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| 欣旺达(300207)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求
1、行业情况
报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务，主要产品为锂离子电池电芯及模组。根据中国证监会《上市公司行业
分类指引（2012年修订）》规定，公司属于“C 制造业”中的子类“C38 电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于门类“C 制造业”中的大类“C38 电气机械和器材制造业”中的小类“C3841 锂离子电池制造”。报告期内公司所属行业主要产品为锂离子电池模组，广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车、可穿戴设备、电动工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。根据市场研究机构IDC 数据显示，受宏观经济低迷和年初库存增加的影响，2023年度全球智能手机出货量同比下降3.2%，至11.7亿部，2023年第四季度同比增长8.5%，高于7.3%的增长预期。根据IDC发布的市场研究报告，预计2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%，后续到2028年将保持较低的个位数增长，全球智能手机市场已经走出低谷，开始呈现复苏趋势。2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量记录。在2023年上半年，受经济环境影响，传统消费市场需求不振，整体手机市场依然处于低迷阶段；下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升，市场需求逐渐好转和改善。根据 Canalys 的最新数据显示，2023年全球台式机和笔记本电脑总出货量 2.47亿台，同比下降12.9%。根据 IDC全球季度个人计算设备跟踪的初步结果显示，2023年第四季度，全球传统电脑出货量略高于预期，接近 6,710万台，同比下降2.7%。但随着全球经济环境的改善，全球个人电脑市场出现了复苏的迹象。同时随着 AI 大模型时代的到来，AIPC将推动重构PC产业生态，在AI PC的带动下，中国PC市场预计将加速迎来复苏。根据IDC预测，AI PC（不含AI平板电脑）在中国 PC 市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到 85%，成为 PC 市场主流。根据IDC预测，2024年全球个人电脑出货量预计将达到2.654亿台，预计同比增长2.0%。根据韩国调研机构 SNE Research 统计数据显示，2023年全球电动汽车电池装车量达到 705.5GWh，同比增长38.6%，公司以 10.5GWh 的装机量排名第十，同比增长15.4%，市场占有率为 1.5%。其中中国新能源车动力电池使用量达386.1GWh，同比增长34.9%。根据中金公司研究，预计2024年全球动力电池出货有望达到1.2TWh，同比增长接近35%，
2024年全球新能源车销量仍有望保持较高增速。根据高工产业研究院(GGII)预测，2024年中国锂电池市场出货量将超1,100GWh，同比增长超27%，正式进入TWh时代。其中动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%。在国际形势动荡、行业周期性震荡的大背景下，2023年储能锂电池出货量维持强劲增长势头。根据高工产研储能研究所（GGII）统计，2023年全球储能锂电池出货量225GWh，同比增长达50%，其中国内市场出货约占9成。据高工产研储能研究所（GGII）初步统计，2023年中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%，2023年电力储能出货量、中标量以及并网装机量均创历史新高。据中商产业研究院的报告，2024年全球储能电池出货量将增至295GWh。
2、报告期内公司经营治理回顾
回顾2023年，在持续的宏观经济挑战以及行业周期性震荡的背景下，公司在董事会以及管理层的带领下，采取多种
积极措施应对多变的局势，推动公司生产经营活动持续健康地发展： （1）公司治理方面，董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势，认真执行公司制定的经营计划及投资方案，带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，实现了经营业绩的持续稳步增长。
（2）业务方面，公司积极加大研发投入，创新消费电池和动力电池产品技术，积极开拓市场，通过丰富的产品品类
以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求，为国内外大客户提供优质的产品和服务，夯实与客户的合作关系，不断提升公司在各业务领域的市场份额，巩固自身的核心竞争力。
（3）产能方面，公司积极围绕客户需求进行产能布局，按照就近配套的原则，增加客户黏性，降低运输成本，提高
供货能力以及优化利润水平。
（4）原材料方面，通过合资建厂、投资参股等方式公司积极完善资源布局，并通过与供应商签订长期合作协议等方
式优化自身采购成本，降低生产成本，提升自身的盈利能力。此外，公司还与终端客户形成价格联动机制，以应对不稳定的原材料价格。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
元，占本期营业收入 42.74%。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 □适用 不适用占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
工业制造业 销售量 个 1,161,730,669.00 1,158,024,613.0
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内， 公司合并报表范围变化情况详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响大容量高压手机电池项目开发 开发一款大容量高压手机电池 已完成开发 开发大容量、高密度、高平台电压的大电流充电技术的软包电池。 满足消费类电池对重量轻、体积小、容量大、能量密度高、尺寸可定制、安全性能好、可快充等未来市场不断增加的主流需求。新一代快充PC电池开发 开发新一代高容量快充PC电池 已完成开发 高容量，无断路器设计，减小电池的整体阻抗，提升通流能力；增加电池复用性，高电芯电压平台，大功率充电，实现大电流快充。 通过快速充电，短时间内可以将电池电量充到充足的电量，提升客户在PC电脑的市场占有率。新型快充平板电脑电池开发 开发一款新型超薄快充高容量型平板电脑电池 试产中 采用安全高效的快速充电方式，电池可循环寿命将同步提升至行业目前最大的循环寿命。 运用连续补充式充电方式继续充电，安全高效，给用户带来更高级别的使用感和体验感，满足客户和市场的新需求，是未来发展趋势。BEV快充高比能平台项目开发 开发高能量密度以及具备快充能力的电池。 开发中 开发高能量密度以及具备快充能力的新能源电池产品。 公司通过开发BEV快充高比能平台，能够满足市场对高效、便捷充电和长续航里程的需求，从而开拓新的客户群体，提升市场份额，实现业务的快速增长。磷酸锰铁锂体系及电芯研发 针对磷酸铁锂体系进一步开发挖掘，实现成本和铁锂相当的快充磷酸锰铁锂电池产品。 开发中 打造更高质量能量密度、更佳的体积能量密度的新能源电池产品。 显著提升公司的技术实力，使公司在新能源电池领域保持技术领先地位。磷酸锰铁锂以其高能量密度、优秀安全性和较长循环寿命等特性，有望为公司带来更具竞争力的产品。大圆柱高能量密度产品开发 开发适用于BEV车型的大圆柱动力电池的高比能产品。 开发中 实现体积能量密度更佳，同时具备更优质快充能力的新能源电池产品。 随着电动汽车、储能系统等市场的不断扩大，对大圆柱电池的需求也在持续增长。
公司凭借这一创新产
品，将能够抓住市场机遇，实现业务的快速增长。高能量密度超充电芯产品开发 基于高镍三元或中镍高压三元材料，拟开发具有高能量密度的超充电芯。 开发中 打造更高能量密度和更优质超充能力的新能源电池产品。 随着电动汽车市场的快速发展和充电基础设施的不断完善，高能量密度超充电芯产品的开发有望为公司开辟新的市场领域和业务增长点。高容量长循环储能电芯开发 开发长循环、零衰减、高容量、高安全、低成本的储能电芯。 开发中 开发长循环、零衰减、高容量、高安全、低成本的电芯，实现高能量密度和多循环次数的储能电芯产品。 抢占储能的市场份额，带动新能源迅速转型升级，从而带动储能相关市场的进步。CTB平台化项目开发 开发高体积利用率、低成本、更安全的电池系统。 开发中 满足整车4~6C充电倍率的CTB电池需求，同时实现热电分离，大幅度提升电池系统的热安全。 提升高集成度动力电池产品的核心竞争力，降低成本也将会给公司赢来更大的市场机会。LxFP-PHEV/EREV平台开发 开发具有高能量密度、长使用寿命、高安全性能以及高经济性的低温功率型电芯产品。 开发中 打造高能量密度、长使用寿命、高安全性能以及高经济性的低温功率型电芯产品。 此项目成功实施后，将适配EREV/PHEV市场的相关车型，丰富产品线且具性价比，有助于公司扩大市场份额，提高品牌知名度。高比能固态电池关键技术研发 围绕纯电动车用固态锂电池，针对电芯的正负极材料体系、固态电解质、单体及系统集成，设计切实可行的研究方案。 开发中 获得固态电池核心材料、高比能单体电芯、固态电解质制备工艺，固态电芯制备核心技术。 此项目成功实施后，将推进公司在固态电池领域的技术储备，推动相关知识产权积累。新型钠离子电池关键技术研发 研发一种新型钠离子电池。 开发中 进行钠离子电池的技术开发和验证，从而获得钠离子电池产品整体设计方案。 此项目使公司获得长寿命、高能量密度、高循环性能，新型量产工艺、低制造成本的钠离子电池技术，实现公司钠离子电池的大规模生产及应用。快充石墨开发 开发一款高性能满足 开发中 针对快充/超快充电池 此项目旨在打破传统超快充的石墨方案。 负极材料进行持续开发，在现有产品基础上实现更高性能的快充石墨方案。 石墨负极的技术壁垒，开发出具备高能量密度快充产品，进一步提升公司动力电池的竞争力。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加547.52%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 45.07%，主要系本期结构性存款赎回增加及长期资产支付减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降71.27%，主要系上期外部股东增资及发行GDR募集资金较多所致。
4、现金及现金等价物净增加额同比下降54.54％，主要是上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额下降。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 361,819.81万元，与本年度净利润33,074.62万元，差异328,745.19万元。其主要原因为：1、固定资产和使用权资产折旧增加；2、存货采购付现减少所致； 五、非主营业务情况适用 □不适用所致。 否公允价值变动损益 14,476,408.20 8.60% 主要系所持有的股权投资产生的公允价值变动所致。 否资产减值 -629,638,223.69 -374.19% 主要系本期计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 47,424,836.14 28.18% 主要系罚款和废品收入所致。 否营业外支出 48,236,020.77 28.67% 主要系固定资产报废损失及捐赠支出所致。 否资产处置收益 -60,243,614.23 -35.80% 主要系固定资产处置损益。 否其他收益 420,192,615.72 249.71% 主要系政府补助收益。 否
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