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| ST红太阳(000525)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药是重要的农业生产资料，在
应对病虫草害，保障粮食安全、稳产和农业丰产、丰收有着重大作用。农药常见的分类方法有：按用途分，农药分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂等；按原料来源和生产方法分，农药分为化学农药和生物农药；按是否能够直接施用分，农药分为农药原药和农药制剂。报告期内，公司所在农药行业发展状况及趋势如下：
（一）全球农药行业情况
1、全球农药市场进入成熟阶段
农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系，随着世界人口和粮食需求不断增加，加之全球气
候异常导致的病、虫、草害增多，使得未来农药刚性需求将继续维持。未来，全球人口不断增加与可耕地面积紧缩的矛盾将日益激化，通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要，全球农药行业仍然具有较大的发展空间。长期来看，农药的刚性需求不变，全球农药市场销售额仍将呈上升趋势。PhillipsMcDougall数据显示，2022年全球农药市场销售额为781.93亿美元。按使用对象分，与非作物用农药比较，作物用农药占比接近九成，市场销售额达692.56亿美元，近5年CAGR为5.0%。另一方面，世界经济衰退预期显现、通货膨胀持续走高、能源危机、全球供应链和产业链重构、海运和大宗原材料价格持续上涨等因素影响，也给农药行业局部发展带来了一定影响和冲击，尤其农药市场的剧烈震荡让企业难以把控和看清未来，发展中的不确定因素也在增加。农药消费水平与全球各地区经济发展水平及产业结构密切相关。分地区市场看，作为全球传统农药消费市场的欧洲及北美地区，农药市场基本饱和，农药需求趋于稳定；拉丁美洲、亚太地区、中东地区和非洲随着经济发展水平和农业现代化程度的逐步提高，对农药需求总体上升，尤其是拉丁美洲，已成为全球农药需求增长最快的市场。
2、全球农药工业高度集中
经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业寡头垄断格已经初步形成，以先正达集团（已被中国化工收购）、
拜耳（收购孟山都）、巴斯夫、科迪华（陶氏和杜邦合并后拆分组建）为第一集团的跨国公司农药全球市场占比份额达到近60%。国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。上述企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药创制的垄断局面，从而巩固其在全球农药市场的优势地位，全球农药工业和市场呈现高度集中态势。与此同时，随着下游国际农药巨头的不断整合，上游中间体和原料药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势。国际农药巨头的并购整合，也使长期合作的供应商数量较之前将有所减少，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。预期未来，随着农药产业链价值重构，具有产业链竞争优势的中间体和原料药企业的发展空间将进一步的提升。
3、全球分工协作带动农药原药生产的转移
跨国农药集团在经济全球化的背景以及巨大的环保和生产成本压力下，充分利用外部的优势资源，重新定位、配置
企业的内部资源。这些公司将主要掌握研发和销售渠道，而把农药原药的制造逐步转移到其他有成本优势和技术基础的国家。目前中国和印度已成为全球最大的农药生产基地，未来，发达国家农药产品对中国和印度的依赖将逐步提高，也会优先选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。近年，农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。经过多年的发展，中国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。农药的生产能力与产量已处于世界前列。目前，中国农药产量占全球产量约1/3左右。
4、环保、高效、低毒农药市场潜力巨大
随着人类社会对环境生态保护意识、食品安全意识的日益强化，国际社会对危险化学品特别是高毒农药，提出越来
越严格的要求，环保、高效、低毒、低用量甚至超低用量的农药品种逐渐取代常规农药。未来世界农药的发展方向是：低毒、低残留、高生物活性和高选择性，发展超高效、环境友好型农药取代高毒、不安全农药。这一替代趋势涵盖了杀虫剂、除草剂、杀菌剂领域。
（二）国内农药行业总体情况
1、我国已成为全球重要的农药生产和出口国
近年来，随着全球农药生产产业链分工的深化，我国凭借着成本、技术优势及齐全的化工生产配套，在全球农药生
产环节中占据重要地位，已逐步成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一，并形成包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的完整工业体系。随着全球经济的复苏，需求恢复性增长叠加环保等因素，中国农药行业出现“价量齐涨”局面，反映出我国农药行业已进入整体景气向上的趋势，市场前景看好。2020年至2022年农药出口数量较 年均出现较大增长，分别增加 万吨、 万吨、 万吨，出口金额较 年分别增加亿美元、31.50亿美元、62.5亿美元，近三年农药出口规模整体呈现较大增长。由于我国农药品种齐全、质量优良、价格合理，目前已出口到北美、南美等六大洲180多个国家。、农药行业监管趋严，新型环保农药将快速增长2017年，我国颁发实施了新《农药管理条例》等5个配套管理办法，对农药行业的管理集中在控制农药企业数量，减少登记农药产品数量，限制使用高毒、高风险农药，引导农药企业进入化工园区，减少化学农药用量，强化农药市场监管等六个方面。同时，我国相继颁发实施了《农药工业大气污染物排放标准》、《排污许可证管理暂行规定》、《农药工业水污染物排放标准》、《环境保护税法》等，涉及农药行业的相关环保政策越来越严格。
2019年，我国进一步提升环保监管力度，建立健全环保税、排污许可证制度等长效机制，继江苏响水发生“3·21”特大爆炸事故后，我国多个省份开展了化工产业安全整治行动，这将进一步提高农药行业进入门槛，促进供给侧结构的改革，推动农药企业不断升级转型，向高标准QHSE、技术领先、产能集中的规范性、规模化企业发展。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将被加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型得到快速的研发和推广。高效、安全、经济、环保农药新产品的普及将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。3 + +“ ” “ ” “ ”、产业环保 双碳多轮驱动，国内竞争格局由小而散向大而强转变产业政策方面，《农药工业“十四五”发展规划》等国家政策致力于促使农药工业朝着集约化、规范化、专业化、现代化的方向转变。根据规划，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到 年，着力培育 家产值超 亿元企业、 家超 亿元企业、 家超 亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。环保要求方面，自2017年以来我国环保政策趋严，环保不达标的中小型企业陆续出现停产、关停现象。年 月 日起，新修订的《安全生产法》的施行，进一步压实企业安全生产主体责任、强化新问题新风险防范应对，加大对违法行为的惩处力度等等。在新的安全环保监管形势下，农药生产企业也将面临更大的安全环保压力和责任。近年来，国内“双碳”政策实施，碳达峰和碳中和带来的节能减排、压缩产能，导致能源和原材料价格的上涨，使得农药价格普遍上涨。同时，国内农药政策及需求导向明显，我国农药行业步入了较大的变革调整期，环保与安全政策强化，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，农药行业兼并重组、转型升级的步伐加快，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。对比 年全国农药行业销售百强榜单（根据 年的公司业绩计）来看， 年农药行业销售百强企业年度销售额共计3275.76亿元，同比增长28.76%，入围门槛为6.62亿元，与去年相比增加1.58亿元。随着农药行业的快速发展，国内规模以上农药企业数量明显增加，企业实力有所增强。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。
（三）公司的主要业务及市场地位
“ ”
红太阳股份是一家专注绿色环保农药和上下游一体的三药中间体为主业的，集科研、制造、国内外市场为支撑的全球化、全产业链的农业生命科学高新技术上市公司。历经三十四年的匠心奋斗，已发展成全球绿色农业领域“不可或缺”
的资源类企业，连续多次被AgrowAwards评为新兴地区最佳企业奖、最佳供应商奖（农药行业奥斯卡金奖）等。“ ” “ ”尤其近年来，公司通过围绕主业、延链强主、变废为宝、绿色循环综合施策，加强对公司四大绿色农药产业链的深入挖掘，建立由木薯、乙醇、吡啶碱、化工中间体、绿色农药的链式孪生共荣的产业链生态圈。公司利用主业农药颠覆性前沿技术与生态叠加优势，全面建成“世界领先、自主可控”的从可再生资源到占全球相关市场50％以上的第五代“ ” “ + + + + ”绿色农药四大产业链，形成了以第五代绿色农药为主体的，从基础原材料中间体原药制剂国内外市场的排它性核心竞争力优势，产品畅销全球。
（四）公司主要产品及其用途等
产品
分类 产品种类 用途 竞争优势 市场占有率中间体 吡啶 “三药”核芯原料，下游产品广泛应用于农药，医药，兽药 产能优势明显，上下游产业链健全 40%-50%3-甲基吡啶 主要化学原料，“三药”中间体，应用广泛 产能优势明显，下游产业链健全 40%-50%2,2’-联吡啶 主要用于敌草快生产、医药中间体等 专利技术，成本优势明显 45%-50%2,3-二氯吡啶 主要用于氯虫苯甲酰胺以及其它酰胺类农药合成重要中间体 吡啶氯化技术先进、三废、产品质量高、成本低 50%-60%三氯吡啶醇钠 主要用于毒死蜱、绿草定生产、中间体 全流程产业链 30%-35%乙基氯化物 有机磷农药主要中间体，应用广泛 配套下游产业链，全流程生产 15%-20%除草剂 百草枯 非选择性除草剂 全流程产业链，国内首家独创氨氰法全自动合成工艺 45%-55%敌草快二溴盐 非选择性除草剂 全流程产业链，核心原料具有明显竞争优势 50%-60%敌草快二氯盐 非选择性除草剂 独家专利产品，成本低、三废少 100%L-草铵膦 非选择性除草剂 技术先进，成本低 在建杀虫剂 氯虫苯甲酰胺 邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂 上游配套齐全产业链，工艺先进，成本低 约35%毒死蜱 有机磷杀虫剂，主要用于水稻,果园等,对地下害虫效果好 上游配套齐全产业链，产品质量高 30%-40%吡虫啉 烟碱类杀虫剂，主要用于稻飞虱,蚜虫,红蜘蛛,蚧壳虫,粉虱的防治 以3-甲基吡啶起始路线，原料自产、三废少 约5%菊酯类 拟除虫菊酯杀虫剂 产品丰富，登记齐全 约5%杀菌剂 咪鲜胺 水果保鲜剂，作物保护杀菌剂 剂型丰富，登记作物多 约5%
（五）公司的经营模式
公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。
1、研发模式
公司技术中心根据公司发展战略需要，成立新产品研发小组，由研发小组对产品进行可行性调研并编写产品可行性
调研报告。产品可行性调研报告审批通过后，由技术中心指定的产品研发人员根据新产品的设计和开发输入的要求，结合具体产品开发需要，确定设计开发流程，制订产品设计和开发计划书。设计和开发的立项评审采用会议的形式进行，由技术中心组织安全、环保、质量等成员对产品设计和开发计划书和产品可行性调研报告的内容进行充分性和适宜性评审，通过后由公司相关负责领导或其指定人员批准。
2、采购模式
公司设有采购部门，负责原辅材料和生产设备统一向国内外厂商采购。采购部门根据整体生产计划，确定原辅材料
最佳采购和储存批量，统一负责编制采购计划。采购部门建立了原料供应商评价制度，定点采购原料，建立诚信档案。对大宗物资、设备、仪器采用招标采购方式，对基础原辅材料根据质量体系要求经多方比较评价后定点采购。公司上线了“云采购”线上采购系统。具体模式为，公司根据预先建立的供应商评价制度筛选确定“云采购”系统合格供应商库；公司及各子公司采购部门根据整体生产计划编制相应的采购计划，并在“云采购”系统中发布采购需求；相关采购品的供应商在“云采购”系统中应答采购需求并进行报价；公司最终通过比选确定该次采购的最终供应商，实施采购计划。
3、生产模式
公司采取以单定产为主、以市场预期为辅确定生产任务的生产模式。生产管理部门根据已签订合同的产品品种及交
货期和对未来市场的预期，提前一定时间通知生产车间安排生产计划。
4、销售模式
公司的销售渠道分为国际销售和国内销售。国际销售：主要以自营出口为主，出口对象包括国际农化企业和国际经
销商。国际农化企业主要是国际第一和第二方阵的农药巨头，其购买公司原药直接制成制剂销售给农场和客户；国际经销商购买公司产品包括原药和制剂，制剂直接销售给农场和客户，原药则销售给农化企业制成制剂。公司部分产品也采取代理出口的模式，销售对象是国内的外贸公司，其将从公司购买的原药和制剂直接出口，销售给国际农药企业或经销商，然后再分销给农场和客户。国内销售：主要以直接销售为主，农药原药产品直接销售给农药企业，农药企业再将原药制成制剂销售给最终客户；农药制剂产品一方面通过公司销售部门或农资连锁销售点直接销售给农场和农户，同时，部分农药制剂产品也采取经销商模式销售，公司将产品销售给省、市、县级经销商，省、市、县级经销商再进行分销，最终销售给农场和农户。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，虽然公司遭遇了不可抗拒的市场持续低迷、地缘政治冲突加剧以及现金流危机“后效应”的多重夹击。但公
司经营团队带领全体员工凝心聚力，用智慧在不确定中寻求确定，用智谋和智勇在不可能中寻求可能，仍然成功取得了经营稳定、重整突破、产业升级、数字化转型、模式变革等系列成果。
（一）2023年亏损的主要原因。
2023年，公司业绩变动主要受以下因素影响所致。一是，受公司主要市场南北美洲罕见持续气候异常、东欧战争持
续等二大不可抗拒因素的影响；二是，受全球灭生性除草剂 年火爆超买，导致 年双草（草铵膦、草甘膦）价格“暴跌”，联动公司百草枯、敌草快（二溴盐、二氯盐）等“三大”灭生除草剂产品量价“暴跌”影响；三是，由于2023年集中研发成功的颠覆性前沿技术的“四大”产业链等“五大”系列产品（即：生物酶工程产业链、生物L-草铵膦产业链、生物新吡啶碱产业链和生化双酰胺类杀虫剂）大工业化技术的成功实现，导致研发费用增加，研发投入强度较上年增长
（二）2023年完成了“四大”产业链“五大”产品系列，将是支撑公司未来实现“变危为机”可持续高质量发展的定海神
针。
优链、产业升级”新产业链产业化成果新优势；而且实现了“经营稳定、产业化技术颠覆、产业结构升级、经营模式变革”
“ ”的重要成果；同时通过府院联动、各方协同、挂图作战、步调一致的《司法重整》等举措实施，全面完成了预重整阶段工作，并成功进入重整“双审批”环节的重大成果。为公司未来实现“变危为机、恩报社会、投资者”和可持续高质量发展起到了重大的支撑作用。突出表现在以下几个方面：1 “ ” “ ”、开创了能支撑公司变危为机、恩报社会、投资者的产业、技术、人才、市场和供应等五链融合的中国农药行业历史发展“新通道”。
2023年，虽然经营受内外部多重不可抗力和技术研发费用增加及计提资产减值等多因素影响而导致主要经济指标下“ ” “ + ”降和亏损。但经营团队在保持生产经营稳定和健康发展的同时，不仅投入巨资利用生物技术数字化改造传统产业的延链强链、产业升级的技术成果转化成集大型化、规模化、数字化等“三化”一体的公司新产业链、供应链、技术链、人才链和市场链等“五链融合”的新产业技术结构体系，为保障未来三年可持续高质量实现“变危为机、恩报社会和投资者”“ ” “ ”发展起到了重大支撑作用。而且为公司乃至国家抢占全球未来农药市场至高点和取得国际市场未来话语权开辟了一条“新通道”。
2、开创了中国农药行业历史上产业升级和利用技术链创造产业链，利用产业链取得全球“话语权”核心竞争力新优
势。
2023年，公司利用“数字化+生物技术”改造传统产业的科研成果，首次实现了占据未来全球50%农药市场的“四大”
核心产业链同出红太阳的能体现新质生产力的产业化新实践。即：一是，成功开发了替代“双草”（草甘膦、草铵膦）“颠” L- “ ”覆全球、绿色零碳、自主发明和可控成本低、投资省、零排放的生物 草铵膦产品链，在建的万吨级装置有望在今年8月底将在安徽红太阳建成投产。拟建的年产“三万吨”生物L-草铵膦项目分别将在今年9月与明年4月分别在云南曲靖及湖北宜昌建成投产。二是，自主发明和可控的人称生物制造“芯片”的年产超“万吨级”的酶工程技术产业化项目将在下月初在南京华洲建成投产。此举不仅将改写世界农药的自我技术革命，而且必将改写世界农药市场的新格局。同时带动公司绿色农药由跟跑、伴跑到领跑全球的变革。三是，通过延链强链，成功开发了替代化石能源，从可再生木薯+秸秆→生物质新能源→新吡啶碱→双酰胺类杀虫剂（氯虫、氰虫、溴虫）和敌草快（二氯盐、二溴盐）全产业链的数字生化技术新工艺的实现。其中，年产 吨氯虫装置已通过连续六个月正常生产。在建的年产 吨氯虫装置有望今年9月底将建成投产。该产业链不仅具有成本低、投资省、三废少、节能环保、绿色零碳的全球首创的核心竞争力优势。而且还完成了独家储备的溴虫、氰虫等双酰胺类新产品的筹建上马。四是，全球首创、拥有国家独家发明专利、美国PCT 3专利的全新化合物敌草快二氯盐在红太阳独家建成年产 万吨装置。投放市场后，反应强烈，有望三年内将成为替代百草枯的第三大灭生性新型除草剂。综上所述，这“四大”新产业链不仅将为2024年扭转公司经营逆袭、高速增长起到了重大的“支撑”作用；而且也将为“ ” “ ” “ ”公司应对百年之大变局，践行国家新质生产力，实现红太阳由量变到裂变的跨越发展起到重大支撑作用。
3、开创了世界农药行业首家“零碳工厂”创造的新纪元。
绿色低碳发展不仅是中国的国策，而且也是全球应对百年之大变局的重要绿色发展抓手。更是第四次产业与技术革
命的核心。近十年来，尤其是过去一年，公司抢抓这一历史机遇，通过产业延链强链，利用生物技术+数字化改造传统“ ” “ ”产业的科研成果，一手抓原有五大产业制造基地产业升级、零碳工厂的创造；一手抓新产业基地一步到位零碳工厂建设。通过这一“双轮驱动”创建世界首家行业“零碳公司”，有望一年内将同时取得云南曲靖新产业基地和南京原有“二大”生产制造“零碳工厂”的创建目标。届时，不仅将为占公司70%的绿色农药出口未来实现“零关税”提供了基础保障，大幅“ ” “ ”提高了公司产品全球核心竞争力，取得全球话语权起到积极的推动作用；而且将为公司取得可观的碳汇交易额外的超值利润。
4、取得了公司《司法重整》工作的突破性成果。
2023 “ ” “
年，公司在省市区三级党委、政府合力的正确领导和亲自帮助下，依靠府院联动、司法重整，通过坚守不逃避、不逃债、不损‘四人’（投资人、债权人、高淳人和员工）”的底线担当思维。在全体投资人、债权人的关心和支持
下，已经全面完成了预重整工作，现已进入“双审批”阶段。目前，相关审批工作有序推进，为公司通过《司法重整》彻“ ”底化解公司风险和解决公司历史遗留问题，实现变危为机、恩报社会、投资者的跨越发展夯实了重要基础。
5、取得了数字化运维管理新模式创建的重大成功。
为了适应中国经济增长方式由上半场的“资源驱动”转型为下半场的依靠数字化“运维驱动”的新特点。过去三年，尤
+ “ ”其是过去一年，公司利用生物技术数字化改造传统产业的重大成果，围绕创建数字红太阳的总体指标和核心要素，对标世界未来一流企业，坚持公司“产业平台化、平台数字化、数字国际化”的总目标，按照“组织重构、流程重造、制度重建、人员重配”等“四重”管理变革目标和“人员精干化、流程精简化、管理精细化、管控数字化、效益最大化”等“五化”管“ ” “ ”理创新要求，以实现六智一体产业数字化战略为中心，以数字赋能、管控水平全面提升为二个突破点。形成了五大数字化关键能力的全面建设。即：一是，打造SAP数字化底座，强化了线上运维能力；二是，打造SRM供应链平台，强化了产供销供应链实时管控能力；三是，打造OA协同管理平台，大幅提高了数字化协作能力和效能；四是，打造BI数据分析平台，强化了大数据分析能力、决策能力和效能；五是，打造云计算平台，强化了基础设施保障能力、整体协同运营能力和效能。这些能力的构建，不仅为公司大幅提高了驾驭市场的能力和效率，而且将引领公司迈向更高端的产业数字化、智能化新境界。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
影响，主要产品价格持续走低。境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
农药 销售量 吨 192,315.4 195,036.92 -1.40%生产量 吨 212,365.10 220,295 -3.60%库存量 吨 44,115.03 24,065.33 83.31%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
产品分类
说明：报告期内，公司本年度营业成本的主要构成项目在成本总额中的占比情况未发生重大变化。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
（1）设立子公司
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接南京文城海创科技有限公司 南京市江北新区 南京市江北新区 科技推广和应用服务业 100.00 设立（）本期重庆翌邦贸易有限公司于 年 月 日在重庆市万州区市场监督管理局完成工商注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响氯虫苯甲酰胺 工艺优化 小试 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力L-草铵膦 工艺优化 小试 增加产品功能或提高性能 提高产品市场竞争力敌草快二氯盐 工艺优化 中试 降本增效，提升产能 提高产品市场竞争力联吡啶 工艺优化 小试 提高收率 提高产品市场竞争力吡啶碱 工艺优化 中试 设计开发新催化剂，调整产品结构 提高产品市场竞争力2-氨基-3-甲基-5-氯苯甲酸合成工艺的开发及应用 新产品开发 中试 新产品产业化 增加新的盈利增长点分子内脱水催化剂的制备与开发 新产品开发 小试 减少能源消耗或提高能源使用效率 提高产品市场竞争力剂型研发 工艺优化 中试 增加产品功能或提高性能 增加产品多样性三废处理优化 工艺优化 中试 减少环境污染 降本增效回收工艺研究 节约原材料 中试 提高原材料使用效率 降本增效
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额减少：销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致2、投资活动产生的现金流量净额减少：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致2、现金及现金等价物净增加额减少：经营活动产生的现金流同比减少所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月10日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券研究所贺根；野村东方证券陈励 公司所处行业情况、公司新产品开发进度、公司经营策略及应对措施，公司重整进展情况等。 详见公司于2022年2月13日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年03月13日 公司会议室 电话沟通 机构 东方证券邢立力、韩冰、路天奇 公司生产经营情况、公司新产品竞争力优势、主要产品市场情况等。 详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-002）
2023年05月19日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券-郭祝同、银河基金-盛兆 公司经营发展的策略、市场开拓情况、新产品开发情况、重整进展情况等。 详见公司于2022年5月22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-003）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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