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| 南京银行(601009)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 五、报告期内主要经营情况讨论与分析
（一）利润表分析
报告期内，公司实现营业收入262.16亿元，同比增加19.12亿元，同比上升7.87%，营业支出120.93亿元，同比增加6.78亿元，同比上升5.94%；归属于母公司股东的净利润115.94亿元，同比增加9.09亿元，同比上升8.51%。
报告期内，公司实现营业收入262.16亿元，同比增加19.12亿元，同比上升7.87%，其中，利息净收入128.11亿元，同比减少8.13亿元，同比下降5.97%，在营业收入中占比48.87%，同比下降7.19个百分点；非利息净收入134.05亿元，同比增加27.25亿元，同比上升25.51%，在营业收入中占比51.13%，同比上升7.19个百分点。
（1）营业收入按业务类型划分的收入情况
（2）营业收入按地区分布情况
注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。
（3）营业收入按业务分部划分的情况
报告期内，公司银行业务营业收入119.96亿元，同比减少2.12亿元，同比下降1.74%，在营业收入中占比45.76%，同比下降4.47个百分点。个人银行业务营业收入62.96亿元，同比增加1.04亿元，同比增长1.68%，在营业收入中占比24.02%，同比下降1.46个百分点。资金业务营业收入78.35亿元，同比增加19.89亿元，同比上升34.02%，在营业收入中占比29.89%，同比上升5.84个百分点。
注：有关分部经营业绩的更多内容详见“财务报表附注”。
2.利息净收入
（1）利息收入
报告期内，公司利息收入388.70亿元，同比增长3.73%。
（2）利息支出
报告期内，公司利息支出260.59亿元，同比增长9.26%。
注：1.已发行债券含发行的同业存单。
2.债券投资含同业存单投资、以摊余成本计量的应收款项类投资。
4.非利息净收入
报告期内，公司非利息净收入134.05亿元，同比增加27.25亿元，同比上升25.51%。
（1）手续费及佣金收入
（2）投资收益
注：其他债权投资的投资收益包含金融投资中其他债权投资及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的投资收益。
（3）公允价值变动损益
（二）资产负债表分析
1.资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额24,828.21亿元，比上年末增加1,945.45亿元，增幅8.50%。
（1）发放贷款和垫款按个人和公司分布情况
对公贷款方面，公司紧跟政策导向，不断加大实体经济重点领域和薄弱领域支持力度，信贷投放稳步增长。截至报告期末，对公贷款余额9,185.78亿元，较上年末增加1,034.79亿元，增幅12.70%。
个人贷款方面，基于市场环境及客户需求，公司围绕个人住房贷款、消费贷款、经营贷款三大业务线，持续迭代升级产品、优化服务流程、创新经营模式、提升客户体验，推动零售贷款稳健发展。截至报告期末，个人贷款余额2,881.29亿元，较上年末增加41.54亿元，增幅1.46%。
2024年下半年，公司将深度贯彻金融“五篇大文章”战略部署，坚定推行支持实体经济的专项方案，聚焦科技金融、强化制造业支持、深化普惠金融、支持民营企业，匹配差异化、创新性金融服务，坚决落实金融工作的政治性、人民性要求，在推进重点项目建设、制造产业转型升级、实体经济高质发展等方面精准发力。公司将围绕零售贷款高质量、可持续发展目标，继续丰富产品矩阵、加快渠道建设、优化客户服务、强化风险管控，实现零售贷款业务规模、效益、质量的协同发展。
（2）贷款投放前十位的行业及相应比例情况
贷款投放主要集中在租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业等。其中，租赁和商务服务业占比较上年末上升0.57个百分点，批发和零售业占比较上年末上升0.56个百分点，制造业占比较上年末下降0.77个百分点。
（3）贷款主要地区分布情况
截至报告期末，公司在江苏地区贷款余额为10,289.89亿元，占全部贷款余额的85.27%，比上年末下降0.75个百分点。公司在南京以外地区贷款余额为8,961.65亿元，比上年末增加1,042.72亿元。
（4）贷款按担保方式分布情况
（5）前十名客户贷款
报告期末，公司前十大客户贷款余额为227.67亿元，占期末贷款总额的1.89%，占期末资本净额的10.74%。
（6）持有的衍生金融工具情况
（7）买入返售金融资产情况
（8）其他应收款情况
（9）投资情况
截至报告期末，本行已拥有八家股权投资机构。其中，独资和控股投资机构五家，分别为南银理财有限责任公司、鑫元基金管理有限公司、南银法巴消费金融有限公司、宜兴阳羡村镇银行股份有限公司、昆山鹿城村镇银行股份有限公司；参股投资机构三家，分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行股份有限公司。
注：1.江苏金融租赁股份有限公司发行的可转换公司债券处于转股期，本行对其持股比例基于江苏金融租赁股份有限公司2024年6月末股本计算。
2.公司对外投资情况详见“财务报表附注”。
报告期控股子公司主要财务数据
报告期内，鑫元基金管理有限公司对现有股东派发现金分红5,000万元，按照持股比例，本行共计收到现金分红4,000万元。
报告期内，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司实施2023年年度利润分配方案，按照每10股派发现金0.9元人民币，共计向全体股东派发现金红利1,170万元。
报告期内，昆山鹿城村镇银行股份有限公司实施2023年年度利润分配方案，按照每10股送红股0.4股，每10股派发现金0.5元人民币的方案，共向全体股东派送红股2,018万股，派发现金红利2,522.59万元。
（10）抵债资产情况
（12）报告期末，公司及分支机构资产分布情况
序
号 机构名称 地址 机构数 员工数 总资产（千元）
1 总行 南京市建邺区江山大街88号 1 2,828 818,716,8132 南京分行 南京市玄武区中山路288号 83 3,553 371,834,5773 泰州分行 江苏省泰州市海陵区五一路三街嘉业财富中心9、1-注：1.总行包括各直属经营机构；2.分支机构不含子公司。2.负债情况分析截至报告期末，公司负债总额为23,027.04亿元，比上年末增加1,870.22亿元，增幅8.84%。
（1）客户存款构成
截至报告期末，公司存款总额14,184.30亿元，较上年末增加490.22亿元，增幅3.58%，其中，对公存款余额9,639.99亿元，较上年末增长213.87亿元,增幅2.27%；个人存款余额4,542.05亿元，较上年末增长275.76亿元，增幅6.46%，在各项存款中占比32.02%，较上年末上升0.87个百分点；其他存款余额2.26亿元，较上年末增加0.60亿元。
对公存款方面，2024年以来，公司围绕价值创造导向，聚焦存款量的合理增长和质的有效提升，着力推动基础客户整体规模增长，稳步推进交易银行战略提升结算存款占比，积极争取财政、事业单位等机构客户资金扩大存款来源，不断强化产品和渠道建设提升客户粘性，保持存款高位稳定增长。
个人存款方面，公司在保持个人存款规模稳定增长的基础上，积极推动低成本负债业务增长，着力降低零售负债业务成本。
2024年下半年，公司将继续坚持“量质并举”的指导思想，持续构建贯穿客户全生命周期的经营服务体系提升服务质效，不断调优负债结构降低付息成本，保持全行存款高质量发展的良好态势。继续优化个人存款增长结构，推动零售负债业务降本增效，实现个人存款规模、结构、效益的均衡发展。
（2）同业及其他金融机构存放款项
（3）卖出回购金融资产情况
一般风险准备 22,278,832 22,143,535 0.61
未分配利润 70,584,852 66,587,246 6.00归属于母公司股东权益合计 177,047,605 169,561,292 4.42少数股东权益 3,069,010 3,032,773 1.19
（三）现金流量表相关科目变动分析
经营活动使用的现金流量净额为592.85亿元，净流出同比增加1,198.22亿元，主要原因是吸收存款和同业存放款项净增加额减少；投资活动使用的现金流量净额757.94亿元，净流出同比增加478.14亿元，主要原因是收回投资收到的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额1,418.76亿元，净流入同比增加1,802.35亿元，主要原因是发行债券收到的现金增加。
（四）比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
（五）贷款资产质量情况
贷款方面，2024年上半年，公司资产质量主要指标保持稳定，风险抵补能力继续保持较好水平。报告期末，不良贷款率0.83%，较上年末下降0.07个百分点；贷款减值准备余额346.83亿元，拨备覆盖率345.02%。从逾期情况看，公司逾期贷款占比1.25%，较上年末下降0.06个百分点；关注类贷款占比1.07%，较上年末下降0.1个百分点。
1.五级分类贷款情况
注：根据国家金融监督管理总局监管口径计算。
2.贷款迁徙率
注：贷款迁徙率根据国家金融监督管理总局相关规定计算，为母公司口径数据。
3.重组贷款和逾期贷款情况
注：数据为母行口径，不良率按国家金融监督管理总局监管口径计算。
5.个人贷款质量情况
截至报告期末，母公司个人贷款不良率为1.64%，较上年末增长0.14个百分点。报告期内，公司信用卡业务不良率有所下降；住房抵押贷款资产质量保持稳定，不良率略有上升；母公司消费贷款与个人经营性贷款规模小幅缩减，不良率有所上升，整体风险可控。公司将持续优化个人贷款结构，加强资产质量管控，确保业务平稳运行。
6.截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的地区分布情况
截至报告期末，母公司不良贷款余额91.97亿元，较年初降低1.55亿元，不良率为0.80%，较年初降低0.09个百分点。报告期内，公司全面强化不良资产管控力度，着力做好控新降旧，主要采取以下措施：一方面，守住大额不良资产入口关。公司强化大额问题资产处置化解的前置管理，推动大额问题资产处置化解高效运行。另一方面，畅通资产质量转化的出口关。公司采用多元化手段加快不良资产出清，一是坚持清收为重，灵活运用诉讼、谈判等手段，深入挖掘财产线索，推进抵押物处置；二是根据市场化原则积极开展不良贷款债权转让，提升处置质效；三是加强核销计划管理，高效组织开展核销。8.股权质押贷款情况为规范本行股票质押业务的办理，本行已发布《南京银行股票质押授信业务管理暂行办法》。一是强调以第一还款来源作为评价标准，确保第一还款来源的真实性、可靠性和稳定性；二是规范贷后管理措施，通过逐日盯市，监控抵押物价值变化情况，通过设置预警线、平仓线等措施，在质押物价值发生剧烈变动时及时做出对应方案，确保本行授信资产安全。截止报告期末，本行股票质押贷款余额47.77亿元。9.房地产贷款情况报告期内，本行全面贯彻落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，按市场化原则满足房地产项目合理融资需求，在遵循“合规经营、防范风险、全过程管理”的总体要求下，坚持以现金流与期限相匹配的项目融资为主，稳妥审慎开展房地产行业授信业务，积极支持保障性住房和住房租赁融资，适度支持本行大零售业务健康发展，强化业务风险管控，促进本行房地产行业授信业务健康稳定发展。在客户选择上，本行主要选择综合实力强、与本行合作情况良好的专业房地产开发企业；在项目选择上，重点选择在一、二线城市热点区域，去化前景较好的住宅地产项目，谨慎介入商业地产项目，有选择介入工业地产项目；在业务管理上面，本行按照“深入管理，精准管理，到位管理”的原则，从业务申报、放款审核、支付管理、回款管理、监管户管理、押品管理、还款管理到贷后监测等实行全过程全节点管理。截至报告期末，公司投向为房地产的对公贷款余额512.20亿元，不良率0.32%；个人按揭贷款余额737.16亿元，不良率0.50%。10.政府类授信政策情况本行坚决贯彻落实“总量稳定，结构优化”的总体导向，根据自身客户结构、业务特点，深入、细化、有序开展地方政府类客户授信业务。一是坚守合规底线。本行牢固树立合规审慎经营的理念，严格落实国务院、财政部及监管部门关于地方政府性债务管理的政策要求，不得新增地方政府隐性债务。对于地方政府隐性债务接续业务，坚守合规底线，信贷资金确保专项用于地方政府隐性债务置换，承接后债务确保及时纳入地方政府隐性债务管理，根据债务化解方案逐年压降。二是突出政策引领。本行持续完善授信政策体系，建立了以年度授信政策指导意见引领总体方向、各项子政策指导业务开展的授信政策体系。对于政府类客户，本行根据党和国家最新的政策及时修订和完善授信政策指引，使该类业务的经营和管理以最新政策为指引，在符合监管部门各项规定的基础上合规、有序、稳健开展。三是强化金融服务。本行积极响国家和区域的战略规划，积极参与重点项目计划，坚持商业化原则，在独立审慎评估融资主体、融资项目、还款来源、风险缓释的基础上，依法合理支持和保障地方政府类客户正常的市场化融资需求。11.贷款损失准备计提和核销情况报告期内，公司致力于全面优化集团客户管理体系。一是将集团客户管理体系优化纳入“一把手”工程。针对行内集团客户管理现状，对标同业先进的机制和技术方法，形成兼顾实用和合规两方面的集团优化方案。二是优化集团授信申报流程。拟定《集团客户统一授信管理实施细则》，明确集团客户授信额度申报规则，额度调剂规则、管理部门等，进一步提升集团客户申报效率，做到既防范风险又充分利用集团客户授信限额，提高集团客户整体合作粘性。三是强化集团授信集中度管理。公司延续集团客户限额指标管理体系，从集团客户全口径授信管理和大额风险暴露管理两方面分别设置五项集团客户限额指标，管控方式覆盖绝对值管控和集中度管控，持续强化风险分散经营导向。四是持续提升管理工具效能。优化集团疑似线索推送功能、集团客户授信申报可视化功能和集团客户关联关系提示模型，极大提高了集团疑似线索处理效率，提升集团客户服务质效和授信申报效率。1.资本构成及变化情况二级资本净额 33,732,876 31,748,735 29,418,774加权风险资产净额 1,651,950,225 1,490,971,587 1,295,996,217
1、总资本净额 211,950,635 197,149,266
1.1核心一级资本 148,954,164 142,613,858
1.2核心一级资本扣减项 800,318 7,589,922
1.3核心一级资本净额 148,153,846 135,023,936
1.4其他一级资本 30,063,913 29,847,624
1.5其他一级资本扣减项 0 0
1.6一级资本净额 178,217,759 164,871,560
1.7二级资本 33,940,075 32,484,905
1.8二级资本扣减项 207,199 207,199
2、信用风险加权资产 1,537,259,316 1,457,099,854
3、市场风险加权资产 32,810,912 32,692,788
4、操作风险加权资产 81,879,997 76,160,345
5、风险加权资产合计 1,651,950,225 1,565,952,987
6、核心一级资本充足率（%） 8.97 8.62
7、一级资本充足率（%） 10.79 10.53
8、资本充足率（%） 12.83 12.59
注：更多内容详见公司在官网披露的《南京银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》，披露网址：www.njcb.com.cn。
2.杠杆率
调整后的表内外
资产余额 2,958,361,994 2,863,549,730 2,700,020,917 2,629,903,019
注：更多内容详见公司在官网披露的《南京银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》，披露网址：www.njcb.com.cn。3.流动性覆盖率
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