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| 五矿资本(600390)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民扎实推进高质量发展，国内生产总值超过 126万亿元，同比增长5.2%（按不变价格计算），增速居世界主要经济体前列，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。
面对复杂多变的内外部环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，做好五篇大文章，坚决贯彻落实以人民为中心，金融服务实体经济的要求，提高产业金融综合服务能力的核心竞争力，继续向高质量发展道路迈进。
（一）公司总体情况
稳住经营大盘，强化战略引领。报告期内，面对金融体系结构性调整的挑战，公司坚决贯彻落实党中央、国务院国资委和中国五矿各项部署要求，坚定战略转型不动摇，稳有举措、进有标尺地开展各项工作。截至报告期末，公司资产总额 16,796,228.93万元，较上年末增长9.86%，归属于上市公司股东净资产5,279,541.24万元，较上年末增长9.26%；报告期内，公司实现营业总收入977,628.24万元，同比下降11.42%，归属于上市公司股东净利润225,628.36万元，同比下降10.82%。报告期内，公司保持了较为稳健的发展势头，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，以中央金融工作会议精神为根本遵循，对公司“十四五”战略规划进行了中期评估和优化调整，进一步明晰了五矿资本“十四五”后半期的转型方向和发展思路。
稳步战略转型，积蓄发展动能。报告期内，五矿资本顺应监管要求和市场变化，坚定战略转型的决心，稳步推动业务结构、业务模式、业务领域等多方位向“产业金融、科技金融、绿色金融”转型，向符合监管要求的业务方向转型。五矿信托在行业新三分类政策引导下，业务结构持续优化，打造基于财富中心、家族办公室和机构渠道“三足鼎立”资金渠道体系，实现客户的分级分层精准化管理。外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动，“一压两升”取得务实成效，厂商租赁模式逐步成熟，首单乘用车业务落地，首单盾构机直租业务落地，首批新能源电池业务落地，突破了该领域业务开展的关键要点、打通了关键堵点。五矿证券扎实推进从全面均衡布局向建设特色产业型投行转型，各业务线精准有序发力，中介业务聚焦服务功能发挥和效益提升，着力开拓股权投行展业生态圈，有序优化大资管业务和产品结构。五矿期货加大经纪业务客户结构优化力度，围绕中国五矿主责主业提升风险管理服务深度与广度、探索期现联动新模式，资管业务特色化转型迈出坚实步伐。
强化平台建设，提升管理效能。报告期内，公司稳步推进产业服务平台、产业金控平台、上市公司平台三大平台建设，以三大平台建设助推公司管理效能全面提升，进一步夯实公司战略转型基础支撑。
在产业服务平台方面，报告期内，公司在中国五矿所属的金属矿业全产业链上形成具有市场竞争力的独特优势，以服务中国五矿主责主业为突破口，深入推进向产业金融转型，加速打造“产业为本、金融为用、协作共赢”的良性互动，通过与中国五矿产业高效联动提升产业服务能力，树立产业金融的“五矿”品牌，在提升产业能级、维护产业安全、促进产业转型、激发产业创新等方面提供综合解决方案，服务主业规模进一步增长、服务能力进一步增强。五矿信托编制“主要集团客户信息表-展业地图”，落地长远锂科可转债项目、专精特新产业基金等多个创新项目，与外贸金租联合中国恩菲共同打造高盐废水零排放“资本+技术”的五矿方案。外贸金租与中国五矿产业链培育行动计划重点主体云储循环签署战略合作协议；落地云储循环工商业储能租赁项目；打通长沙矿冶院电池回收利用和储能的产租集成模式，服务领域和模式不断扩展和丰富。五矿证券在矿业并购领域为中国五矿提供大量咨询服务和专业支持，全面推动私募基金业务转型，助力中国五矿围绕主业的战新产业布局。五矿期货联合五矿产业金融研究院和上海钢联发布了碳酸锂现货价格指数阶段性成果；协助五矿盐湖获批广期所碳酸锂指定交割厂库、五矿企荣获批“合格境外投资者”资格、中国五矿产业单位开展交割品检测等。
在产业金控平台方面，报告期内，公司紧密围绕投研集约化建设、数字化建设和全面风险管理体系建设，持续加强产业金控平台能力建设。一是五矿产业金融研究院继续整合内外部研究力量，统筹推进五矿资本投研体系的高质量发展，并已完多项阶段性成果。年内发布重量级研究报告《高质量发展、安全、平等——中国经济未来发展的价值逻辑》《浦东新区新能源新材料与高端装备制造业发展建议及五矿集团全链条支持服务能力清单》，发布《锂资源产业链、供应链高质量发展研究》白皮书、完成《深海采矿的商业模式》白皮书，成功举办第二届“五矿产业金融论坛”,启动“产融万里行”系列活动。得到业界的高度评价与广泛认可。二是系统性构建数字化管理体系，深化数据治理，实现数据准实时采集与应用，强化数字化风险管理等数据应用效果，助力形成事前、事中、事后立体型风险管理体系，人力资源与财务系统上线运行，推动业财融合，提升数据实效，有效夯实数字化管控基础。三是持续优化全面风险管理体系。持续发挥风险偏好的引领作用，强化政策管控，夯实风险监控预警处置等全流程管控机制，推动风险管理数字化建设，持续促进资产质量和结构优化，保障公司稳健高质量发展。
在上市公司平台方面，报告期内，公司始终积极贯彻落实国资委、证监会及上交所的各项要求，夯实上市公司发展根基、激发上市公司发展活力。一是公司资本结构进一步优化，成功发行优先股100亿元，本年度发行三期公司债，累计募集48亿元，有效补充了流动资金，大大提升抗风险能力。二是坚持完善公司治理和规范运作，公司坚持党的领导融入公司治理，进一步优化管控体系，修订五矿资本总部“三清单一流程”。通过强化目标管理、过程管理，突出结果导向，进一步精简管控流程，管控精细度和效能大大提升。三是增进上市公司市场认同和价值实现，公司扎实做好信息披露工作，持续提升ESG治理水平。严格遵守信息披露“及时、公平、真实、准确、完整”的五大原则，增强信息披露有效性，2023年度公司披露定期报告 4 份、临时公告 87份。研究建立与实际情况相匹配的ESG管理体系，编制并披露首期ESG报告。深化投资者精细化管理，通过举办业绩说明会、路演、接待投资者调研、e互动等多种方式向各类投资者系统传递了五矿资本的投资价值，并实施积极的利润分配方案，切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，巩固市场信心，提升企业形象。
贯彻新理念，发掘绿色潜能。报告期内，公司认真贯彻绿色金融、可持续发展新理念，有效发挥金融工具作用，助力实现“双碳”目标。五矿信托以服务“绿色金融”为转型抓手，加强创新产品探索，本年度新增废水处理、清洁能源设施建设和运营等投向，支持的绿色产业范围得到了进一步丰富与拓宽。外贸金租贯彻落实绿色金融的政策指引和规划方向，在投放领域、模式创新等方面持续优化提升绿色金融工作，在绿色交通、污染防治、绿色船舶、节能环保、基础设施绿色升级等产业领域完成投放29.04亿元，报告期末绿色租赁业务余额合计达81.23亿元。五矿证券积极践行绿色金融理念，设立绿色资产支持专项计划3只，累计规模28.61亿元。五矿期货在江西举办了两场新能源产业大会，联合上海钢联启动碳酸锂现货价格指数研究编制工作，“保险+期货”服务新增多个项目品种、多个项目开展省份、多个高赔付项目，获得多个行业、地区性重要奖项，保障金额共6.39亿元，理赔金额共计2834.95万元，项目数量、承保货值、承做保费金额、应收权利金均刷新历史最佳成绩。
（二）主要控股公司情况
1、五矿信托
报告期内，五矿信托坚持“稳中求进”的发展总基调，积极顺应“三分类”等监管导向，落实风险管理新要求，培育专业化新能力，构建精细化管理新机制，沉着应对市场变化，为推进二次转型进入新阶段夯实了坚实基础。截至报告期末，五矿信托总资产3,370,968.88万元，净资产2,364,298.91万元；报告期内实现营业总收入294,462.67万元，净利润119,015.05万元。管理存续信托规模 7,304.03亿元，其中资本市场业务为主的投资类业务 5,260.04亿元，规模占比72.02%。
在业务发展方面，报告期内，五矿信托围绕“打造服务实业与新经济、财富与资管双轮动的专业化、特色化、综合化一流信托公司”战略目标，顺应监管导向，系统梳理业务发展重点，着力推进组织架构优化。一是坚定推动业务转型，顺应“三分类”导向。截至报告期末，资产管理信托业务规模3,559.52亿元，占比52.16%，资产服务信托业务规模3,168.45亿元，占比46.43%。
公益慈善信托获批成为中国五矿对外帮扶统一出口，累计规模7,515万元。二是财富管理业务转型升级，全面强化向资产配置转型，零售规模继续保持千亿以上。
在风险管理方面，报告期内，五矿信托严格贯彻落实“稳健金融”的发展理念，持续加强全面风险管理体系建设。一是推进法治建设第一责任人职责落实到位。二是严格执行监管要求，以“合规先行”的理念引领业务创新转型。三是推进全面风险管理建设项目落地。优化公司全面风险管理体系的顶层设计，厘清董事会、风险管理委员会、三道防线职责，压实大类风险牵头管理部门责任。四是深耕重点领域风控能力建设，为展业提供更全面、精准的标准和指引。在加强政策研究和市场研判的基础上，动态调整展业标准，精准施策，严控业务风险。五是健全完善适配业务发展的风险偏好和风险限额体系，进一步加强大类风险管理机制建设。重点对对信用风险、操作风险和流动性风险开展体系机制和管理工具建设规划，搭建常态化支撑机制。六是持续开展全面风险管理信息系统建设，科技赋能实现重要风险指标的监控和预警，持续提升风险信息的透明度和时效性。七是加强信托文化建设，加强风险管理观念全员贯宣，充分发挥信托文化转型驱动力。
报告期内，五矿信托着力加强“一主四辅”品牌建设，全年共荣获近40项行业奖项，再次摘得“诚信托·卓越公司奖”、“中国信托业金牛奖”、“区域影响力信托公司”等重磅荣誉，并荣获“金诺·中国金融年度优秀社会责任项目”、“0碳未来·ESG创新实践榜”等多项ESG发展奖项。
2、外贸金租
报告期内，外贸金租秉持稳健经营、转型创新的发展理念，积极探索产业系金融租赁公司高质量发展道路，紧跟国家发展战略，充分发挥融物优势，特色服务实体经济。截至报告期末，外贸金租总资产 7,016,402.63万元，净资产 1,267,379.07万元；报告期内实现营业总收入317,849.37万元，其中利息收入 316,462.76万元，手续费收入 1,037.59万元，实现净利润117,217.20万元。
在业务发展方面，报告期内，外贸金租积极响应国家“十四五”战略产业布局，突出“融物”功能，充分发挥金融服务实体经济作用，积极服务传统产业转型升级、绿色和新兴产业发展，以切实行动加大对实体经济投放力度。在服务科技发展方面，公司积极服务高端装备制造、新能源汽车和新材料等产业，服务地区辐射北京、江苏、山东等省市；在支持中小微企业发展方面，公司以挖掘机、起重机、矿机等大型机械设备为租赁物，开展厂商租赁业务，助力建筑业等中小微企业解决设备购置资金难题；在支持绿色环保方面，公司将绿色发展理念与经营管理目标相结合，积极践行绿色租赁发展方向。截至报告期末，公司绿色租赁业务余额合计达81.23亿元。
在风险管理方面，报告期内，外贸金租秉持“稳健经营”的发展理念，不断强化风险管理体系建设，着力提升风险防控体系的整体性、针对性、有效性。一是建立完善的全面风险管理体系，涵盖风险治理架构、风险管理策略、风险偏好、风险限额、风险管理制度等方面，为全面管理各类风险提供保障。二是配合外贸金租发展战略和经营目标，针对信用风险不断更新完善管理政策与程序，制定明确的行业准入标准与客户准入标准，在综合评估交易对手评级、项目方案设计、租赁物风险缓释作用等基础上审慎开展租赁业务。三是持续强化租赁项目中后期管理、优化风险预警监控体系，通过拓展监控维度、拓宽监控范围，实现及时有效的风险预警。四是重视流动性风险、合规风险、法律风险、声誉风险、操作风险等经营中面临的各项风险，责任部门各司其职、协调配合，不断筑牢风险管理防线。
3、五矿证券
报告期内，五矿证券紧紧围绕“效率”和“转型”，严控风险，积极推进向“产业金融、绿色金融、科技金融”转型，着力提升服务主责主业水平和能力。截至报告期末，五矿证券总资产2,840,502.06万元，净资产1,119,726.07万元；报告期内实现合并口径营业总收入174,511.36万元，净利润27,544.33万元。
注：营业总收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益、汇兑收益及资产处置收益。
在业务发展方面。报告期内，五矿证券明确了特色化产业投行转型方向，着力提升业务经营质量。一是投资业务实现稳健高效盈利。权益自营严控整体投资仓位，扩大高股息策略规模，实现风险可控的稳定高效盈利。固收自营在确保不发生信用风险的前提下实现了良好的投资收益。
二是财富业务加强两融转化，规模稳中有增。重点突破两融业务，强化分支机构过程管理和精细化管理，加快网点布局调整优化，提升投入产出效能。截至报告期末，表内股票质押式回购业务本息合计余额为 5.73亿元，平均履约保障比例为 34.86%；表外股票质押式回购业务本息合计余额为 9.16亿元，平均履约保障比例为 81.59%。三是投行业务强化股权项目储备，稳定债融项目规模，支撑产业转型。股权投行业务实现大幅逆势增长，主承销收入行业排名提升至24名（截至2023年三季度）。成功落地IPO和再融资项目6个。债权投行全年实现承销规模804亿元，同比增长12.7%，行业排名保持在22名。四是资管业务夯实合规底线，丰富产品，发掘新盈利增长点。
私募资管业务规模与收入排名基本保持稳定，ABS产品品种和规模稳步扩张，个人消费金融ABS排名第12名，成功设立3单绿色资产证券化产品，累计规模28.61亿元。五矿金通私募基金业务全年实现2个项目落地，同时重点推进中国五矿主业相关项目。
在风险管理方面。报告期内，五矿证券一是持续完善风险管理制度体系，制度覆盖各风险类型、各业务条线，指导日常风险管理工作；二是针对重点业务领域开展风险排查和风险分析，有效识别和评估风险，并根据排查结果进行积极风险应对；三是优化包括风险偏好、风险容忍度和风险限额等在内的风控指标体系，并定期监控、报告指标执行情况；四是推进各类风险管理信息系统的建设和升级工作，匹配业务风险管理需求，提高风控水平；五是注重风险管理人才培养，强化团队建设，推行稳健的风险文化，通过培训等多种措施，强化员工的风险意识，提高员工防范风险的主动性，积极推动文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范的深度融合，为实现战略发展保驾护航。
报告期内，五矿证券荣获《证券时报》“2023中国证券业债券投行君鼎奖”、《每日经济新闻》“2023年度新锐投行股票承销团队”“2023年度新锐投行债券承销团队”、《财联社》“ESG金融创新奖”等4个奖项，品牌影响力持续提升。
4、五矿期货
报告期内，五矿期货坚持以改革创新为主旋律，强化服务实体经济重要使命，紧抓市场机构化浪潮，不断增强服务实体经济能力。截至报告期末，五矿期货总资产2,189,396.77万元，净资产 418,670.20万元；报告期内实现合并口径营业总收入 195,582.41万元，净利润 7,168.05万元。
注：1.营业收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益；2.其他业务收入包含房租收入、交易所会议服务收入、咨询业务收入及结构化主体收入。
在业务发展方面，报告期内，五矿期货各业务线稳中有进，多元业务亮点纷呈：一是经纪业务规模及效益提升，日均权益、权益峰值均创历史新高，产业客户、金融机构客户开发成效显著。二是风险管理业务增长有力，营收提升显著，资产周转率、经营性现金流同比大幅改善。三是多元业务稳步发展，做市业务不断完善不断优化做市策略，成交量保持增长；资管业务积极转型，主动管理能力进一步增强；国际业务持续突破，实现规模、效益双提升；“保险+期货”持续发力，项目数量、承保货值、承做保费金额、应收权利金均刷新历史最佳成绩。
在风险管理方面，报告期内，以“分级授权、规模控制、限额定损”风险管理原则，持续优化风险管理体系，扎实推进全面风险评估，全面优化决策流程合理规范；重点增强业务赋能，在动态调整业务授权、收紧风险限额的基础上支持业务规模有序扩大；创新推出风险应急预案，覆盖极端业务风险场景；引入数字化风控手段，打造风控大屏实现部分业务风险指标滚动监测；建立风险模型辅助决策，确保各项创新业务稳健经营。
报告期内，五矿期货荣获中国最佳期货公司、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、中国期货公司金牌管理团队、中国金牌期货研究所等专项认可，公司“期货+保险”案例代表中国五矿入选国务院国资委社会责任局发布的《中央企业助力乡村振兴蓝皮书（2022）》并荣获年度示范项目，贵州沿河县项目“期货+保险”案例入选中期协“保险+期货”优秀案例，品牌形象和行业地位进一步提升。
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