|
| 深信服(300454)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
2024年上半年，国内宏观经济环境仍处于缓慢复苏过程中，下游客户对网络安全、云计算等 IT 业务的投入仍然谨慎，需求恢复较为缓慢，加之市场竞争依旧激烈，报告期内公司实现营业总收入约 27.07亿元，同比减少 7.72%。其中，公司第二季度实现营业收入 16.72亿元，同比减少 2.84%，降幅较第一季度有所收窄。
分行业客户来看，报告期内，企业客户对 IT建设的需求表现出一定韧性，企业客户收入同比增长2.51%；政府及事业单位、金融及运营商客户的收入表现不佳，同比下滑 15.88%、18.23%。
分业务板块来看，报告期内公司网络安全业务收入约 13.98亿元，同比减少 7.34%，占公司整体收入比重为 51.65%。网络安全业务未能实现增长，主要是由于下一代防火墙 AF、全网行为管理 AC等成熟产品线的收入下滑，而近年培育的 XDR、安全托管服务（MSS）等在内的战略业务尽管持续增长，但收入规模仍较小，对安全业务整体增长的拉动效果尚不明显。报告期内，公司持续加大对 AI技术的研发投入，发布了深信服安全 GPT 3.0 升级版本，截至2024年 5月，已有超过 130家用户在真实环境中完成了深信服安全 GPT的测试应用与交付。根据 IDC发布的相关报告，深信服以安全 GPT赋能的 XDR平台被定位于市场「领导者」类别，产品实力受到市场认可；安全托管服务（MSS）已连续 3年获得远程托管安全服务市场第一，并逐年扩大市场份额。
云计算及 IT基础设施业务收入约 11.06亿元，同比减少 4.43%，占公司整体收入比重为 40.85%。其中，SDDC产品线（含超融合 HCI产品）、存储、托管云等产品收入保持增长，但占云业务体量较大的桌面云产品收入下降较多。报告期内，公司发布超融合/云平台（HCI&SCP&sCloud）6.10.0版本，该版本在信创升级、软件定义可靠性、业务高性能、云内原生安全等领域做了技术提升，保障客户核心业务高效稳定运行。依据 IDC报告数据，2023年全年，深信服超融合以 17.5%的市占率，在中国超融合市场位居第一。同时，存储 EDS也发布了 502高性能版本，该版本面向高精尖领域非结构化数据生产场景，如软件开发、芯片设计、视频制作等，文件读取性能显著提升，为下游客户提供高性能的运行体验。
基础网络及物联网业务收入约 2.03亿元，同比减少 24.13%，占公司整体收入比重为 7.50%。受限于经济环境恢复缓慢以及竞争加剧等因素，信锐网科在传统商业市场的收入有所下滑，致使信锐网科整体收入减少。
报告期内，公司整体毛利率为 61.34%，相比2023年上半年下降3.14个百分点，主要是由于毛利额同比减少以及毛利率较低的云计算业务占比提升所致。在外部环境存在不确定性的情况下，公司持续实施降本增效措施，三费（研发、销售、管理费用）整体同比减少 7.36%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为-5.92亿元，亏损金额同比略有扩大。报告期内，公司经营性现金流入为 39.31亿元，同比增长4.00%；其中，销售商品、提供劳务收到的现金为 33.79亿元，同比微降 3.92%。报告期内，为应对部分上游原材料涨价，公司进行了策略性备货，购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净流出额同比上升。
展望下半年，公司将继续积极应对内外部环境变化带来的挑战和机遇，提升产品市场竞争力，增加公司收入。重点做好以下几方面工作：
1、根据外部环境和客户需求变化，及时进行市场资源的调配，把握关键市场机会、加大产出； 代；
3、坚定执行渠道化战略，不断提升渠道的运营能力，赋能渠道开拓更多商机场景。
（二）主要财务数据同比变动情况
情况下，公司持续实施降本增效措施所致。管理费用 190,426,555.95 186,814,715.77 1.93% 无重大变化财务费用 -96,675,394.91 -111,109,941.78 12.99% 主要是本期较去年同期增加可转债的利息费用导致财务费用增加。所得税费用 2,655,679.82 -14,657,073.01 118.12% 主要是由于去年同期期末未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税资产增幅较大，导致去年同期所得税费用较本报告期低。研发投入 1,077,951,257.98 1,138,149,099.33 -5.29% 主要是由于在外部环境存在不确定性的情况下，公司持续实施降本增效措施所致。经营活动产生的现金流量净额 -976,701,962.95 -287,311,982.32 -239.94% 主要是由于本报告期内购买原材料支付的货款较去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 721,730,723.46 -371,813,058.14 294.11% 主要是由于本报告期内赎回的理财产品较去年同期增加以及购买的定期存款较去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 356,521,068.54 64,852,713.86 449.74% 主要是由于本报告期内偿还的银行借款较去年同期大幅下降所致。现金及现金等价物净增加额 100,985,521.13 -594,796,793.41 116.98% 主要是由于本报告期内赎回的理财产品较去年同期增加以及偿还的银行借款较去年同期大幅下降所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（三）相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式
公司产品主要有网络安全业务、云计算及 IT基础设施业务、基础网络及物联网业务，上游主要为工控机、服务器、瘦终端、交换机等硬件设备供应商，以及部分关键零部件的供应商，下游主要是渠道经销商和企业、政府、教育、医疗、金融等各行业的用户。
公司对外销售的产品通常由硬件设备和软件部分构成，其中硬件设备（如工控机、服务器、交换机等）通过 OEM或 ODM两种模式，经过严格认证的供应商生产硬件设备后，再通过整机供应商/外协工厂为主、内部工厂为辅的生产模式，进行样机、小批量、量产、成品的检测和老化、软件预装等环节，将研发的软件产品与硬件产品集成后，交付给客户使用。
公司产品的销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。公司盈利主要来自于网络安全业务、云计算及 IT基础设施业务、基础网络及物联网业务的销售收入与成本费用之间的差额。持续的研发创新、不断提升产品的技术含量，有效满足用户需求，是公司实现盈利的重要途径，公司建立了完善的供应商管理机制，并与不同层级的供应商建立了具有针对性的合作体系。比如，公司与战略级供应商建立了面向客户的系统化合作关系，通过持续探索硬件领域的创新技术，以及不断优化设计和生产流程，有效地提升了公司硬件产品的口碑和市场竞争力，从而能够更好地服务于公司客户，实现可持续发展和多方共赢。
报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化
□是 否相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）适用 □不适用公司网络安全相关产品主要以渠道代理销售为主、直销为辅的方式进行销售，主要用户为企业、政府及事业单位等。经销商代销适用 □不适用本报告期不存在单一销售占比 30%以上的经销商，报告期内与经销商合作稳定且不存在依赖。
（四）产品核心技术的变化、革新情况
安全运营方案：在产品架构层面，完成云上云下同架构打通，使得SAAS与分布式可以基于一个底座敏捷开发、高效迭代版本；此外，公司还重新打造了数据湖底座并构建深信服 TMG统一数据标准，推动逐渐改变当前国内安全厂商日志割裂的局面。在开放性方面，已经形成 Open XDR独特壁垒，通过技术创新实现三方数据快速关联分析、告警降噪、威胁定性效果，帮助解决过往用户安全分析碎片化的关键问题。
终端安全 aES：产品将防病毒、EPP（终端防护平台）、EDR（终端安全管理系统）、CWPP（主机安全保护平台）和容器安全能力进行全面融合，实现统一管理，可以基于不同授权灵活选择使用其中的某项能力或某几项能力，为用户提供更便捷和高效的管理，因产品能力和架构的变化，产品更名为统一端点安全 aES。与深信服网络安全产品（AF/AC/SIP）、MSS、XDR的协同联动效果进一步提升，通过云网端协同的方案有效应对新型威胁（勒索、银狐、网络钓鱼等）。同时，大幅提升产品质量，客户端增加驱动 bypass、自动降级等多重机制来智能动态的控制客户端资源占用，降低对主机和业务的影响，运行更加稳定流畅。
下一代防火墙 AF：在安全能力上，深信服发布 AI赋能的下一代防火墙，通过 AI和云化赋能，将多种AI引擎+百亿级威胁情报实时赋能防火墙，突破传统防火墙规则库、算力限制，针对挖矿、恶意软件、APT（Advanced Persistent Threat，高级长期威胁）等新型威胁的安全防护效果全面领先，同时新增云端安全专家+安全 GPT 7*24小时护航服务，在海量告警中精准发现高危安全事件，通过微信及时告警和快速处置，让客户的安全运营更省心，目前在国内高校、央国企、政府机关、医院、教育局、制造业等客户已获得广泛认可和使用。在安全组网场景，深信服创新引入全球组网加速能力，基于全球海量 POP节点，实现跨国组网业务访问速度提升 10倍以上，助力中国企业“出海”开拓新市场。
安全 GPT：2024年 1月，发布安全 GPT3.0升级版本。新版本基于对自然语言的泛化理解能力，像安全专家一样分析邮件和文件背后的意图，赋能统一端点安全管理系统 aES或可拓展检测响应平台 XDR，精准对抗钓鱼攻击，效果显著高于传统检测方案。随着 XDR平台与运营 GPT大模型的深度整合，安全GPT支持 7x24自主值守、可实现秒级响应闭环、支持自动研判调查、思维链透明处置。依靠于人工实现安全事件全流程闭环约需要 3小时，通过安全 GPT的辅助驾驶可缩短至 5-10分钟，若进一步启用安全GPT的智能驾驶则可控制在 30s，安全 GPT已累计在 130多家企业真实环境测试和应用，帮助用户安全运营走向“智能驾驶”。
应用交付 AD：针对金融核心业务，产品从架构层面完成控制面和数据面分离、数据无锁优化、硬件调优，保障极端场景稳定性、低延时业务效果提升、平台性能提升；针对核心业务信创替换，AD产品线从前置咨询、业务功能对标、业务效果对标、服务兜底，完成全链设计。
安全托管服务 MSS：报告期内，公司发布轻量级安全托管服务 MSS-Lite，进一步完善安全托管服务的产品布局。轻量级安全托管服务旨在解决中小规模客户缺少精力和专业能力进行主动告警分析和事件处置、对安全设备进行有效配置等痛点难题，通过 SaaS化服务的方式，将安全设备接入到云端 AI赋能的安全托管服务平台 MSSP，由专属安全专家提供持续守护，及时精准检测分析安全威胁，主动快速响应闭环安全事件，帮助客户实现安全事件有人管、安全效果可承诺的安全能力保障。该服务致力于通过经济普惠、高性价比的专家托管服务，让广大中小规模用户普遍受益，助力我国网络安全整体水平的提升。
云安全访问服务 SASE：报告期内，全新发布 SASE一体化办公解决方案，通过一个 AIO（All in One）的客户端软件，用户可按需订阅 SASE服务满足接入安全、上网管控、办公防泄密与终端安全的办公场景的一体化交付。SASE一体化解决方案融合了深信服领先的零信任产品能力发布了 SASE-ZTNA零信任网络访问服务，通过以用户身份为中心的零信任访问策略，让用户以直达访问架构快速访问多数据中心与多云应用。同时采用全新的数据流转跟踪技术，发布 SASE-XDLP可扩展数据防泄密服务，基于文件来源、操作、对象标记数据全流程，实现敏感数据全链路可视化、可管控、可溯源。此外深信服上网行为管理AC、零信任 aTrust等老客户可以一键订阅 SASE服务，通过客户端升级的方式平滑演进至 SASE一体化办公架构。
第二、云计算及 IT基础设施业务的新技术/产品/服务
1、软件定义数据中心 SDDC产品线
（1）超融合/云平台（HCI＆SCP＆sCloud）6.10.0版本，新版本新增五个能力，第一，在可靠性方面，新版本实现动态资源调度 DRS（DRS，Dynamic Resource Schedul）由 1.0到 2.0的升级，从主机和虚拟机两个维度来进行调度保证优化效果，虚拟化集群保证业务连续性的能力从被动响应的 HA（HA：High Availability，在服务器发生故障时通过重建业务虚拟机以降低故障对业务带来的影响）1.0到主动预测的 HA2.0高可用技术进步，新增外置存储健康检查功能；第二，在性能提升方面，实现优化 CPU 调度算法，优先保障重要业务的计算性能，降低存储 I/O（Input/Output，数据在内部存储器和外部存储器或其他周边设备之间的输入和输出过程）路径时延，实现分布式存储性能大幅领先；第三，新增无代理备份特性，基于云平台提供的 Open API 接口和磁盘数据访问 SDK，第三方备份应用可以实现对云平台的虚拟机及其磁盘设备的配置和数据操作，以实现对云平台虚拟机的备份和恢复业务开发；第四，提升云内安全能力，提供微隔离策略推荐，在大规模部署场景中，业务访问控制对运维人员压力大，而微隔离智能策略推荐的能力可帮助实现业务可视的自动化策略推荐，帮助运维人员更快速、轻松地梳理访问关系；第五，新版本支持 在 win11系统上实现了以 vTPM的形式对客户机的敏感数据加密；此外，该版本还支持添加非 ATS（Apache Traffic Server，一种缓存模式）的块存储设备作为外置块存储使用，支持对接外置存储多路径，提供链路冗余能力。
（2）深信服 AI 算力平台 AICP（Sangfor AI Computility Platform）：2024年 1月发布，5月全面开放测试。AICP是面向大模型应用的一站式的大模型开发和推理服务平台。该平台支持主流开源大模型，提供异构算力管理调度、模型和数据管理、模型训练推理过程管理、模型压缩安全优化等能力，降低用户的大模型开发和应用门槛，实现一半推理成本五倍推理性能，提供模型动态加密、保障知识产权价值”，最终为用户打造“让用户用得上的 AI”。
（3）自研容器云平台容器引擎 SKE（Sangfor Kubernetes Engine）：SKE能够在深信服 HCI统一底座上提供 Kubernetes（专用于管理容器化应用和服务集群）集群管理、容器应用管理能力，旨在承载各行各业用户的容器化敏态业务，提升资源利用率、业务弹性和迭代变更效率，让用户使用容器更简单。
2、托管云服务：新增“云备份、云容灾、智能运维服务”三大订阅服务。云备份服务，对本地物理机、虚拟化、超融合、私有云、公有云 ECS 等多种对象统一保护；云容灾服务基于深信服同架构混合云实现，用户无需自建灾备机房，轻资产、免运维，即可快速构建异地容灾能力，有效保障线下业务的连续性；云端智能运维服务为用户提供 7*24小时全天候在线监测值守、专属服务经理全程跟进、专家级巡检调优、问题风险快速处置闭环、定期运维汇报等服务，全方位保障线下超融合业务稳定运行。
3、桌面云：更新 VDI 591版本系列，针对同类国外产品提供完整的替换能力，重点改进虚拟应用的产品体验，对标并超过国外厂商，实现了全场景对国外厂商的先进替换，同时为用户提供迁移服务，通过自动化迁移工具大幅提升迁移效率，消除客户顾虑。同时，持续提升产品质量和使用体验，提升核心客户满意度。
4、存储 EDS：报告期内，深信服 EDS分布式存储产品发布 502版本，新版本主要有以下三方面技术提升：第一，在高精尖领域的非结构化数据生产场景中取得明显进展，例如，在高频元数据小文件场景下，新版本性能已经可以与业界领先的存储产品相媲美，这在 vdbench压测和 SPEC EDA前端模型实测（为全球领先的第三方应用测试组织 SPEC组织的电子设计自动化 EDA的评测）中得到了验证；在高带宽场景下，新版本的 P层（Persistence层，数据持久化保存的地方）相比原版本的读取性能显著提升，大文件读取性能提升 26%至 127%，而小文件读取性能提升 97%至 305%。第二，新版本新增端到端校验机制，以预防数据静默错误，同时支持性能无损的增量备份，相比传统文件备份的全量扫描机制，EDS的增量备份直接对接原生差异备份接口，通过记录的方式，直接计算出差异数据，有效降低备份时间及备份时的性能下降幅度，产品的整体稳定性再次得到提升。第三，新版本支持滚动热升级和版本升级回滚，确保升级过程中业务不中断，并且 IO掉零时间不超过 30秒。
第三、基础网络及物联网业务的新技术/产品/服务
无线网络设备产品线：发布全网智能 2.0网络解决方案和智感交换机产品。全网智能 2.0是信锐网科针对园区业务发展的中长期需求而推出的新一代自动驾驶网络解决方案，在已经实现的感知能力基础上，全网智能 2.0升级为感知、分析、决策、执行、呈现 5大智能化能力，帮助实现网络全生命周期的 AI智能化运维。此外，在2024年春季新品发布会上，信锐网科推出业界首款“多一块芯片”的智感交换机，该交换机主要有 4个价值能力提升：可实现基于业务场景的智能感知，为业务资源调度提供健康度参考；统计全部接入到智感交换机用户的运维数据，并且通过区域、设备、有线网络、用户等不同维度来呈现运维数据，可视化提供整体运维分析状况；以点对点的链条进行用户级网络质量感知并给出排障建议，充分保障用户用网体验；多维度报表导出，提供网络运维分析报告。物联网业务：企业智能协同解决方案“信锐同频” 发布新一代硬件 SI-WM05智能会议主机，在连接速度、会议室无损、协作控制等方面提升了用户会议体验。此外，“春蚕校园”产品发布了数字驾驶舱（集成的数据管理平台）特性，支持园区和单体驾驶舱，大幅增强 IS平台（智慧校园服务平台）的可视化管理能力。□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
益，其他权益工具投资的股利收入以及转让深圳市口袋网络科技有限公司股权产生的收益。 是公允价值变动损益 -5,947,110.46 1.01% 主要是交易性金融资产的公允价值变动。 是资产减值 -1,121,062.00 0.19% 主要是计提的存货减值准备。 是营业外收入 3,083,781.01 -0.52% 主要是赔偿金以及违约罚款收入。 否营业外支出 1,826,442.35 -0.31% 主要是捐赠支出及固定资产报废损失。 否其他收益 164,386,396.93 -27.89% 主要是软件产品销售增值税退税和政府补助收入。 是信用减值损失 -4,163,218.19 0.71% 主要是应收账款和其他应收款计提的坏账准备。 是资产处置收益 -15,751.81 0.00% 主要是租赁房屋提前终止清理产生的收益。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
额较大，相应地每年末应收账款金额会增加较多。本报告期内，收回的到期应收账款金额大于新增的应收账款金额，因此，本报告期末应收账款金额下降。产业园的房屋建设支出导致在建工程增加。使用权资借款。款、预付原材料货款和发放2023年度年终奖金。料货款来锁定当前的原材料价格，从而导致预付账款大幅上涨。其他流动常第四季度采购量最大，导致年末应付票据金额较高。报告期内，公司支付的应付票据金额超出新增金额，导致报本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例告期末应付票据金额下降。常第四季度采购量最大，导致年末应付账款金额较大。报告期内，公司支付的应付账款金额大于新增金额，导致报告期末应付账款金额下降。售收入远小于2023年 12月的销售收入，导致本期应交的增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加以及印花税均小于上年末应交的相应税费。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
于2024年6月30日，本集团使用受到限制的货币资金为 48,014,889.52元，主要为承兑汇票保证金、渠道担保的保证金等 (2023年12月31日：
77,490,840.85元，主要为承兑汇票保证金、履约保证金等)，其中存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金为人民币 1,169,019.87元（2023年 12月 31
日：1,161,379.83元）。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证监会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）4,801,848 股，每股面值 1.00元，发行价格为 185.01元/股，募集资金总额为人民币 888,389,898.48元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,147,674.73元后，实际募集资金净额为人民币 881,242,223.75元，上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2020年11月25日出具《验资报告》（致同验字（2020）第 441ZC00453 号)。2022年4月19日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“云化环境下的安全产品和解决方案升级项目”（以下简称“云化项目”）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节余募集资金 （含利息收入）永久性补充流动资金。2022年6月10日，公司将云化项目募集专项账户中的余额人民币12,061,302.15元（含扣除手续费的利息收入 5,437,380.47元）转入公司基本账户，并完成对募集资金专项账户的注销手续。2024年4月24日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网络信息安全服务与产品研发基地项目”（以下简称“网安基地项目”）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将网安基地项目结项并将节余募集资金 4,979.22万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，公司2020年向特定对象发行股票的募集资金尚未使用的余额 153,333,667.66元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)将继续用于募投项目，待款项支付完毕后，募集资金专户将予以注销； 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目：根据中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）公司向不特定对象发行可转换公司债券 12,147,560张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计 9,036,166.38元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月2日出具《验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。截至2024年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已投入金额共计 691,251,027.70元（不含发行费用），尚未使用的527,925,638.60元（含募集资金利息收入扣除手续费的净额）将继续用于募投项目。为便于募集资金账户管理，公司已于2024年8月13日办理完成广发银行对应募集资金专项账户的注销手续，该账户的剩余募集资金及利息收入合计357.05万元已转入公司于兴业银行开立的募集资金专项账户，将继续用于“软件定义 IT基础架构项目” （以下简称“IT项目”）。因前述对应募集资金银行账户已注销，公司与广发银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
深信服长沙网络
安全与云计算研
承诺投资项目小
无
到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2023年3月14日，公司召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“网安基地项目”的实施期限延后 1年，即计划完工时间延期至2024年 4月。2023年12月1日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”（以下简称“长沙基地项目”）的实施期限延后 18个月，即计划完工时间延期至2025年 6月。2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“IT 项目”的实施期限延后 12个月，即计划完工时间延期至2025年9月。项目可行性发生在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 89,111,132.41元(不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网安基地项目 23,936,200.10元，云化项目 65,174,932.31元；以自筹资金预先支付发行费用 2,967,218.39元；上述合计92,078,350.80元；2021年1月22日，第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 92,078,350.80元。保荐机构中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。2021年2月3日，公司完成募集资金置换。 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目：可转债项目在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2023年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 487,954,203.67元(不含以自筹资金预先支付的发行费），其中长沙基地项目 88,308,673.48元，IT项目 399,645,530.19元；以自筹资金预先支付发行费用 3,879,183.36元；上述合计 491,833,387.03元；2023年10月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 491,833,387.03元。保荐机构中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。2023年12月26日，公司完成募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年4月19日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的云化项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 12,061,302.15元（含扣除手续费的利息收入 5,437,380.47元）。2024年4月24日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的网安基地项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 49,792,239.12元（节余募集资金金额包含利息收入）。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目，其中，向特定对象发行股票募集资金项目余额为 153,333,667.66元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为 527,925,638.60元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售日 交易价
格（万
元） 本期初起至
出售日该股
权为上市公
司贡献的净
利润（万
元） 出售对公司
的影响 股权出售
为上市公
司贡献的
净利润占
净利润总
额的比例 股权出售
定价原则 是否为
关联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉及
的股权
是否已
全部过
户 是否按计划
如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引夏伟伟 深圳市口袋网络科技有限公司2024年4月18日 1,440.00 -68.79 有助于提升公司资产管理效率，符合公司整体战略发展需求 不适用 参考资产评估结果，并与交易对方协商确定 否 非关联方 是 是2024年4月10日 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：
2024-
031）
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
深圳市信锐网科技术有限公司2024年上半年亏损 8,079.33万元，去年同期亏损 7,254.32万元，主要是由于上半年在传统商业市场的收入有所下滑，致使信锐网科整体收入减少。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年5月14日 公司总部会议室以及进门财经网站（https://s.comein.cn/A9j6y） 网络平台线上交流 其他 线上参与深信服2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度网上业绩说明会，内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：
2024-001） 巨潮资讯网
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|