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| 华锡有色(600301)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）主要财务指标
华锡有色2024年半年度报告 华锡有色2024年半年度报告
产品类别 单位2024年1-6月 2023年1-6月 比上年同期增减（%）产量 销量 产量 销量 产量 销量锡锭 吨 5,152.41 5,383.87 2,495.80 2,662.00 106.44 102.25锌锭 吨 15,253.99 15,312.06 11,034.78 11,035.84 38.24 38.75铅锑精矿 金属吨 7,484.89 7,476.36 6,734.30 6,734.30 11.15 11.02锌精矿 金属吨 27,441.44 11,529.08 19,874.25 6,840.16 38.08 68.55铅精矿 金属吨 4,145.74 4,137.86 3,620.41 3,619.16 14.51 14.33报告期内，公司锡锭产量5,152.41吨，同比上升106.44%；锌锭产量15,253.99吨，同比上升38.24%；锌精矿产量31,671.58金属吨，同比上升34.61%；铅锑精矿产量为7,484.89金属吨，同比上升11.15%；铅精矿产量为4,145.74金属吨，同比上升14.51%，铜精矿产量为238.82金属吨，同比上升23.19%，公司锡精矿、锌精矿主要用于委托加工锡锭、锌锭，锡、锌精矿另有部分用于外销。
（三）报告期内的举措和亮点
报告期内，华锡有色坚决贯彻落实“五大经营发展理念”，坚定不移加快推进三年行动方案实施，坚持市场利好增利、产量增量增利、成本管控增利、优化效能增利、提升管理增利等五个维度增利创效，各项生产经营全面向好。
1、坚守“红线”意识，安全进一步巩固。始终践行安全发展理念，贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动工作要求，秉持“三个最大”“三个首要”，以最严要求、最高标准、最硬措施，全方位抓好安全生产各项工作，切实提升本质安全水平。加大安全投入，新购各类井下生产设备，持续推进机械化换人、自动化减人、智能化无人科技强安行动；加大隐患排查整改力度，隐患整改时限完成率达100%，安全生产系数稳步提升；持续推进、巩固现场6S管理，重点加强对 华锡有色2024年半年度报告 各生产企业办公及生产环境、设备设施等管理，着力提升安全生产整体管理水平；注重企业安全文化建设，召开安全“绿十字”文化建设工作现场会，加强党建引领，以党建“红”点亮安全“绿”，提升全员安全意识。报告期内，未发生较大及以上生产安全事故，未发生一般及以上突发环境污染事件，未新增职业病例，废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达100.00%，创造了安全、稳定、绿色的环境。
2、突出“资源”优势，储量进一步增加。公司坚持立足于加强矿山深边部找矿理论与技术研究，探边摸底，攻深找盲，增加资源储量。积极推进矿山生产探矿和矿区深边部地质找矿勘查工作，在铜坑矿区开展深边部找矿研究，圈定了多处综合异常区，验证矿区具有锌铜矿和深部锡矿的找矿潜力；在高峰公司矿区深部开展千米深钻地质找矿项目，揭露到深部地层纳标组和塘丁组地层，为下一步深部找矿提供依据；在佛子公司矿区持续加大资源增储提级勘查力度，有望进一步提高高级别资源量占比和增加后备资源储备。2024年1月，高峰公司在矿区内原矿体勘查新增和发现新矿体，经自然资源部评审备案，新增矿石保有资源量178.48万吨，增幅19%。截至报告期，公司保有锡、锑、铟、锌、铅、银的资源量6,495.18万吨。
3、推进“智慧”矿山，优势进一步呈现。报告期内，高峰公司、铜坑矿业分公司完成矿山工业网络升级改造，已建成井下主干万兆环网，实现5G通信。高峰公司绿色智能矿山建设项目正式启动并有序推进。铜坑矿多装备协同智能开采项目取得显著进展，现已建成全国首个危险区域无（少）人化智能化采矿示范采场，为推进矿山井下隐患区治理和资源回采、释放难采区域产能、打造本质安全绿色高效的智慧矿山提供了示范性样本。
4、抓实“资本”运作，规模进一步扩大。报告期内，公司坚持产业与资本双轮驱动，从顶层设计出发，成立资本运作领导小组，制定资本运作规划，大力推动履行重组承诺及三年行动重大项目；完成现金收购佛子公司100%股权，展现了公司积极履行重组承诺的良好形象，进一步增加了公司资产规模和核心竞争力。
5、围绕“创新”驱动，核心进一步提升。报告期内，公司聚焦深加工、新材料产业创新发展，大力开展锡、锑、铟、钯、铂等8种高端金属新材料技术攻关，新增品种和产值同比均创新高。加快推进科改示范企业建设，完成了柳东新区锡材成果转化中试基地建设的图纸布局，为下一步建设锡金属高端材料产业链打下了坚实基础。申请发明专利且获受理27件，共获得授权发明专利7件，其中PCT专利3件。完成《重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范》和《重有色选矿冶炼金属平衡管理规范》等10项国家及行业标准审定，建立以国内锡行业通用标准为基础，以企标、内控标准为支撑的标准体系，充分发挥了标准化工作的基础性、引领性、战略性作用。
6、聚焦“管理”提升，形象进一步凸显。报告期内，公司成功举办加快提高华锡有色特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动动员大会，全面部署落实三年行动各项目标任务，全力以赴将华锡有色打造成为锡锑铟龙头企业、世界一流专业领军示范企业。聚焦风险防控、资金管控、工程管理、招采管理等七个方面合规经营，推进落实2024年“管理提升”清单26项；落 华锡有色2024年半年度报告 实《改进工作作风十条规定》《2024年节约办企专项行动方案》等，公司专项费用、财务费用均同比下降。为进一步发展业务，更好地为客户提供优质的产品与便捷的服务，公司总部已正式迁至广西首府南宁市。
报告期内，公司获批上期所“强源助企”产融服务基地，通过2022-2023年度负责任矿产倡议RMAP审核，公司产品竞争力和品牌效应持续提升。公司发布的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》获万得ESG评级A级，这是业界对公司在坚持党建引领、支持绿色发展、优化资源配置、科研创新投入、践行社会责任，助力经济社会可持续、高质量发展等方面举措与成效的高度认可。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
华锡有色2024年半年度报告 华锡有色2024年半年度报告科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,254,025,530.13 1,410,668,281.39 59.78营业成本 1,376,662,446.93 835,464,036.91 64.78销售费用 4,535,048.56 4,848,852.78 -6.47管理费用 121,342,841.88 109,138,855.26 11.18财务费用 18,976,307.60 46,900,785.44 -59.54研发费用 28,619,809.83 11,827,717.96 141.97经营活动产生的现金流量净额 634,536,695.95 374,295,431.33 69.53投资活动产生的现金流量净额 -43,386,297.77 -62,291,095.12 -30.35筹资活动产生的现金流量净额 -440,515,289.32 -187,501,462.30 134.94营业收入变动原因说明：主要系报告期内主要产品销量及销售单价同比上涨； 营业成本变动原因说明：主要系报告期内主要产品销量及原料采购成本同比上涨； 销售费用变动原因说明：主要系报告期内根据准则要求，将与履行合同有关的装卸、运输费用计入主营业务成本；管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬及环保治理费用增加； 财务费用变动原因说明：报告期内贷款规模、贷款利率均有所下降； 研发费用变动原因说明：为服务公司战略目标，加大研发投入力度； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内经营收益增长及应收款项减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：几项重大在建项目本期处于收尾阶段，故资本性支出有所减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内偿还公司银行贷款，贷款规模下降；
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
一是报告期内，公司紧抓有色金属市场价格上涨机遇，推进精细化管理和精益生产，保持设备高效运行，确保各项经济指标平稳增长；二是本报告期内发生同一控制下企业合并，该合并导致公司经营规模和盈利能力得到显著提高，带来业绩的增长。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
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项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明应收票据 593,490.36 0.01 200,000.00 0.003 196.7
5 主要系客户使用银
行承兑汇票进行结
算
应收款项
融资 1,000,000.00 0.01 4,200,000.00 0.06 -76.19 主要系使用银行承兑汇票进行结算的货款减少预付款项 14,227,020.63 0.19 6,822,535.32 0.09 108.5
3 主要系采购业务增
加预付货款
其他应收
款 42,421,636.55 0.58 131,164,910.02 1.82 -67.66 主要系收回往来欠款增加递延所得税资产 52,849,262.46 0.72 73,821,574.89 1.02 -28.41 受报告期内净利润增加影响，可弥补亏损减少其他非流动资产 10,282,080.71 0.14 18,938,867.91 0.26 -45.71 主要系工程结算减少预付款货款增加合同负债 25,555,883.59 0.35 40,773,188.70 0.56 -37.32 报告期内完成履约义务提供商品及劳务其他应付款 671,408,346.34 9.13 94,300,397.79 1.31 611.9
9 报告期内通过现金
方式收购佛子矿业
100%股权，截止期末该款项暂未支付一年内到期的非流动负债 20,837,808.00 0.28 473,598,568.795.60 主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债到期其他流动负债 5,751,199.36 0.08 8,345,217.86 0.12 -31.08 主要系报告期内待转销项税额减少期续贷华锡有色2024年半年度报告长期应付价款长期应付职工薪酬 2,772,907.00 0.04 3,748,316.76 0.05 -26.02 主要系报告期内按期摊销致辞退福利减少其他说明无2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况使用；银行承兑汇票保证金到期承兑前不能使用；矿山土地复垦保证金具有专门用途，使用受限；期货账户保证金具有专门用途，使用受限应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 应收票据质押 资产池质押融资固定资产 152,349,632.29 152,349,632.29 银行借款抵押 高峰项目贷款抵押，但尚未签署抵押合同未办理抵押登记手续无形资产 38,751,564.65 38,751,564.65 银行借款抵押 高峰项目贷款抵押，但尚未签署抵押合同未办理抵押登记手续合计 285,829,717.75 285,829,717.75 / /4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
公司报告期内对外股权投资共2项：
华锡有色2024年半年度报告 1.报告期内公司完成收购佛子公司100%股权，2024年6月28日，佛子公司已完成相关工商变更、登记手续，并取得了梧州市行政审批局颁发的《营业执照》。佛子公司成为公司全资子公司，注册资本为8000万元，主营业务为有色金属采选。
2.2024年1月10日，公司下属子公司广西八桂工程监理咨询有限公司与中水三立数据技术股份有限公司成立广西新基建科技有限公司，注册资本800万元，八桂监理持股65%。广西新基建科技有限公司主营业务为软件开发、信息系统集成服务、智能控制系统集成。
华锡有色2024年半年度报告
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被投
资公
司名
称 主要
业务 标的
是否
主营
投资
业务 投资
方式 投资金额 持股比
例 是
否
并
表 报表
科目
（如
适
用） 资金
来源 合作
方
（如
适
用） 投资
期限
（如
有） 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 预计
收益
（如
有） 本期损益影响 是
否
涉
诉 披露
日期
（如
有） 披露
索引
（如
有）
广西
佛子
矿业
有限
公司 有色
金属
采选 是 收购 523,087,468.40 100.00% 是 长期股权投资 自筹 / / 完成收购 / 16,778,176.58 否2024年6月8日 上交所网站合计 / / / 523,087,468.40 / / / / / / / / 16,778,176.58 / / /
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。公司的锡套期保值业务，适用套期会计核算，分类为公允价值套期。报告期实际损益情况的说明 公司衍生品主要为套期保值，期货和现货盈亏相抵后无损失。套期保值效果的说明 公司开展的套期保值期货现货盈亏互抵，未出现意外风险，达到了套保目的。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 套期保值业务风险分析：1.价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。2.资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成损失。3.技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。5.政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。套期保值业务风险控制措施：1.严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。2.公司根据相关法律法规，结合公司实际业务情况，制定了《套华锡有色2024年半年度报告华锡有色2024年半年度报告期保值管理制度》，对套期保值业务的原则、组织机构设置及职责、业务流程、监督与风险控制等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。3.将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制。4.定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。对公司交易账户实行监管，并建立预警应急预案。5. 公司将设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。并加强对相关人员的专业培训，使业务开展更加安全、高效、可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的沪锡期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2024年3月21日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2024年4月8日
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资
其他说明
无
(五) 重大资产和股权出售
华锡有色2024年半年度报告
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公司名称 公司类型 注册资本 主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
广西华锡矿业有限公司 全资子公司 30,000,000 有色金属采选 5,826,174,259.40 3,156,865,226.92 2,012,885,239.87 525,412,340.19广西高峰矿业有限责任公司 控股子公司 158,000,000 有色金属采选 2,775,052,301.80 1,924,289,066.40 839,885,416.93 435,847,030.91广西佛子矿业有限公司 全资子公司 80,000,000 有色金属采选 576,936,567.50 366,992,069.18 186,681,501.31 16,778,176.58广西八桂工程监理咨询有限公司 全资子公司 30,000,000 工程监理服务 239,892,812.01 142,450,085.38 64,309,219.34 -5,417,877.98注：华锡矿业、八桂监理的数据为合并报表数据。华锡有色2024年半年度报告
(七) 公司控制的结构化主体情况
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