|
| 国轩高科(002074)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
二、核心竞争力分析
（一）技术研发水平
公司坚持创新驱动发展，已在全球范围内建成了中国上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、美国克利夫兰八大研发中心，以及合肥包河、合肥新站、上海嘉定、南京六合四大试验验证平台。公司不断提升研发能力和技术实力，在电池材料、电池工艺、电池测试等领域具有多项核心技术。公司不断加大研发投入，在材料体系研发、电池制造技术、制造工艺能力和产品应用端都取得了进步。报告期内，大众 UC三元和铁锂标准电芯、L600等 8款第三代电池新产品走向交付，新发布了 5C超快充 G刻电池、高镍三元圆柱星晨电池，以及首个基于全固态电池技术的金石电池的开发进展。公司注重与国内外知名企业、高校、科研机构的合作与交流，通过产学研合作、技术引进等方式，不断提升自身的技术研发水平。同时，公司注重知识产权的保护和管理，积极申请专利，参与行业标准的制定。公司研发技术团队超 7,000人，截至2024年 6月底，累计申请专利 9,295项，累计授权专利 5,534项，其中发明专利 1,330项（含 94项国外专利），实用新型专利 3,764项，外观设计 440项。累计发表研究论文 290篇、SCI 24篇、核心刊物 192篇，著作权登记 266项；主持及参与标准制定共计 92项。
（二）产业链布局
公司是较早涉足上游布局的电池企业，先后布局了矿产资源、前驱体、正极、负极、铜箔、隔膜等上游原材料及电芯、电池包以及电池回收利用，形成较为完整的全产业链生态体系。在上游资源端，公司加快推进宜春、印尼、阿根廷等地的矿产资源开发和布局，稳步提升庐江、肥东、乌海等材料基地产能。在电池制造端，公司进一步优化产能布局，提升电池制造能力，改造、扩建国内生产基地，同时加速推动亚太、欧非、美洲等海外基地布局。在下游应用端，公司与奇瑞汽车、上汽通用五菱、江淮汽车、长安汽车、吉利汽车、上汽大通、华为、国家电网、中国铁塔、皖能集团、大众汽车、TATA 、Vinfast、Rivian等客户保持良好的长期合作关系，电池产品广泛应用于新能源汽车以及工商业储能、家用储能等领域。
（三）全球化战略
公司注重国际市场的拓展，聚焦美洲、欧非、亚太三大板块，积极寻求国际化合作，产品已出口到泰国、印尼、越南、印度、新加坡、美国、加拿大、欧盟等全球多个国家和地区。另一方面，在全球化战略下，公司全面推进海外生产基地建设和研发布局，加速本土化生产和研发进程，目前德国、印尼、泰国、美国硅谷四个 Pack工厂产品已顺利下线。公司通过与海外知名企业建立长期战略合作伙伴关系，共同开拓全球新能源市场，持续提升公司市场占有率和国际竞争力。
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入 1,679,387.27万元，同比上升 10.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 27,114.25万元，同比上升 29.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,906.12万元，同比上升 38.71%。主要经营情况如下：
（一）组织架构走向成熟
公司构建了“511”组织架构，即中国、战略、美洲、欧非、亚太五个业务板块，以及技术平台和职能平台两个支撑。公司在研产销、人财物的运营和管理，以及监督体系、行政体系等方面，都取得了长足进展。此外，公司的管理提升策略，正在各个条线铺开，以适应现阶段公司发展的需求。
（二）技术逐步走向成熟
公司持续构建以材料科学和数字科学为基础的能源科学体系，推动材料体系、电池制造技术、制造工艺能力和产品应用端走向成熟、进步。新发布了 5C超快充 G刻电池、高镍三元圆柱星晨电池，以及首个基于全固态电池技术的金石电池的开发进展，新增 500多项全球专利技术授权。
（三）制造能力逐步提升
全面导入大众品质管理体系，加强供应商品质管控，搭建覆盖国内、国际双循环的供应链体系，产品品质相较以前实现提升。聚焦“物美价廉”，建立标准化体系和流程，狠抓工艺工程能力和精益制造能力建设，产品制造的管理体系越来越成熟，制造管理能力进一步提高。
（四）全球市场力取得进步
在电池价格持续下降的形势下，公司营业收入同比增长10.20%，海外业务营收大幅增长。市场开拓上，存量客户稳定交付并不断深化合作，新增多家欧洲车企量产定点；A级及以上市场装车量持续提升，商用车重卡市场取得新突破。基地建设上，美国芝加哥、密歇根、斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等生产基地布局正在推进中，覆盖材料、电芯、Pack 的海外十大基地布局初步形成。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动系汇率产生的金融资产期末余额差异。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
借款质押；本公司子公司宜春国轩锂业股份有限公司以其持有的对子公司江西纬宏锂业有限公司 4,550.00万股股权用于
借款质押。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
网，公告编号：
2022-
柳州
国轩
新增
年产
10GW
h 动力
电池
生产
基地
项目
（二 自建 是 新能
源行
业 622,41
7,510.
64 1,094,
208,98
5.11 自有
和自
筹资
金 建设
中 不适
用 不适
用 尚在
建设
中2022年10月27日 巨潮
资讯
网，公告编号：
2022-
期）
合计 -- -- -- 775,881,289.99 3,012,365,097.56 -- -- —— —— -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营相关外汇开展远期结售汇及外汇掉期等业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司外汇套期保值衍生品合约实际实现收益金额合计 1,390.27万元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的金融衍生品可抵消汇率的波动风险，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有及自筹资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 一、公司进行套期保值业务的风险分析通过套期保值操作可以规避汇率波动对公司造成的影响，但同时也可能存在一定风险：
1、市场风险：因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场
风险；2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行支付费用的风险；3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络故障等导致交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题而带来相应风险；4、履约风险：由于对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的汇兑损失；5、其他风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失交易机会。
|
|