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| 宝通科技(300031)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）行业分析及回顾
当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，“危机并存、危中有机、危可转机”的特殊阶段
给正处在高质量发展的我国各行业发展提出了新机遇与挑战。发展新质生产力已经跃升至国家战略的高度，智能制造和数字化转型正在加速推进。随着以“云、大、物、移、智”等为代表的新一代信息技术的广泛应用、自动化生产运营的逐步推进、智能化管控的推广实施，不断催生出的新市场形态、新业务模式，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。近年来，生成式人工智能发展得如火如荼，多种大模型产品竞相亮相。在各行各业积极探索大模型与行业深度融合的背景下，行业大模型应运而生。游戏行业一直是被公认的AI技术最好的“试验田”，也是最早感知、适应AI冲击的前哨，移动互联网的发展无疑已经成为了当今社会发展的一股强劲动力，展现出了巨大的市场潜力和发展空间。
1、工业互联网（工业散货物料输送全栈式服务）业务
工业散货物料智能运输行业是为了解决矿山、钢铁、水泥、港口以及其他的工业领域客户的中长距离的物料输送需
求。煤炭和钢铁等资源型企业，作为支撑社会、经济、工业、民生和技术进步的重要力量，长期以来发挥着不可替代的作用，在工业4.0和智能制造的浪潮下，受益于政府对智能化政策的推动，以及企业为提升效率和降低成本对智能化技术的内在需求，全栈式服务在智能输送领域正得到越来越多的重视，智能输送市场需求存在巨大的增长潜力。根据权威第三方机构头豹研究所发布的行业报告，至2025年，国内智能输送市场总体市场规模预计将达到1,000亿元的规模，从输送行业在下游应用市场中的收入占比约为矿山占比53%，钢铁占比20%，港口占比13%，水泥占比5%，火力发电占比9%，主要场景分析如下：
（1）智慧矿山
矿业是国民经济发展的重要支柱性产业，智能化建设是推动矿山安全发展、保障国家能源资源安全的重要举措，也
是矿山安全高质量发展的必然要求。随着国家对矿山安全生产重视程度的提高和政策支持的加强，以及社会对能源的需求不断增加，还有人们对环境保护意识的提高，矿山智能化建设将迎来更加广阔的市场需求。同时，推动矿山智能化，有望解决工作条件艰苦、安全监管严格、劳动力短缺、企业求稳图强等行业难题。外部环境变化与内部经营压力对采矿业数字化转型提出高要求，但整体行业数字化水平仍然落后，矿山智能化建设需要相关科技企业提供创新的技术和解决方案，政策法规加码、新兴技术发展、降本增效需要、产学研协同创新等因素共同推动智能矿山落地。①矿山智能化建设是必由之路我国煤炭资源丰富，煤炭在我国能源结构中占据重要地位，这决定了智慧矿山在我国具有巨大的发展潜力。推进矿山智能化建设，能够大幅度减少井下作业人员，有利于矿山实现减员增效，破解安全生产中的突出矛盾，而提高安全水平是矿山企业转型发展、高质量发展的必由之路，也是未来矿业发展的必然趋势。随着矿山智能化建设的推进，我国智能化采掘工作面数量近年来实现快速增长。目前我国约有矿山2.8万处，其中煤矿约4000处、金属矿山约1.2万处，但矿山数量多也意味着开采难度大，并亟须向绿色化、智能化、清洁化转型。矿山智能化市场渗透率低，信息基础设施及关键生产环节的智能化市场潜能大，大型煤矿正处于数字化向智能化转型的阶段，中小煤矿持续从自动化向数字化演进，网络、平台等信息基础设施层和采掘、运输等生产环节的智能化市场将保持高速增长。中国矿用5G、无人驾驶矿卡和人工智能等技术装备加速落地，据不完全统计，我国共落地超过50个矿区无人驾驶项目，覆盖煤矿、金属矿和砂石骨料矿等场景，运营车辆超过300台。随着全球碳减排逐渐深入，矿卡电动化成为矿山降低碳排放的重要途径。国海证券预测，到2025年我国煤矿智能化的市场空间将高达3100亿元。智慧矿山数万亿元级市场逐步起航，未来智慧矿山市场将逐步释放。②政策引导矿山行业智能化发展为统筹矿山发展和安全，坚持以人为本、创新驱动、统筹规划、政企联动、示范引领，深入推进矿山智能化建设，国家密集出台一系列的政策，加速引导矿山行业的智能化发展。
2024年4月，国家矿山安监局等七部门联合印发了《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，提出到2026年，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山。
2024年5月，国家能源局发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，强调了进一步加快具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿。持续推进智能化系统优化升级，露天煤矿重点推进自主采装、矿用卡车无人驾驶、装运卸机器人化协同作业，提升多工序智能协同水平。③矿山无人驾驶技术助推矿山智能化发展矿山智能化运用新一代信息技术进行智能化升级，是适应现代工业技术革命发展趋势、保障安全生产、实现工业高质量发展的主要抓手，这一点已形成行业共识。顺应新一代数智技术快速发展趋势，加强新一代通信技术、人工智能（AI）、数据中心等信息基础设施建设，大力发展无人驾驶、采矿机器人等智能应用,实现井下无人凿岩、铲装、运输远程操控和自动驾驶等。矿山无人驾驶技术近年来在国内外得到了快速发展，并且受到了政策和市场的双重推动。国外矿区自动驾驶商业化已超过10年，铁矿石巨头力拓集团、澳大利亚铁矿石出口商FMG集团、巴西著名铁矿石生产和出口商淡水河谷等公司都有成熟的矿区无人驾驶解决方案和运营数据，在国内，也相继有自动驾驶公司在这一赛道入场，踏歌智行、伯镭科技、慧拓智能、易控智驾、希迪智驾、拓疆者等正在内蒙古、新疆、江西、西藏、广东、河南、北京等地的矿区做无人化测试或运营。无人驾驶技术在矿区的应用不仅可以降低运营成本，提升运输效率，还能有效减少安全事故的发生，这对于矿区作业的安全性和经济性都是极大的提升。随着技术的不断成熟和政策的持续支持，预计矿区无人驾驶技术将在未来得到更广泛的应用和推广。根据甲子光年的测算，2021年矿区无人驾驶行业规模不足4亿元，但近年来复合增长率超过100%，矿区无人驾驶正在高速发展，到2025年矿区无人驾驶的市场规模预计可达238亿元。
（2）智慧钢铁
钢铁被称为“工业粮食”，是国民经济重要支柱产业，也是典型的资源密集的高耗能产业。与自然社会和谐友好是
钢铁行业可持续发展的必要条件，低碳绿色发展是钢铁行业实现转型升级高质量发展的关键。我国制造业正向高质量、智能化绿色化迈进，经济高质量发展也在推动钢铁行业转型升级，数字化和智能化改造成为钢铁行业的必然趋势。2023年，伴随着节能环保投资的加大，钢企环保水平持续提升，据中国钢铁工业协会发布的《2023年钢铁行业经济运行报告》统计，截至2023年末，共有116家钢铁企业（包括一家球团企业）完成或部分完成了超低排放改造和评估监测。其中，89家钢铁企业完成全过程超低排放改造，涉及粗钢产能约4.26亿吨，27家钢铁企业部分完成超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.05亿吨。①钢铁智能化建设中国钢铁工业企业近年在面临成本上涨、产能过剩及环保要求提高等多重挑战下，积极寻求智能制造的解决方案，以科技创新赋能绿色发展，重点开发应用了一批节能环保新技术、新设施，大力推进超低排放改造，数字化转型是新型工业化的鲜明特征，是加速钢铁工业高质量发展的重要引擎。近年来，钢铁行业数字化发展成效显著，5G、工业互联网、大数据等技术与钢铁工业融合发展不断加速，已经成为推动行业降本、增效、提质的重要途径。钢铁物流作为钢铁企业的重要组成部分，也在智能制造的推动下迎来了新的发展机遇。通过构建智能物流系统，钢铁企业可以实现对物流过程②政策支持助力钢铁企业数字化转型钢铁工业的高质量发展对于国家经济的整体高质量发展具有至关重要的作用，国家和各级地方政府已相继制定并实施了一系列政策措施，旨在支持产业的转型升级。
2022年1月，发改委、工信部与生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，力争到2025年，钢铁工业基本形成一个产业布局合理、技术装备先进、质量品牌卓越、智能化水平领先、全球竞争力强劲以及绿色低碳的可持续发展格局，绿色低碳深入推进，构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰。
2024年1月，工业和信息化部等9部门联合印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》，明确了钢铁行业数字化转型的目标和任务，旨在通过完善标准体系、加快促进数字化转型标准化发展，提升钢铁行业数字化转型效率和质量，同时该方案提出到2026年，钢铁行业数字化整体水平显著提升，关键工序数控化率达到80%，生产设备数字化率达到55%，3D岗位机器换人率达到40%，并突破一批工业软件和装备等关键技术。同时，钢铁行业数字化转型工程三年行动正式启动，明确到2026年底，实现“四三二一”总体目标，即推广应用40个行业优秀数字化转型典型场景，打造30个可借鉴可复制的数字化车间，选树20个数字化标杆示范工厂，打造5-10家达到“数字化生态引领”的企业，还启动了“钢铁行业数字化转型成熟度评估标准”编制工作，旨在帮助钢企摸清家底，定量、客观地掌握本企业数字转型现状，厘清数字化建设下一步的目标和实施路径。③钢铁行业智能化改造需求从全球来看，世界钢协2024年4月份预测2024年全球用钢需求将有所改善，同比增加1.7%，土耳其、印度、俄罗斯、德国2024年钢铁需求预计增长3.2%-8.2%。从国内来看，中国钢铁工业协会预测2024年，新型基础设施、民生领域基建投资、国家战略腹地建设将持续增强，对基建用钢形成良好支撑，制造业对钢铁品种需求的差异化越来越突出，部分用钢品种需求将出现阶段性大幅增长，钢材需求结构继续优化，将继续保持韧性，2024年钢铁行业有望继续保持平稳运行。同时，钢铁行业正在积极探索智能化转型方案，加速布局智能化钢铁制造。在协同创新方面，企业正加大力度构建上下游客商高效紧密衔接的生态圈，利用工业互联网技术实现智能化生产过程管控和智慧化运营管理，有效提高生产效率、产品质量和企业经营管理水平。钢铁行业在推进智能化的同时，也在积极推动绿色化发展。智能制造不仅提升了生产效率，还有助于实现节能减排和环保目标，形成绿色低碳可持续的高质量发展格局。近年来，在低碳转型趋势的推动下，国际贸易呈现新趋势。
（3）智慧港口
传统港口依赖繁琐的人工流程，成本高昂且效率受限。因此，全球各港口为推动港口运行效率提升，积极实现智慧
港口的改造及布局，智慧港口既是智慧交通、智慧物流发展的重要领域，也是推动我国数字经济发展、提升国内国际双循环质量的重要载体。同时，由于干散货作业环境恶劣、劳动强度大、劳动力成本高等现状，实现干散货自动化码头升智能化。同时，契合国家战略与人口结构变化趋势，推动港口行业从业人员年轻化、高端化，以建设世界顶尖智能化港口为契机，实现国家新基建战略下高端技术的进一步有效运用。①港口的智能化革新在气候变化、环境保护、生命安全、交通拥堵等方面，对今后港口行业的发展形成倒逼之势，智慧港口将更加注重节能减排和环境保护。通过优化能源结构、提高能源利用效率、减少污染物排放等措施，实现港口的绿色可持续发展。抢占“智”高点，竞逐“新赛道”，我国各大港口紧抓数字经济发展契机，因地制宜探索智慧化建设新方案，积极推动智慧港口建设，加大投资力度推进传统码头自动化改造升级及全自动化码头新项目开工，提升港口自动化、信息化和智能化水平，引领全球港口智能化发展。②政策引领，智慧港口加速发展港口产业作为国民经济的晴雨表，港口建设也是经济发展的重要服务基础，国家层面高度重视并引导港口向绿色、安全、智慧、高效方面发展，多部门联合发出相关指导意见，不断驱动国内港口码头智慧化升级，促进行业结合5G、人工智能等先进技术，力达国际一流水平。
2023年11月，交通运输部发布了《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，提出到2027年，全国港口和航道基础设施数字化、生产运营管理和对外服务智慧化水平全面提升，建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道，并提出了25项具体任务聚焦智慧港口、智慧航道建设以实现基础设施“加速”，航运发展“提速”。
2024年6月，交通运输部发布的《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》提出依托重大工程、重点项目，开展有组织的科技攻关，推动港口装卸、库场作业等自动化、智能化运营技术研发应用和关键技术自主可控，加强重点港口航道监测视频和生产运行数据采集汇聚。③市场潜力巨大，智慧港口前景广阔近年来随着我国经济快速发展、经济开放度的不断提升，港口市场需求也在逐渐增加。到目前我国已成为世界第二大经济体和第一大贸易国。在此背景下，我国港口建设也迎来快速发展，并逐渐成为港口强国。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧港口行业发展深度调研与未来趋势预测报告》，2017-2022年我国智慧港口市场规模由11.05亿元增长至36.85亿元，复合年均增长率达27.2%，并预测2024年市场规模将增至53亿元。这进一步证实了智慧港口行业在过去几年的快速增长趋势，并显示了其未来发展的巨大潜力。在环保和可持续发展的背景下，全球航运减排进程加快将对新造船市场产生推动作用，环保新规也将使得船舶绿色改造替换需求增加。随着“绿色低碳”要求不断提升以及“新型基础设施建设”持续发力，绿色港口、智慧港口建设需求将进一步提升，同时智能化程度已成为衡量港口竞争力的重要指标。
（4）智慧建材
建材工业涵盖水泥、砂石骨料、玻璃、陶瓷、石材等多个领域，是建筑工程和基础设施必不可少的支撑，是国民经
重要一环。随着我国经济的持续发展和科技的不断进步，建材行业正面临着转型升级的关键时期，将利用大数据、云计算和人工智能等新一代技术与建材行业深度融合，助力建材行业实现降本、提质、增效、绿色、安全发展，积极响应最新的环保和可持续发展政策。①数字化智能化是建材行业转型发展的必由路径我国建材行业产品种类齐全，产业链完善，窑炉煅烧等生产技术成熟，单位能耗、污染物排放达到国际先进水平，然而，由于产业规模大、过程排放高、能源结构偏煤、行业间差异较大等原因，建材行业也是工业能源消耗和碳排放的重点领域，是我国碳减排任务最重的行业之一。建材行业实现碳达峰对工业，乃至全社会如期实现碳达峰目标至关重要，亟需加快建设现代化产业体系，发展数字经济，提升高端化、智能化、绿色化水平，智能工厂、智能检验检测、智慧物流等已大幅提升建材企业生产经营管理效率，一批大型建材集团在数字化智能化技术方面的实践，显示出人工智能赋能行业转型升级的重要作用。②政策引领建材展新貌为促进建材工业与新一代信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，促进建材工业转方式、调结构、增动力，鼓励建材企业通过技术创新和管理优化，提升产品质量和生产效率，实现产业的高端化、智能化和绿色化，国家密集出台政策来支持产业的转型升级。
2023年12月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部等十部门印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，旨在推动建材产业生产转型，提升产业内生力；实施“三品”行动，提升产业影响力；加快应用拓展，提升产业增长力；夯实行业基础，提升产业支撑力，提出了到2026年的发展目标，包括绿色建材年营业收入超过3000亿元，年均增长10%以上，培育30个以上特色产业集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于100个，绿色建材产品认证证书达到12000张。
2024年1月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》，其中《建材行业数字化转型实施指南》提出，到2026年，预计建材行业将在生产制造智能化、经营管理数字化等方面取得显著进步。关键工序数控化率将达到70%以上，关键业务环节全面数字化比例达到55%以上，数字化研发设计工具普及率达到75%，产业链协同的企业比例达到25%。此外，将深化新一代信息技术如人工智能的应用，大幅提升生产效率和产品质量，显著提高数字化能力。③建材行业市场需求与趋势我国是世界最大的建材生产国和消费国，水泥、平板玻璃等主要建材产品产量跃居世界首位。当前正面临着需求疲软、供需失衡等多重挑战，但中国建材行业也将在政策支持、技术创新、市场需求和国际合作等多方面的推动下，未来发展前景广阔。新型城镇化战略、“一带一路”倡议和区域协调发展战略，以及环保政策的推动，为行业提供了市场机会和转型升级的动力。绿色建材、可再生材料和高性能混凝土等新技术的应用，将为行业带来新的发展机遇，消费者对设将进一步扩大建材市场的需求。通过国际合作和“一带一路”的参与，中国建材企业有望拓展国际市场，提升品牌影响力和市场份额。
2、移动互联网业务
（1）海外移动游戏市场规模同比再次呈连续上涨趋势
根据点点数据发布的《2024上半年全球移动游戏市场数据报告》显示，2024年上半年海外移动游戏市场收入规模达
2710.6亿元，环比基本持平，同比上涨4.38%，在全球移动游戏厂商积极调整企业与市场战略的前提下，整体市场的收入表现已取得了显著的效果，基本追平了2021年的高峰期。美国作为全球最高价值的移动游戏市场，继续保持强劲稳定的增长趋势。日本和韩国的市场也表现出稳定增长，尽管日本市场受日元贬值影响有所波动。中国出海移动游戏在2024年上半年的收入规模达628.4亿元人民币，环比增长2.89%，同比基本持平。2024年上半年，全球游戏产业在市场规模、用户行为、地区分布、行业竞争格局以及技术创新等方面都展现出显著的变化和趋势。尽管面临诸多挑战，但通过精品化、多元化、IP化运营和全球化策略，以及AI技术的广泛应用，全球游戏产业有望继续保持稳健的增长势头。
（2）政策鼓励精品游戏出海
中国游戏出海作为文化输出的重要途径，近年来得到了国家多项政策的支持，不仅为游戏出海提供了坚实的支撑，
促进文化和技术的双向交流，也促使游戏企业更加注重游戏品质和文化内涵的提升，加强中国文化在全球的传播。在国内游戏产业监管环境整体趋严的大背景下，游戏出海作为政策支持的细分领域之一，必将促使各大游戏厂商将经营战略向游戏出海靠拢，文化融合将成为中国移动游戏出海的另一大趋势。中国游戏开发者正日益擅长于将中国元素与全球文化趋势相结合，创造出符合国际市场口味的游戏产品。随着全球移动互联网用户的增长，尤其是在新兴市场，中国移动游戏的国际化步伐预计将进一步加快。2024年上半年，美、日、韩仍是我国移动游戏主要海外市场，合计占比达57.48%，德、英、法三国的市场占比合计9.85%，呈现微增之势。
（3）利用技术进步，推动技术革新与文化融合
游戏行业一直处于技术创新的最前沿，以AIGC为代表的人工智能技术正在游戏行业内得到广泛推广和应用，为游戏
产业的未来发展注入了新的活力。随着5G、人工智能、虚拟现实等技术的发展，游戏开发者能够创造更加沉浸式和创新的游戏体验，吸引玩家的注意，技术的进步不仅意味着更高效的游戏开发流程和更低的运营成本，有利于加强企业市场竞争力，而且技术的不断演进正以前所未有的力度塑造着游戏行业，打破现有游戏体验的边界，走向一个游戏的新纪元。此外，“游戏+”通过与其他产业的深度融合，多为游戏产业的多元化发展提供了更加广阔的空间，满足玩家多样化的需求的同时，还能为其他产业带来新的发展机遇和创新动力。
（二）业务回顾及展望
面对当前复杂的国内外政治经济环境和激烈的行业竞争，公司秉承和坚守“科技创新，绿色共享”的可持续发展理
念，坚持稳中求进，统筹发展“工业互联网+移动互联网”业务。2024年上半年，公司实现营业收入171,555.03万元，同比增长11.02%；虽然面临成本压力等挑战，但通过优化成本结构、提高运营效率等措施，公司归属于母公司股东的净利润实现了19,072.26万元，同比增长56.45%，营业收入和利润均呈现出稳健的增长态势。
1、工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）业务
报告期内，公司始终牢记“让工业散货物料输送更绿色”的企业使命，积极推进“绿色化、智能化、一体化、全球
化”新四化战略，通过实施“五坚”行动—“坚守价值使命、坚持四化战略、坚决摒弃僵化、坚定降本增效、坚信团队力量”深化变革，推动创新，优化产品结构，致力于实现业务的全面升级和转型，积极有效应对各种压力和挑战，通过不懈努力，在工业散货物料输送领域实现更大的突破，为全球绿色发展做出更大的贡献。
（1）国际合作新篇章，共促业务可持续
报告期内，在“双碳”全球战略浪潮中，公司紧密契合国家国内国际双循环的新发展格局，深化国内外市场洞察，
稳固本土根基的同时加速全球化进程，不断探索新出路，挖掘利润增长点，为长远可持续发展奠定坚实基础。截至目前，公司为力拓供应的输送带总长度已超800公里，并于2024年6月续签长达8年的合作协议，深化技术、商务、社区贡献等多维度合作，共同推动矿业及输送系统领域的发展，携手开启发展新篇章；与BHP全球矿山（涵盖西澳铁矿、镍矿、东澳煤矿、南澳铜矿以及智利铜矿）的紧密合作亦成果斐然，输送带总长度超过400公里，其中世界首条“碳中和”输送带创新合作更是引领行业，荣获BHP南美ESG年报认可，双方续签2年合约，探讨更高层次的战略合作，共谋绿色发展。此外，公司成功中标全球最大氢气炼钢工厂输送带供应，并与瑞典、加拿大、几内亚等地核心客户建立合作，还在几内亚建立了非洲技术服务中心，为当地客户提供全方位、多层次的技术服务，助力非洲市场的技术发展和产业升级，以公司的绿色低碳产品助力全球脱碳进程。未来，公司将持续为全球客户提供更丰富的个性化、定制化的高端产品和服务，共同打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料智能输送系统，推动全产业链绿色可持续发展，共创低碳未来。
（2）多措并举齐助力，加快智能产品落地
报告期内，公司秉持“市场引领，客户至上”的理念，成立了营销总公司，旨在汇聚协同各方力量，共同应对市场
新挑战，推动公司营销业务的创新与发展。营销团队加大了智能产品和清洁能源产品推广力度，积极拓展公司智能输送数字化产品市场，加速推进公司智能化软硬件产品在智慧矿山和智慧港口领域的落地。公司依托智能输送全栈式服务方案，深度融合新一代信息化技术，深入挖掘客户现场输送系统的实际情况，为客户提供量身定制输送系统的智能化、绿色化改造方案。其中，自主研发的首套智能集中润滑系统正式投入使用，并顺利通过客户的运行测试，以高效、环保、智能降耗等优势，精准解决了客户痛点与难题。尤为值得一提的是，公司智慧矿山、智慧港口系列的人工智能终端产品，在本报告期内实现了销售额的同比翻倍增长，这一里程碑式的成就不仅彰显了公司技术创新与市场开拓的强大实力，更为全年目标的圆满达成铺就了稳健前行的道路。公司继续强化战略协同和资源整合，通过打造市场、技术、人才等平台，建立多领域、多层次深度合作关系，实现优势互补。报告期内，公司成功与窑街煤电集团深化合作，公司的高性能芳纶输送带极大的提升了金河煤矿的运输效率和安全性，已连续多年荣获“良好供应商”的荣誉。子公司新宝龙鲁西工厂第一次实现超大规格钢丝绳输送带的生产，不仅提高了公司产品在核心客户中的产品供应率，更为业务增长开辟了新路径。积极推动泰国年产1000万平方数字化输送带生产基地的建设，以提升产品的全球竞争力，加速工业输送带智能制造数字化工厂新标杆的进程。未来，公司将联合更多的生态合作伙伴，深入分析工业各生产要素应用场景，助力更多的客户全面打造智能化生产、透彻化感知、可视化管理、数字化决策的智慧工厂。
（4）创新驱动可持续，塑造新动能新优势
公司秉承创新驱动和可持续发展理念，以科技创新为核心、以价值创造为导向，全面布局前沿科技和市场需求，致
力于全生命周期的创新实践，从材料研发到产品开发，再到生产制造和循环利用，每个环节都力求精益求精，为产品研发和技术提升提供保障。报告期内，公司的创新成果丰硕。“煤矿用芳纶阻燃输送带”项目不仅荣获中国煤炭工业协会煤炭科技创新成果转移转化项目一级目录认定，更是煤炭行业科技创新的重要里程碑；而“数字化高性能芳纶输送带”被纳入国家矿山安全监察局《2024年矿山安全先进适用技术及装备推广目录》，标志着公司在矿山安全生产领域的技术革新已走在行业前列。此外，“异型骨架层输送带接头技术”通过中国煤炭工业协会组织的科技成果鉴定，整体技术水平已达到国际领先水平。公司致力于推动工业硬件与软件的智能化融合，为客户提供全方位、一体化的“智能硬件”解决方案。公司通过底层硬件的集成创新，深度融合“云计算、大数据、人工智能”等前沿科技，推出了具备智能感知、智能分析和自适应能力的新一代智能硬件产品。其中，智能监测产品结合前沿的AI技术与算法模型不仅能够精准识别和预测损伤，显著提升监测的灵敏度和响应速度，更可实现自动报警与停机，革新了传统人工巡检模式。X光无损检测产品利用X光和AI技术对输送带带体及接头进行实时检测，能够精准识别并定位缺陷实现定点停机和自动生成健康诊断报告，增强对输送带健康状况的实时控制，确保生产安全和效率。智能清扫机器人在复杂环境下展示卓越的适应力，得益于自动导航技术的关键性突破，目前已在多个用户现场稳定运行；通过这些创新和技术突破，公司正推动工业输送智能硬件向更高“群体智能”水平发展，引领行业智能化变革。
（5）积极践行ESG理念，加强企业文化建设，提升企业软实力
作为一家拥有双主业的公司，将企业文化建设作为公司战略实现的重要部分，持续优化用人和激励机制，将企业文
化内化于心、外化于行，提升企业软实力。员工是公司发展的基石，公司坚守仁爱诚信，合作分享，创新成长的价值观，积极践行ESG三年行动计划，将“稳健共信、成长共进、绿色共治、科技共兴、价值共创、社群共生”的ESG理念融入企业文化和运营的每个环节，通过营销活动，品牌宣传以及各种互动的形式向市场传递我们的愿景、使命和精神，积极履行社会责任，创造社会价值，扩大“宝通”品牌的全球影响力，打造国际一流品牌。企业是经济增长和社会进步的关键驱动力，公司秉承“以小善启大爱”的公益理念，长期聚焦在优质公平教育、生态保护、低碳社区以及扶贫帮困四大领域，通过宝通致德教育基金、宝通全球社区公益基金赋能公益创新。公司将继续向宝通致德教育基金注资300万元，用于奖学助教、教学项目优化、教学材料升级、教师人才培养等，推动国家教育事业发展。同时，在多所知名学府设立专项奖学金，并与地方小学合作建立工程教育基地，发布宝通工程教育项目，丰富小学生实践学习资源并将在学校不定期向学生开展可持续发展教育课程，培养学生的全球视野和社会责任感，帮助其世界观的建立。公司还积极响应联合国全球契约，参与“中非社区可持续发展行动网络”，推出“宝通非洲社区行动计划”，通过“未来输送者”项目与“阳光之路”项目促进非洲社区的可持续发展，实现ESG战略全球延伸。同时，公司致力于打造“学习型”组织，建立健全人才培养体系，营造多元、平等、包容的工作氛围，作为国内输送带行业首家加入联合国妇女署《赋权予妇女原则》(WEPs)的企业，践行性别平等文化，荣获无锡高新区（新吴区）民营企业优秀雇主奖，有力提升了公司品牌形象和社会影响力。
（6）下半年展望
展望2024年下半年，多重不确定性和难以预判的因素将持续，公司将面临更复杂的战略机遇与风险挑战，公司将积
极拥抱变化，以坚定的信念和创新精神，高举“坚守价值使命、坚持四化战略、坚决摒弃僵化、坚定降本增效、坚信团队力量”的大旗，凝聚全公司之力，稳步推进公司的发展。我们相信通过不懈努力，能够实现新产品研发、技术创新和商业模式的突破，全面提升公司的核心竞争力。
2024年下半年，公司将以客户需求为引领，以新产品研发、技术创新和新型商业模式为实施抓手，专注于提升产品质量，拓展个性化产品和服务，与全球客户及战略合作伙伴携手共进，共同打造高效、环保、智能的工业散货物料输送系统，推动产业链的绿色发展。依托新成立的澳洲全球技术服务中心，深化技术研究和产品创新，以科技力量驱动业务的转型升级。同时，将持续优化成本效益策略，强化团队建设，加强部门协同，构建“5+2”一体化战略框架，提高抗风险能力。通过一系列的努力和有效措施，公司一定能够克服困难，实现全年目标，共创美好未来。
2、移动互联网业务
报告期内，公司对移动互联网业务进行了全面的战略调整和优化，专注于提升产品品质和增强市场竞争力。通过深
入分析用户需求和市场趋势，精心调整了产品结构，果断淘汰了若干市场表现不佳的游戏产品。同时，加大了对具有高成长潜力的新游戏的开发和推广力度，尽管面临激烈的市场竞争、不断变化的用户偏好等挑战，公司通过敏锐的市场洞察和对用户需求的深刻理解，利用先进的技术不断的优化和创新，探索新的业务模式，移动互联网业务保持了营业收入和净利润的稳健增长势头，为公司带来长期的竞争优势。
（1）坚持游戏出海战略，推进全球化布局
公司自成立之初就瞄准拥有巨大潜力的海外市场，多年专注深耕移动网络游戏海外市场，已经逐步形成以韩国、东
南亚、港澳台、日本、欧美等市场为业务核心，支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索。报告期内，公司在线运营游戏数量45余款，涵盖了MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等多种游戏类型，语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语、东南亚和欧洲等10几种语言，确保满足不同地域玩家的需求。通过坚持不懈的内容更新及精细化营销策略，实现了各类游戏产品的长线稳健运营。尤为值得一提的是，自2023年9月在日本地区重点推出了新游戏《ドット勇者（马赛克英雄）》以来，我们见证了其卓越的市场表现：单月流水迅速突破2000万美元，累计流水更是达到了1亿美元的里程碑。这一成就不仅凸显了我们游戏的吸引力和市场竞争力，也为我们移动互联网业务的稳定增长提供了强有力的支撑。
（2）持续创新驱动，探索科技前沿
公司致力于通过AI技术推动游戏行业的创新与发展，响应国家文化强国和数字经济战略，积极应对国际竞争。公司
以技术驱动为导向，将AI技术深度融入游戏研发与发行的各个环节，为移动游戏业务提供强有力的研发运营支持。自研建设AI中台，系统化、模块化地管理模型和应用，提高AI集成效率。采用AI翻译系统大幅降低翻译成本，提高海外市场的拓展效率。将AI绘画技术广泛应用于文化创意、知识产权预研等领域，可针对游戏特定风格进行训练，所绘图像可直接用于市场测试；基于VITS技术的AI换音为广告视频更换不同元素的音色，丰富视频的感染力和表现力；AI配音技术覆盖29种语言，日均产出音频超百条，质量接近专业外包水平；AI视频技术通过场景搭建与风格转化，快速产出高质量美术素材，显著提升制作效率；AI数据分析为运营提供实时反馈和深度洞察，AI智能广告投放系统自动进行素材标签分析和数据分析，辅助或自动创建广告，实时监控并调整投放策略，进一步提升广告效果与投放效率。同时，公司持续推进移动互联网文化生态建设，以全球区域化发行、全球研运一体和自主内容研发为驱动发展引擎，不断提升核心竞争力。
（3）优化运营策略，引领企业成长
公司充分利用多年深耕海外市场的专业团队优势，通过精准的市场定位和有针对性的运营策略，显著提高了游戏的
知名度和影响力，通过社交媒体、线下活动等多种渠道与玩家深度互动和用户回访，并通过持续的联动不断优化游戏体验，这种用心经营用户的方式有效降低了老用户流失率，同时积极扩圈获取新用户。公司继续专注于为玩家发掘精品游戏，重视产品品质及玩家服务，持续研发新版本内容，与研发公司保持长久的沟通和合作，共同构建长期共赢的伙伴关系。此外，公司还与全球知名的游戏工作室、引擎以及开发者开展密切的技术合作，从底层设计和游戏开发初期就进行优化和适配，确保产品在技术和体验上保持领先地位。通过这些策略，公司不仅提升了用户体验，也引领了企业的成长，与优秀者为伍，共同推动游戏行业的创新和发展。
（4）下半年展望
随着行业竞争日益激烈，公司更加注重长线运营，通过版本更新、多元联动、精细营销等各种方式，促进用户活跃
生态，延长游戏生命周期。展望2024年下半年，公司将继续保持稳中求进的经营方针，聚焦游戏精品化战略，不断提升产品品质和服务水平，丰富和完善产品体系，创新商业模式，持续优化管理，实现成本控制和效率提升，巩固公司的盈重生2》《命运圣契》等新游戏，进一步丰富公司的产品体系，增强产品的市场竞争力。同时，我们也将根据市场需求和技术发展，将《Bloodline:Herosoflithas》《DungeonHunter6》等游戏版本推广到更多地区，吸引更广泛的用户群体，保持游戏的活力和竞争力。对于老游戏《ドッ卜勇者(浮空秘境)》《D3》等也将坚持长线运营，力争实现全年的流水和利润目标。面对新游戏前期较大的广告投入和潜在的市场风险，公司将运用先进的AI技术进行实时监测，确保风险得到有效控制。我们对公司的未来充满信心，相信通过这些战略举措，公司将能够在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现持续稳定的发展。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。司；成都双倍游戏科技有限公司 google、apple、onestore、其他平台 道具收费 47,734,用 RPG 自主运营&联合运营 厦门掌玩网络科技有限公司 google、apple 道具收费 47,493,主要游戏分季度运营数据
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内公司套期保值业务根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南执行，与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司开展套期保值业务未产生公允价值变动损益。套期保值效果的说明 公司开展以外汇衍生品和商品期货为基础的套期保值业务，有利于公司海外业务开展时进行风险对冲，降低了汇率波动带来的风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，不涉及投机交易。对于外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限，选择的外汇衍生品及套期保值方案偏向于直观有效，不采用复杂产品及方案，在衍生品操作专业性强与复杂程度高的背景下减少了因衍生品市场价格波动以及套期保值方案复杂带来的市场波动风险与操作风险。2、公司开展外汇衍生品交易过程中存在因市场交易对手方不足等原因导致的流动性风险，公司在交割时间点前将监控衍生品市场流动性情况，在发生相关风险前启动后备方案。3、公司审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，对产品提供机构的历史信用背景与合约底层逻辑详细调查，严格执行公司内部风险管理制度，以防范相关信用及法律风险。4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司购入金融衍生品主要为管理未来可以预见的外汇交易，减少汇率波动对公司的影响。该类衍生产品市场透明度大且成交活跃，市场价格能充分反映衍生品的公允价值。公司衍生品公允价值按照公开市场提供的报价确定其公允价值。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月27日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2024年05月20日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
升经营业绩。
BotonAustraliaInvestmentsPtyLtd 新设 有利于公司拓展澳洲地区工业互联网业务，提升经营业绩。无锡宝绫达新能源有限公司 收购 有利于公司践行ESG战略，推进清洁、可再生能源使用，降低碳排放，实现绿色生产。Efun Entertainment Company Limited 注销 不符合公司当下战略规划而予以注销，不会对公司生产经营和业绩产生影响。EfunOnlineCompanyLimited 注销 不符合公司当下战略规划而予以注销，不会对公司生产经营和业绩产生影响。海南星玩信息科技有限公司 注销 不符合公司当下战略规划而予以注销，不会对公司生产经营和业绩产生影响。广州高鸿网络科技有限公司 注销 不符合公司当下战略规划而予以注销，不会对公司生产经营和业绩产生影响。主要控股参股公司情况说明
1、易幻网络，成立于2012年11月9日，统一社会信用代码：914401130565722273，注册资本1,034.5774万元，注册地为广州市番禺区市桥街丹桂园大街2巷12号三楼302，经营范围：数字文化创意软件开发;动漫游戏开发;法律咨
询（不包括律师事务所业务）;税务服务;财务咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;翻译服务;劳务服务（不含劳务派遣）;企业管理咨询;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;数字技术服务;数据处理和存储支持服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网游戏服务;第二类增值电信业务;技术进出口;互联网信息服务。
2、百年通，成立于2017年12月26日，统一社会信用代码：91320214MA1UT5GXXJ，注册资本34,816.1975万元，注册地为无锡市新吴区里河东路88号，经营范围：工业输送系统的研发、集成；工业输送智能化产品的开发及工程实施；
射频识别系统及配套产品、电子传感器、电子监控、防爆电气系统产品的研究、开发、生产；输送软件系统的开发、销
售；物联网、云计算、大数据的技术研发与系统集成；计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的加工、制造、设计、安装；计算机数据处理、互联网信息服务；工业帆布、工业帘子布、线绳、钢丝制品的加工、制造及设计、研发；专用设备、通用设备的研究及开发；高分子材料、生物基复合材料的研发及销售；天然橡胶仓储及销售；技术咨询、技术服务；行业性实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、宝通智能物联，成立于2015年5月8日，统一社会信用代码：9132021433898633XU，注册资本10,000万元，注册地为无锡市新吴区张公路19号，经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；橡胶制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；机械设备销售；金属材料销售；电子产品销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；通用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备修理；电气设备修理；物联网设备制造；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶港口服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、海南高图，成立于2018年12月20日，统一社会信用代码：91469027MA5T7KGE1U，注册资本16,000万元，注册地为海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A18幢二层201，经营范围为：许可项目：游艺娱乐活动；第二类
增值电信业务；网络文化经营；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；科技中介服务；专业设计服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；软件销售；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
5、山东新宝龙，成立于2020年12月28日，统一社会信用代码：91370883MA3UQ8PK6W，注册资本60,000万元，注册地为山东省济宁市邹城市唐村镇共建路269号，经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；橡胶制品制造；
金属工具制造；矿山机械制造；物料搬运装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含
特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；橡胶制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属工具销售；矿山机械销售；物料搬运装备销售；机械设备销售；软件销售；软件开发；工业互联网数据服务；塑料制品销售；塑料制品制造；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 “宝通科技投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 机构、个人 线上参与宝通科技2023年度网上业绩说明会的投资者 公司细分行业竞争格局展望；公司在人工智能方面的发展；公司在2023年度的智能输送数字化产品和移动互联网业务的营收占比；公司新增游戏产品 巨潮资讯网（http://wwwcn/）对业绩贡献情况；公司在2023年度的海外业务收入占比及全球化战略布局；泰国年产1000万平方数字化输送带生产基地的建设进度；公司未来的分红措施能否相应相关政策；公司在提升智能制造水平方面有哪些新的技术突破或研发成果；公司是如何通过全栈式服务来满足工业散货物料智能输送的客户需求。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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