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| 先锋电子(002767)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展现状、趋势和物联网对行业的影响
2023年，在“双碳”背景下，“绿色、节能、低碳”成为现阶段能源结构新口号。“双碳目标”进一步推进能源结
构调整工作，提升天然气在一次能源消费中的占比，推进“双碳”战略从计划迈向实质性落地，进而推动天然气相关智能终端的稳步增长。同时，伴随着近年来燃气安全事故的时有发生，天然气行业的安全性提升到了新的高度，采用传感器和嵌入式数据传输单元的智能设备，可大大提高预测性维护，降低安全风险；高效、智能化的燃气设备和解决方案、基于燃气数据开发衍生出的多种业务模式，可实现燃气运营商和方案商的双赢。基于智慧燃气的发展需要，智能终端的需求稳步增长，物联网智能燃气表的增长迅速。一方面主要来自于该产品本身具备的技术特点，符合城市燃气运营商未来的发展需要，另一方面国家陆续出台多项政策推动市政基础设施数字化、智能化改造，推动物联网全面发展，物联网智慧燃气解决方案需求增加，NB-IoT物联网燃气终端已是市场的主流选择。从同行业来看，智能燃气表的市场竞争惨烈，物联网智能燃气表由于其对售前、售中和售后的要求较高，主要是国内排行前列的厂家竞争为主。企业综合实力竞争态势明显，因此为了保持市场占有率，企业在软硬件、研发、营销、制造、质量和服务等方面需不断的投入和优化才能保持自己的核心竞争力。物联网对城市燃气客户的日常管理、应急抢修和经营决策无疑是有巨大帮助的，但是有别于IC卡智能燃气表的简单易用、成本优势和管理便捷性，更强大的功能往往带来了采购成本和管理要求的提高，智能燃气仪表供应商在售前、售中和售后需投入更大的人力和成本，同时提供的软硬件系统除了满足客户的日常管理需要外，还增加了为客户创造非气业务的价值。因此，随着智慧燃气物联网的发展，小型的智能燃气仪表供应商的生存空间会逐渐被挤压，行业进一步走向整合。
（二）公司行业地位
公司专注于为燃气行业提供智慧、安全、高效的解决方案和服务。结合自身在智能燃气表领域三十余年的经验积累，
积极推进数字时代的智慧燃气物联化发展，拓展和深化在智慧燃气领域的布局，在全国多地部署了城市燃气监测预警平台，提高公司核心竞争力以及盈利水平，实现产品种类多元化。报告期内，公司实现营业收入62,400.22万元，同比增长10.91%，市场占有率居国内智能燃气表企业前列。
四、主营业务分析
1、概述
从智慧燃气的行业发展来看，国内天然气市场总体增长趋势没有改变。随着国家推进新型城镇化建设，加快5G、物
联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加，智能终端的需求稳步增长，智能燃气表占燃气表总采购量的比例进一步扩大，尤其是物联网智能燃气表发挥了其特有的优势，用户足不出户即可完成远程缴费，燃气公司可以远程掌握用户的用气状态，并及时和有针对性的解决用户问题，进一步推动了物联网智能燃气表的应用，助力公共服务能力不断提升。公司根据主营各产品线的特点，继续致力于改善主业收入结构的目标，重点加大物联网智能燃气表的销售力度，扩大物联网智能燃气表销售收入占主营业务收入的比例，2023年公司物联网产品确认销售终端数量同比增长21%，确认销售收入同比增长18%，为后续的发展奠定了良好的基础。公司2023年加强了在计量领域和超声波领域的投入，率先取得了全规格超声波燃气表型式批准证书，旨在基础计量领域保持自己的研发能力和经验积累，均取得了较好的成果和荣誉。公司超声波系列产品已应用于昆仑燃气、港华燃气、北京燃气、合肥燃气、杭州天然气、美能能源等百余家燃气公司并获得了广泛好评。公司2023年在东营、宝鸡、九江等全国多地部署了iGRM城市燃气监测预警平台，为客户提供从软件到硬件一整套的解决方案，进行了从燃气厂站、燃气管道、调压设施、燃气用户等场景的全应用、全方位覆盖，有效提高了城市燃气“生命线”安全风险管控能力。公司2023年继续基于大区化、销服一体化、移动化的管理模式，建设解决方案部，进一步强化研发和营销同客户的接触，准确掌握客户需求，提高营销、制造、研发的效率，提高客户满意度。
2024年公司将主要集中精力拓展市场，完善研发体系和产品体系，发挥质量优势，进一步提升服务品质，强化投后管理，为股东创造利润，为员工创造平台，为社会创造价值。报告期公司实现营业收入62,400.22万元，同比增长10.91%；营业成本41,232.62万元，同比增长8.48%；销售费用8,082.39万元，同比增长13.49%；管理费用5,004.61万元，同比增长14.39%；研发费用4,043.60万元，同比增长22.57%；财务费用-110.50万元，同比减少1,447.77%；所得税费用-62.09万元，同比减少140.92%；归属于母公司所有者的净利润762.06万元，同比减少77.19%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
仪器仪表行业 销售量 台/套 2,505,094 2,249,982 11.34%生产量 台/套 2,508,122 2,267,589 10.61%库存量 台/套 203,128 200,100 1.51%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于物联网技术的燃气安全监测预警设备 针对受限于城市发展建设的早期布局和传 已完成 基于TDLAS测量技术研发燃气安全监测终 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司及信息系统开发项目 统管理模式，燃气输送管道存在有较大量燃气管道迈入老旧、损坏行列，传统人工巡检方式已无法满足燃气安全需求的情况，通过研发具有稳定可靠的燃气泄漏检测设备，并在网络空间搭建起一套安全监测预警系统保障城市燃气安全。 端设备，实现庭院、人行道、非机动车道、地下密闭空间等场景的燃气安全监控。支持浓度、压力、温湿度实时上报、不同风险等级上报、人为损坏、盗抢上报，同时解决误报漏报问题，并可联动后台预警系统、上级主管部门和网格化管理人员。实现一网统管，多部门联动，助力于燃气安全保驾护航。 行业地位。宽量程超声波计量模组开发项目 针对燃气公司在计量仪表设计选型时出现设计需求和实际应用场景不匹配，导致较大的供销差率现象。
基于超声波表计量的
灵敏性和误差长期不
衰变特性，开发宽量程表，解决现有产品计量偏负（例如对燃气具估算不足造成超出量程范围；或设计冗余量较大但同时点火概率小，造成长期在小流量范围工作）的问题，解决实际应用流量范围与表规格对应的计量精度错配问题，既节约了资源，又保证了计量精度，从而拓宽市场应用。 已完成 研发出在同等仪表体积的情况下，量程比超过200（传统约160）的超声波表，拓宽小流量计量范围，保证全量程计量性能满足标准要求。充分发挥超声波计量的特点，通过紧凑型流道结构开发，使仪表小型化；在小流量计量时通过自主知识产权的算法设计，提高计量精度，实现精准、可靠的计量，保证了贸易计量的公平性，提高用户满意度。 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司行业地位。基表自动化组装智能制造技术开发及产业化项目 通过自动化装配降低基表生产的人工成本，通过信息化系统加强对生产全流程的品质管控，从而从成本和质量上提升产品的市场竞争力。 已完成 研发一条全自动装配线，包括自动供取料机，自动装配机，自动检测设备等，替代人工操作生产模式。
同时部署分布式数据
采集交互系统，实现对生产全流程从原材料到装配再到检测包装入库全流程的信息化记录及其可追溯性，降低产品制造成本，进一步提升产品质量，提升公司行业竞争力。 降低产品制造成本，进一步提升产品质量，提升公司行业竞争力。全电子计量燃气表自动化测试系统开发项目 全电子式燃气表作为一种新型燃气计量仪表，目前仍处于推广阶段，燃气公司及社会大众对此产品接触 研发中 研发一套电子计量燃气表自动化测试系统，涵盖了从关键部件到燃气表终端，从前端运营管理网页到 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司行业地位。还不够广泛。作为全电子式燃气表的开发商，有必要通过大量的测试以及实验数据来论证产品的高精度计量性能和长周期的可靠性，建立公众对新产品的信心。由此，带来的大基数、长周期、高可靠性的测试需求日益增加，需要引入新的测试方法与测试手段。 后端数据服务器系统所有阶段，实现全电子式燃气表完整生命周期的测试，并利用大量的测试数据积累与分析，验证产品的高精度性能与长期可靠性。鉴于自动化测试系统在开发测试中的优异表现，考虑在NPI试生产阶段引入，确保产品从开发到生产的顺利衔接，提高研发质量，降低生产成本。边缘计算智慧能源物联网计量终端及系统开发项目 针对智慧厨房内智能燃气表及多种报警设备的应用，开发一款具边缘计算功能的物联网燃气表与各报警设备的联动及数据交互，同时将报警设备的原始数据进行计算处理，最后统一链路对接后台系统。便于提升系统效率及客户的使用体验。 已完成 在智慧厨房内智能燃气表及多种报警设备的应用越来越多的前提下，基于RISC-V架构的NB-IoT芯片平台，OpenCPU设计实现通过线圈LC脉冲振荡方式计量的无磁计量的燃气表功能；整合A核P核S核实时多任务调度使燃气表具备高速处理大数据的能力，并采用硬加密保证数据通讯链路安全，完成报警器、水浸等检测设备与燃气表的通讯，满足各种环境条件下的通讯成功率以及确保数据传输安全；基于边缘计算的高效率，再借助A核强劲的数据计算性能，达成提前识别燃气泄漏安全隐患，并防止用户窃气的目标。从而实现了高实时性、高可靠性、低功耗性能的智能燃气表。 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司行业地位。小型化超声波燃气计量仪表开发项目 基于超声波计量仪表的宽量程、精度高、压力损失小、流场适应性强的优势，可以解决国内主流的罗茨、涡轮等流量计存在的压力损失大、量程有限的痛点。顺应市场需要，开发一种结构简洁、造价低廉、便于组装和维修的宽量程、高精度智能气体超声波计量仪表。 已完成 本项目着眼于新型流道技术的设计并对超声波流量计现场安装的环境进行设计优化，取消超声波安装的前后直管段的同时保证流场适应性的要求，提高仪表的安装适用性，降低对安装环境的要求、保持了计量稳定。在成本相对较低的情况下实现小体积、宽量程、高精度全电子式燃气计 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司行业地位。量模式、同时方便用户安装和维护及维修。支持掺氢天然气计量的远程监控系统及智能燃气计量仪表开发和运营”，而上海崇明定于2030年前开展天然气掺混氢气试点，目前国内掺氢天然气管道发展进入加速阶段；由于氢气热值约为天然气的三分之一，基于速度式计量的超声波表比容积式仪表具有更好的替代性。因此，以超声波表作为计量终端的远程监控系统，通过监测表具状态，实时处理异常，实现安全运行、可靠计量。 研发中 通过该项目搭建针对掺氢天然气计量的远程监控系统，在线巡检，监测表具状态，实时处理异常，实现安全运行、可靠计量。研发出满足掺氢天然气计量的超声波表，解决超声信号衰减问题，计量精度完全符合标准要求，同时由于氢气区域的防爆级别是ⅡC，高于燃气的ⅡA和ⅡB等级，因此基于安全性考虑，对表内零件防爆性能要求更高。此外氢气的密度更小，要避免回火现象的发生，保证用气安全。 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司行业地位。基于管网流向结合地理信息系统（GIS）的管网安全隐患分析和管理系统 为了检测和识别管道系统中的潜在问题和风险。系统通过各类物联网传感器监测管道系统中的压力、流量和温度等参数，结合GIS地理系统和分析系统可以及时发现管道中的异常情况，如管道泄漏、堵塞或破裂等。爆管分析可以帮助企业提前预防管道事故的发生，保障管道系统的安全运行。同时，通过对管道系统的定期检测和分析，可以及时发现管道的老化和磨损情况，及时进行维护和修复，延长管道的使用寿命，降低维护成本。 已完成 研发出一套即可本地部署，也可SaaS部署的管网安全隐患分析和管理系统。在GIS地理系统中建立燃气管网数据，结合隐患分析算法，可精确分析出隐患造成的影响范围，影响户数，处理方案等，为燃气公司运营人员提供决策的数据依据。同时提供便捷的管理功能，为燃气管网数据的更新维护提供操作入口。 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司行业地位。基于BPMS（BusinessProcessManagementSystem）的精细化管理系统 随着燃气公司的业务与项目规模化发展,管理流程复杂，excel加纸质的管理模式不足以满足项目种类和数量的增加，亟需专业的项目管理软件来管理，以便提供卓越的施工质量管理和记录跟踪、统一协调项目的多里程碑事项，提高施工效率并加快施工进程。本项目目 已完成 工程基于项目中不同业务,来实现工程步骤的流转,我们通过camunda引入工作流,结合自己的业务需求,可以来配置不同的业务,匹配不同的工作流,来满足不同人员处理的功能。通过针对预算数据,项目进展情况,成本,质量等数据进行监控和分析,及时发现项目问题并采取 新产品开发，丰富公司产品线，提升公司行业地位。标：开发符合工程项目要求的软件，增强管理效率，实现管理统一化，减少管理费用。 措施。通过人工智能的数据分析,针对项目进度进行对比分析,进行预测和告警,提高项目的管理效率和质量。工程项目的实时监控需要移动端应用支持,可以随时随地的监控项目中发生的问题,也方便现场人员发现并记录当时的情况,并发送消息给负责人,让负责人第一时间去解决问题。基于自动化技术的智能燃气表集成测试设备及测试系统开发项目 随着国家智能化、集成化、数字化的推广应用，智能燃气表的功能日趋强大复杂，而且产品推出的速度越来越快，很多测试项目单纯依靠手工测试费时费力费钱。通过该项目的实施，燃气表行业将能够拥有一套高效、准确的自动化测试设备和系统，将大大提升燃气表的测试水平，相比传统的测试方法，自动化测试能够更快速、更准确地完成测试任务，并且能够覆盖更多的测试场景和测试点，从而提高燃气表的测试质量和可靠性。 研发中 该项目涉及多个领域，包括自动化技术、传感器技术、数据分析和软件开发等的综合性项目。此项目的目标是开发一套能够高效、准确地测试智能燃气表性能及可靠性的设备及系统，系统采用分布式结构，具备易用性、可扩展性、重用性等特点，从而提高燃气表的测试效率和质量，降低测试成本。 有助于燃气表行业提高测试效率、降低成本、提升产品质量，从而增强公司行业的竞争力。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长615.57%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加
所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低65.82%，主要系购买的理财产品已到期未收回所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低144.42%，主要系本期贴现的承兑汇票减少、购买子公司米特计量
少数股东的股权所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
根据本公司2023年8月17日第五届董事会第七次会议、公司与石扬签署的《股权转让协议》，公司受让石扬持有的米特计量15.5%股权，受让价格为4,501,765.49元，受让完成后公司持股比例为90.50%。公司已于2023年9月1日支付股权转让款。米特计量已于2023年9月19日办妥工商变更。具体内容请详见公司于2023年8月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
截止2023年12月31日，米特计量总资产为61,631,417.36元，净资产为29,789,057.01元。营业收入为86,300,530.31元，净利润为12,763,298.45元。
十、公司控制的结构化主体情况
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十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月05日 公司 网络平台线上交流 其他 在线投资者 公司2022年度网上业绩说明会 详见公司于2023年5月5日披露在巨潮资讯网的《2022年度业绩说明会投资者关系活动记录表》。
2023年08月 公司 实地调研 机构 湘财证券、中 详见投资者关 详见公司于30日 泰证券、金投资产、申昊产业资本等机构投资者 系活动记录表（编号20230830）2023年9月1日披露在巨潮资讯网的《2023年8月30日投资者关系活动记录表》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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