暂未到使用期限。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年4月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”，整体已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金1,126.12万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至2022年12月31日，公司已完成该项目的永久性补充流动资金，公司实际永久性补充流动资金1,126.12万元。尚未使用的募集资金用途及去向2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。
截至2023年06月30日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为1,800万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
快递电商
物流绿色
包装耗材
制造基地
1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目总投资及建设内容调整
公司在规划“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”时，拟新建快递封套系列产品、快递袋产品（含可降解快递袋）、气泡袋系列产品、绿色环保电子标签系列产品等多条产品生产线。公司根据市场需求及行业发展等变化，结合公司实际情况，减少了上述产品线的投入规模，主要原因如下：1）2020年以来，电子标签系列产品随着下游市场需求变化，导致产品使用规格发生变化，同时市场竞争的不断加剧，均导致产品毛利率水平有所下降，因此电子标签系列产品线投入减少；2）快递封套系列产品线投入减少主要系受公司目前产能规划调整等因素影响；3）快递袋等塑胶系列产品线投入减少，主要因优化各生产基地产能布局，凸显总部塑胶类制品的集成优势所致。随着我国餐饮消费需求升级转型，消费者对食品包装有了更高的要求，绿色环保、功能多样、安全可靠等新趋势，推动了食品包装市场的持续扩大；并且根据目前国家出台的多项政策可以看出，绿色包装已成为行业发展方向。为此，公司新增食品包装系列产品、可降解包装袋系列产品等产线的投入。
2、新增募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”
根据《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》提出，“十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到“十三五”末，包装工业年收入达到
2.5万亿元，全球市场占有率不低于20%。重点推进绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，有效提升包装制品、包装装备、包装印刷等关键领域的综合竞争力。由此可见，公司所处的印刷包装行业发展空间广阔。公司通过建设实施“绿色低碳包装耗材制造基地项目”，能够充分利用现有土地资源，提高土地资源利用率，更好的强化总部基地优势，巩固产品品质、生产效率等方面的竞争优势，同时更好的提高募集资金使用效率，提升公司产品的市场竞争力。
3、研发中心建设项目终止调整
公司“研发中心建设项目”建设的主要目的是为进一步加大公司研发投入，从而有效整合公司研发力量，提升公司的研发实力。在实施的过程中，由于公司与政府相关部门关于土地规划调整等事项尚未沟通达成一致，同时公司东莞新建总部基地设计有相应的“研发中心”，基本能够实现原“研发中心建设项目”的规划用途，基于上述原因，公司至今尚未对该项目进行投入建设。“研发中心建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。鉴于外部市场环境快速变化，受到原材料价格波动等多方面因素影响，公司经营业绩出现下滑，到原“研发中心建设项目”建成后，并不直接产生经济效益，且会增加固定资产投入对当期盈利能力有一定影响，且在现阶段外部因素反复及世界局势动荡的情况下，公司需储备更多资金应对未来不确定性。为维护公司和全体股东利益，提高公司经营效益，公司通过整合现有场地提高场地利用率，现有的研发资源能够满足公司新产品及其他相关研发所需，达到了有效整合研发资源的目的。结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，为了提高募集资金使用效益，提高公司经营效益，优化公司资金结构，公司拟终止募投项目“研发中心建设项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已完成对研发中心建设项目的募集资金的永久性补充流动资金，公司实际永久性补充流动资金5,286万元（募集资金5,000万元加上利息收入、理财收益286万元），该账户中仅剩余273.77元，为前期账户存有资金收到的利息收入，后续公司已将其转为永久补流款，随即，拟将注销该募集资金专户。
（二）决策程序：
1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目、绿色低碳包装耗材制造基地项目变
更执行的决策程序及披露情况 2021年8月27日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”总投资金额及建设内容进行调整，并新增募集资金投资项目。2021年9月16日，公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 2021年8月31日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-031）；2021年9月17日，公司披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
2、研发中心项目变更执行的决策程序及披露情况 2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2022年8月31日，公司披露了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）；2022年9月20日，公司披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-057）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目目前仍处于产能产量提升期，从投产到完全达产需要一定时间，新转固定资产折旧增加等原因，导致项目效益尚未达预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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