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| 瑞鹄模具(002997)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司汽车制造装备（包括冲压模具及检具、焊装自动
化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人）业务属于“C35 专用设备制造业”，下游为汽车整车及关键零部件制造；汽车轻量化零部件（包括高强度板及铝合金板材冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件）业务属于“C36 汽车制造业”，下游为汽车整车制造。近年来，在“百年未有之大变局”大背景下，全球科技革命带动汽车产业正快速迈入全面电动化、智能网联化和轻量化发展新阶段，中国汽车产业得益于在电动化、智能网联化等领域的超前布局和政策引导，全球竞争力持续增强，中国品牌整车及零部件进入国内市场份额持续提升和国际出口快速增长的双升机遇期；同时，当前我国正从“第一个百年目标实现向第二个百年目标迈进”时期，中国经济进入高质量发展阶段，汽车消费持续升级，带动高质汽车制造装备、汽车轻量化零部件等需求升级，带动行业进入新质发展阶段。
2021年6月，中国模具工业协会发布的《模具行业“十四五”发展纲要》指出：2020年中国模具消费值达3,000亿元，为世界第一大模具消费国；模具出口额超过 80亿美元，年均增长超过 5%，继续保持全球第一大模具出口国地位。未来 5年，中国模具行业形成特色鲜明、产业完整、数字化、信息化水平及制造水平较高的模具产业体系，产业综合竞争力进入世界模具先进行列。同时，近年来在“中国制造 2025”引领下，智能制造转型升级加快，尤其是国内新能源和智能网联汽车蓬勃发展带动下，汽车制造智能装备亦得到快速发展。根据中国汽车工业协会统计，2023年中国汽车产销分别实现 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量均创历史新高，实现较快增长；其中，乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，乘用车产销量亦创历史新高，增长势头良好。2023年新能源汽车产销分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，仍处于快速增长阶段；市场渗透率达到 31.6%，比2022年提高 6 个百分点；其中，新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%，渗透率高于行业总体。2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长贡献率达到55.7%；其中，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%，处于快速增长阶段。中国汽车工业协会预计，2024年中国汽车销量 3,100万辆以上，同比增长将超过 3%，继续保持增长势头；其中，乘用车销量 2,680万辆以上，同比增长约 3%，持续保持平稳增长；新能源汽车销量约 1,150万辆，同比增长约 21%，新能源汽车仍处于较快增长阶段；中国汽车出口约 550万辆，同比增长约 12%，继续保持较快增长。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，从外部环境看，国际经济社会环境复杂多变，国内经济社会进入新发展阶段，带来中国汽车行业进入换道超
车和内卷式竞争并存阶段，公司面临行业机遇和挑战并存期；从公司自身看，汽车制造装备业务正处于竞争优势从量变向质变演变阶段，汽车零部件业务正处于 “从 0到 1”落地向“从 1到 10”爬升的换挡期，生产经营和组织团队需要进行积极变革和快速适应。董事会和经营层积极审时度势、未雨绸缪、灵活应变，带领全体干部员工围绕年度经营计划及目标，主动出击、克服冲击、不懈努力，积极有序开展各项工作，全年各项业务得到有序推进，取得积极成效，经营成果显著。全年实现营业收入 187,702.98万元，同比增长60.73%；归属于上市公司股东的净利润 20,226.08万元，同比增长44.44%；归属于上市公司股东的所有者权益170,241.24万元，同比增长28.18%；基本每股收益1.08元/股，同比增长42.11%。汽车制造装备业务：（1）产品技术研发持续深入，覆盖件模具智能化设计、连续自动化加工技术持续完善，在模具开发设计和制造环节应用取得良好效果；钢铝混合轻量化车身制造连接技术成功应用于高端新能源车型产线。（2）工厂制造能力升级迭代、产能持续扩充，覆盖件模具智能工厂和高强板模具新工厂同时启动建设，预计2024年部分建设完工并投产，将进一步提升公司模具业务产品制造能力和产能规模；自动化产线IPO募投项目二阶段（扩建）已于2023年完成建设并投产，实现自动化产线和智能物流AGV移动机器人的制造能力和产能规模进一步提升，为后续业务提质扩量提供保障。（3）市场开发取得新的成效，国际市场持续突破，与国际主流豪华品牌建立业务合作，陆续开发多个一带一路国家属地化汽车品牌客户；国内市场订单进一步向头部品牌和高潜质品牌客户聚焦，头部传统自主品牌和头部新势力订单占比均持续提升；截至报告期末，公司汽车制造装备业务在手订单34.19亿元，较上年末增长12.84%。汽车轻量化零部件业务：（1）产品技术研发能力得到完善，铝合金一体化压铸车身结构件产品成功量产，同时启动多制件、多材料、多工艺研发、试制及试装，技术研发体系能力得到提升完善；铝合金精密铸造动总产品启动技术迭代升级，技术研发体系能力进一步增强；高强度板及铝合金冲焊件产品成功量产，相关技术性能指标优于行业水平，技术竞争力得到客户认可。（2）工厂产能建设按期推进，汽车轻量化零部件工厂项目一期全部竣工并量产、项目二期开工建设中，铝合金精密成形铸造动总零部件实现全线投产、稳产，铝合金一体化压铸车身结构件启动量产，实现从0到1突破；高强度板及铝合金冲焊件工厂项目2023年主体建设完成并部分投产，部分进入量产阶段。（3）市场开拓取得新进展，铝合金一体化压铸车身结构件产品完成客户定点车型试产、量产，并启动新款型制件开发和试制；铝合金精密铸造动总产品实现客户新一代高功率机型新产品试制、试产和量产；高强度板及铝合金冲焊件产品新取得客户主力车型产品换代定点；截至报告期末，公司汽车轻量化零部件业务承接新车型、新项目5个。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
公司模具及检具、焊装自动化生产线业务均为专用设备制造业务，相关性较高，故合并为一类进行披露。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
模具及检具 销售量 套 1,652.00 1,310 26.11%生产量 套 11,652.00 1,310 26.11%库存量汽车零部件及配件—铝合金铸件 销售量 件 340,101 18,248 1,763.77%生产量 件 3380,895 26,050 1,362.17%库存量 件 48,596 7,802 522.87%注：1 上述产量包含业务外包产量数据
2 焊装自动化生产线的产销量系按照公司标准焊装自动化生产线折算的产量及销量，公司标准焊装自动化生产线具体指白车身产能在 10-15万台/年的焊装自动化生产线。公司产品需通过终验收后才能确认达到客户要求，在终验收之前，公司主要产品在在产品科目核算，故此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量。
3 汽车零部件及配件产销量仅为铝合金铸件产品，冲压件产品量产时间较短，销售金额贡献较小，未作统计。
适用 □不适用
1、专业用设备制造行业的模检具、自动化业务收入较上年增长36.30%，系公司2022年末制造装备业务在手订单较上年
末增长较多，本期国内订单交付规模较上年增长明显所致；出口业务较上年下降38.30%，主要系受订单交付计划的影响，
本期国外订单交付量减少所致。
2、汽车零部件及配件制造行业的汽车零部件及配件业务较上年同期增长1897.48%，产销量增长较大，系本期零部件业务
已经批量生产，产销量较上期大幅增长所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
公司模具及检具、焊装自动化生产线业务均为专用设备制造业务，相关性较高，故合并为一类进行披露。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 （8） 主要销售客户和主要供应商情况
股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中未直接或间接拥有权益。
持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中未直接或间接拥有权益。
3、费用
上期增长52.26%，主要系新项目筹建期间人工及管理人员职工薪酬费用增加所致。财务费用 680,374.16 -1,357,388.45 150.12% 本期财务费用金额较上期增长150.12%，主要系本期发生的借款及可转换公司债券的利息支出增加所致。研发费用 97,474,034.37 79,562,191.99 22.51%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响适应不同车型覆盖件生产模具技术研究 随着汽车覆盖件造型的复杂多变，各种模具的设计、制造成本也居高不下，汽车模具制造商唯有采用新机构、新工艺的模具才能有效降低开发成本，从而加速提高市场竞争率。 运行阶段 通过设计一种四角限位块切换结构，解决背景技术中不能用有效控制修边刀块是否修边，需要人工拆卸的问题。 缩短模具设计、制造周期，减轻设计人员劳动强度，有效降低开发成本，提高市场竞争率。复杂曲面车身覆盖件高精度成形装备 构建轻量化车身材料多道次成形极限判定的成形极限图，大幅提升板料失效的预测能力。 中试阶段 提升车身覆盖件塑性成形体系的智能化和柔性化，为未来新车型的创新设计提供更精准可靠的同步工艺验证和设计定型参考，提升服务的敏捷性。 突破轻量化车身精细模面成形的重要技术瓶颈，改善车身模具产品质量及性能，缩短国产车身模具与国外车身模具在制造水平上的差距，弥补国内市场空缺。汽车覆盖件模具智能化设计系统研究 为有效缩短新产品的开发与生产周期，开发出先进的覆盖件模具智能化设计系统，特成立本项目组。 小试阶段 以CAD软件为基础，结合AI开发出具有智能的设计系统，来引导与协作设计工程师更快、 更好的完成汽车覆盖件模具设计，从而缩短覆盖件模具的设计周期，提高设计效率与设计质量。 缩短模具的开发与生产周期、提高模具设计的效率可以有效地缩短新产品的开发与生产周期。基于激光熔覆的模具表面修复技术的研发 攻克汽车模具表面激光熔覆修复的关键技术，解决普通修复技术会给模具带来变形量大、硬度不足、易开裂等问题。 运行阶段 将激光熔覆技术应用于汽车模具修复上，解决目前普通堆焊给汽车模具带来的缺陷。 提升汽车模具的使用精度。基于CAE数据库系统开发 解决因由于设计制造周期和质量严重依赖每个环节的老师傅的经验，高技能员工培养周期长；员工在不断的失败中成长，师 研究阶段 借助智能化系统中的智能检索，降低对人技能的依赖；将所有技术人员的经验和知识累计到一个智能化平台，并能实现离线 缩短设计周期，提高设计效率，降低对经验的依赖傅退休带走全部知识，设计制造始终在低水平中循环往复 学习和不断优化；过仿真数据、工艺数据、结构数据、规则知识、现场数据等进行相似度评价，完成一轮检索。模具智能化修整序设计系统开发 传统的汽车模具智能设计方法，通过输入DL工艺方案图，根据输入的DL方案图，对模具的进行定义，容易受到外部因素的影响，导致需要继续的进行修改调试，从而影响模具制造的效率。 研究阶段 通过设计智能化模具结构形式、工艺方案、实体模型，从而完成模具的构建，大大提高了模具构建的效率，减少了后续的修改调整，使模具构建更加方便快捷 降低开发周期、开发成本，将所有技术人员的经验和知识累计到一个智能化平台，提高生产效率五轴自动化无人化模具加工技术研究 加工数据、程序、图纸、加工信息全部记录在数据库中。每次加工前后都可以调阅查看，方便了车间管理人员对零件与加工流程的检查分析，以及对进一步改进提供了可靠依据。 研究阶段 自动化加工技术可以通过轨道式输送系统、自动送料、自动换刀等手段,实现模具生产线的自动化,从而大大提高了生产效率、减少人为误差 实现编程标准化，加工参数数据库管理，降低对经验技能的依赖；提升机加加工效率新能源汽车轻量化车身铝侧围精密成形技术研究 燃油车需要降低油耗、减少废气提高效率；新能源电动车需要降低电耗，减轻质量来提高续航里程来提高竞争力。 小试阶段 通过增加高强度钢、镁合金铝合金、碳纤维及其他聚合物复合材料的使用能够大幅度的减轻车身重量，以满足高频次的产品生产需求，同时提升工作效率。 提升工作效率，降成成本，提高公司生产竞争力高强钢车身覆盖件成形高硬度精密模具技术 高强钢的大量应用，使得传统汽车零部件冲压模具面临硬度、耐磨性、寿命等性能的严重不足。 研究阶段 聚焦新能源汽车高强钢零部件冲压成形专用模具开发制造相关技术研发，达到千万冲次模具寿命目标，实现车身覆盖件模具设计制造技术的升级。 提高模具细部位置精度、尺寸口精度、平行与弯曲的程度；提高冲压模具使用寿命汽车轻量化铝合金材料一体化压铸成型技术及应用 免热处理铝合金要在铸态下具备高强、高韧的特性，其凝固组织机理尚需深入研究，不同合金材料相对应的零部件集成化设计及生产工序工艺亦需开发。 研究阶段 开展铝合金凝固过程一次析出和凝固组织机理研究，一体化零部件的结构集成设计及性能测试评价，并在此基础上开发相应的工序工艺，形成具有自主知识产权的新型免热处理铝合金一体化压铸成型技术，并实现产业化。 解决在热处理过程中由于高温和淬火处理发生形变，提高产品尺寸精度汽车通用测量支架轻量化应用 克服现有测量技术应用的不足，采用轻量化及模块化，以解决现有测量调试操作过程繁琐影响生产效率 已结项 提高测量数据准确性，提升制造过程中的测量调试操作速度，提升生产效率。 提高生产效率，降低汽车通用测量支架制造成本，提高公司生产竞争力低；新品电子检具设计开发 基于汽车行业压铸成型件的快速增长，相应压铸成型件的快速检测需求增长，对应的传统测量装备检具已无法满足快速测量的需要，同时传统检具还存在操作过程繁琐、测量精度低等缺点导致生产效率低下，该研发项目完成后将提高测量效率并提升测量精度，测量结果一目了然，生产效率将大大提高。 试制阶段 通过PLC控制实现自动装夹定位，自动测量产品尺寸，并生成测量结果，节拍＜65S/件，替代传统检具人工测量； 布局汽车检具新高效测量市场的需求，为公司带来新的盈利增长点；把握市场机遇，提高企业市场竞争力基于混合导航技术的自主移动机器人(AMR)本体及其系统的开发 单一导航形式的精度和使用场景有一定的局限性，为了适应更多的场景我们需要融合更多的导航方式以及更灵活的上位系统。 运行阶段 复合二维码、磁条、激光 SLAM 等多种导航方式实现稳定的移动机器人的导航和定位 布局激光AMR市场，为公司后期业务发展提供新的增长点。轻量化汽车车身连接工艺研究及应用 随着车身材料的不断变化，连接工艺也在发生相应的的变化，铝、塑料、碳纤维等复合材料连接工艺是未来轻量化汽车的主要发展方向，故建立轻量化汽车车身连接工艺研究及应用 研究阶段 以实现新技术新工艺的研究、测试和成果转化应用为目标 迎合新能源轻量化车身发展趋势，提升了市场业务竞争力基于激光SLAM导航的复合机器人开发与应用 开发一款基于激光SLAM导航的复合机器人系统及其智能调度控制系统，可针对不同物流取件需求，提供智能化抓取放件方案，包括硬件本体以及软件系统。通过从网络、无线或蓝牙接收上位指令，实现自动导引、自动行驶、优化路线、机器人自动作业、车辆调度、安全避碰、自动无线充电、自动诊断等功能 试制阶段 开发一款自主移动机器人(AMR)底盘，该机器人底盘背负安川协作机器人和相应的机器人抓手和视觉装置，实现协作机器人的跨区移动和作业，同时来料料框可以通过移动机器人自动转运至相应工位。 深化与安川机器人的技术合作；创新焊装线体apc的上料方式，提高公司方案的竞争力基于新能源汽车制造工艺的多种导航移动机器人的开发与应用 主要针对现有的AGV/AMR同时运行时易发生路径容量不足、多车冲突、路径交叉、环路死锁;定位导航方案单一;无法实现无任何输送等问题，通过开展基于AGV的汽车电池柔性合装技术、多传感器 试制阶段 标准化AGV/AMR 产品2 款。行驶精度：± 10mm，停止精度：± 5mm；最大负载：≤5T ；运行速度：0-60m/min；爬坡能力：＜5°。 优化调度软件开发布局激光AMR市场，为公司后期业务发展提供新的增长点。融合的混合定位导航技术、AGV/AMR的多车智能调度系统、AGV/AMR协同货物搬运技术等技术，开发硬件本体以及软件系统的基于新能源汽车制造工艺的多种导航移动机器人，通过从网络、无线或蓝牙接收上位指令，实现自动导引、自动行驶、优化路线、自动作业、车辆调度、安全避碰、自动无线充电、自动诊断等功侧围轮罩高精度智能化柔性自动在线滚边系统开发及应用 传统轮罩滚边一般在侧围总成，精度难以控制，调度难度大，包边质量不稳定，且柔化低，不能适应高节拍生产 已结项 开发具有高精度、高适应性、高效率、高稳定性和高智能化的侧围轮罩自动在线滚边系统，满足自动化和智能化车身焊装生产线的需求。 该技术适用于高节拍、高柔性、高智能的焊装生产线，首次突破焊装主线在线智能包边技术，提升了核心技术竟争力新型高精度汽车冲压模具产业化项目 提高汽车覆盖件的生产效率，以适应车型的设计周期，提高模具产业化的快速生产 已结项 通过限位镶块对顶柱进行限位，从而当顶柱下降至与限位镶块接触时便不能继续向下运动，此时，顶柱的顶端与压边圈的顶端位于同一平面，同时，顶柱的底端开设有凹槽，连接柱的顶部插接在凹槽内，并且连接柱的顶部可在凹槽内上下滑动，连接柱的顶部横向开设有销孔，顶柱的底部横向开设有腰形孔，腰形孔与凹槽连通，插销插接在销孔与腰形孔内，并且插销位于腰形孔的中部，从而，当气缸回程过多时，插销会在腰形孔内向下运动，当气缸回程较少时，插销会在腰形孔内向上运动，从而消除了气缸在回程后产生的误差，从而在拉延时使顶柱的顶端可以始终保持与压边圈的顶端位于同一平面，保证压边圈顶面的平整度，使板件在拉延成型的过程中不会产生拉痕，提高汽车覆盖件的质量。 对国内同行业的技术升级具有明显的带动和示范作用；促进芜湖优势产业发展，推动国内高端装备制造业的技术进步和区域产业结构调整作用突出。该项目研发也符合客户相关要求，产品也将得到迅速转化应用T1X高强度前副车架总成的研发 通过技术及结构的改进有效阻隔振动和噪声进入车体内，提高了前副车架本体的刚度、强度和结构模态。 已结项 1、通过设置在前横梁上板上的谐振块提升前副车架的一阶模态，优化整车NVH性能，从而提高整车的舒适度。2、通过在车架上板和车架下板之间设置左加强件、右加强件和支撑管，提高前副车架总成的强度和刚度，通过左弯管与次定位孔的对应配合、右弯管与主定位孔的对应配合，提高前副车架总成与车体的定位和安装精度；同时，在右弯管上设主定位衬套、左弯管上设次定位衬套，通过调整其间隙达到吸收和减小焊接变形，降低总成的受热变形，降低振动和噪音的效果。 增强产品强度和刚度、降低产品变形以及优化整车NVH性能的目的，有利于企业在汽车前副车架总成产品领域市场的占领，促进瑞鹄浩博在汽车零部件行业的发展T19高稳定性轻量化后轴总成的研发 1、横梁采用空心管材经冲压成型，其两端部之间的主体部分形成的独特V性结构，增强了整个后轴总成的扭转刚度，满足了整车的操作稳定性，因而使无需设置额外的扭杆来改善扭转特性，减轻汽车后轴总成的重量。2、横梁两端部通过独特的焊接口部与纵臂总成焊接，增强横梁与纵臂总成之间的焊接强度，无需额外设加强板来保证焊接强度，进一步减轻汽车后轴总成的重量，满足汽车轻量化设计要求 已结项 保证后轴总成的扭转刚度以及横梁与纵臂总成之间的焊接强度，而且同时满足汽车轻量化设计要求 整体后轴总成省去扭杆、加强板，减少了焊接装配工序，有效降低企业生产运营成本，促进了项目后续产业化的盈利，实现轻量化汽车发现的转型汽车高强钢前围板冲压工艺的研究 针对高强钢前围板成型过程进行研究，对其冲压工艺进行分析、优化和总结，加深仿真成型对冲压工艺认知，从而为调试，整改，生产提供理论指导，使之更好为生产服务。 已结项 1、高强钢深拉延件需将拉延深度控制到最小原则，避免开裂，前期可通过仿真分析预判回弹趋势，通过工艺造型避免反弧，如法兰处加余肉，四周需通过调整拉延筋将进料控制均匀，拉延尽可能充分拉延，减小回弹可原始回弹。
2、对于翻边反弧的处
理根据分析确认反馈 本项目产品项目技术处于国内先进水平，利用模具及产品结构的改进，从而达到了增强产品强度和刚度、降低产品变形以及优化整车NVH性能的目的，有利于企业在汽车前副车架总成产品领域市场的占领，促进瑞鹄浩博在汽车零部件行业的发展。项目及时申请了1件知识产权，加以产生的原因，对于像前围板两侧的翻边反弧，增加储料造型，翻边刀块提前预防达到控制反弧的目的，对于垂直翻边无回弹角度处理的高强钢零件，加侧整工序控制回弹。 技术保护。新型汽车板料模具的翻边装置的研发 在汽车模具的冲压加工过程中，有部分模具需要进行翻边处理，在垂直翻边工序后通常会出现回弹现象，导致板料无法满足垂直翻边要求，通常需要再进行一次整型处理工序，这就需要专门设置整型刀块，并进行相应的整型处理，降低了加工效率，提高了加工成本。 运行阶段 通过设置斜面导块，配合翻边刀块在上模具底部的滑动设置，以及翻边刀块斜面与下模斜面的配合，使得在垂直翻边的同时能够实现侧翻翻边整形，刀块在一定程度的水平移动，继而实现对垂直翻边的板料的进一步侧翻边整形，因而板料回弹后仍然满足产品垂直边的要求，不再需要单独设置侧整形工序，从而节约成本，提高加工效率。 本项目产品项目技术处于国内先进水平，对国内同行业的技术升级具有明显的带动和示范作用；促进芜湖优势产业发展，推动国内高端装备制造业的技术进步和区域产业结构调整作用突出。该项目研发也符合客户相关要求，产品也将得到迅速转化应用，同时，该项目在研发过程拟申报相关知识产权，形成技术保护基于驱动机构的冲压模具及其成型工艺的研发 目前地板类制件较深，拉延模中间位置拱起，两边位置较低，常规凹模是一体的，通常是两边先成型，中间后成型，此时中间位置会出现起皱变形问题，需要解决此问题需要中间位置先压料，因此需要设计一种延时机构来实现制件中间先压料，防止后期拉延成型时，此区域起皱变形，提高生产效率。 运行阶段 1、通过上模设计活动压芯，压边圈上设计一个滑车用气缸驱动，通过调节气缸的进气时间点，来控制压料的节拍；
2、通过调节气缸的来
实现延时功能，达到解决产品起皱变形问题，可以节约后期板件整改和加工成本；
同时避免使用价格昂
贵的延时氮气弹簧。
（单套模具延时弹簧
成本高达30万元，价格高昂） 本项目产品技术对国内同行业的技术升级具有明显的带动和示范作用；促进芜湖优势产业发展，推动国内高端装备制造业的技术进步和区域产业结构调整作用突出。
该项目研发也符合客
户相关要求，产品也将得到迅速转化应用。同时，该项目在研发过程拟申报2项实用新型专利。新能源汽车车身纵梁，减震器一体化压铸技术研究 全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源环保等绿色低碳产业成为支柱产业 试制阶段 相比传统汽车制造的冲压、焊接工艺，减少焊接点200个左右，变形量减少16%，弯曲刚度提升11%，实现了更多的零件集成，最佳的减重效果。降本增效+精度可控，引领车身制造全新革命。 布局新能源汽车市场，为公司带来新的盈利增长点；把握市场机遇，提高企业全球市场竞争力提高汽车发动机缸体铸件量产合格率的工装工艺开发 缸体的是量产项目，提高汽车发动机缸体铸件量产合格率，可以有效降低制造成本。 已结项 通过优化工艺和模具工装等改善缸体产品泄露率，减少产品委外浸渗费用 提高公司技术水平，提升在行业影响和口碑，为公司开发同类型高难度铸件贡献生产经验大型一体化车身结构 1、大型一体化压铸 试制阶段 1、免热处理材料顺利 为公司一体化前舱，件免热处理材料应用和表面免钝化制造工艺的研发 件，轮廓大壁厚薄使用热处理工艺产品变形量大切换免热处理材料应用可以有效改善产品变形，提高直通合格率和生产校形工作；2、清洗工艺替代钝化在保证满足装配要求的同事可以降低制造成本，提高终端产品市场竞争力。 切换后满足车身装配要求，提高生产效率和良率；2、取消钝化工艺优化产品制造工艺流程，降本增效 后地板等大铸件开发积累经验
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长110.61%，主要系本期随着业务规模的增长，销售商品和采购商品产生的
现金净流入较上期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长39.24%，主要系本期购买理财产品的现金净流入较上期增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额本期较上期增长225.14%，主要系本期经营活动和投资活动产生的现金净流入较上期增加所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
具有可持续性，其他不具有可持续性。公允价值变动损益 -498,601.34 -0.22% 理财产品公允价值变动 否资产减值 -14,819,414.77 -6.41% 主要系计提的存货跌价准备以及合同资产减值准备 否营业外收入 1,194,020.74 0.52% 主要系收到的与日常经营活动无关的政府补助 否营业外支出 4,129,579.20 1.79% 主要系违约金、罚款及诉讼赔偿支出 否信用减值损失 -5,644,005.77 -2.44% 主要系计提的应收款项减值准备。 否资产处置收益 -188,154.30 -0.08% 主要系处置长期资产产生的净损失 否其他收益 18,452,473.83 7.98% 主要系政府补助 除软件产品即征即退的增值税和资产摊销的政府补助计入其他收益外，其他不具有可持续性。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
初增长39.94%，主要系本期经营活动收到的现金增加所致。应收账款 381,076,085.初增长40.99%，主要系本期业绩增长，应收客户的货款增加所致。合同资产 112,500,772.初增长45.89%，主要系公司本期业务增长，项目质保金增加所致。存货 1,774,375,86初增长50.85%，主要系公司本期新增投资联营企业达奥（芜湖）汽车制品有限公司，同时权益法下确认的投资损益增加所致固定资产 496,881,055.初增长36.29%，主要系公司本期产能扩建，厂房和设备投入增加所致。在建工程 339,312,524. 6.47% 40,604,553.6 1.01% 5.46%2023年末在建54 7 工程金额较期初增长735.65%，主要系本期汽车轻量化零部件业务产能扩建，厂房和设备投入增加所致。使用权资产 10,752,356.2期初下降56.43%，主要系本期部分租赁到期终止所致。短期借款 156,829,166.初增加136,806,610.52元，主要系本期资金需求增加，向银行借款增加所致。合同负债 1,417,321,56负债金额较期初下降77.94%，主要系本期支付租赁款所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资系公司持有的用于到期收款或背书贴现的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证。其他变动为本期收到的
银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证与背书和贴现的净变动额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注 1：2023年5月5日，本公司与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“招商银行”）签订并购贷款合同，本公司
向招商银行借款 3,900万元，专项用于对子公司瑞鹄轻量化的增资，借款期限 36个月，同时公司以持有的子公司瑞鹄轻量化的股权作为本次借款的质押，股权价值 11,000万元，2023年6月26日，本公司已在芜湖市市场监督管理局办妥股权出质登记。截止2023年12月31日，本公司已归还 390万元，借款余额 3,510万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
二期
暨关
联交
易的
公
告》
（公
告编
号：
）
达奥
（芜
湖）
汽车
制品
有限
公司 生
产、销售和研发汽车前后端车架组合，汽车制动器总 其他 86,218,4元。 否2023年03月14日 巨潮资讯网《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编成，驱动桥总成及其他汽车零部件，货物或技术进出口 号：
）
合计 -- -- 151,
218,
458.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
注：1 最初投资成本包含期初投资成本及本期新增投资成本发生额。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
存款，剩余部分存放于公司的募集资金专户中。 0合计 -- 101,263.2 92,894募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071
号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元，该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,731.26万元；2020年度、2021年度、2022年度、2023年度公司直接投入募集资金项目金额分别为1,748.08万元、14,736.47万元、7,234.51万元、3,903.45万元。 2022年2月，募投项目中的高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目达到预定使用状态完成结项，项目结项后已转出永久补流资金8,080万元，2023年8月，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目尚有零星尾款未到约定支付时间，为提高节余募集资金使用效率，将尚未支付的零星尾款及节余募集资金一并转入公司一般账户，该募集资金专户完成注销，公司按约定支付尾款。 2023年7月，基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目已全部建设完毕并达到预定可使用状态完成结项，项目结项后分别转出永久补流资金6,900万元、2,300万元，2023年9月，基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）光大银行募集资金专户完成注销，该户少量节余募集资金转入公司一般账户，基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）仍有两个募集资金专户保证该项目尾款支付。截至2023年12月31日，本公司累计使用公开发行普通股募集资金33,353.77万元，扣除累计已使用募集资金以及结项项目转出的补流资金后，尚未使用的募集资金总额为687.71万元。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2022]1037号文）核准，公司于2022年6月公开发行面值总额为43,980.00万元的可转换公司债券，期限6年。根据有关规定扣除发行费用691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。该募集资金已于2022年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,817.82万元。2023年度，公司直接投入募集资金项目金额为10,284.31万元，使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金846.07万元。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为32,044.20万元。注：1 公开发行普通股募集资金总额为 57,283.20万元，扣除发行费用 7,677.20万元后，实际募集资金金额为 49,606.00万元。
2 公开发行可转换公司债券募集资金总额为 43,980.00万元，扣除发行费用 691.39万元后，实际募集资金金额为 43,288.61万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
中高档
乘用车
大型精
密覆盖
件模具
升级扩
产项目 否 25,814 25,814 1,105.03 18,387.22 71.23%2022年02月28日 2 不适用 否基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期 否 18,630 18,630 1,782.75 11,985.08 64.33%2023年07月31日 3 不适用 否汽车智能制造装备技 否 5,162 5,162 1,032.64 2,998.44 58.09%2023年07月31日 4 不适用 否术研发中心建设项目新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期） 否 43,288.61 43,288.61 10,291.81 14,967.资项目小计 -- 92,894.61 92,894.61 14,212.23 48,338.43 -- -- 0 -- --超募资金投向无 否合计 -- 92,894.61 92,894.61 14,212.23 48,338.43 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益况 关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实施地址进行变更。公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公开发行普通股：2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币5,731.26万元。
2、公开发行可转换公司债券：2022年12月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,817.82万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划， 在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至2023年12月末，公司累计使用可转换债券闲置募集资金暂时补充流动资金846.07万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目于2022年2月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额25,814万元，结项总投入18,424.87万元，募集资金持有期间利息及理财净收益913.08万元，项目结余资金8,302.21万元。截至2023年末，累计募集资金投入18,370.25万元、募集资金专户销户后自有资金投入16.97万元，募投项目应付未付的项目建设尾款及质保金为37.65万元。
2、基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）于2023年7月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额18,630万元，结项总投入12,502.22万元，募集资金持有期间利息及理财净收益840.16万元,项目结余资金6,967.94万元。截至2023年末，累计募集资金投入11,985.08万元，募投项目应付未付的项目建设尾款及质保金为517.14万元。
3、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目于2023年7月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额5,162万元，结项总投入3,101.25万元，募集资金持有期间利息及理财净收益275.21万元，项目结余资金2,335.96万元。截至2023年末，累计募集资金投入2,998.44万元，募投项目应付未付的项目建设尾款及质保金为102.81万元。募集资金结余原因：
1、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公开发行普通股募集资金：2022年10月10日，公司2022年第三次临时股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金购买的结构性存款已全部到期并赎回，截至2023年末，尚未使用的募集资金为687.71万元全部存放于公司的募集资金专户中。
2、可转换公司债券募集资金：截至2023年末，公司尚未使用的募集资金为32,044.20万元，其中募集资金专户余额24,044.20万元，另有8,000.00万元用于购买可转让存单。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 “中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本年度投入金额包括募集资金投入1,088.06万元、募集资金专户销户后以自有资金投入16.97万元，截至期末累计投入金额包括募集资金投入18,370.25万元、募集资金专户销户后自有资金投入16.97万元。2 公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于2022年2月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后 1 年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第一个效益实现期预计增加年主营业务收入19,678万元，主营业务利润5,903万元。2023年度，本项目(包含原有产能)实现主营业务收入79,737.81万元，主营业务利润18,093.14万元，较上年同期分别增长14,644.85万元和2,778.84万元。3 公司“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”项目于2023年7月达到预定可使用状态，因产品终验收周期较长，故本期效益尚未体现。4 公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多的客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体现经济收益。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售。 8,235万元 1,570,532,852.34 356,592,884.68 688,781,204.04 63,123,485.14 54,809,58安徽成飞集成瑞鹄汽车模具 参股公司 汽车模具、夹具、检具 15,000万元 1,518,004,892.34 529,440,164.43 1,596,075,126.99 145,693,632.75 126,738,1有限公司 等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。
1、公司子公司安徽瑞祥工业有限公司本期实现营业收入68,878.12万元，占合并营业收入的36.70%，2023年实现净利润
5,480.96万元，占合并净利润的25.03%，为重要子公司。本期营业收入较上期增长49.85%，净利润较上期增长87.29%,主要系业绩增长带来利润增加。
2、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司位于芜湖市经济技术开发区长山路19号，成立于2009年7月，注册资本为人民币
15,000万元，主要从事模检具开发及汽车零部件生产销售，2023年实现营业收入159,607.51万元，净利润12,673.82万元，本期营业收入较上期增长50.79%，净利润较上期增长55.66%， 其业绩增长主要受益于下游客户对汽车零部件的需求增加以及自身折旧摊销占比降低叠加贡献。公司持有其45%的股权，2023年按权益法核算对其确认投资收益(含内部交易调整)6,113.96万元，占公司合并净利润的27.92%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月25日 线上通讯交流 电话沟通 机构 中金公司、中信证券、长盛基金等 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年04月25日 线上通讯交流 电话沟通 机构 国泰君安、富国基金、建信养老等 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年04月25日 线上通讯交流 电话沟通 机构 安信证券、嘉实基金、大成基金等 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年04月26日 线上通讯交流 电话沟通 机构 民生证券、广发基金、浙商证券等 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年04月26日 线上通讯交流 电话沟通 机构 天风证券、长城基金、平安基金等 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年04月26日 线上通讯交流 电话沟通 机构 首创证券、中泰证券、招商基金等 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 其他 其他 参与公司2022年年度业绩说明会的投资者 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 其他 其他 参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年9月12日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表
2023年10月24日 线上通讯交流 电话沟通 机构 民生证券、中金公司、海通证券等 公司介绍及业务情况，未提供资料 详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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