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| 中信出版(300788)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据开卷发布的《2023年图书零售市场年度报告》，2023年中国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长，同比上升了4.72%；但由于零售折扣的下降，实洋规模同比下降了7.04%。实体店、平台电商、垂直
和其他电商渠道仍呈现负增长，同比分别下降了 18.24%、3.68%和 10.08%；短视频电商依然呈现高速增长态势，同比增长 70.1%，成为带动整体零售市场增长的主要动力。细分市场中，文学、传记、学术文化、心理自助、生活等品类呈现正向增长。艾媒咨询预计2023年中国知识付费用户规模将突破5.7亿人，市场规模约为1,802.7亿元。知识付费行业呈现几个趋势，短视频、直播形式的内容消费增长相对较快，知识内容供给自媒体化、分散化，单一知识付费向多场景知识服务延展。《出版人》杂志于2023年 11月发布了覆盖全国 1365家实体书店的“2023年上半年实体书店经营情况调研”结果。在反馈调查问卷的门店中，营业额实现增长或持平的门店占比超54%，实现经营性盈利的门店占比近28%，非书业务和线上销售的营业收入占比出现较大提升。
2023年，人工智能生成内容（AIGC）技术进入大众视野，带来内容行业的一场技术变革。国家网信办联合七部门发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，规范AIGC健康发展，内容审查、知识产权保护、数据安全等仍是重点关注问题。业内普遍预期AIGC技术将对出版业产生深远影响。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 171,695.71万元，同比下降4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,635.72万
元，同比下降7.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,188.48万元，同比下降47.75%；加权平均净资产收益率为 5.59%。公司业绩下滑主要受消费市场疲软，以及图书渠道结构性变化导致折扣进一步降低的影响。公司图书出版主业优势稳固，市场份额进一步扩大，知识服务业务盈利模式基本成熟，文化消费业务回暖。
（1）承担新时代新的文化使命，为繁荣文化事业和文化产业做贡献。
公司围绕中心、服务大局，持续加强文化精品创作生产，深化文明交流互鉴，提升国际传播效能。报告期内，公司
出版图书入选国家和部委级奖项及重点项目 44项。其中，《中国大猫》入选2022年度“中国好书”，《敦煌奇幻旅行记》系列等多部著作入选“十四五”国家重点出版物、国家出版基金、国家社科基金等项目。公司全年面向海外30余个国家和地区输出版权 404项，目前已与 27个“一带一路”国家展开出版合作。中信书店旗下多家门店获评“2023年北京市示范书店”，并荣登“2023年北京文化消费品牌榜·年度文化消费发展力金榜”。公司与合作伙伴联合主办“2023年ESG全球领导者大会”，7位诺贝尔奖获得者、34位顶级专家学者代表、48位企业家代表、56位国际性机构组织代表参会交流，国际影响力持续提升。
（2）持续领跑大众出版市场，多品线市场占有率排名攀升。
根据开卷报告数据，2023年公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为 3.25%，较去年同期提升 0.22 个百分点，
龙头地位稳固。细分领域中，经管、心理自助、传记类图书排名市场第一，少儿、自然科学类图书跃升至市场第二位，文学、艺术类排名大幅提升。年内出品的《埃隆·马斯克传》《相信》《自我突围:向理想前行》《一只很没耐心很没耐心的毛毛虫》《5000天后的世界:AI扩展人类无限的可能性》《流浪地球2电影制作手记》等新书广受好评。
（3）选题、策划、营销一体化推进，数据和技术驱动出版规模和效率双提升。
公司深挖细分垂类读者需求，专注内容价值传播，对选题、内容策划、营销方案、渠道策略进行整体规划、一体化
推进。年内推出覆盖经济管理、学术文化、少儿、文艺动漫、生活的全品线百种精品力作进行深度运营，“金品工程”初见成效。图书产品进行标签化管理，借助数智出版系统提升营销转化和印量管理自动化水平。2023年公司覆盖的 10个主要细分领域的 TOP 500畅销书上榜次数总计 309种次，同比增加 5.5%；图书动销品种数同比增长6.3%；在保持全国最大的大众图书品种规模的基础上，实洋品种效率进一步提升0.12，达到5.18；新媒体自播优势显著。
（4）知识服务业务坚持内容创新、模式突破，出版融合发展再升级。
报告期内，公司力推多部精品有声书，包括瞿弦和播讲的《百年不了情——我与伯父周恩来相处的日子》，敬一丹、
郎永淳播讲的《相信》，王明军播讲的《埃隆·马斯克传》等，多部作品荣登各大有声图书排行榜第一名；原创投教视频栏目《麦子店观察》总观看量超过 800万人次；原创财经知识播客《知本论》全平台总播放量近 100万，荣登喜马拉雅中文商业评论年度播客排行榜。“观念insight”栏目打造多场大型直播对谈，包括科特勒×杨飞×之恒、拉姆·查兰×关明生、里夫金×管清友等，凯文·凯利×尹烨的对谈传播超过 2,000万人次。探索企业知识服务新模式，推出“企学堂”标杆企业探访产品；启动线上学习平台建设，已上线超 2,000门培训课程。在百度世界大会上与百度联合发布“中信书院AI阅读助手”插件，迈出AIGC应用第一步。
（5）文化消费业务明确效益导向，专注专业能力打造和电商融合。
图书 SKU超 40万种，臻选新锐消费和文创品牌 500余个，SKU超 20,000种。实体门店持续优化调整，机场店恢复明显，
商务店标准化模型进一步完善，城市休闲店专注打造标志性体验空间，引入快闪展览、地方风物、品牌合作等新探索，整体坪效同比提升 68%。线上文化消费依托选品、供应链和内容策划能力打开新局面，中信书店信选商城稳步发展，拓展新媒体内容电商矩阵，发起时尚潮流趋势话题，以内容输出、立体营销、商品触达构建文化消费新场景。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
图书出版与发行业务 销售量 万册 3,867.93 4,220.25 -8.35%生产量 万册 4,848.38 4,951.62 -2.08%库存量 万册 1,696.42 1,629.14 4.13%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司之控股子公司“中信出版日本株式会社”于2023年10月完成全部股权转让，不再纳入本公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响AI工具整合平台 打造行业领先的AI内容创作、制作及运营能力，通过新的人机协作模式储备公司核心竞争优势。 完成一阶段目标，AI工具正式用于编辑、营销、内容生产等各领域，实际验证成果显著。 完成各类核心AI工具的集成，投产后达成大幅增效的目标。 通过AI平台大幅提升内部运转效率，并提供新的内容创作模式，预期成为公司降本增效的新的助推动力。出版协同平台 为构建领先的数字化生产能力，建设平台化、服务化的业务模式，实现内部平台自动化管理等方式。 平台建设到中后期阶段。出版核心流程已全部纳入平台管理，目前处于外延系统整合工作阶段。 解决从版权、内容生产、出版管理、印刷制作等出版全流程的业务协同。 支持万名创作者的内容生产和服务，实现全流程合规管理和资源共享，完成流程自驱动和信息触达，推动内容数字化资产沉淀。供应链协同平台 为实施智能化管理，实现以数据驱动精细化运营，达到降本增效的目的。 供应商平台已上线正常运营，可支持千余家供应商在线协同管理。 解决货品采购、商品发布、销售订单、仓储物流、结算支付等全渠道业务协同。 建设上下游合作伙伴在线协同能力，提升供应链管理效率，支持公司全领域、全渠道运营，促进公司进一步赢得新的发展机会。
5、现金流
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额 200,024,067.06元，较上年同期增加36.63%，主要系报告期公司加大应收账
款催收力度，销售回款增加的影响。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额 -203,917,996.15元，较上年同期减少1,054.93%，主要系报告期公司经营活
动产生的现金流量净额充足，赎回定期存款同比减少和新增对中国经济信息社有限公司投资的影响。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额 -118,944,489.71元，较上年同期增加 33.68%，主要系为应对外部环境冲击，
公司于2022年度优化调整部分低效店面，使得报告期店面租金支出减少的影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
度，销售回款增加的影响。存货 474,415,985.64 14.21% 521,374,103.57 16.33% -2.12%长期股权投资 135,973,613.79 4.07% 152,742,200.26 4.78% -0.71%固定资产 10,270,630.43 0.31% 11,234,476.38 0.35% -0.04%赁合同变更的影响。合同负债 84,093,178.27 2.52% 77,452,423.04 2.43% 0.09%赁合同变更的影响。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司货币资金中37,373,305.60元票据保证金和第三方平台保证金等资金的使用权利受到限制，除此之
外，无其他资产权利受限。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
中信出版日本株式会社 全部股权转让 无重大影响，详见“第十节财务报告之九合并范围内的变更”相关内容
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月13日 线上 网络平台线上交流 其他 投资者 公司战略、经营情况等 深交所互动易《2023年4月13日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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