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| 山科智能(300897)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
筹资活动产生的现金
流量净额 -13,323,834.96 -28,630,214.86 53.46% 主要是本报告期内支付分红减少所致。现金及现金等价物净增加额 -14,336,890.10 -44,411,838.87 67.72% 主要是本报告期内到期理财收回现金大幅增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
所致。 是
公允价值变动损益 434,292.32 0.97% 主要是报告期内预估的未到期理财收益。 是资产减值 -969,194.40 -2.16% 主要是合同资产计提减值准备所致。 是营业外收入 130,889.46 0.29% 主要是出租房屋违约金收入。 否营业外支出 6,263.85 0.01% 主要是捐赠支出。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2020]2123号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用由主承销商余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票1,700万股，发行价为每股人民币33.46元，共计募集资金56,882.00万元，扣除承销和保荐费用3,945.04万元后的募集资金为52,936.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,066.20万元后，公司本次募集资金净额为50,870.76万元，其中超额募集资金为20,270.76万元公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议以及于2023年9月18日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产200万套智能传感器项目”、“技术研发中心项目”以及“营销网络建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年12月31日，上述项目已结项完成，节余募集资金本息余额已永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，相关募集资金专项账户已注销完成。
公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》并于2023年9月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2023年度公司将剩余超募资金账户中的3,047.82万元（其中利息收入777.06万元）永久性补充流动资金。
截止2024年6月30日，未完结的募投信息化建设项目本年累计投入146.33万，尚未使用募集资金1,833.78万元（含利息收入及理财收益等）存放于募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
200万
套智能 否 19,00
0 19,00
0 19,00
%2023年08
月25 3,266
6.14 是 否
传感器
因） 公司于2022年4月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了年产200万套智能传感器项目、技术研发中心项目、信息化建设项目、营销网络建设项目这四个项目，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期,延期到2023年9月30日。
公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了信息化建设项目预计可使用状态日期由原定2023年9月30日延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金 适用公司首次公开发行股票募集资金净额为50,870.76万元，超募资金为20,270.76万元。公司于2020年9月额、用途及使用进展情况 29日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2020年10月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金；同意公司不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。2020年度公司已使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。
公司于2021年8月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2021年9月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金；同意拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。2021年度公司已使用超募资金6000万元永久性补充流动资金。
公司于2022年8月17日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2022年9月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金；同意拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。2022年度公司已使用超募资金6000万元永久性补充流动资金。
公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2023年9月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同意拟使用额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。2023年度公司将剩余超募资金账户中的3047.82万元（其中利息收入777.06万元）永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司2021年4月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。募投项目“技术研发中心项目”实施地点原位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头，变更为浙江省杭州市滨江区，东至杭高新工业[2019]2号地块，南至空地，西至协同路，北至规划启智街，此地块为公司自有地。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2020年9月29日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《以募集资金置换预先投入和已支付发行费用的议案》，截至2020年9月27日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为5,216.36万元、已使用自筹资金支付发行费用为187.15万元，同意使用募集资金5,216.36万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金187.15万元置换已支付发行费用自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用产经营及业务发展。
1、年产200万套智能传感器项目结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的
有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，同时公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益和存款利息收入。公司在实施上述募投项目过程中，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保障项目质量和进度的前提下，严把采购环节关，通过加强市场调研、商务谈判并采取询比价、招投标等方式合理降低采购成本费用。
2、技术研发中心项目结余原因：公司充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验，不断研究
探索，通过改进检测工艺，优化整合现有设备资源，并充分利用市场资源，将部分不常用但投入价格高的检测设备，通过外部机构检测，实现了设备及软件的投资节约，目前研发中心的设备投入已满足公司正常研发需求，故减少了设备的外购支出。在项目建设过程中，公司本着谨慎、节约及有效的原则，严格管控项目支出，采用招标方式来加强设备采购和项目工程的管理和监督，合理降低相关费用。
3、营销网络建设项目结余原因：公司营销网络建设时，在不改变营销及服务网点的情况下，对原计划各营销中心展示功能进行了调整，在杭州本部全面部署展厅及公司产品的详细介绍和宣传工作，将原计划各营销中心的租赁面积进行了调整缩小，同时减少了营销中心的装修支出。目前市场区域拓展及本地化服务网络建设项目已初步建设完成。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
服务；非居住房地 2,000,000.00 10,034,795.10 4,980,9508 953,053.3产租赁；杭州山海链智能科技有限公司 子公司 智能水表及传感器的研发，生产 5,000,000.00 1,179,965.28 1,111,465
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月12日 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irmcn）“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 线上参与山科智能2023年网上业绩说明会的投资者 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表 4月12日巨潮资讯网投资者关系活动记录（2024-001）（http://wwwcn）
2024年05月07日 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座 实地调研 机构、个人 浙江泽芝资本、杭州倍格投资等机构以及个人高净值客户等 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表 5月9日巨潮资讯网投资者关系活动记录（2024-002）（http://wwwcn）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司“质量回报双提升”行动方案的主要内容：结合公司发展战略、经营情况及财务情况，“以投资者为本”的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃资本市场、提振投资者信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。具体举措及成果：一、深耕主业，领引智慧水务新方向；公司经过二十多年的发展，已经成为集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，拥有大量的专利技术和自主知识产权，在行业内树立了较高的品牌和知名度。公司是浙江省“专精特新”中小企业，国家级专精特新“小巨人”企业，智慧水务企业研究院获评为“浙江省企业研究院”，取得了CNAS实验室认证，并通过了国际软件成熟度模型最高级别CMMI5级认证，软件研发实力达到国际领先水平。公司智能远传水表产品入选“浙江制造精品”名单，超声波水表的“高精度大量程超声波水流量测量关键技术及应用”获国家市场监管总局科研成果三等奖。当前，全国已有900多家以水务公司为主的客户，并已经形成了覆盖大部分重点城市的销售网点。上市以来，公司业务每年稳步增长，营业收入从2020年的3.8亿增长至2023年的6.6亿。公司在国内同行业处于行业领先地位。公司智慧水务系列产品智慧水务平台、智慧供水、智慧水利以及智慧污水从水出发，不断技术创新，数据采集标准化、信息传输实时化、安全管控精细化、经营决策智能化，为自来水厂提供饮用水安全检测、为农田提供防汛抗旱决策指挥系统、为污水处理厂提供排水监测站等，无时无刻地为净化生态环境、助力绿色发展，助力节约型社会建设。二、坚持技术创新战略、推动企业高质量发展；科技创新一直是公司恪守的第一生产力。公司坚持重视产品的技术创新，坚持提升产品的技术创新水平，注重掌握产品的核心技术和生产的关键性流程，不断完善自主研发的体系，持续加大产品研发的投入，坚持走自主研发的道路。目前公司共取得84项专利，其中14项发明专利，36项实用新型专利，34项外观设计专利。获得软件著作权证书103项。公司完成ISO/IEC17025实验室管理体系建设，整合原有流量检定设备，建设了山科CNAS流量实验室，以此提高公司产品的知名度，为走出国门打开国际市场奠定基础。同时公司智慧水务企业研究院获评为“浙江省企业研究院”。这是继国家级“专精特新”小巨人企业、“国家高新技术企业”等之后对公司科研实力的又一次认可！省企业研究院是浙江省科学厅为全面深入实施创新驱动发展战略，构建和完善我省技术创新中心体系，推进高新技术企业布局的重要举措，是设在企业内部相对独立的，具有高层次、高水平的省级研发机构，是企业创新驱动发展的核心力量。此次荣获浙江省企业研究院的认定，不仅是政府单位对公司强大的创新能力的最好肯定，也意味着在创新谋求发展，通过产品高质量转型推动产业可持续健康发展的道路上。三、践行绿色生产、绿色经营发展理念，助力环境友好型社会建设；公司已将贯彻绿色生产和绿色经营的理念落实到日常的生产和经营中，公司制定了完善的环境管理体系，从能源管理、废弃物管理办法及水资源管理政策、并从绿色工厂等议题入手，开展环境保护工作，切实减少生产过程中对环境的影响。四、合规披露、做好投资者关系管理、传递公司价值；公司严格按照相关规定履行信息披露义务，在合法合规的前提前，通过公司电话、邮箱以及互动易与投资者积极沟通，同时公司秉承尊重投资者的理念，站在投资者角度，主动与其保持联络，提高投资者对公司的参与度。2024年上半年，山科智能主要通过以下具体形式：整合投资者所需信息并予以发布、举办网络业绩说明会、接受投资者和媒体的咨询、接待投资者来访等形式向投资者披露公司的战略和运营情况，确保投资者了解所有公司营运及可持续发展相关的事务，促进投资者对公司价值的认可，进一步提升公司治理的透明度。五、持续分红，重视投资者回报，共享经营成果公司切实维护投资者合法权益，强化股东回报，持续高质量发税），合计派发现金红利人民币40,800,000元（含税)。2021年度向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金红利人民币47,600,000元（含税)。2022年度向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利人民币40,800,000元（含税)。公司2023年度向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。2024年半度拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
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