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| 中色股份(000758)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）报告期内经营情况
报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生变化。
2024年上半年，面对错综复杂的国际局势，公司保持战略定力，聚焦关键领域，深化实施“六个增效”专项行动，不
断做强工程、做精资源，经营状况持续向好，盈利能力稳步提升。报告期内，公司统筹推进生产经营，实现营业收入495,043.85万元，比上年同期增长19.66%；实现归属于母公司所有者的净利润31,465.55万元，较上年同期增长11.85%。
（1）国际工程承包：报告期内，公司国际工程承包业务收入241,020.30万元，比上年同期增长103.18%，继续保持
增长势头。2024年上半年，公司工程承包业务充分发挥品牌、管理、人才等突出优势，积极开发海外工程业务，全力打造重点新兴支柱市场，高质量落实共建“一带一路”，实现累计新签合同额101.56亿元，助力公司工程承包业务发展；扎实推动重点项目建设，重视项目性能考核验收工作，强化项目闭项管理。印尼阿曼铜冶炼厂项目持续秉持高质量服务业主、高标准竣工验收和高水平试车投产的工作要求，安全生产突破1,600万工时，圆满完成机械竣工，进入调试阶段，得到印尼政府部门及业主的高度认可，公司扎根印尼工程承包市场取得重要进展；哈萨克斯坦VCM竖井项目通过竣工验收，创造了哈萨克井下施工无损工时的安全记录，进一步巩固了公司在哈萨克工程承包市场的优势地位；敖包锌矿深边部项目基建期井巷开拓工程基本完成，为全面竣工奠定基础；其他地区项目初步完成前期准备工作，项目按计划执行。
（2）有色金属资源：报告期内，国内铅金属价格震荡上行，锌金属价格呈现先抑后扬走势，锌冶炼行业加工费大幅
下降。公司有色金属采选与冶炼收入239,957.48万元，比上年同期减少12.47%。2024年上半年，有色金属资源业务面临较大外部压力，公司强化业务调度，统筹做好生产经营、深化改革、资源增储、科技创新等各项工作。中色锌业持续开展工艺优化，加工成本和综合能耗进一步降低，锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目按期推进，高附加值锌合金材料研发取得突破；中色白矿智能矿山建设按期推进，采矿充填技术投入使用，全力增储增产；鑫都矿业强化生产、销售、探矿增储等各项工作。青海中色优选资源开发项目，积极推进项目合作勘查。未来公司将继续坚持做精资源战略，进一步提高资源保有量和资源供应能力。3 9,361.88 13.72%（）装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入 万元，比上年同期增长 。中色泵业加大研发投入，加强知识产权保护，推进品牌建设，影响力持续提升，市场开拓取得突破；聚焦生产组织，推进深化改革，氧化铝行业最大单项隔膜泵合同按期履约，整体发展状况向好。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
务收入较上年同期增加所致。
营业成本 4,248,320,246.14 3,125,426,435.16 35.93% 主要系本报告期内，公司工程业务成本较上年同期增加所致。销售费用 21,855,293.46 22,619,420.48 -3.38% 无重大变动。管理费用 259,948,792.53 242,075,060.91 7.38% 无重大变动。财务费用 27,013,710.85 99,647,072.90 -72.89% 主要系本报告期内，母公司利息支出和KZ子公司汇兑损失较上年同期减少所致。研发投入 20,428,526.95 13,251,641.14 54.16% 主要系本报告期内，子公司中色锌业研发投入较上年同期增加所致。信用减值损失 133,234,726.71 -52,713,314.78 -352.75% 主要系本报告期内，母公司工程款项清收所致。投资收益 63,687,073.15 33,937,489.20 87.66% 主要系本报告期内，对联营企业权益法核算收益较上年同期增加和本报告期处置原子公司中色南方稀土综合影响所致。公允价值变动收益 12,504,854.88 -8,729,365.12 243.25% 主要系本报告期内，母公司持有的金融资产公允价值变动所致。所得税费用 120,850,370.10 125,132,176.19 -3.42% 无重大变动。经营活动产生的现金流量净额 274,379,615.37 611,559,234.93 -55.13% 主要系本报告期内，工程板块业务回款较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -231,818,674.72 -176,176,591.37 -31.58% 主要系本报告期内，子公司中色锌业和中色白矿购建固定资产较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -96,930,127.54 -580,708,679.88 83.31% 主要系本报告期内，母公司借款规模较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -31,477,599.67 -102,006,357.32 69.14% 主要系本报告期内，母公司借款规模变动影响。□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
原子公司中色南方稀土所致。 除处置原子公司中色南方稀土产生的投资收益外，均具有可持续性。公允价值变动损益 12,504,854.88 2.46% 主要系本报告期内金融资产公允价值变动所致。 是资产减值损失 -7,134.99 小于0.01% 主要系本报告期内对存货计提减值准备所致。 否营业外收入 2,971,551.98 0.58% 主要系本报告期内收到政府补助所致。 否营业外支出 1,556,025.67 0.31% 主要系本报告期内处置报废资产所致。 否信用减值损失 133,234,726.71 26.22% 主要系本报告期内工程款项清收所致。 否其他收益 1,344,146.79 0.26% 主要系本报告期内收到政府补助所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
减少借款规模所致。
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体
内容 形成
原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险鑫都矿业有限公司 设立2024年6月末资产总额58,446.49万元，净资产34,127.45万元。 蒙古 公司派专人负责该境外子公司的经营管理。 公司对该子公司派驻董事及管理人员全面控制公司的经营管理，并将其纳入公司内控体系。2024年1-6月盈利状况良好。 6.08% 否NFCKazakhstanLtd 并购2024年6月末资产总额163,996.37万元，净资产63,875.86万元。 哈萨克斯坦 公司派专人负责该境外子公司的经营管理。 公司对该子公司派驻管理人员全面控制公司的经营管理，并将其纳入公司内控体系。2024年1-6月盈利状况良好。 11.39% 否PTDairiPrimaMineral 并购2024年6月末资产总额379,095.52万元，净资产302,995.57万元。 印度尼西亚 公司派专人负责该境外子公司的经营管理。 公司对该子公司派驻董事及管理人员控制公司的经营管理，并将其纳入公司内控体系。2024年1-6月该公司属于基建阶段，尚未取得收益。 54.02% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致。报告期实际损益情况的说明 实际平仓亏损89.90万元，浮动亏损3.69万元。套期保值效果的说明2024年上半年公司严格依据相关法律法规和公司制度流程要求，结合生产经营计划开展套期保值，套期保值业务有效预防和对冲了锌产品的价格风险，减少了锌价波动对企业的预期利润造成不利影响，提高了企业抗风险能力。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主要产品锌锭、锌精矿进行保值，合理控制保值比例，不超过公司董事会批准的上限，因此价格上涨带来的风险可控。合约全部为期货合约，流动性较好，经纪公司信誉良好，法律风险小。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司持仓的衍生品为锌期货合约，其公允价值直接按市场价格计算，无需设置各类参数。涉诉情况（如适用） 不涉及衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年03月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2024年05月21日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易对方 被出售股权 出售日 交易价格施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引中国稀土集团有限公司 中色南方稀土（新丰)有限公司41.56%股权2024年03月22日 16,826.29 -135.90 2,896.79 9.21% 市场评估价值 否 否 是 是2024年03月06日 2024-
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
影响2,760.89万元。
主要控股参股公司情况说明
1.
鑫都矿业有限公司
本报告期，鑫都矿业强化设备管理和矿石销售回运，全力推进深边部开采工程建设，完成地下工程主巷道掘进。本
报告期内，蒙古国年初极端天气造成阶段性运输困难，叠加上年同期集中销售精矿库存等影响，锌精矿销量同比下降34%。鑫都矿业生产锌金属1.81万吨，同比下降2.44%，完成营业收入22,695.01万元，较上年同期下降35.37%，实现净利润7,730.44万元，较上年同期下降47.25%。2.赤峰中色锌业有限公司本报告期，中色锌业锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目、危险废物贮存场环境风险评估及综合治理项目等重点项目按计划推进，四元高端锌基合金实现量产，并交付客户试用。上半年，受锌冶炼基础加工费同比下降影响，经营情况不及预期，本报告期内，中色锌业生产锌产品11.12万吨，同比下降2.01%，实现营业收入225,959.66万元，较上年同期下降7.46%，实现净利润2,350.51万元，较上年同期下降49.66%。3.赤峰中色白音诺尔矿业有限公司本报告期，中色白矿生产经营稳定，按计划开展套期保值工作，根据市场价格波动择机销售锌精矿。本报告期内，中色白矿生产铅锌金属1.92万吨，同比下降0.94%，受上年同期集中销售精矿库存影响，销量同比下降13.72%，实现营业收入32,990.06万元，较上年同期下降3.46%，实现净利润4,516.42万元，较上年同期下降18.29%。4.中国有色（沈阳）泵业有限公司本报告期，中色泵业积极开拓市场，加大成本管控力度，顺利完成魏桥项目前8台隔膜泵交付，盈利能力逐步改善。本报告期内，中色泵业实现营业收入9,361.88万元，较上年同期增加12.91%，实现净利润-297.75万元，亏损额较上年同期减少2,987.06万元。5.中色印尼达瑞矿业有限公司
2023年，达瑞铅锌矿矿区附近村民对印度尼西亚共和国环境与林业部（简称“环境与林业部”）提起行政诉讼，要求环境与林业部撤回或取消签发的达瑞铅锌矿项目环评变更许可。2024年8月，该诉讼再审查裁决结果公告内容为支持原告上诉申请。此判决涉及达瑞铅锌矿项目环评变更许可，该变更主要涉及尾矿库等，达瑞矿业将按照目前持有的证照许可继续推进项目。达瑞矿业已针对上述事项制定应对措施，将配合环境与林业部对裁决结果进行合法申诉；同时，优化和完善项目建设方案，推进无尾矿工艺，继续建设环境友好型安全绿色矿山，并将按规定履行审批手续。本报告期，达瑞矿业在资本金注入、融资及融资相关担保工作上取得进展，并持续围绕建设方案优化、外部关系管理等重点领域开展工作。目前达瑞铅锌矿项目处于建设期。6.中色哈萨克斯坦有限责任公司（NFCKazakhstanLtd.）本报告期，KZ公司加紧施工工作，哈萨克斯坦VCM竖井项目于2024年6月实现机械竣工，已开始进行试车移交工作；哈萨克斯坦半焦项目已停炉开展技改及尾项工作。本报告期内，KZ公司完成营业收入3,924.55万元，较上年同期下降91.46%，实现净利润2,505.63万元，较上年同期下降18.95%。
九、公司控制的结构化主体情况
□
十一、质量回报双提升行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是否
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