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| 特瑞斯(834014)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，不断提升服务质量，完善管理制度，注重风险防控，提升核心竞争力，取得了良好的经营业绩。销售方面: 报告期内，公司始终以用户需求为中心，进一步完善了产品多元化布局，加快新品研发和现有产品迭代升级。公司积极扩展燃气集成系统的使用场景，从原有的城市门站、区域调压站调压计量设备、大型工业用调压计量系统、长输管线输气站调压计量系统，逐步开拓以天然气发电为主的燃气调压计量系统，并在燃气井口业务（油气加工处理设备）、氢能业务（甲醇加注撬、压缩机撬等）及其他业务（节流加热撬）作积极的市场开拓。同时公司积极探索新产品市场、新业务模式，积极参与国内行业龙头公司“一带一路”项目，开展新型基础设施合作，报告期内相继取得尼尔利亚、乌干达等国家燃气设备业务订单。财务方面：报告期内，公司实现营业收入 28,691.38万元，较上年同期增加 2,202.05万元，同比增加8.31%，归属于上市公司股东的净利润2,449.07万元，较去年同期增加335.93万元。截止报告期末，公司总资产127,710.19万元，较年初下降6.68%；归属于上市公司股东的净资产78,358.71万元，较年初增加0.44%。生产方面：报告期内，公司将持续推进数字化转型，坚定实施“传统燃气输配产业”和“新能源产业”双主业战略。推动主力产品产能升级，将主业产品往燃气智能化方向发展，聚焦高端工业自动化控制装置、基于工业互联网的自动化解决方案等重点领域，加快主力产品车间管理提档升级。一方面公司对现有燃气调压集成设备，继续改善产品结构，通过优化供应链，改进工艺水平、提高规模化效应等降本增效的措施有效控制产品成本，努力维持现有市场份额及利润情况；另一方面持续提升生产管理能力，持续完善MES生产系统，通过推进数字化转型减少不合理耗费，降低制造成本。研发方面：报告期内，公司继续加大技术研发投入，特别是氢相关产品研发，公司主要进行了 液驱式氢气压缩机撬的开发、三甘醇除水装置、甲醇水蒸气重整制氢、氢气用控制阀等产品的开发。报告期内公司申请专利 6项，获得授权专利11项，其中发明专利2项。公司与上海交通大学材料学院校友会共同建立的一个以产学研项目落地转化为主要目标的研发中心，定期组织科创沙龙、创业分享和企业合作等活动，创造一条连接科研成果、校友科创与公司的纽带。对外资本运作方面：报告期内，公司积极对资本市场进行调查与分析，与当地各大投资机构保持良好关系，紧跟市场政策，在深耕公司主营业务的同时，关注新能源、新材料、硬核科技方面的投资项目。
公司在2024年上半年进行了对安翼陶基复合材料(常州）有限公司的投资。安翼陶基主要业务是生产耐火、防火材料，并提供高温热管理技术及解决方案，主要应用于新能源和电力市场。公司通过与常高新金隆控股（集团）有限公司共同成立的“常州诺安一号创业投资基金”，投资了新能源、新材料、合成生物方面的公司和项目。
（二） 行业情况
近年来，中国的天然气产业经历了显著的增长。根据Wind 数据，从2011年到2022年，我国的天 然气产量呈现出稳定的增长趋势，年复合增长率达到了7.1%。特别是在2022年，国内自产气量达到了2178亿方，同比增长了 6.1%。这一增长趋势反映了我国在能源结构调整和环境保护方面的努力，天然气作为一种清洁能源，正在逐渐替代煤炭成为主要的能源来源。与此同时，随着国内需求的增长，天然气的进口量也呈现出同步增长的趋势。从2010年到2021年，国内天然气的表观消费量从1074亿方增长到了3740亿方，年复合增长率达到了12.0%。与此相应，同期我国的天然气进口量也从166亿方增长到了1687亿方，年复合增长率高达23.5%。然而，到了2022年，国内的天然气进口量和表观消费量均出现了回落，分别为1519亿方和3638亿方，同比分别下降了10.0%和2.7%。尽管如此，整体消费量仍然维持在一个相对较高的水平。从行业的需求分布来看，2021年，工业燃料和城镇燃气行业成为了主要的消费者，分别占据了40%和32%的市场份额。与此相比，2018年这两个行业的市场份额分别为38.6%和33.9%。此外，发电用气和化工用气部门的需求占比分别为18%和10%。这些数据显示，随着我国经济的发展和城市化进程的加速，天然气在工业和城市生活中的应用越来越广泛。在消费方面，我国天然气市场消费量也相当庞大。2021年，我国天然气市场消费量达到3690亿立方米，同比增长12.5%。其中，城市燃气和工业用气是主要的消费领域，消费占比分别为38%和36%。尽管2022年国内天然气消费市场受到工业开工率下滑及能源市价上涨的影响，消费规模出现小幅波动，但整体消费市场依然可观。在管道建设方面，截至2022年底，我国长输油气管网总里程约 18万公里。其中，天然气管道里程达到12万公里。预计到2035年，我国还将新增天然气管道建设总里程约6.5万公里。作为全球第一产氢大国，我国已正式将氢能纳入国家能源战略体系。在国家改革委和国家能源局联合发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中，对我国氢能发展现状进行了分析，并明确指出了氢能的战略定位，强调了氢能在国家能源战略中的重要地位。近年来，国内氢能市场规模整体呈增长态势，2022年中国氢能市场规模约为3329亿元，同比增长6.2%。其中，传统方式制氢占总市场规模的八成以上，低碳氢占比不足20%，但在减碳背景下，低碳氢将成为趋势。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非
流动负债 204,858.12 0.02% 200,211.92 0.01% 2.32%
其他流动负债 12,641,612.99 0.99% 11,570,530.92 0.85% 9.26%资产负债项目重大变动原因：
1、 货币资金：报告期末货币资金余额较2023年末减少150,423,469.66元，降幅39.28%，主要是报告期内购买结构性存款50,000,000.00元；以及报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金支出同比增加37,496,247.46元；报告期内偿还债务支付的现金29,000,000.00元所致。
2、 应收票据：报告期末应收票据余额较2023年末减少6,396,917.69元，降幅76.80%，主要是报告期内公司收到货款中商业银行承兑金额同比下降10,119,297.41元且部分商业承兑已到期托收。
3、 交易性金融资产：报告期末交易性金融资产余额较2023年末增加50,000,000.00元，主要是报告期
内公司购买银行理财金额增加所致。
4、 应收款项融资：报告期末应收款项融资余额较2023年末增加468,030.96元，增幅42.14%，主要是报告期内公司收到客户的票据增加导致。
5、 合同资产：报告期末合同资产余额较2023年末增加5,373,426.88元，增幅41.90%，主要是报告期内新客户的应收质保金增加，老客户的应收质保金未足额收回所致。
6、 其他流动资产：报告期末其他流动资产余额较2023年末减少691,553.78元，降幅60.26%，主要是报告期内公司列支的待抵扣增值税减少及待摊费用减少所致。
7、 应付账款：报告期末应付款余额较2023年末减少92,119,372.62元，降幅33.52%，主要是报告期内公司支付前期应付供应商货款、按工程进度支付了应付在建工程款所致。
8、 其他应付款：报告期末其他应付款余额较2023年末增加21,387,291.22元，增幅209.55%，主要是报告期公司列支应付股利22,158,544.32元所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、 财务费用：报告期内财务费用较2023年同期减少4,079,935.00元，降幅422.97%，主要是报告期内公司定额存款到期导致财务利息收入增加3,908,572.23元所致。
2、投资收益：报告期内投资收益较2023年同期减少1,150,330.38元，降幅84.93%，主要是报告期内公司理财产品收益同比减少所致。
3、 信用减值损失：报告期内信用减值损失较2023年同期增加4,293,281.96元，增幅263.28%，主要是报告期内账龄2-3年及以上的应收账款较去年末增加11,697,266.58元导致计提坏账损失增加。
4、 资产减值损失：报告期内资产减值损失较2023年同期增加2,556,263.28元，增幅30.48%，主要是报 告期内原材料库存金额及库龄增加导致计提存货跌价准备增加所致。
5、资产处置收益：报告期内资产处置收益较2023年同期增加37,078.14元，主要是报告期内公司未有列
支资产处置损益。
6、营业外收入：报告期内营业外收入较2023年同期增加677,809.43元，增幅154.64%，主要是报告期内公司收到客户违约滞纳金1,094,187.51元所致。
7、营业外支出：报告期内营业外支出较2023年同期减少856,681.17元，降幅98.02%，主要是报告期内公司营业外支出金额较小，去年同期营业外支出中列支对外捐赠500,000.00元、列支滞纳金238,212.9元所致。
（2） 收入构成
报告期内，公司营收构成继续有所变化。受经济下行压力影响，标准燃气调压集成设备的市场竞争日益激烈，报告期内公司标准燃气调压集成设备营收进一步下降，毛利率仍呈下降趋势；同时公司依托强大的设计制造能力，非标撬装燃气集成系统营收持续增长，增幅26.74%。报告期内虽然受国内宏观经济变动影响，但公司持续优化销售结构，加强销售力度，充分发挥燃气输配设备设计、制造优势，交付能力，进一步巩固了国内燃气专用设备的市场份额。
3、 现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-49,733,435.85元，去
年同期为-72,748,575.24元，同比增加23,015,139.39元，增幅31.64%。报告期内公司调整供应商货款付款结构，加大承兑支付比重，购买商品接受劳务现金支出较去年同期减少37,496,247.46元；
支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少477,120.16元，支付的各项税费较去年同期减少1,028,240.60元；最终导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所改善。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-74,514,468.66元，去
年同期为-194,079,749.25元，同比增加119,565,280.59元，增幅61.61%，主要是报告期内公司购买银行结构性存款等理财产品所投资支付的现金同比减少325,000,000.00元，导致投资活动现金流量净额减少。
3、筹资活动资产的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额是-21,773,669.22元，
去年同期为-30,776,784.52元，同比增加 9,003,115.30元，增幅 29.25%。主要原因是报告期内公司清偿银行部分短期贷款，偿还债务支付的现金同比减少29,000,000.00元所致。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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