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| 惠云钛业(300891)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）行业的发展情况
根据涂多多统计，2023年全球钛白粉产能在 981.9万吨，产能增长主要为中国钛白粉产能增加，目前中国产能占全球
产能 55%；受国际市场需求及今年钛白市场行业运行情况影响，部分国际产能退出，中国钛白产能份额继续逐步扩大。 数据来源：涂多多
我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，钛白粉广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医
药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车、新能源、光伏和环保工业等，不断应用于新领域，可以说渗透至工业和民用领域的方方面面，其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计数据，2023年,全行业具有正常生产条件的全流程型钛白粉生产企业共42家，这 42家企业生产的金红石型和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总量达到 428万吨,扣除外购用于表面处理的粗品部分(避免重复统计)实际产量为 416万吨,比上年增加 25万吨，增幅为 6.3%。其中，金红石型为 360万吨，占比 86.53%；锐钛型为 42万吨，占比 10.10%；非颜料级及其他产品为 14万吨，占比 3.37%。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。
2023年中国钛白粉的表观需求量约为 260.29万吨，较去年减少 2.81万吨，同比下降1.07%。根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，随着我国钛白粉出口量的不断增长，出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要因素。2023年1-12月我国钛白粉出口量约为 164.18万吨，同比增长16.75%，出口量一直保持两位数的增长。而同年进口量约为 8.45万吨，同比减少31.40%，进口量相对去年减少约 3.86万吨，近两年进口量呈下降趋势 。受国外钛白粉供应量的变化、钛白粉生产成本的上升、市场需求的变化及国内出口量的持续增长等因素的影响，2023年钛白粉市场价格有涨有跌，出现相应的波动。
（二）行业的发展趋势
我国的钛白粉工业起始于上世纪 50年代中期，但实际发展于1998年以后至今的 20余年间。1998年，行业的综合产能
只有 19万吨/年，当年的产量是 14万吨。2023年，行业的产能近 520万吨/年，产量实现 416万吨，产能利用率为约 80%。总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏观经济的景气程度呈现出很强的正相关性，钛白粉行业的周期性主要受宏观经济趋势、下游行业经济发展趋势的影响。钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，现阶段房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响仍然较大。同时，对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下重要增量需求因素：①出口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外钛白粉中高端市场抢占部分市场，成为了近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一，伴随国外主要新兴经济体经济的快速发展，钛白粉需求依然有较大的增量呈现；②随着国内老旧小区改造、汽车消费转型升级以及国内经济可预期的持续增长带动下，国内钛白粉下游产业需求量预计仍将保持增长；③钛白粉的应用领域逐渐扩大至电子、电池、光伏、新能源、汽车、催化剂、环保等领域，随着经济的发展、科技的进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。技术升级与创新发展趋势方面，钛白粉行业将继续进行技术升级和创新，以提高产品质量和性能。通过改进生产工艺、提高制备效率和产品质量，企业可以降低生产成本，增强核心竞争力。同时，随着科技的不断进步，新领域的应用，新型钛白粉产品的研发也将不断涌现，如具有特殊功能的高性能钛白粉，以满足不同领域的需求。新型钛白粉产品的研发和生产工艺的不断改进，提高了产品质量和性能，推动了行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式报告期，主要原材料钛精矿、硫铁矿、硫磺年平均价格较上年分别下降5.25%、下降21.09%、下降57.02%。变动的主要原因是：公司主要原材料钛精矿、硫磺和硫铁矿等均为大宗化工原料，采购价格以随行就市为主，其中报告期原材料硫磺的采购均价较上年阶段性大幅下降，主要是上年受国际原油价格持续上涨的影响，导致上期硫磺采购价格阶段性大幅上涨，2023年硫磺价格逐渐回落。能源采购价格占生产总成本 30%以上□适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因技改项目；
（2）8万吨/年塑料级金
红石型钛白粉后处理改扩
建项目（二期工程）。 （1）50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改项目建设中；
（2）8万吨/年塑料级金红
石型钛白粉后处理改扩建
项目（二期工程）已于2023年年底完成调试。
硫磺制酸 25万吨/年 33.84%
硫铁矿制酸 20万吨/年 118.24%云环审【2023】8号。报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用 不适用
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理
念，加快构建新发展格局，统筹推进、谋求公司全面发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，公司管理层深入研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。
（一）公司总体经营情况
2023年，面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对，从扩大销售、降本增效和募投项目三个方面多维度同步进
行，较好地完成了业绩增长。2023年钛白粉销售数量突破10万吨，达10.70万吨，同比增长28.16%；营业收入16.52亿元，同比增长9.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,103.80万元,较上年增长189.59%。
（三）公司的市场地位
公司产量规模在行业中处于中上水平，产品质量领先，在塑料应用领域尤为突出，在部分中高端钛白粉应用领域具
有重要的市场份额。公司持续针对新的应用领域进行研发投入，积极推进技改及募投项目的建设。未来，随着公司的技改及募投项目的完成和投入使用，公司的生产规模逐渐扩大，同时，针对新的应用领域进行开发和拓展，不断提升公司的核心竞争力。
（四）报告期内公司的重点工作情况
1、内控管理方面
全面优化公司内控管理，提升运营管理水平。2023年，一方面公司通过加强对法律法规的培训，提高了公司依法管
理意识；另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了经济责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基础。同时公司根据业务发展需要以及法律法规的更新，对公司各项管理制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流程控制及管理措施的落实，确保制度的有效性和适用性，并全面开展制度执行的监督检查。在实际运营过程中，公司也注重对各类风险的识别、评估和监控，通过上述措施，提高公司管理效率，降低了经营风险。
2、生产方面
公司生产以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，强化调度管理，精心组织确保生产稳定。
牢固树立“质量是企业生命”的理念，实施“名牌和精品”战略，努力提高和稳定产品质量，不断满足客户的需求；牢记“设备
为本”的思想，抓好设备管理，提高设备可靠性；“两眼向内，苦练内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；狠抓文明生产工作，开展 6S管理方法，确保现场物流、人流、信息流有序。
3、研发技改方面
2023年，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点
技术改造项目完成攻克难关，成效显著：一是公司 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能 5万吨已完成调试，有助于提升产能；二是公司其他募投及技改项目也在有序稳步推进；三是根据市场需求和公司发展目标，公司积极开展研发和创新工作，进行了多项新产品、新工艺的研发，2023年公司新增 1项发明专利，截止报告期末，公司现有发明专利 8项，实用新型专利 14项。核心技术的开发、保护和运用，提高了企业科研创新能力以及核心竞争力，为公司的持续发展提供了技术支撑。
4、安全环保方面
公司始终秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经济、保护环境的基础之上，
被认定为广东省清洁生产企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产生的污染物包括废气、废水、固体废物和噪声等，就各项污染物的治理，公司设置了合理的治理设施和处理工序，制定有完善的管理制度和严格的标准作业程序，积极研发污染物治理技术并在生产中应用，着力减少生产过程中的三废排放，对排放的主要污染物采取了严格、规范的处理措施。
2023年，公司全年狠抓安全工作，开展多项安全培训活动和专项培训，提高了员工安全意识和防范技能。一是加强安全检查，动态排查治理事故隐患；二是公司及各分厂（车间）认真开展“特殊作业”“外委施工”等专项检查行动，通过开展各类安全检查活动，有效保障安全生产；三是继续加强职业卫生检查和劳动防护用品的使用管理，持续改善生产现场职业卫生环境；四是加强消防安全日常检查，确保了各类消防设施安全可靠；五是继续强化特种设备管理，按照特种设备管理相关法规及条例定期不定期进行检查、检测与校验，确保了特种设备的安全运行。牢牢守住安全环保底线，确保员工的人身安全和企业的财产安全。公司持续压实安全环保各级责任，严格落实各项安全措施，加强员工安全培训和演练，定期对生产设备进行检查和维护，及时消除安全隐患。同时，公司始终坚持绿色发展理念，加大环保投入力度，引进先进的环保技术和设备，降低能耗和排放，加强污水处理和固体废物处理，确保各项污染物达标排放。2023年公司安全生产、环境保护、职业健康的各项指标均符合国家法律法规要求及公司年初下达的各项目标要求，总体形势稳定，公司全年未发生重大安全事故。
5、资本市场方面
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]1829号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券，转债代码为“123168”，转债简称“惠云转债”募集资金总额为人民币 49,000.00万元，扣除相关发行费用后拟全部投资于“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”、“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”、“一体化智能仓储中心建设项目”等项目建设及补充流动资金。惠云转债已于2022年12月14日上市，2023年5月29日，惠云转债正式进入转股期，转股期限自2023年5月29日至2028年 11月22日；2023年5月26日，因实施利润分配方案，“惠云转债”转股价格由初始转股价 10.80元/股调整为 10.78元/股；截至2023年12月31日，共有 180张“惠云转债”完成转股，累计转了 1,661股“惠云钛业”股票，公司剩余可转债票面总金额为489,982,000元，剩余债券 4,899,820张。
6、投资者关系管理
为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，并持续加强规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。此外，为了能让投资者进行面对面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、互动易、媒体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，并定期对投资者进行回访，建立和维护好好的投资者关系。
（五）主要的业绩驱动因素
2023年，面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对，其主要产品钛白粉产销量同比均有所增长，全年经营业绩
实现增长。主要有：积极开拓国内外市场，调整产品结构；实施“精品”战略，稳步提升产品质量，努力做好售后服务，提升客户的满意度；以“降本增效”为抓手，强化成本控制，取得一定成效；部分募投项目投入运行，节能降耗成效逐步显现。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
钛白粉 98,583.93吨 106,950.35吨 1,454,497,087.39 报告期内，公司钛白粉产品销售价格随市场行情有所波动，但整体的销售价格相对平稳。 主要系钛白粉销量增长。其中：金红石型钛白粉 95,565.25吨 102,680.95吨 1,402,861,646.31锐钛型钛白粉 3,018.68吨 4,269.40吨 51,635,441.08
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化学原料及化学品制造业（钛白粉） 销售量 吨 106,950.35 83,451.78 28.16%生产量 吨 98,583.93 93,655.93 5.26%库存量 吨 5,709.23 13,690.80 -58.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对：积极开拓国内外市场，调整产品结构；同时，实施“精品”战略，稳步长幅度大于产量，以致期末库存同比大幅减少。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期公司新设全资子公司惠云（广州）国际贸易有限公司、青河县惠云矿业有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响用于高遮盖力压延膜的二氧化钛超细粉的研发 在细分应用领域，开发新的产品 中试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力水性涂料用高纯金红石型钛白超细粉的研发 在细分应用领域，开发新的产品 中试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力耐酸碱性和高耐候性水性油墨用的二氧化钛超细粉的研发 在细分应用领域，开发新的产品 中试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力抗臭氧抗紫外线橡胶用的低含铁量二氧化钛超细粉的研发 在细分应用领域，开发新的产品 中试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力硅铝包膜高耐候性金红石型高纯二氧化钛超细粉的研发 在细分应用领域，开发新的产品 中试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力外排水达工艺水水质标准的研发 资源循环利用，降低能耗和生产成本 中试阶段 新工艺 实现节能减排磷酸铁锂前驱体磷酸铁的研发 在细分应用领域，开发新的产品 研究阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力基于 MVR浓缩技术的钛白废酸浓缩的研发 资源循环利用，降低能耗和生产成本 小试阶段 新技术 实现节能降耗抗老化不易开裂尼龙用钛白超细粉的研发 在细分应用领域，开发新的产品 小试阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力煅烧尾气余热利用的研究与开发 资源循环利用，降低能耗和生产成本 小试阶段 新技术 实现节能降耗钛液快速连续结晶技术的研发 资源循环利用，降低能耗和生产成本 小试阶段 新技术 实现节能降耗钛石膏回收利用的研究与开发 资源循环利用，降低能耗和生产成本 中试阶段 新技术 实现节能降耗高耐候耐温性高纯金红石型二氧化钛超细粉的研发 在细分应用领域，开发新的产品 研究阶段 新产品 增强企业产品的市场竞争力50%稀酸回用于连续酸解的研究与开发 资源循环利用，降低能耗和生产成本 研究阶段 新技术 实现节能降耗
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8356.28%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
2.投资活动产生的现金流入比上年同期增加 275.79%，系本期赎回银行理财产品所致； 3.投资活动产生的现金流出比上年同期增加 85.25%，系本期购建固定资产和在建工程支付的现金增加所致；
4.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 85.80%，主要系上期公开发行可转债收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
月 31日，短期借款余额 5,000万元、长期借款余额 2,270万元。
元的国有土地使用权作为抵押物，为本公司向中国农业银行股份有限公司云浮分行的融资提供抵押担保。截止2023年 12
月 31日，本公司在该银行短期借款余额 6,241万元，开具银行承兑汇票余额 3,682.50万元。
（3）本公司在广发银行股份有限公司云浮支行质押应收票据 2,524.97万元，同时存入保证金 20万元，为本公司开具
银行承兑汇票提供担保。截止2023年12月31日，本公司在该银行开具银行承兑汇票余额 2,282.51万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
集资金
10,000.00万元暂时
补充流动
资金外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 0一、2020年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 10,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 3.64元。截至2020年9月14日，本公司共募集资金人民币 364,000,000.00元，扣除发行费用人民币 39,604,245.28元，募集资金净额人民币 324,395,754.72元。截至2020年9月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000530号”验资报告验证确认。截至2023年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入 334,901,239.61元（含募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额 10,505,484.89元），其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 65,334,900.00元；于2020年9月14日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金 173,188,380.11元；本年度使用募集资金96,377,959.50元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为 0元，公司已将本次募集资金全部使用完毕，所有募集资金专户已注销。二、2022年发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，本公司于2022年11月23日公开发行 490.00万张可转换公司债券，期限 6年，每张面值 100.00元，募集资金总额为 490,000,000.00元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39元，募集资金净额478,411,219.61元。截至2022年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815号”验资报告验证确认。截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 365,366,995.93元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 115,429,034.18元；于2022年11月29日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金72,870,504.16元（含补充流动资金 48,000,000.00元）；本年度使用募集资金 177,067,457.59元。本年度公司使用闲置募集资金 100,000,000.00元用于补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为17,829,018.18元（含募集资金余额13,044,223.68元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额4,784,794.50元）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
8万
吨/年
塑料
级金
红石
型钛
白粉
后处
理改
扩建
一体
化智
能仓
储中
心建
设项
补充
流动
资金 否 4,800 4,800 4,800 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 80,280.7 80,280.7 27,344.55 70,026.83 -- -- 1,891.94 5,111.24 -- --超募资金投向无合计 -- 80,280.7 80,280.7 27,344.55 70,026.83 -- -- 1,891.94 5,111.24 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、一体化智能仓储中心建设项目：由于该项目是在公司原有的场地上改扩建，公司其他技改项目也在同步推进建设中，项目建设场地受限，在保障正常生产的前提下，公司根据轻重缓急原则布局推动各项目的建设进度，导致本项目施工周期有所延缓。
2、公司于2023年12月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项
目延期的议案》，经审议，董事会同意公司将可转债募投项目“一体化智能仓储中心建设项目”的达到预计可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。项目可行性发生重大变化的
1、公司于2020年9月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 65,334,900.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2020]007648号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
2、公司于2022年12月9日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司以可转债募集资金 116,612,826.63元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2022]0014653号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、截至2023年12月31日，本公司 IPO募集资金已使用完毕，账户均已注销。
2、公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了
《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 10,000.00万元。适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将信息化运营中心建设项目结项，并将项目结项后的节余募集资金用于募投项目“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”。
2、公司“信息化运营中心建设项目”募集资金承诺投资总额为 51,199,954.72元,截至2023年12月31日，累
计投入金额 43,523,562.55元（含利息收入净额 1,561,196.79元），节余募集资金余额 9,237,588.96元。鉴于该项目已全部建设完毕，达到预定运行条件，可以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金全部用于在建募投项目“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”。本次节余募集资金转入募投项目“8万吨/年塑料级金红石型白粉后处理改扩建项目”后，该项目募集资金投资金额将由 145,115,800.00元增加至154,353,388.96元。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，除使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（81007）；
加工、销售：铁精矿；销售：
蒸汽。 30,000,000 186,436,732.88 152,106,144.53 160,600,145.27 8,367,636.81 6,114,843.80
本报告期实现营业收入 3,133,820.76元，净利润-403,814.48元。营业收入全部来源于为母公司提供服务，已列入本期合并报表抵销范围。青河县惠云矿业有限公司 新设2023年11月27日完成工商设立登记，暂未产生影响。主要控股参股公司情况说明本报告期硫酸市场价格持续下跌，销售均价以及毛利率与上年同期相比均下降；铁精矿的销售均价以及毛利率与上年同期相比均上升。业华化工本报告期实现营业收入 160,600,145.27元 ，较上年同期下降14.65%，净利润较上年同期下降65.02%。营业收入中销售给母公司的为 63,989,220.75元，已列入本期合并报表抵销范围，对外销售实现的营业收入为96,610,924.52元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
2024年我国经济形势向好，各项产业政策支撑力度大，有利于各行业健康发展。做强做大是公司高质量发展永恒的主
题，随着公司技改项目逐步投入使用，生产规模将逐步扩大，综合效益将逐渐显现，企业的竞争力将逐步增强；公司高度重视支撑企业发展的人才队伍建设，围绕公司发展战略目标建立人才培养、引进的机制，发挥“省级企业技术中心”、“省级工程中心”、“博士工作站”等平台，逐步增强公司的新质生产力；公司高度重视产品发展质量，实施“名牌”战略、“精品”战略及“差异化”战略，生产的产品将满足不同客户的需求，市场前景将会更为宽广。公司以“发展循环经济，创造绿色未来”为使命，牢固树立“安全环保”的红线意识、底线意识和法律意识，强化安全环保管理，确保公司安全、健康发展。一、2024年，公司重点抓好以下工作：
2024年，公司总的指导思想是“以进促稳、提质增效，推动公司高质量发展”。“进”是人人要有进取之心，项目建设速度要快、质量要好，销售要闯出一片新领域。“稳”是安全环保工作要稳、生产要稳，经营要稳。“提质”主要是产品质量要有新提升，管理要有新提升，研发有新突破。“增效”主要是增降本措施的成效；增经营的效益。公司继续加强生产管理和质量管理，提高生产效率和质量水平。要向集约化集团化要效益；要向创新、精品要效益；要向精细化管理要效益。
1、要加大市场开拓，突破销量：钛白粉市场竞争将会越来越激烈，随着公司技改扩产，需积极开拓新的区域和新的
客户。公司实施的“精品战略”和“个性化定制生产”等产品差异化策略，积极分析、研究开发钛白粉不同领域的应用，努力开发匹配度高的客户群，从而不断提升公司的竞争力。
2、要全面完成扩能技改工程：50kt/年改 80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程及相关配套工程计划在今年年底前
建成投产。建成后，公司的产能短板将被补上，产品质量持续在国内领先的基础上，公司的产能也将跻身于国内前列。
3、要狠抓安全环保，牢固底线红线：公司技改扩能及相关配套项目的建成投产，面对新形势，公司必须牢固树立安
全发展理念，强化底线思维，确保公司安全、健康、稳定可持续发展。认真履职、主动作为、依法依规，加强监督、检查、整改，认真做好公司新建、改扩建项目安全环保三同时及其他相关工作。
4、要加大科研投入：公司将继续加大硬件设施建设投入，持续开发新产品并投放到市场，以满足公司产品产量的增
加和不断变化的客户需求；开发引进先进的新工艺，新设备，不断创新，节能，降碳，降低公司的各项生产、管理等成本；积极探索研究新的领域，为公司未来发展，打下好好基础。
5、要稳妥开展对外投资：公司在通过技改项目扩大生产规模的同时将继续寻求适合公司的优质项目和机遇，通过降
低成本、提高效率，推动并实现公司持续健康发展，提升股东投资价值。
6、要做好“三大队伍”建设：管理队伍、技术研发队伍和员工队伍建设是公司发展的重要基石。对于管理队伍，要注
重选拔和培养，要明确管理职责和权限，确保管理人员能够有效地履行职责。对于技术研发队伍，要重视专业素质和技能的培养，不断提高技术水平，要鼓励技术创新和研发，推动组织的技术进步。对于员工队伍，要关注员工的职业发展和福利待遇，提供好好的工作环境和培训机会，要建立有效的激励机制，激发员工的积极性和创造力。
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