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| 伊力特(600197)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司聚焦高质量发展，夯实基础、迎难而上。白酒行业受到居民消费减少和消费降级的负面影响，酒企之间的竞争不断加剧。2024上半年，公司实现营业收入1,329,659,897.31元，较上年同期增加8.94%，实现归属于上市公司股东的净利润197,823,035.61元，较上年同期增加 12.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,746,848.08元，较上年同期增加11.68%。
一、市场运营情况
1、市场营销情况：报告期内，公司深度整理营销体系，对公司的营销组织架构进行了优化和调整，重新拟定了一线销售员工薪酬考核管理办法和营销费用核销管理办法，全面推进自营产品五码系统运行，协助总经销大客户推进五码基础工作准备；完成所有产品的条码梳理，重塑产品价格体系，控量提价，提振销售渠道信心。报告期内，公司完成战略单品伊力王（荣耀70、二代）、壹号窖、大新疆和伊力特曲 T10（升级版）的设计、封样；推进疆外小老窖、大老窖两大总经销产品分公司设立，实现营销统一归口。
报告期内，新疆伊力特品牌运营有限公司已停止经营，并拟定注销，该公司的职能转移到四川伊力特酒类销售有限公司，上半年四川伊力特实现销售收入4,485万元。
2、品牌建设情况：公司利用工业旅游+白酒文化节更加立体的展示了企业品牌形象，报告期内，公司成功举办第三届“热烈大新疆 醉美伊力特”白酒文化节，本届文化节主要以经销商回厂游为亮点，持续强化“厂商同心、共建共享、开拓进取”的共识，凝聚高质量发展与品牌复兴的力量。搭乘新疆旅游快速发展的东风，公司选在新疆旅游名片的国际大巴扎，开展了为期7天的“伊力特首届品牌行暨粉丝节”活动，通过启店表演、主题产品巡游、特邀演出、户外互动品鉴、创意打卡，快闪店等七大核心单品主题活动向全国游客展现新疆白酒的代表作，品牌宣传效果显著。
3、线上电商业务情况：报告期内，公司对线上营销保持重视，在京东自营、天猫、拼多多等综合电商平台营收稳中有进，抖音直播实现快速发展，电商公司报告期内实现销售收入6,586.39万元，同比增长8.95%。电商业务持续快速发展，荣获京东2023年度“酒业合作先锋奖”“酒业飞跃店铺奖”，产品入驻京东物流全国九仓、菜鸟五仓，全国 90%以上城市实现购物次日达，极大提升消费体验。
二、重点项目的进展情况
报告期内，存量资产不断盘活，完成玻璃厂的资产转让、晶鼎矿业股权处置，玻璃厂闲置资产出租。完成年度固定资产投资项目筹划备案。新疆伊力特草湖酒文化产业园（即南疆酒文化产业园）实现竣工验收。
三、下半年公司计划
行至半山，舟至中流，公司在上半年激烈的竞争环境中实现销售的稳中有进，面对依然艰巨的下半年任务，公司将扎实推进公司各项营销计划的落地。
营销工作方面，将全面推进“1238”战略，优化“成都+乌鲁木齐+总部基地”运营模式，完善厂商一体化服务体系，最大力度支持经销商，充分赋能营销，以新疆、浙江、江苏、陕西等市场为核心，在品牌营销、产品研发、消费者培育、渠道下沉和团队打造等方面持续发力，稳疆内、拓疆外，做大做强。数字化管理方面，公司将加快推进业务管理数字化升级，加强大数据技术应用，掌握客户需求和市场趋势，优化营销策略和提升营销效果。
在品牌建设方面，加强社交媒体营销，制造高质量的微博、微信、抖音内容。放大伊力特品牌行粉丝节市场活动效应，通过产品展示、户外品鉴、嘉宾演艺，加强与消费者互动，提升品牌文化体验，不断扩大粉丝群体。公司将积极主动传承、创新、发扬、传递英雄文化，以多维度传播“组合拳”强势扩大伊力特声誉，进一步传递品牌内涵，强化品牌形象，持续赋能品牌价值，讲好伊力特故事，加速伊力特品牌全国化进程。
新品招商方面，上半年伊力王、大新疆新品完成设计打样，下半年新品推向市场开始招商工作，全年计划招商50家左右，回款4000万。截止本报告披露日新品招商20余家，工作推进顺利，新品得到渠道认可。
其他重要事项方面，下半年公司将有序推进2024全国白酒国家评委年会各项筹备组织工作，充分利用年会在公司召开机会，推动公司在质量鉴评、酒体设计和产品创新等方面实现新提高，优化和提升质量技术体系。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息收入相较上期减少206.57万元所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发项目增加，相应的人员投入及材料耗用均有所上升所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内经营活动收到的现金减少，支出的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内用以投资活动的支出现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的股利增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
一年内到
期的非流
动负债 462,813.97 0.01 442,383.44 0.01 4.62
其他流动负债 5,319,563.05 0.10 8,206,816.19 0.17 -35.18应付债券 189,971,012.77 3.63 190,436,692.49 3.86 -0.24租赁负债 771,641.59 0.01 1,011,248.59 0.02 -23.69长期应付职工薪酬 102,260.34 0.00 102,260.34 0.00 -递延收益 6,924,110.21 0.13 11,008,080.58 0.22 -37.10递延所得税负债 443,833.77 0.01 513,430.83 0.01 -13.56其他说明应收票据：较上年期末减少 3,127.00万元，减少比例为 31.50%，主要系本期用来支付货款的应收票据增加所致；应收账款：较上年期末增加 28,276.78万元，增加比例为 1,558.47%，主要系报告期内公司加大对经销商的授信额度，销售公司增加应收款项33,150.28万元，同时增加坏帐准备1,550.03万元所致；在建工程：较上年期末减少14,225.10万元，减少比例为80.86%，主要系本期草湖公司在建工程转固20,969万元，同时增加6,632万元所致；长期待摊费用：较上年期末增加 227.93万元，增加比例为 66.17%，主要系本期增加窑炉大修费393.42万元和本期摊销165.49万元所致；应付账款：较上年期末增加14,384.95万元，增加比例为30.58%，主要系本期应付的原料及包装物款增加所致；应交税费：较上年期末减少 5,268.78万元，减少比例为 46.35%，主要系本期应交税费减少所致；其他应付账款：较上年期末增加4,666.61万元，增加比例为126.44%，主要系本期增加应付广告费和销售公司保证金所致；其他流动负债：较上年期末减少 288.73万元，减少比例为 35.18%，主要系本期支付债券利息所致；递延收益：较上年期末减少 408.40万元，减少比例为 37.10%，主要系本期其他业务收益减少所致。2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
1、新疆伊力特酿酒有限公司，主要经营酒类、饮料批发、零售等业务；注册资本39,650万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 53,502.58万元，净资产30,913.38万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润-133.79万元。
2、新疆伊力特销售有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售；注册资本5,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额62,235.66万元，净资产36,427.82万元，报告期内实现营业收入126,039.42万元， 净利润14,266.09万元。
3、四川伊力特酒类销售有限公司，主要经营酒类销售、食品销售、食品互联网销售；注册资本5,000万元，本公司投资3000万元，持股比例60%。报告期末资产总额9,117.79万元，净资产293.89万元，报告期内实现营业收入4,897.85万元，净利润293.89万元。截止2024年7月24日公司受让四川伊力特其他股东所有股份，四川伊力特成为全资子公司。
4、伊力特（北京）电子商务有限公司，主要经营网上经营、销售建筑材料、化工产品、电子产品、日用杂货、工艺品；会议服务；承办展览展示；企业管理咨询；企业形象策划；技术推广、技术服务；网页设计；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品。注册资本2,500万元，本公司投资1275万元，持股比例51%。报告期末资产总额5,158.39万元，净资产3,228.93万元，报告期内实现营业收入6,586.39万元，净利润451.87万元。
5、新疆伊力特南疆销售有限公司，主要经营酒类经营；食品销售；食品互联网销售；注册资本200万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额898.42万元，净资产314.71万元，报告期内实现营业收入534.08万元，净利润56.31万元。
6、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售；注册资本5000万元，本公司投资3000万元，持股比例60%。报告期末资产总额 6,294.68万元，净资产6,289.73万元，报告期内实现营业收入3,238.35万元，净利润 317.58万元。该收入为2023年未完成的回款，品牌公司的职能由四川伊力特承接，目前该公司正在进行财务整理拟定注销。
7、新疆伊力特草湖酒文化有限公司，主要经营酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；食品互联网销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；旅游业务；旅游开发项目策划咨询；餐饮服务；注册资本10,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 30,343.72万元，净资产9,587.57万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润-258.18万元。
8、新疆伊力特文化旅游有限公司，主要经营旅游景区管理、经营；旅游项目策划、开发建设；旅游项目咨询；旅游纪念品的销售；会议会展服务；酒类零售；汽车租赁服务；国内旅游招徕、组织、接待、咨询服务；餐饮服务；农副产品销售；食品经营；食用农产品零售；新鲜水果零售；日用品销售；针纺织品销售；休闲观光活动；园区管理服务；打字复印；旅游业务；公共事业管理服务；信息咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；航空商务服务；劳务服务；销售代理；注册资本500万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额658.11万元，净资产377.53万元，报告期内实现营业收入369.53万元，净利润-71.33万元。
9、新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷，印刷物资及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本 5,858.58万元，本公司投资 5,280万元，持股比例 41.12%。报告期末资产总额 16,095.89万元，净资产 5,209.68万元，报告期内实现营业收入3,039.71万元，净利润-165.99万元。
10、可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额 4,459.59万元，净资产 2,647.05万元，报告期内实现营业收入3,400.74万元，净利润 442.9万元。
11、伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本 6,020.09万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 4,963.79万元，净资产 1,515.6412、可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本10,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额14,510.85万元，净资产8,070.25万元，报告期内实现营业收入4,637.5万元，净利润63.16万元。
13、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本 12,014.99万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 7,764.76万元，净资产 7,250.04万元。报告期内实现营业收入10.04万元，净利润-457.60万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
五、其他披露事项
(二) 其他披露事项
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